湖南中科电气股份有限公司2014年第三季度报告全文

                                        湖南中科电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   2014 年第三季度报告
                           2014 年 10 月
                                                      湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
陈少明                  独立董事                工作原因                  张泽云
    公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)毛雄姿声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,091,915,159.79                1,088,841,307.92                        0.28%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              816,058,874.25                  833,403,348.24                        -2.08%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        3.4896                         4.6329                      -24.68%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                       上年同期增减
营业总收入（元）                       41,204,807.78                    -37.93%         148,140,716.89             -19.78%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        3,062,810.52                    -78.34%          18,567,176.84             -72.63%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      1,365,318.98             -94.21%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                             0.0058            -92.37%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.01                   -83.33%                    0.08            -72.41%
稀释每股收益（元/股）                            0.01                   -83.33%                    0.08            -72.41%
加权平均净资产收益率                           0.38%                     -1.34%                  2.20%              -6.32%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.33%                     -1.39%                  2.12%              -2.08%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              1,713.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  947,996.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -72,018.24
减：所得税影响额                                                                  131,653.79
     少数股东权益影响额（税后）                                                    45,154.95
                                                                 湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                        700,883.16              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、钢铁行业持续不景气状况的风险
    公司大部分产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。公司下游钢铁行
业的持续低迷状况，对公司经营业绩产生了一定影响；
    为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：
    （1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公
司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；
    （2）加大应用于钢铁行业以外的磁电应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。
    2、应收账款金额较大风险
    截止2014年9月30日，公司应收账款余额近2.42亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金出现了一定程度的紧张，
也影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高的问题，公司加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情
况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；公司另成立清欠小组，对重点大额欠款客户所欠款项进行清收；加强对业务单位应收
账款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，采取适当的法律手段。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               20,886
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
余新                境内自然人            17.24%        40,306,500        30,229,875 质押                16,000,000
禹玉存              境内自然人             4.45%        10,400,000        10,400,000 质押                10,400,000
李爱武              境内自然人             4.00%         9,358,749         8,519,062 质押                 5,070,000
陈辉鳌              境内自然人             3.19%         7,457,499         7,457,499
邹益南              境内自然人             3.08%         7,197,500         7,197,500
陶冶                境内自然人             2.78%         6,494,037         6,494,037
中国建设银行股
份有限公司－摩
                    其他                   1.51%         3,530,220
根士丹利华鑫多
因子精选策略股
                                                                    湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
票型证券投资基
金
余强                 境内自然人                  1.33%       3,118,400         3,088,800
蒋海波               境内自然人                  1.01%       2,357,832         2,357,832
李小浪               境内自然人                  0.70%       1,645,887         1,645,887
