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江苏新宁现代物流股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-24
                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
      2014 年年度报告
    2015 年 04 月
                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
    周博                 董事                工作原因                     张瑜
    公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主
管人员)卢红玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                   目    录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................... 11
第五节 重要事项 ............................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 52
第八节 公司治理 ............................................................. 58
第九节 财务报告 ............................................................. 61
第十节 备查文件目录 ........................................................ 183
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                         释     义
             释义项                指                           释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/
                                   指   江苏新宁现代物流股份有限公司
公司
公司法                             指   《中华人民共和国公司法》
证券法                             指   《中华人民共和国证券法》
上市规则                           指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程                           指   《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
                                        一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可
保税区                             指
                                        以较长时间存储商品的区域
                                        海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政
保税仓库                           指
                                        策的场所
                                        接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的
货运代理                           指   名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务
                                        报酬的业务方式
                                        电子元件和器件的总称,其中:元件:工厂在加工产品时没
电子元器件                         指   有改变分子成分产品 ,器件:工厂在生产加工时改变了分子
                                        结构的器件
中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会
深交所                             指   深圳证券交易所
保荐机构、东吴证券                 指   东吴证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所         指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
本报告期、报告期                   指   2014 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上年同期                           指   2013 年 1 月 1 日-12 月 31 日
元、万元、亿元                     指   人民币元、万元、亿元
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
                               第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                    新宁物流                  股票代码
公司的中文名称              江苏新宁现代物流股份有限公司
公司的中文简称              新宁物流
公司的外文名称              JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写          XNWL
公司的法定代表人            王雅军
注册地址                    江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
注册地址的邮政编码
办公地址                    江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址          www.xinning.com.cn
电子信箱                    jsxn@xinning.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公
                           上海市南京东路 61 号 7 楼
地址
二、联系人和联系方式
                                          董事会秘书                        证券事务代表
姓名                            张瑜                              徐华明
                                江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760
联系地址
                                号                             号
电话                            0512-57120911                     0512-57120911
传真                            0512-57999356                     0512-57999356
电子信箱                        jsxn@xinning.com.cn               jsxn@xinning.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称           《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.cninfo.com.cn
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
址
公司年度报告备置地点                      公司董事会办公室
四、公司历史沿革
                                                     企业法人营业执
                  注册登记日期        注册登记地点                     税务登记号码       组织机构代码
                                                       照注册号
                                      江苏省昆山市
首次注册        1997 年 02 月 24 日                苏 HZ007395        320583628384839 62838483-9
                                      南港镇
公司名称和注册                     江苏省昆山市 企合苏苏总字第
               2000 年 09 月 11 日                             320583628384839 62838483-9
