江苏新宁现代物流股份有限公司2015年第一季度报告全文

                江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
    2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    周博                 董事               工作原因                      张瑜
    公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主
管人员)卢红玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                               本报告期比上年同期
                                    本报告期                上年同期
                                                                                     增减
营业总收入（元）                     88,905,631.73           86,761,827.29                    2.47%
归属于上市公司普通股股东的净
                                      1,122,436.92              587,231.95                   91.14%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                     13,213,142.08           -6,207,574.98                  312.86%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                            0.0734                   -0.069                 206.38%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.006                   0.003                100.00%
稀释每股收益（元/股）                          0.006                   0.003                100.00%
加权平均净资产收益率                           0.31%                   0.17%                  0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.14%                   0.15%                 -0.01%
净资产收益率
                                                                               本报告期末比上年度
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                     末增减
总资产（元）                        581,565,959.22          682,080,806.85                  -14.74%
归属于上市公司普通股股东的股
                                    341,725,826.30          340,618,300.04                    0.33%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                            1.8985                   3.7408                 -49.25%
股净资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：元
                       项目                      年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                            -61,076.23
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                            892,800.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -51,754.24
减：所得税影响额                                              206,802.31
    少数股东权益影响额（税后）                                -46,997.62
合计                                                          620,164.84              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       详见“第三节 管理层讨论与分析，二、业务回顾和展望，对公司未来经营产生不利影响
的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                               11,736
                                       前 10 名股东持股情况
                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称      股东性质    持股比例       持股数量
                                                        件的股份数量     股份状态          数量
苏州锦融投资 境内非国有法
                                 22.73%    40,905,000                  质押                21,000,000
有限公司     人
中国建设银行
股份有限公司
－兴全社会责 其他                 2.92%     5,257,500
任股票型证券
投资基金
全国社保基金
             其他                 1.67%     2,999,911
一一五组合
中国对外经济
贸易信托有限
             其他                 1.59%     2,858,000
公司-外贸信
托弘尚资产
                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
成长精选集合
资金信托计划
国联安基金－
招商银行－国
联安－弘尚资
             其他              1.58%    2,841,450
产成长精选 1
号资产管理计
划
中国建设银行
股份有限公司
－华安物联网 其他              1.54%    2,777,200
主题股票型证
券投资基金
浙江三美化工 境内非国有法
                               1.43%    2,582,302
股份有限公司 人
中海信托股份
有限公司－中
海－浦江之星 其他              1.31%    2,350,000
50 号集合资
金信托
               境内非国有法
袁永刚                         1.19%    2,150,000
               人
中海信托股份
有限公司－中
海－浦江之星 其他              1.17%    2,100,000
165 号集合资
金信托
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类
         股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                   股份种类            数量
