成都硅宝科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                  成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
成都硅宝科技股份有限公司
   2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                             成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏
声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                    成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                  本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                 2012 年 1-3 月
                                                                                                          （%）
营业总收入（元）                                70,539,146.76                  60,675,830.08                       16.26%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                9,458,511.85                  6,855,810.68                       37.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -23,291,259.41                -15,668,909.23                       -48.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.2283                            -0.15                    -53.33%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.09                         0.07                     28.57%
稀释每股收益（元/股）                                        0.09                         0.07                     28.57%
净资产收益率（%）                                         1.89%                           1.5%                      0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          1.81%                          1.47%                      0.34%
（%）
                                                                                                  本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                         增减(%)
总资产（元）                                   589,518,208.19                 602,022,095.21                        -2.08%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           505,393,636.95                 495,935,125.10                        1.91%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       4.9548                             4.86                      1.95%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -1,100.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             565,473.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -85,301.88
所得税影响额                                                                  68,312.44
少数股东权益影响额（税后）                                                      -984.95
合计                                                                         411,743.72                   --
                                                          成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
     1、募投项目固定资产折旧，影响利润的风险
     因公司募投项目已于2012年建设完成，在产能未完全释放的情况下，募投固定资产折旧
费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。公司将积极拓展销售市场，争取尽快释放全部
产能，扩大销售规模，减少固定资产折旧对毛利率的影响。
     2、原材料价格波动风险
     硅氧烷初级聚合物107硅橡胶和201甲基硅油为公司主要原材料，原材料价格的上升将会
使公司当期主营业务利润有所下降。公司预计原材料价格在2013年大规模上涨的可能性不大。
但如果107硅橡胶和201甲基硅油的价格有所上升，将对公司毛利率产生不利影响。为提高公
司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。目前，公司已就近培育了两家大宗原料的
优质供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。
         3、对外投资风险
         随着全资子公司硅宝新材料公司在新津的5万吨∕年有机硅密封材料及其配套项目、控股
 子公司安徽硅宝翔飞二期项目的投资建设及连云港万吨级∕年硅烷产品及其配套项目(一期工
 程)的启动，可能存在政策因素从而影响项目立项、项目整体规划、项目建设周期、经济效
 益实现等不确定性风险。公司将积极推进项目建设进度，并根据实际情况及时调整或终止项
 目规划、建设进度等。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                        9,201
                                         前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质   持股比例（%）   持股数量
                                                                的股份数量       股份状态        数量
王跃林         境内自然人            20.12%      20,520,000        15,390,000
郭弟民         境内自然人            15.09%      15,390,000
王有治         境内自然人             9.22%       9,405,000         7,053,750
杨丽玫         境内自然人             9.22%       9,405,000         9,405,000
李步春         境内自然人             4.22%       4,300,000         3,225,000
蔡显中         境内自然人             3.73%       3,800,000
                                                                    成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
王有华           境内自然人                     3.73%       3,800,000
陈艳汶           境内自然人                     2.77%       2,824,800        2,234,850
曾永红           境内自然人                     2.37%       2,420,000
中国银行－长盛
同智优势成长混
                 其他                           1.84%       1,876,649
合型证券投资基
金
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
            股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类            数量
郭弟民                                                                      15,390,000 人民币普通股               15,390,000
王跃林                                                                       5,130,000 人民币普通股                5,130,000
蔡显中                                                                       3,800,000 人民币普通股                3,800,000
王有华                                                                       3,800,000 人民币普通股                3,800,000
曾永红                                                                       2,420,000 人民币普通股                2,420,000
王有治                                                                       2,351,250 人民币普通股                2,351,250
中国银行－长盛同智优势成长混
                                                                             1,876,649 人民币普通股                1,876,649
合型证券投资基金
全国社保基金一零五组合                                                       1,690,327 人民币普通股                1,690,327
李步春                                                                       1,075,000 人民币普通股                1,075,000
陈艳汶                                                                        589,950 人民币普通股                   589,950
                                     王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各
                                     自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，根
上述股东关联关系或一致行动的
                                     据两人于 2012 年 10 月 29 日出具的《确认函》，确认二人均各自独立行使表决权，不存
说明
                                     在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之
