深圳市赛为智能股份有限公司2014年第一季度报告全文

                深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市赛为智能股份有限公司
    2014 年第一季度报告
       2014 年 04 月
                                     深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人(会计主管
人员)翟丹梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √□ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                    上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                              145,674,732.70               84,165,801.45                     73.08%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              20,207,911.74               5,317,005.11                     280.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）               -16,766,254.21             -20,068,965.34                     -16.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.0746                   -0.0893                    -16.46%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0899                    0.0236                     280.93%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0899                    0.0236                     280.93%
加权平均净资产收益率（%）                                3.21%                     0.91%                       2.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.83%                     0.91%                      1.92%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                  922,274,588.74            1,004,720,664.48                      -8.21%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          638,931,555.05              618,717,268.19                      3.27%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        2.8415                    2.7516                      3.27%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√□ 适用□ 不适用
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     6,587.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                  15,800.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         154,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   2,605,122.00
减：所得税影响额                                                         392,423.09
       少数股东权益影响额（税后）                                            256.42
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合计                                                                  2,388,831.03             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、公司未来发展战略的风险
    公司发展战略的风险主要来自以下两个方面：一是外部环境变化造成的风险。公司从事的业务面向全国，宏观经济、政
治环境中存在的不确定因素，其未来变化可能使得战略分析的前提条件不再成立；二是公司发展战略执行过程中的风险。公
司战略制定后，若不能有效执行，战略目标将无法达成。
    对策与措施：公司将密切关注、积极研究外部环境发展趋势及市场的相应变化，在保持发展战略相对稳定前提下，对公
司发展战略适时作出调整；公司将强化发展战略执行管控，建立健全战略实施、跟踪、评价及调整机制，提升个人执行力和
组织执行力，促进公司战略的落地。
    2、竞争加剧导致毛利率下降的风险
    公司所处智慧城市相关细分行业的市场竞争加剧，部分项目毛利率呈下降趋势。公司在项目施工进行过程中，人工成本、
原材料、设备价格的波动直接影响项目毛利。
    对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，公司会进一步提高
项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，重点抓好项目的结算与回款工作，提高项目管理人员的管理水平，加强
工期管理，降低管理成本等措施。为了防范工程原材料、设备价格波动带来的经营风险，公司尽量选择信誉良好和资金实力
较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影响，提高采购预见性。
    3、技术创新和高端人才不足导致公司竞争优势下降的风险
    随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。一方面需要公司在技术研究方面不断加大投入，
另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研究方面的持续投入，
不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司长期发展战略的实施。
    对策与措施：公司目前拥有一支年轻优秀的核心技术团队，已实施首期股权激励计划，以持续、广覆盖面的激励方案形
成了公司治理与激励机制，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司将继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留
住现有的核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促进公司在核心技术方面领先地位。
    4、知识产权流失或被恶意盗取的风险
    公司自主开发的产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成
重大影响。
    对策与措施：公司将已开发的软件产品进行著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司知识产
权的正当权益；为了防止核心技术泄露，公司在与核心技术人员及研发人员签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，加强
员工严格遵守保密制度意识，加强核心技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投入，扩大
研发规模，确保公司开发的产品保持行业领先水平。
    5、募集资金投资项目风险
    为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于城市轨道交通智能化系统解决方案
技术开发及产业扩大化项目及高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目，并使用超募资金12,000万元投资
                                                              深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
于合肥研发及生产基地建设项目，使用超募资金1,140万元投资广东赛翼。虽然公司在选择上述投资项目过程中，在多方面
进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的
变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
   为此，公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并且采取了营销管理、人才建设和市场拓展等一
