浙江南都电源动力股份有限公司
2018年年度报告
2019-025
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、国际政治经济不稳定及汇率波动风险
公司实施全球化经营战略，目前海外市场已覆盖全球150多个国家和地区，产品出口规模较大。报告期内，贸易保护主义趋势加剧，中美贸易摩擦不断升级，影响世界政治经济的稳定与发展，尽管公司对美国出口业务量较少，但国际政治经济形势的不确定性将使公司未来仍面临业务拓展及汇率变动带来的外汇结算等风险。面对不利的外部政治经济形势，公司针对海外业务将采取稳健的经营策略，防范业务开展的风险；持续跟踪并充分了解客户资信情况，根据客户资信及区域政策风险等调整风控等级，加强订单管理和实时监控，进一步推进财务内部控制体系的落实和执行。同时，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，运用远期结售汇、期权组合、掉期、外汇贷款、与订单配套锁汇等方法，降低汇率波动带来的不良影响。
2、原材料价格波动风险
公司铅蓄电池类产品主要原材料铅及其合金占公司产品生产成本的60%以上。铅属于期货交易品种之一，拥有其自身的市场定价体系，受供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，铅相关产品价格具有较高波动性。2018年上半年，铅价波动上升，下半年出现震动回落，但总体在高位运行。虽然铅价上涨有利于华铂科技铅回收业务盈利提升，但从铅蓄电池产品毛利角度仍可能面临成本上升、毛利下滑的风险。针对此风险，公司将继续推动实施铅价联动机制，与下游客户约定铅价联动条款，若一段时间内基准铅价（上海有色金属网
http://www.smm.cn）波动达到一定幅度，双方重新调整电池产品价格；同时，通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低原材料的价格波动风险；此外，通过进一步深化与华铂科技的产业链协同，降低铅材料生产及采购成本。
3、环保风险近几年，工信部、环保部陆续发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》、《再生铅行业规范条件》等制度，对蓄电池生产及再生资源回收环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准的提高将持续加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范发展，同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。环保及职业安全卫生作为公司的常态化工作，始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管理体系及职业安全卫生管理体系，并覆盖全部生产基地，同时将供应商纳入同样的考核体系。公司现已满足《铅蓄电池行业准入条件》、《再生铅行业规范条件》等法律规范的要求，并不断通过工艺创新、装备升级等措施，提升环保、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，确保公司健康可持续发展。
4、技术失密和核心技术人员流失的风险
以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、产品拥有多项自主知识产权，在此基础上形成了全面的解决方案与商业模式，并已广泛在新能源储能、动力、后备电源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生不利影响。目前公司已建立严格的技术保密体系，并设有专门的部门负责技术保密工作，在技术人员的岗位设置、资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展的员工，忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，还推出了股票期权激励计划等激励措施，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低人才流失风险。
5、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险
公司目前在全球已拥有多家子公司，同时新业务拓展不断加速，对公司的管理能力提出了更高要求。随着公司规模的扩大、经营模式的变化和子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋复杂，公司经营决策、风险控制的难度大大增加，对经营团队的管理水平、风险防
控能力、反应速度、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理，将对公司的高速发展形成一定风险。对此，公司在管理上围绕业务线建立事业部及虚拟事业部，实施内部结算和考核，推行全面预算管理，完善内部控制机制、授权体系及内部审计监察机制，强化企业内部监督机制，通过组织架构调整及职责明确，提高管理效率，充分发挥各业务系统的积极性，进一步完善公司治理结构，优化决策程序，提高决策水平；在人力资源上积极进行人才梯队建设，广泛吸纳人才，积极培养和进行后备干部团队建设，对现有薪酬、考核和激励机制等制度进行评估和改革，以解决发展中的人才瓶颈问题。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 8
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 12
第三节 公司业务概要 ...... 16
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 43
第五节 重要事项 ...... 76
第六节 股份变动及股东情况 ...... 84
第七节 优先股相关情况 ...... 84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 85
第九节 公司治理 ...... 94
第十节 公司债券相关情况 ...... 100
第十一节 财务报告 ...... 106
第十二节 备查文件目录 ...... 232
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、南都电源 | 指 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江南都电源动力股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师和《公司章程》规定的其他人员 |
| 浙江天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 安信证券、保荐机构 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 阀控密封蓄电池 | 指 | 固定式阀控密封铅酸蓄电池，该种电池设置单项排气阀（也叫安全阀）控制电池内部气压，以密封结构防止漏酸漏雾 |
| kVAh | 指 | kilovolt-ampere-hour 千伏安小时 |
| MWh | 指 | megawatt -hour 兆瓦小时 |
| MW | 指 | million watt 兆瓦 |
| 基站 | 指 | 提供移动通信信号发射、转发和接受的设备，是网络覆盖系统的核心设备 |
| 比能量 | 指 | 单位重量或单位体积的能量 |
| 长兴南都 | 指 | 浙江长兴南都电源有限公司 |
| 杭州南都 | 指 | 杭州南都电源有限公司 |
| 上海益都 | 指 | 上海益都实业投资有限公司 |
| 上海南都 | 指 | 上海南都集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 新源动力 | 指 | 新源动力股份有限公司 |
| 股权激励计划 | 指 | 股票期权激励计划 |
| 南都华宇 | 指 | 界首市南都华宇电源有限公司 |
| 南都国舰 | 指 | 四川南都国舰新能源股份有限公司 |
| 华铂科技 | 指 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 指 | 加拿大储能科技股份有限公司 |
| 昆兰新能源 | 指 | 北京昆兰新能源技术有限公司 |
| 武汉南都 | 指 | 武汉南都新能源科技有限公司 |
| 孔辉汽车 | 指 | 长春孔辉汽车科技股份有限公司 |
| 智行鸿远 | 指 | 北京智行鸿远汽车有限公司 |
| 能源互联网运营公司 | 指 | 浙江南都能源互联网运营有限公司 |
| 华铂科技厂区建设二期工程/二期项目 | 指 | 华铂科技"废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目" |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 南都电源 | 股票代码 | 300068 |
| 公司的中文名称 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co. , Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | NARADA | ||
| 公司的法定代表人 | 王海光 | ||
| 注册地址 | 浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 311305 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市文二西路822号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 310030 | ||
| 公司国际互联网网址 | http://www.naradapower.com | ||
| 电子信箱 | nddy@narada.biz | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨祖伟 | 郑溪 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市文二西路822号 | 浙江省杭州市文二西路822号 |
| 电话 | 0571-56975697 | 0571-56975697 |
| 传真 | 0571-56975688 | 0571-56975688 |
| 电子信箱 | nddy@narada.biz | nddy@narada.biz |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司投资证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座30 层 |
| 签字会计师姓名 | 宋鑫、徐丹 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 安信证券股份有限公司 | 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座18层 | 马辉、满慧 | 2016年7月7日-2018年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | 金波、丁然 | 2017年8月24日-2018年12月31日 |
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 8,063,134,838.57 | 8,636,812,561.29 | -6.64% | 7,141,421,743.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 242,022,322.55 | 380,886,623.42 | -36.46% | 329,343,377.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 121,848,364.27 | 266,142,301.37 | -54.22% | 267,614,725.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 248,056,886.16 | 304,154,919.69 | -18.44% | 5,184,704.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.47 | -40.43% | 0.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.47 | -40.43% | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.96% | 6.38% | -2.42% | 7.43% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额（元） | 12,680,983,657.97 | 10,894,485,732.36 | 16.40% | 9,189,360,367.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,175,918,956.91 | 6,071,431,927.18 | 1.72% | 5,895,598,782.71 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,886,088,414.05 | 2,243,876,067.65 | 2,458,678,980.54 | 1,474,491,376.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 134,958,502.67 | 166,172,032.24 | 132,659,454.64 | -191,767,667.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,868,815.76 | 135,828,925.28 | 103,319,073.47 | -160,168,450.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,100,414,249.92 | 5,180,554.69 | 499,930,393.06 | 843,360,188.33 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -845,490.81 | -5,945,108.22 | -3,155,889.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 168,360,610.60 | 134,191,691.60 | 96,529,306.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -885,040.00 | -40,200.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,941,472.45 | -268,343.72 | 7,158,665.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |||
| 减：所得税影响额 | 38,470,860.02 | 5,956,010.47 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,043,789.04 | 13,193,717.61 | 32,847,420.24 |
| 合计 | 120,173,958.28 | 114,744,322.05 | 61,728,651.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司提供以先进阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，主营业务包含通信及数据、智慧储能、新能源动力全系列产品和系统的研发、制造、销售、服务及环保型资源再生，已形成“原材料－产品应用－系统解决方案－运营服务－资源再生－原材料”的全封闭产业链，并成为储能及资源再生等多个领域的领导者。
公司基于行业领先的储能系统技术，持续推进商用化储能项目规模化推广与落地，并在用户侧分布式储能、电网侧分布式储能、电网一次调频服务等方面均实现突破。同时，公司基于现有的完整产业链优势，不断迭代现有解决方案，扩大成本优势，加强能源互联网运营管理平台的关键技术开发，提升储能电站对电力系统的价值。公司商用储能新模式的推广，将积极推进企业战略转型升级，使公司逐步实现从传统的产品销售向提供系统解决方案、再到提供运营服务的经营模式转型。
公司现已全面打通铅蓄电池产业链，形成完整的产业闭环。资源回收业务对公司通信及数据、智慧储能、新能源动力业务形成了强大的支撑，有利于实现产品全生命周期价值最大化，增强公司核心竞争力和持续盈利能力。同时，公司基于现有回收体系，开展锂离子电池回收与新材料业务，完善锂电产业链布局，打造全面的绿色环保循环经济产业平台。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资报告期末余额45,645.93万元 ，较期初增加10.40%，主要原因为本期固定资产投入所需资金增加所致。 |
| 固定资产 | 报告期末余额235,651.12万元，较期初增长8.32%，主要原因为本期公司储能电站项目转固1.9亿元所致。 |
| 无形资产 | 报告期末余额28,643.74万元，较期初增长1.29%，未发生重大变化 |
| 在建工程 | 报告期末余额225,096.13万元，较期初增长277.12%，主要原因为本期公司分布式 |
| 能源网络建设项目、子公司动力科技锂电技改项目、子公司华铂科技二期工程等投入增加所致。 | |
| 货币资金 | 报告期末余额89,914.37万元，较期初减少32.08%，主要原因为本期固定资产投入所需资金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期末余额45,889.88万元，较期初增长92.92%，主要原因为本期待抵扣进项税和预缴税费增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 报告期末余额7,474.73万元，较期初增长145.70%，主要原因为本期可弥补亏损、内部交易未实现利润等可抵扣时间性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 报告期末余额4,968.32万元，较期初减少82.68%，主要原因为本期预付工程设备款转列在建工程所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
通过在新能源电池领域二十多年的专业化发展，公司在人才、技术创新、产业布局、市场渠道、品牌等方面积累了较为领先的竞争优势，主要体现在：
1、核心团队稳定、忠诚，构筑公司发展基础。
二十余年来，公司培养了一批与公司有着共同理想、忠诚度高、荣辱共担、稳定的优秀职业经理人团队。多年来，公司管理层在内外部环境不断变化的情况下，通过实施持续的市场结构调整、产品创新及管理变革，带领公司健康发展。公司员工来自全国各地及海外，核心团队成员多数已在公司工作十五年以上，已形成国际、国内优秀的技术专家及专业营销团队，管理骨干敬业进取，勇于创新，综合素质高，执行力强，可以有效实施公司的发展战略，促进公司保持健康、持续的发展。
2、核心技术不断进步，推动公司转型升级。
公司始终坚持以技术创新带动企业发展，研发实力一直保持行业领先。公司拥有长期伴随企业成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，设有国家认定企业技术中心、行业内首个国家认可实验室、国家级博士后科研工作站、院士专家工作站、浙江省装备电子重点企业研究院等先进的研发平台，技术创新能力卓越。
近年来，公司技术成果产出及转化等呈现加速趋势，在高温型节能电池、铅炭电池、锂离子电池、分布式微网储能系统、电池材料等核心技术方面形成了显著的技术优势，其中铅
炭电池技术获得国际先进电池研究机构及用户的高度认可，在储能领域具备较强竞争力。公司基于领先的核心产品与技术，不断提升系统集成能力及能源管理软件开发能力，为各应用领域提供全面的解决方案，持续为客户创造价值，未来有望与客户结成更为紧密的战略合作，促进公司战略转型，提升可持续发展能力。公司也持续进行电源领域前驱性技术的研究，与浙江大学合作开展固态电池研发项目，同时与辉能科技达成固态锂电池合作共识，共同推进固态锂电产业化；布局燃料电池行业，参股新源动力。
3、资源回收业务全球领先，锂电回收加速布局。
2017年，公司通过资产重组收购华铂科技49%股权，使之成为公司全资子公司，全面打通了铅蓄电池产业链，形成“产品及系统—运营服务—回收再利用—新材料”的完整产业链，增强了资源回收业务与公司目前现有通信、储能、动力业务的协同效应。2018年，华铂科技废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目建成投运，待产能全部释放后，华铂科技废旧铅蓄电池的总处理能力将达到120万吨，在全球处于领先地位，同时处理成本进一步下降，盈利能力增强，将形成较强的规模优势。
未来，随着新能源汽车及储能用锂电产业的高速发展，公司将基于现有回收体系与环保型资源再利用产业技术优势、产能优势与市场优势，开展锂离子电池回收与新材料业务，进一步打造绿色循环经济产业平台，完善产业布局，实现产业协同，为公司向系统集成、运营服务战略转型奠定更坚实基础。
4、储能领域品牌影响力提升
公司基于行业领先的储能产品及系统集成技术和方案，自2016年起，以“投资+运营”的模式推进储能系统商用化应用，2017年，根据彭博新能源财经（BNEF）及中关村储能产业技术联盟统计，公司当年投运规模分别列全球第二、全国第一，占领全球储能产业制高点。2018年，公司继续推进项目落地。
随着签约项目的陆续建设与投运，公司对多种应用场景下的用户需求具备了更深刻的理解，积累了丰富的建设与管理经验，进一步强化了面向用户提供系统解决方案的综合能力。该类创新商业模式的推广，将积极推进企业战略转型升级，逐步实现从传统的产品销售向提供系统解决方案、再到提供运营服务的经营模式转型。
随着公司储能电站规模的不断扩大，其对电力系统的价值也更加显现。公司将基于行业领先的储能系统技术和完整产业链优势，进一步迭代现有解决方案，扩大成本优势，不断加强能源互联网运营管理平台的关键技术，持续推进商用化储能项目规模化推广与落地，同时
提升储能电站对电力系统的价值，
5、拥有全球市场与渠道优势，国内外行业影响力逐年提升。
公司实施全球化经营战略，目前海外市场已覆盖全球150多个国家和地区，形成了全球销售网络，积累了全球市场与渠道优势。近年来，随着公司自主创新能力不断提升及新产品应用的不断扩大，公司在国内外同行、客户中已逐步树立起全球高端品牌的国际形象。同时，公司积极引领国内蓄电池领域的技术及产业升级，开始由中国制造走向中国创造，赢得了国际同行、客户的高度认可和重视。公司连续多年被评为中国轻工行业及电子信息行业百强企业，行业影响力进一步扩大。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，面对不利的内外部环境，公司坚持既定的战略方向，面向通信、储能、动力领域继续推进业务转型，深化产业链整合。通信业务保持稳定，储能业务“投资+运营”的模式遍布海内外，动力业务蓄势待发。报告期内，公司的业务规模保持稳定、略有下降，主营业务毛利额保持稳定、略有增长。受转型期业务拓展、研发投入增加及新模式推广影响，三项费用比去年同期增长，主要业务贡献下降；电动自行车动力电池业务受竞争激烈影响，盈利大幅下降，并计提了部分商誉；铅回收业务规模继续增长，完成二期铅回收项目产能建设，业务贡献大幅提升，使资源回收业务有力支撑通信、储能、动力业务发展，形成绿色环保的可持续发展模式，提升了公司核心竞争力。
在储能领域，公司继续扩大行业领先优势，先后在国内、海外完成大规模储能项目落地，储能项目分别在用户侧、电网侧、发电侧等领域逐步开始大规模应用。随着储能市场和技术的逐步成熟，能源类对储能的需求日渐明确，全球能源类企业都纷纷布局储能，公司储能业务将逐步由“投资+运营”的模式向电站出售、共建等方式进行推进。
在后备电源领域，铅蓄备用电源需求量保持稳定，随着5G的发展，电源趋于小型化，对于锂电池需求逐步加大。在数据中心领域，铅蓄备用电源需求保持持续增长。报告期内，公司受铅价持续高位等因素影响，通信后备电源业务毛利率有所下降，但海外锂电销售量实现了大幅增长，给公司带来了毛利额的增长。
在动力领域，民用电动自行车动力电池市场竞争激烈，产品毛利率下降；广告宣传费用投入较大，民用电动自行车动力电池业务全年业绩亏损，公司基于谨慎性原则，计提了部分商誉减值。在新能源汽车领域,受前期政策、市场、技术成熟度等因素影响，公司审慎发展动力业务。随着补贴的下降，新能源车用动力电池行业整合后市场将更趋理性，公司下一步将抓住时机逐步加大投入拓展该领域业务。
在资源回收领域，公司全资子公司华铂科技二期项目建成投运，待产能全部释放后，总处理能力将达到120万吨，其经营规模及盈利能力将大幅提高。
报告期内，公司主要业绩情况如下：
实现营业总收入8,063,134,838.57元，同比下降6.64%；
实现利润总额为92,126,575.78元，同比下降77.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为242,022,322.55元，同比下降36.46%；主营业务毛利率为14.04%，比去年同期下降0.62个百分点。
三大业务领域业绩贡献情况表
| 业务领域/指标 | 营业收入（元） | 变动幅度% | 毛利率% | 变动幅度% |
| 后备电源 | 2,586,605,617.15 | -12.49% | 15.78% | -1.36% |
| 动力电源及系统 | 2,163,043,421.34 | 6.44% | 12.98% | -4.28% |
| 资源再生领域 | 2,956,046,869.86 | -12.48% | 12.04% | 1.49% |
（一）持续推进产业转型升级，基础业务保持稳定，新业务加速发展。
1、新能源储能业务迅速拓展。
公司自2017年起正式规模化投运商用储能电站，根据彭博新能源财经（BNEF）及中关村储能产业技术联盟统计，公司当年投运规模分别列全球第二、全国第一，占领全球储能产业制高点。报告期内，公司基于行业领先的储能系统技术和完整产业链优势，进一步迭代现有解决方案，扩大成本优势，不断加强能源互联网运营管理平台的关键技术开发，持续推进商用化储能项目规模化推广与落地，在用户侧分布式储能、电网侧分布式储能、电网一次调频服务等方面均实现突破。同时，在储能电站削峰填谷的基础上，更有效地开展后续电力增值服务，提升储能电站对电力系统的价值。
在用户侧储能大幅拓展的同时，公司在电网侧市场、可再生能源发电侧实现突破，连续中标“河南电网100兆瓦电池储能示范工程 ”、“湖南长沙榔梨储能电站项目示范工程”、“苏州同里多功能绿色预制储能仓示范工程”等项目，锂电电网侧投运量位列国内前三。未来，公司也将加大发展锂电储能，扩展电网侧及可再生能源发电侧市场。
公司在商用储能电站削峰填谷的基础上，积极开展后续电力增值服务，实现更大价值。报告期内，无锡新加坡工业园160MWh电力储能电站项目参与江苏省电力需求侧响应服务，填入负荷降低园区电力需求。这是我国首个电化学储能系统进入电力辅助服务市场的案例，对电力需求管理的市场激励机制、需求侧响应的峰谷负荷双向调控体系都有着里程碑式的重大意义。
公司积极拓展全球储能市场，与德国Upside公司共同建设总容量超过50MW的调频服务储能系统项目，目前已建成投运30MW，运行情况良好，收益超于预期。该项目将为德国电网提供频率调节，稳定电网运行，提高电网的可靠性和灵活性，并促进未来绿色能源的一体化发展。该项目是公司进入欧美主流电力辅助服务市场的标杆性项目。
报告期内，国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》，继续推进电力体制改革并将多个储能项目建设列入指导意见。南方电网监管局发布《南方区域电化学储能电站并网运行管理及辅助服务管理实施细则（试行）》，根据电力调度机构指令按储能电站提供充电调峰服务统计，对充电电量进行补偿。国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，明确提出了完善峰谷电价形成机制，加大峰谷电价实施力度，进一步扩大销售侧峰谷电价执行范围，扩大高峰、低谷电价价差和浮动幅度，同时，鼓励利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制，促进储能产业发展。目前，江苏省物价局已发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的实施意见》，以健全促进节能环保的电价机制。国家电网发布《国家电网有限公司关于新时代改革“再出发”加快建设世界一流能源互联网企业的意见》及《推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》，强调大力开拓储能、分布式能源、综合能源服务等新兴业务，推进新能源、分布式能源、储能等大规模并网接入工作，推动多元市场主体参与市场交易。未来国家电网将大规模加装储能，服务整个电力系统，公司将紧跟国家电网政策，进一步开拓电网侧储能市场。
2、加强技术储备与模式创新，动力电源业务蓄势待发。
报告期内，公司持续聚焦动力领域重点客户，积极进行技术对接与方案开发，优化动力电源系统解决方案，并在英国、德国、泰国等海外多地对接了部分客户，取得了不同程度的开发成果。随着动力行业整合后市场更趋理性，公司将抓住时机逐步加大该领域投资规模。
在电动自行车用动力电池领域，由于整体市场竞争激烈、产品毛利率下降，同时本期公司广告宣传费用投入较大，导致该部分业务全年业绩亏损，并计提了1,852.88万元商誉减值。报告期内，根据电动自行车动力电池行业新标准的颁布，公司积极推进民用动力锂电化，与主要大客户探讨业务模式,并取得初步成效。
3、优化产品结构，开拓新兴行业，保持后备电源基础业务可持续发展
报告期内，公司后备电源业务实现营业收入25.87亿元，同比下降12.49%，其中国内通信铅蓄电池业务出现了较大下滑，海外通信锂电产品销售收入同比增长21.91%，为公司创造了积极的业绩贡献。公司进一步开拓国内外后备电源锂电市场，优化产品结构，海外锂电产品已拓展至海内外40余个国家和地区，进入多家海外知名运营商供应商名单。
随着互联网与数据业务的高速发展，数据存储和大数据应用需求大幅增长，公司基于领先的数据中心后备电源技术和丰富的实践经验，持续推出一系列IDC用高功率电池系统整体解决方案，积极推动后备电源在数据中心领域的应用，得到数据中心客户充分认可。公司自
2017年起成为阿里巴巴数据中心蓄电池设备采购供应商，报告期内，公司又中标阿里巴巴数据中心蓄电池设备采购总金额2.6亿元。同时，公司与万国数据、世纪互联等大客户展开合作，并积极跟踪其他项目，项目覆盖更多区域和行业，销售额持续高速增长。另外，公司积极拓展地铁等其他行业业务，中标武汉地铁、杭州地铁、成都地铁、昆明地铁等项目，今后将持续跟进全国各地地铁新建及改造项目。
5G作为全球新一代信息通信技术的主要发展方向，各国都在加快推进5G的技术研发和产业化。公司一直持续跟踪研究5G技术对电源系统的新需求，研发适应5G基站模式的新产品和新方案。未来，随着5G商用的扩展，系统会更广泛地应用于国内外的5G通信市场。同时在基站节能系统推广方面，把储能技术、节能减排方案、智能监控系统与传统通信机房的建设相结合，形成新的应用模式和系统解决方案，推动经营模式转变。
4、进一步打造资源回收综合利用平台，业绩贡献显著
报告期内，华铂科技单体报表实现营业收入44.80亿元，同比增长6.96%，实现净利润为54,818.99万元 。华铂科技废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目已建成投运，待产能全部释放后，华铂科技废旧铅蓄电池的总处理能力将达到120万吨，其经营规模及盈利能力将大幅提高。
公司已编制完成全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司锂电回收项目可行性研究报告，目前正推进土地收储工作。同时，该项目获得安徽省第一批新能源汽车暨智能网联汽车产业技术创新工程项目，将按照核定投资最高50%的比例进行补助，最高不超过3000万元。未来，南都电源将进一步打造锂电回收、铅蓄电池回收、其他有色金属回收的综合利用平台，打通动力、储能、通信及资源回收产业链，推动产业可持续发展。
近年来，关于废旧电池回收的法律法规逐步完善，相关环保整治力度不断加强。国家生态环境部先后出台《再生铅行业规范条件》、《废铅蓄电池收集和转移管理制度试点工作方案》等法律法规，提高废旧电池回收行业门槛。同时，批量关停无资质中小型冶炼企业、停产整顿环保不达标企业，进一步规范行业标准，行业集中度不断提高，有利于行业龙头企业。
随着新能源汽车及储能用锂电产业的高速发展，锂电产业规模快速扩大，预计锂电池报废与回收再利用高峰即将到来，动力锂电回收市场得到越来越多关注。报告期内，工信部陆续发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》等系列措施，随着相关法律法规的逐步完善，锂电综合回收行业将进一步规范并形成规模，有利于公司锂电回收业务开展。
（二）着力技术创新，开展重大项目合作，提升系统集成能力，加速软件开发与能源管理平台建设。
公司始终高度重视自主创新与技术研发工作，围绕动力、储能、通信及系统集成领域，系统性地开展关键共性技术研究、重大科技成果产业化实施工作，以创新引领企业技术进步，不断强化核心竞争力。
在储能领域，公司持续开展储能综合高性能锂离子电池储能技术研究，与南方电网就锂离子电池储能系统设计、集成、控制优化技术、能量管理系统等展开深入的技术合作，目前合作项目已顺利通过南方电网项目评审；公司还参与电力用锂电直流系统的标准制定，为公司锂电今后在储能领域的拓展奠定基础。同时，公司完成锂电池标准储能模组、集装箱的产品规划和产品开发，极大提升了储能项目工程交付能力，得到国内外客户的广泛认可。此外，公司继续推进ALABC（国际先进铅酸电池联合会）资助项目 “电池储能调峰调频工况下的性能特征和优化策略研究项目”，持续研究铅炭电池在储能调峰调频工况下的性能特征和优化策略，为后续铅炭电池在调频储能市场应用进行技术储备。
在后备电源领域，公司针对5G通信基站应用先后设计和开发了一系列低成本软包铁锂电池。同时，公司积极推进储能技术、节能减排方案、智能监控系统与传统通信机房建设相结合的系统解决方案，公司已成功交付百度北京数据中心储能解决方案；同时，IDC备电+储能解决方案通过阿里巴巴－德清云数据中心测试。
在动力领域，公司圆满完成工信部强基工程项目——铅炭起停电池的开发并通过验收，并针对节能汽车起停应用开发了一系列高功率锂电池产品；并完成了三元高容量铝壳、软包电芯项目开发；同时，针对民用动力应用先后设计和开发了一系列软包铁锂电池,使产品成本在原有基础上显著下降。
公司基于对锂电未来发展方向的预期，与浙江大学签署战略合作协议，双方将整合锂离子电池科研与制造优势资源，将就固态锂电池生产关键技术的研发与应用，专用装备的开发与建设，以及固态锂电池研发技术人才和生产制造专业人才培养等主要领域展开全面、深入的战略合作。
公司与上海核工程研究设计院持续进行战略合作，就核电产业技术发展、技术创新、应用创新、核电标准制定等方面开展长期深入的研究，共同开发研制核电用蓄电池、移动式储能系统、调峰调频储能电站等，实现产业技术升级。报告期内，双方合作开发的“CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池自主化研制项目”进展顺利，现已完成核级电池设计、鉴定大纲编写并
通过了专家评审，进入样机阶段，正积极推进民用核安全设计/制造许可证的取证工作。在自主研发之外，公司积极开展国际、国内高层次技术合作，与南方电网、中国电科院、浙江大学、上海交通大学等均建立了紧密的产学研合作，共同进行电池技术、系统集成、相关标准制定、储能商用模式等技术合作，实现科研资源共享。通过合作，保证公司持续走在行业技术领域前沿，进一步强化公司核心技术优势。
（三）运用资本市场平台，开展融资工作。
2017年9月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP314号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期为2年，由中国光大银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2018年3月，公司已完成第一期9亿元超短期融资券的发行及上市工作，并于2018年12月完成兑付。2018年12月12日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN707号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元，注册额度有效期2年，由中国银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。公司将根据市场情况择机推进中期票据发行事项。
（四）推进投资项目建设，促进产能结构优化和提升。
报告期内，公司非公开发行股票募集资金项目——武汉南都年产1000万kVAh新能源电池建设项目正加快推进实施，一期工程已完成建设并陆续投入使用，二期项目由于相关征地手续和土地平整等事项目前尚未完成，同时，为了满足智能化生产的要求，厂房建设、工艺布局及环评等要求提升，现厂房建设、工艺布局等均需按照新的标准实施建设。另外，募投项目建设过程中拟采购的进口设备需要一定的采购周期和安装调试，设备到位时间有所延后，为了确保项目顺利实施，经谨慎研究，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间调整为2020 年 4 月30 日。
报告期内，华铂科技投资10.60亿元，用于建设废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目，项目采用行业先进环保的铅回收工艺和装备，实现全过程无害化处理，全面提升废旧铅蓄电池回收产能。该项目已建成投产，目前产能正逐步释放，待产能全部释放，华铂科技将新增年处理废旧铅蓄电池75万吨的产能，废旧铅蓄电池的总处理能力将超过120万吨。
（五）推进产业基金落地
为了从资金和投资架构上保证储能业务的长远发展，公司于2017年7月与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、梵域投资合作，成立三峡南都储能投资（天津）合伙企业。根据《证券投资基金法》和《私募投资管理监督管理暂行办法》等法律法规的要求，三峡南都储能投资（天津）合伙企业已于2019年3月21日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号“SGD332”。
2019年3月，“杭州梵域投资管理有限公司”将其持有的0.17%股权转让给 “浙江聚辰投资管理有限公司”。同时，三峡清洁能源将其持有的0.08%股权转让给南都电源。截至目前，三峡南都储能合伙企业认缴出资6亿元，浙江聚辰投资管理有限公司为基金管理人（登记编号：
P1069283），其中聚辰投资、三峡建信作为普通合伙人各出资现金100万元；三峡清洁能源基金、南都电源作为有限合伙人分别出资29,950万元、29,850万元。
（六）强化内控流程管理及品牌文化建设
公司一直着力提升品牌知名度和影响力，打造品牌形象。报告期内，公司首次入榜英国知名品牌价值咨询公司Brand Finance “2018年度中国最有价值品牌300强”排行榜。同时，公司临安生产中心、子公司华铂科技、南都华宇全部荣获国家“绿色工厂”称号。
在内部控制及流程方面，公司继续全面推行预算管理，完善内控、授权及内部审计监察机制，支持公司内部流程的进一步规范化与效率提升；同时，推进SAP ERP企业信息管理系统及MES智能工厂系统的建设与改进，构建新OA及e-HR集成信息化管理及服务平台，将现代信息技术、管理方法与企业信息化建设相结合，推进公司的现代化管理。二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 8,063,134,838.57 | 100% | 8,636,812,561.29 | 100% | -6.64% |
| 分行业 | |||||
| 通信行业 | 2,586,605,617.15 | 32.08% | 2,955,892,295.28 | 34.22% | -12.49% |
| 动力行业 | 2,163,043,421.34 | 26.83% | 2,032,180,223.49 | 23.53% | 6.44% |
| 储能行业 | 247,355,387.75 | 3.07% | 185,967,408.13 | 2.15% | 33.01% |
| 资源再生行业 | 2,956,046,869.86 | 36.66% | 3,377,714,670.27 | 39.11% | -12.48% |
| 其他行业 | 110,083,542.47 | 1.37% | 85,057,964.12 | 0.98% | 29.42% |
| 分产品 | |||||
| 阀控密封电池产品 | 4,536,160,903.22 | 56.26% | 4,755,242,032.83 | 55.06% | -4.61% |
| 锂电池产品 | 570,927,065.49 | 7.08% | 503,855,858.19 | 5.83% | 13.31% |
| 再生铅产品 | 2,956,046,869.86 | 36.66% | 3,377,714,670.27 | 39.11% | -12.48% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 6,810,916,671.27 | 84.47% | 7,609,668,873.62 | 88.11% | -10.50% |
| 国外 | 1,252,218,167.30 | 15.53% | 1,027,143,687.67 | 11.89% | 21.91% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 通信行业 | 2,586,605,617.15 | 2,178,480,209.20 | 15.78% | -12.49% | -11.05% | -1.36% |
| 动力行业 | 2,163,043,421.34 | 1,882,284,950.94 | 12.98% | 6.44% | 11.95% | -4.28% |
| 资源再生行业 | 2,956,046,869.86 | 2,600,271,653.12 | 12.04% | -12.48% | -13.94% | 1.49% |
| 合计 | 7,705,695,908.35 | 6,661,036,813.26 | 13.56% | -7.89% | -6.86% | -0.95% |
| 分产品 | ||||||
| 阀控密封电池产品 | 4,536,160,903.22 | 3,866,164,524.36 | 14.77% | -4.61% | -1.31% | -2.85% |
| 锂电池产品 | 570,927,065.49 | 456,134,795.14 | 20.11% | 13.31% | 7.38% | 4.42% |
| 再生铅产品 | 2,956,046,869.86 | 2,600,271,653.12 | 12.04% | -12.48% | -13.94% | 1.49% |
| 合计 | 8,063,134,838.57 | 6,922,570,972.62 | 14.15% | -6.64% | -5.99% | -0.59% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 6,810,916,671.27 | 5,881,616,449.29 | 13.64% | -10.50% | -9.46% | -0.99% |
| 国外 | 1,252,218,167.30 | 1,040,954,523.33 | 16.87% | 21.91% | 19.97% | 1.35% |
| 合计 | 8,063,134,838.57 | 6,922,570,972.62 | 14.15% | -6.64% | -5.99% | -0.59% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 通信后备电池 | 销售量 | 万千伏安时 | 355.46 | 442.4 | -19.65% |
| 生产量 | 万千伏安时 | 331.01 | 444.68 | -25.56% | |
| 库存量 | 万千伏安时 | 52.89 | 77.34 | -31.61% | |
| 动力电池 | 销售量 | 万只 | 2,058.92 | 2,070.32 | -0.55% |
| 生产量 | 万只 | 2,126.03 | 2,029.88 | 4.74% | |
| 库存量 | 万只 | 226.95 | 159.84 | 41.99% | |
| 锂离子电池 | 销售量 | 万安时 | 13,339.12 | 9,286.74 | 43.64% |
| 生产量 | 万安时 | 14,243.61 | 9,694.49 | 46.92% | |
| 库存量 | 万安时 | 1,975.49 | 1,071 | 84.45% | |
| 再生铅 | 销售量 | 万吨 | 26.25 | 25.37 | 3.47% |
| 生产量 | 万吨 | 26.11 | 25.34 | 3.04% | |
| 库存量 | 万吨 | 0.07 | 0.21 | -66.67% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用本期公司加强存货管理，通信后备电池库存明显下降；铅酸动力电池因与客户合作的业务模式发生变化导致年末库存增加；本期海外通信锂电业务销售规模扩大，锂离子电池产销存相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 阀控密封电池产品 | 材料成本 | 3,316,081,700.42 | 85.77% | 3,354,938,675.80 | 87.13% | -1.16% |
| 锂电池产品 | 材料成本 | 343,345,873.59 | 75.27% | 356,547,787.85 | 75.99% | -3.70% |
| 再生铅产品 | 材料成本 | 2,457,421,933.40 | 94.51% | 2,869,057,824.60 | 94.96% | -14.35% |
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| BES Bennewitz GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/2 | 330欧元 | 55% |
| BES Friedersdorf GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/3 | 330欧元 | 55% |
| BES Naumburg GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/4 | 330欧元 | 55% |
| Abatos GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/3 | 330欧元 | 55% |
| BES Ribnitz GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/2 | 330欧元 | 55% |
| BES System 1 GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/3 | 330欧元 | 55% |
| BES Langenreichenbach GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/11 | 330欧元 | 55% |
| 浙江南都鸿芯动力有限公司 | 新设 | 2018/9/26 | 5100万元 | 51% |
| 北京南都智慧能源科技有限公司 | 新设 | 2018/9/26 | 100% | |
| 连云港南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/4/13 | 100% | |
| 杭州萧山南都能源科技有 | 新设 | 2018/1/31 | 100% |
| 限公司 | ||||
| 泰州南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/9/3 | 100% | |
| 丹阳市南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/6/21 | 100% | |
| 镇江南都能源装备有限公司 | 新设 | 2018/6/1 | 100% | |
| 广州南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/5/23 | 100% | |
| 常州南都能源互联网运营有限公司 | 新设 | 2018/5/17 | 100% | |
| 徐州南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/3/30 | 100% | |
| 南通南都能源互联网有限公司 | 新设 | 2018/12/21 | 100% |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,399,671,771.48 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.17% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 8.60% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 1,865,075,034.82 | 23.13% |
| 2 | 第二名 | 470,697,661.93 | 5.84% |
| 3 | 第三名 | 426,634,005.38 | 5.29% |
| 4 | 第四名 | 370,672,610.11 | 4.60% |
| 5 | 第五名 | 266,592,459.24 | 3.31% |
| 合计 | -- | 3,399,671,771.48 | 42.17% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,261,202,498.11 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.28% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 8.46% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 631,714,785.46 | 8.46% |
| 2 | 第二名 | 507,603,230.00 | 6.80% |
| 3 | 第三名 | 402,690,488.40 | 5.39% |
| 4 | 第四名 | 390,168,821.65 | 5.23% |
| 5 | 第五名 | 329,025,172.59 | 4.41% |
| 合计 | -- | 2,261,202,498.11 | 30.28% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 539,874,425.62 | 427,250,939.18 | 26.36% | 主要原因为本期广告展览费增加。 |
| 管理费用 | 231,161,831.64 | 180,489,454.35 | 28.07% | 本期职工薪酬、折旧及资产摊销等有所增加。 |
| 财务费用 | 128,074,406.77 | 119,674,586.69 | 7.02% | 本期利息支出增加，汇兑收益增加共同影响所致。 |
| 研发费用 | 191,051,322.96 | 157,318,577.40 | 21.44% | 本期研发职工薪酬、研发材料和动力投入等增加。 |
| 资产减值损失 | 59,930,069.65 | -864,209.23 | 7,034.67% | 本期计提坏账准备增加，计提商誉减值1,852.88万元、长期股权减值1,368.19万元共同影响所致。 |
| 投资收益 | -31,550,158.38 | -248,945.97 | -12,573.50% | 本期参股公司业绩欠佳，按权益法核算的长期股权投资收益减少所致。 |
| 资产处置收益 | -630,871.51 | -5,926,864.04 | 89.36% | 本期未发生大额固定资产处置。 |
| 营业外收入 | 705,559.66 | 10,805,606.84 | -93.47% | 本期收到列入营业外收入的政府补助较上期减少。 |
| 所得税费用 | -29,700,225.88 | -891,728.89 | -3,230.63% | 主要原因为本期母公司对可抵扣暂时性差异中的可弥补亏损计提递延所得税资产，致使所得税费用减少。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用详见“第四节 经营情况讨论与分析管理层讨论与分析”中关于技术研发部分的内容。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
| 研发人员数量（人） | 388 | 411 | 375 |
| 研发人员数量占比 | 5.28% | 5.69% | 14.50% |
| 研发投入金额（元） | 242,669,138.04 | 261,695,420.61 | 220,312,000.00 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.01% | 3.03% | 3.08% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,488,294,272.78 | 9,198,586,133.18 | 3.15% |
| 经营活动现金流出小计 | 9,240,237,386.62 | 8,894,431,213.49 | 3.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,056,886.16 | 304,154,919.69 | -18.44% |
| 投资活动现金流入小计 | 505,897.39 | 10,946,377.89 | -95.38% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,754,390,005.16 | 1,506,830,049.05 | 16.43% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,753,884,107.77 | -1,495,883,671.16 | -17.25% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,770,009,619.84 | 4,230,707,500.72 | 12.75% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,656,468,506.99 | 3,388,540,806.68 | 7.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,113,541,112.85 | 842,166,694.04 | 32.22% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -376,013,731.45 | -378,511,931.86 | 0.66% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用报告期内筹资活动产生的现金流量净额为111,354.11万元，比上年同期增长32.22%，主要原因为固定资产投入所需资金增加，导致本期银行借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -31,550,158.38 | -34.25% | 权益法核算的长期股权投资收益 | 具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | -885,040.00 | -0.96% | 远期外汇合同变动 | 不具有可持续性 |
