北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京数码视讯科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
北京数码视讯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主
管人员)林进声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,964,362,624.97 4,118,485,089.97 -3.74%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,373,824,719.79 3,169,373,525.25 6.45%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入(元) 377,818,148.04 100.51% 1,002,188,573.02 74.60%
归属于上市公司股东的净利润(元) 45,721,744.79 77.42% 145,010,850.61 6.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,165,008.69 103.89% 132,750,321.88 10.01%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -113,290,144.82 -164.23%
基本每股收益(元/股) 0.0332 77.54% 0.1052 6.16%
稀释每股收益(元/股) 0.0332 77.54% 0.1052 6.16%
加权平均净资产收益率 1.38% 0.52% 4.45% -0.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -21,864.65
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
13,331,011.56
定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,508.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目 427,978.75
减:所得税影响额 37,013.01
少数股东权益影响额(税后) 1,736,092.50
合计 12,260,528.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、从设备制造商向联合运营商转型存在的风险
公司已经开始由原来单纯的设备制造商向联合运营商转变。如何实现角色转换,是公司在发展过程中需要重点解决的问
题,如不能在合作的基础上达成广泛的共识,将会阻碍相关业务的顺利开展。因此,求同存异,精诚合作,基于相同的目标
共同奋斗,将是公司在未来长久的时间内都必须坚持的角色定位,这是公司整体战略是否能够有效实施的关键一环。
2、多资源整合风险
广电互联网化,需要对平台、终端、支付渠道、内容资源、技术等各项要素进行强有力的整合,缺少任何一个环节,都
无法真正实现广电互联网化。公司顺应产业发展规律,本着开放、全面互联的精神,已经在终端设计、平台建设、支付牌照
与技术实现等多方面进行了前期布局,下一步将业务运营进行多方资源整合,这对公司的资源配置能力,产业链整合能力等
综合能力提出了较高要求,机遇与挑战并存,公司将充分利用公司在行业内的影响力,纵横捭阖,在技术与运营之间,互联
网与有线电视之间,架起一座沟通的桥梁,让资源融会贯通,各得其所。
3、市场拓展风险
打通互联网与广电之间的藩篱,将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域,这不仅是一场全新的产业革命,
对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内,尚有较多省份网络化程度及智能终端普及率较低,这
些都将构成前方开展互联网电视业务的障碍,如何铺开智能终端,引导、培养用户的消费习惯,是摆在公司面前的重要议题。
未来,公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力,推广更多终端,拓展更多市场。
4、竞争逐步加剧的风险
随着三网融合的逐步深入,庞大的用户基础,电视商务、数字电视支付巨大的市场前景,正吸引着电信运营商、互联网
企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入,在有效激活互联网电视产业市场热情的同时,广电这块原本具有区域特质的
领域也受到空前的挑战,市场竞争逐步加剧,在以人为本的产销思路下,公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创新,
才能吸引更多用户,打造更好的用户体验,在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。
5、管理风险
随着公司战略布局进一步深延,公司新业务增长迅速,子公司扩大到十几家,各子公司员工规模、收入规模差别较大,
产业发展成熟度差别较大;地域上扩展到深圳、武汉、西安、南京及国外等,公司的管理和内控风险加大。公司将通过完善
管理制度、规范流程、加强财务管控、加强人才培训以及信息化建设等手段改善和提升管理及内部控制能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 100,194 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
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郑海涛 境内自然人 15.56% 214,438,518 160,828,888 -
马力创业投资有限公司 境内非国有法人 3.23% 44,550,876 0 -
徐建林 境内自然人 1.07% 14,686,000 0 -
刘东辉 境内自然人 0.86% 11,830,000 0 -
中国建设银行股份有限公司-富国创业
其他 0.62% 8,511,283 0 -
