厦门三维丝环保股份有限公司2015年第一季度报告全文

                厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
厦门三维丝环保股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主
管人员)陈大平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              108,254,697.30               52,187,852.91                  107.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               14,528,951.51                3,681,253.14                  294.67%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -24,862,890.16             -13,164,947.32                  -88.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         -0.166                   -0.088                  -88.64%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0970                     0.0246                  294.31%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0970                     0.0246                  294.31%
加权平均净资产收益率                                     3.09%                    0.87%                     2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.98%                    0.73%                     2.25%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                  915,558,243.90              869,131,255.72                    5.34%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              463,076,167.02              463,523,215.51                   -0.10%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.0921                     3.0951                   -0.10%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    91,838.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         994,743.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -528,948.72
减：所得税影响额                                                          34,556.05
     少数股东权益影响额（税后）                                            4,507.49
                                                            厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计                                                                      518,570.23           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业和产品集中风险
    公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。公司主营业务突出，近年来
高温滤料销售的最终客户主要属于火力发电行业，在火力发电行业具有较强的竞争力，并且市场前景广阔，
但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户行业和产品集中而带
来的风险。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧、化工行业、海外等市场，已取得了一定成效；同时公
司已在不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式。
2、客户集中风险
    公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。目前，
前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力、水泥行业，而在该行业的现阶段，袋式
除尘器的新建和技改项目居多，换袋业务大规模需求尚在进一步培育成长中，由于目前我国电力、水泥行
业的袋式除尘主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销
售对象。另外，如果电除尘技术的应用发展取得重大突破导致客户使用袋式除尘改造应用减少的话，公司
客户集中的风险将会更大释放。随着公司终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩
大，公司前五名客户占营业收入的比重将进一步下降。
3、应收账款回收风险
    报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、
火力发电企业、水泥企业等，虽然这些主要客户目前尚具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险
不大，但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。
为此，公司已专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           23,630
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态          数量
罗红花          境内自然人             19.94%      29,869,575        22,402,181 质押                     3,950,000
丘国强          境内自然人             11.10%      16,623,816        12,467,862 质押                    11,387,000
全国社保基金一 其他                     2.47%       3,696,510
                                                          厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一八组合
新华人寿保险股
份有限公司－分
                 其他                 2.21%       3,316,769
红－团体分红
-018L-FH001 深
马伟伟           境内自然人           1.45%       2,177,700
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他                   1.35%       2,018,133
券投资基金
马军梅           境内自然人           1.18%       1,770,000
李增瑞           境内自然人           0.69%       1,027,700
中国银行－嘉实
稳健开放式证券 其他                   0.67%         999,970
投资基金
中国工商银行股
份有限公司－广
发主题领先灵活 其他                   0.64%         956,299
配置混合型证券
投资基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类
             股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类              数量
罗红花                                                           7,467,394 人民币普通股              7,467,394
丘国强                                                           4,155,954 人民币普通股              4,155,954
全国社保基金一一八组合                                           3,696,510 人民币普通股              3,696,510
新华人寿保险股份有限公司－分
                                                                 3,316,769 人民币普通股              3,316,769
红－团体分红-018L-FH001 深
马伟伟                                                           2,177,700 人民币普通股              2,177,700
中国银行－嘉实服务增值行业证
                                                                 2,018,133 人民币普通股              2,018,133
券投资基金
马军梅                                                           1,770,000 人民币普通股              1,770,000
李增瑞                                                           1,027,700 人民币普通股              1,027,700
中国银行－嘉实稳健开放式证券
                                                                   999,970 人民币普通股                   999,970
投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
发主题领先灵活配置混合型证券                                       956,299 人民币普通股                   956,299
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                               厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                   不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因       解除限售日期
                                            数            数
罗红花                  22,402,181                 0             0       22,402,181 高管限售股   -
丘国强                  13,547,862          1,080,000            0       12,467,862 高管限售股   2015 年 1 月 5 日
合计                    35,950,043          1,080,000            0       34,870,043       --              --
                                                 厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息比年初减少85.55%，主要是银行存款到期利息收入收回所致