| 资产减值 | 59,930,069.65 | 65.05% | 计提的商誉减值准备、长期股权投资减值准备、坏账准备、存货准备损失 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 705,559.66 | 0.77% | 与公司日常活动无关的政府补助、赔款收入等 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 6,715,542.06 | 7.29% | 水利建设专项基金、对外捐赠等 | 水利建设专项基金具有可持续性、对外捐赠等不具有可持续性 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 899,143,730.36 | 7.09% | 1,323,859,133.76 | 12.15% | -5.06% | 主要原因为本期固定资产投入所需资金增加所致。 |
| 应收账款 | 1,861,057,445.77 | 14.68% | 2,018,141,412.97 | 18.52% | -3.84% | 公司加强应收账款管理，货款回笼金额增加，使得余额下降。 |
| 存货 | 3,279,017,682.63 | 25.86% | 2,738,354,917.52 | 25.14% | 0.72% | 主要原因为本期子公司华铂科技二期投产，原材料和在制品备货占用资金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 456,459,295.4 | 3.60% | 413,448,024.66 | 3.80% | -0.20% | 本期公司投资快点科技8000万所致。 |
| 0 | ||||||
| 固定资产 | 2,356,511,192.34 | 18.58% | 2,175,587,546.20 | 19.97% | -1.39% | 主要原因为本期公司储能电站项目转固1.9亿元所致。 |
| 在建工程 | 2,250,961,307.23 | 17.75% | 596,884,608.63 | 5.48% | 12.27% | 主要原因为本期公司分布式能源网络建设项目、子公司动力科技锂电技改项目、子公司华铂科技二期工程等投入增加所致。 |
| 短期借款 | 2,257,261,885.56 | 17.80% | 1,417,671,000.00 | 13.01% | 4.79% | 主要原因为本期经营需要，增加银行借款。 |
| 长期借款 | 626,364,844.00 | 4.94% | 300,000,000.00 | 2.75% | 2.19% | 主要原因为本期因德国电站建设需要，增加固定资产银行借款。 |
| 其他流动资产 | 458,898,822.23 | 3.62% | 237,874,584.29 | 2.18% | 1.44% | 主要原因为本期待抵扣进项税和预缴税费增加所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | -885,040.00 | 885,040.00 | ||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 169,474,424.77 | 详见本财务报表附注之说明 |
| 应收票据及应收账款 | 112,261,885.56 | 保理融资质押借款 |
| 固定资产 | 52,264,224.21 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 85,704,506.01 | 抵押借款 |
| 子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权[注] | 1,437,594,522.63 | 质押借款 |
| 合 计 | 1,857,299,563.18 |
[注]：子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权质押情况详见本财务报表附注其他重要事项之其他对投资者决策有影响的重要交易和事项说明。股权质押金额系安徽华铂再生资源科技有限公司期末账面净
资产金额。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,913,167,665.00 | 2,817,570,187.67 | -32.10% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 快点科技集团股份有限公司 | 助力自行车，电动车，电动摩托车，电池以及其辅配件的研发制造及销售 | 增资 | 80,000,000.00 | 20.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 参股 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
| 合计 | -- | -- | 80,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产 2300MWh 动力锂离子电池 | 自建 | 是 | 电气器械及器材制造业 | 121,096,393.38 | 220,108,674.70 | 自有资金和金融贷款 | 15.32% | 0.00 | 0.00 | 项目实施中 | 2016年06月14日 | 详见巨潮资讯网《关 |
| 技术改造项目 | 于投资"年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目"的公告 》（公告编号为：2016-043） | |||||||||||
| 年产1000万kVAh新能源电池项目 | 自建 | 是 | 电气器械及器材制造业 | 100,470,737.65 | 501,571,360.54 | 募集资金 | 49.42% | 0.00 | 0.00 | 项目实施中 | 2014年07月02日 | 详见巨潮资讯网《关于对外投资的公告 》（公告编号为：2014-043） |
| 废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目 | 自建 | 是 | 资源再生行业 | 854,132,699.28 | 955,235,178.15 | 自有资金和金融贷款 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 项目实施中 | 2017年03月15日 | 详见巨潮资讯网《关于控股子公司投资“废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目”的公告》（公告编号 |
| 为：2017-040） | ||||||||||||
| 分布式能源网络建设项目 | 自建 | 是 | 电气器械及器材制造业 | 757,467,834.69 | 1,061,863,453.81 | 募集资金和金融贷款 | 81.68% | 10,209,400.00 | 部分项目完工 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | 1,833,167,665.00 | 2,738,778,667.20 | -- | -- | 0.00 | 10,209,400.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2016年 | 非公开发行 | 242,726.9 | 228.16 | 243,424.21 | 0 | 0 | 0.00% | 20.06 | 存放于募集资金专户 | 0 |
| 2016年 | 发行公司债 | 29,760 | 29,760 | - | 0 | |||||
| 2017年 | 发行公司债 | 59,520 | 19.03 | 59,539.03 | 0.11 | 存放于募集资金专户 | 0 | |||
| 合计 | -- | 332,006.9 | 247.19 | 332,723.24 | 0 | 0 | 0.00% | 20.17 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股(A股)股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金额245,000.00万元，坐扣承销费1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用548.10万元后，本公司本次募集资金净额242,726.90万元。截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金243,424.21万元（包括用于暂时补充流动资金的49,910.00万元），尚未使用的非公开发行募集资金余额20.06万元。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2016年（第一期）16南都01实际发行数量为人民币30,000万元，承销费用240万元，募集资金净额为29,760万元，已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。2017年（第一期）17南都01实际发行数量为人民币60,000万元，承销费用480万元，募集资金净额为59,520万元，已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
承诺投资项目和超
募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.年产 1000万kVAh新能源电池项目（非公开发行募集资金项目） | 否 | 116,000 | 116,000 | 23,489.67 | 68,385.72 | 58.95% | 2020年04月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 2.基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目（非公开发行募集资金项目） | 否 | 50,000 | 50,000 | 36,128.49 | 50,128.49 | 100.26% | 2018年12月31日 | 1,020.94 | 1,020.94 | 不适用 | 否 |
| 3.偿还银行贷款及补充流动资金（非公开发行募集资金项目） | 否 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 4.暂时补充流动资金（非公开发行募集资金项目） | 是 | -59,612.98 | 48,203.16 | 不适用 | 否 | ||||||
| 5.偿还银行贷款及补充流动资金（2016年发行公司债募集资金项目） | 否 | 29,760 | 29,760 | 29,760 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 6.偿还银行贷款及补充流动资金（2017年发行公司债募集资金项目） | 否 | 59,520 | 59,520 | 19.03 | 59,539.03 | 100.03% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 330,280 | 330,280 | 24.21 | 331,016.4 | -- | -- | 1,020.94 | 1,020.94 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 其他 | 1,726.9 | 222.98 | 1,706.84 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 1,726.9 | 222.98 | 1,706.84 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 332,006.9 | 330,280 | 247.19 | 332,723.24 | -- | -- | 1,020.94 | 1,020.94 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “年产1000万kVAh新能源电池项目” 一期工程已完成建设并陆续投入使用，二期项目由于相关征地手续和土地平整等事项目前尚未完成，同时，为了满足智能化生产的要求，厂房建设、工艺布局及环评等要求提升，现厂房建设、工艺布局等均需按照新的标准实施建设。另外，募投项目建设过程中拟采购的进口设备需要一定的采购周期和安装调试，设备到位时间有所延后，为了确保项目顺利实施，经谨慎研究，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 4 月30 日。 “基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”由于在2018年12月份才陆续达到可以使用状态，故无法预测是否达到预计效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司超募资金1,726.90万元，未明确用途。截至2018年12月31日，公司暂时补充流动资金1,706.84万元，剩余20.06万元，暂存于募集资金账户。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年6月30日，公司已经向2个非公开发行募集资金项目投入自筹资金54,265.90万元。2016年7月7日，经公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金54,265.90万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2018年5月9日，公司六届三十二次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过57,000万元，使用期限为不超过十二个月。截至2018年12月31日，公司暂时补充流动资金49,910.00万元，其中闲置资金48,203.16万元，超募资金1,706.84万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：尚未使用的募集资金余额20.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额662.31万元），承诺按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 子公司 | 铅酸、锂电产品生产 | 600,000,000.00 | 1,417,063,138.51 | 704,174,136.94 | 718,313,324.54 | 17,639,395.80 | 20,589,394.01 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 子公司 | 再生铅生产 | 200,000,000.00 | 3,694,973,154.82 | 1,437,594,522.63 | 4,480,351,386.26 | 559,814,635.42 | 548,189,907.53 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 子公司 | 铅酸动力产品生产 | 100,000,000.00 | 1,151,373,133.14 | 193,372,696.41 | 2,123,843,921.50 | -71,562,338.85 | -75,053,962.06 |
| 浙江长兴南 | 子公司 | 铅酸动力产 | 5,000,000.00 | 149,490,538. | -303,699,693 | 1,688,175,79 | -141,307,144 | -141,095,563 |
| 都电源有限公司 | 品销售 | 39 | .33 | 3.57 | .12 | .76 | ||
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 子公司 | 铅酸产品生产 | 150,300,000.00 | 509,493,664.27 | 76,092,479.98 | 569,280,104.45 | -32,596,081.16 | -33,061,463.14 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 子公司 | 铅酸产品生产 | 500,000,000.00 | 933,878,697.67 | 716,763,641.61 | 551,987,307.54 | -27,240,041.78 | -27,160,373.60 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 参股公司 | 新能源汽车动力、电控系统的研发、生产、销售 | 145,173,571.00 | 563,988,169.91 | 415,157,066.84 | 52,933,704.05 | -73,878,329.41 | -73,928,098.11 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| BES Bennewitz GmbH & Co.KG | 新设 | -677,283.84 |
| BES Friedersdorf GmbH & Co.KG | 新设 | -13,380.23 |
| BES Naumburg GmbH & Co.KG | 新设 | -14,015.02 |
| BES Langenreichenbach GmbH & Co. KG | 新设 | 604,130.14 |
| BES Ribnitz GmbH & Co.KG | 新设 | -13,774.01 |
| BES System 1 GmbH & Co.KG | 新设 | -14,415.04 |
| Abatos GmbH & Co.KG | 新设 | -55,829.19 |
| 浙江南都鸿芯动力有限公司 | 新设 | -1,105,832.73 |
| 北京南都智慧能源科技有限公司 | 新设 | |
| 连云港南都能源科技有限公司 | 新设 | |
| 杭州萧山南都能源科技有限公司 | 新设 | |
| 泰州南都能源科技有限公司 | 新设 | |
| 丹阳市南都能源科技有限公司 | 新设 | |
| 镇江南都能源装备有限公司 | 新设 | |
| 广州南都能源科技有限公司 | 新设 | |
| 常州南都能源互联网运营有限公司 | 新设 | |
| 徐州南都能源科技有限公司 | 新设 | |
| 南通南都能源互联网有限公司 | 新设 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司所在行业环境及发展趋势
新能源、新能源汽车、能源互联网、资源回收等产业已逐渐成为全球性的战略性新兴产业，公司也将在这一大的历史机遇下，迎来更广阔的发展空间。
1、推广储能电站，扩大领先优势
2018年我国储能行业发展迅速与国家鼓励的政策实施密切相关。2018年7月国家发改委发布了《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》意见中要求完善峰谷电价形成机制。通过鼓励市场主体签订包含峰、谷、平时段价格和电量的交易合同。利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制，促进储能发展。利用现代信息、车联网等技术，鼓励电动汽车提供储能服务，并通过峰谷价差削峰填谷获得收益。该文件为国家首次在政策文件中明确储能的削峰填谷重要作用，意见中要求完善峰谷电价机制，这将为用户侧储能提供有利市场环境。此外还提到鼓励电动汽车提供储能服务，可见未来电动汽车也将成为储能行业一个重要的发展方向。
为配合国家对储能行业的支持，各地方政府也发布了政策和规则鼓励此行业的大力发展。《宁夏电力辅助服务市场运营规则(试行)》提出电储能装置可参与调峰获得补偿，《广东调频辅助服务市场交易规则(试行)》，指出第三方辅助服务提供者指具备提供调频服务能力的装置，包括储能装置、储能电站等；容量为2MW/0.5小时及以上的电化学储能电站是广东调频市场补偿费用缴纳者之一。《安徽电力调峰辅助服务市场运营规则(试行)》，意见稿中明确指出电力调峰辅助服务市场包含电储能调峰交易，电源侧发电企业计量出口外的电储能设施、用户侧的电储能设施、以及充电功率1万千瓦及以上、持续充电时间4小时及以上的独立电储能设施均可作为独立市场主体参与安徽电力调峰辅助服务市场。陕西、内蒙古、河南、四川等地陆续均有发布政策鼓励储能参与电力辅助服务。
公司拥有行业领先的铅炭及锂电储能技术，在用户侧、电网侧、发电侧等领域均有应用，已先后在国内、海外完成大规模储能项目落地。根据中关村储能联盟发布的《储能白皮书2018》，南都电源在装机规模在中国占据绝对领先地位，稳居装机规模/功率/容量等三项指标排名榜首。随着储能市场和技术的逐步成熟，能源类对储能的需求日渐明确，全球能源类企业都纷纷布局储能，公司储能业务将逐步由“投资+运营”的模式向电站出售、共建等方式进行
推进。
2、扎根通信领域，积极开发新市场
2019年进入我国5G建设元年，各大运营商已确定5G建设规模，与前一年相比有明显增长，5G市场发展潜力巨大。根据中国通信研究所预测，在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设，设备投资将成为行业增长的主要来源。
2018年5月，工业和信息化部与国资委联合发布《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，强调加快推进5G技术产业发展。扎实推进5G标准化、研发、应用、产业链成熟和安全配套保障，促进5G和垂直行业融合发展，为5G规模组网和应用做好准备。2018年8月，工业和信息化部、国家发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，提出要加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程。深化电信普遍服务试点，提高农村地区信息接入能力。加大网络降费优惠力度，充分释放网络提速降费红利。随着2019年工信部宣布下发5G临时牌照，重点城市的5G网络试商用预计于第三季度规模开展，我国将正式拉开5G时代。
为适应5G时代对于网络便捷性、安全性的新需求，公司在这方面采取了更为全面的布局策略。公司一直持续跟踪研究5G技术对电源系统的新需求，及时研发了适应5G基站模式的新产品和新方案。
新的一年，公司将把握住时代的机遇，致力于研发新的技术迎合5G时代的发展。公司将把储能技术、节能减排方案、智能监控系统与传统通信机房的建设相结合，形成新的应用模式和系统解决方案，推动经营模式的转变。
3、新能源动力领域加大投入
2018年对于中国的新能源汽车行业无疑是颇具标志性的一年。2018年新能源汽车销量125.6万辆，同比增长61.7%略超预期。根据中汽协数据，2018年国内新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。截至2018年底，全球新能源汽车总销量突破550万辆，其中我国占比超过53%。销量连续四年居世界首位。2018年我国动力电池装机总电量约56.98GWh，同比增长56%，其中新能源乘用车装机约33.08GWh，客车装机约17.32GWh。根据我国车企规划产能，到2020年我国新能源汽车产能将达到200万辆，保有量超过500万辆的规划目标有望提前实现动力电池装机量将获得更大提升。
2018年中国汽车市场遭遇寒冬，新能源汽车领域却能够取得良好销量表现，主要是2018年国家实施的新能源车政策针对性强。2018年2月13日，四部委联发《关于调整完善新能源汽
车推广应用财政补贴政策的通知》，此政策实现了“低退高补”的态势。虽然对于短续航、技术指标落后的产品则降低了补贴标准，但是对长续航、高能量密度电池的产品加大补贴力度。使得各车企更专注于更先进的电池研发，为我国新能源汽车达到新的高度起到重要性作用。除此之外，国家还鼓励对燃料电池大力发展。2018年2月份，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委等四部委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知中指出燃料电池汽车补贴力度保持不变，燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴，燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。2019年3月份，国家发改委发布了《绿色产业指导目录(2019年版)》强调无污染的重要性，推动氢能以及燃料电池的发展。
公司目前在新能源汽车动力电池领域仍然处于发展阶段，但作为公司战略发展的重点，公司近年来一直坚持在技术开发上持续大力投入、在产能提升上稳步实施、在产业布局上加速推进的策略，成立南都鸿芯动力，以此为平台开展动力电池业务。
4、民用动力业务积极向锂电化转型
2018年5月，四部委针对电动自行车行业出台多项政策，全面提升了电动自行车的安全性能要求，增加、调整了多项指标，并将于2019年4月15日正式开始实施，存量运行的产品有3年过渡期。2018年7月，市场监督总局、认监委发布规定，电动自行车行业产品将由许可生产转为实施强制性产品认证（3C认证），行业将告别生产许可制度。随着电动自行车行业的新国标、3C认证等多项新政将开始实施，电动自行车行业可能迎来大变革，市场格局也有可能会有较大的变化，目前电动自行车领域仍以铅蓄电池为主，未来将逐步锂电化。公司正积极与主要大客户探讨业务模式，推进民用动力锂电化。
5、基于公司主营业务，完善再生资源回收平台
进入“十一五”以来我国再生铅行业步入高速发展阶段，根据国家有色金属工业“十三五”发展规划（2016-2020）对再生铅产业要求：再生铅占铅总量的比重从2015年的33%到2020年上升至45%。2018年上半年开始，中央环保督察小组加大了对环保检查的力度，国内非持证再生炼厂生存受到挑战，2018年的开工率都是偏低运行，减产、停产已成常态。再生铅“三无”企业的陆续淘汰，市场上原料争夺得到缓解，持证规模企业的再生铅新建扩建计划随之增加，弥补非持证市场上再生铅的减少，从而促进了规模型企业的再生铅产量上升。
由于再生铅业务具有高污染特征，处理量严格受限导致牌照资源稀缺，公司通过收购华铂科技拿下处理资质完成了从上游材料，中游电池，到下游系统集成、解决方案、运营服务的铅蓄电池全产业链布局。华铂科技二期项目于2018年底正式投运，待产能完全释放后，公
司总废旧电池回收能力将达到120万吨，成为全球最大的铅资源回收工厂。
2018年7月，工信部节能司发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》。管理规定指出，按照相关要求建立“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”，对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集，对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。2018年12月份，国家发改委发布《汽车产业投资管理规定》新增加了动力电池回收利用、零部件再制造的相关规定，并且规定：“新建车用动力电池单体/系统企业、企业法人承担车用动力电池回收利用生产者责任，项目配套建设车用动力电池回收利用管理体系”，“新建独立纯电动汽车企业投资项目应建立车用动力电池回收利用管理体系”。
为积极迎合时代的发展，公司子公司华铂科技、南都华宇与中南大学等国内知名大学成立技术共同开发小组，同时有自己的研发团队，进行锂离子电池回收与再利用关键技术的研发与应用，并就锂电回收循环利用技术人才培养等主要领域展开深入的战略合作，完成示范线的设计、建设和产业化运行。未来公司将利用已有的渠道优势，进一步打造锂电回收、铅蓄电池回收、其他有色金属回收的综合利用平台，打通动力、储能、通信及资源回收产业链。
（二）公司发展战略及目标：
推动智慧能源革命，创造绿色美好生活。成为全球信息技术领域用后备电源、新能源和智能电网储能电源、新能源汽车用动力电源领域系统解决方案的领导者，致力于打造能源互联网平台，为智慧能源提供解决方案及运营服务。
（三）2019年经营计划：
2019年，公司将充分抓住全球5G、新能源储能、新能源汽车动力电池产业及国内电动自行车锂电化趋势的发展机遇，加大锂电研发、生产的能力，为5G、电网侧储能、动力等业务做好产品基础，调整优化产品、产能结构，布局锂电回收业务，关注并视机参与或加大燃料电池的布局及投入。根据业务变化逐步完善、优化组织和流程，制定机制、强化执行及考核，提升经营效率，争取实现更大增长。
1、通信业务
抓住国内外5G发展机会及数据中心大发展的市场需求，提升锂电在通信领域的能力，扩大锂电产品在通信领域的应用。同时，推进业务与服务创新，拓展新应用。海外市场重点布局核心国家，积极布局潜在市场。加大5G通信锂电技术研发与市场拓展。
2、动力业务
加大民用动力电池市场拓展力度，大幅提高市场占有率和品牌知名度。创新商业模式，提升动力锂电业务竞争力，促进民用动力电池销售，提升盈利能力。投资扩展三元动力锂电。3、储能业务在现有“投资+运营”商用储能电站模式基础上逐步向电站出售、共建等方式进行推进，全面加速储能市场拓展，提高储能电站运行效率及质量。国内重点开拓电网侧储能项目；海外以德国储能项目为标杆，继续向欧洲、北美、澳洲等市场拓展，并扩大与国际能源类公司的合作。
4、资源回收业务华铂科技在完成二期技改的基础上，继续扩大铅蓄电池回收产业优势，获得更大市场份额，争取更大贡献；做好锂电池回收的技术开发与项目建设工作。
5、技术研发2019年，围绕公司战略目标及经营重点开展研发工作，做好产品结构、技术模式、制造工艺及研发目标转型：从铅酸产品向锂电转型，从传统产品向新产品转型；从提供产品向提供系统、服务转型；从分散的生产方式向连续化、自动化生产方式转型；从满足客户需求向引导客户需求转型。
6、管理及文化建设
强化管理，加强考核和激励，以进一步提高执行力和工作效率。加强人才梯队建设，改革现有薪酬与激励机制，并导入相应的考核机制，充分激发团队的创业激情，促进干部综合能力的提升。
开展大型品牌宣传活动，通过多种媒体的宣传有效提升企业形象，推动业务发展。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年04月10日 | 其他 | 其他 | 参见公司发布于巨潮资讯网的 2018 年4月10日投资者关系活动记录表 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
1、利润分配政策制定和调整情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况及发展的需要，于2012年8月24日第五届董事会第二次会议上审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》的修订内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体内容详见2012年8月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。
2、公司现金分红政策执行情况
2015、2016、2017年以现金方式累计分配利润为332,362,893.46元，已达到公司2015-2017年年末平均可分配利润473,171,525.07元的70.24%，符合公司章程所规定的现金分红的要求。上述利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事发表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益，利润分配政策的制定程序合规、透明。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 877,505,321 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 388,816,344.45 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。 | |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为242,022,322.55元，其中，母公司实现净利润195,313,118.93元。母公司2018年年初未分配利润为388,013,370.81元，年末未分配利润为388,816,344.45元。合并报表范围内，2018年年初未分配利润为1,181,577,976.51元，年末未分配利润为1,229,090,153.77元。2018年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年年初未分配利润为571,184,501.83元，年末未分配利润为388,013,370.81元。合并报表范围内，2017年年初未分配利润为958,075,413.15元，年末未分配利润为1,181,577,976.51元。2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为380,886,623.42元，其中，母公司实现净利润-25,787,070.96元。公司拟现有总股本 874,894,167 股为基数，每10股派发现金股利2元人民币，拟分配现金股利174,978,833.40元（含税）,剩余未分配利润213,034,537.41元结转以后年度。3、截至2016年12月31日，母公司未分配利润为 571,184,501.83 元，公司以总股本787,278,600股为基数，每10股派发现金股利1.999695元（含税），合计派发现金股利157,384,060.06元（含税），剩余未分配利润结转下一会计期间。2017 年 5 月 2日，公司2016 年年度股东大会审议通过了该利润分配方案，并于2017年5月15日完成了本次权益分派。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 0.00 | 242,022,322.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 174,978,833.40 | 380,886,623.42 | 45.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 157,384,060.06 | 329,343,377.00 | 47.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案√ 适用 □ 不适用
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 2018年度，母公司的净利润主要来源于子公司利润分配，本期母公司经营利润为亏损。同时，2019年公司将有9亿元公司债面临回售，日常经营和投资对资金需求也较大，经营性现金流并不充裕，公司需要留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，2018 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。 | 公司留存未分配利润主要用于继续开拓核心业务，进一步扩大锂电产能投资；同时补充公司流动资金,减少公司对外借款及对应的利息支出。 |
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 本公司郑重承诺，用于暂时补充流动资金的前次非公开发行股票闲置募集资金及前次非公开募集资金尚未使用的部分将不会用于永久补充公司流动资金。 | 2017年06月27日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 公司实际控制人周庆治及联合控股股东杭州南都、上海益都、上海南都集团 | 关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的承诺函 | 1、承诺人不会越权干预南都电源经营管理活动，不会侵占南都电源利益。2、承诺人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 | |
| 公司董事及高级管理人员 | 关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的承诺函 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害南都电源利益。2、对承诺人的职务消费行为进行约束。3、不动用南都电源资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与南都电 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反 |
| 源填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若南都电源后续推出股权激励政策，承诺未来股权激励的行权条件与南都电源填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自承诺人承诺出具日起至南都电源本次交易完成日前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于填补回报措施作出新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、承诺人切实履行南都电源制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给南都电源或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对南都电源或者投资者的补偿责任。承诺人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害南都电源利益。 | 承诺的事项。 | ||||
| （一）公司实际控制人周庆治先生；（二）交易对方朱保义 | 关于避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函 | 一、截至本承诺函出具之日，承诺人及其关联企业未以直接或间接方式从事对南都电源（包括其下属企业及本次收购的标的企业“华铂科技”，下同）现有业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务；承诺人未在与南都电源现有业务相同或相似的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问；未以其他任何方式协助任何第三方经营与南都电源现有业务相同或相似的业务。二、承诺人保证，在承诺人作为南都电源股东、董事、监事、高级管理人员期间，承诺人不自营、直接或间接通过承诺人的关联企业从事任何对南都电源主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的生产与经营；不在与南都电源业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以其他任何方式协助任何第三方经营与南都电源业务相同或相似的业务；不会投资任何对南都电源主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的其他企业。如承诺人及其关联企业从事或参与任何可能与南都电源的业务构成竞争的经营活动，则承诺人将立即通知南都电源，并优先将该商业机会给予南都电源，避免与南都电源业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保南都电源及其他 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 股东利益不受损害。三、如果承诺人违反上述承诺，南都电源有权要求承诺人及其关联企业停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允价值转让给南都电源或其指定的第三方；承诺人将按照或促使承诺人的关联企业按照南都电源的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成南都电源经济损失的，承诺人将与其关联企业以现金方式对南都电源由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。四、承诺人未能履行上述第三项承诺的，南都电源有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有）；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的南都电源股份，但为履行上述第三项承诺而进行转让的除外。五、承诺人及其关联企业将尽量避免与南都电源发生关联交易。六、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可供比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性，将依法与南都电源签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务,不利用关联交易转移、输送利润，损害南都电源及其他股东的合法权益。七、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。本承诺函自承诺人签署之日起生效。承诺人在持有南都电源股份期间，本承诺为有效之承诺。 | |||||
| （一）公司实际控制人周庆治先生；（二）交易对方朱保义 | 关于保障上市公司独立性的承诺函 | 一、承诺人将促使承诺人及其关联人（除南都电源及附属企业外，下同）与南都电源（包括其附属企业，本次交易完成后亦包括华铂科技及其子公司，下同）保持独立，以维护南都电源的独立性，维护南都电源及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立1、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用南都电源的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 电源所任职务（如有）行使相应职权，促使南都电源规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给南都电源造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺，则南都电源有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在损失赔偿责任全部履行完成前，承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的南都电源的股份，但为履行赔偿责任而进行交易的除外。本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。 | |||||
| 公司实际控制人周庆治先生 | 关于公司资金、资产不存在被实际控制人或其他关联人占用的承诺函 | 本人及本人控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等的相关规定，不与南都电源发生非经营性资金往来。本人及本人控制的其他企业最近十二个月内不存在占用南都电源资金、资产的情形，也不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何直接或间接的形式占用南都电源资金的情形。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 公司实际控制人周庆治先生 | 关于公司不存在违规对外担保承诺函 | 公司最近十二个月内不存在违反相关法律、行政法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的规范性文件、《公司章程》的规定对外提供担保，公司的对外担保不存在如下《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》所规定的违规担保情形：（一）未按照相关法律规定履行董事会或股东大会表决程序；（二）董事会或股东大会作出对外担保事项决议时，关联董事或股东未按照相关法律规定回避表决；（三）董事会或股东大会批准的公司对外担保总额或单项担保的数额超过中国证监会或者《公司章程》规定的限额；（四）董事会或股东大会批准对外担保事项后，未按照中国证监会规定的内容在指定媒体及时披露信息；（五）独立董事未按规定在年度报告中对对外担保事项进行专项说明，并发表独立意见；（六）其他违反相关法律规定的对外担保行为。如因违反上述承诺，公司实际控制人承诺将赔偿由此给投资者造成的全部损失。本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 法承担相应责任。 | |||||
| 公司实际控制人周庆治先生 | 关于保持公司控制权的承诺函 | 自本承诺函签署之日起至本次交易完成后三十六个月内，除相关股份锁定安排之外，如果需要，本人及本人控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施以维持本人对南都电源的实际控制地位，并承诺本次交易完成后三十六个月内，本人直接和间接合计持有的南都电源股份比例大于朱保义先生持有的南都电源的股份比例。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| （一）公司实际控制人周庆治先生；（二）交易对方朱保义 | 关于不存在内幕交易的承诺函 | 本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查）的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 交易对方朱保义 | 关于持有浙江南都电源股份有限公司的股份锁定承诺函 | 1、承诺人同意自本次发行结束之日起的十二个月内，通过本次重组认购的南都电源的股份予以锁定，不得转让，十二个月锁定期届满后，可申请解锁时间及对应的可申请解锁的股份数安排如下：第一期解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：1）具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技截至2017年12月31日的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项审核报告之日；2）按《浙江南都电源动力股份有限公司关于发行股份购买资产盈利补偿协议》（以下简称"《盈利补偿协议》"）的约定，履行完毕股份补偿义务（如有）之日；3）自本次发行结束之日起满12个月。第一期可申请解锁股份=本次发行取得的股份的30%-已履行2017年度股份补偿义务的股份数（如有）。第二期解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：1）具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技截至2018年12月31日的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况出具专项审核报告之日；2）按《盈利补偿协议》的约定，履行完毕股份补偿义务（如有）之日；3）自本次发行结束之日起满24个月。第二期可申请解锁股份=本次发行取得的股份的30%-已履行2018年度股份补偿义务的股份数（如有）第三期解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：1） | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技截至2019年12月31日的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况出具专项审核报告之日；2）具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技进行减值测试并出具专项审核意见之日；3）按《盈利补偿协议》的约定，履行完毕股份补偿义务（如有）之日；4）自本次发行结束之日起满36个月。第三期可申请解锁股份=本次发行取得的股份的40%-已履行2019年度股份补偿义务的股份数（如有）。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让在本次重组中获得的股份；前述股份解锁时须按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。2、锁定期内，承诺人如因南都电源实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的南都电源股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人在标的股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违反上述承诺的，承诺人将在南都电源股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向南都电源其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份转让收入归南都电源所有，承诺人将在获得前述收入之日起5日内将该收入支付至南都电源指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。 | |||||
| 交易对方朱保义 | 业绩承诺及补偿安排 | 承诺人承诺关于交易标的公司华铂科技的业绩承诺期间为2017年度、2018年度及2019年度，承诺标的公司在业绩承诺期间各年度净利润数分别不低于40,000万元、55,000万元、70,000万元。若未未实现承诺净利润数，则按照《浙江南都电源动力股份有限公司关于发行股份购买资产盈利补偿协议》约定履行业绩补偿义务。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事 |
| 项。 | |||||
| 交易对方朱保义 | 关于近5年未受相关行政处罚、刑事处罚的承诺函 | 1、承诺人最近五年未受过相关行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，截至本承诺出具之日，不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。2、承诺人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、截至本承诺出具之日，承诺人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 交易对方朱保义 | 关于合法拥有标的资产完整权利的承诺函 | 承诺人保证已经依法对华铂科技履行了出资义务，不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反承诺人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。1、截至本承诺函出具之日，承诺人所持有的华铂科技的股权为合法所有，权属清晰且真实、有效，不存在股权纠纷或者潜在纠纷；该等股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排；不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形；不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排；不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或者行政机关查封、冻结、征用或者限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。承诺人保证上述状况持续至上述股权登记至南都电源名下。2、承诺人投资华铂科技的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。3、截至本承诺函出具日，华铂科技是依法设立、合法存续的有限公司，不存在依据法律法规及其公司章程需要终止的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。如有违反相关承诺事项，愿意接受相关法律或法规规定情形处置。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 交易对方朱保义 | 关于华铂科技瑕疵资产的承诺函 | 如果华铂科技因其现有的部分房产、土地未取得权属证书或其他资产存在的瑕疵事项而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵 |
| 罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。 | 守承诺，未发生违反承诺的事项。 | |||||
| 交易对方朱保义 | 关于华铂科技员工社会保险及住房公积金事项的承诺函 | 如果华铂科技所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求华铂科技对自华铂科技设立以来应缴纳但未实际缴纳的员工社会保险费用（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险）或住房公积金进行补缴，或者被要求支付滞纳金或因此受到处罚的，本人将按主管部门核定的金额无偿代华铂科技补缴，并承担相关罚款、滞纳金等费用，华铂科技无需支付上述任何费用。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 | |
| 交易对方朱保义 | 关于华铂科技纳税事项的承诺函 | 本人承诺，华铂科技自2014年4月成立以来，已按照相关法律法规的要求履行了纳税义务，不存在违反税收等方面法律法规的情形，不存在偷税、漏税、逃税、欠税等违法行为。若华铂科技因违反税收等相关法律法规而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 | |
| 交易对方朱保义 | 关于华铂科技相关资质的承诺函 | 一、针对华铂科技的《危险废物经营许可证》以及相关生产资质，本人承诺，华铂科技已依法取得《危险废物经营许可证》以及公司生产经营所需的各项资质。若华铂科技因不具备相关生产资质或相关资质存在瑕疵而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。二、针对华铂科技暂无法取得排污许可证的事项，本人承诺，若华铂科技因未依法办理排污许可证而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | （一）、周庆治先生、第一大股东杭州南都电 | 首次公开发行避免同业竞争、规范和减少关联交易及股份 | （一）、关于避免同业竞争的承诺：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司，公司股东上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资 | 2010年04月21日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未 |
| 源有限公司，公司股东上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员； | 限售承诺 | 有限公司及公司董事、监事和高级管理人员分别向公司做出避免同业竞争的承诺。（二）、关于规范和减少关联交易承诺函：为规范和减少关联交易，公司实际控制人周庆治、公司第一大股东杭州南都电源有限公司、公司股东上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司分别向公司做出了规范和减少关联交易承诺函。（三）、关于股东股份限制流通及自愿锁定承诺函：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人严格履行公司上市前做出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；1、公司实际控制人周庆治承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过所控制的杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间，每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过50%。2、公司股东杭州南都电源有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在周庆治离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。3、公司股东上海南都集团有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内， | 发生违反承诺的事项。 |