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类             数量
余新                                                                         10,076,625 人民币普通股            10,076,625
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型                                                 3,530,220 人民币普通股            3,530,220
证券投资基金
马文霞                                                                         1,175,300 人民币普通股            1,175,300
彭培贵                                                                         1,131,106 人民币普通股            1,131,106
董海琳                                                                         1,123,651 人民币普通股            1,123,651
马铭蔚                                                                         1,108,710 人民币普通股            1,108,710
成江珠                                                                          931,793 人民币普通股              931,793
李爱武                                                                          839,687 人民币普通股              839,687
彭艳                                                                            773,000 人民币普通股              773,000
张轶文                                                                          620,608 人民币普通股              620,608
                                       前 10 名股东中，余新与李爱武系夫妻关系，余新与余强系姐弟关系，李爱武与李小浪
上述股东关联关系或一致行动的说
                                       系兄弟关系。余强、李小浪系公司实际控制人余新、李爱武的一致行动人。公司未知
明
                                       前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明           前 10 名无限售条件股东之董海琳所持 1,123,651 股全部为通过海通证券股份有限公司
（如有）                               客户信用交易担保证券账户持有。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                  单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因       解除限售日期
                                            数              数
陈辉鳌                     5,456,249                0       1,636,875         7,457,499 高管锁定股       2014-12-31
邹益南                     5,306,250                0       1,591,875         7,197,500 高管锁定股       2014-12-31
陶冶                       4,900,405                0       1,470,122         6,494,037 高管锁定股       2014-12-31
禹集良                      897,244                 0         269,173         1,166,417 高管锁定股       2014-12-31
                                   湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
蒋海波    1,645,500   0     493,650       2,357,832 高管锁定股     2014-12-31
余强      2,376,000   0     712,800       3,088,800 高管锁定股     2014-12-31
禹玉培      56,764    0      17,029          73,793 高管锁定股     2014-12-31
李小浪    1,266,067   0     379,820       1,645,887 高管锁定股     2014-12-31
黄雄军     822,656    0     246,797       1,069,453 高管锁定股     2014-12-31
余新     23,253,750   0    6,976,125     30,229,875 高管锁定股     2014-12-31
李爱武    6,553,125   0    1,965,937      8,519,062 高管锁定股     2014-12-31
禹玉存    8,000,000   0    2,400,000     10,400,000 高管锁定股     2014-12-31
合计     60,534,010   0   18,160,203     79,700,155       --              --
                                                             湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目变动情况及原因：
    1、预付账款比期初减少31.25%，主要原因为本期预付材料款到账结算所致；
    2、其他应收款比期初增加50.95%，主要原因为职工出差备用金增加所致；
    3、一年内到期的非流动资产比期初减少52.47%，主要原因为收到到期应收款所致；
    4、短期借款比期初减少84.75%，主要原因为归还银行贷款所致；
    5、应付职工薪酬比期初减少43.71%，主要原因为支付社会保险所致；
    6、应交税费比期初减少58.31%，主要原因为支付应交税费所致；
    7、其他应付款比期初增加38.53%，主要原因为子公司增加其他往来所致；
    8、其他非流动负债比期初增加440.73%，主要原因为收到处置子公司定金和预收款所致；
    9、股本比期初增加30%，主要原因为资本公积转增股本所致。
    （二）利润表项目变动及原因：
    1、主营业务税金及附加比上年同期减少41.34%，主要原因为上年同期有工程建造项目计提营业税所致；
    2、财务费用比上年同期减少31.63%，主要原因为银行借款利息支出减少所致；
    3、资产减值准备比上年同期增加76.32%，主要原因为应收账款增加及应收账款账龄增加所致；
    4、营业利润比上年同期减少54.85%，主要原因为本期营业收入下降所致；
    5、营业外收入比上年同期减少89.50%，主要原因为上年同期有处置两宗土地收入所致；
    6、所得税费用比上年同期减少76.01%，主要原因为本年利润减少所致；
    7、净利润比上年同期减少74.66%，系上述项目变动综合影响所致。
    （三）现金流量表项目变动情况及原因：
    1、经营活动产生的现金净流量比上年同期减少94.21%，主要原因为各项经营活动现金流入项目均有减少而支付的税费
与人工增加所致；
    2、投资活动产生的现金净流量比上年同期增加858.09%，主要原因为本期收到处置子公司定金及预收款所致；
    3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少1340.17%，主要原因为本期归还银行借款及现金分红所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年1—9月，公司合并财务报表实现营业收入14,814.07万元，较上年同期下降19.78%；实现归属于上市公司股东的
净利润1856.72万元，较上年同期下降72.63%。
    2014年前三季度，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比均下降，主要是2013年公司有处置土地一次性收益，
影响本期净利润同比减少3280万元；钢铁行业持续的不景气，使公司主营业务订单减少、收入下降，以及货款回笼难度加大、
