金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
金龙机电股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主
管人员)林天雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................36
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................54
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................59
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................61
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................152
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、金龙机电 指 金龙机电股份有限公司
东莞金龙 指 金龙机电（东莞）有限公司，公司全资子公司
重庆金龙 指 重庆金龙电子有限公司，公司全资子公司
天津金进光电 指 金进光电（天津）有限公司，公司控股子公司
淮北金龙 指 金龙机电（淮北）有限公司，公司全资子公司
温州金龙光电 指 金龙光电温州有限公司，东莞金龙的全资子公司
金龙控股集团 指 金龙控股集团有限公司，公司控股股东
全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率一般在
微特电机 指
数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的电机。
超小型微特电机 指 直径小于 10mm 并且额定功率小于 1W 的微型特种电机。
电动机的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要作用是产生驱动
马达 指
力矩，作为电器或小型机械的动力源。
圆柱型微特电机 指 外型为圆柱型的微型特种电机。
扁平型微特电机 指 外型像纽扣的微型特种电机。
以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品，用于执行某种振
微特电机应用组件 指
动功能。
\"触控屏\"、\"触控面板\"，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶
触摸屏 指 显示装置。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简单、
方便、自然的一种人机交互方式。
SMT 马达 指 Surface Mounted Technology 的简称，为贴片微型特种电机。
摄像 CCM 指 Compact Camera Module 的简称, 为摄像模组。
英文名为 Cover Glass，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片
盖板玻璃 指
等，应用于电容式触摸屏最外层。
VCM 马达 指 全称：自动变焦马达，主要用于高像素摄像模组，摄像设备。
MFD 马达是集合了振动电机、受话器和扬声器的功能为一体的多功
MFD 马达 指 能新型电子元器件，它的特点是应答性能高，节省内置空间，适应手
机更小型化与轻量化的趋势。
把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置，其科学术语为\"inverter\"(逆
电子转换变压器 指 变器)，一般用于液晶显示器或 TV 上主要提供 B/L 电源(背光点灯变
压器）。
ITO Sensor 指 多点电容式触摸屏传感器件/功能片，简称感应玻璃。
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 金龙机电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金龙机电股份有限公司
公司的中文简称 金龙机电
公司的外文名称 JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD
公司的外文名称缩写 JINLONG
公司的法定代表人 金绍平
注册地址 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.kotl.com.cn
电子信箱 hj@kotl.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄娟 王滨声
浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道
联系地址
边金龙科技园 边金龙科技园
电话 0577-61801868 0577-61806666-8982
传真 0577-61801666 0577-61801666
电子信箱 hj@kotl.com.cn wbs@kotl.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省温州市工商 企合浙温字 00429
首次注册 1993 年 11 月 11 日 330323609316566 609316566
行政管理局 号
浙江省温州市工商
股份制改制 2008 年 10 月 16 日 330300000011153 330382609316566 609316566
行政管理局
公开发行股票变更 浙江省工商行政管
2010 年 02 月 11 日 330300000011153 330382609316566 609316566
登记 理局
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 317,693,495.75 275,745,762.43 15.21% 249,267,697.10
营业利润（元） 27,684,519.77 47,887,327.03 -42.19% 46,583,512.23
利润总额（元） 32,635,493.01 48,498,708.03 -32.71% 50,469,844.39
归属于上市公司股东的净利润
28,775,185.59 41,007,692.66 -29.83% 40,107,975.39
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
24,876,186.17 40,488,018.81 -38.56% 36,804,593.05
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-2,271,743.33 -345,776.72 -557% 56,547,690.36
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 1,142,059,984.60 890,187,757.21 28.29% 879,512,320.36
负债总额（元） 257,015,918.41 58,279,784.02 341% 52,935,491.47
归属于上市公司股东的所有者权
824,996,869.25 831,907,973.19 -0.83% 826,576,828.89
益（元）
期末总股本（股） 142,700,000.00 142,700,000.00 0% 142,700,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.2016 0.2874 -29.85% 0.2811
稀释每股收益（元/股） 0.2016 0.2874 -29.85% 0.2811
扣除非经常性损益后的基本每股
0.1743 0.2837 -38.56% 0.2579
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 3.49% 4.93% -1.44% 4.85%