| 持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过浙江华瓯创业投资有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过50%。8、公司股东浙江华瓯创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | |||||
| （一）、浙江南都电源动力股份有限公司；（二）、公司董事、监事、和高级管理人员。 | 首次公开发行股份锁定承诺 | （一）公司董事、监事和高级管理人员于 2010 年11月25日出具了如下承诺:在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报交易所备案。 因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 | 2010年11月01日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| （一）本次非公开发行对象为理成南都资产管理计划，理成全球视野3期投资基金，海通定增1号定向资产管理计划，杭州九纳投资合伙企业 | 再融资股份锁定承诺 | （一）本次非公开发行对象为理成南都资产管理计划，理成全球视野3期投资基金，海通定增1号定向资产管理计划，杭州九纳投资合伙企业（有限合伙），宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙），共计5名特定对象。发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2016年07月08日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| （有限合伙），宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙），共计5名特定对象。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 周庆治先生 | 1、周庆治关于2007年以来被注销的十一家关联企业的承诺；2、周庆治关于公司整体变更设立个人所得税事项的承诺；3、浙江南都电源动力股份有限公司关于入职较晚员工社保事项的承诺；4、周庆治承诺承担公司及控股子公司补缴社保的全部支出。 | （一）2007年以来，发行人及其实际控制人注销了成都南都、舟山南都、南都挪威、佳事通南都、南投实业、上海鸿光、上海南都博纳、新加坡三家公司、上海锂电，针对上述十一家企业、周庆治承诺如下："上述十一家企业不存在税收追缴的风险，不存在可能对南都电源构成重大影响的债权债务。如上述十一家企业出现被追缴税收的情形，本人承诺承担相关税收缴纳义务；如上述十一家企业出现与南都电源有关的债权债务，本人承诺承担南都电源因上述十一家企业可能需负担的债务，并代为支付南都电源应收上述十一家企业的债权，保证不对南都电源产生不利影响。上述已注销或待注销企业未因重大违法违规行为而受到行政处罚，亦不存在因重大违法违规而将受到处罚的情形。如上述已注销或待注销企业存在因重大违法违规行为而受到行政处罚或将受到处罚的情形，本人愿意承担相应责任，确保不对南都电源产生不利影响。"（二）针对公司2000年9月整体变更设立时，王宇波、金涛、童一波等三人因出资成本高于折股后应享有的净资产值未缴纳个人所得税事宜，周庆治承诺如下："如主管税务机关向王宇波等3人追缴个人所得税，周庆治将代为垫付王宇波等三人被追缴的个人所得税。"（三）公司针对部分入职较晚的员工未及时办理社保事宜承诺如下："对于待办社会保险缴纳手续的员工，公司承诺尽快完成相关手续的办理，如存在因社会保险而引起的经济纠纷或补偿，公司愿意承担相应的法律责任。"（四）针对部分入职较晚的员工未及时办理社保事宜，周庆治承诺如下："本人承诺承担浙江南都电源动力股份有限公司及其下属子公 | 2010年04月21日 | 长期 | 截至2018年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 司补缴社保的全部费用支出。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 华铂科技 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 55,000 | 44,075.73 | 华铂科技二期扩建项目原计划于2018年上半年完成建设，业绩对赌按此计划进行预测；实际华铂科技二期扩建项目于2018年11月投产,较原计划推迟，产能不能如期释放，因此未能全部完成承诺业绩。 | 2017年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 |
| 智行鸿远 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 15,000 | -7,518.65 | 智行鸿远承诺为2017-2019年度经审计扣除非经常性损益后的净利润总额不低于43,000万元，由于受行业政策调整、市场拓展等因素影响，智行鸿远2017-2018年实现扣非净利润为-9,114.65万元。 | 2017年02月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署<股权转让协议>暨对外投资的公告》 |
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用根据公司与朱保义先生签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》，朱保义承诺华铂科技2017年度、2018年度、2019年度实现的实际净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于40,000万元、55,000万元及70,000万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对安徽华铂再生资源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2019）3059号），华铂科技2017年和2018年度经审计的归属于母公司净利润分别为50,796.67万元和54,818.99万元，2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为40,818.53万元和44,075.73万元，合计84,894.26万元，比2017年度和2018年度累计承诺金额95,000万元低10,105.74万元，累计实现承诺业绩金额的89.36%，未达到业绩承诺净利润数。根据公司与智行鸿远及张君鸿签署的《投资协议书》及《股权转让协议》，智行鸿远承诺2017-2019年度经审计扣除非经常性损益后的净利润总额不低于43,000万元，截止目前，业绩承诺期尚未结束，其2017-2018年实现扣非净利润为-9,114.65万元。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
①公司于2015年6月以31574.66万元受让华铂科技51%股份，形成商誉23,161.65万元，对应业绩承诺为2015年度净利润不低于人民币12,000万元、2016年度净利润不低于23,000万元；华铂科技2015年、2016年实际净利润为13,766.90万元、37,880.80万元，完成2015、2016年业绩对赌。
公司于2017年8月已发行股份及现金支付方式购买华铂科技剩余49%股权，交易对价为19.6亿元，未形成商誉，交易对方承诺华铂科技2017年度、2018年度、2019年度实现的实际净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于40,000万元、55,000万元及70,000万元，实际2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为40,818.53万元和44,075.73万元，合计84,894.26万元。
公司对收购华铂科技形成的商誉进行减值测试，对其可回收金额按照其预计未来现金流量的现值计算，根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，结合历史经验及对市场发展的预测确定。经测试本期商誉未发生减值。
②公司于2011年9月以 4,896 万收购长兴南都80%股权，形成商誉4,096.35万元，其业绩承诺为1000万元；2011年实现净利润1,370.15万元。2013年公司以1960万元转让长兴南都29%股权，相应按比例转销原形成的商誉1,484.93万元，并分别于2014年、2015年计提商誉减值1,044.47万元、998.23万元。2018年，长兴南都净利润为-14,109.56万元，根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报[2019]159号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为4350万元，低于账面价值5508.61万元，本期应确认商誉减值损失1,115.14万元，其中归属于上市公司应确认的商誉减值损失568.72万元。
③公司于2011年9月以19,380 万收购南都华宇51%股权，形成商誉15,057.01万元，业绩承诺为2011 年全年经审计净利润不低于7,000 万元，2011年实现净利润7,333.89万。2018年，南都华宇实现净利润-7,505.40万元，根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报[2019]154号 ），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为99,400万元，低于账面价值101,917.95万元，本期应确认商誉减值损失2,517.95万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,284.15万元。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
1. 重要会计政策变更
(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位:元
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据 | 122,981,868.28 | 应收票据及应收账款 | 2,141,123,281.25 |
| 应收账款 | 2,018,141,412.97 | ||
| 应收利息 | 其他应收款 | 58,562,731.39 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 58,562,731.39 |
| 固定资产 | 2,175,587,546.20 | 固定资产 | 2,175,587,546.20 |
| 固定资产清理 | |||
| 在建工程 | 517,244,239.48 |
| 在建工程 | 596,884,608.63 |
| 工程物资 | 79,640,369.15 | ||
| 应付票据 | 561,097,978.27 | 应付票据及应付账款 | 1,659,554,213.30 |
| 应付账款 | 1,098,456,235.03 |
| 应付利息 | 22,135,729.00 | 其他应付款 | 91,216,859.97 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 69,081,130.97 | ||
| 管理费用 | 337,808,031.75 | 管理费用 | 180,489,454.35 |
| 研发费用 | 157,318,577.40 |
2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
2. 重要会计估计变更
(1) 会计估计变更的内容和原因
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备 注 |
| 本公司原对专用设备采用5%残值率核算，为了更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，对储能电站类专用设备改按60%残值率核算。 | 本次变更经公司第六届第二十九次董事会审议通过。 | 自2018年1月1日起 |
| 本公司原对应收款项按信用风险特征组合——账龄组合计提坏账准备，为了更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，新增信用风险特征组合——应收新能源车厂款项组合核算。 | 本次变更经公司第六届第二十九次董事会审议通过。 | 自2018年1月1日起 | |
| 本公司原对合并报表范围内公司之间形成的应收款项采用账龄组合核算，按账龄分析法计提坏账准备，为了更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，改按合并报表范围内公司间形成的应收款项组合核算，对坏账准备单独进行减值测试。 | 本次变更经公司第六届第三十六次董事会审议通过。 | 自2018年6月30日起 |
(2) 受重要影响的报表项目和金额
单位:元
| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
| 2018年12月31日资产负债表项目 | ||
| 固定资产 | 14,503,395.58 |
| 2018年度利润表项目 | ||
| 主营业务成本 | -14,503,395.58 |
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| BES Bennewitz GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/2 | 330欧元 | 55% |
| BES Friedersdorf GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/3 | 330欧元 | 55% |
| BES Naumburg GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/4 | 330欧元 | 55% |
| Abatos GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/3 | 330欧元 | 55% |
| BES Ribnitz GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/2 | 330欧元 | 55% |
| BES System 1 GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/3 | 330欧元 | 55% |
| BES Langenreichenbach GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/11 | 330欧元 | 55% |
| 浙江南都鸿芯动力有限公司 | 新设 | 2018/9/26 | 5100万元 | 51% |
| 北京南都智慧能源科技有限公司 | 新设 | 2018/9/26 | 100% | |
| 连云港南都能源科技有限 | 新设 | 2018/4/13 | 100% |
| 公司 | ||||
| 杭州萧山南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/1/31 | 100% | |
| 泰州南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/9/3 | 100% | |
| 丹阳市南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/6/21 | 100% | |
| 镇江南都能源装备有限公司 | 新设 | 2018/6/1 | 100% | |
| 广州南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/5/23 | 100% | |
| 常州南都能源互联网运营有限公司 | 新设 | 2018/5/17 | 100% | |
| 徐州南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/3/30 | 100% | |
| 南通南都能源互联网有限公司 | 新设 | 2018/12/21 | 100% |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 180 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 宋鑫、徐丹 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 0 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励计划总体情况及履行的程序
1、2015年1月20日，公司分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》等议案，公司独立董事对此《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。2、2015年3月2日，中国证监会对南都电源报送的《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。3、2015年3月19日，公司2015年第一次临时股东大会逐项审议通过了逐项审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要》以及《授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》等议案。4、2015年3月26日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确认本次145名激励对象的主体资格合法、有效、且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意授予145名激励对象共计1520万份股票期权，授予日为2015年3月26日。公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见。上海市锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。
（二）股权激励计划调整及行权情况
1、2015年7月1日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉授予1520万份股票期权的登记工作，股票期权简称：南都JLC2，期权代码：036185。
2、2016 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》。鉴于3名原激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授的股票期权共计 22 万份全部进行注销，调整后的《股权激励计划》激励对象为 142 人，股票期权 1498 万份。
3、2016 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司认为本次股票期权激励计划的 142 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《股权激励计划》第一个行权期的行权条件，董事会同意已获授股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数
量为 749 万份。
4、2017 年3月6日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<股票期权激励计划（草案）>的议案》，第一个行权期由“自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止”修订为“自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起27个月内的最后一个交易日止”，第二个行权期由“自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止”修订为“自授权日起27个月后的首个交易日起至授权日起39个月内的最后一个交易日止”。
5、2017年5月15日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》，由于公司实施了2016年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.52元调整为10.32元。
6、2017年6月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》。鉴于原激励对象刘启良因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授的第二期股票期权共计3万份全部进行注销。同时，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，董事会认为第二个行权期的行权条件满足，同意已获授股票期权的141名激励对象在第二个行权期可行权共计746万份股票期权，并同意公司《股票期权激励计划》股票期权第二个行权期选择自主行权模式。
7、2018年5月15日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》，由于公司实施了2017年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.32元调整为10.12元。
8、2018年6月29日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》，公司决定注销未行权的股票期权33.50万份。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。
截至目前，公司第一期股票期权749万份已全部行权完毕；第二期股票期权746万份，实际行权712.5万份，未行权33.50万份股票期权已注销完成。
具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的关于股权激励计划的相关公告。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 其他关联方 | 关联采购 | 储能电站物资 | 符合市场经济原则 | - | 5,664.62 | 93.20% | 6,500 | 否 | - | - | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-0 |
| 25） | |||||||||||||
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 其他关联方 | 关联采购 | 原材料 | 符合市场经济原则 | - | 4,032.75 | 100.00% | 否 | - | - | |||
| 杭州九丰贸易有限公司 | 其他关联方 | 关联采购 | 原材料 | 符合市场经济原则 | - | 9,107.78 | 2.90% | 否 | - | - | |||
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 其他关联方 | 关联销售 | 锂离子 | 符合市场经济原则 | - | 0 | 0 | 20,000 | 否 | - | - | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-025） |
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 其他关联方 | 关联销售 | 销售货物 | 符合市场经济原则 | - | 13,930.61 | 3.11% | 否 | - | - | |||
| 杭州九丰贸易有限公司 | 其他关联方 | 关联销售 | 销售货物 | 符合市场经济原则 | - | 26,659.25 | 5.95% | 否 | - | - | |||
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 其他关联方 | 关联销售 | 销售货物 | 符合市场经济原则 | - | 189 | 0.01% | 否 | - | - | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-025） | ||
| 合计 | -- | -- | 59,584.01 | -- | 26,500 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
本期公司支付杭州九丰贸易有限公司519,763,650.00元，收到杭州九丰贸易有限公司519,763,650.00元，上述款项均系往来款，一般当日或次日结平，没有侵占上市公司利益。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 长兴南都优质经销商 | 2017年08月26日 | 1,000 | 2017年09月04日 | 800 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 1,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 800 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 1,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 800 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年07月12日 | 3,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年08月28日 | 2,143.2 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年09月22日 | 1,932 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年11月03日 | 4,115.44 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年11月21日 | 1,525.11 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年12月04日 | 820.3 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年12月04日 | 1,860.73 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年12月20日 | 1,518.75 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年12月20日 | 1,323.46 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2017年12月21日 | 56 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年02月08日 | 122.29 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年02月08日 | 3,039.72 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年03月27日 | 1,804.76 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年05月30日 | 1,785.87 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年06月22日 | 3,423.74 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年07月31日 | 1,919.21 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年08月10日 | 405.97 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年08月23日 | 2,802.57 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年09月29日 | 1,760.32 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年11月02日 | 310.4 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年11月23日 | 114.88 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年12月05日 | 473.6 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2018年03月27日 | 200,000 | 2018年11月19日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 2018年03月27日 | 10,000 | 2018年03月07日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2018年03月27日 | 50,000 | 2018年04月04日 | 5,000 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2018年03月27日 | 50,000 | 2018年05月04日 | 10,000 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2018年03月27日 | 50,000 | 2018年07月20日 | 2,000 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2018年03月27日 | 50,000 | 2018年08月21日 | 4,000 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2018年03月27日 | 50,000 | 2018年09月12日 | 2,000 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 2018年03月27日 | 10,000 |
| 杭州南都电源销售有限公司 | 2018年03月27日 | 15,000 | ||||||
| 南都国际控股有限公司 | 2018年03月27日 | 100,000 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 385,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 69,258.32 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 385,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 40,786.95 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 386,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 70,058.32 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 386,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 41,586.95 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 6.73% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托贷款概况
单位：万元
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 151,000 | 自有资金及银行借款 | 103,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 贷款对象 | 贷款对象类型 | 贷款利率 | 贷款金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托贷款计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 5,000 | 自有资金 | 2016年07月04日 | 2018年07月03日 | 93.21 | 93.21 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 5,000 | 自有资金 | 2018年07月04日 | 2019年07月03日 | 91.69 | 91.69 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 13,000 | 自有资金 | 2016年10月14日 | 2018年09月27日 | 355.63 | 355.63 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 13,000 | 自有资金 | 2018年09月27日 | 2019年09月26日 | 126.45 | 126.45 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 界首市南都华宇电源 | 控股子公司 | 8.00% | 3,000 | 自有资金 | 2016年11月10日 | 2019年11月09日 | 110.94 | 110.94 | 收回 | 是 | 是 |
| 有限公司 | |||||||||||||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 5,000 | 自有资金 | 2016年12月21日 | 2018年12月20日 | 179.33 | 179.33 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 5,000 | 自有资金 | 2018年12月21日 | 2019年12月20日 | 5.57 | 5.57 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 5,000 | 自有资金 | 2017年06月02日 | 2019年06月01日 | 184.91 | 184.91 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 5,000 | 自有资金 | 2017年06月08日 | 2019年06月07日 | 184.91 | 184.91 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 4,000 | 自有资金 | 2017年06月13日 | 2019年06月12日 | 147.92 | 147.92 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 4,000 | 自有资金 | 2016年08月04日 | 2018年08月03日 | 87.13 | 87.13 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 4,000 | 自有资金 | 2018年08月06日 | 2019年08月05日 | 59.98 | 59.98 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 8,000 | 自有资金 | 2017年10月23日 | 2019年10月22日 | 295.85 | 295.85 | 收回 | 是 | 是 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 控股子公司 | 8.00% | 6,000 | 自有资金 | 2017年12月22日 | 2019年12月21日 | 221.89 | 221.89 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 8.00% | 15,000 | 自有资金 | 2016年07月13日 | 2018年07月12日 | - | 是 | 是 | ||||
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 8.00% | 15,000 | 自有资金 | 2018年07月16日 | 2019年07月15日 | - | 是 | 是 | ||||
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 8.00% | 10,000 | 自有资金 | 2016年07月19日 | 2018年07月18日 | - | 是 | 是 | ||||
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 8.00% | 10,000 | 自有资金 | 2018年07月20日 | 2019年07月19日 | - | 是 | 是 | ||||
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 8.00% | 5,000 | 自有资金 | 2017年08月10日 | 2019年08月09日 | - | 是 | 是 | ||||
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 8.00% | 5,000 | 自有资金 | 2017年08月14日 | 2018年08月13日 | - | 是 | 是 | ||||
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 8.00% | 5,500 | 自有资金 | 2017年09月08日 | 2019年09月07日 | - | 是 | 是 | ||||
| 安徽华铂再生 | 全资子公司 | 8.00% | 4,500 | 自有资金 | 2017年09月12 | 2019年09月11 | - | 是 | 是 |
| 资源科技有限公司 | 日 | 日 | ||||||||||
| 合计 | 155,000 | -- | -- | -- | 2,145.41 | 2,145.41 | -- | -- | -- | -- | ||
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司以“尊重和维护员工权利，承诺不断进行改善，致力于成为一流的遵纪守法、遵守SA8000条款、勇于承担社会责任的企业”为方针，将环境保护作为企业可持续发展战略的先决条件，注重履行企业环境保护的职责，2018年公司继续深化14001/18001//5001/SA8000的管理体系、公司EHS工作管理、供应商社会责任管理，加强了对控股子公司和供应商的社会责任管理，以更好地防范经营风险，经过公司全体员工的不懈努力，全年未出现重大劳动安全事故和环境污染事故。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 废水：COD、总铅 | 纳管排放 | 1 | 厂区西面 | COD：15mg/L；总铅：0.01mg/L | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | COD：2.02t；总铅：1.34kg | COD：8210kg/a；总铅：70kg/a | 无 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 26 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物：0.018mg/ m3 | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | 铅及其化合物：79.36kg | 铅及其化合物：426kg/a | 无 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 废水：COD | 纳管排放 | 1 | 厂区南面 | COD：21.14mg/L | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | COD：1.86t； | COD：3.94t/a； | 无 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 废水：COD、总铅 | 纳管排放 | 2 | 厂区东侧1个，北侧1个 | COD：14mg/L总铅：0.19mg/L | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | COD：1.646t；总铅：0.0223t | COD：4.375 t/a；总铅：0.044 t/a | 无 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 18 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物：0.12mg/m? | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | 铅及其化合物：0.0912t | 铅及其化合物：0.26 t/a | 无 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 废水：COD、总铅 | 纳管排放 | 1 | 厂区南面 | COD： 23mg/L；总铅：0.137mg/L | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | COD：1.50t；总铅：8.94 kg | COD：4.895t/a；总铅：9.79 kg/a | 无 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 16 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物：0.239mg/m3 | 电池工业污染物排放标准(GB 3048-2013) | 铅及其化合物363.45kg | 铅及其化合物：494 kg/a | 无 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废气 | 有组织排放 | 4 | 厂房楼顶 | 二氧化硫：20.64mg/m3；氮氧化物：46.04mg/m3；烟尘：10.16mg/m3；铅及其化合物：0.2mg/m3 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准（GB 31574-2015） | 二氧化硫：24.52t；氮氧化物：54.70t；烟尘：10.16t；铅及其化合物：0.238t | 二氧化硫：186.86 t/a；氮氧化物：78.22 t/a；烟尘：115.81 t/a；铅及其化合物：2.82 t/a | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况公司按照规范要求，配备相应的环保治理设施，废水处理采用“中和+絮凝沉淀”工艺，废气处理铅蓄电池生产采用“滤筒+板式高效”工艺，再生铅生产采用“U型烟道冷却沉降+脉冲袋式除尘器+碱液脱硫塔”工艺。上述公司均设立安环科负责环保工作，设立专职环境管理岗位，专人操作环保治理设施，定期对环保设备进行检查和维护保养，确保环保设施正常高效运行。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司严格按照相关法律法规要求，办理环境影响评价手续，落实了环评文件及批复要求配套建设的环境保护措施，建设项目按照环保“三同时”制度执行。突发环境事件应急预案
公司建立完善的企业环境管理制度、办法，按照要求编制突发环境事件应急预案，定期对员工进行培训，落实应急物资，开展应急演练，并报当地环保部门备案。环境自行监测方案公司按照国家相关要求开展自行监测，配置采样和分析设备，同时委托有资质单位定期开展环境监测工作，按照规定将环保信息上报环境主管部门，确保污染物长期稳定达标排放。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息浙江南都电源动力股份有限公司及全资子公司界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司入选第二批工信部绿色工厂名单。安徽华铂再生资源科技有限公司二期工程已于2018年投入生产。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 281,309,338 | 32.18% | -24,881,598 | -24,881,598 | 256,427,740 | 29.22% | |||
| 3、其他内资持股 | 281,309,338 | 32.18% | -24,881,598 | -24,881,598 | 256,427,740 | 29.22% | |||
| 其中：境内法人持股 | 134,000,000 | 15.33% | 0 | 0 | 134,000,000 | 15.27% | |||
| 境内自然人持股 | 147,309,338 | 16.85% | -24,881,598 | -24,881,598 | 122,427,740 | 13.95% | |||
| 二、无限售条件股份 | 592,944,581 | 67.82% | 28,133,000 | 28,133,000 | 621,077,581 | 70.78% | |||
| 1、人民币普通股 | 592,944,581 | 67.82% | 28,133,000 | 28,133,000 | 621,077,581 | 70.78% | |||
| 三、股份总数 | 874,253,919 | 100.00% | 3,251,402 | 3,251,402 | 877,505,321 | 100.00% | |||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
1、公司股票期权行权新增股份3,251,402股。
2、报告期内，公司原董事、总经理陈博先生按照相关规定解除限售股共计4,709,018股；公司董事、总经理朱保义先生因股份锁定期满解除限售股20,326,330股。3、公司原职工监事李东先生因离任股份锁定，新增限售股93,750股；杨祖伟先生因被聘任为公司董事会秘书新增限售股60,000股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用2017年6月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，董事会认为第二个行权期的行权条件满足，同意已获授股票期权的141名激励对象在第二个行权期可行权共计746万份股票期权，并同意公司《股票期权激励计划》股票期权第二个行权期选择自主行权模式。
股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用在股票期权激励计划股票期权第二个行权期内行权的股份，行权后直接记入股东证券账户。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
按2018年12月底总股本877,505,321股计算，2018年基本每股收益为0.2758元/股，稀释每股收益为0.2758元/股，每股净资产为7.04元/股。2017年基本每股收益为0.4341元/股，稀释每股收益0.4341元/股，每股净资产为6.92元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈博 | 18,836,070 | 4,709,018 | 14,127,052 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 | |
| 王岳能 | 2,340,391 | 2,340,391 | 高管离职锁定 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除25%限售。 | ||
| 王莹娇 | 938,989 | 938,989 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 | ||
| 王海光 | 619,817 | 619,817 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 | ||
| 吴贤章 | 300,000 | 300,000 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股 |
| 份数的25%解除限售。 | ||||||
| 李东 | 176,250 | 93,750 | 270,000 | 高管离职锁定 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除25%限售。 | |
| 卢晓阳 | 187,500 | 187,500 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 | ||
| 杨祖伟 | 0 | 60,000 | 60,000 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 | |
| 上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划 | 64,000,000 | 64,000,000 | 首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股） | 2019年7月8日 | ||
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 42,000,000 | 42,000,000 | 首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股） | 2019年7月8日 | ||
| 杭州九纳投资合伙企业（有限合伙） | 23,000,000 | 23,000,000 | 首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股） | 2019年7月8日 | ||
| 上海理成资产管理有限公司－理成全球视野3期投资基金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股） | 2019年7月8日 | ||
| 蒋政一 | 41,000,000 | 41,000,000 | 首发后个人类限售股（非公开发行股票锁定股） | 2019年7月8日 | ||
| 朱保义 | 82,910,321 | 20,326,330 | 62,583,991 | 首发后个人类限售股（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金锁定股）；高管锁定 | 根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关承诺履行情况分期解锁；高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除 |
| 限售。 | ||||||
| 合计 | 281,309,338 | 25,035,348 | 153,750 | 256,427,740 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | ||||||
| 南都电源（股票期权激励计划第二期行权） | 2017年06月27日 | 10.32 | 3,251,402 | 3,251,402 | ||
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
公司于2017年6月13日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》及《关于公司股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》，《股票期权激励计划》第二个行权期的行权条件已满足，公司141名激励对象在第二个行权期的可行权数量为746万股，权行权期限自2017年6月27日起至2018年6月25日止。报告期内，股票期权累计行权3,251,402份，公司股本相应增加3,251,402股。截至报告期末，公司股权激励计划已全部行权完毕，未行权部分股票期权已注销完成。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
截至2018年12月31日，公司总股本为877,505,321股，较2017年底总股本874,253,919股增加3,251,402股，公司股本变动的原因为股票期权行权3,251,402股所致。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,734 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 35,961 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| （参见注9） | ||||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 杭州南都电源有限公司 | 境内非国有法人 | 13.56% | 119,016,340 | 119,016,340 | 质押 | 63,200,000 | ||||
| 上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划 | 其他 | 7.29% | 64,000,000 | 64,000,000 | ||||||
| 朱保义 | 境内自然人 | 7.14% | 62,625,321 | 减少20,820,000股 | 62,583,991 | 41,330 | 质押 | 50,060,000 | ||
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.79% | 42,000,000 | 42,000,000 | ||||||
| 蒋政一 | 境内自然人 | 4.67% | 41,000,000 | 41,000,000 | 质押 | 41,000,000 | ||||
| 上海益都实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.91% | 34,279,500 | 34,279,500 | 质押 | 26,839,999 | ||||
| 上海南都集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.15% | 27,634,889 | 27,634,889 | 质押 | 22,760,000 | ||||
| 郭劲松 | 境内自然人 | 2.87% | 25,155,435 | 增加79,300股 | 25,155,435 | |||||
| 杭州九纳投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.62% | 23,000,000 | 23,000,000 | 质押 | 23,000,000 | ||||
| 陈博 | 境内自然人 | 2.15% | 18,836,070 | 14,127,052 | 4,709,018 | 质押 | 15,709,999 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 杭州南都电源有限公司 | 119,016,340 | 人民币普通股 | 119,016,340 | |||||||
