厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
厦门三维丝环保股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主
管人员)陈大平声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 59,479,913.10 41,936,403.43 41.83%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 3,173,077.94 4,784,025.25 -33.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,482,910.80 -33,637,778.83 65.9%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1227 -0.356 65.5%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0339 0.0506 -33%
稀释每股收益（元/股） 0.0339 0.0506 -33%
净资产收益率（%） 0.83% 1.27% -0.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.59% 1.09% -0.5%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 648,133,662.79 658,676,508.74 -1.6%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 381,018,905.45 377,797,147.35 0.85%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.07 7.2 -43.46%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,076,721.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,998.00
所得税影响额 161,807.85
合计 916,911.17 --
备注：公司《2013年一季度业绩预告》（公告编码2013-013号）公告中的“非经常性损益对归属于上
市公司股东的净利润影响额为60万元左右”，与本次公布的实际数据差异超过30%以上。以上差错主要是
因公司财务总监张永丰疏忽，未认真审核导致的。因此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后
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公司将进一步加强财务水平，提高信息披露的质量。
二、重大风险提示
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要体现在以下几个方面：
1、行业和产品集中风险
公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。近三年来高温滤料销售的最
终客户平均有60%以上属于火力发电行业。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧、化工行业等市场，已
取得了一定成效。虽然公司主营业务突出，在火力发电行业具有较强的竞争力，并且市场前景广阔，但如
果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户行业和产品集中而带来的
风险。
2、客户集中风险
公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。目前，
前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业，而在该行业的现阶段，袋式除尘器
的新建和技改项目居多，换袋业务大规模需求尚在进一步培育成长中，由于目前我国电力行业的袋式除尘
主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销售对象。虽然
随着公司终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩大，公司前五名客户占营业收入
的比重将进一步下降，但公司仍面临客户相对集中所带来的经营风险。
3、原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。
针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司
力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的
市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的
风险。
4、应收账款回收风险
报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。截至2013年3月31日，公司应收账款
16312.47万元，占流动资产比例为43.13%，占总资产比例为25.17%。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、
火力发电企业、水泥企业等，具有良好的信用和较强的实力，基本不存在应收账款回收风险，但如果出现
应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。为此，公司成立
应收账款催收小组，加强对应收账款的回收。
5、核心技术人员及核心技术流失的风险
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高温滤料属“个性化”的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并
对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续
发展带来不利影响。公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《竞业限制协
议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。
6、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险
截止2013年3月31日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为21.6%，公司股权相对分散，将
使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时，
由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和发展
带来潜在的风险。
7、募投项目固定资产折旧影响盈利
随着高性能微孔滤料生产线的投产，公司新增年生产能力约300万平方米，相对于公司现有生产规模
而言，产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则投资项目将存在
一定的市场风险。2012年公司高性能微孔滤料生产线建设项目开始投产后，在产能未完全释放的情况下，
募投项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。公司将积极拓展销售市场，争取尽快
释放全部产能，减少固定资产折旧对毛利率的影响。
8、公司快速发展带来的管理风险
随着公司业务规模和资产规模快速增长，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面
提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的
