2016 年半年度报告全文
2016 年半年度报告
(公告编号:2016-075)
股票代码:300055
股票简称:万邦达
披露日期:2016.08.24
2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓红声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 26
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 40
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 42
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 149
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司
公司章程 指 北京万邦达环保技术股份有限公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
宁夏万邦达 指 宁夏万邦达水务有限公司
江苏万邦达 指 江苏万邦达环保科技有限公司
陕西万邦达 指 陕西万邦达水务有限公司
乌兰察布万邦达 指 乌兰察布市万邦达环保科技有限公司
昊天节能 指 昊天节能装备有限责任公司
榆林分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司榆林分公司
榆横分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司榆横分公司
宁夏分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司宁夏分公司
庆阳分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司庆阳分公司
惠州伊科思 指 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司
泰祜油服 指 泰祜(上海)石油工程有限公司
BOT 指 Build-Operate-Transfer,简称\"BOT\",是指\"建造-运营-转让\"模式
PPP 指 Public-Private-Partnership,简称\"PPP\",是指\"公共私营合作制\"模式
乌兰察布 PPP 项目 指 乌兰察布市人民政府 PPP 合作建设项目
乌兰察布供水 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目
乌兰察布排水 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目
乌兰察布供热 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目
乌兰察布 TOT 项目 指 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 万邦达 股票代码
公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司
公司的中文简称(如有) 万邦达
公司的外文名称(如有) Beijing Water Business Doctor Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) WBD
公司的法定代表人 王飘扬
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 1506
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.waterbd.cn
电子信箱 zhengquan@waterbd.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜政修 吴小洁
北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大
联系地址
厦 9325 室 厦 9325 室
电话 010-58800036、010-58809232 010-58800036、010-58809232
传真 010-58800018 010-58800018
电子信箱 duzhengxiu@waterbd.cn wuxiaojie@waterbd.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 738,121,108.22 887,814,110.75 -16.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润
141,222,161.61 168,532,171.41 -16.20%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
139,759,530.38 167,317,400.56 -16.47%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -176,486,303.91 -17,978,786.66 -881.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.2040 -0.0245 -732.65%
股)
基本每股收益(元/股) 0.1814 0.2292 -20.86%
稀释每股收益(元/股) 0.1814 0.2292 -20.86%
加权平均净资产收益率 3.77% 6.28% -2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.73% 6.23% -2.50%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 7,302,559,830.70 5,990,938,704.86 21.89%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
5,362,699,585.99 2,891,326,079.94 85.48%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.1983 3.9328 57.61%
产(元/股)
