深圳市赛为智能股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人石井艳(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 261,278,649.51 | 328,922,368.63 | -20.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,404,913.06 | 65,328,718.05 | -54.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,671,372.94 | 53,533,985.09 | -66.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -294,221,097.62 | -47,754,444.21 | 505.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0371 | 0.0824 | -54.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0371 | 0.0824 | -54.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.66% | 2.80% | -2.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,988,909,773.73 | 4,557,160,137.44 | 9.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,747,082,838.63 | 1,717,392,775.58 | 1.73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,735,022.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,699.02 | |
| 减：所得税影响额 | 874,141.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,641.87 | |
| 合计 | 11,733,540.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,427 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周勇 | 境内自然人 | 13.23% | 104,933,601 | 78,700,200 | 质押 | 62,170,000 |
| 冻结 | 4,387,456 | |||||
| 新余北岸技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.07% | 56,083,671 | 56,083,671 | ||
| 周新宏 | 境内自然人 | 4.10% | 32,527,200 | 26,270,400 | 质押 | 14,599,900 |
| 共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.48% | 27,565,083 | 27,565,083 | ||
| 封其华 | 境内自然人 | 3.45% | 27,380,165 | 20,535,124 | ||
| 泰达宏利基金－浦发银行－厦门信托－厦门信托－财富共赢21号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 2.12% | 16,850,219 | 0 | ||
| 深圳市前海富银城投基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.97% | 15,598,000 | 0 | ||
| 梁柏松 | 境内自然人 | 1.29% | 10,208,350 | 0 | ||
| 陈中云 | 境内自然人 | 1.17% | 9,268,182 | 质押 | 9,020,322 | |
| 共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.87% | 6,891,269 | 6,891,269 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 周勇 | 26,233,401 | 人民币普通股 | 26,233,401 | |||
| 泰达宏利基金－浦发银行－厦门 | 16,850,219 | 人民币普通股 | 16,850,219 | |||
| 信托－厦门信托－财富共赢21号单一资金信托 | |||
| 深圳市前海富银城投基金管理有限公司 | 15,598,000 | 人民币普通股 | 15,598,000 |
| 梁柏松 | 10,208,350 | 人民币普通股 | 10,208,350 |
| 陈中云 | 9,268,182 | 人民币普通股 | 9,268,182 |
| 封其华 | 6,845,041 | 人民币普通股 | 6,845,041 |
| 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安新美汇私募证券投资基金 | 6,340,400 | 人民币普通股 | 6,340,400 |
| 罗振振 | 6,301,400 | 人民币普通股 | 6,301,400 |
| 周新宏 | 6,256,800 | 人民币普通股 | 6,256,800 |
| 梁美玲 | 4,471,780 | 人民币普通股 | 4,471,780 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，封其华、陈中云相互之间不存在关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，封其华、陈中云相互之间不存在关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东梁柏松通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,208,350股，通过普通证券帐户持有0股，实际合计持有10,208,350股；深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安新美汇私募证券投资基金通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,340,400股，通过普通证券帐户持有0股，实际合计持有6,340,400股。罗振振勇通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,159,300股，通过普通证券帐户持有142,100股，实际合计持有6,301,400股；梁美玲通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,471,780股，通过普通证券帐户持有0股，实际合计持有4,471,780股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周勇 | 104,933,601 | 26,233,401 | 0 | 78,700,200 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 新余北岸技术服务中心（有限合伙） | 56,083,671 | 0 | 0 | 56,083,671 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 周新宏 | 35,027,200 | 8,756,800 | 0 | 26,270,400 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙） | 27,565,083 | 0 | 0 | 27,565,083 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 封其华 | 27,380,165 | 6,845,041 | 0 | 20,535,124 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,891,269 | 0 | 0 | 6,891,269 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 宁群仪 | 4,679,687 | 669,922 | 0 | 4,009,765 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》）的相关规定实施 |
| 深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙） | 4,134,762 | 0 | 0 | 4,134,762 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 商毛红 | 2,264,367 | 566,092 | 0 | 1,698,275 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 周晓清 | 1,963,000 | 490,750 | 0 | 1,472,250 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制 |
| 性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》）的相关规定实施 | ||||||
| 范开勇 | 1,055,375 | 263,844 | 0 | 791,531 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》）的相关规定实施 |
| 张熙 | 859,820 | 214,955 | 0 | 644,865 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》）的相关规定实施 |
| 周斌 | 684,799 | 0 | 0 | 684,799 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 陈欣宇 | 680,000 | 170,000 | 0 | 510,000 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》）的相关规定实施 |
| 翟丹梅 | 442,850 | 110,713 | 110,713 | 442,850 | 高管离职锁定股及股权激励限售股 | 翟丹梅女士已于2020年1月23日辞去公司财务总监职务，但仍在公司任职。离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总 |
| 数的25%；限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》）的相关规定实施 | ||||||
| 林必毅 | 417,375 | 104,344 | 0 | 313,031 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定实施 |
| 其他限制性股票激励对象 | 16,050,000 | 0 | 0 | 16,050,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》）的相关规定实施 |