| 上海益都实业投资有限公司 | 34,279,500 | 人民币普通股 | 34,279,500 | |||||||
| 上海南都集团有限公司 | 27,634,889 | 人民币普通股 | 27,634,889 | |||||||
| 郭劲松 | 25,155,435 | 人民币普通股 | 25,155,435 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 12,327,415 | 人民币普通股 | 12,327,415 |
| 上海浙控信雅投资有限公司 | 10,112,520 | 人民币普通股 | 10,112,520 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 9,583,131 | 人民币普通股 | 9,583,131 |
| 叶丹彤 | 8,371,687 | 人民币普通股 | 8,371,687 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,591,787 | 人民币普通股 | 6,591,787 |
| 朱保德 | 6,278,689 | 人民币普通股 | 6,278,689 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。2、朱保义、朱保德为兄弟关系，为关联人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 1、公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有2,595,614股外，还通过信用交易担保证券账户持有22,559,821股，实际合计持有25,155,435股。2、公司股东叶丹彤除通过普通证券账户持有1,687股外，还通过信用交易担保证券账户持有8,370,000股，实际合计持有8,371,687股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 杭州南都电源有限公司 | 王海光 | 1994年09月21日 | 9133010060913077XP | 防雷系统，网络通信，计算机通信及其电力电子和通信设备的开发和咨询服务（国家限制和禁止生产的除外）；高频开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务。上述涉及配额、许可证及专项管理规定的商品按国家有关规定办理 |
| 上海益都实业投资有限公司 | 林旦 | 2007年04月05日 | 913101186607413819 | 实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，计算机网络 |
| 工程（除专项审批）。 | ||||
| 上海南都集团有限公司 | 林旦 | 1999年11月01日 | 91310115631584495G | 城市基础设施建设及经营，普通住宅的开发建设，高科技项目、教育项目投资咨询，集团内部资产管理以及上述相关的咨询服务（除经纪）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境外自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 周庆治 | 本人 | 新加坡 | 是 |
| 主要职业及职务 | 周庆治先生，1955年3月出生，毕业于浙江大学历史系，新加坡国籍。历任浙江省档案局副科长，浙江省委政策研究室主任科员，浙江省政府驻珠海办事处业务处处长，浙江省委办公厅省委书记秘书，中科院南方集团公司副总裁，浙江南投实业有限公司董事长、总经理；现任公司第六届董事会董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，ShangHai Suzhou Limited董事，ShangHai Horsepower Limited董事，Hanson Group Limited董事，南都公益基金会名誉会长。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 王海光 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2008年02月18日 | 2022年04月01日 | 826,423 | 826,423 | |||
| 周庆治 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 1997年12月08日 | 2022年04月01日 | |||||
| 何伟 | 董事 | 现任 | 男 | 62 | 1997年12月08日 | 2022年04月01日 | |||||
| 朱保义 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2018年01月31日 | 2022年04月01日 | 83,445,321 | 20,820,000 | 62,625,321 | ||
| 王岳能 | 副董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2019年04月01日 | 2022年04月01日 | 3,120,522 | 3,120,522 | |||
| 王莹娇 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 女 | 46 | 2008年03月28日 | 2022年04月01日 | 1,251,985 | 312,996 | 938,989 | ||
| 汪祥耀 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2015年11月10日 | 2022年04月01日 | |||||
| 张建华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2016年09月23日 | 2022年04月01日 | |||||
| 薛安克 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2019年04月01日 | 2022年04月01日 | |||||
| 舒华英 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 74 | 2012年07月20日 | 2022年04月01日 | |||||
| 佟辛 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2008年 | 2022年 |
| 02月18日 | 04月01日 | ||||||||||
| 陈建 | 职工监事 | 现任 | 男 | 45 | 2018年01月31日 | 2022年04月01日 | |||||
| 卢晓阳 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015年11月10日 | 2022年04月01日 | 250,000 | 250,000 | |||
| 吴贤章 | 总工程师 | 现任 | 男 | 46 | 2012年06月06日 | 2022年04月01日 | 400,000 | 400,000 | |||
| 王大为 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016年08月05日 | 2022年04月01日 | |||||
| 杨祖伟 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2018年08月06日 | 2022年04月01日 | 71,000 | 9,000 | 80,000 | ||
| 衣宝廉 | 原立董事 | 离任 | 男 | 81 | 2012年07月20日 | 2019年04月01日 | |||||
| 蒋坤庭 | 原董事 | 离任 | 男 | 71 | 1997年12月08日 | 2018年01月31日 | |||||
| 李东 | 原职工监事 | 离任 | 男 | 58 | 2015年09月25日 | 2018年01月31日 | 235,000 | 125,000 | 360,000 | ||
| 陈博 | 原董事、总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2008年02月18日 | 2019年04月01日 | 18,836,070 | 18,836,070 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108,436,321 | 134,000 | 21,132,996 | 0 | 87,437,325 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 蒋坤庭 | 董事 | 离任 | 2018年01月31日 | 个人原因辞职 |
| 王岳能 | 董事兼副总经理 | 离任 | 2018年01月31日 | 个人原因辞职 |
| 王岳能 | 副董事长 | 任免 | 2019年04月01日 | 经董事会提名，股东大会审议通过聘任为副董事长 |
| 李东 | 职工监事 | 离任 | 2018年01月31日 | 个人原因辞职 |
| 朱保义 | 副总经理 | 任免 | 2018年01月31日 | 经公司董事会聘任为副总经理。 |
| 朱保义 | 总经理 | 任免 | 2019年01月16日 | 因工作职责变动申请辞去副总经理职务，经公司董事会聘任为总经理 |
| 朱保义 | 董事 | 任免 | 2018年02月26日 | 经董事会提名，股东大会审议通过聘任为董事。 |
| 王莹娇 | 董事 | 任免 | 2018年02月26日 | 经董事会提名，股东大会审议通过聘任为董事。 |
| 陈建 | 职工监事 | 任免 | 2018年01月31日 | 经公司职工代表大会选举，聘任为职工监事。 |
| 杨祖伟 | 董事会秘书 | 任免 | 2018年08月06日 | 经董事会提名，深交所审核无异议，董事会审议通过聘任为董事会秘书。 |
| 王莹娇 | 董事会秘书 | 任免 | 2018年08月06日 | 因工作职责变动申请辞去董事会秘书职务。 |
| 薛安克 | 独立董事 | 任免 | 2019年04月01日 | 经董事会提名，股东大会审议通过聘任为独立董事 |
| 衣宝廉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年04月01日 | 任期届满离职 |
| 陈博 | 董事 | 任期满离任 | 2019年04月01日 | 任期届满离职 |
| 陈博 | 总经理 | 离任 | 2019年01月16日 | 个人原因辞职 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）公司本届董事会共有成员9名，其中独立董事3名。
1、王海光先生，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学哲学系）。历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部、中共中央党校干部，浙江世界贸易中心有限公司副总经理，浙江南投实业有限公司董事、执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海南都能源科技有限公司董事长；现任公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，杭州南都电源有限公司董事长，君澜酒店集团有限公司董事长，Hanson Group Limited董事，浙江万科南都房地产有限公司董事长，浙江世界贸易中心有限公司董事长；任公司第七届董事会董事。2、周庆治先生，新加坡国籍，1955年3月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学历史系）。曾在浙江省档案局、浙江省委政策研究室、浙江省政府驻珠海办事处、浙江省委办公厅任职；现任公司董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，南都公益基金会名誉会长、理事。3、何伟先生，中国国籍，无境外居留权，1957年1月出生，大学学历，1982年毕业于浙江师范大学政史系。历任金华国贸大
厦有限公司董事长、总经理，浙江南投实业有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司董事长，浙江南都电源动力股份有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司监事，南都公益基金会理事长；现任公司董事，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司监事，上海益都实业投资有限公司监事，君澜酒店集团有限公司董事，浙江世界贸易中心有限公司监事，ShangHai Suzhou Limited董事，ShangHaiHorsepower Limited董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事，南都公益基金会理事，兼任上海联劝公益基金会理事长；任公司第七届董事会董事。4、王岳能先生，1964 年 10 月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998—2001 年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002 年，任建德市人民政府副市长（挂职）；2002 年-2018 年，历任公司常务副总经理、董事职务。现任公司第七届董事会董事。5、朱保义先生，1979 年 02 月出生，中国国籍，北京大学 EMBA 学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014 年4 月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理；2017 年 10 月起担任安徽运营管理中心主任，分管公司子公司浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司及锂电回收业务，现任公司董事、总经理，拟任公司第七届董事会董事。朱保义先生曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市 20 周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016 皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放 40 周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。6、王莹娇女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年 11 月出生，硕士学历，高级会计师。2004 年-2007 年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008 年-2018 年，任公司董事会秘书；现任公司董事、副总经理兼财务总监，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，北京智行鸿远汽车有限公司董事，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，界首市南都华宇电源有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。同时担任中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。7、张建华先生，中国国籍，无境外居留权，1952 年 7 月出生，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，教授、博士生导师，中共党员。曾任华北电力大学讲师、副教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成 3 项国家“863”项目，2 项国家自然科学基金项目及 1 项国家支撑计划项目。现任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，中国电机工程学会能源系统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，科技部“973”计划能源领域专家咨询组成员，IEE 资深会员（IEEFellow）。同时担任杭州中恒电气股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司独立董事。现任公司第七届董事会独立董事。8、汪祥耀先生，中国国籍，无境外居留权。1957年7月出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，浙江财经大学会计学教授，博士生导师。1985年8月至1987年5月，在浙江财经大学任教，任讲师；1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理；1992年7月至1998年12月，在香港富春投资公司工作，任总经理，主要从事金融和投资工作；1999年1月至1999年12月，在广东核电事业集团工作，任财务总监；2000年1月至今，在浙江财经大学从事教育工作，任副教授，教授。同时担任浙江亚厦装饰股份有限公司、恒生电子股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、贝因美婴童食品股份有限公司独立董事。任公司第七届董事会独立董事。现兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长、浙江省内部审计协会副会长、浙江省高级会计师、高级审计师评委。曾获浙江省高等教学成果奖，浙江省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。9、薛安克先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年 3 月生，博士。曾任杭州电子科技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授、博士生导师，享受国务院政府特贴专家，浙江省特级专家。长期从事工业自动化、人工智能、智能控制、信息融合、智慧城市、大数据应用等研发、教学和工程应用工作，兼任教育部自动化专业教学指导委员会副主任委员，中国自动化学会常务理事，中国宇航学会信息融合专委会副主任，中国电子学会监事会副监事长，工信部科技委委员，浙江省人工智能发展委员会常务委员、副秘书长，省数字经济联合会会长，省自动化学会副理事长等职。主持国家基金重大科研仪器研制项目 1 项、国家基金重点项目（2 项）、国家基金面上项目（2 项）、973 计划课题（2 项）、863 计划、国防军事电子预研、浙江省重点科技攻关等重要研究项目 30 余项。研究成果曾获国家科技进步二等奖，国家教学成果二等奖，教育部科技进步一等奖，浙江省自然科学一等奖，浙江省科技进步一等奖各 1 项。获授权发明专利 60 余项，转让若干项。近年发表学术论文 160余篇，被 SCI 检索论文 60 余篇，出版著作 3 部，教材 3 部。
（二）公司本届监事会共有成员3名。情况如下：
1、舒华英先生，1945 年 9 月出生，大学学历，北京邮电大学教授、博士生导师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者，无境外居留权；现任公司监事，北京邮电大学服务管理科学研究所所长。2、佟辛先生，1960 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国国籍,无境外居留权。历任中国新技术创业投资公司项目经理，中国工商信托投资公司计财部副经理，中国远东国际贸易总公司进出口部经理，中国光大国际信托投资公司常务副总经理，中国光大科技有限公司副董事长兼总经理，中国光大国际有限公司执行董事，港基国际银行有限公司执行董事，中国光大亚太有限公司公司 CEO，百嘉利科技实业有限公司董事总经理等职务；现任公司监事，杭州南都电源有限公司董事，杭州英策企业管理咨询有限公司总经理。3、陈建先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，工学硕士学位，教授级高级工程师。1997 年加入南都电源，历任公司技术中心副主任、基础应用研究所所长、南都研究院副院长、国家认定企业技术中心副主任，同时任中国电源学会新能源车充电与驱动专业委员会委员。任职期间，指导博士后研究工作，主持国家及省市重大课题 8 项，多次获省、市科技进步奖和新产品新技术奖；带领研究课题组获得国家专利 30 多项；在国际、国内核心期刊著有学术论文十余篇；被评为杭州市 131 和浙江省 151 高级人才，享受杭州市政府特殊津贴。2018年获得浙江省五一劳动奖章。（三）公司除总经理朱保义、副总经理王莹娇外，还有3名高级管理人员。情况如下：
1、吴贤章先生，1973年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002年，任浙江南都电源动力股份有限公司工艺工程师等职务；2002-2006年，任艾默生网络能源有限公司项目经理；2006-2011年，历任浙江南都电源动力股份有限公司外协部经理、副总工程师、南都研究院副院长、院长；现任公司总工程师，中国化学与物理电源行业协会副理事长。同时兼任国家认定企业技术中心常务副主任、院士专家工作站主任、产品应用及系统集成中心主任等。2、卢晓阳先生，1968年1月出生，硕士学历，1994 年10 月加入南都电源。1994年10月至2002年3月，历任公司全资子公司杭州南都电池有限公司计供部、制造部经理；2002年4月至2008年12月任公司子公司舟山市南都华源电池有限公司总经理；2009 年1月至2011年5月担任杭州南都电池有限公司总经理；2011年07月至2014年11月任南都电源运营总监。现任南都电源副总经理，安徽华铂再生资源科技有限公司监事。3、王大为先生，男，1969年出生，毕业于哈尔滨工业大学,博士学位，教授级高级工程师。曾任哈尔滨工业大学工业自动化仪表教研室副主任；许继集团有限公司研究室主任、事业部总经理、集团副总裁，主要分管许继集团发电和新能源业务领域，通过创新商业模式，整合行业优势资源，推动业务发展；同时，筹建中国电力技术装备有限公司新能源公司并出任总经理；2014年起担任国能集团有限公司常务副总裁；王大为先生长期从事电力系统产品开发和科研管理工作，在电力系统领域具备25年的深厚积累，主持3项省部级重大科技专项，发表多篇学术论文，获得3项国家专利，曾获省级科技进步一等奖。曾担任全国水电站自动化专委会专委，沈阳工业大学客座教授，华中科技大学硕士生导师，国家能源局能源行业国家风电标准化技术委员会委员，中国电力系统控制与保护专委会副主任委员，中国风力发电电器设备理事会副理事长。4、杨祖伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982年02月出生，本科学历。自2006年加入公司从事项目管理工作，2008年至今历任证券事务专员、投资证券部副经理、证券事务代表，全程参与公司IPO及上市后证券事务管理工作，现任公司投资证券部经理和董事会秘书，负责公司证券事务及投资相关管理工作。杨祖伟先生已于2010年7月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 王海光 | 上海南都集团有限公司 | 董事、执行总裁 | 否 | ||
| 王海光 | 杭州南都电源有限公司 | 董事长 | 否 | ||
| 周庆治 | 上海南都集团有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 周庆治 | 杭州南都电源有限公司 | 董事 | 否 |
| 何伟 | 上海南都集团有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 何伟 | 上海益都实业投资有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 何伟 | 杭州南都电源有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 陈博 | 杭州南都电源有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 佟辛 | 杭州南都电源有限公司 | 董事 | 否 |
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 王海光 | 君澜酒店集团有限公司、金华国贸大厦有限公司、浙江世界贸易中心有限公司、浙江万科南都房地产有限公司 | 董事长 | 是 | ||
| 王海光 | 上海中桥基建（集团）股份有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 王海光 | Hanson Group Limited. | 董事 | 否 | ||
| 周庆治 | 上海中桥基建（集团）股份有限公司 | 董事长 | 是 | ||
| 周庆治 | 南都公益基金会 | 名誉会长、理事 | 否 | ||
| 何伟 | 君澜酒店集团有限公司、ShangHaiSuzhou Limited、ShangHaiHorsepower Limited.、上海中桥基建（集团）股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 何伟 | 南都公益基金会 | 理事 | 否 | ||
| 何伟 | 浙江世界贸易中心有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 何伟 | 上海联劝公益基金会 | 理事长 | 否 | ||
| 衣宝廉 | 中科院大连化物所 | 研究员 | 否 | ||
| 衣宝廉 | 新源动力股份有限公司 | 名誉董事长 | 否 | ||
| 佟辛 | 杭州英策企业管理咨询有限公司 | 总经理 | 是 | ||
| 舒华英 | 北京邮电大学服务管理科学研究所 | 所长 | 是 | ||
| 吴贤章 | 中国化学与物理电源行业协会 | 副理事长 | 否 | ||
| 王莹娇 | 中国上市公司协会 | 常务委员 | 否 | ||
| 王莹娇 | 浙江上市公司协会 | 财务总监委员会副主任委员 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费由公司承担。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。 截止2018年12月31日，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬共计719.95万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王海光 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 周庆治 | 董事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 是 |
| 何伟 | 董事 | 男 | 62 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈博 | 原董事、总经理 | 男 | 51 | 离任 | 144 | 否 |
| 朱保义 | 董事、总经理 | 男 | 40 | 现任 | 43.2 | 否 |
| 王莹娇 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 46 | 现任 | 96 | 否 |
| 衣宝廉 | 独立董事 | 男 | 81 | 现任 | 7 | 否 |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 7 | 否 |
| 张建华 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 7 | 否 |
| 舒华英 | 监事会主席 | 男 | 74 | 现任 | 0 | 否 |
| 佟辛 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈建 | 职工监事 | 男 | 45 | 现任 | 66.42 | 否 |
| 卢晓阳 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 86.4 | 否 |
| 吴贤章 | 副总经理、总工程师 | 男 | 46 | 现任 | 86.4 | 否 |
| 王大为 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 56.47 | 否 |
| 杨祖伟 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 17.94 | 否 |
| 王岳能 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 24 | 否 |
| 李东 | 原职工监事 | 男 | 58 | 离任 | 78.12 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 719.95 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股 | 报告期内已行权股 | 报告期内已行权股 | 报告期末市价（元/ | 期初持有限制性股 | 本期已解锁股份数 | 报告期新授予限制 | 限制性股票的授予 | 期末持有限制性股 |
| 数 | 数 | 数行权价格（元/股） | 股） | 票数量 | 量 | 性股票数量 | 价格（元/股） | 票数量 | ||
| 李东 | 原职工监事 | 125,000 | 125,000 | 10.32 | 14.22 | 235,000 | 0 | 0 | 360,000 | |
| 合计 | -- | 125,000 | 125,000 | -- | -- | 235,000 | 0 | 0 | -- | 360,000 |
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,362 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 5,981 |
| 在职员工的数量合计（人） | 7,343 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,343 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 5,843 |
| 销售人员 | 398 |
| 技术人员 | 388 |
| 财务人员 | 84 |
| 行政人员 | 397 |
| 后勤人员 | 233 |
| 合计 | 7,343 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 111 |
| 大学本科 | 605 |
| 大学专科 | 544 |
| 专科以下 | 6,083 |
| 合计 | 7,343 |
2、薪酬政策
根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，公司实行全员劳动合同制，回报基于个人能力、岗位责任、价值贡献和市场价值，坚持价值贡献与利益回报成正比、业内富有竞争力的基本原则。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理并缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。
3、培训计划
拟站在行业的前沿和公司战略的高度，根据公司业务转型需要和人员素质、能力要求，充分发挥前瞻性，量身打造制定全面的人才培养计划，对员工进行梯队式培养计划，以满足公司发展对人才的需求。（1）新员工培训制定专门的培养方案，除原有的基本情况、企业文化、上岗资格和岗位技能培训等外，更多关注培养应届毕业新员工的职业心态和职场技能，更多关注培养新员工对公司文化的认同感和融入感，更多关注培养新员工自主学习的能力。
（2）核心专业骨干培养
制定专门的培养方案，针对工作责任心强、有担当、正能量、有强烈的进取心和学习欲的专业人员，通过专业带头人培训、通用课程培训、外部专家培训等，提升他们的专业知识和工作能力，使他们快速成为专业领域或部门的核心骨干。
（3）师资队伍培养
根据公司发展和业务需要，结合各部门、各子公司、各事业部实际情况，量身开发课程，打造师资队伍，搭建课程体系，传承公司文化，传递专业技能，进行组织经验萃取和沉淀。
（4）管理人员培养
针对储备管理人员、基层、中层、高层管理人员，制定专门的培养方案，除适合不同层级管理人员的通用课程外，帮助管理人员通过交流，学习，分享先进的管理理念，拓宽视野、拓展思路、提升领导力。
（5）专业技术与专项技能培训
2019年度计划组织信息系统培训、财务人员专业培训、行政管理人员、质量管理相关培训、SAP相关培训、各体系内审员培训、人力资源管理培训、销售技能培训以及环境安全与职业健康相关专业培训等共计200余项，全年预算培训费用总计200余万元。
（6）重点业务人员培养
2019年针对重点业务人员工作中存在的问题，业务的重点方向，行业前沿，进行业务诊断，并针对性开展培训，以全面培养业务人员综合能力，促进业务提升。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。
（一）关于股东与股东大会
本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。
（二）关于控股股东与上市公司的关系
本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（三）关于董事与董事会
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略与发展、提名、薪酬与审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。
（四）监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）关于信息披露与透明度
本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
（六）关于相关利益者
本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
（七）绩效评价与激励约束机制
公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公
开、透明，符合有关法律、法规的要求。
（八）内部审计制度的建立和执行情况
为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。
公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审
查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的审计监察部，直接对审计委员会负责及报告工作。
（九）其他方面2018年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司进行了2018年度内部控制自我评价并公布了《2018年度内部控制自我评价报告》，公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
无
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.93% | 2018年01月24日 | 2018年01月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-007） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.17% | 2018年02月26日 | 2018年02月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-014） |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.85% | 2018年05月02日 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-045） |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.03% | 2018年07月16日 | 2018年06月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-063） |
| 2018年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.00% | 2018年09月28日 | 2018年08月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号： |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
2018-078）独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 衣宝廉 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 汪祥耀 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张建华 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了客观公正的意见。公司采纳了独立董事在商业化储能电站业务发展中组织架构设计、人才引进、重点区域布局，新能源动力电池领域整合上下游产业链、结合相关政策降低动力电池成本、改进质量、产业链进一步深入布局等建设性的意见和建议，并对公司战略规划等相关文件及措施进行了完善。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会各专门委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。
（一）战略委员会工作情况
董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第六届董事会战略委员会由董
事长王海光（主任委员）、董事陈博和独立董事衣宝廉、张建华组成；第七届董事会战略委员会由董事长王海光（主任委员）、董事朱保义和独立董事张建华、薛安克组成。
报告期内，董事会战略委员会对公司的总体发展战略、未来三年公司发展目标及具体计划进行了研究和讨论并提出了指导意见，对公司重大投资项目进行了研究并提出建议。
（二）审计委员会的履职情况
公司第六届董事会审计委员、第七届董事会审计委员均由独立董事汪祥耀（主任委员）、董事何伟、董事张建华三位委员组成。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。
2018年度审计委员会履职情况：
1、报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况等进行了审议。
2、在2018年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
（三）薪酬与考核委员会工作情况
公司第六届董事会薪酬与考核委员会、第七届董事会薪酬与考核委员会由董事周庆治（主任委员）、董事长王海光、董事朱保义和独立董事汪祥耀组成。
1、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。
2、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司股票期权激励计划草案和股票期权激励计划所涉期权授予相关事项的条件进行了审核并提交董事会。
（四）提名委员会工作情况
董事会提名委员会主要负责研究并向董事会建议董事、高级管理人员的规模构成、人员选择标准，并提名、审查公司董事及高级管理人员的候选人。本公司第六届董事会提名委员会由董事长王海光（主任委员）、独立董事衣宝廉、公司董事陈博、董事何伟四位委员组成。公司第七届董事会提名委员会由董事长王海光（主任委员）、独立董事何伟、公司董事王岳
能、董事薛安克四位委员组成。
报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的选择和标准提出建议，并对相关人员进行了审查，发挥了提名委员会的作用。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司将积极探索与现代企业制度相适应的考评及激励机制，体现高级管理人员的管理价值贡献导向，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业效益持续稳定增长。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月22日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：2018年度内部控制自我评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，公司定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额≥利润总额的5%，则认定为重大缺陷；b、如利润总额的3%≤错报金额＜利润总额的5%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额＜利润总额的3%，则认定为一般缺陷。②内部控制缺 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额≥资产总额的3%，则认定为重大缺陷；b、如资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额＜资产总额的1%，则认定为一般缺陷。 | ||
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 16南都01 | 112382 | 2016年04月20日 | 2021年04月20日 | 30,000 | 4.80% | 每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17南都01 | 112574 | 2017年09月15日 | 2020年09月15日 | 60,000 | 5.98% | 每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 无 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司已于2019年4月18日将浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）回售部分债券应支付的本金及利息合计31,440万元划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司于2019年4月22日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 公司已于2018年4月20日兑付"2016年4月20日发行的浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）"自2017年4月20日至2018年4月19日的利息1440万元整；已于2018年9月20日兑付"2017年9月15日发行的浙江南都电源动力股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）"自2017年9月15日至2019年9月19日的利息3588万元整。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 公司有权决定是否在“浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“16南都01”，债券代码112382）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为4.80%，根据市场环境和公司实际情况，本公司决定在本期债券的第3年末不调整本期债券票面利率，即“16南都01”债券后续期后2年的票面利率仍为4.80%并固定不变；“16南都01”的实际回售数量为3,000,000张，回售金额为314,400,000元（含利息），剩余托管数量为0张。 | ||||||
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人： | |||||||
| 名称 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址 | 杭州市杭大路1号 | 联系人 | 马岩笑 | 联系人电话 | 0571-87903124 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | |||||||
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | 办公地址 | 天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 | ||||
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司分别于2015年9月3日及2015年9月19日召开了第五届董事会第三十六次会议决议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行公司债的相关议案，拟发行12亿元公司债，并于2015年11月获得了中国证监会的核准批复。公司于2016年4月面向合格投资者公开发行首期公司债3亿元，募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，目前已使用完毕。公司于2017年9月面向合格投资者公开发行第二期公司债6亿元，募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，目前已基本使用完毕。 |
| 年末余额（万元） | 0.11 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
四、公司债券信息评级情况
2018年5月24日，联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公司发行的公司债券进行跟踪评级，确定：浙江南部电源动力股份有限公司主体长期信用等级为AA ，评级展望为"稳定"，浙江南都电源动力股份有限公司发行的"16 南都01"和“17南都01”债券信用等级为AA。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
增信机制两期债券均无担保。偿债计划（一）利息的支付1、两期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“16南都01”债券每年的付息日为2017年至2021年每年的4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“17南都01”债券每年的付息日为2018年至2020年每年的9月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。2、债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。（二）本金的偿付1、“16南都01”债券的本金兑付日为2021年4月20日，“17南都01”债券的本金兑付日为2020年9月15日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。2、债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。（三）具体偿债安排1 、偿债资金的主要来源债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。2015年度、2016年度、2017年度和2018年度，发行人合并口径的经营活动产生的现金流量净额分别为4,182.88万元、518.47万元、30,415.49万元和 24,805.69万元；经营活动现金流入分别为483,486.07万元、759,396.76万元、919,858.61万元和948,829.43万元。总体来看，发行人经营业绩有稳定的经营活动现金流入，可以为偿付债券本息提供保障。2 、偿债应急保障方案长期以来，发行人财务政策稳健，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2018年12月31日，发行人合并口径流动资产余额为679,329.26万元，其中货币资金为89,914.37万元（含受限的货币资金16,947.44万元），其余主要由应收账款、应收票据及存货构成。若发生偿债资金不足的情况，发行人可通过应收账款保理、存货变现等手段来获得必要的偿债资金。偿债保障措施为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
（一）设立募集资金专户和专项偿债账户
为了保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金专户和专项偿债账户。偿债资金主要来自发行人日常经营产生的现金流。发行人承诺在债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证当年度债券本息的按时足额支付。发行人承诺在债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。
（二）制定债券持有人会议规则
发行人已按照《债券管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。
（三）设立专门的偿付工作小组
由公司董事会、总裁办和财务部联合组成债券本息偿付工作小组，自债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
（四）引入债券受托管理人的作用
债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。
（五）制定并严格执行资金管理计划
债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金使用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
（六）严格履行信息披露义务
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托
管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：
1、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
2、本次债券信用评级发生变化；
3、发行人发生其他债务未能按期、足额清偿或延期支付本息等违约情况；
4、主要资产被查封、扣押、冻结；
5、当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产百分之二十；
6、拟放弃债权或财产超过上年末净资产百分之十；
7、发生重大亏损或者遭受超过上年末净资产百分之十以上的重大损失；8、发行人及其重要子公司作出减资、合并、分立、股权结构调整、解散、申请或被其他债权人申请破产、进入破产程序或其他涉及发行人主体变更的决定；9、涉及重大仲裁、诉讼事项或受到重大行政处罚，发生意外灾害等事项；10、保证人、担保物或其他偿债保障措施发生或可能发生重大变化；其中，保证人发生的重大变化，包括但不限于保证人主体发生变更、担保人经营、财务、资信等方面发生重大不利变化、已经发生或可能发生针对保证人的重大诉讼、仲裁；11、情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件，可能被暂停或终止提供交易或转让服务；12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施、不能正常履行职责，导致债务清偿能力面临严重不确定性；
13、拟进行重大债务重组；
14、预计无法按照《募集说明书》的约定按时、足额偿付各期债券利息和/或本金；15、拟变更本次债券《募集说明书》的约定或未能履行《募集说明书》其他约定的义务；16、订立可能对发行人还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；
17、拟变更债券受托管理人；
18、任何发行人文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
19、其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以及法律、行政法规、规章、规范性文件以及中国证监会规定的其他情形。（七）发行人承诺根据发行人2015年9月18日的公司2015年第四次临时股东大会决议，发行人股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
无
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为南都电源公开发行公司债的债券受托管理人，将依据《公司债券发
行试点办法》、《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《浙江南都电源动力股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》、《浙江南都电源动力股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注南都电源的资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | 50,556.55 | 74,121.28 | -31.79% |
| 流动比率 | 130.76% | 193.15% | -62.39% |
| 资产负债率 | 51.47% | 43.41% | 8.06% |
| 速动比率 | 64.32% | 113.99% | -49.67% |
| EBITDA全部债务比 | 11.34% | 23.36% | -12.02% |
| 利息保障倍数 | 1.1 | 4.74 | -76.79% |
| 现金利息保障倍数 | 2.07 | 4.35 | -52.41% |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.23 | 6.63 | -66.37% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 99.01% | 89.75% | 9.26% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □ 不适用本报告期息税折旧摊销前利润50,556.55万元，比上年同期下降31.79%，主要原因为本期利润总额下降所致。本报告期流动比率130.76%、速动比率64.32%，比上年同期下降62.39%和49.67%，主要原因为本期短期借款和一年内到期的非流动负债增加，致使流动负债较期初大幅增长，而流动资产规模比期初略有增长，导致本期流动比率和速动比率下降。本公告期利息保障倍数1.10、现金利息保障倍数2.07、EBITDA利息保障倍数2.23，比上年同期下降76.79%、52.41%和66.37%，主要原因为本期利润总额下降，而利息费用增加所致。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
无
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
报告期内公司拥有银行授信额度为72.05亿元，期末已使用额度为 39.79亿元，报告期内按期偿还银行贷款为18.52亿元。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
公司于2017年9月面向合格投资者公开发行第二期公司债6亿元，募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，目前已按募集说明书的约定使用完毕。
十二、报告期内发生的重大事项