注:公司 2016 年 4 月完成非公开发行,新增股份 1.3 亿股,计算每股收益时对期末的股份数进行了加权平均计算。
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 100.00
主要系取得的研发补助款,江苏
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,815,154.91 万邦达取得的转型升级补助以
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
及昊天节能取得的政府补贴。
主要系昊天节能的债务重组损
债务重组损益 -5,400.00
失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,112.29
减:所得税影响额 258,111.39
合计 1,462,631.23 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1.拓展新业务、构建大环保平台的管理风险
随着公司业务领域的扩展,公司的业务拓展至环保节能领域的上下游产业,乃至是环保与其他行业的
交叉复合领域,这对公司在整体战略规划、资源配置、人员优化、内部控制、技术储备乃至企业文化建设
等都方面提出了更高管理的要求,公司也将面临更大的管理压力。
2.工业水系统项目竞争加剧的风险
公司长期治理于大型石油化工、煤化工等能源工业企业水系统处理的整体设计、采购、施工、托管运
营服务,业务受能源行业局势影响较大。同时,受宏观经济的影响,各行业对环保产业关注度逐步提升,
资本大量涌入环保市场,导致行业内竞争更为激烈。
3.应收账款增大与现金流减少的风险
随着公司业务规模与类型的扩大与增多,以及国家宏观形势的变化,公司的应收账款出现了快速增长
的态势。尽管公司的应收账款账龄主要集中在一年以内及1-2年期,货币资金情况相对较好,若公司不能
有效进行应收账款管理,加强经营性现金回收,将对公司后续带来经营性风险。
4. 核心管理人员变动及人才短缺风险
公司于本报告期内进行了新一届董事、监事的换届选举及高级管理人员的聘任,管理层变动较大,会
给公司后续经营管理带来一定影响。目前新聘任的高级管理人员已完成初期磨合,形成管理团队,已将管
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理层人员变动的影响降到最低。另一方面,公司处于业务转型及拓展期,新业务的拓展对管理人才、技术
研发人才、市场开拓人才、项目管理人才等均存在较大需求,人才短缺将是公司未来几年持续面临的挑战。
公司致力于成为综合性的环保服务平台,一方面将继续发挥在原有工业水处理领域的人才、技术储备
优势和项目建设、运营管理等方面的丰富经验,保持在该行业内领先优势;另一方面对公司后续发展所面
临的管理风险、人才短缺风险,将通过持续推进公司对口专业管理、计划管理,优化绩效考核制度,合理
配置公司资源,在加强公司全员的业务和素质培训的同时,进一步加大对专有人才的引进,确保公司人才
结构、人员素质与公司发展相匹配。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016年上半年,公司管理层紧密围绕年初制定的2016年度经营目标,贯彻董事会的战略部署,对内坚
持“夯实管理,完善机制、安全生产,降本增效”的原则,推进公司内部进行各项管理变革,优化人员组
织结构,执行标准化、精细化管理理念;对外积极拓展新业务,涉足新领域,投资油基钻屑、油泥处置类
项目,进一步搭建公司整体大型环保服务平台。
在国内宏观经济增长放缓的大环境下,公司报告期内托管运营类业务营业收入实现持续稳定增长,环
保工程类项目与去年同期基本持平,环保设备、节能保温管道销售收入有所下降。报告期内,公司总体实
现营业收入73,812.11万元,同比下降16.86%;营业利润15,582.16万元,同比下降19.24%;实现归属于上
市公司普通股股东的净利润14,122.22万元,同比下降16.20%。公司收入同比有所下降主要是因为去年同
期公司签署和执行了合同金额为1.88亿元的神华宁煤除盐水及凝液精制站工艺包成套买卖合同,本年度公
司未签订大额的环保设备销售合同。同时,财务费用的大幅增加,致使公司实现的净利润有所下降。
融资业务方面,公司在报告期内完成了1.3亿股的非公开发行,募集资金净额23.39亿元,为公司乌兰
察布PPP项目的实施提供了资金支持,也增加了公司的流动资金。同时本次非公开发行增加了公司注册资
本、净资产规模和总资产规模。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 738,121,108.22 887,814,110.75 -16.86%
营业成本 494,241,261.28 622,407,968.78 -20.59%
销售费用 10,758,743.78 9,041,043.23 19.00%
管理费用 49,810,885.88 50,382,022.45 -1.13%
主要系本报告期利息支
财务费用 10,039,187.36 3,111,609.20 222.64% 出大幅增加,以及定期
存款减少所致。
所得税费用 24,135,882.25 25,870,184.65 -6.70%
研发投入 14,630,141.27 13,758,649.40 6.33%
经营活动产生的现金流 -176,486,303.91 -17,978,786.66 -881.64% 主要系本报告期回款较
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量净额 少及采购支出增长较多
所致。
投资活动产生的现金流 主要系本报告期对外投
-358,912,856.39 -988,545,399.26 63.69%
量净额 资额度减少所致。
主要系本报告期非公开
筹资活动产生的现金流
1,383,418,519.95 850,574,541.24 62.65% 发行股票取得股东投资
量净额
款所致。
主要系本报告期非公开
现金及现金等价物净增
848,019,359.65 -155,949,736.04 644.37% 发行股票取得股东投资
加额
款所致。
主要系本报告期非公开
货币资金 2,001,880,977.96 1,314,998,139.32 52.23% 发行股票取得股东投资
款所致。
主要系本报告期收入确
应收账款 1,003,208,157.90 768,647,363.70 30.52% 认以及前期项目回款较