资本变更                           南港镇       007395 号
                                      江苏省昆山市 企合苏昆总字第
公司注册号更换 2007 年 10 月 24 日                                320583628384839 62838483-9
                                      南港镇       003045 号
公司注册号更换                     江苏省昆山市
               2007 年 12 月 28 日              320583400035742 320583628384839 62838483-9
和注册资本变更                     南港镇
                                   江苏省昆山市
股份公司成立变
               2008 年 04 月 01 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839 62838483-9
更注册登记
                                   路 760 号
公司首次公开发                     江苏省昆山市
行股票变更注册 2010 年 01 月 21 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839 62838483-9
登记                               路 760 号
公司资本公积转                     江苏省昆山市
增股本变更注册 2010 年 08 月 16 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839 62838483-9
登记                               路 760 号
公司资本公积转                     江苏省昆山市
增股本和公司类 2014 年 08 月 07 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839 62838483-9
型变更注册登记                     路 760 号
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                              2014 年            2013 年           本年比上年增减      2012 年
营业收入(元)             404,288,366.00      368,341,989.31                9.76% 325,910,777.26
营业成本(元)             278,124,687.53      252,085,279.80               10.33% 202,848,915.17
营业利润(元)              16,374,249.70      11,713,414.35                39.79%   16,428,149.21
利润总额(元)              17,342,065.27      16,888,466.53                 2.69%   20,424,419.85
归属于上市公司普通股股东
                             6,437,946.69        4,912,463.51               31.05%    9,346,268.45
的净利润(元)
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净     5,783,733.43         770,880.58               650.28%    6,146,726.69
利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                            14,169,251.45      25,689,872.56               -44.84%   32,643,415.15
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                   0.0787             0.1427               -44.85%          0.3627
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                   0.04               0.03             33.33%                0.1
稀释每股收益(元/股)                   0.04               0.03             33.33%                0.1
加权平均净资产收益率                1.90%              1.47%                 0.43%           2.84%
扣除非经常性损益后的加权
                                    1.71%              0.23%                 1.48%           1.87%
平均净资产收益率
                                                                  本年末比上年末增
                             2014 年末          2013 年末                             2012 年末
                                                                          减
期末总股本(股)           180,000,000.00      90,000,000.00               100.00%   90,000,000.00
资产总额(元)             682,080,806.85      538,234,256.19               26.73% 476,417,791.35
负债总额(元)             317,185,831.51      178,753,862.33               77.44% 124,107,551.25
归属于上市公司普通股股东
                           340,618,300.04      335,936,594.83                1.39% 332,691,970.48
的所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东
                                   1.8923             1.8663                 1.39%          3.6966
的每股净资产(元/股)
资产负债率                         46.50%             33.21%                13.29%          26.05%
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                       归属于上市公司普通股股东的净利润           归属于上市公司普通股股东的净资产
                          本期数                 上期数                期末数              期初数
按中国会计准则            6,437,946.69           4,912,463.51       340,618,300.04      335,936,594.83
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                       归属于上市公司普通股股东的净利润           归属于上市公司普通股股东的净资产
                          本期数                 上期数                期末数              期初数
按中国会计准则            6,437,946.69           4,912,463.51       340,618,300.04      335,936,594.83
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
             项目                  2014 年金额     2013 年金额        2012 年金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提
                                      305,461.20      123,529.53        -541,749.61
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准     1,843,493.74     5,915,673.00       4,622,117.00
定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入
                                 -1,199,260.42       -834,075.69           9,035.54
和支出
减:所得税影响额                       62,577.22      864,292.78         829,860.90
