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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-27
               北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
           2015 年第一季度报告
              2015 年 04 月
                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人
员)杨秀丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                425,349,571.61          277,976,119.31                         53.02%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 18,558,818.69             5,122,624.65                       262.29%
(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -58,253,063.78          156,888,055.56                        -137.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.1525                   0.9007                      -116.93%
股)
基本每股收益(元/股)                                      0.05                      0.01                     400.00%
稀释每股收益(元/股)                                      0.05                      0.01                     400.00%
加权平均净资产收益率                                     1.91%                    1.02%                         0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.97%                    1.01%                         0.96%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  1,712,419,171.88         1,710,328,740.87                         0.12%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,122,189,968.37          961,331,155.68                         16.73%
(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.9372                    2.5805                       13.82%
产(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -197,804.57
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           104.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -656,030.00
减:所得税影响额                                                       -213,432.43
合计                                                                   -640,297.28                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
二、重大风险提示
1、应收账款的回收风险
  公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大,公司业务模式决定前期需要为客户垫付活动经费,再按照服
务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。
  公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》,对业务部门综合回款率的考核,加强账期较长的应收
账款的回款和清理工作;同时公司建立了客户考核标准体系,减少与资信状况差的客户合作。
2、业务拓展及整合风险
   公司迅速的扩充了公共关系板块,收购了迪思传媒,但同时面临着业务延伸与整合风险。公司将与迪思传媒及其子公司
在财务管理、客户管理、销售渠道管理、公司制度管理、业务拓展以及企业文化等方面进行融合。鉴于公司与迪思传媒的业
务模式不同,且此前尚未进行过此种规模的公司收购,公司与迪思传媒及其子公司之间能否顺利实现整合具有不确定性。
   因此,公司的并购整合小组在收购之初就对迪思传媒进行企业文化、人力资源、财务状况、组织架构等多方面了解;同
时在进行资产并购时设置了一系列对赌指标,其中包括人员考核指标、财务指标、客户指标等,有利于并购后的整合工作开
展。
3、对部分主要客户的依赖风险
       公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象,前五大客户的收入占比较大,因此存在一定的客户依赖风险。
       公司通过并购优质公司方式打通营销线上线下产业链,研发新的服务产品,丰富服务内容,拓展新市场、新渠道等,吸
引不同领域客户的进入,分散服务对象类型,从而避免对某一单一客户过度依赖。本期前五大客户营业额有所增加,但占公
司总体营业额略有下降。
4、投资风险
       公司通过对行业内潜在并购对象的整合,实现了规模和业务上的扩张,但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定的风险。
       因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略,严格遵循投资管理制度,争取避免和减少收购所带来的投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                                14,604
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态         数量
刘伟              境内自然人             30.82%       117,745,902        88,309,426 质押                 103,029,000
宋春静            境内自然人             11.17%        42,684,426
霖漉投资(上海)
                境内非国有法人            4.49%        17,146,086        17,146,086 质押                  17,100,000
有限公司
上海寰信投资咨 境内非国有法人             4.49%        17,139,458                  0 质押                     9,335,239
                                                  北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
询有限公司
天津迪思投资管
                 境内非国有法人           3.16%        12,077,625     12,077,625
理有限公司
孙高发           境内自然人               2.50%         9,539,038      9,539,038 质押                      9,414,796
黄小川           境外自然人               2.24%         8,575,114      8,575,114
中国工商银行-
中银收益混合型 其他                       1.32%         5,060,607
证券投资基金
全国社保基金一
                                          1.32%         5,046,597
一四组合
招商证券股份有
限公司客户信用
                 其他                     1.21%         4,614,427
交易担保证券账
户
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
宋春静                                                                42,684,426 人民币普通股             42,684,426
