爱尔眼科医院集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
爱尔眼科医院集团股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                           爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                               第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                               本报告期比上年同期
                                    本报告期                上年同期
                                                                                     增减
营业总收入（元）                    651,965,444.15          519,346,097.93                   25.54%
归属于上市公司普通股股东的净
                                     87,753,394.27           65,581,458.68                   33.81%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                    121,609,046.22           90,793,737.92                   33.94%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                             0.1857                  0.1400                  32.64%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.13                   0.10                 30.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.13                   0.10                 30.00%
加权平均净资产收益率                           4.15%                   3.83%                  0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               4.27%                   3.94%                  0.33%
净资产收益率
                                                                               本报告期末比上年度
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                     末增减
总资产（元）                      2,667,829,673.49       2,550,430,405.25                     4.60%
归属于上市公司普通股股东的股
                                  2,123,593,660.45       2,024,500,240.69                     4.89%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                             3.2432                     3.09                  4.96%
股净资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：元
                       项目                      年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                            -29,133.60
销部分）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                1,835,159.82
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                           426,076.70
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -4,542,348.00
减：所得税影响额                                           272,379.19
    少数股东权益影响额（税后）                            -127,631.25
合计                                                    -2,454,993.02               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       （1）医疗风险
       在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差
异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事
故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切
口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、
患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机
构不可避免地存在一定的医疗风险。
       针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行
业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技
能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历
书写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和
治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。
       （2）人力资源风险
       作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的
作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，
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对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的
技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发
展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在
人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。
    针对以上风险，一方面，公司合作成立了眼科学院和眼视光学院，搭建了医疗教学科研
平台，解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题；建立学习型组织，成立集团科教中
心，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元
化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。另一方面，公司充分利用上市公司优势，
不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。目前，公司股票期权和
限制性股票激励计划已进入分期行权和解锁阶段。随着“合伙人计划”的实施，核心人才的积
极性将进一步提高，公司吸引优秀人才的优势将更加突出。
    （3）管理风险
    连锁经营有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着
连锁医疗服务网络不断扩大，公司在管理方面将面临较大挑战。
    针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，
合理界定集团总部、省区的管理层级和管理职能。同时，在集团总部层面，公司动态完善各
职能部门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权
限和职责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的实施步伐，确
保公司经营管理规范、科学、有效。
    （4）公共关系危机风险
    公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件, 具有意外性、聚焦性、
破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至
使企业陷入困境。在互联网、微博、微信等新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被
迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
    针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质
量管理，从根本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌
形象，与竞争者形成鲜明的品牌区隔；三是制订并执行《危机公关管理办法》、《公共关系
危机处理预案》等制度，加强危机预警预防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人；
四是建立覆盖行业和公司的监测体系，维护公司的合法权益。总部通过网络信息监测系统随
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时搜集相关信息，各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司注重与各类媒体的
动态沟通，提前做好隐患化解工作，把潜在的影响降到最低程度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                               16,826
                                       前 10 名股东持股情况
                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例       持股数量
                                                        件的股份数量     股份状态           数量
西藏爱尔医疗 境内非国有法
                                42.15% 275,996,397                     质押              44,000,000
投资有限公司 人
陈邦         境内自然人         17.50% 114,596,581        85,947,436 质押                53,602,060
李力         境内自然人          4.49%     29,382,940     22,037,205 质押                17,488,015
