金龙机电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金龙机电股份有限公司
2013 年第一季度报告
股票代码:300032
股票简称:金龙机电
披露日期:2013 年 04 月 24 日
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明:保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业总收入(元) 62,781,478.56 69,627,376.15 -9.83%
归属于公司普通股股东的净利润(元) 14,269,866.36 8,388,795.54 70.11%
经营活动产生的现金流量净额(元) 40,382,133.32 -3,585,924.47 1,226.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.283 -0.0251 1,227.49%
股)
基本每股收益(元/股) 0.1 0.0588 70.07%
稀释每股收益(元/股) 0.1 0.0588 70.07%
净资产收益率(%) 1.71% 1% 0.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.06% 1% -0.94%
(%)
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 1,175,010,995.74 1,142,059,984.60 2.89%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 839,256,298.12 824,996,869.25 1.73%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.8813 5.7813 1.73%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
18,047,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 224,072.61
所得税影响额 4,497,450.00
合计 13,774,422.61 --
二、重大风险提示
(1)市场竞争风险
受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响,2013年消费电子市场需求和增长具有不确定性,对公司2013
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年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈,产品更新换代快,生命周期短,研发投入比例高,如果不能持
续保持技术、生产水平的先进性,或者市场状况发生了重大变化,公司将面临不利的市场竞争局面。
针对上述风险,公司将抓住智能手机发展的机遇,扩大SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能,以缓解产品
供不应求的局面,保证微特电机的稳步发展。同时,抓紧触摸屏扩建项目的实施进度,以及天津金进光电盖板玻璃等其他几
个项目的发展速度,根据市场需求变化,加大开发新产品、新客户,优化客户结构,继续深化与现有客户的合作,并积极开
发日本、欧美、国内等地区的新客户,拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品,提升市场占有率。针对电容式触摸屏主要应
用于智能手机在其他应用领域正处于发展初期,公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户布局,特别是中大尺寸平
板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机(AIO)的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持下,未来将对公司销售收入增长
及毛利改善带来持续影响。
(2)核心技术和业务人才不足或流失的风险
公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力,但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品
不断涌现,公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员,而目前行业高素质人才整体短缺,导致行业企业对优
秀人才的争夺日趋激烈,在未来发展过程中,能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才,是否能培养出合理人才梯队,是
公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
针对上述风险,公司加强与合作学校的联系,保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务,公司采取前期以引
进为主后期以培训为主的方式,解决急需的人才需求。目前,各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来,
人才能引进来,关键要能留得住,还要能人尽其才、才尽其用。为此,公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关
怀方面做工作,提高员工的归宿感和忠诚度。
公司将加强研发创新,持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制,加大研发经费、研发设备投入和人才引
进,积极开展与大专院校和专业科研单位的合作,促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广,提高企业的综合
竞争能力和经济效益,实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设,适时引进高端复合型人才,充实研发队伍,争取
创建一流的创新团队。
(3)对外投资风险
公司在本报告期陆续对外投资天津、淮北、东莞,温州等项目,由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性,各项
目在一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩;同时,各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。
针对上述风险,公司将密切关注行业发展趋势,及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况,进一步加强内
控制度的建设,加强对子公司的监控,以规避对外投资风险。
(4)管理风险
虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,
制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大,管控的子公司日益增
多,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭
经营风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。现有的管理组织架
构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。
针对以上风险,公司将全面规范各级管理程序,降低生产及管理成本,实行成本控制,提升公司的综合管理水平。同
时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案,加强内部控制建设,强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方