1、截至2018年3月31日，公司的借款余额为425,027.93万元，累计新增借款163,818.59万元，累计新增借款占上年末经审计净资产的26.57%，超过公司上年末经审计净资产的20%。详见2018年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。
十三、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月19日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2019〕3058号 |
| 注册会计师姓名 | 宋鑫、徐丹 |
审计报告正文
浙江南都电源动力股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南都电源公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南都电源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 在建工程的核算
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十四)及五(一)10。
截至2018年12月31日，南都电源公司在建工程账面余额为人民币225,096.13万元，较期初余额增加165,407.67万元。
由于在建工程金额重大，且评价在建工程的账面价值涉及重大管理层判断，我们将在建工程的核算确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对在建工程的核算确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与在建工程相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部
控制的运行有效性；
(2) 通过将资本化开支与相关支持性文件进行核对，检查本年度发生的资本化支出，评价是否符合资本化的相关条件；核对贷款协议，重新计算利息资本化率，评价在建工程中资本化利息的计算；
(3) 实地查看相关在建工程，并实施监盘程序，检查在建工程的状况及使用情况等，了解在建工程是否已达到可使用状态，是否存在长期闲置等状况；
(4) 检查在建工程的相关信息在财务报表中的列报和披露情况。
(二) 商誉减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及五(一)12。
截至2018年12月31日，南都电源公司商誉账面原值为人民币40,830.08万元，减值准备为人民币3,895.57万元，账面价值为人民币36,934.51万元。
管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。
由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
(6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；
(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(三) 政府补助
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)8、12及五(四)3。
南都电源公司政府补助主要来自于子公司安徽华铂再生资源科技有限公司收到的增值税即征即退和地方税收返还。2018年度，南都电源公司计入当期损益的政府补助金额为人民币37,051.18万元，其中计入其他收益的为人民币36,823.78万元，计入营业外收入为人民币9.20万元，计入财务费用为人民币218.20万元，占本期利润总额的402.18%。
由于政府补助是南都电源公司本期的主要利润来源，我们将政府补助确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对针对政府补助确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 评估南都电源公司对于政府补助确认和计量的相关会计政策；(2) 检查南都电源公司2018年度与政府补助有关的收款单据及相关政府补助文件，逐项判断其是与资产相关还是与收益相关，是否满足政府补助确认条件；
(3) 关注政府补助资金来源的适当性，关注政府补助资金的付款单位和资金来源是否与补助文件一致；
(4) 对于与收益相关的政府补助，判断其是用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失还是用于补偿已发生的相关成本费用或损失，检查是否对其作出了恰当的会计处理；
(5) 对于与资产相关的政府补助，检查该等递延收益是否按照合理、系统的方法分期计入损益。
四、其他信息
南都电源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南都电源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
南都电源公司治理层（以下简称治理层）负责监督南都电源公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序
，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南都电源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南都电源公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就南都电源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 899,143,730.36 | 1,323,859,133.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,918,640,475.62 | 2,141,123,281.25 |
| 其中：应收票据 | 57,583,029.85 | 122,981,868.28 |
| 应收账款 | 1,861,057,445.77 | 2,018,141,412.97 |
| 预付款项 | 172,913,393.82 | 182,308,720.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 64,678,487.15 | 58,562,731.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,279,017,682.63 | 2,738,354,917.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 458,898,822.23 | 237,874,584.29 |
| 流动资产合计 | 6,793,292,591.81 | 6,682,083,368.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 456,459,295.40 | 413,448,024.66 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,356,511,192.34 | 2,175,587,546.20 |
| 在建工程 | 2,250,961,307.23 | 596,884,608.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 286,437,426.87 | 282,783,102.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 369,345,083.06 | 387,873,847.57 |
| 长期待摊费用 | 32,696,308.20 | 27,730,828.87 |
| 递延所得税资产 | 74,747,258.25 | 30,422,518.92 |
| 其他非流动资产 | 49,683,194.81 | 286,821,886.85 |
| 非流动资产合计 | 5,887,691,066.16 | 4,212,402,363.77 |
| 资产总计 | 12,680,983,657.97 | 10,894,485,732.36 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,257,261,885.56 | 1,417,671,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 885,040.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,958,677,543.69 | 1,659,554,213.30 |
| 预收款项 | 84,696,465.26 | 130,114,273.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,331,829.30 | 51,279,305.80 |
| 应交税费 | 83,892,858.29 | 76,886,029.69 |
| 其他应付款 | 138,758,487.73 | 91,216,859.97 |
| 其中：应付利息 | 24,374,724.06 | 22,135,729.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 31,784,230.68 | 32,885,956.00 |
| 流动负债合计 | 5,195,288,340.51 | 3,459,607,638.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 626,364,844.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | 597,484,276.67 | 894,422,389.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 107,680,897.06 | 75,611,555.65 |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,331,530,017.73 | 1,270,033,945.57 |
| 负债合计 | 6,526,818,358.24 | 4,729,641,583.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 877,505,321.00 | 874,168,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,946,900,277.95 | 3,914,025,997.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -763,134.09 | -1,995,592.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 123,186,338.28 | 103,655,026.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,229,090,153.77 | 1,181,577,976.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,175,918,956.91 | 6,071,431,927.18 |
| 少数股东权益 | -21,753,657.18 | 93,412,221.41 |
| 所有者权益合计 | 6,154,165,299.73 | 6,164,844,148.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,680,983,657.97 | 10,894,485,732.36 |
法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：朱保义 会计机构负责人：王莹娇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 690,857,877.06 | 1,058,033,446.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,480,776,447.97 | 1,775,312,951.56 |
| 其中：应收票据 | 36,579,377.53 | 44,540,508.28 |
| 应收账款 | 1,444,197,070.44 | 1,730,772,443.28 |
| 预付款项 | 276,285,758.66 | 338,809,784.77 |
| 其他应收款 | 2,554,250,636.71 | 1,527,899,209.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 317,495,795.04 | 557,781,550.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 54,495,839.87 | 86,676,421.47 |
| 流动资产合计 | 5,374,162,355.31 | 5,344,513,364.28 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,620,961,838.57 | 4,169,466,764.20 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 722,869,500.97 | 538,323,318.96 |
| 在建工程 | 788,136,307.29 | 250,967,221.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 66,702,139.04 | 58,071,363.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,082,281.33 | 21,098,860.70 |
| 递延所得税资产 | 56,173,377.47 | 26,061,154.10 |
| 其他非流动资产 | 41,792,800.32 | |
| 非流动资产合计 | 6,284,775,444.67 | 5,116,631,483.45 |
| 资产总计 | 11,658,937,799.98 | 10,461,144,847.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,047,261,885.56 | 1,387,671,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 885,040.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 828,169,101.50 | 704,083,377.44 |
| 预收款项 | 45,509,437.03 | 186,055,215.06 |
| 应付职工薪酬 | 6,620,161.64 | 21,549,837.59 |
| 应交税费 | 43,250,787.24 | 29,807,190.90 |
| 其他应付款 | 157,832,905.12 | 69,558,860.41 |
| 其中：应付利息 | 23,903,505.95 | 22,093,860.25 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,528,154.32 | 5,799,584.50 |
| 流动负债合计 | 3,734,057,472.41 | 2,404,525,065.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 396,364,844.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | 597,484,276.67 | 894,422,389.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,276,736.00 | 21,988,289.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,028,125,856.67 | 1,216,410,678.92 |
| 负债合计 | 4,762,183,329.08 | 3,620,935,744.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 877,505,321.00 | 874,168,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,507,246,467.17 | 5,474,372,186.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 123,186,338.28 | 103,655,026.39 |
| 未分配利润 | 388,816,344.45 | 388,013,370.81 |
| 所有者权益合计 | 6,896,754,470.90 | 6,840,209,102.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,658,937,799.98 | 10,461,144,847.73 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,063,134,838.57 | 8,636,812,561.29 |
| 其中：营业收入 | 8,063,134,838.57 | 8,636,812,561.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,300,170,027.24 | 8,509,612,369.41 |
| 其中：营业成本 | 6,922,570,972.62 | 7,363,781,921.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 227,506,997.98 | 261,961,099.91 |
| 销售费用 | 539,874,425.62 | 427,250,939.18 |
| 管理费用 | 231,161,831.64 | 180,489,454.35 |
| 研发费用 | 191,051,322.96 | 157,318,577.40 |
| 财务费用 | 128,074,406.77 | 119,674,586.69 |
| 其中：利息费用 | 157,337,005.63 | 103,364,492.98 |
| 利息收入 | 11,844,628.24 | 19,511,432.10 |
| 资产减值损失 | 59,930,069.65 | -864,209.23 |
| 加：其他收益 | 368,237,816.74 | 291,445,510.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -31,550,158.38 | -248,945.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,550,158.38 | -190,501.79 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -885,040.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | -630,871.51 | -5,926,864.04 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,136,558.18 | 412,469,892.05 |
| 加：营业外收入 | 705,559.66 | 10,805,606.84 |
| 减：营业外支出 | 6,715,542.06 | 5,621,993.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,126,575.78 | 417,653,505.37 |
| 减：所得税费用 | -29,700,225.88 | -891,728.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,826,801.66 | 418,545,234.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,826,801.66 | 418,545,234.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 242,022,322.55 | 380,886,623.42 |
| 少数股东损益 | -120,195,520.89 | 37,658,610.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,247,311.55 | -2,019,566.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,232,458.12 | -2,103,940.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,232,458.12 | -2,103,940.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,232,458.12 | -2,103,940.98 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 14,853.43 | 84,374.78 |
| 七、综合收益总额 | 123,074,113.21 | 416,525,668.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 243,254,780.67 | 378,782,682.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -120,180,667.46 | 37,742,985.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：朱保义 会计机构负责人：王莹娇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,901,713,712.25 | 2,762,119,094.99 |
| 减：营业成本 | 2,555,332,924.95 | 2,395,394,156.35 |
| 税金及附加 | 42,920,743.73 | 50,277,222.88 |
| 销售费用 | 225,149,104.74 | 182,060,671.68 |
| 管理费用 | 82,336,344.95 | 77,585,507.52 |
| 研发费用 | 88,844,313.83 | 65,307,919.66 |
| 财务费用 | 68,393,616.89 | 82,950,985.57 |
| 其中：利息费用 | 189,190,344.02 | 101,508,660.60 |
| 利息收入 | 110,842,584.81 | 42,519,145.62 |
| 资产减值损失 | 23,421,200.17 | 11,641,501.37 |
| 加：其他收益 | 9,045,504.94 | 8,669,553.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 344,466,720.47 | 68,072,090.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,527,514.55 | -190,501.79 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -885,040.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -57,444.50 | -7,213,153.81 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 167,885,203.90 | -33,570,380.41 |
| 加：营业外收入 | 97,688.14 | 8,459,915.04 |
| 减：营业外支出 | 484,479.86 | 709,344.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 167,498,412.18 | -25,819,809.61 |
| 减：所得税费用 | -27,814,706.75 | -32,738.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,313,118.93 | -25,787,070.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,313,118.93 | -25,787,070.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 195,313,118.93 | -25,787,070.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | -0.03 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,626,014,557.62 | 8,669,517,434.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 512,553,138.75 | 345,513,942.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 349,726,576.41 | 183,554,756.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,488,294,272.78 | 9,198,586,133.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,882,207,984.98 | 6,686,088,979.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 571,290,304.40 | 475,625,859.03 |
| 支付的各项税费 | 1,002,453,342.29 | 1,015,279,251.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 784,285,754.95 | 717,437,123.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,240,237,386.62 | 8,894,431,213.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,056,886.16 | 304,154,919.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 505,897.39 | 10,946,377.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 505,897.39 | 10,946,377.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,669,002,805.16 | 1,174,629,849.05 |
| 投资支付的现金 | 85,387,200.00 | 332,160,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,754,390,005.16 | 1,506,830,049.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,753,884,107.77 | -1,495,883,671.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 38,928,354.71 | 47,564,802.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,014,788.87 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,152,715,896.00 | 3,567,671,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 897,300,000.00 | 595,471,698.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 681,065,369.13 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,770,009,619.84 | 4,230,707,500.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,751,997,100.00 | 2,615,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 384,422,756.99 | 256,344,816.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520,048,650.00 | 517,195,990.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,656,468,506.99 | 3,388,540,806.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,113,541,112.85 | 842,166,694.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,272,377.31 | -28,949,874.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -376,013,731.45 | -378,511,931.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,105,683,037.04 | 1,484,194,968.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 729,669,305.59 | 1,105,683,037.04 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,419,933,761.44 | 3,274,863,643.68 |
| 收到的税费返还 | 72,190,484.72 | 12,968,182.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,216,137.81 | 150,464,614.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,771,340,383.97 | 3,438,296,441.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,332,933,432.46 | 2,720,836,920.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,151,176.59 | 131,455,015.07 |
| 支付的各项税费 | 42,875,677.11 | 180,102,043.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 410,793,025.84 | 360,929,761.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,932,753,312.00 | 3,393,323,740.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 838,587,071.97 | 44,972,700.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 375,271,312.73 | 68,262,591.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,663.29 | 307,958.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 660,252,028.50 | 810,694,793.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,035,644,004.52 | 879,265,343.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 874,324,110.29 | 437,988,818.37 |
| 投资支付的现金 | 527,916,518.00 | 1,175,182,252.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,548,420,019.65 | 1,201,892,200.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,950,660,647.94 | 2,815,063,271.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,915,016,643.42 | -1,935,797,928.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,913,565.84 | 47,479,813.36 |
| 取得借款收到的现金 | 2,762,715,896.00 | 3,537,671,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 897,300,000.00 | 595,471,698.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,715,535.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,046,644,997.40 | 4,180,622,511.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,721,997,100.00 | 2,505,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 372,595,559.60 | 246,429,665.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,453,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,335,046,309.60 | 2,751,429,665.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 711,598,687.80 | 1,429,192,845.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,548,912.01 | -21,319,028.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -355,281,971.64 | -482,951,410.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 912,484,841.33 | 1,395,436,251.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 557,202,869.69 | 912,484,841.33 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 874,168,519.00 | 3,914,025,997.49 | -1,995,592.21 | 103,655,026.39 | 1,181,577,976.51 | 93,412,221.41 | 6,164,844,148.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 874,168,519.00 | 3,914,025,997.49 | -1,995,592.21 | 103,655,026.39 | 1,181,577,976.51 | 93,412,221.41 | 6,164,844,148.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,336,802.00 | 32,874,280.46 | 1,232,458.12 | 19,531,311.89 | 47,512,177.26 | -115,165,878.59 | -10,678,848.86 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 1,232,458.12 | 242,022,322.55 | -120,180,667.46 | 123,074,113.21 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,336,802.00 | 32,874,280.46 | 5,014,788.87 | 41,225,871.33 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,336,802.00 | 30,576,763.84 | 5,014,788.87 | 38,928,354.71 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,297,516.62 | 2,297,516.62 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 19,531,311.89 | -194,510,145.29 | -174,978,833.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,531,311.89 | -19,531,311.89 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -174,978,833.40 | -174,978,833.40 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 877,505,321.00 | 3,946,900,277.95 | -763,134.09 | 123,186,338.28 | 1,229,090,153.77 | -21,753,657.18 | 6,154,165,299.73 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 786,669,250.00 | 4,047,090,744.40 | 108,348.77 | 103,655,026.39 | 958,075,413.15 | 453,908,149.69 | 6,349,506,932.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 786,669,250.00 | 4,047,090,744.40 | 108,348.77 | 103,655,026.39 | 958,075,413.15 | 453,908,149.69 | 6,349,506,932.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 87,499,269.00 | -133,064,746.91 | -2,103,940.98 | 223,502,563.36 | -360,495,928.28 | -184,662,783.81 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -2,103,940.98 | 380,886,623.42 | 37,742,985.63 | 416,525,668.07 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 87,499,269.00 | -133,064,746.91 | -398,238,913.91 | -443,804,391.82 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 87,499,269.00 | 1,429,980,544.36 | 1,517,479,813.36 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,447,102.05 | -1,447,102.05 | |||||||||||
| 4．其他 | -1,561,598,189.22 | -398,238,913.91 | -1,959,837,103.13 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -157,384,060.06 | -157,384,060.06 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -157,384,060.06 | -157,384,060.06 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 874,168,519.00 | 3,914,025,997.49 | -1,995,592.21 | 103,655,026.39 | 1,181,577,976.51 | 93,412,221.41 | 6,164,844,148.59 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 874,168,519.00 | 5,474,372,186.71 | 103,655,026.39 | 388,013,370.81 | 6,840,209,102.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 874,168,519.00 | 5,474,372,186.71 | 103,655,026.39 | 388,013,370.81 | 6,840,209,102.91 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,336,802.00 | 32,874,280.46 | 19,531,311.89 | 802,973.64 | 56,545,367.99 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 195,313,118.93 | 195,313,118.93 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,336,802.00 | 32,874,280.46 | 36,211,082.46 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,336,802.00 | 30,576,763.84 | 33,913,565.84 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,297,516.62 | 2,297,516.62 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 19,531,311.89 | -194,510,145.29 | -174,978,833.40 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,531,311.89 | -19,531,311.89 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -174,978,833.40 | -174,978,833.40 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 877,505,321.00 | 5,507,246,467.17 | 123,186,338.28 | 388,816,344.45 | 6,896,754,470.90 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 786,669,250.00 | 4,045,838,744.40 | 103,655,026.39 | 571,184,501.83 | 5,507,347,522.62 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 786,669,250.00 | 4,045,838,744.40 | 103,655,026.39 | 571,184,501.83 | 5,507,347,522.62 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 87,499,269.00 | 1,428,533,442.31 | -183,171,131.02 | 1,332,861,580.29 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -25,787,070.96 | -25,787,070.96 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 87,499,269.00 | 1,428,533,442.31 | 1,516,032,711.31 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 87,499,269.00 | 1,429,980,544.36 | 1,517,479,813.36 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,447,102.05 | -1,447,102.05 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -157,384,060.06 | -157,384,060.06 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -157,384,060.06 | -157,384,060.06 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 874,168,519.00 | 5,474,372,186.71 | 103,655,026.39 | 388,013,370.81 | 6,840,209,102.91 |
三、公司基本情况
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江南都电源动力股份有限公司的批复》（浙上市〔2000〕20号）批准，由浙江南
都电源工业有限公司整体变更设立，于2000年9月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000725238534Q的营业执照，注册资本877,505,321.00元，股份总数877,505,321股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份256,427,740股；无限售条件的流通股份621,077,581股。公司股票已于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属电气机械和器械制造业。经营范围：高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料的研究开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务，电力设备及通信设备安装服务，设备租赁。主要产品有：阀控密封电池、锂电池、再生铅产品等。
本财务报表业经公司2019年4月19日七届二次董事会批准对外报出。
本公司将安徽华铂再生资源科技有限公司、杭州南都动力科技有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、浙江长兴南都电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司、武汉南都新能源科技有限公司、杭州南都电源销售有限公司、无锡南都能源科技有限公司、浙江南都能源互联网运营有限公司、北京南都智慧能源科技有限公司、连云港南都能源科技有限公司、杭州萧山南都能源科技有限公司、镇江南都能源互联网运营有限公司、杭州南都贸易有限公司、杭州南庐餐饮有限公司、南都亚太有限公司、南都菲律宾有限公司、南都能源印度有限责任公司、南都欧洲（英国）有限公司、南都中东有限公司、南都国际控股有限公司、Narada Australia Pty Ltd、南都卢森堡有限责任公司、Narada Germany GmbH 、Abatos GmbH &Co.KG、BES Friedersdorf GmbH & Co.KG、BES Langenreichenbach GmbH & Co.KG、BES Naumburg GmbH& Co.KG、BES Ribnitz GmbH & Co.KG、BES System 1 GmbH & Co.KG、Narada Management GmbH、BESBennewitz GmbH &Co.KG Dulmen、浙江南都鸿芯动力科技有限公司、杭州南都新能投资合伙企业（有限合伙）、安徽南都华铂新材料科技有限公司、泰州南都能源科技有限公司、丹阳市南都能源科技有限公司、镇江南都能源装备有限公司、广州南都能源科技有限公司、常州南都能源互联网运营有限公司、徐州南都能源科技有限公司和南通南都能源互联网有限公司等42家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以
个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 应收新能源车厂款项组合 | 账龄分析法 |
| 合并报表范围内公司间形成的应收款项组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 6个月以内（含，下同） | 2.00% | 2.00% |
| 6-12个月 | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 15.00% | 15.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 80.00% | 80.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 应收账款-应收新能源车厂款项组合 | ||
| 6个月以内（含，下同） | 0.50% | 2.00% |
| 6-12个月 | 0.50% | 5.00% |
| 1-2年 | 1.00% | 15.00% |
| 2-3年 | 5.00% | 30.00% |
| 3-4年 | 50.00% | 80.00% |
| 4年以上 | 100.00% | 100.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 9.5-4.75 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5 | 31.67-7.92 |
| 专用设备（储能电站） | 年限平均法 | 10 | 60 | 4 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 23.75-19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.5 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |
| 非专利技术 | 5、10 |
| 排污权 | 5 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债26、股份支付
1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售“南都”牌高性能全密封蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、动力电池、电源系统原材料及配件、储能电源系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司产品已根据合同约定发货，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司产品已根据合同约定报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
29、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
1. 终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
2. 采用套期会计的依据、会计处理方法(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。
(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套
期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
(3) 套期会计处理
1) 公允价值套期
套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
2) 现金流量套期
① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。
② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。
③ 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
3. 与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据 | 122,981,868.28 | 应收票据及应收账款 | 2,141,123,281.25 |
| 应收账款 | 2,018,141,412.97 | ||
| 应收利息 | 其他应收款 | 58,562,731.39 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 58,562,731.39 |
| 固定资产 | 2,175,587,546.20 | 固定资产 | 2,175,587,546.20 |
| 固定资产清理 | |||
| 在建工程 | 517,244,239.48 |
| 在建工程 | 596,884,608.63 |
| 工程物资 | 79,640,369.15 |
| 应付票据 | 561,097,978.27 | 应付票据及应付账款 | 1,659,554,213.30 |
| 应付账款 | 1,098,456,235.03 | ||