系列措施，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             19,458
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质     持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
周勇             境内自然人              19.53%       43,907,477        32,930,608
封其华           境内自然人              10.42%       23,426,843        17,570,132
周新宏           境内自然人               9.75%       21,920,087        16,440,065
陈中云           境内自然人               2.36%        5,298,924         3,974,193
邹树明           境内自然人               0.84%        1,885,652
中国银行-宝盈
核心优势灵活配
                 境内非国有法人           0.83%        1,870,000
置混合型证券投
资基金
张招余           境内自然人               0.64%        1,446,000
商毛红           境内自然人               0.63%        1,422,430         1,066,822
曾铸涵           境内自然人               0.62%        1,402,753
卿济民           境内自然人               0.62%        1,402,195           200,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
周勇                                                                    10,976,869 人民币普通股          10,976,869
封其华                                                                    5,856,711 人民币普通股          5,856,711
周新宏                                                                   5,480,022 人民币普通股           5,480,022
邹树明                                                                   1,885,652 人民币普通股           1,885,652
中国银行-宝盈核心优势灵活配置
                                                                         1,870,000 人民币普通股           1,870,000
混合型证券投资基金
张招余                                                                   1,446,000 人民币普通股           1,446,000
                                                                   深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
曾铸涵                                                                       1,402,753 人民币普通股              1,402,753
陈中云                                                                       1,324,731 人民币普通股              1,324,731
叶健颜                                                                       1,237,156 人民币普通股              1,237,156
卿济民                                                                       1,202,195 人民币普通股              1,202,195
上述股东关联关系或一致行动的        除周勇、封其华、周新宏、陈中云、商毛红、卿济明相互之间不存在关联关系，不属于
说明                                一致行动人外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明        公司股东张招余通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）                            1,446,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,446,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                  单位：股
                                                        本期增加限售
    股东名称       期初限售股数     本期解除限售股数                    期末限售股数       限售原因         解除限售日期
                                                            股数
                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                                           第一个交易日解
周勇                   43,907,477          10,976,869               0       32,930,608 高管锁定
                                                                                                           锁其拥有公司股
                                                                                                           份的 25%
                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                                           第一个交易日解
封其华                 23,426,843           5,856,711               0       17,570,132 高管锁定
                                                                                                           锁其拥有公司股
                                                                                                           份的 25%
                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                                           第一个交易日解
周新宏                 21,920,087           5,480,022               0       16,440,065 高管锁定
                                                                                                           锁其拥有公司股
                                                                                                           份的 25%
                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                                           第一个交易日解
                                                                                                           锁其拥有公司股
                                                                                        高管锁定股
                                                                                                           份的 25%；股权