面的应用,实现效率最大化。同时,公司将持续梳理和优化组织管理架构,做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。
(5)原材料的风险
公司主要原材料涉及稀土和贵重有色金属、超薄电子玻璃、抛光材料等。其中稀土和贵重有色金属在国际市场的价格
存在较大波动隐患;玻璃、抛光材料等主要依赖进口,国外生产供应商相对集中,竞争的不充分导致价格垄断,加之行业对
上述原材料的需求刚性,加剧了原材料价格的上涨趋势。因此,原材料价格的不确定性,对公司业绩带来一定影响。
针对以上风险,公司将实行全面供应链管理,加强与核心供应商的合作,加大核心材料储备,在触摸屏方面通过加大上
游材料投资自主掌控部分上游主要材料制造。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 3,679
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金龙控股集团有
境内非国有法人 55.57% 79,301,900 质押 79,300,000
限公司
金美欧 境内自然人 8.08% 11,535,000 8,651,250 质押 11,535,000
中国银行-华夏
大盘精选证券投 其他 3.87% 5,516,042
资基金
中信证券股份有
限公司客户信用
其他 2.78% 3,971,726
交易担保证券账
户
平安信托有限责
任公司-睿富二 其他 2.39% 3,406,368
号
中国工商银行-
申万菱信盛利精 其他 1.68% 2,396,583
选证券投资基金
黄永贤 境内自然人 1.61% 2,302,500 1,726,875
中国银行-华夏
回报证券投资基 其他 1.36% 1,935,086
金
野村资产管理株
式会社-野村中 境外法人 1.12% 1,595,041
国投资基金
野村证券株式会
境外法人 0.88% 1,255,295
社
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
金龙控股集团有限公司 79,301,900 人民币普通股 79,301,900
中国银行-华夏大盘精选证券投
5,516,042 人民币普通股 5,516,042
资基金
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中信证券股份有限公司客户信用
3,971,726 人民币普通股 3,971,726
交易担保证券账户
平安信托有限责任公司-睿富二
3,406,368 人民币普通股 3,406,368
号
中国工商银行-申万菱信盛利精
2,396,583 人民币普通股 2,396,583
选证券投资基金
中国银行-华夏回报证券投资基
1,935,086 人民币普通股 1,935,086
金
野村资产管理株式会社-野村中
1,595,041 人民币普通股 1,595,041
国投资基金
野村证券株式会社 1,255,295 人民币普通股 1,255,295
中国银行-华夏回报二号证券投
998,076 人民币普通股 998,076
资基金
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集
890,865 人民币普通股 890,865
合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明 金龙控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 79,301,900 股外,还通过中信证券股份
(如有) 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,699,942 股,实际合计持有 83,001,842 股。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
金龙控股集团有
81,550,000 81,550,000 0 上市前承诺 2013-03-25
限公司
上市前承诺;高
管股份:每年按
金美欧 11,535,000 2,883,750 8,651,250 照上年末持股数 2012-12-25
量的 75%自动锁
定
上市前承诺;高
管股份:每年按
黄永贤 2,302,500 575,625 1,726,875 照上年末持股数 2012-12-25
量的 75%自动锁
定
合计 95,387,500 85,009,375 0 10,378,125 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项目 2013年3月31日 2012年12月31日 同比增减 % 重大变动说明
应收票据 10,805,514.98 6,462,817.64 67.20% 主要原因是本期收到银行未到期承付
的票据较多所致。
预付款项 80,597,561.87 25,706,282.71 213.53% 主要原因是公司募投项目购买生产设
备投入的预付设备款增加所致。
应收利息 533,854.12 2,586,149.32 -79.36% 主要原因是计提的募集资金定期存款
利息到期转入银行存款所致。
无形资产 73,026,390.40 34,979,959.07 108.77% 主要原因是公司超募资金项目支付土
地出让金所致。
预收款项 11,993,816.68 4,311,415.87 178.19% 主要原因是客户预付货款增加所致。
长期借款 93,500,000.00 70,000,000.00 33.57% 主要原因是控股子公司天津金进光电
固定资产投资相关资金需求增加导致
银行长期贷款增加所致。
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 同比增减 % 重大变动说明
管理费用 12,563,834.96 8,804,200.55 42.70% 主要原因是公司规模扩大,募投资金
项目尚在建设中,员工工资等前期开
办费增加所致。
财务费用 2,094,849.19 -2,493,385.16 184.02% 主要原因是公司募集资金定期存款利
息收入减少,银行贷款利息支出增加
所致。
营业外收入 18,276,870.12 34,600.00 52723.32% 主要原因是本期子公司淮北金龙收到
财政补助收入所致。
所得税费用 5,136,391.73 1,638,759.00 213.43% 主要原因是本期子公司淮北金龙利润
增加所致。
经营活动产生的现金流量 40,382,133.32 -3,585,924.47 1226.13% 主要原因是本期销售收款较多、采购
净额 付款减少,及子公司淮北金龙收入财
政补助收入所致。
投资活动产生的现金流量 -82,256,101.03 -14,619,782.37 -462.64% 主要原因是由于公司募投项目投入购
净额 买的生产设备及厂房建设支出增加所
致。
筹资活动产生的现金流量 29,381,328.11 0.00 主要原因是公司银行贷款增加所致。
净额
汇率变动对现金及现金等 -349,013.50 79,646.33 -538.20% 主要原因是本期汇率变动所致
价物的影响
净资产收益率 % 1.71% 1.00% 0.71% 主要原因是子公司淮北金龙获得财政
补助收入所致。
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二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入为62,781,478.56元,比去年同期减少9.83%,归属于母公司股东的净利润为14,269,866.36
元,比去年同期增长70.11%,主要原因是淮北子公司获得财政补助收入;但由于本报告期内受行业经济环境影响的影响,
公司微特电机收入有所下滑,同时公司新的业务板块正在建设实施,相关管理费用、财务费用同比出现较大增长,导致营业
利润有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司核心技术团队发生变化。原核心技术人员彭小华由于个人原因离职;同时,张芮泽、陈实加入研发中心,