| 合计 | 291,113,024 | 44,425,862 | 110,713 | 246,797,875 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目重大变化说明：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 31,000,000.00 | 158.06% | 本报告期交易性金融资产较期初增加了158.06%，主要原因为公司控股子公司北京开心人信息技术有限公司购买理财产品增加所致。 |
| 应收票据 | 6,303,608.52 | 9,249,620.27 | -31.85% | 本报告期末应收票据比期初减少了31.85%，主要原因为应收票据到期所致。 |
| 预付款项 | 288,203,115.01 | 183,672,913.70 | 56.91% | 本报告期末预付账款比期初增加了56.91%，主要原因为工程项目预付款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 100,896,184.52 | 72,962,267.08 | 38.29% | 本报告期末其他流动资产比期初增加了38.29%，主要原因为增值税进项税额增加所致。 |
| 在建工程 | 355,556,315.26 | 14,593,872.61 | 2336.34% | 本报告期末在建工程比期初增加了2336.34%，主要原因为公司购入赛为大厦所致。 |
| 长期借款 | 1,018,819,674.80 | 575,819,674.80 | 76.93% | 本报告期末长期借款比期初增加了76.93%，主要原因为赛为大厦抵押贷款增加所致。 |
| 递延收益 | 39,008,387.53 | 26,684,004.32 | 46.19% | 本报告期末递延收益比期初增加了46.19%，主要原因为公司全资子公司合肥赛为智能有限公司与资产相关的政府补助增加所致。 |
2、 利润表项目重大变化说明：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上期余额 | 变动率 | 说明 |
| 营业成本 | 133,005,546.44 | 220,972,577.22 | -39.81% | 报告期营业成本较上年同期减少了39.81%，主要原因为为受新冠疫情影响，工程项目开工较晚，结转收入减少所致。 |
| 税金及附加 | 497,006.07 | 736,518.92 | -32.52% | 报告期税金及附加较上年同期较少了32.52%，主要原因为报告期收入减少所致。 |
| 销售费用 | 53,458,616.87 | 11,871,394.43 | 350.31% | 报告期销售费用较上年同期增加了350.31%，主要原因为疫情期间，公司全资子公司北京开心人信息技术有限公司轻游项目推广投入增加所致。 |
| 财务费用 | 15,485,922.63 | 8,392,680.59 | 84.52% | 报告期财务费用较上年同期增加了84.52%， |
主要原因为公司赛为大厦抵押贷款增加的利息所致.信用减值损失
| 信用减值损失 | 3,027,144.90 | 19,793,705.60 | -84.71% |
3、 现金流量表项目重大变化说明：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上期余额 | 变动率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,221,097.62 | -47,754,444.21 | -516.11% | 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-29,422.11万元，比上年同期减少了516.11%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少8,408.41万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加22,648.69万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,392,824.76 | -35,227,926.10 | -494.39% | 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-20,939.28万元，比上年同期减少了494.39%，主要原因为购买赛为智能大厦支付的现金较去年同期增加了17,453.68万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 379,003,073.24 | 4,828,373.52 | 7749.50% | 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为37,900.31万元，比上年同期增加了7749.56%，主要原因为公司取得的长期借款增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入26,127.86万元，同比下降20.57%；实现营业利润3,083.41万元，同比下降59.76%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2,940.49万元，同比下降54.99%。
报告期内，公司采取多项措施积极应对新冠状病毒疫情的影响，积极履行社会责任，协助推动国家疫情防控及复工复产工作。公司董事长兼总经理周勇先生高度重视企业自身的社会责任，第一时间带队指挥成立疫情应急响应小组，集中力量，针对疫情应急需求进行研发创新，将人工智能、大数据等新技术和产品迅速落地疫情防控。疫情期间，公司通过红十字会捐赠物资全力支持抗击疫情，向安徽省马鞍山市当涂县捐赠了一批空中消毒无人机、人脸识别设备、网格化管理和疫情监控平台等人工智能软硬件设施，在当涂县防控中心统一指挥下对医院、汽车站、高铁站等地进行了消杀作业，同时抽调人工智能事业部工程师和专业飞手队伍为当涂县疫情防控提供无偿配套服务。公司在认真做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，快速启动远程办公、工作协同机制，采取线上、线下正常办公，通过一系列综合举措充分保障经营工作的有序开展，继续加强产品研发，加快市场销售的步伐，力争缩短业务周期，凭借自主研发的人工智能系列产品，深化拓展所处重点行业及相关市场，努力挖掘疫情防控下新的发展机遇，提高公司可持续发展的能力。
报告期内，公司推出了针对公共卫生突发事件的应急防控立体平台，将无人机消杀、疫情宣传、机器人巡检、人脸识别测温、人员管控、联防联动、数据挖掘分析等融合应用，有效提升了基层疫情防控的工作效率，减轻了防控工作难度和强度；公司自主研发的人脸识别实名红外测温一体搭载红外模块，可全面实现“体测检测+口罩识别+身份验证”为一体的人检识别功能，不仅测温精度高，通过无接触识别减少潜在隐患，可提供功能定制开发，主要用于学校、车站、商场、超市、社区、检查站等。人脸识别实名测温解决方案荣获深圳市人工智能战疫研讨会暨科技成果展创新产品奖。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
赛为智能在前期已签订的重大订单为： 1）深圳横岗雅力嘉工业园10号楼数据中心建设项目设备采购、服务及施工合同，该
项目合同结算金额为32,262.39万元，累计收款22,770.22万元，累计完成25,878.76万元（不含税），累计完工比例为91.76%；2）智慧吉首PPP项目施工总承包合同，该项目合同金额为40,000.50万元，本报告期内收款2,345.14万元，累计收款22,098.69万元，累计完成30,559.42万元（不含税），累计完工比例为93.04%；3）中国（上海）外高桥保税区荷丹路IDC数据中心项目一期工程施工合同，该项目合同金额为52,885.50万元，由于厂房还在建设中，未达到项目开工状态，因此，该项目尚未开始执行；4）中电大数据建设、分析、云服务项目合同，该项目合同金额为145,000.00万元，截止报告期处于设计和用电方案解决阶段；5）大数据中心建设、云服务项目承包合同，该项目合同金额为105,000.00万元，目前在做该项目的设计、临电设施、围栏建设等前期工作；6）廊坊数据中心施工总承包合同，该项目合同金额为118,000.00万元，本报告期内未收款，累计完成1,033.17万元，累计完工比例为0.67%。数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2020年初至本报告期末，公司新签订单总额 77,994.72万元，2020年初至本报告期末完成 528.81万元，完成比例为0.68%。
2020年一季度分散订单情况
单位:万元
| 项目名称（分行业） | 前期尚未完工订单总额 | 本报告期完成总额 | 累计完成总额 | 截至报告期完成比例 | 截至报告期未完成总额 |
| 智慧城市领域 | 492,746.57 | 12,540.22 | 12,540.22 | 2.54% | 480,206.35 |
| 人工智能领域 | 65,077.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 65,077.57 |
| 合计 | 557,824.14 | 12,540.22 | 12,540.22 | 2.25% | 545,283.92 |
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户本期合计销售金额为 13,507.07 万元，占本期销售总额比例 51.70%，公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业总收入26,127.86万元，同比下降20.57%；实现营业利润3,083.41万元，同比下降59.76%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2,940.49万元，同比下降54.99%。
报告期内，公司采取多项措施积极应对新冠状病毒疫情的影响，积极履行社会责任，协助推动国家疫情防控及复工复产工作；加强产品研发创新，集中力量，将人工智能、大数据等新技术和产品迅速落地疫情防控。公司在认真做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，快速启动远程办公、工作协同机制，采取线上、线下正常办公，通过一系列综合举措充分保障经营工作的有序开展，加快市场销售的步伐，力争缩短业务周期，凭借自主研发的人工智能系列产品，深化拓展所处重点行业及相关市场，努力挖掘疫情防控下新的发展机遇，提高公司可持续发展的能力。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动风险
国内外经济环境复杂多变，全球经济受贸易摩擦、汇率波动、货币政策等诸多因素的影响，使得未来国内外经济形势仍具有较强的不确定性。公司主要从事的行业与国家投资的关联性较大，且与国家的产业政策和宏观经济政策紧密联系，若未来国家宏观经济政策出现重大调整，或国家基础建设投资规模减少，行业整体市场将可能受到影响。应对措施：公司将密切关注国家产业政策及宏观经济政策动态，主动适应经济发展新常态，进一步优化产业结构，加大市场推广力度，推进公司产业链延伸，关注相关法律法规和投资政策变动，增强公司风险应对能力。
2、商誉存在的减值风险
公司全资收购开心人信息后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表层面形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。2019年度，开心人信息受外部行业集中度持续提高、内部重点产品方向探索等因素的影响，进行了较大数额的商誉减值。如果开心人信息未来经营状况进一步下滑，合并商誉依然存在减值风险，直接影响后续本公司合并利润表，对公司未来业绩产生不利影响。
