厦门三五互联科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人佘智辉及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,473,763,019.48 | 1,524,311,281.11 | -3.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 998,152,145.08 | 978,932,007.92 | 1.96% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 56,456,450.36 | -35.44% | 174,390,719.24 | -29.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,004,352.73 | -81.05% | 20,581,679.82 | -62.96% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,335,980.29 | 1,133.59% | 16,658,076.03 | 395.51% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 32,476,100.99 | 16.46% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.06 | -60.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.06 | -60.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.53% | -2.23% | 2.09% | -3.82% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,580.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,881,227.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -409,362.51 | |
| 减：所得税影响额 | 13,253.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -447,411.91 | |
| 合计 | 3,923,603.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品增值税退税 | 625,384.34 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,511 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 龚少晖 | 境内自然人 | 37.76% | 138,410,501 | 103,777,876 | 质押 | 129,129,366 | ||
| 龚正伟 | 境内自然人 | 3.61% | 13,223,323 | 2,648,944 | ||||
| 吴荣光 | 境内自然人 | 1.57% | 5,745,539 | 1,345,495 | ||||
| 盛真 | 境内自然人 | 1.18% | 4,326,783 | 2,060,289 | ||||
| 深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.08% | 3,973,415 | 1,892,102 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.66% | 2,409,400 | 0 | ||||
| 阮文朝 | 境内自然人 | 0.32% | 1,160,500 | 0 | ||||
| 计科平 | 境内自然人 | 0.29% | 1,074,191 | 0 | ||||
| 简兆麟 | 境内自然人 | 0.26% | 965,000 | 0 | ||||
| 孙丽艳 | 境内自然人 | 0.22% | 800,580 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 龚少晖 | 34,632,625 | 人民币普通股 | 34,632,625 | |||||
| 龚正伟 | 10,574,379 | 人民币普通股 | 10,574,379 | |||||
| 吴荣光 | 4,400,044 | 人民币普通股 | 4,400,044 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,409,400 | 人民币普通股 | 2,409,400 | |||||
| 盛真 | 2,266,494 | 人民币普通股 | 2,266,494 | |||||
| 深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合 | 2,081,313 | 人民币普通股 | 2,081,313 | |||||
| 伙） | |||
| 阮文朝 | 1,160,500 | 人民币普通股 | 1,160,500 |
| 计科平 | 1,074,191 | 人民币普通股 | 1,074,191 |
| 简兆麟 | 965,000 | 人民币普通股 | 965,000 |
| 孙丽艳 | 800,580 | 人民币普通股 | 800,580 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述4名股东签订了该协议，但上述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东孙丽艳通过普通证券账户持股0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,580股，实际合计持有800,580股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 龚少晖 | 103,897,876 | 120,000 | 0 | 103,777,876 | 股权激励锁定股、高管锁定股 | 2019年1月1日（每年解禁高管持有公司股份的25%）、2017年度业绩未达标，回购注销2016年授予限制性股票的30%；剩余部分日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%） |
| 龚正伟 | 5,562,782 | 2,913,838 | 0 | 2,648,944 | 首发后个人类限售股 | 2018年9月29日解锁一部分（股票发行完成之日起满36个月且深圳市道熙 |
| 科技有限公司 2017年度审计报告出具后十个工作日内），剩余部分于2019年9月29日、2020年9月29日解锁。 | ||||||
| 盛真 | 4,326,607 | 2,266,318 | 0 | 2,060,289 | 首发后个人类限售股 | 2018年9月29日解锁一部分（股票发行完成之日起满36个月且深圳市道熙科技有限公司 2017年度审计报告出具后十个工作日内），剩余部分于2019年9月29日、2020年9月29日解锁。 |
| 深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙） | 3,973,415 | 2,081,313 | 0 | 1,892,102 | 首发后机构类限售股 | 2018年9月29日解锁一部分（股票发行完成之日起满36个月且深圳市道熙科技有限公司 2017年度审计报告出具后十个工作日内），剩余部分于2019年9月29日、2020年9月29日解锁。 |
| 吴荣光 | 2,825,539 | 1,480,044 | 0 | 1,345,495 | 首发后个人类限售股 | 2018年9月29日解锁一部分（股票发行完成之日起满36个月且深圳市道熙科技有限公司 2017年度审计报告出具后十个工作日内），剩余部分于2019年9月29日、2020年9月29日解锁。 |
| 黄诚 | 150,000 | 75,000 | 0 | 75,000 | 股权激励锁定股 | 2017年度业绩未达标，回购注销2016年授予限制性股票的30%；剩余部分日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%） |
| 林岚 | 132,000 | 66,000 | 0 | 66,000 | 股权激励锁定股 | 2017年度业绩未达标，回购注销2016年授予限制性股票的30%；剩余部分日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%） |
| 陈杰 | 120,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 股权激励锁定股 | 2017年度业绩未达标，回购注销2016年授予限制性股票的30%；剩余部分日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%） |
