银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
银江股份有限公司
Enjoyor Co., Ltd.
2016 年第一季度报告
股票代码：300020
股票简称：银江股份
披露日期：2016 年 4 月 19 日
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章建强、主管会计工作负责人孙志林及会计机构负责人(会计主
管人员)王宇航声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 375,988,627.72 456,949,682.45 -17.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,091,068.04 43,330,414.15 -14.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,652,898.69 41,654,198.42 -14.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -113,904,383.00 -46,541,872.86 -144.74%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.160 -62.50%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.160 -62.50%
加权平均净资产收益率 1.38% 2.30% -0.92%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,607,371,279.58 4,730,581,086.27 -2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,709,045,848.33 2,667,374,100.46 1.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,681,068.93 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,193.36
减：所得税影响额 255,039.34
少数股东权益影响额（税后） 7,053.60
合计 1,438,169.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（1）政策性风险
公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多
数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。
应对措施：为减少因行业集中形成的风险，公司更积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，并选择信誉好、财政充
足的客户共同合作，规避客户风险。
（2）核心人员流失风险
行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储
备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会
影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建
立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才队伍。2016 年，公司启动为期三年的“银
江合伙人计划”，通过所有全资和控股子公司的股权改造，实现子公司经营管理层持有其所经营的子公司适当比例的股权，
使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同，为公司的持续发展提供制度性和政策性的保障环境。公司自上市以来，核心
人员稳定，流失风险较小。
（3）智慧城市总包业务模式的风险
智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门，而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。由于智慧
城市总包项目投资总金额大、项目建设周期长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市总包合同仅为较
笼统的框架性协议，因此，智慧城市总包业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无
法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。
应对措施：公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较
好的地区开拓业务市场，由专门的工作小组跟进总包业务项目，及时向公司管理层反馈项目进展情况，按照项目计划严格控
制项目费用和成本投入，并以“质量优先、风险为上”为指导原则，对于风险可能较大的总包业务项目采取“宁可暂缓、宁可
放弃、不可强求”的执行原则，降低总包业务风险。
（4）投资并购及管理风险
为了公司发展战略及规划的需要，公司及公司全资子公司或产业基金于 2014 年起相继完成多个公司的股权投资和并购，但
投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、
管理制度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时，公
司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环
境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，
并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。对于尚未实
现盈利的子公司，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，将从收购源头开始控制风险，最大限度地降低可能的商誉减值风
险。同时，公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
（5）商业模式创新风险
凡是创新就一定具有不确定性，就一定存在风险。目前公司业务采用的是智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务三结
合的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设和运营模式，均存
在不同利弊和风险。
应对措施：公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究，在现有智慧城市项目商业模式的基础上，根据市场和
行业发展需求，采取“存量”业务和“增量”业务并重且比例优化的经营方式，适当控制智慧城市项目建设+业务总包+数据运营
服务中“增量”业务特别是数据运营创新业务在公司业务总量的比例，待“增量”业务的商业模式得到充分验证后再大规模推
进，由此可以尽可能降低由于商业模式创新风险对公司可能带来的影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,491
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银江科技集团有
境内非国有法人 25.86% 169,608,600 0 质押 117,300,000
限公司
李欣 境内自然人 4.24% 27,835,840 27,813,840 质押 27,813,840
华安资产－工商
银行－长安信托
－银江股份定增 其他 2.49% 16,347,828 16,347,828
权益投资单一资
金信托
云南惠潮投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.33% 8,695,652 8,695,652
伙）
中国光大银行股
份有限公司－财
通多策略精选混 其他 0.99% 6,521,738 6,521,738
合型证券投资基
金
上银基金－浦发
银行－上银基金
其他 0.88% 5,800,000 5,800,000
财富 50 号资产管
理计划
钱小鸿 境内自然人 0.53% 3,507,460 2,630,595
上银基金－浦发
银行－上银基金
其他 0.51% 3,373,913 3,373,913
财富 49 号资产管
理计划
樊锦祥 境内自然人 0.51% 3,365,560
中国建设银行股
份有限公司－富
其他 0.50% 3,267,848
国创业板指数分