                                                                                        281,182 股；股权
胡祝银                   774,909              193,727               0         581,182                      激励限售股按公
                                                                                        激励限售股
                                                                                                           司限制性股票激
                                                                                        300,000 股。
                                                                                                           励计划（修订案）
                                                                                                           相关规定进行解
                                                                                                           锁
                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                                           第一个交易日解
陈中云                  5,298,924           1,324,731               0        3,974,193 高管锁定股
                                                                                                           锁其拥有公司股
                                                                                                           份的 25%
宁群仪                   874,413              218,603               0         655,810 高管锁定股           高管锁定股每年
                                          深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                               405,810 股；股权 第一个交易日解
                                                               激励限售股      锁其拥有公司股
                                                               250,000 股。    份的 25%；股权
                                                                               激励限售股按公
                                                                               司限制性股票激
                                                                               励计划（修订案）
                                                                               相关规定进行解
                                                                               锁
                                                                               高管锁定股每年
                                                                               第一个交易日解
商毛红           1,422,430     355,608     0       1,066,822 高管锁定股
                                                                               锁其拥有公司股
                                                                               份的 25%
                                                                               按公司限制性股
                                                                               票激励计划（修
林必毅            250,000            0     0         250,000 股权激励限售股
                                                                               订案）相关规定
                                                                               进行解锁
                                                                               按公司限制性股
                                                                               票激励计划（修
周晓清            250,000            0     0         250,000 股权激励限售股
                                                                               订案）相关规定
                                                                               进行解锁
                                                                               按公司限制性股
                                                                               票激励计划（修
范开勇            250,000            0     0         250,000 股权激励限售股
                                                                               订案）相关规定
                                                                               进行解锁
                                                                               按公司限制性股
其他激励对象                                                                   票激励计划（修
                 3,560,000           0     0       3,560,000 股权激励限售股
（41 人）                                                                      订案）相关规定
                                                                               进行解锁
合计           101,935,083   24,406,271    0      77,528,812          --              --
                                                            深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金期末数为24,692.93万元，比期初数降低了42.38%，主要原因为公司本报告期归还银行短期借款14,300万元所致；
