北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2013年第一季度报告全文

               北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
           2013 年第一季度报告
              2013 年 04 月
                                     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀丽声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
                                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                        （%）
营业总收入（元）                               365,989,550.30               279,544,396.44                       30.92%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              10,808,221.17                 8,622,038.72                       25.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -80,856,029.39              -16,417,818.58                       392.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.5208                          -0.16                    -225.5%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.07                       0.06                     16.67%
稀释每股收益（元/股）                                        0.07                       0.06                     16.67%
净资产收益率（%）                                         2.19%                        1.88%                      0.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          1.72%                        1.88%                      -0.16%
（%）
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产（元）                                   791,088,729.86               659,745,176.62                       19.91%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           498,787,434.87               487,979,213.70                        2.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       3.2125                           3.14                      2.31%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -697.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         3,096,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           140.00
所得税影响额                                                               773,860.70
少数股东权益影响额（税后）                                                    -156.87
合计                                                                     2,321,738.97                   --
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二、重大风险提示
       1、应收账款的回收风险
    公司的经营模式决定了公司前期需为客户垫付部分活动费用，再按服务进度分期收回包括垫付款项在内的全部服务费
用。公司应收账款余额较大、占资产比例较高与线下营销服务行业的特点及经营模式存在直接的关系。随着公司业务不断扩
张，应收帐款余额绝对值将进一步扩大。
    公司将与客户对该问题加强沟通，形成更多帐期方面的共识，在收款方面主动性加强。依照《应收款项考核及管理办
法》，对收款方式和相关职责人员的权限进行了规范，从制度进一步加强应收账款的回收。同时部分采取预收款的形式适当
降低应收账款的回收风险。
       2、公司规模扩大带来的管理风险
    公司在不断扩大自身规模的同时，资产规模、营业收入、分子公司数量都出现较快增长。公司规模的扩大使公司的风险
控制、人员管理、业务指导等难度加大，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。目前公司拥有十几家子公司，面临着子公
司共有的管控风险，如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不力将导致公司成本上升利润下降，
从而影响公司发展。
    公司继续按照既定的整合式并购将集团的企业文化植入各新建子公司，重新调整了组织架构，有效实现财务、人力资源、
企业文化等各个方面的整合，同时进一步加强公司内部控制体系的建设和完善，实现运营管理流程化、信息化，从而减少公
司内部管理上带来的风险。
    3、对部分主要客户依赖的风险
    公司大客户的销售占收入比重一直较高，存在客户依赖风险。
    一直以来采取多产品线的方式提升与客户的黏性，避免或减少大客户的流失。未来公司将进一步加强与客户的合作，提
升客户的满意度，强化客户的粘度。同时，公司也将继续开发新的客户群体，降低大客户销售收入占比。
    4、投资风险
    公司通过对行业内潜在购并对象的整合，实现了规模和业务上的扩张，但这些企业在财务和内部管理规范化上仍存在一
些问题，一定程度上增加公司购并公司带来的投资风险。报告期内，公司正在进行重大资产重组事项，目前重组方案的相关
内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票仍在停牌状态，公司每
周发布一次重大资产重组事项进展情况公告（详见证监会创业板指定信息披露网站），该事项仍存在不确定性，请投资者注
意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                           6,149
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态        数量
刘伟              境内自然人            37.92%      58,872,951        58,872,951 质押                9,600,000
宋春静            境内自然人            19.54%      30,342,213        30,342,213
北京博信智创投 境内非国有法人            6.62%      10,283,629
                                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资咨询有限公司
全国社保基金一
                 其他                   2.23%        3,467,050
零七组合
兴业银行股份有
限公司－兴全有
机增长灵活配置 其他                     1.94%        3,005,280
混合型证券投资
基金
招商银行－兴全
轻资产投资股票
                 其他                   1.69%        2,630,163
型证券投资基金
(LOF)
谷博             境内自然人             1.31%        2,031,749
宁智平           境内自然人             1.28%        1,991,429
李保良           境内自然人             1.21%        1,884,817
中国银行－嘉实
价值优势股票型 其他                     1.04%        1,608,005
证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类           数量