应对措施：本报告期商誉及股权价值减值后，上市公司将根据《盈利预测补偿协议》,积极推动开心人信息原相关股东履行业绩补偿及减值补偿义务，维护上市公司的利益；同时，公司将进一步强化对开心人信息的管理，提升应对行业发展及监管政策变化的能力，努力改善经营状况、提高业绩水平，最大限度降低未来商誉减值风险。
3、重大合同风险
随着公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大，有些项目施工周期较长，可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；部分工程在工程结算之前需要垫付资金，并且回款周期较长，公司存在工程应收款项不能按时回收的风险；由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异、项目运营后的收益可能存在不能满足收回投资或达到预定收益等风险。
应对措施：建立公司内部完善的合同管理体系，培养法律风险意识，公司承接项目时选择财政状况良好的合作方，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强项目建设管理、细化项目成本管理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项，全面履行合同义务，及时正确行使相关权利，妥善处理纠纷，降低合同在履行中的风险。
4、全球新冠肺炎疫情风险
2020年初爆发的新冠病毒疫情给中国和全球经济社会发展带来了深远而严重的影响,国内市场，受自春节以来的疫情和防控措施的影响，人员延迟复工，政府和企业客户的业务进度受到不同程度影响，总需求不足；同时，疫情完全结束后社会经济活动的恢复也需要时间，这对公司的经营发展带来了前所未有的挑战。
应对措施：公司相信，虽然受到疫情的短暂影响，但是公司仍然能够克服难关，实现公司的稳健发展。为此，公司将大力布局国内渠道建设，稳步开展重点工作，一切以客户为中心，时刻保持危机感，一切工作以价值创造为出发点，苦练内功，2020年，公司全体员工将同心协力，共克时艰，坚决打赢这场疫情的持久战。
5、应收账款坏账风险
随着公司销售订单不断增加和新签合同金额不断增长，结算流程及审批程序较为繁杂，公司承受的应收账款回收风险进一步积聚。随着公司市场开拓力度的加大和销售规模的扩大，应收账款数额也随之增加，若不能及时清收，将可能导致公司资金周转速度和运营效率降低。
应对措施：公司已专门成立应收账款催收小组，每月召开一次应收账款专门会议，对应收账款余额进行持续跟踪、催收，公司将高度关注客户的资信评价，加大项目甄别力度，提升项目履约和管理能力；根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关项目经理、销售人员的绩效指标，把应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，加强应收账款的催收力度，有效控制坏账风险。
6、核心技术人员流失风险
公司研发团队是公司持续创新并研发后续产品的重要保证。目前高端技术人才较为稀缺，争夺战不断加剧，如果公司发生核心技术人员流失，则可能造成在研项目信息泄漏或流失，更严重者则会推迟、 终止项目进度，给公司新产品的开发以及盈利的持续性造成不利影响。
应对措施：公司已制定较有竞争力的薪酬体系和激励机制，保证核心技术人员的稳定性，为公司未来的发展提供有力的保障，此外公司对核心技术建立了完善的保密制度和知识产权保护，维护公司利益。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年1月1日，公司披露了《2019年第四季度合同项目公告》，公司2019年10月1日至2019年12月31日止新签合同金额累计160,742.71万元，无中标未签合同项目。详见2020年1月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、2020年1月11日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，详见2020年1月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、2020年1月11日，公司披露了《关于提前归还募集资金的公告》；公司于2020年1月14日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见2020年1月11日、1月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、2020年1月23日、3月10日，公司分别披露了《关于获得政府补助的公告》，详见2020年1月23日、3月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
5、2020年1月24日、2月29日，公司分别披露了《2019年度业绩预告》、《2019年度业绩快报》。详见2020年1月24日、2月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
6、2020年1月24日、2月24日，公司分别披露了《关于财务总监辞职的公告》、《关于聘任公司财务总监的公告》，详见2020年1月24日、2月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
7、2020年2月25日，公司披露了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》，详见2020年2月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
8、2020年2月27日，公司披露了《关于对外投资的进展公告》，详见2020年2月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
9、2020年2月28日，公司披露了《关于公司购置房产的进展公告》，详见2020年2月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
10、2020年2月29日，公司披露了《关于重大工程合同的进展公告》，详见2020年2月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
11、2020年3月7日，公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》，详见2020年3月7日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
12、2020年3月14日披露了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》，详见2020年3月14日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
13、2020年3月19日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》，详见2020年3月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
14、2020年3月21日披露了《关于控股孙公司合肥比尔夫生物科技有限公司完成工商变更登记的公告 》，详见2020年3月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年第四季度合同项目公告 | 2020年01月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2020年01月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于提前归还募集资金的公告 | 2020年01月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2020年01月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于获得政府补助的公告 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年02月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年度业绩预告 | 2020年01月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于财务总监辞职的公告 | 2020年01月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于聘任公司财务总监的公告 | 2020年02月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告 | 2020年02月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于对外投资的进展公告 | 2020年02月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司购置房产的进展公告 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于重大工程合同的进展公告 | 2020年02月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于重大诉讼的进展公告 | 2020年03月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 | 2020年03月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告 | 2020年03月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于控股孙公司合肥比尔夫生物科技有限公司完成工商变更登记的公告 | 2020年03月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 股权激励 | 不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2019年06月21日 | 公司第三期股权激励计划实施完毕之日时止 | 截止本次公告日，本公司已遵守承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 周勇、周新宏 | 一致行动 | 周勇先生、周新宏先生两人于2016年10月12日签署了《一 | 2017年06月21日 | 自本次重大资产重组发行的 | 截止本次公告日，承诺人 |
| 致行动协议》，约定自本次重大资产重组发行的股份登记至开心人信息股东名下之日起36个月内，两人为一致行动人，在股东大会上，周新宏先生同意将其在赛为智能的股东大会上的全部表决权授权给周勇先生行使；在董事会上，在两人均担任赛为智能董事的期间内，双方确保在赛为智能董事会审议议案行使表决权时协商一致，形成一致意见。如双方对董事会审议的议案的表决有不同意见时，以周勇先生的意见作为一致意见，周新宏先生须按该一致意见行使董事权利。《一致行动协议》还约定，双方均应切实履行约定的义务，任何一方违反约定的，应就其违约给守约方造成的损失承担赔偿责任。 | 股份登记至开心人信息股东名下之日起36个月内 | 周勇、周新宏已遵守承诺。 | ||||