板指数分级证券投资基金
张建军 境内自然人 0.53% 7,260,300 0 -
中国工商银行股份有限公司-易方达创
其他 0.46% 6,278,023 0 -
业板交易型开放式指数证券投资基金
湖南兴业投资有限公司 境内非国有法人 0.44% 6,001,450 0 -
翟佳羽 境内自然人 0.33% 4,560,000 0 -
李枚芳 境内自然人 0.30% 4,130,634 3,097,975 -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑海涛 53,609,630 人民币普通股 53,609,630
马力创业投资有限公司 44,550,876 人民币普通股 44,550,876
徐建林 14,686,000 人民币普通股 14,686,000
刘东辉 11,830,000 人民币普通股 11,830,000
中国建设银行股份有限公司-富国创业
8,511,283 人民币普通股 8,511,283
板指数分级证券投资基金
张建军 7,260,300 人民币普通股 7,260,300
中国工商银行股份有限公司-易方达创
6,278,023 人民币普通股 6,278,023
业板交易型开放式指数证券投资基金
湖南兴业投资有限公司 6,001,450 人民币普通股 6,001,450
翟佳羽 4,560,000 人民币普通股 4,560,000
久嘉证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
其中郑海涛与其他股东不存在关联关系,也不为一致行动人;公司未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
1、股东徐建林通过普通证券账户持有 1,400 股外,还通过华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 14,684,600 股,实际合计持有 14,686,000 股。
2、股东刘东辉通过普通证券账户持有 0 股,通过财达证券有限责任公司客户信用
交易担保证券账户持有 11,830,000 股,实际合计持有 11,830,000 股。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
3、股东张建军除通过普通账户持有 0 股,通过山西证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 7,260,300 股,实际合计持有 7,260,300 股。
4、股东湖南兴业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过兴业证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,001,450 股,实际合计持有 6,001,450 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
郑海涛 160,828,888 0 0 160,828,888 高管锁定股 高管股份,每年解锁 25%
李易南 601,520 1 0 601,519 高管锁定股 类高管股份,每年解锁 25%
李枚芳 3,097,976 1 0 3,097,975 高管锁定股 类高管股份,每年解锁 25%
张怀雨 1,734,968 424,499 0 1,310,469 高管锁定股 高管股份,每年解锁 25%
张刚 1,044,419 226,051 0 818,368 高管锁定股 高管股份,每年解锁 25%
张立新 125,486 31,372 0 94,114 高管锁定股 类高管股份,每年解锁 25%
王万春 524,466 14,466 0 510,000 高管锁定股 高管股份,每年解锁 25%
周昕 2,651,067 642,386 0 2,008,681 高管锁定股 高管股份,每年解锁 25%
宿玉文 867,778 209,257 0 658,521 高管锁定股 高管股份,每年解锁 25%
孙鹏程 75,766 0 0 75,766 高管锁定股 高管股份,每年解锁 25%
戴益钧 12,124 0 0 12,124 高管锁定股 高管股份,每年解锁 25%
合计 171,564,458 1,548,033 0 170,016,425 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末金额或 年初金额或
项目 变动率 变动原因
本期金额(元) 上期金额(元)
货币资金减少 65765 万元,减少 38.43%,主要是由于
货币资金 1,053,713,472.82 1,711,359,502.90 -38.43% 本报告期偿还 4 亿元短期借款,支付存货备货采购款及
对外投资款所致。
应收票据减少 2976 万元,减少 62.46%,主要是由于本
应收票据 17,889,176.53 47,653,131.15 -62.46%
报告期部分应收票据到期承兑及背书转让所致。
应收账款增长 19959 万元,增长 43.77%,主要是由于
应收账款 655,587,437.82 456,001,338.64 43.77% 本报告期营业收入大幅增长,依据协议约定,部分款项
未到回款期,形成应收账款。
预付账款增长 2157 万元,增长 441.88%,主要是由于
预付账款 26,449,634.12 4,881,079.85 441.88%
本报告期预付货款增加所致。
应收利息减少 1201 万元,减少 88.32%,主要是由于本
应收利息 1,588,335.53 13,602,521.11 -88.32%
报告期收到定期存款利息所致。
其他应收款增长 3096 万元,增长 39.84%,主要是由于
其他应收款 108,651,583.72 77,696,471.59 39.84% 本报告期积极参与项目投标活动,使得履约与投标保证
金增加,同时应收软件产品增值税退税款有所增加。
存货增长 13358 万元,增长 34.22%,主要是由于本报
告期销售势头良好,陆续中标中国移动互联网机顶盒、
存货 523,944,247.44 390,362,816.14 34.22%
无线数字化覆盖工程等项目,为确保对各项目的正常供
货,加大了存货的备货。
可供出售的 可供出售的金融资产增长 7342 万元,增长 80.64%,主