| 应付利息 | 22,135,729.00 | 其他应付款 | 91,216,859.97 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 69,081,130.97 |
| 管理费用 | 337,808,031.75 | 管理费用 | 180,489,454.35 |
| 研发费用 | 157,318,577.40 |
2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
| 本公司原对专用设备采用5%残值率核算，为了更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，对储能电站类专用设备改按60%残值率核算。 | 本次变更经公司第六届第二十九次董事会审议通过。 | 2018年01月01日 | |
| 本公司原对应收款项按信用风险特征组合--账龄组合计提坏账准备，为了更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，新增信用风险特征组合--应收新能源车厂款项组合核算。 | 本次变更经公司第六届第二十九次董事会审议通过。 | 2018年01月01日 | |
| 本公司原对合并报表范围内公司之间形成的应收款项采用账龄组合核算，按账龄分析法计提坏账准备，为了更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，改按合并报表范围内公司间形成的应收款项组合核算，对坏账准备单独进行减值测试。 | 本次变更经公司第六届第三十六次董事会审议通过。 | 2018年06月30日 |
受重要影响的报表项目和金额
| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
| 2018年12月31日资产负债表项目 | ||
| 固定资产 | 14,503,395.58 |
| 2018年度利润表项目 |
| 主营业务成本 | -14,503,395.58 |
34、其他
分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%，部分出口货物免税并退税，退税率17%、16% |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 4% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注] |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 15% |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 15% |
| 南都亚太有限公司 | 17% |
| 南都菲律宾有限公司 | 30% |
| 南都能源印度有限责任公司 | 30% |
| 南都欧洲(英国)有限公司 | 27.5% |
| 南都中东有限公司 | 免税 |
| 南都国际控股有限公司 | 16.50% |
| Narada Australia Pty Ltd | 30% |
| 南都卢森堡有限责任公司 | 27.08% |
| Narada Germany GmbH | 29.79% |
| Abatos GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES Friedersdorf GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES Langenrelchen-bach GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES Naumburg GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES Ribnitz GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES System 1 GmbH & Co.KG | 29.79% |
| Narada Management GmbH | 29.79% |
| BES Benewitz GmbH & Co.KG | 29.79% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，按15%的税率计缴。
2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，子公司杭州南都动力科技有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，按15%的税率计缴。
3. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，子公司界首市南都华宇电源有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，自2018年1月1日至2020年12月31日，公司按15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），自2015年7月1日起，子公司安徽华铂再生资源科技有限公司以废旧电池及其拆解物为原料生产的铅及合金铅享受增值税即征即退30%的政策。
5. 根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号），子公司安徽华铂再生资源科技有限公司生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 423,023.07 | 495,079.67 |
| 银行存款 | 734,909,548.56 | 1,102,400,474.32 |
| 其他货币资金 | 163,811,158.73 | 220,963,579.77 |
| 合计 | 899,143,730.36 | 1,323,859,133.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 36,985,609.17 | 32,502,201.11 |
其他说明
期末货币资金中，包括承兑汇票保证金87,315,661.60元，信用证保证金47,544,075.07元，远期结汇保证金2,430,532.04元，初存目的为质押且存期3个月以上的定期存款5,683,017.85元，保理保证金17,955,587.33元，融资担保保证金8,000,000.00元和保函保证金545,550.88元，合计169,474,424.77元，使用受限。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 57,583,029.85 | 122,981,868.28 |
| 应收账款 | 1,861,057,445.77 | 2,018,141,412.97 |
| 合计 | 1,918,640,475.62 | 2,141,123,281.25 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 37,899,016.51 | 88,131,943.72 |
| 商业承兑票据 | 19,684,013.34 | 34,849,924.56 |
| 合计 | 57,583,029.85 | 122,981,868.28 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 512,067,416.87 | |
| 合计 | 512,067,416.87 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,995,399,350.85 | 100.00% | 134,341,905.08 | 6.73% | 1,861,057,445.77 | 2,127,658,197.10 | 100.00% | 109,516,784.13 | 5.15% | 2,018,141,412.97 |
| 合计 | 1,995,399,350.85 | 100.00% | 134,341,905.08 | 6.73% | 1,861,057,445.77 | 2,127,658,197.10 | 100.00% | 109,516,784.13 | 5.15% | 2,018,141,412.97 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 1,280,898,881.59 | 25,617,977.68 | 2.00% |
| 6-12个月 | 401,968,773.63 | 20,098,438.68 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 1,682,867,655.22 | 45,716,416.36 | 2.72% |
| 1至2年 | 210,032,168.60 | 31,504,825.29 | 15.00% |
| 2至3年 | 58,878,600.56 | 17,663,580.17 | 30.00% |
| 3至4年 | 20,819,216.05 | 16,655,372.84 | 80.00% |
| 4至5年 | 22,801,710.42 | 22,801,710.42 | 100.00% |
| 合计 | 1,995,399,350.85 | 134,341,905.08 | 6.73% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额24,863,408.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 无 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 38,287.64 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 无 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 387,802,843.55 | 19.43 | 18,588,502.21 |
| 第二名 | 219,139,865.36 | 10.98 | 4,382,797.31 |
| 第三名 | 174,773,635.25 | 8.76 | 9,749,870.30 |
| 第四名 | 116,226,256.58 | 5.83 | 6,597,844.78 |
| 第五名 | 103,570,274.51 | 5.19 | 16,215,644.61 |
| 小 计 | 1,001,512,875.25 | 50.19 | 55,534,659.21 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 120,189,211.16 | 69.51% | 180,718,032.50 | 99.13% |
| 1至2年 | 51,895,082.38 | 30.01% | 1,170,499.68 | 0.64% |
| 2至3年 | 465,875.26 | 0.27% | 193,396.50 | 0.11% |
| 3年以上 | 363,225.02 | 0.21% | 226,791.70 | 0.12% |
| 合计 | 172,913,393.82 | -- | 182,308,720.38 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 账龄 | 期末数 | 未结算原因 |
| 赣州南鹰电源有限公司 | 1年以内 | 16,470,662.73 | 该等公司与江西南鹰电源科技有限公司系关联方，考虑应付账款关联方款项后，账龄1年以上款项金额不大。 |
| 1年以上 | 39,641,390.97 | ||
| 小 计 | 56,112,053.70 | ||
| 佳华电池（瑞金）有限公司 | 1年以内 | 1,309,725.50 | |
| 1年以上 | 5,327,511.01 | ||
| 小 计 | 6,637,236.51 | ||
| 合 计 | 62,749,290.21 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 第一名 | 56,112,053.70 | 32.45 |
| 第二名 | 11,376,345.38 | 6.58 |
| 第三名 | 7,578,634.08 | 4.38 |
| 第四名 | 7,089,311.82 | 4.10 |
| 第五名 | 6,962,253.62 | 4.03 |
| 小 计 | 89,118,598.60 | 51.54 |
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 64,678,487.15 | 58,562,731.39 |
| 合计 | 64,678,487.15 | 58,562,731.39 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 78,379,350.92 | 100.00% | 13,700,863.77 | 17.48% | 64,678,487.15 | 73,050,316.68 | 100.00% | 14,487,585.29 | 19.83% | 58,562,731.39 |
| 其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 78,379,350.92 | 100.00% | 13,700,863.77 | 17.48% | 64,678,487.15 | 73,050,316.68 | 100.00% | 14,487,585.29 | 19.83% | 58,562,731.39 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 35,295,525.23 | 705,910.51 | 2.00% |
| 6-12个月 | 16,472,056.20 | 823,602.81 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 51,767,581.43 | 1,529,513.32 | 2.95% |
| 1至2年 | 13,846,478.38 | 2,076,971.76 | 15.00% |
| 2至3年 | 3,619,514.51 | 1,085,854.35 | 30.00% |
| 3至4年 | 686,261.29 | 549,009.03 | 80.00% |
| 4至5年 | 8,459,515.31 | 8,459,515.31 | 100.00% |
| 合计 | 78,379,350.92 | 13,700,863.77 | 17.48% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-786,721.52元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 18,034,400.31 | 13,109,902.66 |
| 往来款 | 15,414,086.40 | 12,313,929.57 |
| 应收出口退税 | 7,971,908.80 | 21,386,607.19 |
| 应收暂付款 | 34,519,620.45 | 24,688,918.14 |
| 其他 | 2,439,334.96 | 1,550,959.12 |
| 合计 | 78,379,350.92 | 73,050,316.68 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 成都国晶能源有限公司 | 拆借款和委贷利息 | 9,938,330.54 | 1年以内：3,526,463.18 元；5年以上：6,411,867.36 | 12.68% | 6,869,013.48 |
| 出口退税 | 出口退税款 | 7,971,908.80 | 6个月以内 | 10.17% | 159,438.18 |
| 江苏中博拍卖有限公司 | 投标保证金 | 2,143,416.31 | 6个月以内 | 2.74% | 42,868.33 |
| 浙江天猫技术有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 6个月以内 | 2.55% | 40,000.00 |
| 张华 | 应收暂付款 | 2,000,000.00 | 6个月以内 | 2.55% | 40,000.00 |
| 合计 | -- | 24,053,655.65 | -- | 30.69% | 7,151,319.99 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 470,106,125.56 | 470,106,125.56 | 484,723,773.42 | 484,723,773.42 | ||
| 在产品 | 2,134,790,756.59 | 2,134,790,756.59 | 1,522,165,448.54 | 1,522,165,448.54 | ||
| 库存商品 | 579,744,185.17 | 3,744,419.49 | 575,999,765.68 | 731,021,160.18 | 106,632.50 | 730,914,527.68 |
| 发出商品 | 97,503,921.64 | 97,503,921.64 | ||||
| 委托加工物资 | 54,239.03 | 54,239.03 | ||||
| 材料采购 | 617,113.16 | 617,113.16 | 496,928.85 | 496,928.85 | ||
| 合计 | 3,282,762,102.12 | 3,744,419.49 | 3,279,017,682.63 | 2,738,461,550.02 | 106,632.50 | 2,738,354,917.52 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 106,632.50 | 3,642,688.99 | 4,902.00 | 3,744,419.49 | ||
| 合计 | 106,632.50 | 3,642,688.99 | 4,902.00 | 3,744,419.49 | ||
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因在产品的可变现净值系根据产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；库存商品的可变现净值系根据存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。本期转销存货跌价准备4,902.00元，系上期计提存货跌价准备的存货本期已全部实现对外销售，故相应予以转销。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
8、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
10、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税及预缴税金 | 421,418,269.78 | 212,403,687.43 |
| 预缴企业所得税 | 1,072,402.70 | 9,233,708.89 |
| 预缴城市维护建设税 | 13,556,176.00 | 2,482,917.37 |
| 预缴教育费附加 | 7,565,496.96 | 1,064,107.45 |
| 预缴地方教育附加 | 5,043,664.63 | 709,404.96 |
| 预付房租 | 2,123,773.49 | 1,714,435.71 |
| 预付广告费 | 6,886,792.29 | 8,216,981.09 |
| 其他 | 1,232,246.38 | 2,049,341.39 |
| 合计 | 458,898,822.23 | 237,874,584.29 |
其他说明：
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | ||
| 合计 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 新源动力股份有限公司 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 8.48% | |||||||
| 合计 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | -- | |||||||
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
14、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 31,848,998.67 | -4,067,596.19 | 27,781,402.48 | ||||||||
| STORAGE | 12,203,873.24 | 1,613,098.38 | 13,816,971.62 | ||||||||
| POWER SOLUTIONS INC. | |||||||||||
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 369,395,152.75 | -26,137,334.34 | 13,681,929.08 | 329,575,889.33 | 13,681,929.08 | ||||||
| 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 587,200.00 | -79,524.20 | 507,675.80 | ||||||||
| 快点科技集团股份有限公司[注1] | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||||||
| 上海智租物流科技有限公司[注2] | 4,800,000.00 | -22,643.83 | 4,777,356.17 | ||||||||
| 小计 | 413,448,024.66 | 85,387,200.00 | -28,694,000.18 | 13,681,929.08 | 456,459,295.40 | 13,681,929.08 | |||||
| 合计 | 413,448,024.66 | 85,387,200.00 | -28,694,000.18 | 13,681,929.08 | 456,459,295.40 | 13,681,929.08 |
其他说明
[注1]：根据2018年12月公司与快点科技集团股份有限公司（以下简称快点科技公司）、王涛和金水桃签订的《增资协议书》，公司向快点科技公司增资8,000万元，增资后公司获得快点科技公司总股本的20%股份，其中500万元计入快点科技公司注册资本，7,500万元计入快点科技公司资本公积。增资后快点科技公司注册资本变更为2,500万元，其中公司出资500万元，占比20%；王涛出资1,640万元，占比 65.60%；金水桃出资360万元，占比14.40%。公司已于2018年12月28日缴纳8,000万元出资款。截至本财务报表报出日，快点科技公司尚未办妥工商变更登记手续。
[注2]：上海智租物流科技有限公司（以下简称智租物流）系由张玲、周宏斌、什马互联网金融信息服务（上海）有限公司、鹿洁、王娟和本公司共同投资设立，于2018年1月18日在上海市青浦区市场监督管理局登记注册。公司认缴出资额7,500,000.00元，持股比例为15%。根据2018年6月11日智租物流股权转让协议及股东会决议约定，公司将原认购智租物流1%股权作价500,000.00元转让给周宏斌，将原认购4%股权作价2,000,000.00元转让给杜岩，股权转让完成后公司持股比例变更为10%，认缴出资额5,000,000.00元，实缴出资额4,800,000.00元。智租物流董事会共计5位董事，公司有1名董事的席位，对智租物流决策能实施重大影响，故对智租物流长期股权投资采用权益法核算。
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
16、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,356,511,192.34 | 2,175,587,546.20 |
| 合计 | 2,356,511,192.34 | 2,175,587,546.20 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 专用设备（储能电站） | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,175,866,329.27 | 1,510,208,140.31 | 208,569,278.33 | 33,905,462.08 | 65,456,186.29 | 2,994,005,396.28 |
| 2.本期增加金额 | 46,822,504.83 | 182,386,116.84 | 190,811,623.97 | 4,233,098.06 | 9,429,502.53 | 433,682,846.23 |
| （1）购置 | 8,010,956.09 | 34,823,474.28 | 4,232,604.78 | 9,118,024.80 | 56,185,059.95 | |
| （2）在建工程转入 | 38,811,548.74 | 147,562,642.56 | 190,811,623.97 | 124,065.30 | 377,309,880.57 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）外币折算影响 | 493.28 | 187,412.43 | 187,905.71 | |||
| 3.本期减少金 | 719,902.91 | 29,016,954.61 | 422,193.38 | 442,681.88 | 30,601,732.78 |
| 额 | ||||||
| （1）处置或报废 | 719,902.91 | 29,016,954.61 | 422,193.38 | 442,681.88 | 30,601,732.78 | |
| 4.期末余额 | 1,221,968,931.19 | 1,663,577,302.54 | 399,380,902.30 | 37,716,366.76 | 74,443,006.94 | 3,397,086,509.73 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 242,377,852.47 | 511,072,277.45 | 19,497,670.86 | 45,470,049.30 | 818,417,850.08 | |
| 2.本期增加金额 | 57,716,127.30 | 150,800,295.84 | 10,547,924.08 | 4,659,129.82 | 7,581,230.66 | 231,304,707.70 |
| （1）计提 | 57,716,127.30 | 150,800,295.84 | 10,547,924.08 | 4,718,020.28 | 7,428,530.34 | 231,210,897.84 |
| （2）外币折算影响 | -58,890.46 | 152,700.32 | 93,809.86 | |||
| 3.本期减少金额 | 34,195.44 | 8,382,397.01 | 350,149.10 | 380,498.84 | 9,147,240.39 | |
| （1）处置或报废 | 34,195.44 | 8,382,397.01 | 350,149.10 | 380,498.84 | 9,147,240.39 | |
| 4.期末余额 | 300,059,784.33 | 653,490,176.28 | 10,547,924.08 | 23,806,651.58 | 52,670,781.12 | 1,040,575,317.39 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 921,909,146.86 | 1,010,087,126.26 | 388,832,978.22 | 13,909,715.18 | 21,772,225.82 | 2,356,511,192.34 |
| 2.期初账面价值 | 933,488,476.80 | 999,135,862.86 | 208,569,278.33 | 14,407,791.22 | 19,986,136.99 | 2,175,587,546.20 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 专用设备 | 13,794,229.72 | 5,320,889.88 | 8,473,339.84 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 杭州南都动力科技有限公司房屋及建筑物 | 134,489,946.71 | 以前年度一期厂房竣工结算转固定资产，因二期厂房尚未竣工完成，尚无法办理 |
| 界首市南都华宇电源有限公司房屋及建筑物 | 34,491,980.93 | 系补规划图等原因，正在办理中 |
| 武汉南都新能源科技有限公司房屋及建筑物 | 1,885,638.52 | 正在办理中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
17、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,142,004,748.82 | 517,244,239.48 |
| 工程物资 | 108,956,558.41 | 79,640,369.15 |
| 合计 | 2,250,961,307.23 | 596,884,608.63 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新建南都阀控密封电池生产线项目 | 7,706,769.11 | 7,706,769.11 | ||||
| 新型动力及储能电池生产线 | 83,746,089.05 | 83,746,089.05 | ||||
| 动力科技年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目 | 215,081,333.71 | 215,081,333.71 | 99,012,281.32 | 99,012,281.32 | ||
| 国舰厂区建设工程 | 9,088,634.45 | 9,088,634.45 | 8,599,104.25 | 8,599,104.25 | ||
| 武汉厂区年产1000万kVAh新能源电池项目 | 208,405,003.87 | 208,405,003.87 | 129,713,502.51 | 129,713,502.51 | ||
| 铅炭电池启停项目 | 2,633,330.65 | 2,633,330.65 | ||||
| 分布式能源网络建设项目 | 665,950,282.85 | 665,950,282.85 | 99,294,072.13 | 99,294,072.13 | ||
| 华铂厂区二期建设工程 | 863,013,394.09 | 863,013,394.09 | 24,572,387.47 | 24,572,387.47 | ||
| 华铂厂区综合回收再利用示范改造项目 | 6,268,450.63 | 6,268,450.63 | ||||
| 南都阀控密封电池生产线技改项目 | 19,722,082.29 | 19,722,082.29 | 28,796,068.75 | 28,796,068.75 | ||
| CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池项目 | 16,389,938.30 | 16,389,938.30 | ||||
| 德国电网调频储能系统 | 96,173,293.64 | 96,173,293.64 | ||||
| 锂电新品规划和技改项目 | 17,425,298.98 | 17,425,298.98 | ||||
| 三元电芯锂电项目 | 14,311,155.00 | 14,311,155.00 | ||||
| 零星在安装设备 | 16,444,331.64 | 16,444,331.64 | 26,902,183.61 | 26,902,183.61 | ||
| 合计 | 2,142,004,748.82 | 2,142,004,748.82 | 517,244,239.48 | 517,244,239.48 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 新建南都阀控密封电池生产线项目 | 370,000,000.00 | 7,706,769.11 | 1,431,266.50 | 9,138,035.61 | 99.16% | 100.00% | 1,696,400.00 | 募股资金 | ||||
| 新型动力及储能电池生产线 | 700,000,000.00 | 83,746,089.05 | 2,640,078.83 | 86,386,167.88 | 102.69% | 100.00% | 募股资金 | |||||
| 动力科技年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目 | 1,437,000,000.00 | 99,012,281.32 | 121,096,393.38 | 5,027,340.99 | 215,081,333.71 | 15.32% | 20.00% | 11,805,729.49 | 11,805,729.49 | 7.00% | 金融机构贷款 | |
| 国舰厂区建设工程 | 360,000,000.00 | 8,599,104.25 | 2,770,016.14 | 2,280,485.94 | 9,088,634.45 | 95.94% | 96.00% | 6,937,841.50 | 金融机构贷款 | |||
| 武汉厂区年产1000万kVAh新能源电池项目 | 1,000,000,000.00 | 129,713,502.51 | 100,470,737.65 | 21,779,236.29 | 208,405,003.87 | 49.42% | 49.00% | 1,206,625.00 | 募股资金 | |||
| 铅炭电 | 81,200,0 | 2,633,33 | 9,627,52 | 12,260,8 | 106.27% | 100.00% | 其他 |
| 池启停项目 | 00.00 | 0.65 | 8.32 | 58.97 | ||||||||
| 分布式能源网络建设项目 | 1,300,000,000.00 | 99,294,072.13 | 757,467,834.69 | 190,811,623.97 | 665,950,282.85 | 81.68% | 84.00% | 15,751,358.83 | 15,751,358.83 | 6.60% | 募股资金及金融机构贷款 | |
| 华铂厂区二期建设工程 | 919,294,100.00 | 24,572,387.47 | 838,441,006.62 | 863,013,394.09 | 100.48% | 83.00% | 46,303,919.24 | 38,666,011.21 | 6.60% | 金融机构贷款 | ||
| 华铂厂区综合回收再利用示范改造项目 | 20,000,000.00 | 6,268,450.63 | 15,691,692.66 | 21,960,143.29 | 157.78% | 100.00% | 其他 | |||||
| 南都阀控密封电池生产线技改项目 | 66,520,000.00 | 28,796,068.75 | 14,443,107.47 | 23,517,093.93 | 19,722,082.29 | 78.87% | 79.00% | 2,821,142.59 | 2,821,142.59 | 6.60% | 金融机构贷款 | |
| CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池项目 | 20,000,000.00 | 16,526,690.44 | 136,752.14 | 16,389,938.30 | 82.63% | 85.00% | 其他 | |||||
| 德国电网调频储能系统 | 133,404,100.00 | 96,173,293.64 | 96,173,293.64 | 72.09% | 90.00% | 其他 | ||||||
| 锂电新品规划和技改项目 | 34,960,000.00 | 17,425,298.98 | 17,425,298.98 | 49.84% | 50.00% | 196,755.21 | 196,755.21 | 7.00% | 金融机构贷款 | |||
| 三元电芯锂电项目 | 20,000,000.00 | 14,311,155.00 | 14,311,155.00 | 71.56% | 70.00% | 411,801.78 | 411,801.78 | 6.60% | 金融机构贷款 | |||
| 零星在安装设备 | 26,902,183.61 | 8,318,423.46 | 4,012,141.56 | 14,764,133.87 | 16,444,331.64 | 其他 |
| 合计 | 6,462,378,200.00 | 517,244,239.48 | 2,016,834,523.78 | 377,309,880.57 | 14,764,133.87 | 2,142,004,748.82 | -- | -- | 87,131,573.64 | 69,652,799.11 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 108,956,558.41 | 108,956,558.41 | 79,640,369.15 | 79,640,369.15 | ||
| 合计 | 108,956,558.41 | 108,956,558.41 | 79,640,369.15 | 79,640,369.15 | ||
其他说明：
18、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19、油气资产
□ 适用 √ 不适用
20、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 排污权 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 289,046,874.38 | 57,636,798.56 | 20,618,249.96 | 256,921.06 | 367,558,843.96 | |
| 2.本期增加金额 | 8,810,077.50 | 2,441,284.88 | 5,591,823.38 | 16,843,185.76 | ||
| （1）购置 | 8,810,077.50 | 4,844,597.14 | 13,654,674.64 | |||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）在建工程转入 | 2,441,284.88 | 747,226.24 | 3,188,511.12 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,659.85 | 1,659.85 | ||||
| （1）处置 | 1,659.85 | 1,659.85 | ||||
| 4.期末余额 | 297,856,951.88 | 60,078,083.44 | 26,208,413.49 | 256,921.06 | 384,400,369.87 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 31,648,103.70 | 45,946,353.35 | 7,205,813.14 | 12,846.05 | 84,775,741.89 | |
| 2.本期增加金额 | 5,870,498.43 | 4,998,051.54 | 2,268,926.78 | 51,384.21 | 13,188,860.96 | |
| （1）计提 | 5,870,498.43 | 4,998,051.54 | 2,268,898.60 | 51,384.21 | 13,188,832.78 | |
| （2）外币折算影响 | 28.18 | 28.18 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,659.85 | 1,659.85 | ||||
| （1）处置 | 1,659.85 | 1,659.85 | ||||
| 4.期末余额 | 37,481,227.78 | 50,944,404.89 | 9,473,080.07 | 64,230.26 | 97,962,943.00 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 260,375,724.10 | 9,133,678.55 | 16,735,333.42 | 192,690.80 | 286,437,426.87 | |
| 2.期初账面价值 | 257,436,145.03 | 11,690,445.21 | 13,412,436.82 | 244,075.01 | 282,783,102.07 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
21、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
22、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 150,570,087.07 | 150,570,087.07 | ||||
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 26,114,208.03 | 26,114,208.03 | ||||
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 231,616,534.72 | 231,616,534.72 | ||||
| 合计 | 408,300,829.82 | 408,300,829.82 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 12,841,538.73 | 12,841,538.73 | ||||
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 20,426,982.25 | 5,687,225.78 | 26,114,208.03 | |||
| 合计 | 20,426,982.25 | 18,528,764.51 | 38,955,746.76 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 资产组或资产组组合的构成 | 界首市南都华宇电源有限公司 | 浙江长兴南都电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 723,944,022.86 | 43,934,723.55 | 2,846,158,177.94 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 295,235,464.84 | 11,151,423.10 | 231,616,534.72 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 1,019,179,487.70 | 55,086,146.65 | 3,077,774,712.66 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 | 是 | 是 |
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
①界首市南都华宇电源有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.98%，预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出，该增长率和电池行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕154号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为994,000,000.00元，低于账面价值1,019,179,487.70元，本期应确认商誉减值损失25,179,487.70元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失12,841,538.73元。
②浙江长兴南都电源有限公司
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.22%，预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出，该增长率和电池行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕159号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为43,500,000.00元，低于账面价值55,086,146.65元，本期应确认商誉
减值损失11,151,423.10元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失5,687,225.78元。
③安徽华铂再生资源科技有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.00%，预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出，该增长率和电池行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
商誉减值测试的影响其他说明
23、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 11,278,547.75 | 2,100,795.60 | 2,109,141.57 | 11,270,201.78 | |
| 模具 | 7,444,674.98 | 4,064,317.81 | 2,515,357.84 | 8,993,634.95 | |
| 借款保函管理费 | 1,333,333.33 | 3,773,584.91 | 2,572,327.05 | 2,534,591.19 | |
| 固定资产改良支出 | 1,898,240.65 | 4,843,131.59 | 2,342,284.40 | 4,399,087.84 | |
| 污水池及厂房改造 | 4,829,462.07 | 1,233,054.14 | 3,596,407.93 | ||
| 其他 | 946,570.09 | 1,483,435.04 | 527,620.62 | 1,902,384.51 | |
| 合计 | 27,730,828.87 | 16,265,264.95 | 11,299,785.62 | 32,696,308.20 |
其他说明
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 113,971,122.25 | 18,469,765.16 | 99,070,159.39 | 15,391,759.30 |
| 内部交易未实现利润 | 35,015,975.65 | 9,924,403.44 | 9,263,759.65 | 1,585,536.28 |
| 可抵扣亏损 | 232,107,863.43 | 35,102,368.92 | ||
| 股权激励费用 | 21,149,579.52 | 3,172,436.93 | ||
| 预提的费用 | 6,620,161.64 | 993,024.25 | 26,152,439.87 | 3,922,865.98 |
| 递延收益 | 49,264,431.32 | 7,389,664.70 | 21,988,289.00 | 3,298,243.35 |
| 无形资产摊销时间性差异 | 18,235,171.84 | 2,735,275.78 | 20,344,513.85 | 3,051,677.08 |
| 远期结售汇 | 885,040.00 | 132,756.00 | ||
| 合计 | 456,099,766.13 | 74,747,258.25 | 197,968,741.28 | 30,422,518.92 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 74,747,258.25 | 30,422,518.92 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 543,007,057.15 | 274,293,906.38 |
| 应收款项坏账准备 | 36,521,823.62 | 24,934,210.03 |
| 存货跌价准备 | 1,294,242.47 | 106,632.50 |
| 长期股权投资减值准备 | 13,681,929.08 | |
| 合计 | 594,505,052.32 | 299,334,748.91 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 19,208,357.70 | 33,065,060.74 | |
| 2020年 | 45,748,263.07 | 44,349,920.95 | |
| 2021年 | 79,506,518.10 | 79,506,518.10 | |
| 2022年 | 63,901,224.97 | 117,372,406.59 | |
| 2023年及以后 | 334,642,693.31 | ||
| 合计 | 543,007,057.15 | 274,293,906.38 | -- |
其他说明：
25、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程设备款 | 252,876,900.99 | |
| 预付购地款 | 24,940,000.00 | 3,150,000.00 |
| 其他 | 24,489,505.49 | 30,794,985.86 |
| 预付运维平台费 | 253,689.32 | |
| 合计 | 49,683,194.81 | 286,821,886.85 |
其他说明：
2012年1月，公司通过增资与股权转让取得四川南都国舰新能源股份有限公司（以下简称国舰公司）51%股权，在确定股权收购价格时考虑了以下因素：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建〔2011〕182号）、《关于下达2011年第二批战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建〔2012〕108号），国舰公司预计将收到项目补助资金3,390万元；根据西南航空港工业集中区优惠政策《关于加快推进西南航空港工业集中区发展若干政策》，西南航空港工业集中区工业项目用地，按投资额度和强度由县财政安排相应资金予以补贴，国舰公司符合该用地补贴政策。据此，公司收购国舰公司的合并成本大于合并中取得的国舰公司可辨认净资产公允价值份额的差额31,320,442.50元确认为其他非流动资产，待国舰公司收到上述补助款时，再根据补助款的摊销期间相应摊销其他非流动资产。截至2018年12月31日，国舰公司已收到相应的补助款3,390万元，该补助款对应的工程项目2017年完工验收，本期根据该工程对应资产的剩余使用年限相应摊销其他非流动资产6,305,480.37元，冲减其他收益。
26、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 112,261,885.56 | |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,045,000,000.00 | 1,387,671,000.00 |
| 合计 | 2,257,261,885.56 | 1,417,671,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期外汇合约 | 885,040.00 | |
| 合计 | 885,040.00 |
其他说明：
28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
29、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 378,947,656.89 | 561,097,978.27 |
| 应付账款 | 1,579,729,886.80 | 1,098,456,235.03 |
| 合计 | 1,958,677,543.69 | 1,659,554,213.30 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 2,374,359.00 | |
| 银行承兑汇票 | 376,573,297.89 | 561,097,978.27 |
| 合计 | 378,947,656.89 | 561,097,978.27 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,217,996,097.55 | 963,775,791.94 |
| 设备款 | 353,793,134.88 | 134,680,443.09 |
| 其他 | 7,940,654.37 | |
| 合计 | 1,579,729,886.80 | 1,098,456,235.03 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 电蚂蚁（北京）新能源汽车有限公司 | 9,352,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 9,352,000.00 | -- |
其他说明：
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 84,696,465.26 | 130,114,273.44 |
| 合计 | 84,696,465.26 | 130,114,273.44 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 51,211,158.83 | 553,528,030.87 | 566,518,315.15 | 38,220,874.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 68,146.97 | 26,235,618.35 | 26,205,493.39 | 98,271.93 |
| 三、辞退福利 | 2,110,307.15 | 1,097,624.33 | 1,012,682.82 | |
| 合计 | 51,279,305.80 | 581,873,956.37 | 593,821,432.87 | 39,331,829.30 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,988,444.04 | 492,443,401.71 | 508,226,721.81 | 35,205,123.94 |
| 2、职工福利费 | 24,060,866.80 | 21,551,425.97 | 2,509,440.83 | |
| 3、社会保险费 | 60,157.34 | 20,924,247.88 | 20,895,129.04 | 89,276.18 |
| 其中：医疗保险费 | 54,047.60 | 17,311,970.03 | 17,285,759.80 | 80,257.83 |
| 工伤保险费 | 1,409.94 | 2,405,995.60 | 2,405,580.09 | 1,825.45 |
| 生育保险费 | 4,699.80 | 1,206,282.25 | 1,203,789.15 | 7,192.90 |