刘伟                                                                  29,436,476 人民币普通股             29,436,476
上海寰信投资咨询有限公司                                              17,139,458 人民币普通股             17,139,458
中国工商银行-中银收益混合型
                                                                       5,060,607 人民币普通股              5,060,607
证券投资基金
全国社保基金一一四组合                                                 5,046,597 人民币普通股              5,046,597
招商证券股份有限公司客户信用
                                                                       4,614,427 人民币普通股              4,614,427
交易担保证券账户
中国国际金融有限公司                                                   2,817,117 人民币普通股              2,817,117
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                       2,764,947 人民币普通股              2,764,947
交易担保证券账户
北京千石创富-民生银行-李晓
                                                                       2,700,000 人民币普通股              2,700,000
龙
安信证券股份有限公司客户信用
                                                                       2,292,945 人民币普通股              2,292,945
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的
                                  公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                            数              数
天津迪思投资管
                                   0                0      12,077,625         12,077,625 增发承诺     2018-2-12
理有限公司
黄小川                             0                0       8,575,114          8,575,114 增发承诺     2018-2-12
王倩                               0                0         236,721           236,721 增发承诺      2018-2-12
王倩                               0                0       1,695,699          1,695,699 增发承诺     2016-2-12
秦乃渝                             0                0       1,086,986          1,086,986 增发承诺     2018-2-12
杨容辉                             0                0            60,388          60,388 增发承诺      2018-2-12
杨容辉                             0                0         422,717           422,717 增发承诺      2016-2-12
合计                               0                0      24,155,250         24,155,250       --            --
                                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况分析
1)预付款项比上年度期末减少了64.62%,主要原因是本报告期部分预付账款收到结算发票,已做结转处理。
2)其他应收款期末比上年度期末增长了105.97%,主要是本期项目垫付资金较多,且未到结算期所致。
3)长期股权投资期末比上年度期末增长了2463.62%,主要是本报告期新增了对江西易臻科技以及北京执惠旅游的投资。
4)开发支出期末比上年度期末增长了21.19%,主要是本期公司因发展需求加大系统研发投入所致。
5)短期借款报告期末比上年度期末增长了37.5%,主要是本期新增银行贷款1500万元所致。
6)应付账款报告期末比上年度期末减少了32.09%,主要是本报告期支付上年度期末应付账款余款较多所致。
7)预收款项报告期末比上年度期末减少了96.33%,主要是上期预收款项已完工确认收入。
8)应付股利报告期末比上年度期末减少了51.59%,主要是本报告期支付了部分上年应付股利所致。
9)其他应付款报告期末比上年度期末减少了61.41%,主要是报告期内支付了去年年底收购天津迪思投资款所致。
2、损益变动情况分析
1)本期营业收入较上年同期增长53.02% ,主要系上年末收购天津迪思,本报告期将天津迪思业务并入集团,导致营业收入
大幅增长。
2)本期营业成本较上年同期增长41.37% ,主要系报告期内营业收入增加,相应的营业成本也大幅增加。
3)本报告期内毛利率为17.84%,与上年同期相比毛利率增长6.77%,主要是本报告期并入天津迪思,新增媒体公关业务毛
利率较高,导致公司整体毛利率有所增长。
4)本报告期内实现净利润较上年同期增长了315.94%,主要是本报告期并入的天津迪思,导致公司净利润大幅增加。
3、现金流量变动情况分析
1)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了21,514.11万元,主要原因系上年同期有收回以前年度大额应收
款,导致本期与上年同期比较减少较多。
2)投资活动产生的的现金流量净额较上年同期减少了10,263.64万元,这主要系本期支付收购天津迪思投资款所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加了24,550.24万元,主要是本期发行新股,收到大额募集资金所致。
4)本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了7,227.51万元,这主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额
较上年同期减少较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    本报告期内,公司实现营业总收入42,534.96万元,较上年同期增加53.02%;利润总额为2,465.72万元,较上年同期增加
271.79%;归属于母公司所有者的净利润为1,855.88万元,较上年同期增加262.29%。
   公司利润较去年同期大幅增加的主要原因是本报告期并入天津迪思,导致公司总体利润大幅增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     1、公司下属子公司天津迪思文化传媒有限公司与三星(中国)投资有限公司签订协议,约定为其提供年度公关服务,
                                                北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
截止2015年3月31日,该合同项下已实现收入1,813.29万元。
     2、公司下属子公司上海宏帆市场营销策划有限公司与恒天然商贸(上海)有限公司签订协议,约定为其提供促销服务,
截止2015年3月31日,该合同项下已实现收入1,296.74万元。
     3、公司下属子公司上海宏帆市场营销策划有限公司与光明乳业股份有限公司签订协议,约定为其提供促销服务,截止
2015年3月31日,该合同项下已实现收入1,174.27万元。
     4、公司下属子公司上海嘉为广告有限公司与多美滋婴幼儿食品有限公司签订协议,约定为其提供促销服务,截止2015
年3月31日,该合同项下已实现收入2,646.46万元。
     5、公司下属子公司上海嘉为广告有限公司与纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司签订协议,约定为其提供
促销服务,截止2015年3月31日,该合同项下已实现收入1,104.96万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
     本报告期内并入天津迪思文化传媒有限公司,新增媒体公关业务,对公司整体业绩提升有积极影响。
     2015年第一季度天津迪思文化传媒有限公司营业收入为8,161.07万元,占公司营业收入总额的19.19%;营业毛利为