| 丁建生 | 118,680 | 59,340 | 0 | 59,340 | 股权激励锁定股 | 2017年度业绩未达标，回购注销2016年授予限制性股票的30%；剩余部分日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%） |
| 陈土保 | 50,625 | 0 | 0 | 50,625 | 高管锁定股 | 2019年1月1日（每年解禁高管持有公司股份的25%） |
| 其他限售股 | 1,151,325 | 674,040 | 0 | 477,285 | 股权激励锁定 | 高管锁定股1,125股（每年解禁高管持有公司股份的25%）；因股权激励部分 |
| 股东 | 股、高管锁定股 | 人员离职而回购注销2016年授予的限制性股票共计197,880股；其余部分为股权激励锁定股，2017年度业绩未达标，回购注销2017年度业绩未达标，回购注销2016年授予限制性股票的30%；剩余部分日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%） | ||||
| 合计 | 122,308,849 | 9,795,893 | 0 | 112,512,956 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产情况
| 项目 | 金额（人民币 元） | |||
| 报告期末 | 报告期初 | 增减额 | 增减幅度（%） | |
| 货币资金 | 145,367,963.33 | 244,351,410.32 | -98,983,446.99 | -40.51% |
| 应收票据及应收账款 | 20,441,740.21 | 35,030,767.84 | -14,589,027.63 | -41.65% |
| 预付款项 | 54,960,833.35 | 7,104,559.27 | 47,856,274.08 | 673.60% |
| 其他应收款 | 3,577,532.39 | 4,001,181.55 | -423,649.16 | -10.59% |
| 存货 | 86,481.90 | 66,666.67 | 19,815.23 | 29.72% |
| 其他流动资产 | 2,013,966.86 | 751,428.59 | 1,262,538.27 | 168.02% |
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 30.00% |
| 长期股权投资 | 53,486.42 | 54,448.57 | -962.15 | -1.77% |
| 固定资产 | 527,041,922.85 | 517,751,633.97 | 9,290,288.88 | 1.79% |
| 在建工程 | 38,912.12 | 1,723,585.50 | -1,684,673.38 | -97.74% |
| 无形资产 | 36,505,913.33 | 38,344,505.72 | -1,838,592.39 | -4.79% |
| 商誉 | 655,314,884.81 | 655,314,884.81 | - | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 10,464,163.83 | 4,739,393.57 | 5,724,770.26 | 120.79% |
| 递延所得税资产 | 2,895,218.08 | 3,076,814.73 | -181,596.65 | -5.90% |
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 0.00% |
| 资产总额 | 1,473,763,019.48 | 1,524,311,281.11 | -50,548,261.63 | -3.32% |
a.货币资金报告期末货币资金较期初减少40.51%,主要原因系：（1）公司本期向子公司天津通讯的少数股东支付了股权转让款的首付款；
（2）公司本期偿还了银行贷款及利息；（3）子公司天津通讯对外支付了工程项目款。
b.应收票据及应收账款报告期末应收票据及应收账款较期初减少41.65%，主要系子公司道熙科技本期应收账款回款所致。
c.预付账款报告期末预付账款较期初增加673.60%，主要系公司本期受让天津通讯的少数股东所持部分股权，并按照约定向其支付了股权转让款首付款。但因截至报告期末尚未办理完成相关股权交割手续，故未确认长期股权投资所致。
d.存货报告期末存货较期初增加29.72%，主要系子公司三五数字本期采购物联网卡所致。
e.其他流动资产报告期末其他流动资产较期初增加168.02%，主要系子公司期末应交税费明细项目负数余额调整至其他流动资产所致。
f.在建工程报告期末在建工程较期初减少97.74%，主要系子公司天津通讯部分装修工程已完工验收，结转进固定资产、长期待摊费用所致。
g.可供出售金融资产报告期末可供出售金融资产较期初增加30.00%，主要系子公司道熙科技新增无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资所致。
h.长期待摊费用报告期末长期待摊费用较期初增加120.79%，主要系子公司天津通讯出租部分装修工程已完工验收，结转计入长期待摊费用所致。
（二）负债情况
| 项目 | 金额（人民币 元） | |||
| 报告期末 | 报告期初 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 27,000,000.00 | -18,000,000.00 | -66.67% |
| 应付票据及应付账款 | 44,018,502.64 | 57,319,510.42 | -13,301,007.78 | -23.21% |
| 预收款项 | 28,857,188.07 | 35,043,979.88 | -6,186,791.81 | -17.65% |
| 应付职工薪酬 | 7,616,238.86 | 13,339,089.66 | -5,722,850.80 | -42.90% |
| 应交税费 | 1,266,081.98 | 3,853,965.90 | -2,587,883.92 | -67.15% |
| 其他应付款 | 5,769,214.94 | 6,045,326.00 | -276,111.06 | -4.57% |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,083,255.00 | 9,901,488.80 | 3,181,766.20 | 32.13% |
| 其他流动负债 | 949,065.70 | 745,159.36 | 203,906.34 | 27.36% |
| 长期借款 | 292,000,000.00 | 297,500,000.00 | -5,500,000.00 | -1.85% |
| 长期应付款 | 8,802,000.00 | 8,802,000.00 | - | 0.00% |
| 递延收益 | 7,684,301.37 | 7,939,317.81 | -255,016.44 | -3.21% |
| 其他非流动负债 | - | 7,901,488.80 | -7,901,488.80 | -100.00% |
| 负债总额 | 419,045,848.56 | 475,391,326.63 | -56,345,478.07 | -11.85% |
a.短期借款报告期末短期借款较期初减少66.67%，主要系公司本期归还银行贷款所致。
b.应付职工薪酬报告期末应付职工薪酬较期初减少42.90%，主要原因系：（1）公司于年初计提的年终奖金已于本期支付；（2）报告期末公司员工人数的减少导致计提的应付职工薪酬较期初有所减少。
c.应交税费报告期末应交税费较期初减少67.15%，主要系子公司应交税费较期初减少所致。
d.一年内到期的非流动负债报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加32.13%，主要原因为子公司天津通讯一年内到期的长期借款被重分类至一年内到期的非流动负债。
e.其他非流动负债报告期末其他非流动负债较期初减少100.00%，主要原因系公司2016年度授予职工限制性股票认购款35,188,023.00元，截至报告期末，因2016年、2017年业绩考核未达标导致第一、二个解锁期尚未达到解锁条件及部分激励对象离职已不符合激励条件等原因，累计减少职工限制性股票认购款28,104,768.00元（因已退款给本期离职员工但尚在办理股份注销手续的金额为
8,719,722.60元），报告期末授予职工性限制性股票认购余款7,083,255.00元一年内到期，调整至“一年内到期的非流动负债”
项目。
（三）经营情况：
| 项目 | 金额（人民币 元） | |||
| 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 营业收入 | 174,390,719.24 | 245,611,597.50 | -71,220,878.26 | -29.00% |
| 营业成本 | 54,882,885.60 | 71,260,448.65 | -16,377,563.05 | -22.98% |
| 税金及附加 | 2,643,883.55 | 1,875,053.42 | 768,830.13 | 41.00% |
| 销售费用 | 50,031,529.24 | 78,047,488.57 | -28,015,959.33 | -35.90% |