| 4、住房公积金 | 82,755.00 | 9,886,648.78 | 9,572,702.78 | 396,701.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 79,802.45 | 6,212,865.70 | 6,272,335.55 | 20,332.60 |
| 合计 | 51,211,158.83 | 553,528,030.87 | 566,518,315.15 | 38,220,874.55 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 65,797.09 | 24,828,243.65 | 24,799,157.49 | 94,883.25 |
| 2、失业保险费 | 2,349.88 | 1,407,374.70 | 1,406,335.90 | 3,388.68 |
| 合计 | 68,146.97 | 26,235,618.35 | 26,205,493.39 | 98,271.93 |
其他说明：
32、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,687,918.20 | 6,107,302.21 |
| 消费税 | 29,389,159.87 | 31,441,923.34 |
| 企业所得税 | 11,800,198.24 | 348.01 |
| 个人所得税 | 30,752,209.17 | 18,720,825.49 |
| 城市维护建设税 | 1,268,003.42 | 8,087,793.97 |
| 土地使用税 | 970,604.05 | 2,178,515.98 |
| 房产税 | 1,461,735.20 | 2,175,652.40 |
| 印花税 | 284,020.90 | 759,380.38 |
| 教育费附加 | 691,063.62 | 3,975,449.03 |
| 地方教育附加 | 459,060.62 | 2,650,299.34 |
| 地方水利建设基金 | 94,126.63 | 782,006.45 |
| 残疾人保障金 | 6,533.09 | |
| 环保税 | 34,758.37 | |
| 合计 | 83,892,858.29 | 76,886,029.69 |
其他说明：
33、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 24,374,724.06 | 22,135,729.00 |
| 其他应付款 | 114,383,763.67 | 69,081,130.97 |
| 合计 | 138,758,487.73 | 91,216,859.97 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,285,416.24 | 305,138.89 |
| 企业债券利息 | 20,387,191.78 | 20,387,191.78 |
| 短期借款应付利息 | 2,702,116.04 | 1,443,398.33 |
| 合计 | 24,374,724.06 | 22,135,729.00 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 45,697,474.45 | 39,189,034.49 |
| 应付暂收款 | 47,688,730.32 | 10,247,770.86 |
| 应付投资款 | 17,780,000.00 | 17,780,000.00 |
| 其他 | 3,217,558.90 | 1,864,325.62 |
| 合计 | 114,383,763.67 | 69,081,130.97 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 17,780,000.00 | 应付未付投资款 |
| 合计 | 17,780,000.00 | -- |
其他说明
34、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 一年内到期的应付债券 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 600,000,000.00 |
其他说明：
36、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应计未付运费 | 15,348,449.62 | 15,319,883.36 |
| 计提售后服务费 | 7,167,395.95 | 7,507,221.63 |
| 应计未付水电气费用 | 5,304,748.75 | 6,667,510.96 |
| 应计未付销售业务费 | 3,963,636.36 | 3,377,316.86 |
| 其他 | 14,023.19 | |
| 合计 | 31,784,230.68 | 32,885,956.00 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 浙江南都电源动力股份有限公司2018年度第一期超短期融资券 | 100.00 | 2018年3月16日 | 9个月 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 43,939,726.03 | 2,547,169.82 | 900,000,000.00 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 43,939,726.03 | 2,547,169.82 | 900,000,000.00 |
其他说明：
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 96,364,844.00 | |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | |
| 保证借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | |
| 保证及抵押借款 | 230,000,000.00 | |
| 合计 | 626,364,844.00 | 300,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
38、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称16南都01) | 298,440,000.00 | |
| 浙江南都电源动力股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称17南都01) | 597,484,276.67 | 595,982,389.92 |
| 合计 | 597,484,276.67 | 894,422,389.92 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 列报一年内到期的非流动负债 | 期末余额 |
| 16南都01 | 100.00 | 2016/4/20 | 5年 | 300,000,000.00 | 298,440,000.00 | 14,400,000.00 | 1,560,000.00 | 300,000,000.00 | |||
| 17南都01 | 100.00 | 2017/9/15 | 3年 | 600,000,000.00 | 595,982,389.92 | 35,880,000.00 | 1,501,886.75 | 597,484,276.67 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | 900,000,000.00 | 894,422,389.92 | 50,280,000.00 | 3,061,886.75 | 300,000,000.00 | 597,484,276.67 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
39、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
40、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
41、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
42、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 75,611,555.65 | 48,029,200.00 | 15,959,858.59 | 107,680,897.06 | 与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助项目尚未验收 |
| 合计 | 75,611,555.65 | 48,029,200.00 | 15,959,858.59 | 107,680,897.06 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 家用自给式光伏储能电池研发及产业化 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 年产1000MWh储能装备项目 | 20,292,000.00 | 3,382,000.00 | 16,910,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产252万KVAH储能及动力电池、光伏组件安装项目 | 33,331,266.65 | 6,824,800.91 | 26,506,465.74 | 与资产相关 | ||||
| 高性能铅炭启停电池实施方案 | 11,462,987.54 | 13,950,000.00 | 1,856,467.51 | 23,556,520.03 | 与资产相关 | |||
| 基于云数据的新能源能量管理平台开发项目 | 1,486,801.46 | 209,940.04 | 1,276,861.42 | 与资产相关 | ||||
| CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池自主化研制项目 | 2,788,500.00 | -608,400.00 | 2,180,100.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产300MWH动力锂离子电 | 10,744,900.00 | 270,139.37 | 10,474,760.63 | 与资产相关 |
| 池技术改造项目 | ||||||||
| 年产300MWH电动汽车用锂离子电池技术改造项目 | 6,456,500.00 | 2,441,853.18 | 4,014,646.82 | 与资产相关 | ||||
| 动力锂电智能车间工厂物联网项目 | 690,000.00 | 191,712.13 | 498,287.87 | 与资产相关 | ||||
| 车用动力电池高效循环利用系统开发研发创新项目 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 智慧储能远程物联网平台及应用 | 800,000.00 | 174,545.45 | 625,454.55 | 与资产相关 | ||||
| 南网梯次利用动力电池快速分选和重组技术研究 | 387,800.00 | 387,800.00 | 与资产相关 | |||||
| 富氧侧吹直接还原先进工艺改造提升项目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 小 计 | 75,611,555.65 | 48,029,200.00 | 15,351,458.59 | -608,400.00 | 107,680,897.06 |
其他说明：
政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
43、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 874,168,519.00 | 3,336,802.00 | 3,336,802.00 | 877,505,321.00 | |||
其他说明：
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于<浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划(草案)>的议案》，以及公司2016年六届董事会三次和2017年六届董事会十九次会议审议决议，已获授股票期权的142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为749万份，每股行权价格为10.52元（因公司实施2016年年度权益分派方案，公司六届十八次董事会决议同意调整为10.32元）。第二个行权期激励对象调整为141人，可行权股票期权数量为746万份，每股行权价格为10.32元（因公司实施2017年年度权益分派方案，公司六届三十三次董事会决议同意调整为10.12元）。股票期权采用自主行权模式，第一个行权期可行权期限从2016年5月3日起至2017年3月24日止（公司六届十三次董事会决议同意延期至2017年6月23日），第二个行权期可行权期限从2017年6月27日起至2018年6月25日止。截至2018年3月12日，公司已收到85名股权激励对象以货币缴纳的725,648股普通股股票的行权款合计7,488,687.36元，其中计入股本725,648.00元，计入资本公积(股本溢价)6,763,039.36元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕60号)。截至2018年7月16日，公司已收到77名股权激励对象以货币缴纳的2,611,154股普通股股票的行权款合计26,424,878.48元，其中计入股本2,611,154.00元，计入资本公积(股本溢价)23,813,724.48元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕241号)。截至2018年12月31日，公司第一期股票期权数量749万份已全部行权完毕；第二期股票期权数量746万份，实际行权股数为712.50万份，未行权股票期权数量为33.50万份。根据公司第六届三十四次董事会决议和《股票期权激励计划》的有关规定，未在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。
45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
46、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,857,740,828.70 | 88,565,912.21 | 3,946,306,740.91 | |
| 其他资本公积 | 56,285,168.79 | 2,297,516.62 | 57,989,148.37 | 593,537.04 |
| 合计 | 3,914,025,997.49 | 90,863,428.83 | 57,989,148.37 | 3,946,900,277.95 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
(1) 资本公积(股本溢价)本期增加系：①公司股票期权本期行权产生的股本溢价30,576,763.84元；②公司股票期权行权后将权益结算的股份支付确认的费用47,224,070.00元和可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的成本费用的所得税影响额10,765,078.37元，共计57,989,148.37元自其他资本公积明细调整至股本溢价明细。
(2) 其他资本公积本期增加系可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的成本费用的本期所得税影响额2,297,516.62元。其他资本公积本期减少详见股本溢价本期增加之说明。
47、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
48、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,995,592.21 | 1,247,311.55 | 1,232,458.12 | 14,853.43 | -763,134.09 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -1,995,592.21 | 1,247,311.55 | 1,232,458.12 | 14,853.43 | -763,134.09 | ||
| 其他综合收益合计 | -1,995,592.21 | 1,247,311.55 | 1,232,458.12 | 14,853.43 | -763,134.09 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
49、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
50、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 103,655,026.39 | 19,531,311.89 | 123,186,338.28 | |
| 合计 | 103,655,026.39 | 19,531,311.89 | 123,186,338.28 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
51、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,181,577,976.51 | 958,075,413.15 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,181,577,976.51 | 958,075,413.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 242,022,322.55 | 380,886,623.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,531,311.89 | |
| 应付普通股股利 | 174,978,833.40 | 157,384,060.06 |
| 期末未分配利润 | 1,229,090,153.77 | 1,181,577,976.51 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
52、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,033,709,650.24 | 6,905,566,958.79 | 8,602,414,821.19 | 7,341,265,937.92 |
| 其他业务 | 29,425,188.33 | 17,004,013.83 | 34,397,740.10 | 22,515,983.19 |
| 合计 | 8,063,134,838.57 | 6,922,570,972.62 | 8,636,812,561.29 | 7,363,781,921.11 |
53、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 136,508,502.11 | 158,368,471.76 |
| 城市维护建设税 | 34,859,149.73 | 45,404,989.50 |
| 教育费附加 | 20,107,099.95 | 25,568,492.97 |
| 房产税 | 10,245,253.35 | 5,120,130.52 |
| 土地使用税 | 6,191,350.64 | 5,086,502.43 |
| 车船使用税 | 18,809.79 | 39,324.00 |
| 印花税 | 5,892,104.28 | 5,336,253.49 |
| 地方教育附加 | 13,385,579.17 | 17,036,935.24 |
| 环保税 | 299,148.96 | |
| 合计 | 227,506,997.98 | 261,961,099.91 |
其他说明：
54、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运费及装卸费 | 155,324,124.61 | 135,266,014.81 |
| 销售服务及咨询代理费 | 125,563,158.41 | 117,042,100.64 |
| 差旅办公及会务费 | 34,295,543.16 | 31,322,237.46 |
| 业务费 | 47,065,784.91 | 42,138,852.04 |
| 职工薪酬 | 59,548,231.00 | 46,991,493.47 |
| 电池工程安装费 | 26,204,237.54 | 14,086,406.87 |
| 广告展览费 | 77,489,167.66 | 25,388,913.57 |
| 汽车及通讯费 | 4,445,421.16 | 4,550,184.65 |
| 保险费、商检费用 | 5,013,926.20 | 3,258,125.40 |
| 其他 | 4,924,830.97 | 7,206,610.27 |
| 合计 | 539,874,425.62 | 427,250,939.18 |
其他说明：
55、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 114,140,545.31 | 84,362,899.81 |
| 折旧及资产摊销 | 36,595,722.97 | 26,268,998.00 |
| 差旅及办公费 | 30,977,989.16 | 29,503,188.98 |
| 股权激励费用 | 3,179,125.00 | |
| 税金 | 1,655,238.14 | 1,491,693.75 |
| 中介机构费 | 16,991,265.98 | 13,885,370.20 |
| 汽车费用及通讯费 | 5,322,425.02 | 5,160,825.31 |
| 业务招待费 | 8,475,159.03 | 7,080,545.25 |
| 保险费 | 3,976,030.73 | 2,001,524.91 |
| 其他 | 13,027,455.30 | 7,555,283.14 |
| 合计 | 231,161,831.64 | 180,489,454.35 |
其他说明：
56、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 51,919,144.92 | 42,322,055.50 |
| 折旧及资产摊销 | 17,393,294.01 | 20,399,459.63 |
| 材料燃料动力 | 96,174,646.17 | 74,661,178.29 |
| 认证评审鉴定费 | 8,135,943.71 | 7,666,974.88 |
| 模具工艺装备 | 3,687,252.55 | 2,202,092.61 |
| 咨询及代理费 | 2,581,438.36 | 1,202,947.50 |
| 差旅及办公费 | 2,529,691.09 | 2,089,484.57 |
| 租赁费 | 2,000,000.00 | |
| 其他 | 6,629,912.15 | 6,774,384.42 |
| 合计 | 191,051,322.96 | 157,318,577.40 |
其他说明：
57、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出[注] | 157,337,005.63 | 103,364,492.98 |
| 利息收入 | -11,844,628.24 | -19,511,432.10 |
| 汇兑损益 | -22,327,480.73 | 32,406,996.49 |
| 手续费 | 4,909,510.11 | 3,414,529.32 |
| 合计 | 128,074,406.77 | 119,674,586.69 |
其他说明：
[注]：本期利息支出中包含票据贴现利息支出9,203,441.20元，应收账款保理利息支出2,758,138.89元。
58、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 24,076,687.07 | -970,841.73 |
| 二、存货跌价损失 | 3,642,688.99 | 106,632.50 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 13,681,929.08 | |
| 十三、商誉减值损失 | 18,528,764.51 | |
| 合计 | 59,930,069.65 | -864,209.23 |
其他说明：
59、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 8,568,273.03 | 6,055,487.71 |
| 与收益相关的政府补助 | 359,669,543.71 | 285,390,022.47 |
| 合 计 | 368,237,816.74 | 291,445,510.18 |
60、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -31,550,158.38 | -190,501.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -18,244.18 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -40,200.00 | |
| 合计 | -31,550,158.38 | -248,945.97 |
其他说明：
61、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 | -885,040.00 |
| 益的金融负债 | ||
| 合计 | -885,040.00 |
其他说明：
62、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -630,871.51 | -5,926,864.04 |
| 合计 | -630,871.51 | -5,926,864.04 |
63、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 92,000.00 | 9,090,137.34 | 92,000.00 |
| 赔款收入 | 9,720.00 | 103,000.00 | 9,720.00 |
| 罚没收入 | 467,994.73 | 402,850.43 | 467,994.73 |
| 无法支付款项 | 814,484.31 | ||
| 其他 | 135,844.93 | 395,134.76 | 135,844.93 |
| 合计 | 705,559.66 | 10,805,606.84 | 705,559.66 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 入驻杭州临安青山湖科技城浙商研发总部基地补助 | 财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 8,209,400.00 | 与收益相关 | |
| 就业再就业补贴、用工补助、稳岗补贴和实习补贴 | 财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 394,125.34 | 与收益相关 | |
| 其他补助款 | 财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性 | 否 | 否 | 92,000.00 | 486,612.00 | 与收益相关 |
其他说明：
64、营业外支出
单位： 元
扶持政策而获得的补助
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 866,093.06 | 1,230,000.00 | 866,093.06 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 214,619.30 | 214,619.30 | |
| 地方水利建设基金 | 3,945,890.65 | 3,638,180.30 | |
| 税收滞纳金 | 1,271,908.33 | 1,271,908.33 | |
| 其他 | 417,030.72 | 753,813.22 | 417,030.72 |
| 合计 | 6,715,542.06 | 5,621,993.52 |
其他说明：
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,326,996.83 | -628,740.56 |
| 递延所得税费用 | -42,027,222.71 | -262,988.34 |
| 合计 | -29,700,225.88 | -891,728.90 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 92,126,575.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,818,986.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 31,376,158.44 |
| 非应税收入的影响 | -126,165,307.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,179,128.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -16,186,989.22 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 83,569,825.93 |
| 研发加计扣除 | -20,292,028.41 |
| 所得税费用 | -29,700,225.88 |
其他说明
66、其他综合收益
详见附注其他综合收益说明。。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 86,888,212.44 | 38,192,037.25 |
| 收回承兑汇票及信用证等保证金 | 183,282,975.07 | 94,420,567.28 |
| 收到活期存款利息 | 8,944,628.24 | 19,511,432.10 |
| 收到投标保证金 | 27,323,784.63 | 18,819,762.87 |
| 收到应收暂付款 | 36,590,321.54 | |
| 其他 | 6,696,654.49 | 12,610,957.46 |
| 合计 | 349,726,576.41 | 183,554,756.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付承兑汇票及信用证等保证金 | 133,894,275.58 | 202,155,772.91 |
| 运费及装卸费 | 157,214,140.33 | 150,053,644.21 |
| 差旅、办公及会务费 | 63,243,740.32 | 62,622,981.82 |
| 销售服务及咨询代理费 | 125,166,412.44 | 117,594,928.94 |
| 业务费及业务招待费 | 54,395,972.44 | 49,265,198.30 |
| 电池工程安装费 | 25,523,223.04 | 11,594,340.62 |
| 广告展览费 | 77,181,571.04 | 34,140,859.83 |
| 研发费 | 29,562,605.90 | 28,793,052.22 |
| 汽车费用及通讯费 | 9,767,846.18 | 9,711,009.96 |
| 保险费及商检费用 | 8,989,956.93 | 5,259,650.31 |
| 咨询费 | 17,191,265.98 | 14,650,696.90 |
| 支付手续费 | 4,909,510.11 | 3,406,233.92 |
| 票据贴现 | 9,203,441.20 | |
| 支付押金保证金 | 25,739,842.32 | |
| 支付应收暂付款 | 8,980,064.39 | |
| 其他 | 33,321,886.75 | 28,188,753.48 |
| 合计 | 784,285,754.95 | 717,437,123.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付期货投资款 | 40,200.00 | |
| 合计 | 40,200.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到杭州九丰贸易有限公司往来款 | 519,763,650.00 | |
| 收到保理融资款 | 159,788,746.67 | |
| 收回初存目的为质押且存期3个月以上的定期存款 | 1,512,972.46 | |
| 收到朱会平借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 681,065,369.13 | 20,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付杭州九丰贸易有限公司往来款 | 519,763,650.00 | |
| 支付保理费 | 285,000.00 | |
| 初存目的为质押且存期3个月以上的定期存款 | 7,195,990.31 | |
| 归还朱会平借款 | 20,000,000.00 | |
| 收购少数股权支付的款项 | 490,000,000.00 | |
| 合计 | 520,048,650.00 | 517,195,990.31 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 121,826,801.66 | 418,545,234.27 |
| 加：资产减值准备 | 59,930,069.65 | -864,209.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 231,210,897.84 | 187,768,978.71 |
| 无形资产摊销 | 13,188,832.78 | 16,158,547.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,299,785.62 | 7,918,872.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 630,871.51 | 5,926,864.04 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 214,619.30 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 885,040.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 127,988,083.70 | 134,464,970.67 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 31,550,158.38 | 248,945.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -44,324,739.33 | 4,363,238.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -544,305,454.10 | -636,888,495.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -228,476,696.72 | -79,800,981.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 464,141,099.25 | 250,939,180.88 |
| 其他 | 2,297,516.62 | -4,626,227.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,056,886.16 | 304,154,919.69 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 729,669,305.59 | 1,105,683,037.04 |
| 减：现金的期初余额 | 1,105,683,037.04 | 1,484,194,968.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -376,013,731.45 | -378,511,931.86 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 729,669,305.59 | 1,105,683,037.04 |
| 其中：库存现金 | 423,023.07 | 495,079.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 729,226,530.71 | 1,095,204,484.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 19,751.81 | 9,983,473.36 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 729,669,305.59 | 1,105,683,037.04 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 169,474,424.77 | 218,176,096.72 |
其他说明：
不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 1,245,084,578.86 | 1,408,235,768.18 |
| 其中：支付货款 | 1,007,354,821.61 | 1,338,386,355.54 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 237,729,757.25 | 69,849,412.64 |
现金流量表补充资料的说明期末货币资金余额中现金包括承兑汇票保证金87,315,661.60元，信用证保证金47,544,075.07元，远期结汇保证金2,430,532.04元，初存目的为质押且存期3个月以上的定期存款5,683,017.85元，保理保证金17,955,587.33元，融资担保保证金8,000,000.00元和保函保证金545,550.88元，合计169,474,424.77元，不属于现金及现金等价物。
期初货币资金余额中现金包括承兑汇票保证金123,336,744.67元，信用证保证金59,070,669.56元，货币掉期保证金19,689,518.82元，融资担保保证金5,800,000.00元，初存目的为质押且存期3个月以上的定期存款7,195,990.31元，客户质量保证金2,625,000.00元和保函保证金458,173.36元，共计218,176,096.72元,不属于现金及现金等价物。
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
70、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 169,474,424.77 | 详见本财务报表附注五(一)1之说明 |
| 应收票据 | 112,261,885.56 | 保理融资质押借款 |
| 固定资产 | 52,264,224.21 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 85,704,506.01 | 抵押借款 |
| 子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权[注] | 1,437,594,522.63 | 质押借款 |
| 合计 | 1,857,299,563.18 | -- |
其他说明：
[注]：子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权质押情况详见本财务报表附注其他重要事项之其他对投资者决策有影响的重要交易和事项说明。股权质押金额系安徽华铂再生资源科技有限公司期末账面净资产金额。
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 193,521,125.81 |
| 其中：美元 | 21,368,234.08 | 6.8632 | 146,654,464.14 |
| 欧元 | 3,750,302.68 | 7.8473 | 29,429,750.22 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 374,821.93 | 8.6762 | 3,252,030.03 |
| 菲律宾比索 | 59,314.80 | 0.3484 | 20,665.28 |
| 迪拉姆 | 445,391.83 | 1.8679 | 831,947.40 |
| 印度卢比 | 6,965,493.00 | 0.0980 | 682,618.31 |
| 新加坡元 | 2,241,802.31 | 5.0062 | 11,222,910.72 |
| 澳元 | 295,697.35 | 4.8250 | 1,426,739.71 |
| 应收账款 | -- | -- | 449,187,363.52 |
| 其中：美元 | 53,413,505.28 | 6.8632 | 366,587,569.44 |
| 欧元 | 6,362,319.44 | 7.8473 | 49,927,029.34 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 2,518,848.60 | 8.6762 | 21,854,034.22 |
| 迪拉姆 | 4,729,885.00 | 1.8679 | 8,834,952.19 |
| 印度卢比 | 20,242,636.00 | 0.0980 | 1,983,778.33 |
| 其他应收款 | 376,736.44 | ||
| 其中： 欧元 | 35,660.44 | 7.8473 | 279,838.17 |
| 菲律宾比索 | 256,678.16 | 0.3484 | 89,426.67 |
| 迪拉姆 | 4,000.00 | 1.8679 | 7,471.60 |
| 应付票据及应付账款 | 106,625,912.34 | ||
| 其中： 美元 | 8,346,737.09 | 6.8632 | 57,285,326.00 |
| 欧元 | 263,138.96 | 7.8473 | 2,064,930.36 |
| 英镑 | 3,746,762.00 | 8.6762 | 32,507,656.46 |
| 迪拉姆 | 4,587,491.00 | 1.8679 | 8,568,974.44 |
| 印度卢比 | 63,255,358.00 | 0.0980 | 6,199,025.08 |
| 其他应付款 | 7,395,396.57 | ||
| 其中： 欧元 | 645,089.15 | 7.8473 | 5,062,208.09 |
| 英镑 | 188,698.00 | 8.6762 | 1,637,181.59 |
| 菲律宾比索 | 16,441.38 | 0.3484 | 5,728.18 |
| 迪拉姆 | 369,548.00 | 1.8679 | 690,278.71 |
| 长期借款 | -- | -- | 96,364,844.00 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 12,280,000.00 | 7.8473 | 96,364,844.00 |
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 子公司全称 | 子公司 类型 | 主要 经营地 | 记账 本位币 | 注册 资本 | 经营 范围 | 组织机构 代码 |
| 南都亚太有限公司 | 有限公司 | 新加坡 | 美元 | 30万新币 | 销售电池 | 200503285k |
| 南都菲律宾有限公司 | 有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾比索 | 940万菲律宾比索 | 销售电池 | CS201014527 |
| 南都能源印度有限责任公司 | 有限公司 | 印度 | 卢比 | 8万美元 | 销售电池 | U29309HR2017FTC069825 |
| 南都欧洲（英国）有限公司 | 有限公司 | 英国 | 英镑 | 50万英镑 | 销售电池 | 06354408 |
| 南都中东有限公司 | 有限公司 | 阿联酋 | 迪拉姆 | 73.4万迪拉姆 | 销售电池 | DMCC-178114 |
| 南都国际控股有限公司 | 有限公司 | 香港 | 欧元 | 8000万欧元 | 储能项目投资 | V-20170814-84238 |
| Narada Australia Pty Ltd | 有限公司 | 澳大利亚 | 澳元 | 30万澳元 | 销售电池 | 622387624 |
| 南都卢森堡有限责任公司 | 有限公司 | 卢森堡 | 欧元 | 1.2万欧元 | 投资德国工厂 | B216480 |
| Narada Germany GmbH | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 2.5万欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRB 188523 |
| Abatos GmbH & Co.KG | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 8422 |
| BES Friedersdorf GmbH & Co.KG | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 8404 |
| BES Langenreichenbach GmbH & Co.KG | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 8401 |
| BES Naumburg GmbH & Co.KG | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 8402 |
| BES Ribnitz GmbH & Co.KG | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 8399 |
| BES System 1 GmbH & Co.KG | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 8410 |
| Narada Management GmbH | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 2.5万欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRB 191730 |
| BES Bennewitz GmbH &Co.KG Dulmen | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 8348 |
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 高性能铅炭启停电池实施方案 | 13,950,000.00 | 递延收益 | 1,856,467.51 |
| 年产300MWH动力锂离子电池技术改造项目 | 10,744,900.00 | 递延收益 | 270,139.37 |
| 年产300MWH电动汽车用锂离子电池技术改造项目 | 6,456,500.00 | 递延收益 | 2,441,853.18 |
| 动力锂电智能车间工厂物联网项目 | 690,000.00 | 递延收益 | 191,712.13 |
| 车用动力电池高效循环利用系统开发研发创新项目 | 12,000,000.00 | 递延收益 | |
| 智慧储能远程物联网平台及应用 | 800,000.00 | 递延收益 | 174,545.45 |
| 南网梯次利用动力电池快速分选和重组技术研究 | 387,800.00 | 递延收益 | |
| 富氧侧吹直接还原先进工艺改造提升项目 | 3,000,000.00 | 递延收益 | |
| 增值税退税 | 202,151,206.14 | 其他收益 | 202,151,206.14 |
| 地方扶持资金 | 120,000,000.00 | 其他收益 | 120,000,000.00 |
| 科技创新工作奖励 | 22,000,000.00 | 其他收益 | 22,000,000.00 |
| 双流区金融办稳增长补贴 | 2,182,000.00 | 财务费用 | 2,182,000.00 |
| 企业兼并重组项目奖励 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 制造强省建设奖补资金 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 市级支持科技创新奖励 | 1,132,500.00 | 其他收益 | 1,132,500.00 |
| 国家级绿色工厂奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 双流区科新局2016年稳增长扶持资金 | 860,970.00 | 其他收益 | 860,970.00 |
| 2017年度企业国内参展补贴及2017年度淘汰落后产能补助 | 858,900.00 | 其他收益 | 858,900.00 |
| 2016年度杭州市"115"引进国外智力计划项目高端年薪资助经费 | 552,000.00 | 其他收益 | 552,000.00 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 515,000.00 | 其他收益 | 515,000.00 |
| 2017年杭州市工厂物联网和工业互联网财政补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 新认定的省级智能工厂和数字化车间奖补资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 企业房租补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 阜阳市科技局2017年重大专项30%项目资金 | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 市级研发仪器设备补助 | 436,200.00 | 其他收益 | 436,200.00 |
| 2016年杭州市骨干企业带动产业链发展财政专项资金 | 395,500.00 | 其他收益 | 395,500.00 |
| 临安区博士后一次性资助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 临安区科学技术局企业授权发明专利和产学研合作奖励补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 余杭区财政扶持资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 工业表彰奖励金 | 261,000.00 | 其他收益 | 261,000.00 |
| 西湖区政府外贸出口奖励金 | 241,000.00 | 其他收益 | 241,000.00 |
| 临安商务局2017年度外经贸补助 | 230,000.00 | 其他收益 | 230,000.00 |
| 年处理6000吨电瓶pp壳项目补助 | 220,000.00 | 其他收益 | 220,000.00 |
| 临安区企业大学资助经费 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 已建省级院士专家工作站绩效考核优秀补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2017年上半年残障金退库 | 187,954.00 | 其他收益 | 187,954.00 |
| 2016年西湖区出口信用保险投保项目资助 | 163,507.00 | 其他收益 | 163,507.00 |
| 十强工业企业补助 | 101,000.00 | 其他收益 | 101,000.00 |
| 2017年度工业亩产税收贡献企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 废铅蓄电池再生精炼过程中废料的综合利用关键技术研究补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他 | 1,327,101.38 | 其他收益/营业外收入 | 1,327,101.38 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用其他说明：
74、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| BES Bennewitz GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/2 | 330欧元 | 55% |
| BES Friedersdorf GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/3 | 330欧元 | 55% |
| BES Naumburg GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/4 | 330欧元 | 55% |
| Abatos GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/3 | 330欧元 | 55% |
| BES Ribnitz GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/2 | 330欧元 | 55% |
| BES System 1 GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/3 | 330欧元 | 55% |
| BES Langenreichenbach GmbH & Co.KG | 新设 | 2018/1/11 | 330欧元 | 55% |
| 浙江南都鸿芯动力有限公司 | 新设 | 2018/9/26 | 5100万元 | 51% |
| 北京南都智慧能源科技有限公司 | 新设 | 2018/9/26 | 100% | |
| 连云港南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/4/13 | 100% | |
| 杭州萧山南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/1/31 | 100% | |
| 泰州南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/9/3 | 100% | |
| 丹阳市南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/6/21 | 100% | |
| 镇江南都能源装备有限公司 | 新设 | 2018/6/1 | 100% | |
| 广州南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/5/23 | 100% | |
| 常州南都能源互联网运营 | 新设 | 2018/5/17 | 100% |
| 有限公司 | ||||
| 徐州南都能源科技有限公司 | 新设 | 2018/3/30 | 100% | |