应收账款坏账准备增加，营业利润下降所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购供货
合同》，详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。目前
                                                                  湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
此合同中的一套产品已经交付，因钢厂项目工程进度延期，公司未交付产品顺延交付。
       2013年9月9日，公司与中国重型机械研究院股份公司签署了《工矿产品采购合同》，详情请见公司2013年9月10在中国
证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》，目前此合同正在履行过程中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
 序号        项目名称                                       项目描述                                      项目进展
                           研发50吨及以上的大容量中间包电磁感应加热与精炼装置，包括攻克涡流发热、中间
                           包的机械强度论证、大功率补偿技术以及高压中频电源的稳定性等一系列的问题。项
         50t以上中间包电
   1                       目的终极目标是满足大容量中间包的低过热度恒温浇铸，同时保证装置在高电压大电 产品研制成功
         磁感应加热装置
                           流的环境下安全稳定运行也是重要内容，项目需从理论上重新分析，在实际工作中逐
                           步验证与优化。
                           为提高工作效率，满足用户要求，增加变频电源两相正交电流相序切换功能。1、在
         两相正交电流相
   2                       上位机上设置一个给定方向的命令。2、在DP通讯的数据交换中添加识别力的方向的 产品研制成功
         序切换功能
                           判定位。3、设计DSP程序，在收到不同的标识位后改变输出的相位角。
                           公司产品主要作用于高温钢水及高温铸坯，产品在现场应用时势必会由于电磁发热和
                           高温钢水、铸坯的热传导导致其工作在一定的温度下。由于材料的力学属性又密切与
         温度与结构受力
   3                       其温度的分布有关，因此将温度场与结构受力场耦合进行公司产品结构的受力分析在 产品研制成功
         场耦合分析
                           中间包改造、电磁搅拌器内筒变形分析及电磁辊结构受力分析中发挥重要作用，并有
                           利于促进公司产品设计的优化，以及提升产品的质量。
                           为满足用户要求，针对青岛钢铁结晶器电磁搅拌器的磁感应强度要求：带结晶器铜管
                           后中心磁感应强度: 650Gs(5Hz)，710Gs(4、5Hz)，800 Gs(4Hz)；故需增加线圈的匝数
                           而导致线圈尺寸较大。而电磁搅拌器的内径和外径本来已经确定。从而导致线圈无法
         电磁搅拌器模块
   4                       嵌入搅拌器铁芯内。为了解决线圈的嵌入问题，开发了此模块化铁芯。该模块化铁芯 产品测试验证
         化开发
                           还能提高硅钢片的材料利用率，按传统的铁芯设计方案硅钢片的材料利用率只能达到
                           68%，而采用磁极模块化以后硅钢片的材料利用率能达到88%，大大提高了硅钢片的
                           材料利用率。
                           对目前水系统综合采集装置的控制器进行改进，将原本采集流量信号的流量采集板移
         水系统综合采集
   5                       除，重新设计制作一块兼将4-20mA电流信号进行采集、处理以及与DSP板件进行485 产品研制成功
         装置改进
                           通讯将处理，得到的数值传给DSP继而显示在触摸屏上。
                           吊运多品种长规格的导磁型材时，常规方法采用多台电磁铁同时通/断的方法，该方
                           法对于型材长度变化较大时存在较大的安全隐患。因此提出了电磁铁的分组控制；该
         多台电磁铁分组
   6                       电磁铁采用两级控制方法，即设置有两级出线盒，总线盒和分线盒。总线盒内采用多     产品优化
         控制
                           组铜排对电磁铁分组；该电磁铁线圈采用立式，缩短电磁铁宽度尺寸；为适应立式线
                           圈结构，采用辅助磁极增加透磁深度。
                           为解决目前驱动板电压等级存在误差的问题，对中频驱动板进行升级；1、将目前驱
                           动板的AVR+FPGA平台更改为STM32+GAL16V8控制平台（保证控制系统的功能一致
   7     中频驱动板升级                                                                             产品测试验证
                           性）。2、根据控制系统功能，对STM32以及GAL16V8进行软件编程，实现控制功能。
                           3、驱动板调试，空载以及带负载调试。
                                                                 湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                           为了提高无触点整流控制柜的市场竞争力，降低无触点停电保磁控制柜的成本，重新
         无触点停电保磁
   8                       设计整个无触点停电保磁控制柜电路，重新设计电路板和元器件，用控制电路代替控 产品测试验证
         控制柜改进
                           制型元器件，以此实现无触点厅店保磁控制柜的改进升级。
                           为能够对低压变频电磁搅拌器中的漏电/漏电流进行测量和监控。使用电压传感器、
                           硬件电路和可编程逻辑器件实现在电磁搅拌器的漏电/漏电流过大的情况下能及时做
                           出相应保护动作，从而提高电磁搅拌器使用的安全性与可靠性。用电压传感器和可编
         电磁搅拌漏电/漏
   9                       程逻辑器件来实现电磁搅拌器漏电/漏电流的测量和监控，提高测量的准确性，避免 产品测试验证
         电流的检测功能
                           漏电/漏电流保护的误动作。当有需要修改漏电/漏电流保护值时，可以方便地通过修
                           改可编程逻辑器件的程序来实现。目前“一种专用于电磁搅拌系统漏电的检测电路”
                           和“一种专用于电磁搅拌系统漏电流的检测电路”两项实用新型专利正在申请中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
       未来经营的重要风险因素
       1、钢铁行业持续不景气状况的风险
       公司大部分产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。公司下游钢铁行
业的持续低迷状况，对公司经营业绩产生了一定影响；
       为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：
       （1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公
司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；
       （2）加大应用于钢铁行业以外的磁电应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。
       2、应收账款金额较大风险
       截止2014年9月30日，公司应收账款余额还有近2.42亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金出现了一定程度的紧