为公司核心技术人员,此项人员变动未对公司核心技术产生影响。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期,公司紧紧围绕2013年度经营计划积极开展工作,从移动终端单一部件提供商转型升级为消费电子产业模组整
体解决方案提供商;同时实行大客户战略,积极配合品牌厂商的产品研发,以优质的服务满足大客户稳定可靠的供应链管理
的需要。截至目前,中外合资金进光电(天津)有限公司的盖板玻璃项目设备已安装完毕,生产员工招聘已完成,目前正在
进行生产技术培训及全线试生产,并且已在积极准备资料和打样,为早日得到国际大厂认证所做准备。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
(1)宏观经济的影响
2013年,全球经济不确定因素依然较多,中国经济增速放缓趋势未变,2013年消费电子市场需求和增长具有不确定性,
对公司2013年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈,产品更新换代快,生命周期短,研发投入比例高,
如果不能持续保持技术、生产水平的先进性,或者市场状况发生了重大变化,公司将面临不利的市场竞争局面。
针对上述风险,公司将抓住智能手机发展的机遇,扩大SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能,以缓解产品供
不应求的局面,保证微特电机的稳步发展。同时,抓紧触摸屏扩建项目的实施进度,以及天津金进光电盖板玻璃等其他几个
项目的发展速度,根据市场需求变化,加大开发新产品、新客户,优化客户结构,继续深化与现有客户的合作,并积极开发
日本、欧美、国内等地区的新客户,拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品,提升市场占有率。
针对电容式触摸屏主要应用于智能手机在其他应用领域正处于发展初期,公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户
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布局,特别是中大尺寸平板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机(AIO)的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持下,未
来将对公司销售收入增长及毛利改善带来持续影响。
(2)新行业的投资风险
公司在本报告期陆续对外投资天津、淮北、东莞,温州等项目,由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性,各项目
在一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩;同时,公司从移动终端单一部件提供商转型升级为消费电子产业
模组整体解决方案提供商,公司在行业新技术、新产品不断涌现的基础上需不断引进优秀的新型技术人才和业务人员,因此
公司将存在新行业的投资风险。
针对上述风险,公司将密切关注行业发展趋势,及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况,进一步加
强内控制度的建设,加强对子公司的监控,同时加强研发创新,持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制,加大
研发经费、研发设备投入和人才引进,以规避对外投资风险。
(3)管理风险
虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,制
订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大,管控的子公司日益增多,
公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营
风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。现有的管理组织架构、
管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。
针对以上风险,公司将全面规范各级管理程序,降低生产及管理成本,实行成本控制,提升公司的综合管理水平。同时
制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案,加强内部控制建设,强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面
的应用,实现效率最大化。同时,公司将持续梳理和优化组织管理架构,做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。
(4)原材料的风险
公司主要原材料涉及稀土和贵重有色金属、超薄电子玻璃、抛光材料等。其中稀土和贵重有色金属在国际市场的价格存
在较大波动隐患;玻璃、抛光材料等主要依赖进口,国外生产供应商相对集中,竞争的不充分导致价格垄断,加之行业对上
述原材料的需求刚性,加剧了原材料价格的上涨趋势。因此,原材料价格的不确定性,对公司业绩带来一定影响。
针对以上风险,公司将实行全面供应链管理,加强与核心供应商的合作,加大核心材料储备,在触摸屏方面通过加大上
游材料投资自主掌控部分上游主要材料制造。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用 不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
本次发行前股东所持股份的流通限
制和自愿锁定股份的承诺: 1、实
际控制人金绍平承诺:自公司股票
上市交易之日起三十六个月内,不
转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的金龙机电公开发行股
票前已发行的股份,也不由金龙机
电回购本人直接或者间接持有的金
龙机电公开发行股票前已发行的股
份。承诺期限届满后,上述股份可
以按照中国证监会和交易所的有关 本次发行前股
规定上市流通和转让。2、金龙控股 东所持股份的
集团承诺:自公司股票上市之日起 流通限制和自
金绍平、金龙
三十六个月内,不转让或者委托他 愿锁定股份的 本报告期均严
控股集团、金
人管理其直接或间接持有的公司公 承诺:1、自公 格遵守,其中国
首次公开发行或再融资 美欧、黄永
开发行股票前已发行的股份,也不 司股票上市之 信弘盛投资有
时所作承诺 贤、国信弘盛
由公司回购该部分股份。在前述承 日起三十六个 限公司承诺已
投资有限公
诺期限届满后,每年转让的股份不 月内。 2 自公司 履行完毕。
司
超过所持有公司股份总数的 25%。 增资的工商变
3、股东金美欧和黄永贤承诺:自公 更登记日起三
司股票上市之日起三十六个月内, 十六个月内
不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的公司股份,也不由公司
回购该部分股份。担任公司董事、
高级管理人员的股东金美欧、黄永
贤在上述承诺的基础上,进一步承
诺:在任职期间每年转让的股份不
超过所持有公司股份总数的 25%,
辞去上述职务后六个月内,不转让
所持有的公司股份。4、国信弘盛投
资有限公司承诺:自对金龙机电股
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份有限公司增资的工商变更登记日
(2009 年 4 月 26 日)起三十六个
月内不转让或者委托他人管理其直
接或间接持有的股份,也不由公司
收购该部分股份。根据《境内证券
市场转持部分国有股充实实施办
法》的有关规定,本公司首次公开
发行 A 股股票并在创业板上市后,
国信弘盛投资有限公司将其持有的
700 万股国有股中的 357 万股(以
实际发行股份数的 10%计算,预计
不超过 357 万股)转由全国社会保
障基金理事会持有,全国社会保障
基金理事会将承继国信弘盛投资有
限公司的禁售期义务,即自 2009 年
4 月 26 日起三十六个月内不转让或