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
    少数股东权益影响额(税后)      232,904.04       199,251.13       60,000.27
合计                                654,213.26   4,141,582.93      3,199,541.76           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
    1、公司业务快速成长引起的管理风险
    公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司
在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公
司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
    应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强
人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。
    2、人力资源风险
    公司要发展最核心的要素是人才,随着公司业务快速发展,对各类人才尤其是中高端人才的需求不断
扩大。如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而同步扩张,或者公司的核心人才队伍不稳定,都将可能
对公司的正常经营产生不利影响。
    应对措施:公司将把人力资源建设作为核心工作来抓,加强人才的引进、储备和培训,不断完善薪酬
考核体系,努力打造一支高水平的经营管理团队。
    3、重大资产重组项目审批风险
    公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准。同时,本次交易方案规定:
发行股份购买资产和募集配套资金互为条件、同时进行,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,
其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批
准),则本次重大资产重组自始不生效。本次交易能否取得上述核准并最终得以成功实施及审批的时间面
临着不确定性,存在无法获得审批通过而导致交易失败的风险。
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
    应对措施:公司及交易对方将积极配合相关各方的工作,使各项工作积极稳健的推进。
    4、对外投资风险
    公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道、搭建新的业务平台,新的投资可
能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。
    应对措施:公司将密切关注行业动态,加强自身运营能力及人才的引进与培养。
    5、政策风险
    公司多年来专注于保税货物(主要为电子元器件)的仓储及配套物流服务,业务开展受国家有关保税
仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理,因此未来相关监管政策的变化
可能对公司的业务发展产生影响。
    应对措施:公司将持续关注国家有关政策法规的变化,同时公司凭借丰富的业务经验和完善的服务体
系,具备从事其他非保税货物仓储管理的能力。
    6、汇率风险
    公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
    应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合
同管理等措施,降低汇率风险。
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
    面对复杂多变的国际环境,国家政府坚持稳中求进工作总基调,全面深化改革,保持宏观政策连续性
和稳定性,创新宏观调控思路和方式,有针对性进行预调微调,使国内宏观经济总体运行保持平稳,实现
了经济社会持续稳步发展。同时,我国经济运行仍面临不少困难和挑战,经济下行压力和风险依然较大。
2014年,我国物流业面对复杂多变的市场形势,积极调整应对,加快转型升级,主动适应经济发展“新常
态”,总体运行保持了温和增长,较好地发挥了基础性、战略性作用。国内物流业主要表现为社会物流需
求增速平稳、物流市场结构有所优化,社会物流总费用增速持续回落,物流服务价格低位震荡,物流企业
经营效益依然偏低。报告期内,公司2014年度实现营业收入40,428.84万元,同比增长9.76%;营业利润
1,637.42万元,同比增长39.79%;利润总额1,734.21万元,同比增长2.69%;归属于母公司所有者的净利
润643.79万元,同比增长31.05%。公司营业利润比上年同期增长39.79%的主要原因是部分募集资金投资项
目产生效益,个别子公司经营业绩有所好转所致。报告期内,公司利润总额比上年同期增长2.69%,但非经
常性损益较上年同期大幅下降。其中,本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金
额约65.42万元,上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为414.16万元。
    报告期内,公司在管理层的带领下,严格按照的既定发展规划,认真落实各项工作任务,完善了公司
保税仓储、国际货代、报关报检及物流方案设计等服务体系,同时不断地开拓进取创新,通过开展新的业
务模式,积极拓展新的业务领域,逐步开展除为IT行业以外的客户提供综合物流服务,拓展公司的业务服
务的范围。报告期内,公司设立了控股子公司皖新新能源汽车租赁有限公司和参股设立了宁波富宁物流有
限公司,开始尝试涉及新能源汽车租赁及跨境物流领域;公司开展了并购重组项目,拟通过并购重组业务
进一步延伸和拓展相关产业链,提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力,增强公司的
核心竞争力,提升公司的综合实力;公司通过信息系统的优化和升级,公司智能化信息化方面的建设得到
进一步的提升,加强了人才引进与培养,推进了募集资金投资项目建设,稳步推进物流服务信息化、智能
化及平台化,促进公司加快转型升级。
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
    报告期内,营业收入较上年增长9.76%,主要系公司本期业务规模较上年扩大所致。
    报告期内,营业成本较上年增长10.33%,主要系本期业务规模较上年扩大,营运成本增加所致。
    报告期内,销售费用较上年增长31.26%,主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致。
    报告期内,管理费用较上年增长6.48%,主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致。
    报告期内,财务费用较上年下降22.11%,主要系本期美元升值、汇兑损益减少所致。
    报告期内,研发投入较上年增长12.67%,主要系江苏新宁供应链管理有限公司研发投入增加所致。
    报告期内,经营现金流量净额较上年下降44.84%,主要系本期支付给职工为职工支付现金增加所致。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3)收入
           项目                 2014 年              2013 年                 同比增减情况
营业收入                        404,288,366.00        368,341,989.31                        9.76%
驱动收入变化的因素
    具体情况详见本章节之“主营业务分部报告”。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
                                                                                         单位:元
                            2014 年                       2013 年
     项目                                                                           同比增减
                     金额       占营业成本比重     金额        占营业成本比重
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
仓储及仓储增值
               141,979,561.32                  51.05% 122,436,457.20               48.58%               2.47%
服务
代理报关服务        31,482,883.38              11.32%   27,521,873.81              10.92%               0.40%
代理报检服务         2,016,207.15               0.72%    2,244,842.27               0.89%              -0.17%
代理送货服务    101,581,912.24                 36.52%   99,815,853.06              39.61%              -3.09%
5)费用
                                                                                                      单位:元