4,063.25,占公司毛利总额的53.55%;
     其中媒体公关业务营业收入为5,756.54万元,占公司营业收入总额的13.53%,营业毛利3,225万元,占公司毛利总额的
42.50%。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     报告期内公司前5大供应商采购额为7,815.57万元,占采购总额的40.59%;上年同期公司前5大供应商采购额为2,883.31
万元,占采购总额的18.69%;本期较上年同期供应商集中度有所上升,主要是公司对供应商进行优化管理,加大对优质供
应商的合作力度。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司前5大客户营业额为15,495.06万元,占营业收入总额的36.43%;营业成本14,653.64万元,占营业成本总额
41.93%;营业毛利841.42万元,占毛利总额的11.09%。去年同期公司前5大客户营业额为11,508.51万元,占营业收入总额
41.40%;营业成本10,983.41万元,占营业成本总额44.43%;营业毛利525.10万元,占毛利总额的17.07%。本期前五大客户营
业额有所增加,但占公司总体营业额略有下降,营业毛利占比也有所下降。主要是公司新收购天津迪思,公司整体毛利有所
上升所致。总体来讲公司前五大客户变化不大,对公司未来经营影响不大。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司有条不紊的按照年度经营计划开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款的回收风险
  公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大,公司业务模式决定前期需要为客户垫付活动经费,再按照服
务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。
  公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》,对业务部门综合回款率的考核,加强账期较长的应收
账款的回款和清理工作;同时公司建立了客户考核标准体系,减少与资信状况差的客户合作。
2、业务拓展及整合风险
   公司迅速的扩充了公共关系板块,收购了迪思传媒,但同时面临着业务延伸与整合风险。公司将与迪思传媒及其子公司
在财务管理、客户管理、销售渠道管理、公司制度管理、业务拓展以及企业文化等方面进行融合。鉴于公司与迪思传媒的业
                                               北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
务模式不同,且此前尚未进行过此种规模的公司收购,公司与迪思传媒及其子公司之间能否顺利实现整合具有不确定性。
   因此,公司的并购整合小组在收购之初就对迪思传媒进行企业文化、人力资源、财务状况、组织架构等多方面了解;同
时在进行资产并购时设置了一系列对赌指标,其中包括人员考核指标、财务指标、客户指标等,有利于并购后的整合工作开
展。
3、对部分主要客户的依赖风险
       公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象,前五大客户的收入占比较大,因此存在一定的客户依赖风险。
       公司通过并购优质公司方式打通营销线上线下产业链,研发新的服务产品,丰富服务内容,拓展新市场、新渠道等,吸
引不同领域客户的进入,分散服务对象类型,从而避免对某一单一客户过度依赖。本期前五大客户营业额有所增加,但占公
司总体营业额略有下降。
4、投资风险
       公司通过对行业内潜在并购对象的整合,实现了规模和业务上的扩张,但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定的风险。
  因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略,严格遵循投资管理制度,争取避免和减少收购所带来的投资风险。
                                              北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                  承诺方        承诺内容       承诺时间        承诺期限          履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    公司控股股东、
                                                    实际控制人刘
                                                    伟及股东宋春
                                                    静、李孝良承
                                                    诺:自公司股票
                                                    上市之日起 36
                                                    个月内,不转让
                                                    或委托他人管
                                                    理本次发行前
                                                    已直接或间接
                                                    持有的北京华
                                     刘伟、宋春静、谊嘉信整合营
                                     李孝良、宁智 销顾问股份有
                                     平、李保良、谷 限公司股份,也                                   报告期内,公司
                                                                                    自公司股票上
                                     博、上海寰信投 不由公司回购 2010 年 04 月 21                    股东恪守承诺,
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                      市之日起 36 个
                                     资咨询有限公 该股份。公司股 日                                  未发生违反承诺
                                                                                    月内
                                     司、赵晨、李凌 东宁智平、李保                                   的情形。
                                     波、方华、柴健、良、谷博、上海
                                     孙剑           寰信投资咨询
                                                    有限公司承诺:
                                                    自取得股份完
                                                    成工商变更登
                                                    记之日起 36 个
                                                    月内,不转让或
                                                    委托他人管理
                                                    本次发行前已
                                                    直接或间接持
                                                    有的公司股份,
                                                    也不由公司回
                                                    购该部分股份。
                                                     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                            刘伟、宋春静、