北京博信智创投资咨询有限公司                                       10,283,629 人民币普通股         10,283,629
全国社保基金一零七组合                                              3,467,050 人民币普通股          3,467,050
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资                                        3,005,280 人民币普通股          3,005,280
基金
招商银行－兴全轻资产投资股票
                                                                    2,630,163 人民币普通股          2,630,163
型证券投资基金(LOF)
谷博                                                                2,031,749 人民币普通股          2,031,749
宁智平                                                              1,991,429 人民币普通股          1,991,429
李保良                                                              1,884,817 人民币普通股          1,884,817
中国银行－嘉实价值优势股票型
                                                                    1,608,005 人民币普通股          1,608,005
证券投资基金
工银瑞信基金公司－工行－特定
                                                                    1,199,944 人民币普通股          1,199,944
客户资产
中国银行－华夏行业精选股票型
                                                                    1,088,595 人民币普通股          1,088,595
证券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知上述其他股东之间，其他股东与前十名无限售条件股东之间，前十名无限售条
                                                 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
说明                                件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
    注：北京博信智创投资咨询有限公司已更名为上海寰信投资咨询有限公司，其股东李凌波、柴健、方华为华谊嘉信在职
高管，按规定每年可转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的 25%。
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                          数             数
刘伟                   58,872,951                0              0       58,872,951 首发承诺        待定
宋春静                 30,342,213                0              0       30,342,213 首发承诺        待定
                                                                                                   2013 年 1 月 11
宁智平                  6,419,616         6,419,616             0                  0 离任锁定
                                                                                                   日
李孝良                  1,358,607                0              0        1,358,607 首发承诺        待定
合计                   96,993,387         6,419,616             0       90,573,771         --             --
       注：股东刘伟、宋春静、李孝良按深圳证券交易所要求，于公司重大资产重组期间暂缓解除限售，以深交所批复为准；
股东宁智平限售股已于 2013 年 1 月 11 日解禁。
                                              北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产、负债、权益变动情况分析
1）货币资金报告期末比上年度期末增加了10.17%，主要是向银行融资，增加了货币资金。
2）公司的应收账款比上年度期末增加了23.09%，主要系业务扩张所致。其增幅低于报告期内营业收入的增幅。
3）预付款项余额增加了76.75%，主要原因是本期预付采购货款增加。
4）其他应收款期末比上年度期末增加了109.61%，主要是对外支付活动押金所致。
5）短期借款报告期末比上年度期末增加了100%，主要是本期收到银行贷款导致的增加。
6）应付账款报告期末比上年度期末增加了75.28%，主要是业务增长导致应付款项的增加。
7）预收款项报告期末比上年度期末减少了97.93%，主要是上期预收款项本期已确认收入。
8）应付职工薪酬报告期末比上年度期末增加了23.94%，主要是本期业务增长导致的增加。
2、损益变动情况分析
1）本期营业收入较上年同期增加8,644.52万元，增幅30.92% ，主要系业务扩张所致。
2）本期营业成本较上年同期增加8,264.32万元，增幅33.35% ，主要系报告期内主营业务收入增加，相应的营业成本也有所
增加。
3）本报告期内毛利率为9.7%，较上年同期11.34%的毛利率略有降低，主要是毛利率较低的业务增长较多导致，本期产品结
构未发生重大变化。
4）本报告期内实现净利润1,345.29万元,较上年同期增长43.18%，净利润增长率高于营业收入增长率较多，主要是本期收回
政府补助款299.60万元，上年同期无政府补助款收回。
3、现金流量变动情况分析
1）本报告期经营活动产生的现金流量净额减少了6,443.82万元，主要原因系本期业务增长较快，但未收回应收款余额也增长
较多。
2）投资活动产生的的现金流量净额较上年同期增加了38.24万元，这主要系本期购置固定资产较少。
3）筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加了9,100.00万元,主要为本期收到银行贷款所致。
4）本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期增加了2,694.42万元，这主要系本期有收到银行贷款所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内，围绕年度经营计划有序开展各项工作，公司常规业务较上年同期有一定的增长，原有客户比较稳定，新客户
市场也有所拓宽，各项经营指标发展态势良好。报告期内，公司实现营业总收入36,598.96万元，比上年同期增长30.92%；
营业利润1,481.25万元，比上年同期增长31.56%；实现利润总额1,790.79万元,较上年同期增长59.15%。实现净利润总额1,345.29
万元,较上年同期增长43.18%。归属于公司普通股股东的每股净资产本报告期末为3.2125元/股，较上年期末增加2.31%；基本
每股收益本报告期末为0.07元，较上年同期增加了0.01元。 2013年1月8日，公司的全资子公司上海嘉为广告有限公司收到上
海嘉定工业区拨付的2012年度财政奖励299.6万元。
   2013年，公司力争在原有传统行业继续稳步发展的同时，迎接新业务模式带来的提升。新的一年，我们将稳中求进，开
                                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
源节流，对公司内部进行新的调整，引进新的业务模式，对目前集团内盈利能力差，未来发展不清晰的子公司进行关停并转，
降低公司的管理费用，以期实现收入、利润的不断提高，实现对投资者的有效保护和回报。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
   1、报告期内，公司全资子公司北京华氏行商贸有限公司与北京华信石油有限公司签订2013年度框架协议，约定为其提
供原材料供应商管理服务，截止2013年03年31日，该合同项下已实现收入9,529.33万元。
   2、报告期内，上海风逸广告有限公司与深圳广播电影电视集团签订了2013年度广告投放补充协议，截止2013年3月31日
已投放量2,496万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