| 管理费用 | 33,613,329.65 | 35,142,829.88 | -1,529,500.23 | -4.35% |
| 研发费用 | 21,048,491.43 | 18,276,085.50 | 2,772,405.93 | 15.17% |
| 财务费用 | 13,599,928.07 | 2,534,312.22 | 11,065,615.85 | 436.63% |
| 资产减值损失 | -717,689.44 | 288,415.09 | -1,006,104.53 | -348.84% |
| 其他收益 | 4,599,865.46 | 2,364,295.40 | 2,235,570.06 | 94.56% |
| 投资收益 | -204,868.49 | 8,424,419.65 | -8,629,288.14 | -102.43% |
| 资产处置收益 | 37,657.53 | 347,266.31 | -309,608.78 | -89.16% |
| 营业外收入 | 33,194.06 | 232,655.61 | -199,461.55 | -85.73% |
| 营业外支出 | 555,887.82 | 50,368.31 | 505,519.51 | 1003.65% |
| 所得税费用 | 237,902.32 | -100,679.89 | 338,582.21 | 336.30% |
a.营业收入本期营业收入较上年同期减少29.00%，主要原因系：（1）子公司道熙科技本期营业收入减少；（2）公司于上年同期转让中亚互联全部股权，本期不再纳入合并范围。
b.税金及附加本期税金及附加较上年同期增加41.00%，主要系子公司天津通讯税金及附加较上年同期增加所致。
c.销售费用本期销售费用较上年同期减少35.90%，主要系本期公司人员减少导致薪酬及相关福利费用减少所致。
d.财务费用
本期财务费用较上年同期增加436.63%，主要系子公司天津通讯在建工程结转固定资产，从2017年7月起，银行贷款利息支出费用化所致。
e.资产减值损失本期资产减值损失较上年同期减少348.84%，主要系子公司道熙科技、三五新能源本期计提资产减值损失减少所致。
f.其他收益本期其他收益较上年同期增加94.56%，主要系公司本期收到政府补助增加所致。
g.投资收益本期投资收益较上年同期减少102.43%，主要系公司上年同期处置子公司中亚互联股权确认投资收益所致。
h.资产处置收益本期资产处置收益较上年同期减少89.16%，主要系公司本期处置非流动资产收益减少所致。
i.营业外收入
本期营业外收入较上年同期减少85.73%，主要系因会计政策变更，与公司日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目所致。
j.营业外支出本期营业外支出较上年同期增加1003.65%，主要系公司本期对外支付补偿款增加所致。
k.所得税费用本期所得税费用较上年同期增加336.30%，主要系子公司道熙科技无形资产评估增值，计提的递延所得税负债上年度全部转回所致。
（四）现金流量情况
| 项目 | 金额（人民币 元） | |||
| 本期金额 | 上年同期 | 增长额 | 同比增减 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,476,100.99 | 27,885,346.22 | 4,590,754.77 | 16.46% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,780,198.23 | -43,238,980.25 | -4,541,217.98 | -10.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,432,142.25 | 99,363,092.16 | -12,930,949.91 | -13.01% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504,093.69 | -137,119.87 | 641,213.56 | 467.63% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71,632,138.70 | 83,872,338.26 | -12,240,199.56 | -14.59% |
a.汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加467.63%，主要系本期汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到天健的审计团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司审计的独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。详见公司于2018年1月3日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于变更会计师事务所的公告》。 | 2018年01月03日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204301992?announceTime=2018-01-03%2016:44 |
| 经董事长龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，董事会同意聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于2018年2月9日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 | 2018年02月09日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204408485?announceTime=2018-02-09%2016:25 |
| 经总经理龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，董事会同意聘任佘智辉先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于2018年2月9日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司财务负责人的公告》。 | 2018年02月09日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204408486?announceTime=2018-02-09%2016:25 |
| 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于向银行申请开立保函的议案》，因公司移动转售业务经营需要，特此向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行申请金额为500万元的保函，有效期自本保函开立之日起至2019年6月30日。详见公司于2018年3月16日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第二十五次会议决议的公告》。 | 2018年03月16日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204484738?announceTime=2018-03-16%2015:39 |
| 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司向银行申请授信贷款的议案》，为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币100,000,000元（壹亿元整），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自授信合同签订之日起算一年。公司董事会授权董事长龚 | 2018年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648080?announceTime=2018-04-18 |
| 少晖先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》。 | ||
| 公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）因三五新能源运营新项目的资金需求，公司以自有资金对三五新能源增资共计人民币1,500万元，三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司（以下简称“中网兴”）放弃认购本次增资。增资完成后，公司持有三五新能源87.75%的股权，中网兴持有三五新能源12.25%的股权。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对控股子公司增资的公告》。三五新能源的工商变更手续已经办理完成，并取得了新《营业执照》。详见公司于2018年6月7日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司完成工商变更暨增资进展的公告》。 | 2018年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648101?announceTime=2018-04-18 |