少所致。
主要系本报告期预付对
预付款项 96,285,252.60 52,184,268.26 84.51% 外投资款增加以及预付
工程款增加所致。
主要系本报告期定期存
应收利息 4,875,860.41 7,252,534.07 -32.77%
款大幅降低所致。
主要系本报告期投标保
其他应收款 20,439,600.18 13,499,901.44 51.41%
证金增加所致。
主要系本报告期乌兰察
存货 1,197,380,786.39 911,855,795.66 31.31%
布 PPP 项目推进所致。
主要系本报告期吉林固
在建工程 37,911,153.84 2,596,302.87 1,360.20% 废二期建设,以及昊天
节能厂区建设所致。
主要系本报告期取得借
短期借款 330,000,000.00 245,000,000.00 34.69%
款增加所致。
主要系本报告期承兑集
应付票据 75,202,627.91 221,475,528.43 -66.04%
中到期支付所致。
主要系本报告期取得项
预收款项 13,255,957.73 38,774,632.93 -65.81%
目预收款减少所致。
主要系本报告期昊天节
应交税费 24,698,199.26 17,854,011.34 38.33% 能应交增值税大幅增加
所致。
主要系本报告期尚未支
应付利息 6,863,481.17 3,842,011.03 78.64% 付控股股东借款利息所
致。
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主要系本报告期昊天节
能支付其关联方沧州昊
其他应付款 16,668,670.32 27,411,675.05 -39.19%
天节能热力有限公司往
来款所致。
主要系本报告期偿还借
长期借款 745,000,000.00 1,750,000,000.00 -57.43%
款所致。
主要系本报告期应收账
资产减值损失 14,056,658.79 4,213,358.72 233.62% 款增加以及部分应收账
款账龄增加所致。
主要系本报告期取得增
营业外收入 10,575,607.76 1,624,575.36 550.98% 值税即征即退款增加所
致。
主要系上年度开出承兑
购买商品、接受劳务支 汇票于本报告期内集中
430,582,176.12 223,139,692.96 92.97%
付的现金 到期,以及为项目生产
采购增加所致。
购建固定资产、无形资 主要系本报告期乌兰察
产和其他长期资产支付 328,771,436.03 149,680,212.47 119.65% 布 PPP 项目推进以及在
的现金 建工程大幅增加所致。
主要系本报告期对外投
投资支付的现金 31,000,000.00 838,865,186.79 -96.30%
资减少所致。
主要系本报告期非公开
吸收投资收到的现金 2,341,461,200.00 20,000,000.00 11,607.31% 发行股票取得股东投资
款所致。
主要系上年同期期末取
取得借款收到的现金 324,700,000.00 1,010,000,000.00 -67.85% 得长期借款 9.5 亿元,本
期借款减少所致。
主要系本年第二季度大
偿还债务支付的现金 1,247,700,000.00 128,931,000.00 867.73% 幅偿还银行长期借款所
致。
分配股利、利润或偿付 主要系本报告期支付股
35,042,680.05 50,494,458.76 -30.60%
利息支付的现金 利款大幅降低所致。
主要系本报告期收回承
收到其他与经营活动有
198,512,597.71 43,546,420.63 355.86% 兑保证金及投标保证金
关的现金
大幅增加所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
A.报告期内,公司乌兰察布PPP项目及其他工程总承包业务收入31,753.75万元,较上年同期基本持平;
B.报告期与上年同期相比,公司新增托管运营业务榆横工业园区污水处理项目和天元化工项目,且现有项
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目稳定运营,本报告期托管运营业务收入11,534.54万元,较上年同期增长31.58%;
C. 报告期与上年同期相比,昊天节能保温管道销售项目因工期后延,收入结算较上年同期有所下降,本
报告期昊天节能营业收入19,605.89万元,较上年同期下降24.06%;
D.报告期内,公司无单独的工业污水设备销售,本报告期内商品销售收入较上年同期下降96.37%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
I. 节能环保工程类订单
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单
类型 数量 金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额 数量 未确认收入
(万 数量 金额(万 数量 金额(万 (万元) (万元)
元) 元) 元)
EPC 1 127,721 1 127,721 3 7,177.59 4 114,751.27
合计 1 127,721 1 127,721 3 7,177.59 4 114,751.27
2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入
30%以上且金额超过5000万元)
项目名 订单金额 业务 项目 本期确认 累计确 回款金额 项目进度是否达预期,如未达到披露
称 (万元) 类型 执行 收入(万 认收入 (万元) 原因
进度 元) (万元)
无
II. 节能环保特许经营类订单
1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务 新增订单 尚未执行订 处于施工期订单 处于运营期订单
类型 单
数 投资金额 已签订合 尚未签订合同 数 投资金 数 本期完成 未完成投 数量 运营收入
量 (万元) 同 量 额 量 的投资金 资金额 (万元)
数 投资金 数 投资金额 (万 额 (万元)
量 额(万 量 (万元) 元) (万元)
元)
BOT 3 27,087.41 124,847.55 3 4,204.33
O&M 2 15,752.58 1 795.67 1 14,956.91 7 7,32