级证券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银江科技集团有限公司 169,608,600 人民币普通股 169,608,600
樊锦祥 3,365,560 人民币普通股 3,365,560
中国建设银行股份有限公司－富
3,267,848 人民币普通股 3,267,848
国创业板指数分级证券投资基金
万汇置业（深圳）有限公司 3,148,200 人民币普通股 3,148,200
深圳市侨城假日投资发展有限公
2,885,858 人民币普通股 2,885,858
司
昆山中科昆开创业投资有限公司 2,652,540 人民币普通股 2,652,540
王毅 2,508,000 人民币普通股 2,508,000
深圳市润泰投资有限公司 2,493,035 人民币普通股 2,493,035
银江股份有限公司－第一期员工
2,326,841 人民币普通股 2,326,841
持股计划
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 2,306,301 人民币普通股 2,306,301
券投资基金
华安资产－工商银行－长安信托－银江股份定增权益投资单一资金信托属于公司非公
开发行对象华安未来资产管理（上海）有限公司、云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）
是公司非公开发行对象、中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证券投资
基金属于公司非公开发行对象财通基金管理有限公司、上银基金－浦发银行－上银基金
上述股东关联关系或一致行动的 财富 50 号资产管理计划和上银基金－浦发银行－上银基金财富 49 号资产管理计划属于
说明 公司非公开发行对象上银基金管理有限公司，上述非公开发行对象所持本公司股票上市
时间为 2015 年 8 月 20 日，限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为 2016 年 8 月 22
日。公司前 10 名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东；李欣为本公司
全资子公司北京亚太安讯科技有限责任公司法定代表人。除此之外，公司其他前 10 名
股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
在公司上述股东中，银江科技集团有限公司是融资融券投资者信用账户股东。公司股东
参与融资融券业务股东情况说明 银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 146,338,600 股外，还通过广发证券股
（如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,270,000 股，实际合计持有 169,608,600
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止本报告期末，公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易；公司前10名无限售条件普通股股东中，“中国中
投证券有限责任公司约定购回专用账户”里的投资者深圳市润泰投资有限公司在报告期内进行了约定购回式交易，交易数量
为760,000股，占公司总股本的0.12%。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2017 年 3 月 26
于海燕 12,892 0 0 12,892 首发后限售股
日
假设李欣在 2013
年至 2015 年期间
均完成亚太安讯
的业绩承诺，无
需履行股份补偿
义务。2015 年 3
月 26 日解除限售
2,638,087 股，
2016 年 3 月 26
日解除限售
李欣 27,813,840 0 0 27,813,840 首发后限售股
2,638,087 股，
2017 年 3 月 26
日解除限售
4,396,811 股，
2018 年 3 月 26
日解除限售
4,396,811 股，
2019 年 3 月 26
日解除限售
3,517,449 股
董事所持本公司
股份每年按照其
上年末持股总数
吴越 902,775 0 28,500 931,275 高管锁定股
的 75%予以锁
定；股权激励行
权。
董事所持本公司
股份每年按照其
章建强 804,064 0 264,000 1,068,064 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定；股权激励行
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权。
董事所持本公司
股份每年按照其
钱小鸿 2,630,595 0 0 2,630,595 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
董事所持本公司
股份每年按照其
柳展 1,525,004 1 0 1,525,003 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
董事所持本公司
股份每年按照其
金振江 253,200 0 0 253,200 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
董事所持本公司
股份每年按照其
上年末持股总数
孙志林 102,780 0 30,600 133,380 高管锁定股
的 75%予以锁
定；二级市场增
持。
监事所持本公司
股份每年按照其
周雅芬 60,075 0 0 60,075 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
高管所持本公司
股份每年按照其
上年末持股总数
陈才君 193,206 0 42,825 236,031 高管锁定股
的 75%予以锁
定；二级市场增
持。
高管所持本公司
股份每年按照其
傅钟 168,450 165 0 168,285 高管锁定股 上年末持股总数
的 75%予以锁
定。
高管所持本公司
股份每年按照其
温晓岳 192,915 0 0 192,915 高管锁定股
上年末持股总数
的 75%予以锁
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定。
高管锁定股（已 2016 年 3 月 10
裘加林 864,940 864,940 0
离任） 日
云南惠潮投资合
2016 年 8 月 22
伙企业（有限合 8,695,652 0 0 8,695,652 首发后限售股
日
伙）
中国光大银行股
份有限公司-财
2016 年 8 月 22
通多策略精选混 6,521,738 0 0 6,521,738 首发后限售股
日
合型证券投资基
金
财通基金-工商
银行-财通基金- 2016 年 8 月 22
347,826 0 0 347,826 首发后限售股
同安定增保 1 号 日
资产管理计划
财通基金-工商
银行-上海同安 2016 年 8 月 22
869,565 0 0 869,565 首发后限售股
投资管理有限公 日
司（玉泉 90 号）
财通基金-工商
银行-上海同安 2016 年 8 月 22
434,782 0 0 434,782 首发后限售股
投资管理有限公 日
司（玉泉 221 号）
财通基金-工商
银行-中国对外
经济贸易信托-
2016 年 8 月 22
外贸信托 o 恒盛 869,565 0 0 869,565 首发后限售股
日
定向增发投资集
合资金信托计划
（外贸信托 2 号）
财通基金-工商
银行-富春定增 2016 年 8 月 22
130,435 0 0 130,435 首发后限售股
添利 9 号资产管 日
理计划
华安资产-工商
银行-长安信托-
2016 年 8 月 22
银江股份定增权 16,347,828 0 0 16,347,828 首发后限售股
日
益投资单一资金
信托
上银基金-浦发 2016 年 8 月 22
3,373,913 0 0 3,373,913 首发后限售股
银行-上银基金 日
银江股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财富 49 号资产管
理计划
上银基金-浦发
银行-上银基金 2016 年 8 月 22
5,800,000 0 0 5,800,000 首发后限售股
财富 50 号资产管 日
理计划
合计 78,916,040 865,106 365,925 78,416,859 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、长期股权投资较| 银江股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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