| 南通南都能源互联网有限公司 | 新设 | 2018/12/21 | 100% |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州南都电源销售有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 界首市 | 界首市 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 长兴市 | 长兴市 | 商业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州南都贸易有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州南庐餐饮有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 南都亚太有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 商业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 界首市 | 界首市 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 镇江南都能源互联网运营有限公 | 镇江市 | 镇江市 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 司 | ||||||
| 浙江南都能源互联网运营有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 75.00% | 设立 | |
| 南都能源印度有限责任公司 | 印度 | 印度 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 南都国际控股有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 界首市 | 界首市 | 商业 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 49.00% | -36,431,228.77 | 92,088,351.59 | |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 49.00% | -16,200,116.94 | 37,285,315.19 | |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 49.00% | -69,136,826.24 | -155,954,972.13 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 界首市南都华宇电源 | 852,223,161.67 | 299,149,971.47 | 1,151,373,133.14 | 946,000,436.73 | 12,000,000.00 | 958,000,436.73 | 610,189,400.38 | 319,952,212.81 | 930,141,613.19 | 661,714,954.72 | 661,714,954.72 | |
| 有限公司 | ||||||||||||
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 240,927,074.25 | 268,566,590.02 | 509,493,664.27 | 406,894,718.55 | 26,506,465.74 | 433,401,184.29 | 209,260,451.01 | 279,980,085.21 | 489,240,536.22 | 346,755,326.45 | 33,331,266.65 | 380,086,593.10 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 147,657,423.87 | 1,833,114.52 | 149,490,538.39 | 453,190,231.72 | 453,190,231.72 | 154,871,565.33 | 1,394,837.60 | 156,266,402.93 | 318,870,532.50 | 318,870,532.50 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 2,123,843,921.50 | -75,053,962.06 | -75,053,962.06 | 55,982,139.35 | 1,882,393,195.93 | 4,236,373.91 | 4,236,373.91 | 25,091,962.37 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 569,280,104.45 | -33,061,463.14 | -33,061,463.14 | -2,378,429.16 | 831,003,050.42 | 151,723.29 | 151,723.29 | -30,558,583.39 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 1,688,175,793.57 | -141,095,563.76 | -141,095,563.76 | -159,952,160.04 | 2,056,668,680.79 | -53,774,793.12 | -53,774,793.12 | 50,846,245.93 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 长春市 | 长春市 | 制造业 | 17.07% | 权益法核算 | |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 35.00% | 权益法核算 | |
| 快点科技集团股份有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件和信息技术服务业 | 20.00% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
根据公司认购长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称孔辉汽车）股权有关协议约定，公司于2016年9月8日认购孔辉汽车定向发行股票272.73万股，价格为11元/股，支付认购总价款3,000.03万元，认购后公司持有孔辉汽车17.07%股权，有权向孔辉汽车提名两名董事候选人。2017年1月7日孔辉汽车第一次临时股东大会审议通过增补由公司委派的陈博、王莹娇为孔辉汽车第一届董事会董事，增补后孔辉汽车共计7位董事，公司有2名董事的席位，对孔辉汽车决策能实施重大影响，故对孔辉汽车长期股权投资采用权益法核算。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 长春孔辉汽车 | 智行鸿远 | 快点科技 | 长春孔辉汽车 | 智行鸿远 | 快点科技 | |
| 流动资产 | 50,632,226.05 | 496,072,980.17 | 390,826,716.27 | 66,617,530.27 | 504,410,388.87 | |
| 非流动资产 | 54,371,885.11 | 67,915,189.74 | 27,467,686.73 | 52,515,099.38 | 73,651,162.40 | |
| 资产合计 | 105,004,111.16 | 563,988,169.91 | 418,294,403.00 | 119,132,629.65 | 578,061,551.27 | |
| 流动负债 | 20,120,466.42 | 135,173,256.44 | 318,560,646.35 | 27,731,906.66 | 72,254,592.96 | |
| 非流动负债 | 53,176,597.30 | 13,657,846.63 | 35,563,623.41 | 15,971,793.36 | ||
| 负债合计 | 73,297,063.72 | 148,831,103.07 | 318,560,646.35 | 63,295,530.07 | 88,226,386.32 | |
| 少数股东权益 | 6,951,053.07 | 19,278,564.96 | 7,903,711.24 | |||
| 归属于母公司股东权益 | 24,755,994.37 | 415,157,066.84 | 80,455,191.69 | 47,933,388.34 | 489,835,164.95 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,225,848.24 | 145,304,973.39 | 16,091,038.34 | 8,182,229.39 | 171,442,307.73 | |
| 调整事项 | 23,555,554.24 | 184,270,915.94 | 63,908,961.66 | 23,666,769.28 | 197,952,845.02 | |
| --商誉 | 23,555,554.24 | 197,952,845.02 | 63,908,961.66 | 23,555,554.24 | 197,952,845.02 | |
| --其他 | -13,681,929.08 | 111,215.04 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 27,781,402.48 | 329,575,889.33 | 80,000,000.00 | 31,848,998.67 | 369,395,152.75 | |
| 营业收入 | 35,551,529.28 | 52,933,704.05 | 2,316,819,270.13 | 51,059,213.21 | 199,095,702.30 | |
| 净利润 | -27,758,331.85 | -74,678,098.11 | -20,387,662.12 | 993,179.11 | -3,798,611.59 | |
| 综合收益总额 | -27,758,331.85 | -74,678,098.11 | -20,387,662.12 | 993,179.11 | -3,798,611.59 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 19,102,003.59 | 12,203,873.24 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,510,930.35 | 5,906,265.52 |
| --综合收益总额 | 1,510,930.35 | 5,906,265.52 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的50.19%(2017年12月31日：61.48%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 57,583,029.85 | 57,583,029.85 | |||
| 小 计 | 57,583,029.85 | 57,583,029.85 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 122,981,868.28 | 122,981,868.28 | |||
| 小 计 | 122,981,868.28 | 122,981,868.28 | |||
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 2,257,261,885.56 | 2,314,161,800.77 | 2,314,161,800.77 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,958,677,543.69 | 1,958,677,543.69 | 1,958,677,543.69 | ||
| 其他应付款 | 138,758,487.73 | 138,758,487.73 | 138,758,487.73 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000.00 | 608,159,095.89 | 608,159,095.89 | ||
| 其他流动负债 | 31,784,230.68 | 31,784,230.68 | 31,784,230.68 |
| 长期借款 | 626,364,844.00 | 696,076,528.44 | 30,562,420.10 | 414,898,209.50 | 250,615,898.84 |
| 应付债券 | 597,484,276.67 | 661,295,000.00 | 35,880,000.00 | 625,415,000.00 | |
| 小 计 | 6,210,331,268.33 | 6,408,912,687.20 | 5,117,983,578.86 | 1,040,313,209.50 | 250,615,898.84 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 1,417,671,000.00 | 1,443,622,901.08 | 1,443,622,901.08 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,659,554,213.30 | 1,659,554,213.30 | 1,659,554,213.30 |
| 其他应付款 | 91,216,859.97 | 91,216,859.97 | 91,216,859.97 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 32,885,956.00 | 32,885,956.00 | 32,885,956.00 | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 314,869,986.11 | 10,985,000.00 | 303,884,986.11 |
| 应付债券 | 894,422,389.92 | 1,044,852,808.22 | 50,280,000.00 | 690,095,000.00 | 304,477,808.22 |
| 小 计 | 4,395,750,419.19 | 4,587,002,724.68 | 3,288,544,930.35 | 993,979,986.11 | 304,477,808.22 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币62,636.48万元(2017年12月31日：人民币40,000万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (1) 远期外汇合约 | 885,040.00 | 885,040.00 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 885,040.00 | 885,040.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
远期外汇合约，以银行出具的公允价值作为公允价值确定依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 杭州南都电源有限公司 | 杭州 | 工业 | 7,082万元 | 13.56% | 13.56% |
本企业的母公司情况的说明
杭州南都电源有限公司主要从事防雷系统，网络通信，计算机通信及其电力电子和通信设备的开发和咨询服务；高频开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务。
杭州南都电源有限公司的股权结构如下：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 上海南都集团有限公司 | 2,795.27 | 2,795.27 | 39.47% |
| 周庆治 | 4,286.73 | 4,286.73 | 60.53% |
| 合 计 | 7,082.00 | 7,082.00 | 100.00% |
本企业最终控制方是周庆治。其他说明：
周庆治通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司合计持有本公司20.62%的股权，故周庆治系本公司最终控制方。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 本公司之联营企业 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 快点科技集团股份有限公司 | 本公司之联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 公司副总经理王大为配偶控制的企业 |
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 公司股东、总经理朱保义配偶朱会平持股5%并担任董事之公司 |
| 杭州九丰贸易有限公司 | 公司股东、总经理朱保义亲戚实际控制的企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 采购技术服务 | 2,856,158.20 | 8,458,722.20 | ||
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 采购储能电站物资 | 56,646,150.47 | 65,000,000.00 | 否 | 18,926,709.40 |
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 采购原材料 | 40,327,538.15 | |||
| 杭州九丰贸易有限公司 | 采购原材料 | 91,077,784.53 | |||
| 快点科技集团股份有限公司及其合并 | 采购原材料及服务费 | 631,714,785.46 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
范围内子公司[注]关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 销售货物 | 24,768,837.80 | |
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 销售货物 | 1,890,000.00 | 430,769.23 |
| 杭州九丰贸易有限公司 | 销售货物 | 266,592,459.24 | |
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 销售货物 | 139,306,055.34 | |
| 快点科技集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 销售货物 | 426,634,005.38 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
[注]: 快点科技集团股份有限公司及其合并范围内子公司与本公司的交易额为2018年全年发生额。下同
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 出售固定资产 | 8,547,008.55 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 7,199,500.00 | 4,029,400.00 |
（8）其他关联交易
本期公司支付杭州九丰贸易有限公司519,763,650.00元，收到杭州九丰贸易有限公司519,763,650.00元，上述款项均系往来款，一般当日或次日结平，没有侵占上市公司利益。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据及应收账款 | 杭州九丰贸易有限公司 | 2,703,106.18 | 54,062.12 | ||
| 应收票据及应收账款 | 北京智行鸿远汽车有限公司 | 63,585,576.21 | 2,764,496.52 | ||
| 应收票据及应收账款 | STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 10,237,231.41 | 3,684,629.66 | 9,746,491.06 | 1,637,189.53 |
| 应收票据及应收账款 | 快点科技集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 219,139,865.36 | 4,382,797.31 | ||
| 应收票据及应收账款 | 北京昆兰新能源技术有限公司 | 50,400.00 | 1,008.00 | ||
| 小 计 | 295,665,779.16 | 10,885,985.61 | 9,796,891.06 | 1,638,197.53 | |
| 预付款项 | 杭州九丰贸易有限公司 | 1,038,724.31 | |||
| 小 计 | 1,038,724.31 | ||||
| 其他非流动资产 | 北京昆兰新能源技术有限公司 | 3,420,700.00 | |||
| 小 计 | 3,420,700.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据及应付账款 | 北京昆兰新能源技术有限公司 | 27,731,548.59 | |
| 应付票据及应付账款 | 快点科技集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 68,006,829.97 | |
| 应付票据及应付账款 | 杭州九丰贸易有限公司 | 5,307,207.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 1,293,893.74 | |
| 小 计 | 102,339,480.10 | ||
| 预收款项 | 北京智行鸿远汽车有限公司 | 18,240,500.06 | |
| 小 计 | 18,240,500.06 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 3,336,802.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 335,000.00 |
其他说明
2015年3月19日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了经中国证券监督管理委员会审核无异议的《关于<浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》，并授权董事会办理股权激励相关事宜。根据该计划，公司拟授予激励对象1,520万份股票期权，激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计145人；标的股票来源为公司向激励对象定向发行的股票1,520万股公司人民币普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额60,498万股的2.51%，股票期权的有效期为授权日起36个月，每一份股票期权的行权价格为10.52元，激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，分别为自授予日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止，和自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止，若达到该计划规定的限制性股票（股票期权）的解锁条件（行权条件），各个锁定期（行权期）满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）或行权（或由公司回购注销）占其获授总数50%、50%的限制性股票。2015年3月26日公司五届董事会三十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定股权授予日为2015年3月26日。 经公司2016年六届董事会三次会议审议决议，同意已获授股票期权的142 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为749万份，每股行权价格为10.52元。股权激励对象可选择自主行权模式，可行权期限从2016年3月26日起至2017年3月26日止。截至2016年12月31日，公司已收到142名股权激励对象缴纳的6,689,250.00股人民币普通股股票 的行权款合计人民币70,370,910.00元，其中计入股本6,689,250.00元,计入资本公积（股本溢价）63,681,660.00元。
经公司2017年六届董事会十八次会议审议决议，由于公司实施2016年度权益分派方案，同意将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.52元调整为10.32元。经公司2017年六届董事会十九次会议审议决议，同意取消刘启良的激励对象资格，并注销其已获准但尚未行权部分股票期权3万份。公司第二个行权期的激励对象将调整为141人，已授予但尚未行权的股票期权总数将调整为746万份。股权激励对象可选择自主行权模式，可行权期限从2017年6月26日起至2018年6月25日止。截至2017年12月31日，公司已收到股权激励对象缴纳的4,588,948股人民币普通股股票的行权款合计人民币47,479,813.36元，其中计入股本4,588,948.00元,计入资本公积（股本溢价）42,890,865.36元。
经公司2018年六届董事会三十三次会议审议决议，由于公司实施2017年度权益分派方案，同意将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.32元调整为10.12元。经公司2018年六届董事会三十四次会议审议决议，同意并注销已获准但尚未行权的股票期权 33.50万份。截至2018年12月31日，公司已收到股权激励对象缴纳的3,336,802.00股人民币普通股股票的行权款合计人民币33,913,565.84元，其中计入股本3,336,802.00元,计入资本公积（股本溢价）30,576,763.84元。
1. 明细情况
| 公司本期授予的各项权益工具总额 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 333.6802万股票期权 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 33.5万股股票期权 |
2. 其他说明
| 权益工具 | 行权价格的范围 |
| A股股票期权激励 | 10.12、10.32元 |
激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，具体情况如下：
| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获授期权数量比例 |
| 第一批行权期 | 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止 | 50% |
| 第二批行权期 | 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止 | 50% |
授予期权的主要行权条件如下：
| 行权期 | 行权时间 |
| 第一个行权期 | 2015年净利润较2014年增长15%以上 |
| 第二个行权期 | 2016年净利润较2014年增长30%以上 |
以上净利润指归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度（2012年、2013年、2014年）的平均水平且不得为负。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 详见其他说明 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 57,989,148.37 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明
[注]：包含以权益结算的股份支付确认的资本公积（股本溢价）47,224,070.00元及因税前扣除金额超过按照会计准则规定确认的成本费用的所得税影响额而计入资本公积（股本溢价）10,765,078.37元。
2. 其他说明
根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，由于公司授予的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权的市场价格，故本公司采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行估值。期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、各期的剩余期限、无风险利率及预期波动率等参数如下：
授予日股票价格：12.74元。
行权价格：第一个行权期10.52元，第二个行权期10.32、10.12元。各期的剩余期限：自授权日起满12个月后的下一交易日起至授予日起满24个月的交易日止可行使第一批占其全部授予数量50%的期权；自授权日后起满24个月后的下一交易日起至授予日起满36个月的交易日当日止可行使第二批占其全部授予数量50%的期权。
无风险利率： 3.07%。预期波动率： 28.58%。根据上述参数假设和B-S模型，计算公司本次授予期权的公允价值结果列下
| 行权期 | 期权份数（万份） | 单位公允价值 | 公允价值（万元） |
| 第一批（50%） | 749.00 | 2.811 | 2,105.44 |
| 第二批（50%） | 746.00 | 3.508 | 2,616.97 |
| 合 计 | 1,495.00 | 4,722.41 |
股票期权实际授予日为2015年3月26日，授予日的股票期权公允价值为2.811元/股和3.508元/股，由于激励对象的准确行权时间和数量无法预估，且股票期权对应的股票占公司总股本的比例不大，故估算时未考虑激励对象行权产生的业绩摊薄效应。经测算，公司股票期权公允价值按照各期股票期权的行权比例在各年度进行分摊的成本估算如下：
单位：万元
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 合计摊销 |
| 2,560.45 | 1,834.84 | 327.12 | 4,722.41 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1. 依据公司、中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称中行省分行）及深圳市南都电源系统有限公司（以下简称深圳南都公司，系公司销售代理商）之间签订的编号为2018XYDC001的《销易达业务合作协议》，公司同意深圳南都公司使用南都电源公司在中行省分行的授信额度进行贷款融资1,700万元，用以偿还深圳南都公司对公司所欠的货款。该贷款起始日为2018年12月27日，贷款期限最长不超过180天，贷款年利率为4.875%。若到期后，深圳南都公司无法按期偿还贷款，公司应承担还款责任，公司承担还款部分由公司应付深圳南都公司的代理费抵偿。
2.2017年9月4日，子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称长兴公司）与嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称嘉兴银行）签订《嘉兴银行供应链融资银企合作协议》，嘉兴银行同意授予长兴公司5,000万元合作额度（即长兴公司推荐的经销商能够获得贷款融资的最大资金额度），合作期限自2017年9月4日至2019年7月24日。合作模式为：长兴公司筛选符合条件的经销商并向嘉兴银行推荐进行融资，嘉兴银行按照银行内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付长兴公司货款，贷得款项直接支付至长兴公司指定银行账户。长兴公司为经销商的银行贷款提供贷款额度20%的保证金质押担保。截至2018年12月31日，该融资协议下经销商融资额度合计3,830万元，长兴公司已缴存保证金800万元。同时，长兴公司与经销商签订《反担保保证书》，经销商对债务金额向长兴公司提供无限连带责任的担保。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
根据《浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》，公司于2019年3月22日公告了《浙江南都电源动力股份有限公司关于“16南都01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并于 2019 年 3 月 23 日、2019 年3月26日发布了《浙江南都电源动力股份有限公司关于“16南都 01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《浙江南都电源动力股份有限公司关于“16南都01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者可在回售登记期内选择将持有的“16南都01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。“16南都01”的回售登记期为2019年3月22日至2019年3月28日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16南都01”的回售数量为3,000,000张，回售金额为314,400,000元（含利息），剩余托管数量为0张。回售资金将于2019年4月22日划付至投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的资金账户中。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司不存在多种经营，主要经营地在国内，故无报告分部。本公司按地区、行业及产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 分部间抵销 | 合计 |
| 地区分类 | ||||
| 国内 | 6,783,431,627.42 | 5,864,612,435.46 | ||
| 国外 | 1,250,278,022.82 | 1,040,954,523.33 | ||
| 合计 | 8,033,709,650.24 | 6,905,566,958.79 | ||
| 行业分类 | ||||
| 通信行业 | 2,557,180,428.82 | 2,161,476,195.37 | ||
| 动力行业 | 2,163,043,421.34 | 1,882,284,950.94 | ||
| 储能行业 | 247,355,387.75 | 188,335,327.33 | ||
| 资源再生行业 | 2,956,046,869.86 | 2,600,271,653.12 | ||
| 其他行业 | 110,083,542.47 | 73,198,832.03 | ||
| 合计 | 8,033,709,650.24 | 6,905,566,958.79 | ||
| 产品分类 | ||||
| 阀控密封电池产品 | 4,506,735,714.89 | 3,849,160,510.53 | ||
| 锂电池产品 | 570,927,065.49 | 456,134,795.14 | ||
| 再生铅产品 | 2,956,046,869.86 | 2,600,271,653.12 | ||
| 合计 | 8,033,709,650.24 | 6,905,566,958.79 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1. 控股股东股权质押
2016年5月25日，杭州南都电源有限公司（以下简称杭州南都）将其持有的公司股票17,900,000股质押给安徽国元信托有限责任公司。2018年4月19日，杭州南都将其持有的公司股票45,300,000股质押给东方证券股份有限公司，质押到期日为2019年4月19日。截至资产负债表日，杭州南都持有公司股份数为119,016,340股，占公司总股本的13.56%，处于质押状态的股份数为63,200,000股，占其持有公司股份总数
的53.10%，占公司总股本的7.20%。
2017年5月12日，上海南都集团有限公司（以下简称上海南都）与东方证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司股票13,600,000股质押给东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限一年；2018年5月10日，上海南都对该部分股份进行了继续质押，质押到期日为2019年5月10日；2018年8月17日，上海南都补充质押了1,050,000股股份。2017年8月23日，上海南都与东方证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司股票7,510,000股质押给东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限一年；2018年8月17日，上海南都对该部分股份进行了继续质押，同时补充质押了600,000股，质押到期日为2019年8月23日。截至资产负债表日，上海南都集团有限公司持有公司股份数为27,634,889股，占公司总股本的3.15%，处于质押状态的股份数为22,760,000股，占其持有公司股份总数的82.36%，占公司总股本的2.59%。
2017年8月24日，上海益都实业投资有限公司（以下简称上海益都）与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司股票26,839,999股质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限一年；2018年8月24日，上海益都对该部分股份进行了继续质押，质押到期日为2019年8月23日。截至资产负债表日，上海益都持有公司股份数为34,279,500股，占公司总股本的3.91%，处于质押状态的股份数为26,839,999股，占其持有公司股份总数的78.30%，占公司总股本的3.06%。截至资产负债表日，杭州南都、上海南都、上海益都合计持有公司股份数180,930,729股，占公司总股本的20.62%，处于质押状态的股份数112,799,999股，占其持有公司股份总数的62.34%，占公司总股本的12.85%。
2. 子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权质押取得借款事项
2018年1月5日,经公司六届二十七次董事会会议审议通过《关于以全资子公司股权为公司申请政策性金融贷款额度提供质押担保的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请总额不超过 25 亿元（或等值外币）的政策性金融贷款额度, 授信期限为5年（以银行批准的实际项目授信金额与期限为准），用于公司在新能源储能、动力等领域的项目开发投资。同时，公司将以全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司100%股权为上述贷款额度提供质押担保。截至资产负债表日，该质押担保下的借款金额为欧元12,280,000.00元。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 36,579,377.53 | 44,540,508.28 |
| 应收账款 | 1,444,197,070.44 | 1,730,772,443.28 |
| 合计 | 1,480,776,447.97 | 1,775,312,951.56 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 16,895,364.19 | 9,690,583.72 |
| 商业承兑票据 | 19,684,013.34 | 34,849,924.56 |
| 合计 | 36,579,377.53 | 44,540,508.28 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 46,667,836.20 | |
| 合计 | 46,667,836.20 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,538,409,364.27 | 100.00% | 94,212,293.83 | 6.12% | 1,444,197,070.44 | 1,820,469,049.42 | 100.00% | 89,696,606.14 | 4.93% | 1,730,772,443.28 |
| 合计 | 1,538,409,364.27 | 100.00% | 94,212,293.83 | 6.12% | 1,444,197,070.44 | 1,820,469,049.42 | 100.00% | 89,696,606.14 | 4.93% | 1,730,772,443.28 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 782,372,585.14 | 15,647,451.70 | 2.00% |
| 6-12个月 | 276,957,056.00 | 13,847,852.80 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 1,059,329,641.14 | 29,495,304.50 | 2.78% |
| 1至2年 | 153,419,010.53 | 23,012,851.58 | 15.00% |
| 2至3年 | 47,799,206.57 | 14,339,761.97 | 30.00% |
| 3至4年 | 18,498,107.11 | 14,798,485.69 | 80.00% |
| 4至5年 | 12,565,890.09 | 12,565,890.09 | 100.00% |
| 合计 | 1,291,611,855.44 | 94,212,293.83 | 7.29% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并报表范围内公司间形成的应收款项组合 | 246,797,508.83 | ||
| 小 计 | 246,797,508.83 | ||
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额4,515,687.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 387,802,843.55 | 25.21 | 18,588,502.21 |
| 第二名 | 174,773,635.25 | 11.36 | 9,749,870.30 |
| 第三名 | 116,226,256.58 | 7.56 | 6,597,844.78 |
| 第四名 | 103,570,274.51 | 6.73 | 16,215,644.61 |
| 第五名 | 52,505,262.31 | 3.41 | |
| 小 计 | 834,878,272.20 | 54.27 | 51,151,861.90 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,554,250,636.71 | 1,527,899,209.51 |
| 合计 | 2,554,250,636.71 | 1,527,899,209.51 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,558,977,590.23 | 100.00% | 4,726,953.52 | 0.18% | 2,554,250,636.71 | 1,561,064,756.65 | 100.00% | 33,165,547.14 | 2.12% | 1,527,899,209.51 |
| 合计 | 2,558,977,590.23 | 100.00% | 4,726,953.52 | 0.18% | 2,554,250,636.71 | 1,561,064,756.65 | 100.00% | 33,165,547.14 | 2.12% | 1,527,899,209.51 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 18,014,444.20 | 360,288.88 | 2.00% |
| 6-12个月 | 14,888,645.07 | 744,432.25 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 32,903,089.27 | 1,104,721.13 | 3.36% |
| 1至2年 | 12,332,664.82 | 1,849,899.72 | 15.00% |
| 2至3年 | 1,685,248.68 | 505,574.60 | 30.00% |
| 3至4年 | 618,135.18 | 494,508.14 | 80.00% |
| 4至5年 | 772,249.93 | 772,249.93 | 100.00% |
| 合计 | 48,311,387.88 | 4,726,953.52 | 9.78% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 期末数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并报表范围内公司间形成的应收款项组合 | 2,510,666,202.35 |
| 小 计 | 2,510,666,202.35 |
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-28,438,593.62元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 委托贷款及往来款 | 2,519,487,933.49 | 1,533,818,669.36 |
| 押金保证金 | 9,662,009.75 | 4,225,659.69 |
| 应收暂付款 | 29,363,671.19 | 22,667,892.99 |
| 其他 | 463,975.80 | 352,534.61 |
| 合计 | 2,558,977,590.23 | 1,561,064,756.65 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 委托贷款及往来款 | 1,184,064,726.90 | 6个月以内 | 46.27% | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 委托贷款及往来款 | 485,293,336.70 | 6个月以内 | 18.96% | |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 委托贷款及往来款 | 301,934,599.21 | 6个月以内 | 11.80% | |
| 浙江长兴南都电源有 | 往来款 | 284,567,085.15 | 6个月以内 | 11.12% |
| 限公司 | |||||
| 杭州南都电源销售有限公司 | 往来款 | 125,252,909.24 | 6个月以内 | 4.90% | |
| 合计 | -- | 2,381,112,657.20 | -- | 93.05% |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,215,365,494.86 | 37,212,000.00 | 4,178,153,494.86 | 3,768,036,176.86 | 6,000,000.00 | 3,762,036,176.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 456,490,272.79 | 13,681,929.08 | 442,808,343.71 | 407,430,587.34 | 407,430,587.34 | |
| 合计 | 4,671,855,767.65 | 50,893,929.08 | 4,620,961,838.57 | 4,175,466,764.20 | 6,000,000.00 | 4,169,466,764.20 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 杭州南都电源销售有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||
| 杭州南都动力科技有限公司 | 606,180,000.00 | 606,180,000.00 | ||||
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 193,800,000.00 | 193,800,000.00 | ||||
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2,275,746,610.00 | 2,275,746,610.00 | ||||
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 31,212,000.00 | 31,212,000.00 | 31,212,000.00 | 31,212,000.00 | ||
| 四川南都国舰新能源股份有限公 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 司 | ||||||
| 杭州南都贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 517,800,000.00 | 233,900,000.00 | 751,700,000.00 | |||
| 镇江南都能源互联网运营有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 南都亚太有限公司 | 3,333,661.81 | 3,333,661.81 | ||||
| 南都欧洲（英国）有限公司 | 628,332.40 | 628,332.40 | ||||
| 南都中东有限公司 | 1,313,320.00 | 1,313,320.00 | ||||
| 浙江南都能源互联网运营有限公司 | 5,000,000.00 | 16,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
| 南都能源印度有限责任公司 | 522,252.65 | 1,384,720.00 | 1,906,972.65 | |||
| 无锡南都能源科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 南都国际控股有限公司 | 139,094,598.00 | 139,094,598.00 | ||||
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 杭州南都新能投资合伙企业（有限合伙） | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | ||||
| 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 合计 | 3,768,036,176.86 | 447,329,318.00 | 4,215,365,494.86 | 31,212,000.00 | 37,212,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 资损益 | 或利润 | ||||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 31,848,998.67 | -4,067,596.19 | 27,781,402.48 | ||||||||
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 6,186,435.92 | -1,243,059.82 | 4,943,376.10 | ||||||||
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 369,395,152.75 | -26,137,334.34 | 13,681,929.08 | 343,257,818.41 | 13,681,929.08 | ||||||
| 快点科技集团股份有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||||||
| 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 587,200.00 | -79,524.20 | 507,675.80 | ||||||||
| 小计 | 407,430,587.34 | 80,587,200.00 | -31,527,514.55 | 13,681,929.08 | 456,490,272.79 | 13,681,929.08 | |||||
| 合计 | 407,430,587.34 | 80,587,200.00 | -31,527,514.55 | 13,681,929.08 | 456,490,272.79 | 13,681,929.08 | |||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,542,993,364.61 | 2,198,324,676.99 | 2,732,342,636.37 | 2,381,233,779.12 |
| 其他业务 | 358,720,347.64 | 357,008,247.96 | 29,776,458.62 | 14,160,377.23 |
| 合计 | 2,901,713,712.25 | 2,555,332,924.95 | 2,762,119,094.99 | 2,395,394,156.35 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 300,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -31,527,514.55 | -190,501.79 |
| 委托贷款投资收益 | 75,994,235.02 | 68,262,591.85 |
| 合计 | 344,466,720.47 | 68,072,090.06 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -845,490.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 168,360,610.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -885,040.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,941,472.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 38,470,860.02 | |
| 少数股东权益影响额 | 6,043,789.04 | |
| 合计 | 120,173,958.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.96% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.99% | 0.14 | 0.14 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2018年年年度报告文本原件。二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司投资证券部办公室。