                                     间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                                    单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                         期末限售股数          限售原因       解除限售日期
                                           数               数
王跃林                  15,390,000                  0              0        15,390,000 高管锁定股
                                                                                           原公司董事，
                                                                                                            2013 年 1 月 26
郭弟民                  15,390,000        15,390,000               0                   0 2012 年 7 月 25
                                                                                                            日
                                                                                           日辞职
王有治                   7,053,750                  0              0         7,053,750 高管锁定股
                                                                                           首发前个人类限
杨丽玫                   9,405,000                  0              0         9,405,000
                                                                                           售股
                                   成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
李步春    3,225,000           0    0      3,225,000 高管锁定股
陈艳汶    2,359,200     124,350    0      2,234,850 高管锁定股
合计     52,822,950   15,514,350   0     37,308,600       --             --
                                              成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收利息较期初余额降低100.00%，主要系期初预提利息到期已入账所致；
2、其他应收款较期初余额增长38.12%，主要系本期公司备用金及差旅费借款增加所致；
3、固定资产较期初余额增加30.74%，主要系本期公司募集项目部分完工转固所致；
4、工程物资较期初余额降低100%，主要系期初工程物资领用所致；
5、递延所得税资产较期初余额降低53.60%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致；
6、应付职工薪酬较期初余额降低83.44%，主要系报告期内发放2012年年终奖所致；
7、应交税费较期初余额降低34.82%，主要系2012年度计提的企业税金在1季度支付所致；
8、营业税金及附加本期数较上年同期数增长51.13%，主要系公司销售收入增长相应税金增加
所致；
9、财务费用本期数较上年同期数降低81.37%，，主要系公司本期通过闲置募集资金定期存款
获取利息收入增加所致。
10、营业外收入本期数较上年同期数增长240.32%，主要系公司报告期内收到的政府补助较上
年同期增加所致。
11、所得税费用本期数较上期数增长35.84%，主要系公司本期利润增加所致。
12、每股经营活动产生的现金流量净额较上期数降低53.33%，主要系销售规模增长购买原材
料、支付职工薪酬增加等因素导致现金流出增加，共同影响现金流净额减少。
二、业务回顾和展望
   1、业绩回顾
    2013年一季度，公司实现营业收入7,053.91万元，同比增长16.26%，营业利润1,051.09万
元，同比增长33.48%，实现归属于母公司的净利润945.85万元，同比增长37.96%。
    一季度虽为公司销售淡季，但随着有机硅下游终端市场对有机硅室温胶的需求增长，公
司凭借优异的产品性能和驰名商标的品牌效应，实现了业绩的持续增长。
    报告期内，建筑类用胶销售仍为公司利润的主要来源。随着商业地产的蓬勃发展和民用
                                                            成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中高端装饰用胶市场的开发，建筑胶市场需求空间巨大。一季度建筑类用胶销售较去年同期
增长50%以上，尤其是幕墙胶和中空胶销售增长显著。受益于商业地产和新兴城市建设，幕
墙胶销售较去年同期增长40%；随着建筑节能用中空玻璃在建筑领域的运用，公司中空胶销
售较去年同期增长80%。
     工业类用胶领域，汽车行业整体形势良好，公司汽车胶产品保持持续增长，新能源行业
形式有所好转，公司销售回暖。电力脱硫防腐市场空间需求巨大，公司拟推出更高性能的脱
硫防腐专用产品。公司预计随着国家政策的出台或调整，工业类用胶领域销售将出现增长。
     2、业绩展望
     随着募投项目的建设完成，公司年产能已达2.8万吨，产能的升级扩张，为公司业绩增长
奠定坚实基础。同时，公司推出的“无缝式销售模式”初具雏形，超高性能用胶、流通胶、密
封胶条等产品均已推出市场，并受到市场认可。公司预计随着产能释放及公司在建筑类用胶
和工业类用胶细分领域销售份额的扩大，2013年销售收入将较2012年持续增长。公司将重点
从以下几个方面做好二季度工作：
      1、继续加大“无缝式销售模式”的推广力度，强力推进建筑类用胶和工业类用
胶销售，尤其是在超高层建筑、电力防腐、汽车等领域的拓展工作；
      2、推进国家级企业技术中心申报和国家实验室认可；
     3、加快募投项目运行投产进度，充分发挥专用设备制造优势；
     4、 加大人才引进力度；
     5、加快承办2013年ISO/TC256国际年会的各项筹备工作；
     6、加快新津5万吨∕年有机硅密封胶项目建设进度及控股子公司安徽硅宝翔飞KH550项
目调试进度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
                                                            成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
 承诺事项         承诺方                     承诺内容                          承诺时间     承诺期限          履行情况
股改承诺     无
                            2011 年 11 月 30 日，股东杨丽玫女士承诺其
                            所获股份遵守 2012 年 10 月 30 日前不得转让
收购报告书                                                                                自承诺之日起
                            的 IPO 限售承诺。同时，杨丽玫同意：\"在限
或权益变动                                                                2011 年 10 月 30 至限售期限届
             杨丽玫         售承诺期限届满之日起六个月内不转让或委                                          严格履行承诺
报告书中所                                                                日              满之日起六个
                            托他人管理分割取得的股份。\"截止 2013 年 3
作承诺                                                                                    月内。
                            月 31 日，股东杨丽玫遵守上述承诺，未发现
                            违反上述承诺情况。
资产重组时
             无
所作承诺
                            （一）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有
                            治、董事郭弟民承诺：自公司股票在创业板上
                            市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
                            管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要
                            求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期
                            届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级
                            管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》
                            等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监
                            事及高级管理人员转让所持公司股份的限制
                                                                                          王跃林、王有
                            性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持
                                                                                          治、郭弟民自公
                            有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，
             王跃林、王有                                                                 司上市之日起
首次公开发                  不转让本人所持有的本公司股份。截止 2013
             治、郭弟民、                                                 2009 年 10 月 30 三十六个月内；
行或再融资                  年 3 月 31 日，公司董事长王跃林、董事兼总                                       严格履行承诺
             曾永红、李步                                           日                    曾永红、陈艳
时所作承诺                  经理王有治、原董事郭弟民均遵守上述承诺，
             春、陈艳汶                                                                   汶、李步春自自
                            未发现违反上述承诺情况。（二）董事兼副总
                                                                                          公司上市之日
                            经理曾永红、副总经理李步春、副总经理陈艳
                                                                                          起一年内