郭宏伟       境内自然人          4.42%     28,912,124     21,684,093
奥博医疗顾问
有限公司－客 境外法人            1.42%      9,293,021
户资金
中国工商银行
－易方达价值
             其他                1.07%      7,006,628
成长混合型证
券投资基金
中国民生银行
股份有限公司
－东方精选混 其他                1.02%      6,699,628
合型开放式证
券投资基金
全国社保基金
             其他                0.67%      4,400,325
一零九组合
中国农业银行
－长信银利精
             其他                0.53%      3,443,908
选证券投资基
金
交通银行－易
方达科讯股票
             其他                0.49%      3,199,728
型证券投资基
金
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
         股东名称                持有无限售条件股份数量                          股份种类
                                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                      股份种类           数量
西藏爱尔医疗投资有限公司
                                                      275,996,397 人民币普通股         275,996,397
陈邦                                                   28,649,145 人民币普通股          28,649,145
奥博医疗顾问有限公司－客
                                                         9,293,021 人民币普通股           9,293,021
户资金
李力                                                     7,345,735 人民币普通股           7,345,735
郭宏伟                                                   7,228,031 人民币普通股           7,228,031
中国工商银行－易方达价值
                                                         7,006,628 人民币普通股           7,006,628
成长混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司
－东方精选混合型开放式证                                 6,699,628 人民币普通股           6,699,628
券投资基金
全国社保基金一零九组合                                   4,400,325 人民币普通股           4,400,325
中国农业银行－长信银利精
                                                         3,443,908 人民币普通股           3,443,908
选证券投资基金
交通银行－易方达科讯股票
                                                         3,199,728 人民币普通股           3,199,728
型证券投资基金
                           1、前 10 名股东中，西藏爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股
                           母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有西藏爱尔投资 80%的
                           股份，李力持有西藏爱尔投资 20%的股份；
上述股东关联关系或一致行 2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；
动的说明                 3、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联
                           关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行
                           动人；
                           4、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                           公司股东西藏爱尔医疗投资有限公司除通过普通证券账户持有 174,159,393
参与融资融券业务股东情况
                         股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
说明（如有）
                         101,837,004 股，实际合计持有 275,996,397 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：股
                             本期解除限售 本期增加限售
  股东名称   期初限售股数                              期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                 股数         股数
陈邦           85,947,436                                 85,947,436 高管锁定
                                                                                  首次授予未解
                                                                     高管锁定及限
李力           22,037,205                                 22,037,205              锁的限制性股
                                                                     制性股票
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郭宏伟         12,698,475                    8,985,618    21,684,093 高管锁定
                                                                                  首次授予未解
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万伟            2,271,204                                  2,271,204              锁的限制性股
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韩忠               411,822                                   411,822              锁的限制性股
                                                                     制性股票
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李爱明              93,675                                    93,675                锁的限制性股
                                                                       制性股票
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刘多元              72,514                                    72,514              锁的限制性股
                                                                     制性股票
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吴士君              55,261                                    55,261              锁的限制性股
                                                                     制性股票
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唐仕波              44,928                                    44,928              锁的限制性股
                                                                     制性股票
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其他            5,387,927                                  5,387,927 限制性股票
                                                                                      锁，预留限制
                                                                                      性股票分两期
                                                                                      解锁
合计          129,020,447               0    8,985,618   138,006,065        --              --
                                          爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
   1、可供出售金融资产期末余额较年初增长32.67%，主要系增加对爱尔中钰眼科医疗产业
并购基金投资所致。
   2、预收账款期末余额较年初增长33.70%，主要系随着公司经营规模扩大，导致期末未结
算的住院患者增加所致。
   3、应付职工薪酬期末余额较年初下降33.78%，主要系本期支付公司员工上年结算薪酬及
年终奖所致。
   4、应交税费期末余额较年初增长38.66%，主要系本期所得税和个人所得税增加所致。
(二)利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
   1、2015年一季度营业收入为65,196.54万元，上年同期为51,934.61万元，报告期较上年
同期增加25.54%，主要系各家医院营业收入持续增长所致。
   2、2015年一季度营业成本为36,469.10万元，上年同期为29,130.42万元，报告期较上年
同期增加25.19%，主要系收入增长，营业成本相应增加所致。