164,466,654.41 91,047,799.25 80.64%
金融资产 要是由于本报告期新增对银杏自清等企业的投资。
长期股权投资增长 3783 万元,增长 100.00%,主要是
长期股权投
37,827,871.08 - 100.00% 由于本报告期处置博汇科技公司部分股权,失去控制
资
权,不再将其纳入合并所致。
开发支出增长 7805 万元,增长 102.82%,主要是由于
开发支出 153,952,781.62 75,905,972.12 102.82%
公司各研发项目进展顺利,持续加大研发投入所致。
商誉减少 2092 万元,减少 33.73%,主要是由于本报告
商誉 41,101,969.40 62,022,295.17 -33.73% 期处置博汇科技公司部分股权,失去控制权,不再将其
纳入合并所致。
短期借款减少 30000 万元,减少 75.00%,主要是由于
短期借款 100,000,000.00 400,000,000.00 -75.00%
本报告期偿还上年 4 亿元借款,新增 1 亿借款所致。
应付职工薪 应付职工薪酬减少 4044 万元,减少 79.85%,主要是由
10,204,125.32 50,643,846.18 -79.85%
酬 于本报告期支付上年末计提的职工薪金所致。
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期末金额或 年初金额或
项目 变动率 变动原因
本期金额(元) 上期金额(元)
应交税费减少 1962 万元,减少 60.51%,主要是由于本
应交税费 12,805,304.50 32,426,895.60 -60.51%
报告期支付相关税费所致。
应付利息减少 791 万元,减少 100.00%,主要是由于本
应付利息 - 7,910,958.90 -100.00%
报告期支付借款利息所致。
其他应付款增长 8932 万元,增长 89.57%,主要是由于
其他应付款 189,040,062.36 99,720,455.04 89.57%
数码视讯支付公司第三方支付业务收款大幅增加所致。
递延收益减少 929 万元,减少 32.76%,主要是由于政
递延收益 19,069,715.79 28,360,841.35 -32.76%
府补助项目根据项目进展情况,逐步确认收入所致。
其他综合收 其他综合收益增长 1502 万元,增长 73.23%,主要是由
35,525,914.70 20,507,492.09 73.23%
益 于汇率变动所致。
少数股东权益减少 5445 万元,减少 50.24%,主要是由
少数股东权
53,919,158.28 108,368,395.29 -50.24% 于本报告期处置博汇科技公司部分股权,失去控制权,
益
不再将其纳入合并所致。
营业收入增长 42820 万元,增长 74.60%,主要是由于
报告期内,广播电视信息行业的各业务保持稳定增长,
营业收入 1,002,188,573.02 573,992,150.71 74.60% 通信行业的智能网关及终端业务发展迅速,特定行业各
业务规模有大幅提升,金融行业各业务进步显著,使得
营业收入大幅增长。
营业成本增长 30168 万元,增长 145.01%,主要是由于
营业成本 509,723,320.55 208,040,126.04 145.01% 收入增长带来成本的增长,同时由于部分业务毛利率相
对较低所致。
财务费用增长 2816 万元,增长 69.50%,主要是由于本
财务费用 -12,360,041.90 -40,524,054.83 69.50%
报告期利息支出与汇兑损失同比增加所致。
资产减值损失增长 721 万元,增长 168.47%,主要是由
资产减值损
11,484,887.90 4,277,843.53 168.47% 于本报告期应收账款有较大幅度增长,计提坏账准备增
失
加所致。
所得税费用增长 805 万元,增长 147.00%,主要是由于
所得税费用 2,573,780.16 -5,476,213.89 147.00%
内部未实现损益形成的递延所得税资产同比减少所致。
少数股东损 少数股东损益增长 822 万元,增长 534.60%,主要是由
9,753,299.61 1,536,921.95 534.60%
益 于本报告期非全资子公司盈利情况好于同期所致。
销售商品、提 销售商品、提供劳务收到的现金增长 23943 万元,增长
供劳务收到 821,529,185.80 582,097,356.87 41.13% 41.13%,主要是由于本报告期营业收入大幅增长,依
的现金 据协议约定收款所致。
收到的其他与经营活动有关的现金增长 10151 万元,增
收到的其他
长 82.39%,主要是由于本报告期完美星空公司收回影
与经营活动 224,721,426.16 123,210,280.17 82.39%
视项目款与数码视讯支付公司第三方支付业务收款较
有关的现金
去年同期增加所致。
购买商品、接 购买商品、接受劳务支付的现金增长 35672 万元,增长
受劳务支付 678,784,476.77 322,065,511.88 110.76% 110.76%,主要是由于本报告期销售势头良好,为确保
的现金 对各项目的正常供货,加大了存货的采购。
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期末金额或 年初金额或
项目 变动率 变动原因
本期金额(元) 上期金额(元)
取得投资收 取得投资收益所收到的现金减少 800 万元,减少
益所收到的 1,153,978.75 9,151,971.22 -87.39% 87.39%,主要是由于上年同期收到固定收益银行产品
现金 所产生的收益较多。
收到的其他 收到的其他与投资活动有关的现金减少 50065 万元,减
与投资活动 202,508,299.09 703,162,270.53 -71.20% 少 71.20%,主要是由于上年同期收回购买的固定收益
有关的现金 银行产品本金所致。
购建固定资
产、无形资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
和其他长期 119,839,670.37 172,641,050.18 -30.58% 减少 5280 万元,减少 30.58%,主要是由于上年同期鼎
资产所支付