| 资产重组时所作承诺 | 周勇 | 维持上市公司控制权稳定的承诺 | 本人承诺在本次交易完成后的60个月内，（i）将积极维持其对赛为智能的控制权，不会全部或者部分放弃在赛为智能股东大会、董事会的表决权，不会协助任何第三方增强其在赛为智能股东大会、董事会的表决权，不会通过任何方式协助任何第三方成为赛为智能的控股股东或者实际控制人；（ii）如有需要，其本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等措施以维持其本人对赛为智能的实际控制地位；（iii）将切实履行作为赛为智能实际控制人的职责，促进上市公司继续大力发展智慧城市投资、建设、运营业务，积极实施"智慧+"多元化发展战略，以实现可持续发展。 | 2017年06月21日 | 2017年06月21日至2022年06月20日 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |
| 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥 | 维持上市公司控制权稳定的承诺 | 本人\本企业承诺（i）认可周勇作为赛为智能实际控制人的地位，在本次交易完成后60个月内，将尽力保证赛为智能的控制权稳定；（ii）其与其控制的公司在本次交易完成后60个月内不会单独或联合其他方（包括但不限于关联方、一致行动人等）通过在二级市场购买赛为智能股票、接受委托行使表决权、签署一致行动协议等方式以谋求上市公司实际控制人地位，如其进行的任何直接或间接增持赛为智能股份的行动可能导致赛为智能的实际控制人变动，其将立即终止该等行动。 | 2017年06月21日 | 2017年06月21日至2022年06月20日 | 截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。 |
| 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥 | 标的资产之权属状况的承诺 | 1、本人/本企业所持开心人信息的股权的出资已全部足额、及时缴纳，并且用于向开心人信息出资的资金系本人/本企业自有及自筹资金，来源合法。2、本人/本企业持有开心人信息的股权权属清晰，不涉及任何纠纷或争议，不存在其他任何权利受到限制的情形，亦不存在任何潜在法律权属纠纷。3、本人/本企业所持开心人信息的股权不存在被质押或设定其他第三者权益的情况，不存在被司法冻结或保全的情形。4、本人/本企业目前所持开心人信息的股权不存在信托持股、委托持股或任何其他间接持股的情形，本人/本企业将来亦不进行代持、信托或任何类似安排。5、本人/本企业在本声明中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2017年06月21日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。 |
| 周斌、新余 | 股份锁定的 | 本人/本企业通过本次发行取 | 2017年06月 | 2017年06月 | 截止本次公 |
| 北岸 | 承诺 | 得的赛为智能的全部股份，自该等股份登记至本人/本企业名下之日起至下列日期（以较晚发生者为准）不转让：1、36个月届满；2、履行完毕全部业绩补偿承诺之日。本次发行结束后，由于赛为智能送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，本人亦应遵守前述股份锁定要求。 | 21日 | 21日至2020年06月20日 | 告日，承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。 |
| 嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥 | 股份锁定的承诺 | 本企业通过发行股份购买资产方式取得赛为智能所发行股份的时间自本企业取得开心人信息拥有的权益时间不足12个月，在本次发行中取得的全部股份自该等股份登记至本企业名下之日起36个月内不转让。本次发行结束后，由于赛为智能送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，本企业亦应遵守前述股份锁定要求。 | 2017年06月21日 | 2017年06月21日至2020年06月20日 | 截止本次公告日，承诺人嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。 |
| 周勇 | 减少和规范关联交易的承诺 | 现就赛为智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后所涉及的减少并规范关联交易相关事项承诺如下：1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与赛为智能及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本人保证不会通过关联交易损害赛为智能及其下属企业、赛为智能其他股东的合法权益。本人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2017年06月21日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |
| 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥 | 减少和规范关联交易的承诺 | 本次重组事宜完成后，针对与本次重组相关的规范关联交易事宜，本人/本企业特郑重作出如下说明及承诺：1、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，本人/本企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及赛为智能《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人/本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，本人/本企业将杜绝一切非法占用赛为智能的资金、资产的行为。3、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，就本人/本企业及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称"本人/本企业及其控制的企业"）与赛为智能之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本企业及其控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本人/本企业及其控制的企业将不通过与赛为智能的关联交易取得任何不正当的利益或使赛为智能承担任何不正当的义务。4、如因本人/本企业未履行本承诺函所作的承诺而给赛为智能造成一切损失和后果，本人/本企业承担赔偿责任。 | 2017年06月21日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。 |
| 周勇 | 避免同业竞争的承诺 | 针对与本次重组相关的避免同业竞争事宜，本人特郑重作出如下说明及承诺：一、本次重组前，除持有赛为智能的股 | 2017年06月21日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |
| 在接到本人及/或本人实际控制的其他企业或通知后三十日内决定是否行使有关优先生产或购买权。本人确认，本承诺书乃是旨在保障赛为智能全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 | |||||
| 周斌、新余北岸 | 避免同业竞争的承诺 | 本次交易事宜完成后，针对与本次交易相关的避免同业竞争事宜，周斌、新余北岸（以下合称"本人"）特郑重作出如下说明及承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称"本人及本人控制的企业"）与赛为智能及其下属公司（包括但不限于开心人信息，但在开心人信息任职除外，下同）不存在同业竞争。2、在本次交易完成后至2021年12月31日期间，本人及本人控制的企业将不直接或间接从事与赛为智能及其下属公司的主营业务相同或相竞争的业务，并且不经营、控制、或参股与赛为智能及其下属公司的主营业务相同或相竞争的公司或企业，不在该等公司或企业内担任董事、监事、高级管理职务或顾问，不从该等公司或企业中领取任何形式的现金或非现金的报酬。3、本人及本人控制的企业从第三方获得的商业机会如果属于赛为智能及下属子公司主营业务范围之内的，则本人将及时告知赛为智能，并尽可能地协助赛为智能或下属子公司取得该商业机会。4、本人及本人控制人 | 2017年06月21日 | 2017年06月21日至2021年12月31日 | 截止本次公告日，承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。 |
| 的企业将不利用对赛为智能及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与赛为智能相竞争的业务或项目。5、如本人及本人控制的企业违反本承诺，本人保证将赔偿赛为智能因此遭受或产生的任何损失。最后，本人确认，本承诺书乃是旨在保障赛为智能全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 | |||||
| 周勇、周斌、新余北岸 | 保证上市公司独立性的承诺 | 本次交易完成后，本承诺人将成为赛为智能的股东，本承诺人现就赛为智能本次交易完成后所涉及的保障赛为智能独立性的相关事项承诺如下：一、保证赛为智能的人员独立1、保证赛为智能的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在赛为智能专职工作，不在本承诺人及其控制的其他企业（以下简称"关联企业"）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及其关联企业领薪；2、保证赛为智能的财务人员独立，不在本承诺人及其关联企业中兼职或领取报酬；3、保证赛为智能拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本承诺人及其关联企业之间完全独立。二、保证赛为智能的资产独立1、保证赛为智能具有独立完整的资产并与本承诺人及关联企业资产严格分开，赛为智能的资产全部能处于赛为智能的控制下，并为赛为智能独立拥有和运营；2、保证本承诺人及其关联企业不以任何方 | 2017年06月21日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇、周斌、新余北岸已遵守承诺。 |
| 本承诺人将充分发挥作为上市公司股东的积极作用，协助上市公司进一步加强和完善上市公司的治理机构。上述承诺持续有效，直至本承诺人对赛为智能不再为赛为智能股东为止。如违反上述承诺，并因此给赛为智能造成经济损失，本承诺人将向赛为智能进行赔偿。 | ||||||
| 周斌、新余北岸 | 业绩承诺 | 周斌、新余北岸承诺，经赛为智能聘请的具有相关证券业务资格的会计师事务所审计的标的公司2016年、2017年、2018年和2019年合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数分别不低于7,300万元，9,300万元，11,600万元和14,075万元（简称"承诺净利润数"）。乙方承诺，前述承诺净利润数均不低于标的公司资产评估报告中对应年度的预测净利润数，若承诺净利润数低于预测净利润数，则将按标的公司资产评估报告中预测净利润数作相应调整。 | 2017年06月21日 | 2016年12月28日至2020年4月30日 | 截止本次公告日，承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 首次公开发行 | 在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，本公司遵守承诺。 |