| 2018年06月07日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205043986&announcementTime=2018-06-07%2017:16 | |
| 公司与福建号码网软件开发有限公司（以下简称：“号码网”）、自然人丁建生共同出资设立厦门三五数字科技有限公司（公司名称需经工商部门核准）用于展开移动转售虚拟运营商项目业务。新设公司注册资本人民币1,500万元，其中公司使用自筹资金人民币765万元出资，占注册资本的51%；号码网出资人民币600万元，占注册资本的40%；丁建生出资人民币135万元，占注册资本的9%。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外出资共同设立子公司的公告》。上述公司设立的相关工商登记手续已经办理完成，并取得了《营业执照》。详见公司于2018年5月10日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于投资进度的公告》。 | 2018年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648102?announceTime=2018-04-18 |
| 2018年05月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1204930657&announcementTime=2018-05-10%2020:31 | |
| 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销分子公司的议案》，根据公司经营管理的需要，为整合现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销深圳三五互联科技有限公司、深圳三五互联信息技术有限公司、东莞三五互联信息科技有限公司、无锡三五互联科技有限公司、苏州三五互联信息技术有限公司、苏州三五互联信息技术有限公司南京分公司、杭州三五互联科技有限公司、北京三五互联科技有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司上海第二分公司、厦门三五互联科技股份有限公司广州分公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。注销上述分子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十六次会议决议的 | 2018年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648080?announceTime=2018-04-18 |
| 公告》。 | ||
| 公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司因2017年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该限制性股票已于2018年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户，并于2018年8月14日完成注销。此次回购注销完成后，公司总股本由367,609,570股减少至366,555,190股。详见公司于2018年8月17日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》。公司的工商变更手续已经办理完成，并取得了新《营业执照》。详见公司于2018年8月27日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于完成工商变更登记的公告》。 | 2018年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1204648098&announcementTime=2018-04-18 |
| 2018年08月17日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205297417&announcementTime=2018-08-17 | |
| 2018年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205339366&announcementTime=2018-08-27%2017:09 | |
| 公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）的子公司天津创客星孵化器有限公司（以下简称“创客星”）与天津金域医学检验所有限公司签署《房屋租赁合同》。天津通讯为创客星提供担保。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》。 | 2018年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648100?announceTime=2018-04-18 |
| 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》，根据公司经营管理的需要，为整合现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销北京三五互联信息科技有限公司、上海三五互联信息技术有限公司、佛山三五互联科技有限公司、广州三五互联科技有限公司、福州三五互联科技有限公司、泉州三五互联信息科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。注销上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。详见公司于2018年6月13日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于拟注销控股子公司的公告》。 | 2018年06月13日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205059412?announceTime=2018-06-13%2020:42 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”)与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）于2016年6月15日签署《框架协议》，就双方在百度开放云业务上建立全面战略合作伙伴关系，协议有效期为两年。上述协议签署后，公司与百度网讯就百度开放云业务合作进行了研究探讨,但双方未就具体合作事宜达成一致，未签署具体合作协 | 2018年06月15日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205064115?announceTime=2018-06-15%2019:43 |
| 议。近期经双方友好协商，公司与百度网讯决定不再续签协议，原协议到期后即自动终止。详见公司于2018年6月15日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于框架协议到期终止的公告》。 | ||
| 本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证自有资金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。详见公司于2018年7月17日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 | 2018年07月17日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205184052&announcementTime=2018-07-17%2018:39 |
| 公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司与开瑞新能源汽车有限公司于2018年9月4日正式签署《战略合作框架协议》，双方就“三五刺猬开瑞新能源纯电动乘用车”项目建立全面战略合作关系。详见公司于2018年9月6日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司与开瑞新能源汽车有限公司签订战略合作框架协议的公告》。 | 2018年09月06日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205398879&announcementTime=2018-09-06%2011:45 |