 报告期内，公司按照2013年度经营计划展开各项工作。本报告期内，年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     1、应收账款的回收风险
    公司的经营模式决定了公司前期需为客户垫付部分活动费用，再按服务进度分期收回包括垫付款项在内的全部服务费
用。公司应收账款余额较大、占资产比例较高与线下营销服务行业的特点及经营模式存在直接的关系。随着公司业务不断扩
张，应收帐款余额绝对值将进一步扩大。
    公司将与客户对该问题加强沟通，形成更多帐期方面的共识，在收款方面主动性加强。依照《应收款项考核及管理办
法》，对收款方式和相关职责人员的权限进行了规范，从制度进一步加强应收账款的回收。同时部分采取预收款的形式适当
降低应收账款的回收风险。
   2、公司规模扩大带来的管理风险
    公司在不断扩大自身规模的同时，资产规模、营业收入、分子公司数量都出现较快增长。公司规模的扩大使公司的风险
控制、人员管理、业务指导等难度加大，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。目前公司拥有十几家子公司，面临着子公
司共有的管控风险，如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不力将导致公司成本上升利润下降，
从而影响公司发展。
    公司继续按照既定的整合式并购将集团的企业文化植入各新建子公司，重新调整了组织架构，有效实现财务、人力资源、
企业文化等各个方面的整合，同时进一步加强公司内部控制体系的建设和完善，实现运营管理流程化、信息化，从而减少公
                                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
司内部管理上带来的风险。
    3、对部分主要客户依赖的风险
    公司大客户的销售占收入比重一直较高，存在客户依赖风险。
    一直以来采取多产品线的方式提升与客户的黏性，避免或减少大客户的流失。未来公司将进一步加强与客户的合作，提
升客户的满意度，强化客户的粘度。同时，公司也将继续开发新的客户群体，降低大客户销售收入占比。
    4、投资风险
    公司通过对行业内潜在购并对象的整合，实现了规模和业务上的扩张，但这些企业在财务和内部管理规范化上仍存在一
些问题，一定程度上增加公司购并公司带来的投资风险。报告期内，公司正在进行重大资产重组事项，目前重组方案的相关
内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票仍在停牌状态，公司每
周发布一次重大资产重组事项进展情况公告（详见证监会创业板指定信息披露网站），该事项仍存在不确定性，请投资者注
意投资风险。
                                           北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                  承诺方        承诺内容         承诺时间        承诺期限         履行情况
股改承诺
                                                                                                    东汐广告 2011
                                                                                                    年经审计（按经
                                                                                                    审计正常化的
                                                                                                    利润）的税后利
                                                  东汐广告承诺
                                                                                                    润为 1,192.62
                                                  2011 年经审计
                                                                                                    万元，低于其承
                                                  （按经审计正
                                                                                                    诺；根据约定，
                                                  常化的利润）的
                                                                                                    51%的股权作
                                                  税后利润不低
                                                                                                    价调整为
                                                  于 1,200 万元；
                                                                                                    3,041.19 万元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承 上海东汐广告   2012 年税后利 2011 年 09 月 30
                                                                                   2011 年-2013 年 东汐广告 2012
诺                                 传播有限公司   润不低于 1,320 日
                                                                                                    年经审计（按经
                                                  万元；2013 年
                                                                                                    审计正常化利
                                                  税后利润不低
                                                                                                    润）的税后利润
                                                  于 1,584 万元，
                                                                                                    为 1,337.13 万
                                                  且 2013 年净利
                                                                                                    元 ,完成业绩
                                                  润增长率不低
                                                                                                    承诺。本报告期
                                                  于 20%。
                                                                                                    内，东汐广告实
                                                                                                    现净利润为