2、应收账款期末数为18,799.48万元，比期初数增加了26.18%，主要原因为公司本报告期应收客户货款增加所致；
3、预付账款期末数为2,853.54万元，比期初数增加了31.31%，主要原因为公司本报告期购买项目材料设备预付货款增加所
致；
4、应收利息期末数为121.86万元，比期初数增加了144.86%，主要原因为公司本报告期银行定期存款计提的银行利息所致；
5、其他应收款期末数为2,378.63万元，比期初数增加了34.76%，主要原因为公司本报告期支付的投标及诚信保证金增加所
致；
6、开发支出期末数为 561.06万元，比期初数增加了46.78%，主要原因为公司本报告期研发项目开发支出增加所致；
7、短期借款期末数为0，期初数为14,300万元，主要原因为公司本报告期归还银行短期借款所致；
8、应付票据期末数为1,286.27万元，比期初数降低了54.87%，主要原因为公司期初的部分银行承兑汇票到期承兑所致；
9、应付账款期末数为16,681.89万元，比期初数增加了30.63%，主要原因为公司报告期项目材料设备采购应付供应商货款所
致；
10、预收账款期末数为5,816.78万元，比期初数增加了43.01%，主要原因为公司报告期新增工程项目预收款增加所致；
11、应付利息期末数为0，期初数为13.13万元，主要原因为上期末公司计提的银行借款利息本报告期支付所致；
12、营业收入本期金额为14,567.47万元，比上年同期增加了73.08%，主要原因为本期公司子公司收入增加了8,828.84万元所
致；
13、营业成本本期金额为11,350.01万元，比上年同期增加了67.66%，主要原因为公司本期收入增加对应营业成本增加所致；
14、营业税金及附加本期金额为215.30万元，比上年同期增加了148.43%，主要原因为公司本期需计提工程税收入增加所致；
15、销售费用本期金额为479.48万元，比上年同期增加了61.46%，主要原因是公司本期为扩大销售，增加销售人员支出所致；
16、财务费用本期金额为-59.05万元，比上年同期增加了70.46%，主要原因为本期公司支付银行借款利息89.88万元所致；
17、资产减值损失本期金额为-96.60万元，比上年同期降低了216.95%，主要原因为本期公司收回部分应收账款，根据账龄
计提坏账准备减少所致；
18、营业外收入本期金额为288.21万元，主要原因为本期收到参股子公司广东赛翼智能科技有限公司2013年度未实现经营业
绩，原股东根据合同补偿金额为238.83万元，全资子公司合肥赛为智能有限公司收到合肥市高新技术产品和高新技术企业奖
励15万元，增值税退税1.58万元，母公司城市轨道交通专用通信和指挥调度系统研发资助项目在本期获得验收报告，结转已
提取的折旧费用31.67万元所致；
19、营业外支出本期金额为10.06万元，主要为公司支付深圳大学奖学金10万元所致；
20、所得税费用本期金额为70.55万元，比上年同期降低了35.72%，主要原因为子公司合肥赛为智能有限公司所得税免税所
致；
21、少数股东损益本期金额为33.21万元，比上年同期增加了167.82%，主要原因为本期比上年同期增加参股子公司广东赛翼
智能科技有限公司，本期实现净利润47.01万元，增加少数股东损益所致；
22、经营活动产生的现金流量净额为-1,676.63万元，比上年同期增加了16.46%，主要表现为本报告期①销售商品、提供劳务
收到的现金本期数为8,265.97万元，比上年同期增加了1,790.77万元；收到其他与经营活动有关的现金本期数为1,047.72万元，
比上年同期增加了456.73万元；经营活动现金流入量本期数为9,315.27万元，比上年同期增加了2,249.09万元；②购买商品、
接受劳务支付的现金本期数6,708.29万元，比上年同期增加了46.48万元；支付给职工以及为职工支付的现金本期数为913.76
万元，比上年同期增加了175.24万元；支付的各项税费本期数为381.75万元，比上年同期增加了6.25万元；支付其他与经营
活动有关的现金本期数为2,988.10万元，比上年同期增加了1,690.85万元；经营活动现金流出量本期数为10,991.90万元，比上
年同期增加了1,918.81万元。
                                                            深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
23、投资活动产生的现金流量净额本期数为-2,096.97万元，比上年同期降低了287.57万元，主要原因为本报告期公司之全资
子公司合肥赛为智能有限公司支付建设投资2,124.53万元，收到子公司广东赛翼智能科技有限公司2013年度未实现经营业绩，
原股东根据合同补偿金额为210万元所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-14,389.89万元，比上年同期降低了13,539.63万元，主要原因为本报告期归还银
行借款14,300.00万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年第一季度，公司根据年度经营计划，积极开展各项工作，加大技术创新和自主研发力度，提升智慧产品的竞争力，
继续借助智慧城市快速发展的契机，与华为技术有限公司联合同万宁市人民政府签订了“智慧万宁”规划建设合作备忘录，
这次的成功合作将为公司形成新的营业收入和利润增长点，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司快速增长和
良好发展。报告期内，公司实现营业收入14,567.47万元，比去年同期增长73.08%；实现营业利润1,846.40万元，比去年同期
增长182.25%；实现利润总额2,124.55万元，比去年同期增长224.93%；归属于母公司的净利润2,020.79万元，比去年同期增
长280.06%。报告期内，营业收入大幅增长的主要原因为本报告期全资子公司合肥赛为智能有限公司实现营业收入1,280.30
万元，实现净利润1,130.12万元；全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司本期实现营业收入6,945.97万元，实现净利润
560.47万元所致。
    报告期内，公司严格执行 2014 年度经营计划，经营业绩保持了良好持续的增长：
    1、研发方面：报告期内，母公司赛为智能研发的“基于地理信息系统的平安城市安防监控管理集成平台”已结项，并
获得 1 项软件产品登记；
    报告期内，全资子公司合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为智能”）开发的“轨道交通车载三合一系统”产品，
通过了相关检测机构的检测，已与中国南车、中国北车分别建立了紧密的供应关系；合肥赛为智能为了加大技术创新和自主
研发力度，在青岛建立了合肥赛为智能青岛海工装备研究中心，该研究中心主要是进行水下机器人、水声通信、无人机飞控
等产品的研发；截止本报告披露前，经安徽省军工保密资格审查认证委批准，合肥赛为智能为二级保密资格单位。
    报告期内，母公司赛为智能获得 1 项软件著作权、 项软件产品登记；全资子公司合肥赛为智能获得 4 项实用新型专利、
4 项外观设计专利、2 项软件著作权。
    2、市场开拓方面：报告期内，继续加大智慧城市领域的开拓力度，签订了“智慧万宁”规划建设合作备忘录，这将有
效提升公司的核心竞争力和行业影响力；扩大业务范围，增加了军工产品研发、IDC 机房方向并取得应用业绩；加大了西南
区域的市场开拓力度，并取得了成效；加大了与大型国企的合作力度，与中国南车、中国北车、中国中铁建立了良好的合作
关系；加大了自主研发产品的推广工作，合肥赛为智能自主研发的智慧产品在市场推广方面取得了一定的进展，合肥赛为自
主研发的智能电源箱完成了在中国电信股份有限公司安徽分公司的试点工作，为今后在该领域的应用奠定了基础。
    3、加强内控管理方面：报告期内，公司通过加强内控管理、优化管理流程，加强了对子公司及参股公司常态化督促管
理，公司整体管理水平得到了一定的提升。
    4、公司荣誉方面：报告期内，公司荣获首届“深圳质量百强企业”称号、 AAA 信用企业证书、京基金融中心二期工程“智
能精品建筑”奖。
    5、对外投资方面：报告期内，公司继续推进重大资产重组工作，本次重大资产重组事项已经公司第二届董事会第二十
八次会议审议通过，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，中国证监会对公司提交的《深圳市赛为智能股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，
符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，公司已于 2014 年 3 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会
行政许可申请受理通知书》（140242 号）。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司无重大新签订单。
                                                                  深圳市赛为智能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    公司在前期已签订的重大订单为横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（Ｂ部分）（建筑智能化项目），
    合同金额为19,590.05万元，该项目2013年新增补充合同，金额为1,171.72万元，截止报告期，该项目合同总金额为20,761.77
    万元。该合同，本报告期内收款685.77万元，累计完成19,371.58万元，累计收款19,078.71万元，累计完工比例为93.30%。
    数量分散的订单情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，母公司新签合同总额 2,887.27 万元，本报告期完成 271.56 万元，完成比例为 9.41%。