| 周勇 | 首次公开发行 | 本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 | |
| 周新宏 | 首次公开发行 | 本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。 |
| 司的股份。 | |||||
| 周勇 | 首次公开发行 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺："本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |
| 周新宏 | 首次公开发行 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺："本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。 |
| 周勇 | 首次公开发行 | 在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |
| 产生的所有相关费用，与公司无关。 | ||||||
| 周新宏 | 首次公开发行 | 在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。 | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 48,200 | 本季度投入募集资金总额 | 193.51 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 13,200 | 已累计投入募集资金总额 | 37,903.99 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.39% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 支付本次交易的现金对价 | 否 | 32,200 | 32,200 | —— | 32,200 | 100.00% | —— | —— | —— | —— | 否 |
| 游戏开发项目 | 是 | 19,000 | 8,086 | 96.77 | 2,051.63 | 25.37% | 项目尚未全部达到预定可使用状态 | -88.5 | -1,826.68 | 不适用 | 否 |
| 开心网移动平台开发项目 | 是 | 5,114 | 96.74 | 852.36 | 16.67% | 2019年09月 | 434.67 | -347.15 | 不适用 | 否 | |
| 支付本次交易的中介机构费用 | 否 | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,800 | 100.00% | —— | —— | —— | —— | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 54,000 | 48,200 | 193.51 | 37,903.99 | -- | -- | 346.17 | -2,173.83 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 54,000 | 48,200 | 193.51 | 37,903.99 | -- | -- | 346.17 | -2,173.83 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司同意将原募集资金投资项目“IP授权使用及游戏开发建设项目”变更为“游戏开发项目”，投资总额为8,086万元，并新增募集资金投资项目“开心网移动平台开发项目”，项目投资总额为5,114万元。两个变更后的新募集资金投 | |||||||||||
| 资项目实施主体均为北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”），拟使用的募集资金均来源于原“IP授权使用及游戏开发建设项目”拟投入的募集资金13,200万元。其中，“游戏开发项目”系在原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”的投资方向基础上拓展拟投资开发的游戏品类，进一步完善开心人信息移动网络游戏产品矩阵结构的募投项目，部分原募投项目中已内部立项的具体项目由“游戏开发项目”继承。因此，原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”已立项的项目和相应已投入的募集资金金额将作为“游戏开发项目”的前期已投入部分。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2017年12月25日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金6,578,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZI10802号专项报告鉴证。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2018年2月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司从2018年2月9日开始使用该笔募集资金。2019年1月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。 公司于2019年2月12日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司从2019年2月22日开始使用该笔募集资金。2019年8月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过6个月。 公司于2019年8月12日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币8,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司从2019年8月14日开始使用该笔募集资金。2020年1月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币8,500万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过6个月。 公司于2020年1月14日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币9,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司从2020年1月16日开始使用该笔募集资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2020年3月31日，募集资金余额为8,234,705.87元，存放在公司募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 417,704,094.43 | 545,374,490.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,303,608.52 | 9,249,620.27 |
| 应收账款 | 525,112,576.35 | 1,363,709,996.75 |
| 应收款项融资 | 9,175,008.60 | 9,175,008.60 |
| 预付款项 | 288,203,115.01 | 183,672,913.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 201,843,133.50 | 194,624,131.38 |
| 其中：应收利息 | 815,000.00 | 815,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,393,984.32 | 130,670,771.20 |
| 合同资产 | 1,072,647,941.22 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 100,896,184.52 | 72,962,267.08 |
| 流动资产合计 | 2,745,279,646.47 | 2,540,439,199.01 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,265,311.09 | 3,265,311.09 |
| 长期股权投资 | 4,305,523.76 | 4,305,523.76 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 投资性房地产 | 35,757,165.33 | 35,995,502.25 |
| 固定资产 | 730,699,788.21 | 737,149,947.12 |
| 在建工程 | 355,556,315.26 | 14,593,872.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 230,934,589.66 | 237,241,209.61 |
| 开发支出 | 21,819,161.29 | 17,736,125.12 |
| 商誉 | 431,026,448.95 | 431,026,448.95 |
| 长期待摊费用 | 8,594,166.83 | 9,527,691.52 |
| 递延所得税资产 | 33,490,881.51 | 33,933,766.86 |
| 其他非流动资产 | 378,080,775.37 | 481,845,539.54 |
| 非流动资产合计 | 2,243,630,127.26 | 2,016,720,938.43 |
| 资产总计 | 4,988,909,773.73 | 4,557,160,137.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 912,410,305.22 | 924,391,265.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 135,645,754.34 | 124,433,861.88 |
| 应付账款 | 461,227,637.39 | 505,973,265.94 |
| 预收款项 | 177,147,837.12 | 192,935,713.94 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,181,463.89 | 13,292,358.01 |
| 应交税费 | 17,691,910.25 | 20,617,116.42 |
| 其他应付款 | 156,639,719.00 | 140,348,706.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,947,764.08 | 58,018,987.39 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,932,892,391.29 | 1,980,011,274.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,018,819,674.80 | 575,819,674.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 227,868,672.72 | 234,440,628.71 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,008,387.53 | 26,684,004.32 |