加权平均净资产收益率（%） 3.47% 4.95% -1.48% 4.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
3.02% 4.87% -1.85% 4.45%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 3% 4.88% -1.88% 4.46%
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.0159 -0.0024 -562.5% 0.3963
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
5.7813 5.8298 -0.83% 5.7924
产（元/股）
资产负债率（%） 22.5% 6.55% 15.95% 6.02%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 28,775,185.59 41,007,692.66 824,996,869.25 831,907,973.19
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 28,775,185.59 41,007,692.66 824,996,869.25 831,907,973.19
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 报告期，重庆金龙出
3,010,173.04
值准备的冲销部分） 售厂房收入
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,753,420.07 642,761.00 4,892,682.00
受的政府补助除外）
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
报告期，东莞金龙投
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 189,591.40
资江苏一合收益
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,211.27 -31,380.00 -1,006,349.84
所得税影响额 953,973.82 91,707.15 582,949.82
少数股东权益影响额（税后） 98,000.00
合计 3,898,999.42 519,673.85 3,303,382.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
（1）市场竞争风险
受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响，2013年消费电子市场需求和增长具有不确定性，对公司2013
年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈，产品更新换代快，生命周期短，研发投入比例高，如果不能持
续保持技术、生产水平的先进性，或者市场状况发生了重大变化，公司将面临不利的市场竞争局面。
针对上述风险，公司将抓住智能手机发展的机遇，扩大SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能，以缓解产品
供不应求的局面，保证微特电机的稳步发展。同时，抓紧触摸屏扩建项目的实施进度，以及天津金进光电盖板玻璃等其他几
个项目的发展速度，根据市场需求变化，加大开发新产品、新客户，优化客户结构，继续深化与现有客户的合作，并积极开
发日本、欧美、国内等地区的新客户，拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品，提升市场占有率。针对电容式触摸屏主要应
用于智能手机在其他应用领域正处于发展初期，公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户布局，特别是中大尺寸平
板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机（AIO）的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持下，未来将对公司销售收入增长
及毛利改善带来持续影响。
（2）核心技术和业务人才不足或流失的风险
公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力，但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品
不断涌现，公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员，而目前行业高素质人才整体短缺，导致行业企业对优
秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是
公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
针对上述风险，公司加强与合作学校的联系，保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务，公司采取前期以引
进为主后期以培训为主的方式，解决急需的人才需求。目前，各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来，
人才能引进来，关键要能留得住，还要能人尽其才、才尽其用。为此，公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关
怀方面做工作，提高员工的归宿感和忠诚度。
公司将加强研发创新，持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制，加大研发经费、研发设备投入和人才引
进，积极开展与大专院校和专业科研单位的合作，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合
竞争能力和经济效益，实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实研发队伍，争取
创建一流的创新团队。
（3）对外投资风险
公司在本报告期陆续对外投资天津、淮北、东莞，温州等项目，由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性，各项
目在一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩；同时，各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。
针对上述风险，公司将密切关注行业发展趋势，及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况，进一步加强内
控制度的建设，加强对子公司的监控，以规避对外投资风险。
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
（4）管理风险
虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,
制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的子公司日益增
多，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭
经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。现有的管理组织架
构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。
针对以上风险，公司将全面规范各级管理程序，降低生产及管理成本，实行成本控制，提升公司的综合管理水平。同
时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方
面的应用，实现效率最大化。同时，公司将持续梳理和优化组织管理架构，做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。