| 为推进公司发展战略，整合现有资源，提高运营效率和管控能力，公司拟以自有资金收购控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）少数股东天津盛海铭科技有限公司持有的46.3%股权，以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟股权收购涉及的天津三五互联移动通讯有限公司股东全部权益价值评估报告》（闽中兴评字[2018]第3023号）为依据，经交易双方协商一致确定转让价格为10,000.00万元人民币。交易完成后，公司将持有天津通讯100%的股权。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。 | 2018年09月19日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205447324&announcementTime=2018-09-19 |
| 公司原拟通过发起设立互联网投资并购基金实现公司的产业链整合和产业扩张，但在后续推进过程中，并购基金未能寻求到合适的投资标的，未实际到资，亦未实际开展业务。基于市场环境的变化及公司的实际发展情况，公司决定终止前述并购基金。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止互联网投资并购基金的公告》。 | 2018年09月19日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205447329&announcementTime=2018-09-19 |
| 为提高募集资金的使用效率，进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）拓展新能源汽车运营及销售业务，公司拟使用节余超募资金1,550.00万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司（以下简称“中网兴智汇”）共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权， | 2018年09月19日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205447328&announcementTime=2018-09-19 |
| 中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的公告》。 | ||
| 因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“汽车租赁”的经营范围，并对《公司章程》中第十三条经营范围条款及第一百九十九条章程生效条款进行相应修订。本次增加的经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准，公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。 | 2018年09月19日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205447325&announcementTime=2018-09-19 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 145,367,963.33 | 244,351,410.32 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 20,441,740.21 | 35,030,767.84 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 20,441,740.21 | 35,030,767.84 |
| 预付款项 | 54,960,833.35 | 7,104,559.27 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 3,577,532.39 | 4,001,181.55 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 86,481.90 | 66,666.67 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,013,966.86 | 751,428.59 |
| 流动资产合计 | 226,448,518.04 | 291,306,014.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 53,486.42 | 54,448.57 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 527,041,922.85 | 517,751,633.97 |
| 在建工程 | 38,912.12 | 1,723,585.50 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 36,505,913.33 | 38,344,505.72 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 655,314,884.81 | 655,314,884.81 |
| 长期待摊费用 | 10,464,163.83 | 4,739,393.57 |
| 递延所得税资产 | 2,895,218.08 | 3,076,814.73 |
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,247,314,501.44 | 1,233,005,266.87 |
| 资产总计 | 1,473,763,019.48 | 1,524,311,281.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 44,018,502.64 | 57,319,510.42 |
| 预收款项 | 28,857,188.07 | 35,043,979.88 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 7,616,238.86 | 13,339,089.66 |
| 应交税费 | 1,266,081.98 | 3,853,965.90 |
| 其他应付款 | 5,769,214.94 | 6,045,326.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,083,255.00 | 9,901,488.80 |
| 其他流动负债 | 949,065.70 | 745,159.36 |
| 流动负债合计 | 110,559,547.19 | 153,248,520.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 292,000,000.00 | 297,500,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 8,802,000.00 | 8,802,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 7,684,301.37 | 7,939,317.81 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 7,901,488.80 |
| 非流动负债合计 | 308,486,301.37 | 322,142,806.61 |
| 负债合计 | 419,045,848.56 | 475,391,326.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 366,555,190.00 | 367,859,590.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 530,033,315.47 | 540,877,846.13 |
| 减：库存股 | 7,083,255.00 | 17,870,643.00 |
| 其他综合收益 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 90,132,621.15 | 69,550,941.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 998,152,145.08 | 978,932,007.92 |
| 少数股东权益 | 56,565,025.84 | 69,987,946.56 |
| 所有者权益合计 | 1,054,717,170.92 | 1,048,919,954.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,473,763,019.48 | 1,524,311,281.11 |
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：佘智辉 会计机构负责人：林岚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,454,588.83 | 49,332,298.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 5,227,949.77 | 2,235,385.16 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 5,227,949.77 | 2,235,385.16 |