| 递延所得税负债 | 808,340.72 | 923,817.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,286,505,075.77 | 837,868,125.81 |
| 负债合计 | 3,219,397,467.06 | 2,817,879,400.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 793,089,508.00 | 793,089,508.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 917,253,338.58 | 917,253,338.58 |
| 减：库存股 | 78,501,000.00 | 78,501,000.00 |
| 其他综合收益 | 2,822,331.73 | 2,537,181.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 69,695,115.76 | 40,290,202.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,747,082,838.63 | 1,717,392,775.58 |
| 少数股东权益 | 22,429,468.04 | 21,887,961.07 |
| 所有者权益合计 | 1,769,512,306.67 | 1,739,280,736.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,988,909,773.73 | 4,557,160,137.44 |
法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：石井艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 283,572,663.61 | 347,563,754.61 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 920,000.00 | |
| 应收账款 | 501,577,722.62 | 1,382,885,047.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 183,366,478.66 | 145,145,519.56 |
| 其他应收款 | 349,115,335.24 | 223,842,970.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 存货 | 14,434,059.70 | 105,101,260.69 |
| 合同资产 | 1,072,647,941.22 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,617,230.28 | 40,946,221.73 |
| 流动资产合计 | 2,472,251,431.33 | 2,245,484,774.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,661,106,913.43 | 1,661,106,913.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 投资性房地产 | 2,517,174.09 | 2,535,990.84 |
| 固定资产 | 6,519,516.88 | 6,711,851.44 |
| 在建工程 | 328,857,503.08 | 249,650.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,632,578.37 | 13,289,769.56 |
| 开发支出 | 13,262,454.28 | 13,469,080.26 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 458,965.83 | 486,503.79 |
| 递延所得税资产 | 26,192,525.55 | 27,089,247.24 |
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00 | 115,033,817.31 |
| 非流动资产合计 | 2,057,747,631.51 | 1,845,172,824.27 |
| 资产总计 | 4,529,999,062.84 | 4,090,657,598.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 650,391,265.22 | 690,391,265.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,510,519.78 | 86,810,887.25 |
| 应付账款 | 617,897,024.95 | 614,784,758.86 |
| 预收款项 | 100,220,542.51 | 85,259,828.74 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,999,433.40 | 4,908,024.31 |
| 应交税费 | 76,128.08 | 658,548.77 |
| 其他应付款 | 446,484,023.62 | 386,269,516.06 |
| 其中：应付利息 | 1,821,617.74 | 969,560.79 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,479,639.66 | 28,248,910.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,904,058,577.22 | 1,897,331,739.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 443,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 203,295,647.24 | 205,504,069.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,537,666.67 | 2,697,166.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 648,833,313.91 | 208,201,235.95 |
| 负债合计 | 2,552,891,891.13 | 2,105,532,975.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 793,089,508.00 | 793,089,508.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,066,719,012.20 | 1,066,719,012.20 |
| 减：库存股 | 78,501,000.00 | 78,501,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 |
| 未分配利润 | 153,076,106.95 | 161,093,558.16 |
| 所有者权益合计 | 1,977,107,171.71 | 1,985,124,622.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,529,999,062.84 | 4,090,657,598.50 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 261,278,649.51 | 328,922,368.63 |
| 其中：营业收入 | 261,278,649.51 | 328,922,368.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 246,206,746.45 | 289,095,498.23 |
| 其中：营业成本 | 133,005,546.44 | 220,972,577.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 497,006.07 | 736,518.92 |
| 销售费用 | 53,458,616.87 | 11,871,394.43 |
| 管理费用 | 30,195,610.70 | 35,448,215.58 |
| 研发费用 | 13,564,043.74 | 11,674,111.49 |
| 财务费用 | 15,485,922.63 | 8,392,680.59 |
| 其中：利息费用 | 18,567,213.90 | 9,922,595.29 |
| 利息收入 | 1,166,409.01 | 1,972,011.32 |
| 加：其他收益 | 12,735,022.44 | 16,963,450.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,027,144.90 | 19,793,705.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,551.82 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,834,070.40 | 76,618,578.17 |
| 加：营业外收入 | 4,920.86 | 4,564.17 |
| 减：营业外支出 | 103,619.88 | 388,753.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,735,371.38 | 76,234,388.94 |
| 减：所得税费用 | 788,951.36 | 3,679,491.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,946,420.02 | 72,554,897.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,946,420.02 | 72,554,897.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,404,913.06 | 65,328,718.05 |
| 2.少数股东损益 | 541,506.96 | 7,226,179.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 337,357.55 | 2,463,524.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 337,357.55 | 2,463,524.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 337,357.55 | 2,463,524.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 337,357.55 | 2,463,524.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,283,777.57 | 75,018,421.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,742,270.61 | 67,792,242.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 541,506.96 | 7,226,179.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0371 | 0.0824 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0371 | 0.0824 |