变化，管理水平和能力不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的竞争力，可能会阻碍公司业务的
正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制
度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，促进各项工作规范化、标准
化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。
9、季节性风险
公司销售收入有一定的季节性，主要体现在公司销售收入的实现呈现季节性特点，虽然随着公司终端
换袋客户占比的扩大，季节性特征可能会减弱，但目前公司尚存在与经营季节性波动的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 14,318
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗红花 境内自然人 21.6% 20,218,484 18,658,863
丘国强 境内自然人 16.08% 15,053,180 11,289,885 质押 3,064,699
罗章生 境内自然人 5.37% 5,030,014 4,849,607 质押 4,010,000
深圳市创新投资
境内非国有法人 1.53% 1,436,356
集团有限公司
陈升丹 境内自然人 1.2% 1,121,800
方正证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.38% 357,020
交易担保证券账
户
张桂华 境内自然人 0.34% 320,000
交通银行-富安
达优势成长股票 其他 0.27% 250,000
型证券投资基金
国泰君安证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.21% 192,901
信用交易担保证
券账户
唐广 境内自然人 0.19% 175,687
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
丘国强 3,763,295 人民币普通股 3,763,295
罗红花 1,559,621 人民币普通股 1,559,621
深圳市创新投资集团有限公司 1,436,356 人民币普通股 1,436,356
陈升丹 1,121,800 人民币普通股 1,121,800
方正证券股份有限公司客户信用
357,020 人民币普通股 357,020
交易担保证券账户
张桂华 320,000 人民币普通股 320,000
交通银行-富安达优势成长股票型
250,000 人民币普通股 250,000
证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户
192,901 人民币普通股 192,901
信用交易担保证券账户
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罗章生 180,407 人民币普通股 180,407
唐广 175,687 人民币普通股 175,687
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 2 月 26
罗红花 24,878,484 24,878,484 18,658,863 18,658,863 高管锁定
日
2013 年 2 月 26
丘国强 15,053,180 15,053,180 11,289,885 11,289,885 高管锁定
日
2013 年 10 月 9
罗章生 9,699,214 4,849,607 4,849,607 4,849,607 首发承诺
日
合计 49,630,878 44,781,271 34,798,355 34,798,355 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金比年初减少33.92%，主要是由于偿还到期短期借款所致
2、应收利息比年初减少73.12%，主要是定期存款到期提取所致
3、在建工程比年初增加73.42%，主要是本期募投项下营销网络项目有新支出
4、长期待摊费用比年初增加86.15%，主要是由于科目重分类所致
5、预收帐款比年初增加87.84%，主要是由于应收帐款明细重分类所致
6、应付职工薪酬比年初减少70.62%，主要是上年年终奖金在本期支付所致
7、应交税费比年初减少74.09%，主要是上年税金在本期支付所致
8、营业收入比上年同期增长41.83%，主要是本期销售收入保持持续增长
9、营业成本比上年同期增长49.77%，主要是同期营业收入增加所致
10、营业税金及附加较上年同期增加879.10%，主要是本期实缴增值税增加所致
11、销售费用较上年同期增加38.49%，主要是本期销售收入增长导致相应的销售费用增长
12、资产减值损失较上年同期增长105.17%，主要本期应收账款增加所致
13、投资收益较上年同期减少51.38%，主要是本期定期存款本金减少所致
14、营业外收入较上年同期增加56.36%，主要是本期收到政府补助增加所致
15、收到的税费返还比上年同期减少81.55%，主要是本期缴纳增值税增加所致
16、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少54.27%，主要是本期收到退回投标保证金减少所致
17、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少39.73%，主要是本期支付购买商品现金减少所致
18、支付的各项税费比上年同期增加275.57%，主要是本期缴纳增值税增加所致
19、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少92.99%，主要是本期定期存款本金减少所致
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少73.28%，主要是本期固定资产投
资减少所致
21、取得借款收到的现金比上年同期减少100%，主要是本期减少短期借款所致
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
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1、业务回顾
报告期内，公司实现营业收入59,479,913.10元，较上年同期增长41.83%；实现净利润3,173,077.94元，
较上年同期下降了33.67%。2013年第一季度同比销售收入有较大增长，但因市场竞争激烈毛利率略有下降，
管理费用和销售费用同比增加较多，导致归属于上市公司股东净利润下降。报告期内，公司募集资金投资
项目进展顺利，“高性能微孔滤料生产线建设项目”已投产并逐渐释放产能。
2、未来发展规划
（1）将继续重视企业管理，通过规范化、标准化的管理来提高企业经营效益。今年第一季度公司SAP项目
正式上线，通过信息化、系统化管理，将满足公司有效利用资源、提高运作效率、降低管理成本等多方面
的管理需求；同时可以减少存在的不合理流程，清除繁琐及责任不清环节，减少公司内部的管理沟通障碍
成本、达到打造高效顺畅新流程目标。
（2）在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上，继续加大对终端客户换袋业务的营销和服务
力度，同时积极拓展水泥、垃圾焚烧、钢铁冶炼、化工、外贸出口等行业市场，力争持续保持较高的增长
速度。
（3）继续加大在生产工艺和新产品研发上的资金投入，建立更高水平的创新研发队伍，力求公司朝高技
术含量、高附加值的产品和技术方向发展，进一步增强产品公司竞争力。
（4）进一步加强对应收账款的管理。通过对公司销售人员的风险培训，树立风险意识，提高业务技能，
改进收款的方式和技能，并采取对客户进行信用评级等措施改善公司应收账款回款情况。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、销售、研发、管理、