                                                            宁智平、赵晨、
                                                            李凌波、方华、
                                                            柴健、孙剑除了
                                                            遵守上述承诺
                                                            外,还承诺:在
                                                            本人担任公司
                                                            的董事或高级
                                                            管理人员期间,
                                                            每年转让公司
                                                            股份不超过其
                                                            直接或间接持
                                                            有股份总额的
                                                            25%;在离职后
                                                            半年内不转让
                                                            其直接或间接
                                                            持有的公司股
                                                            份。
                                                            以书面形式向                                           告期内,公司股
                                                            本公司出具了 2009 年 07 月 16                          东恪守承诺,未
其他对公司中小股东所作承诺                刘伟
                                                            《避免同业竞 日                                        发生违反承诺的
                                                            争的承诺》。                                           情形。
承诺是否及时履行                          是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                          不适用
(如有)
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元
募集资金总额                                                47,185.16 本季度投入募集资金总额                                 10,210.2
累计变更用途的募集资金总额                                   3,520.16
                                                                          已累计投入募集资金总额                            42,945.97
累计变更用途的募集资金总额比例                                 7.46%
                                                                                      项目达              截止报             项目可
                    是否已                                   截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                  到预定     本报告   告期末 是否达      行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                   末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                  可使用     期实现   累计实 到预计      否发生
    募资金投向      目(含部                                  投入金 进度(3)
                               总额        额(1)     金额                             状态日     的效益   现的效    效益     重大变
                    分变更)                                   额(2)       =(2)/(1)
                                                                                         期                 益                   化
承诺投资项目
线下营销业务全国                          1,923.2             1,923.2                 2012 年
                    是          4,065.2                                   100.00%                         347.31 否         是
网络体系建设项目                                 9                    9               12 月 31
                                                    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                日
                                                                                2013 年
北京运营中心扩展
                   否           6,080     6,080                6,080 100.00% 12 月 31               934.58 否            否
项目
                                                                                日
                                                                                2012 年
远程督导信息系统
                   是         1,403.35     25.1          0      25.1 100.00% 12 月 31                          否        是
平台建设项目
                                                                                日
                                                                                2015 年
内部管理信息平台
                   否             500       500         5.7 409.17       81.83% 12 月 31                       否        否
建设项目
        

  附件:公告原文
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