2、其他应收款比年初增长144.94%，主要是为拟成立子公司代垫货款引起公司往来款增加所致
3、短期借款比年初增长50.22%，主要是本期短期借款增加所致
4、应付职工薪酬比年初减少45.06%，主要是上年末预提的年终奖金于报告期发放所致
5、应付利息比年初增长91.30%，主要是本期短期借款增加所致
6、营业收入比上年同期增长107.43%，主要是本期主营业务规模扩大引起销售收入增加所致
7、营业成本比上年同期增长109.01%，主要是本期营收增长导致相应成本提高所致
8、营业税金及附加比上年同期增长2219.73%，主要是本期销售增长导致应交相关税费增长所致
9、销售费用比上年同期增长119.19%，主要是本期销量增长导致相应销售费用增加所致
10、财务费用比上年同期增长47.69%，主要是本期短期借款增加所致
11、资产减值损失比上年同期增长132.12%，主要是应收账款规模扩大及计提坏帐增加所致
12、投资收益比上年同期增长4333.47%，主要是确认联营企业当期收益所致
13、营业外收入比上年同期增长61.20%，主要是本期收到政府补助增加所致
14、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长61.42%，主要是本期回款增加所致
15、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长54.33%，主要是本期采购付款增加所致
16、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加34.65%，主要是职工工资增长所致
17、支付的各项税费比上年同期增长42.71%，主要是本期销售收入、利润增加所致
18、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加150.36%，主要是为拟成立子公司代垫货款引起公司
往来款增加所致
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少94.29%，主要是本期固定资产投
资减少所致
20、取得借款收到的现金比上年同期增长970.91%，主要是短期借款增加所致
21、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加615.49%，主要是保函保证金到期收回所致
22、偿还债务支付的现金比上年同期增长524.90%，主要是偿还到期借款所致
23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长48.46%，主要是本期支付银行短期借款利息增
加所致
24、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长105.58%，主要是本期开具保函及支付保证金增加所
致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第一季度，公司进一步加强营销管理，实现营业总收入10,825万元，较上年同期增长107.43%；
实现利润总额1,688万元，较上年同期增长了301.49%；归属于上市公司股东的净利润1,453万元，较上年同
期增长了294.67%。
重大已签订单及进展情况
                                                          厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
公司与北京洛卡环保技术有限公司一起与齐星集团下属公司签订了3份重大合同，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公
告。根据北京洛卡环保技术有限公司提供的信息，目前合同处于正常履行中。
1、《邹平齐星开发区热电有限公司1—3号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》
1号炉项目工作量整体完成50 %左右，2号炉项目工作量整体完成90%左右，3号炉项目工作量整体完成75 %左右。
2、《山东齐星长山热电有限公司1—3号炉脱硝系统投资、建设及运行维护合同》
1号炉项目已进入调试阶段，2号炉项目工作量整体完成80%左右 ，3号炉项目工作量整体完成20% 左右。
3、《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》
6号炉项目机组设计完成50%，现场施工尚未开始。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                                    41,373,918.03
前五名供应商合计采购金额占总采购金额比例                                                 53.75%
前五名供应商的变化不会对公司的经营产生实质性的影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                                                     42,120,689.02
前五名客户合计销售金额占销售总额的比例                                                   38.91%
前五名客户的变化不会对公司的生产经营产生实质性的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、销售、研发、
管理、市场开拓等均按预定的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素除第二节“公司基本情况”中“重大风险提
示”外，还主要体现在以下几个方面：
    1、季节性风险
    公司销售收入有一定的季节性，主要体现在公司销售收入的实现呈现季节性特点。随着公司终端换袋
客户占比的扩大以及经营模式的转变，季节性特征可能会减弱，从而降低公司受经营季节性波动的影响。
    2、原材料供应及价格变动风险
                                                  厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。
针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司
力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的
市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的
风险。
    3、核心技术人员及核心技术流失的风险
    高温滤料属“个性化”的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并
对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续
发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《竞业
限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。
    4、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险
    截止2015年3月31日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为19.94%，公司股权相对分散，将
使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时，
由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和发展
带来潜在的风险。
    5、公司快速发展带来的管理风险
    随着公司业务规模和资产规模快速增长，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面
提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的
变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善内
部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，加强内部控制和风险管理，促进企业之间的融合与协同，使
公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。
    6、资产重组的相关风险
    公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务范围，以现金及发行股份的方式购买北
京洛卡环保技术有限公司100%的股权。目前公司变更财务顾问后已重新向中国证监会提交重大资产重组的
相关申请材料。公司进行资产重组，会面临标的资产估值风险、收购整合风险、商誉减值风险、交易方案
调整或交易终止风险等等。
                                                                厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方                          承诺内容                            承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                             （一）股份锁定承诺公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗
                             章生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
                             委托他人管理其所持股份，也不由公司回购该部分股份，并
                             将依法办理所持股份的锁定手续；锁定期限届满后，在任职
                             期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后
                             半年内不转让其所持股份，离职六个月后的十二个月内通过
                             证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不
                             超过 50%。（二）避免同业竞争承诺为避免与公司产生同业竞
                             争，公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生出具了《关
                             于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：1、本人现时或将来
                             均不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、                          截止到报
                             合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公                          告期末，上
                罗祥波、 司或企业的股票或权益等方式）从事与三维丝及其控股子公                              述承诺人
首次公开发行                                                                                    作出承诺
                罗红花、 司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。2、如果 2010 年 02                  严格信守
或再融资时所                                                                                    时至承诺
                丘国强、 将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞争的业务之 月 05 日                     承诺，未出
作承诺                                                                                          履行完毕
                罗章生       商业机会，本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机                          现违反承