                         2014 年              2013 年        同比增减               重大变动说明
                                                                           主要系本期业务规模较上年扩
销售费用               21,555,202.17     16,421,567.01            31.26%
                                                                           大相应费用增加所致
                                                                           主要系本期业务规模较上年扩
管理费用               85,463,754.44     80,264,173.65             6.48%
                                                                           大相应费用增加所致
                                                                           主要系本期美元升值、汇兑损失
财务费用                5,669,390.76      7,278,938.65           -22.11%
                                                                           减少所致
                                                                         主要系部分子公司享受西部大
所得税                  8,700,495.65     10,269,814.83           -15.28% 开发国家鼓励类产业税收优惠
                                                                         政策所致
6)研发投入
√ 适用 □ 不适用
    2014 年度公司研发支出 300.38 万元,占公司营业收入的 0.74%。其中,资本化研发支出为 0 万元。
研发支出同上年相比增加 12.67%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                    2014 年                   2013 年                       2012 年
研发投入金额(元)                    3,003,769.86               2,665,913.74                 7,398,984.63
研发投入占营业收入比例                          0.74%                      0.72%                        2.27%
研发支出资本化的金额
                                                 0.00            3,433,961.47                 3,695,060.35
(元)
资本化研发支出占研发投
                                                0.00%                   128.81%                        49.94%
入的比例
资本化研发支出占当期净
                                                0.00%                   51.88%                         34.68%
利润的比重
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
                                                                                                      单位:元
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
           项目                2014 年                 2013 年                    同比增减
经营活动现金流入小计            459,179,477.59          367,624,977.59                       24.90%
经营活动现金流出小计            445,010,226.14          341,935,105.03                       30.14%
经营活动产生的现金流量
                                 14,169,251.45           25,689,872.56                       -44.84%
净额
投资活动现金流入小计             13,991,679.98            2,812,340.67                       397.51%
投资活动现金流出小计             48,439,935.46           63,841,358.98                       -24.12%
投资活动产生的现金流量
                                -34,448,255.48          -61,029,018.31                       43.55%
净额
筹资活动现金流入小计            128,330,000.00          133,843,800.00                       -4.12%
筹资活动现金流出小计            154,461,524.24          107,304,029.05                       43.95%
筹资活动产生的现金流量
                                -26,131,524.24           26,539,770.95                    -198.46%
净额
现金及现金等价物净增加
                                -46,105,569.95          -11,871,715.69                    -288.36%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    项目          2014年       2013年     同比增减                     变动说明
经营活动现金                                      主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年增
             445,010,226.14 341,935,105.03 30.14%
流出小计                                          加所致。
经营活动产生
                                                 主要是购买商品、接受劳务支付的现金、支付给
的现金流量净 14,169,251.45 25,689,872.56 -44.84%
                                                 职工以及为职工支付的现金较上年增加所致。
额
投资活动现金
             13,991,679.98 2,812,340.67 397.51% 主要是美国新宁收回仓库购置款项所致
流入小计
投资活动产生                                      主要是(1)美国新宁收回仓库预付款;(2)购
的现金流量净 -34,448,255.48 -61,029,018.31 43.55% 置长期资产及对联营企业投资支出较上年减少所
额                                                致。
筹资活动现金
             154,461,524.24 107,304,029.05 43.95% 主要是偿还债务所支付的现金较上年增加所致。
流出小计
筹资活动产生
的现金流量净 -26,131,524.24 26,539,770.95 -198.46% 主要是偿还债务所支付的现金较上年增加所致。
额
现金及现金等                                        主要是经营活动现金流出及筹资活动现金流出较
             -46,105,569.95 -11,871,715.69 -288.36%
价物净增加额                                        上年增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                        81,443,275.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                    20.16%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                      10,805,563.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                 

  附件:公告原文
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