市场开拓等均按预定的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营的不利影响相关风险因素及采取措施见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
（一）股份锁定承诺公司控股股东罗红花、股东丘国强、
罗章生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或委托他人管理其所持股份，也不由公司回购该部分股
份，并将依法办理所持股份的锁定手续；锁定期限届满后，
在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的
25%，离职后半年内不转让其所持股份，离职六个月后的
十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所
罗红花、丘 持股份总数的比例不超过 50%。（二）避免同业竞争承诺
国强、罗章 为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东罗红花、股东
生、深圳市 丘国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，
创新投资集 承诺如下：1、本人现时或将来均不会在中国境内外以任
团有限公 何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、 截止到报告
司、厦门三 承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权 期末，上述承
首次公开发 作出承诺
微创业投资 益等方式）从事与三维丝及其控股子公司的业务有竞争或 2010 年 02 诺人严格信
行或再融资 时至承诺
有限公司、 可能构成同业竞争的业务或活动。2、如果将来有从事与 月 05 日 守承诺，未出
时所作承诺 履行完毕
厦门火炬集 三维丝及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会， 现违反承诺
团创业投资 本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给 的情况发生
有限公司、 三维丝及其控股子公司。3、本人保证上述承诺在本人作
深圳市金立 为三维丝实际控制人或股东期间持续有效，且不可撤销。
创新投资有 如违反以上承诺导致三维丝及其控股子公司遭受损失，本
限公司 人将向三维丝及其控股子公司予以全额偿。”（三）实际
控制人、持股 5%以上股东减少、避免关联交易的承诺 1、
本人（或本公司）将尽量减少、避免与三维丝之间发生关
联交易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的
交易，将由三维丝与独立第三方进行；本人（或本公司）
不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、
代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本人（或本公司）
与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将
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严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，
公平合理地进行。3、本人（或本公司）与三维丝所发生
的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严
格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度
等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人（或
本公司）不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合
法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益
的，本人（或本公司）自愿承担由此造成的一切损失。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 是
问题作出承
诺
承诺的解决
按承诺期限履行
期限
解决方式 按承诺履行
承诺的履行
截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
情况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 25,555.88
本季度投入募集资金总额 75.38
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,359.5
已累计投入募集资金总额 23,283.78
累计变更用途的募集资金总额比例 24.88%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
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2012 年
高性能微孔滤料生产
是 9,451.54 15,455.18 0.43 15,438.85 99.89% 03 月 31 151.41 是 否
线建设项目
日
2012 年
技术中心建设项目 是 1,997.14 2,353 0 2,351.98 99.96% 09 月 30 0否 否
日
承诺投资项目小计 -- 11,448.68 17,808.18 0.43 17,790.83 -- -- 151.41 -- --
超募资金投向
2010 年
永久性补充流动资金 否 2,500 2,500 0 2,500 100% 06 月 17
日
2012 年
暂时性补充流动资金 否 1,700 1,700 0 0 0% 04 月 06 0
日
2013 年
营销网络建设 否 2,235 2,235 74.95 1,692.96 75.74% 06 月 30 0 否
日
2011 年
对外投资 否 1,300 1,300 0 1,300 100% 01 月 30 -25.69 否 否
日
超募资金投向小计 -- 7,735 7,735 74.95 5,492.96 -- -- -25.69 -- --
合计 -- 19,183.68 25,543.18 75.38 23,283.79 -- -- 125.72 -- --
未达到计划进度或预
营销网络正在建设过程中，预计 2013 年 6 月 30 日可达到使用状态；对外投资项目未达到预计效益，
计收益的情况和原因
主要是因为投资成立的子公司销售项目尚未完成验收，收入不能在本季度确认。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司 2010 年公开发行股票超募资金为 14,107.20 万元，2010 年 6 月 17 日经董事会审议后，增加使
用 6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用 355.86 万元投入“技术中心建设
项目”；使用 2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用 2,500 万元用于暂时补充
流动资金；使用 2235 万元用于营销服务网络建设项目。营销服务网络建设项目处于建设阶段，预
计 2012 年 12 月 31 日前投入使用。2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关
超募资金的金额、用途
于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300 万元
及使用进展情况
设立控股之公司，使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14
日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。