法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：石井艳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 130,698,450.96 | 194,076,310.45 |
| 减：营业成本 | 114,477,961.93 | 172,906,818.66 |
| 税金及附加 | 56,771.68 | 265,402.76 |
| 销售费用 | 3,651,888.74 | 3,218,454.20 |
| 管理费用 | 5,890,571.57 | 9,238,894.99 |
| 研发费用 | 5,640,277.43 | 3,465,257.31 |
| 财务费用 | 14,162,912.49 | 4,829,459.22 |
| 其中：利息费用 | 14,990,748.23 | 8,007,995.67 |
| 利息收入 | 1,218,384.83 | 3,002,392.19 |
| 加：其他收益 | 182,745.54 | 125,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,978,144.59 | 21,529,358.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,021,042.75 | 21,806,381.94 |
| 加：营业外收入 | 3,923.92 | 0.81 |
| 减：营业外支出 | 103,619.88 | 139.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,120,738.71 | 21,806,242.94 |
| 减：所得税费用 | 896,712.50 | 3,276,372.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,017,451.21 | 18,529,870.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,017,451.21 | 18,529,870.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,017,451.21 | 18,529,870.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,186,751.79 | 298,270,807.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 205,201.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207,173,278.89 | 88,918,713.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,565,231.80 | 387,189,520.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,833,205.22 | 236,346,353.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,950,135.40 | 39,951,931.73 |
| 支付的各项税费 | 16,497,448.08 | 8,161,069.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,505,540.72 | 150,484,609.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 715,786,329.42 | 434,943,964.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,221,097.62 | -47,754,444.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,074.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,074.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,401,899.01 | 34,865,080.60 |
| 投资支付的现金 | 237,845.50 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,401,899.01 | 35,227,926.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,392,824.76 | -35,227,926.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 646,377,883.00 | 438,878,525.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 646,377,883.00 | 438,878,525.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,299,395.43 | 405,997,279.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,841,290.10 | 17,820,086.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,234,124.23 | 10,232,784.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,374,809.76 | 434,050,151.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 379,003,073.24 | 4,828,373.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,520.12 | -778,079.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,561,329.02 | -78,932,076.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 348,522,341.95 | 275,976,767.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,961,012.93 | 197,044,691.16 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,931,649.68 | 200,598,514.86 |
| 收到的税费返还 | 4,254.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,537,934.86 | 244,506,062.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,473,839.27 | 445,104,577.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,458,128.31 | 188,396,036.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,545,583.47 | 9,309,992.42 |
| 支付的各项税费 | 10,911,948.03 | 2,153,166.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,141,841.40 | 198,148,208.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,057,501.21 | 398,007,404.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -264,583,661.94 | 47,097,173.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,203,895.50 | 887,020.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,203,895.50 | 1,012,020.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,203,895.50 | -1,012,020.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 546,358,843.00 | 224,978,525.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 546,358,843.00 | 224,978,525.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,984,696.07 | 269,737,279.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,189,436.29 | 6,591,088.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,234,124.23 | 10,232,784.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,408,256.59 | 286,561,152.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,950,586.41 | -61,582,627.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,836,971.03 | -15,497,475.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,085,295.78 | 45,786,015.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,248,324.75 | 30,288,539.58 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 545,374,490.03 | 545,374,490.03 | |
| 交易性金融资产 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |
| 应收票据 | 9,249,620.27 | 9,249,620.27 | |
| 应收账款 | 1,363,709,996.75 | 538,834,838.71 | -824,875,158.04 |