（5）原材料的风险
公司主要原材料涉及稀土和贵重有色金属、超薄电子玻璃、抛光材料等。其中稀土和贵重有色金属在国际市场的价格
存在较大波动隐患；玻璃、抛光材料等主要依赖进口，国外生产供应商相对集中，竞争的不充分导致价格垄断，加之行业对
上述原材料的需求刚性，加剧了原材料价格的上涨趋势。因此，原材料价格的不确定性，对公司业绩带来一定影响。
针对以上风险，公司将实行全面供应链管理，加强与核心供应商的合作，加大核心材料储备，在触摸屏方面通过加大上
游材料投资自主掌控部分上游主要材料制造。
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
（一）公司2012年度总体经营情况
报告期内，在全球经济形势不容乐观的情况下，公司调整战略，在产品结构上实行横向扩展，由传统的微特电机龙头
企业转型为消费电子核心零部件厂商，在继续深耕微特电机主业的同时，将主营业务拓展至触摸屏及摄像模组（CCM）；
并同时在产业链上实施纵向整合，先后投资盖板玻璃及ITO Sensor项目，以应对触摸屏产业链的一体化趋势，并投资变焦马
达（VCM）项目以实现摄像模组产业重要部件的自给。公司的举措符合行业发展的方向，综合竞争力进一步提高，产品良
品率和产品质量稳步提高。产品结构继续得到优化，技术含量高、单价高、市场前景较好的产品占比提高。公司从移动终端
单一部件提供商转型升级为消费电子产业模组整体解决方案提供商，市场成长空间得到巨大开拓。公司同时实行大客户战略，
积极配合品牌厂商的产品研发，以优质的服务满足大客户稳定可靠的供应链管理的需要。
2012年，公司的主营业务收入稳步发展，同比增长15.21%，主要原因系东莞金龙电容式触摸屏项目投产并产生销售所
导致。报告期内，公司实现营业利润27,684,519.77元，较上年同期减少42.19%；实现利润总额32,635,493.01元，较上年同期
减少32.71%；实现归属于上市公司股东的净利润28,775,185.59元，较上年同期减少29.83%。2012年度，受行业经济环境影响，
公司微特电机销售有所下滑；公司新的业务板块正在建设实施，尚未达产，前期投入的成本费用增加影响了业绩；此外，报
告期内募集资金利息收入减少，银行借款增加，财务费用增加较大，上述因素共同导致公司2012年度经营业绩同比出现下滑。
公司于2010年开始启动触摸屏项目，经过一年多时间的研发试制，基本完成相关人才及技术的准备工作，建成年产240
万片3.2-12英寸电容式触摸屏的生产线，为项目扩大建设奠定了较好的基础。2011年11月，公司对东莞金龙触摸屏项目实施
注资扩建，将产能扩大到年产1500万片（以3.5英寸为标准），有效利用项目前期铺垫的基础和母公司现有资源优势，将触
摸屏项目做大做强。2011年第4季度，触摸屏项目开始供货，扩建产能的设备陆续到位安装调试。由于市场发生变化，原MFD
马达目标客户市场萎缩较大，同时，鉴于触摸屏在消费类电子产品的应用日趋广泛，市场前景可观，经公司管理层研究决定，
经2012年11月，公司第二届董事会第十三次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过变更原用于实施MFD马达项目的募
集资金用途，用于增加全资子公司金龙机电（东莞）有限公司的注册资本，实施电容式触摸屏项目。本次增加投资后，东莞
金龙电容式触摸屏项目共投资20,000万元。截至2012年12月31日，东莞金龙电容式触摸屏项目相关生产设备已基本到厂，并
已经完成相关的技术储备和骨干人员培训，该项目已经开始生产及对外销售，本报告期累计完成销售收入10,493.55万元。
公司第二届董事会第六次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》，
决定利用超募资金折合1,020万美元（以实际出资时的汇率折算成人民币金额）出资与韩国进宇工程有限公司投资设立中外
合资金进光电（天津）有限公司（以下简称“天津金进光电”），公司占天津金进光电51%的股权。截至目前，天津金进光电
厂房基建施工已全部完成，办公室业已装修完毕。目前正在进行员工宿舍、员工餐厅的装修，及厂区绿化施工，以上工程预
计在四月份底完成。包括洁净厂房、空压机、变电站、纯水装置、空调系统等在内的生产辅助设施已正常运转，达到生产要
求。切割、精雕、钢化、印刷、镀膜全套工序的设备已安装完毕，生产员工招聘已完成，目前正在进行生产技术培训及全线
试生产。公司已在布置人力，着手于ISO9000质量认证及ISO14000环境认证工作，并且已在积极准备资料和打样，为早日得
到国际大厂认证所做准备。
公司第二届董事会第九次会议和2012年第二次临时股东大会，通过了《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机
技术改造>的议案》，将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产1.2亿只SMT实芯微特电机实施主体改为公司以
募集资金在安徽省淮北市注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司；其余“年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特
电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为金龙机电。募投项目的变更使公司克服了现有场地不足、招工困难、电力资
源限制等不利因素的影响，变更后的年产1.2亿只SMT微特电机项目实施地点为安徽省淮北市，其地理位置优越，劳动力充
足，资源丰富，交通便利，有利于募投项目的顺利进展。截止报告期内，淮北金龙已完成新公司注册、招投标、土地、规划、
施工许可等相关手续及1#、2#、3#厂房、1#、2#宿舍完成主体建设。
公司第二届董事会第十三次会议和第四次临时股东大会审议通过了《关于金龙机电（东莞）有限公司投资设立子公司的
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
议案》，利用超募资金出资8,000万元在浙江温州投资注册成立金龙光电温州有限公司实施电容式触摸屏Sensor 项目。报告
期内，该项目已经完成厂房用地招拍挂。
人才建设方面，报告期内，公司不断的完善绩效考核体制，进行了薪酬体系的改革，提高员工的福利待遇。同时与各
个高校合作，引进专业人员，优化公司人才梯队，为公司的人才培养做储备。
完善公司利润分配政策方面，为增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，实现对投资者的合理投资回报并
兼顾公司的可持续性发展，公司第二届董事会第十次会议根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙
证监上市字[2012]138号）的要求，对公司《章程》中分红机制进行了完善。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
报告期实现营业收入31,769.35万元，上年同期实现营业收入27,574.58 万元，同比增加了4,194.77万元，增长15.21%。
增长原因主要是本年度有部分超募资金项目建成投产。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 8,424.87 10,710.03 -21.34%
电子元器件 生产量 9,912.45 11,034.14 -10.17%
库存量 2,053.78 566.2 262.73%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，库存量增长幅度较大，主要原因是：1、2011年公司微特电机的生产、销售一直处于比较繁忙的状态，当期
产能无法满足订单的需求，导致2011年期末库存基数较低。2、为应对春节长假，在2012年公司加大了主要产品的库存量，
以满足客户的要求。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
金龙机电股份有限公司 2012 年度报告全文
电子元器件 直接材料 150,177,166.89 63.3% 117,246,715.49 62.34% 0.96%
电子元器件 直接人工