   3、2015年一季度销售费用为6,915.13万元，较上年同期增加38.18%，主要系公司经营规
模扩大，广告费用、业务宣传费用和市场营销人员工资等费用相应增加所致。
   4、2015年一季度净利润为8,944.29万元，较上年同期增加40.24%，主要系公司营业收入
增加，规模效应得到体现所致。
(三)现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明
   1、2015年一季度经营活动产生的现金流量净额为12,160.90万元，同比增加33.94%，主
要系报告期内收入增加，经营活动产生的现金流入同比增加所致。
   2、2015年一季度投资活动产生的现金流量净额为-26,055.99万元，同比增加80.41%，主
要系公司报告期内循环支出的理财产品叠加和项目投资款增加综合所致。
   3、2015年一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,262.46万元，同比增加114.74%，主
                                           爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
要系公司收到期权行权款和投资款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展态势,各项经营指标较去年同期保持
稳定增长。公司实现营业收入65,196.54万元，较去年同期增长25.54%；实现营业利润
12,074.50万元，较去年同期增长33.42%；实现净利润8,944.29万元，较去年同期增长40.24%；
实现归属于母公司的的净利润8,775.34万元，较去年同期增长33.81%。
    报告期内，由于公司品牌影响及经营规模不断扩大，各项服务收入继续保持了稳步增长，
业务结构持续优化。其中：准分子手术实现收入17,260万，同比增长19.06%；白内障手术实
现收入14,471万元；同比增长29.91%；视光实现收入14,875万元，同比增长30.34%。同时，
公司规模效应逐步凸显，运营效率不断提高。
   报告期内，公司继续坚持公司、产业并购基金双轮驱动发展策略，加大了地、县级医院
网点建设，进一步下沉医疗渠道。同时继续探索视光发展模式，逐步增加视光门诊部试点。
一方面,公司通过自有资金新建了宜章爱尔，以及在长春试点爱尔视光门诊部；另一方面, 爱
尔医疗产业并购基金按计划设立、投资，为公司储备更多的医院项目，推进公司战略目标加
快实现。
    报告期内，公司组织了医疗专家、骨干参加了第三十届亚太眼科学会年会(2015 APAO)
暨中华医学会第二十次全国眼科学术大会，公司投稿数量达1212篇，其中被录用为论文发言、
专题发言、继续课程、手术视频、病例讨论60余篇。尤为值得一提的是爱尔眼科学院博士、
硕士研究生20人参会，其中有3人在大会上发言，16人投稿被录用为大会壁报与书面交流，标
志着爱尔眼科学院学术科研水平得到了行业的认可。此外，公司患者服务类研究论文也入选
了此次学术大会，显示公司在提升患者体验、医院品牌建设、新媒体运用等方面也形成特色。
    2015年4月，公司推出了省会医院的合伙人计划，该计划是公司人才激励机制的又一新举
措。通过实施省会医院的合伙人计划，进一步凝聚各方力量，整合集团整体优势，全力推动
省会医院在技术、业务等方面迅速做大做强，进一步培育和巩固其在本省域内的龙头地位，
更好地发挥其对地级市医院的引擎带动作用。
   2015年，公司将紧紧抓住医疗行业的发展机遇，借助产业并购基金和合伙人计划实施，
加快网点战略布局；全面探索移动医疗布局，确保公司商业模式与时俱进，快速健康发展。
                                            爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，聚焦核心业务，推进战
略布局，加强医疗能力建设，推进品牌建设，进一步提高运营效率。年度经营计划在报告期
内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
          承诺来源                 承诺方    承诺内容     承诺时间      承诺期限       履行情况
                                            未来不为激
                                            励对象依股
                                            权激励计划
                                            获取有关权
                                                                                报告期，公司
                                            益提供贷款 2010 年 12 月 股权激励计
股权激励承诺                  公司                                              严格按照要求
                                            以及其他任 30 日         划实施期间
                                                                                履行
                                            何形式的财
                                            务资助，包括
                                            为其贷款提
                                            供担保
收购报告书或权益变动报告书中
                             无             无
所作承诺
资产重组时所作承诺            无            无
                                         本公司目前
                                         没有直接或
                                         间接地从事
                                         任何与爱尔
                                         眼科医院集
                                         团股份有限
                                         公司实际从
                                         事业务存在
                             西藏爱尔医
                                         竞争的任何
                             疗投资有限
                                         业务活动。自                               报告期，股东
首次公开发行或再融资时所作承 公司（原名：             2009 年 10 月
                                         承诺函签署                                 严格按照要求
诺                           湖南爱尔医               30 日
                                         之日起，本公                               履行
                             疗投资有限
                                         司将不会直
                             公司）
                                         接或间接地
                                         以任何方式
                                         （包括但不
                                         限于独自经
                                         营、合资经营
                                         和拥有在其
                                         他公司或企
                                         业的股票或
             爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       权益）从事与
       爱尔眼科的
       业务有竞争
       或可能构成
       竞争的业务
       或活动。
       1、本人目前
       没有直接或
       间接地从事
       任何与爱尔
       眼科医院集
       团股份有限
       公司实际从
       事业务存在
       竞争的任何
       业务活动。自
       承诺函签署
       之日起，本人
       将不会直接
       或间接地以
       任何方式（包
       括但不限于
       独自经营、合
       资经营和拥
                                                报告期，股东
       有在其他公 2009 年 10 月
陈邦                                            严格按照要求
       司或企业的 30 日
                                                履行
       股票或权益）
       从事与爱尔
       眼科的业务
       有竞争或可
       能构成竞争
       的业务或活
       动。2、发行
       人实际控制
       人陈邦先生
       承诺：不利用
       实际控制人
       的地位，以下
       列方式通过
       本公司将资
       金直接或间
       接地提供给
       控股股东及
       其他关联方
                                              爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        使用：1)有偿
                                        或无偿地拆
                                        借公司的资
                                        金给控股股
                                        东及其他关
                                        联方使用；2)
                                        通过银行或
                                        非银行金融
                                        机构向关联
                                        方提供委托
                                        贷款； 3)委
                                        托控股股东
                                        及其他关联
                                        方进行投资