| 预付款项 | 61,954,119.85 | 4,255,888.47 |
| 其他应收款 | 8,870,088.05 | 9,149,975.78 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 31,445,253.71 | 1,116,141.89 |
| 流动资产合计 | 146,952,000.21 | 116,089,689.71 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 847,118,031.92 | 831,250,255.40 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 47,256,629.23 | 48,674,471.30 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 8,603,198.04 | 11,135,161.86 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 4,035,861.13 | 2,452,283.71 |
| 递延所得税资产 | 3,119,322.89 | 3,613,737.15 |
| 其他非流动资产 | 42,539,652.78 | 72,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 962,672,695.99 | 979,125,909.42 |
| 资产总计 | 1,109,624,696.20 | 1,095,215,599.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 4,325,912.67 | 5,644,889.17 |
| 预收款项 | 17,044,516.35 | 18,713,595.56 |
| 应付职工薪酬 | 4,602,596.77 | 6,549,180.35 |
| 应交税费 | 475,342.99 | 654,379.68 |
| 其他应付款 | 2,852,301.54 | 4,381,530.33 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,248,755.00 | 11,999,488.80 |
| 其他流动负债 | 6,065,651.28 | 129,875,279.45 |
| 流动负债合计 | 55,615,076.60 | 204,818,343.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 27,777.78 | 152,777.79 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 7,901,488.80 |
| 非流动负债合计 | 27,777.78 | 8,054,266.59 |
| 负债合计 | 55,642,854.38 | 212,872,609.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 366,555,190.00 | 367,859,590.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 553,901,764.03 | 563,384,752.03 |
| 减：库存股 | 7,083,255.00 | 17,870,643.00 |
| 其他综合收益 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 未分配利润 | 122,093,869.33 | -49,544,983.29 |
| 所有者权益合计 | 1,053,981,841.82 | 882,342,989.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,109,624,696.20 | 1,095,215,599.13 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 56,456,450.36 | 87,450,623.66 |
| 其中：营业收入 | 56,456,450.36 | 87,450,623.66 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 57,711,029.70 | 74,969,253.12 |
| 其中：营业成本 | 21,334,358.64 | 25,566,330.03 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,253,775.86 | 649,664.98 |
| 销售费用 | 14,572,019.95 | 25,773,971.75 |
| 管理费用 | 10,061,591.56 | 13,802,317.41 |
| 研发费用 | 6,056,133.26 | 6,699,462.56 |
| 财务费用 | 4,402,177.68 | 2,775,200.18 |
| 其中：利息费用 | 4,895,269.18 | 2,750,351.17 |
| 利息收入 | 297,823.86 | 265,104.07 |
| 资产减值损失 | 30,972.75 | -297,693.79 |
| 加：其他收益 | 999,581.84 | 1,406,644.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -320.57 | 8,425,096.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -320.57 | -325.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 900.08 | 173,273.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -254,417.99 | 22,486,385.61 |
| 加：营业外收入 | 5,287.92 | 112,826.25 |
| 减：营业外支出 | 272,999.53 | 27,043.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -522,129.60 | 22,572,168.13 |
| 减：所得税费用 | 120,451.61 | -132,862.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -642,581.21 | 22,705,031.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -642,581.21 | 21,947,893.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 757,137.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,004,352.73 | 26,410,730.89 |
| 少数股东损益 | -5,646,933.94 | -3,705,699.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -642,581.21 | 22,705,031.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,004,352.73 | 26,410,730.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,646,933.94 | -3,705,699.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：佘智辉 会计机构负责人：林岚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 29,622,601.31 | 32,597,248.66 |
| 减：营业成本 | 14,617,826.00 | 13,425,690.98 |
| 税金及附加 | 430,269.96 | 345,582.75 |
| 销售费用 | 9,227,430.01 | 13,502,859.49 |
| 管理费用 | 4,749,342.57 | 6,754,288.71 |
| 研发费用 | 2,628,357.38 | 2,658,593.31 |
| 财务费用 | -732,576.46 | -349,596.56 |
| 其中：利息费用 | 129,128.47 | 964,461.78 |
| 利息收入 | 851,736.21 | 1,419,473.97 |
| 资产减值损失 | 1,323.24 | 728,847.04 |