                             会让给三维丝及其控股子公司。3、本人保证上述承诺在本人                         诺的情况
                             作为三维丝实际控制人或股东期间持续有效，且不可撤销。                          发生
                             如违反以上承诺导致三维丝及其控股子公司遭受损失，本人
                             将向三维丝及其控股子公司予以全额偿。”（三）实际控制人、
                             持股 5%以上股东减少、避免关联交易的承诺 1、本人将尽量
                             减少、避免与三维丝之间发生关联交易；对于能够通过市场
                             方式与独立第三方之间发生的交易，将由三维丝与独立第三
                             方进行；本人不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司
                             代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本人与三
                             维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵
                             守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合
                             理地进行。3、本人与三维丝所发生的关联交易均以签订书面
                                                                              厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及
                            公司章程、关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和
                            信息披露义务。4、本人不通过关联交易损害公司以及公司其
                            他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东
                            合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。
                            公司前身三维丝有限于 2002 年 12 月 30 日召开股东会通过利
                            润分配方案，对 2001 年 12 月 31 日前形成的未分配利润进行
                            分配，分配总额为 2.60 万元。2008 年 8 月，上述利润分配实                                               承诺人严
                            施完毕，公司未代扣代缴个人所得税。2009 年 12 月 31 日，                                                格信守承
其他对公司中
                            公司股东罗红花自行到厦门市火炬高技术产业开发区地方税 2009 年 12                                        诺，未出现
小股东所作承      罗红花                                                                                           长期有效
                            务局缴纳上述利润分配所应缴纳的全部个人所得税 0.52 万                       月 31 日                    违反承诺
诺
                            元，缴纳滞纳金 0.12 万元。基于以上事实，公司股东罗红花                                                 的情况发
                            承诺：上述利润分配的个人所得税延迟缴纳以及因此而可能                                                   生
                            的相关处罚均由本人全部承担，与公司无关，公司不承担任
                            何责任。
承诺是否及时
                  是
履行
未完成履行的
具体原因及下
                  不适用
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                                  25,555.88
                                                                              本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                        6,359.5
                                                                              已累计投入募集资金总额                                26,204.73
累计变更用途的募集资金总额比例                                    24.88%
                                                                                          项目达               截止报                   项目可
                       是否已                                     截至期      截至期
                                 募集资金 调整后 本报告                                   到预定     本报告    告期末 是否达            行性是
 承诺投资项目和超      变更项                                     末累计      末投资
                                 承诺投资 投资总 期投入                                   可使用     期实现    累计实 到预计            否发生
     募资金投向        目(含部                                    投入金 进度(3)
                                  总额       额(1)     金额                               状态日     的效益    现的效       效益        重大变
                       分变更)                                    额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                               期                 益                         化
承诺投资项目
                                                                                          2012 年
1. 高性能微孔滤料                            15,455.              15,438.                                      7,862.0
                       是         9,451.54                    0                99.89% 03 月 31        780.31               是           否
生产线建设项目                                   18                   42
                                                                                          日
2. 技术中心建设项                                                 2,351.9                 2012 年
                       是         1,997.14    2,353           0                99.96%                                                   否
目                                                                        8               09 月 30
                                                                    厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                              日
                                            17,808.       17,790.                                7,862.0
承诺投资项目小计          --   11,448.68              0                --          --   780.31               --        --
                                                18             4
超募资金投向
1. 永久性补充流动
                     否             2,500    2,500    0    2,500 100.00%
资金
                                                                              2013 年
                                                          1,692.9
2. 营销网络建设      否             2,235    2,235    0              75.75% 06 月 30                              否
                                                                              日
                                                                              2011 年
3. 对外投资          否             1,300    1,300    0    1,300 100.00% 01 月 30       -15.45   246.68 否        否
                                                                              日
4. 暂时性补充流动
                     否             1,700    1,700    0        0      0.00%                      108.18 是        否
资金
                                                          5,492.9
超募资金投向小计          --        7,735    7,735    0                --          --   -15.45   354.8