| 应收款项融资 | 9,175,008.60 | 9,175,008.60 | |
| 预付款项 | 183,672,913.70 | 183,672,913.70 | |
| 其他应收款 | 194,624,131.38 | 194,624,131.38 | |
| 其中：应收利息 | 815,000.00 | 815,000.00 | |
| 存货 | 130,670,771.20 | 40,894,504.14 | -89,776,267.06 |
| 合同资产 | 914,651,425.10 | 914,651,425.10 | |
| 其他流动资产 | 72,962,267.08 | 72,962,267.08 | |
| 流动资产合计 | 2,540,439,199.01 | 2,540,439,199.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |
| 长期应收款 | 3,265,311.09 | 3,265,311.09 | |
| 长期股权投资 | 4,305,523.76 | 4,305,523.76 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 35,995,502.25 | 35,995,502.25 | |
| 固定资产 | 737,149,947.12 | 737,149,947.12 | |
| 在建工程 | 14,593,872.61 | 14,593,872.61 | |
| 无形资产 | 237,241,209.61 | 237,241,209.61 | |
| 开发支出 | 17,736,125.12 | 17,736,125.12 | |
| 商誉 | 431,026,448.95 | 431,026,448.95 | |
| 长期待摊费用 | 9,527,691.52 | 9,527,691.52 | |
| 递延所得税资产 | 33,933,766.86 | 33,933,766.86 | |
| 其他非流动资产 | 481,845,539.54 | 481,845,539.54 |
| 非流动资产合计 | 2,016,720,938.43 | 2,016,720,938.43 | |
| 资产总计 | 4,557,160,137.44 | 4,557,160,137.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 924,391,265.22 | 924,391,265.22 | |
| 应付票据 | 124,433,861.88 | 124,433,861.88 | |
| 应付账款 | 505,973,265.94 | 505,973,265.94 | |
| 预收款项 | 192,935,713.94 | 192,935,713.94 | |
| 应付职工薪酬 | 13,292,358.01 | 13,292,358.01 | |
| 应交税费 | 20,617,116.42 | 20,617,116.42 | |
| 其他应付款 | 140,348,706.18 | 140,348,706.18 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,018,987.39 | 58,018,987.39 | |
| 流动负债合计 | 1,980,011,274.98 | 1,980,011,274.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 575,819,674.80 | 575,819,674.80 | |
| 长期应付款 | 234,440,628.71 | 234,440,628.71 | |
| 递延收益 | 26,684,004.32 | 26,684,004.32 | |
| 递延所得税负债 | 923,817.98 | 923,817.98 | |
| 非流动负债合计 | 837,868,125.81 | 837,868,125.81 | |
| 负债合计 | 2,817,879,400.79 | 2,817,879,400.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 793,089,508.00 | 793,089,508.00 | |
| 资本公积 | 917,253,338.58 | 917,253,338.58 | |
| 减：库存股 | 78,501,000.00 | 78,501,000.00 | |
| 其他综合收益 | 2,537,181.74 | 2,537,181.74 | |
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 | |
| 未分配利润 | 40,290,202.70 | 40,290,202.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,717,392,775.58 | 1,717,392,775.58 | |
| 少数股东权益 | 21,887,961.07 | 21,887,961.07 | |
| 所有者权益合计 | 1,739,280,736.65 | 1,739,280,736.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,557,160,137.44 | 4,557,160,137.44 |
调整情况说明根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）的相关要求，自 2020 年1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计
政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。因执行新收入准则，原报表列报项目“应收账款”中基本已完工的已完工未结算资产824,875,158.04 元、“存货”中已完工未结算资产89,776,267.06元调整至“合同资产”项目列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 347,563,754.61 | 347,563,754.61 | |
| 应收账款 | 1,382,885,047.08 | 558,009,889.04 | -824,875,158.04 |
| 预付款项 | 145,145,519.56 | 145,145,519.56 | |
| 其他应收款 | 223,842,970.56 | 223,842,970.56 | |
| 应收股利 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
| 存货 | 105,101,260.69 | 15,324,993.63 | -89,776,267.06 |
| 合同资产 | 914,651,425.10 | 914,651,425.10 | |
| 其他流动资产 | 40,946,221.73 | 40,946,221.73 | |
| 流动资产合计 | 2,245,484,774.23 | 2,245,484,774.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,661,106,913.43 | 1,661,106,913.43 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,535,990.84 | 2,535,990.84 | |
| 固定资产 | 6,711,851.44 | 6,711,851.44 | |
| 在建工程 | 249,650.40 | 249,650.40 | |
| 无形资产 | 13,289,769.56 | 13,289,769.56 | |
| 开发支出 | 13,469,080.26 | 13,469,080.26 | |
| 长期待摊费用 | 486,503.79 | 486,503.79 | |
| 递延所得税资产 | 27,089,247.24 | 27,089,247.24 | |
| 其他非流动资产 | 115,033,817.31 | 115,033,817.31 | |
| 非流动资产合计 | 1,845,172,824.27 | 1,845,172,824.27 | |
| 资产总计 | 4,090,657,598.50 | 4,090,657,598.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 690,391,265.22 | 690,391,265.22 | |
| 应付票据 | 86,810,887.25 | 86,810,887.25 | |
| 应付账款 | 614,784,758.86 | 614,784,758.86 | |
| 预收款项 | 85,259,828.74 | 85,259,828.74 | |
| 应付职工薪酬 | 4,908,024.31 | 4,908,024.31 | |
| 应交税费 | 658,548.77 | 658,548.77 |
| 其他应付款 | 386,269,516.06 | 386,269,516.06 | |
| 其中：应付利息 | 969,560.79 | 969,560.79 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,248,910.42 | 28,248,910.42 | |
| 流动负债合计 | 1,897,331,739.63 | 1,897,331,739.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 205,504,069.28 | 205,504,069.28 | |
| 递延收益 | 2,697,166.67 | 2,697,166.67 | |
| 非流动负债合计 | 208,201,235.95 | 208,201,235.95 | |
| 负债合计 | 2,105,532,975.58 | 2,105,532,975.58 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 793,089,508.00 | 793,089,508.00 | |
| 资本公积 | 1,066,719,012.20 | 1,066,719,012.20 | |
| 减：库存股 | 78,501,000.00 | 78,501,000.00 | |
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 | |
| 未分配利润 | 161,093,558.16 | 161,093,558.16 | |
| 所有者权益合计 | 1,985,124,622.92 | 1,985,124,622.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,090,657,598.50 | 4,090,657,598.50 |
调整情况说明根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）的相关要求，自 2020 年1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。因执行新收入准则，原报表列报项目“应收账款”中基本已完工的已完工未结算资产824,875,158.04 元、“存货”中已完工未结算资产89,776,267.06元调整至“合同资产”项目列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
深圳市赛为智能股份有限公司
法定代表人： 周 勇
二Ｏ二Ｏ年四月二十四日