| 加：其他收益 | 668,024.10 | 1,019,241.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,153,004.25 | 3,877,275.55 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -320.57 | -325.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 900.08 | 129,189.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 522,557.04 | 556,689.65 |
| 加：营业外收入 | 653.51 | 4,776.78 |
| 减：营业外支出 | 2,202.18 | 5,045.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 521,008.37 | 556,420.60 |
| 减：所得税费用 | 6,051.50 | -91,707.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 514,956.87 | 648,127.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 514,956.87 | 648,127.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 514,956.87 | 648,127.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 174,390,719.24 | 245,611,597.50 |
| 其中：营业收入 | 174,390,719.24 | 245,611,597.50 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 175,102,358.10 | 207,424,633.33 |
| 其中：营业成本 | 54,882,885.60 | 71,260,448.65 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,643,883.55 | 1,875,053.42 |
| 销售费用 | 50,031,529.24 | 78,047,488.57 |
| 管理费用 | 33,613,329.65 | 35,142,829.88 |
| 研发费用 | 21,048,491.43 | 18,276,085.50 |
| 财务费用 | 13,599,928.07 | 2,534,312.22 |
| 其中：利息费用 | 14,871,543.55 | 2,957,123.64 |
| 利息收入 | 1,445,325.34 | 978,009.49 |
| 资产减值损失 | -717,689.44 | 288,415.09 |
| 加：其他收益 | 4,599,865.46 | 2,364,295.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -204,868.49 | 8,424,419.65 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -204,868.49 | -1,002.57 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,657.53 | 347,266.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,721,015.64 | 49,322,945.53 |
| 加：营业外收入 | 33,194.06 | 232,655.61 |
| 减：营业外支出 | 555,887.82 | 50,368.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,198,321.88 | 49,505,232.83 |
| 减：所得税费用 | 237,902.32 | -100,679.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,960,419.56 | 49,605,912.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,960,419.56 | 47,827,843.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 1,778,068.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,581,679.82 | 55,564,548.14 |
| 少数股东损益 | -17,621,260.26 | -5,958,635.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 2,960,419.56 | 49,605,912.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,581,679.82 | 55,564,548.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,621,260.26 | -5,958,635.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.1500 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.1500 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 93,622,471.48 | 99,357,497.59 |
| 减：营业成本 | 39,407,009.97 | 38,320,232.70 |
| 税金及附加 | 1,059,282.60 | 958,353.35 |
| 销售费用 | 33,445,347.40 | 42,285,022.21 |
| 管理费用 | 13,926,245.70 | 20,742,715.88 |
| 研发费用 | 8,738,596.43 | 6,385,310.91 |
| 财务费用 | -1,182,073.96 | -1,344,752.99 |
| 其中：利息费用 | 1,739,503.71 | 1,354,788.72 |
| 利息收入 | 3,002,522.32 | 2,990,498.82 |
| 资产减值损失 | 85,829.32 | 807,299.80 |
| 加：其他收益 | 2,803,464.69 | 1,320,716.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 171,160,047.44 | 3,876,598.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -962.15 | -1,002.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,657.53 | 300,040.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 172,143,403.68 | -3,299,327.94 |
| 加：营业外收入 | 21,292.51 | 36,283.43 |
| 减：营业外支出 | 31,429.31 | 21,946.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 172,133,266.88 | -3,284,991.01 |
| 减：所得税费用 | 494,414.26 | -14,718.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,638,852.62 | -3,270,272.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,638,852.62 | -3,270,272.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 171,638,852.62 | -3,270,272.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,745,177.95 | 249,227,291.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 625,384.34 | 603,578.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,676,877.26 | 4,890,533.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,047,439.55 | 254,721,403.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,814,451.47 | 69,429,886.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,860,606.36 | 105,606,431.96 |