张，也影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高的问题，公司加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回
收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；公司另成立清欠小组，对重点大额欠款客户所欠款项进行清收；加强对业务单位
应收账款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，采取适当的法律手段。
       公司经营存在的主要困难
       钢厂业绩下滑导致公司主营业务订单减少
       受宏观经济影响，钢铁产能严重过剩，钢材价格下降、新增投资项目减少，导致公司主营业务订单相应减少。
                                                                湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事项          承诺方                         承诺内容                    承诺时间    承诺期限      履行情况
                                    1、前述人员中担任本公司董事、监事、高级
                                    管理人员的余新、邹益南、禹玉存、李爱武、
                                    陶冶、陈辉鳌、蒋海波、禹集良、黄雄军还
                                    承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年                1、董监高任
                                    转让的股份不超过其所持公司股份总数的百                职期间及离
                                    分之二十五，离职后半年内不转让其持有的                职后半年
                                    公司股份。                                            内。
                                    2、为了避免损害本公司及其他股东利益，余
                                    新、李爱武夫妇及本公司其他主要股东禹玉
                                    存、邹益南、陈辉鳌、陶冶、蒋海波、余强、
             公司股东余新、李爱
                                    李小浪承诺：“本人及本人控股或参股的子公                            报告期内，前
首次公开发   武、邹益南、禹玉存、
                                   司目前并没有直接或间接地从事任何与股份                               述股东均遵
行或再融资   陶冶、陈辉鳌、蒋海波、                                       IPO 上市前
                                   公司营业执照上所列明经营范围内的业务存                               守了所作的
时所作承诺   余强、李小浪、禹集良、
                                   在竞争的任何业务活动。本人及附属公司在                               承诺。
             黄雄军
                                   今后的任何时间不会直接或间接地以任何方
                                    式（包括但不限于自营、合资或联营）参与
                                    或进行与股份公司营业执照上所列明经营范
                                    围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务                2、避免同业
                                    活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可                竞争承诺签
                                    从事、参与或入股任何可能会与股份公司生                订后的任何
                                    产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述                时间。
                                    商业机会让予股份公司。如果本人违反上述
                                    声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司
                                    赔偿。”
其他对公司
中小股东所   无                     无                                                    无            无
作承诺
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             不适用。
及下一步计
划（如有）
                                                                              湖南中科电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位：万元
募集资金总额                                                51,187.16
                                                                            本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                               26,833.99
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%
                                                                                        项目达              截止报                 项目可
                     是否已                                     截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告    告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                     末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现    累计实 到预计          否发生
    募资金投向       目(含部                                    投入金 进度(3)
                                总额       额(1)     金额                               状态日    的效益    现的效      效益       重大变
                     分变更)                                    额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                             期               益                       化
承诺投资项目
                                                                                        2012 年
冶金电磁设备产业                                                13,431.                                     6,626.7
                     否          12,860 13,410              0               100.16% 06 月 30       371.06              是         否
升级项目                                                            19