                            汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年
                            内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司
                            股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有
                            的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公
                            司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年
                            转让的股份不超过本人所持有本公司股份总
                            数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持
                            有的本公司股份。截止 2013 年 3 月 31 日，原
                            董事兼副总经理曾永红、副总经理李步春、董
                                                                        成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              事陈艳汶均遵守上述承诺，未发现违反上述承
                              诺情况。（三）公司董事长王跃林、董事兼总
                              经理王有治、董事郭弟民为公司前三大股东，
                              为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争
                              于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞
                              争的承诺》，截止 2013 年 3 月 31 日，公司董
                              事长王跃林、董事兼总经理王有治、原董事郭
                              弟民均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情
                              况。
其他对公司
中小股东所     无
作承诺
承诺是否及
               是
时履行
未完成履行
的具体原因
               不适用
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易     否
问题作出承
诺
承诺的解决
               不适用
期限
解决方式       不适用
承诺的履行
               严格履行承诺
情况
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                      单位：万元
募集资金总额                                                      28,118.54 本季度投入募集资金总额                      2,779.43
累计变更用途的募集资金总额                                                    已累计投入募集资金总额                   20,799.46
                        是否已变                                              截至期末 项目达到                        项目可行
                                   募集资金 调整后投              截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募       更项目                        本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                累计投入                          实现的效
       资金投向         (含部分                        投入金额               (%)(3)＝ 用状态日                预计效益 生重大变
                                     总额     (1)                 金额(2)                             益
                         变更)                                                 (2)/(1)      期                              化
承诺投资项目
建筑节能用中空玻璃                                                                       2010 年
                        否            6,034    6,034               3,600.73    59.67%                  497.2 是        否
有机硅密封胶技术改                                                                       12 月 31
                                                                    成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
造项目                                                                            日
耐久型建筑门窗用有                                                                2012 年
机硅密封胶技术改造 否               4,774     4,774    817.78 3,941.58    82.56% 12 月 31           不适用    否
项目                                                                              日
                                                                                  2012 年
汽车用有机硅密封胶
                       否           3,002     3,002    576.37 2,599.25    86.58% 09 月 30           不适用    否
技术改造项目
                                                                                  日
                                                                                  2012 年
技术中心技术改造项
                       否           2,532     2,532    405.63 1,839.56    72.65% 06 月 30           不适用    否
目
                                                                                  日
承诺投资项目小计            --     16,342    16,342 1,799.78 11,981.12     --          --   497.2        --        --
超募资金投向
增资收购安徽硅宝翔                                                                2011 年
飞有机硅新材料有限 否               2,781     2,781              2,781     100% 09 月 30            否        否
公司股权                                                                          日
                                                                                  2013 年
建设五万吨/年有机硅
                       否           5,000     5,000    979.65 3,837.34    76.75% 12 月 31           否        否
密封材料及配套项目
                                                                                  日
连云港万吨级/年硅烷
产品及配套项目（一期 否           1,795.54 1,795.54                                                 否        否
工程）
补充流动资金（如有）        --      2,200     2,200         0    2,200     100%        --   --           --        --
超募资金投向小计            --   11,776.54 11,776.54   979.65 8,818.34     --          --                --        --
合计                        --   28,118.54 28,118.54 2,779.43 20,799.46    --          --   497.2        --        --
未达到计划进度或预 4 个募投项目已经累计投入资金 11,981.12 万元，按合同约定预计尚需支付 374.79 万元，预计募投项
计收益的情况和原因 目累计投入资金 12,355.91 万元，累计投入比例为 75.6%。募投项目均已完工，完成环评验收和内部
（分具体项目）         验收，已经具备连续化生产能力并将逐渐释放产能。
项目可行性发生重大
                       项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
                       适用
                       1、2010 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金 2,200 万
                       永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2,200 万补充公司日常经营所需流动资金。2、2011 年
                       2 月 17 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 2,781 万元投资安徽
                       翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》，同意以超募资金 2,781 万元增资安徽翔飞立派有机硅新材
超募资金的金额、用途
                       料有限公司。公司已按增资协议约定投入增资款 2,781 万元，并将安徽翔飞立派有机硅新材料有限
及使用进展情况
                       公司更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。3、2011 年 7 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股
                       东大会审议通过了《关于使用超募资金 5,000 万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配
                       套项目》，并成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施。超募资金 5,000 万元已划转至成都硅宝
                       新材料有限公司募集资金专用账户，截止至 2013 年 3 月 31 日，该项目已使用募集资金 3,837.34 万