| 支付的各项税费 | 12,768,285.60 | 13,424,422.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,127,995.13 | 38,375,316.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,571,338.56 | 226,836,057.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,476,100.99 | 27,885,346.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | 10,845,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,354,137.78 | 601,821.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,582.86 | 999,887.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -11,922,461.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,397,720.64 | 524,748.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,272,918.87 | 26,763,728.70 |
| 投资支付的现金 | 43,905,000.00 | 17,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,177,918.87 | 43,763,728.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,780,198.23 | -43,238,980.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,250,000.00 | 364,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,250,000.00 | 364,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | 339,870,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,575,085.69 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,825,085.69 | 340,234,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,500,000.00 | 218,020,030.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,665,017.73 | 7,749,857.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,227,925.71 | 15,101,020.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,392,943.44 | 240,870,907.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,432,142.25 | 99,363,092.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504,093.69 | -137,119.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,632,138.70 | 83,872,338.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,095,824.63 | 112,050,156.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,727,963.33 | 195,922,494.59 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,917,855.01 | 87,033,562.67 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,404,483.65 | 29,065,859.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,322,338.66 | 116,099,422.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,399,246.02 | 35,261,764.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,163,493.01 | 55,636,397.40 |
| 支付的各项税费 | 4,367,328.35 | 4,824,679.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,202,622.93 | 43,172,398.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,132,690.31 | 138,895,239.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,810,351.65 | -22,795,816.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 135,528,946.10 | 5,295,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 172,988,720.62 | 2,898,625.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,166,912.18 | 935,352.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,475,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 330,159,578.90 | 9,129,478.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,886,919.11 | 1,817,218.38 |
| 投资支付的现金 | 81,890,000.00 | 85,039,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,300,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,076,919.11 | 86,856,218.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,082,659.79 | -77,726,740.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,500,000.00 | 91,950,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,500,000.00 | 109,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 381,060.00 | 420,210.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,339,919.48 | 15,717,408.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,720,979.48 | 16,137,618.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,220,979.48 | 93,812,381.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111,461.76 | -70,258.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,837,209.58 | -6,780,434.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,041,798.41 | 15,195,182.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,204,588.83 | 8,414,747.94 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。