                                                                                                    596.83 万元（未
                                                                                                    经审计）。
资产重组时所作承诺
                                                  公司控股股东、
                                                  实际控制人刘
                                   刘伟、宋春静、 伟及股东宋春
                                   李孝良、宁智   静、李孝良承
                                   平、李保良、谷 诺：自公司股票                                    报告期内，公司
                                                                                   自公司股票上
                                   博、北京博信智 上市之日起 36 2010 年 04 月 21                    股东恪守承诺，
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                     市之日起 36 个
                                   创投资咨询有   个月内，不转让 日                                 未发生违反承
                                                                                   月内
                                   限公司、赵晨、 或委托他人管                                      诺的情形
                                   李凌波、方华、 理本次发行前
                                   柴健、孙剑     已直接或间接
                                                  持有的北京华
                                                  谊嘉信整合营
                                           北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                 销顾问股份有
                                                 限公司股份，也
                                                 不由公司回购
                                                 该股份。公司股
                                                 东宁智平、李保
                                                 良、谷博、北京
                                                 博信智创投资
                                                 咨询有限公司
                                                 承诺：自取得股
                                                 份完成工商变
                                                 更登记之日起
                                                 36 个月内，不转
                                                 让或委托他人
                                                 管理本次发行
                                                 前已直接或间
                                                 接持有的公司
                                                 股份，也不由公
                                                 司回购该部分
                                                 股份。刘伟、宋
                                                 春静、宁智平、
                                                 赵晨、李凌波、
                                                 方华、柴健、孙
                                                 剑除了遵守上
                                                 述承诺外，还承
                                                 诺：在本人担任
                                                 公司的董事或
                                                 高级管理人员
                                                 期间，每年转让
                                                 公司股份不超
                                                 过其直接或间
                                                 接持有股份总
                                                 额的 25%；在离
                                                 职后半年内不
                                                 转让其直接或
                                                 间接持有的公
                                                 司股份。
                                                 以书面形式向                               报告期内，公司
                                                 本公司出具了      2009 年 07 月 16         股东恪守承诺，
其他对公司中小股东所作承诺         刘伟
                                                 《避免同业竞      日                       未发生违反承
                                                 争的承诺》。                               诺的情形。
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划   报告期内不存在未完成承诺的情况
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 是
                                                    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
作出承诺
承诺的解决期限                           无
解决方式                                 无
承诺的履行情况                           报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                         单位：万元
募集资金总额                                                      28,890.06
                                                                              本季度投入募集资金总额                          87.56
报告期内变更用途的募集资金总额