苏州锦融投资有限公司                                40,905,000 人民币普通股          40,905,000
中国建设银行股份有限公司
－兴全社会责任股票型证券                              5,257,500 人民币普通股           5,257,500
投资基金
全国社保基金一一五组合                                2,999,911 人民币普通股           2,999,911
中国对外经济贸易信托有限
公司-外贸信托弘尚资产                                 2,858,000 人民币普通股           2,858,000
成长精选集合资金信托计划
国联安基金－招商银行－国
                                                      2,841,450 人民币普通股           2,841,450
联安－弘尚资产成长精选 1
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司
－华安物联网主题股票型证                                2,777,200 人民币普通股           2,777,200
券投资基金
浙江三美化工股份有限公司                                2,582,302 人民币普通股           2,582,302
中海信托股份有限公司－中
海－浦江之星 50 号集合资金                              2,350,000 人民币普通股           2,350,000
信托
袁永刚                                                  2,150,000 人民币普通股           2,150,000
中海信托股份有限公司－中
海－浦江之星 165 号集合资                               2,100,000 人民币普通股           2,100,000
金信托
上述股东关联关系或一致行 公司董事长、总经理，股东王雅军先生对公司第一大股东苏州锦融投资有限
动的说明                 公司出资比例为 84%并任该公司法定代表人、执行董事。
                         在公司上述股东中，浙江三美化工股份有限公司未通过普通证券账户持有公
                         司股票，仅通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况
                         公司股票 2,582,302 股；袁永刚未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过
说明（如有）
                         申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                         2,150,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                        第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
    1、预付款项比年初增加105.68%，主要是预付工程项目所致；
    2、应收利息比年初减少90.31%，主要是本期银行定期存款较同期减少所致；
    3、存货比年初减少48.71%，主要是子公司贸易销售增加，存货减少所致；
    4、其他流动资产比年初减少84.47%，主要是联想手机销售增加，存量减少所致；
    5、应付票据比年初减少99.85%，主要是承兑银行到期银票所致；
    6、长期借款比年初增加300%，主要是本期仁怀项目融资增加所致；
    （二）利润表项目大幅变动情况和原因说明
    1、财务费用比上年同期减少34.04%，主要是本期汇率上升，汇兑损失减少所致；
    2、资产减值损失比上年同期下降1681.60%，主要是期末应收账款余额较年初减少所致；
    3、投资收益比上年同期增加53.00%，主要是联营企业利润增加所致；
    4、营业外收入比上年同期增加577.99%，主要是本期政府补助增加所致；
    5、营业外支出比上年同期增加178.65%，主要是处置非流动资产增加所致；
    6、所得税费用比上年同期减少31.47%，主要是部分子公司享受西部大开发国家鼓励类产
业税收优惠政策所致；
    （三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
    1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加6078.38%，主要是本期收到手机销售
的现金所致；
    2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加557.31%，主要是支付到期银行承兑
所致；
    3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少312.86%，主要是本期收到其他与经营
活动有关的现金较同期增加所致；
    4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加33.82%，主要是
本期购置长期资产较同期增加所致；
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       5、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加32.17%，主要是本期购置长期资产支出
的现金较同期增加所致；
    6、取得借款收到的现金比上年同期增加122.38%，主要是业务规模扩大新增短期借款所
致；
    7、偿还债务支付的现金比上年同期减少31.62%，主要是本期到期的债务较同期减少所致；
       8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2198.37%，主要是业务规模扩大新增短
期借款所致；
    9、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少453.8%，主要是美元升值所致；
       10、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少348.99%，主要是经营活动产生的现金流
入及筹资活动产生的现金流入较同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       1、经营情况回顾
    2015年一季度，公司营业总收入为8,890.56万元，比去年同期上升2.47%；利润总额为
300.88万元，比去年同期下降5.9%；净利润为163.25万元，比去年同期上升37.28%；归属于
上市公司股东的净利润为112.24万元，比去年同期上升91.14%。与去年同期相比，归属于上
市公司股东的净利润上升的主要原因是受宏观经济影响部分子公司业绩增长缓慢，非经常性
损益较上年同期上升所致。其中，本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润
的影响金额为62.02万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为9.47万元。
    2、未来工作展望
    （1）智能化信息化建设。推动物流工程建设，针对作业复杂度高的操作，要充分运用人
工智能及其他相关技术与方法进行处理。不断优化公司信息系统，对公司现有信息系统，加
强业务运营的技术升级。
    （2）综合物流服务拓展。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定发展。除为IT
行业提供专业的综合物流服务之外，逐步开展其他行业的综合物流服务，拓展综合物流业务
的服务范围。
       （3）推进国际化建设。公司在现有设立海外子公司的基础上，积极拓展海外市场，逐步
打造成为国际化货运、仓储、配送、分销等全物流产业链的综合物流平台。
       （4）募投项目建设。公司将继续加强剩余募集资金的使用，力求募集资金效益最大化的
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前提下，加快剩余募集资金的投放及使用。
    （5）推进公司并购重组工作。为了推进公司转型升级，实现公司未来的发展战略，公司
开展了并购重组事项，拟收购广州亿程交通信息有限公司100%股权，通过延伸和拓展相关产
业链，提高公司物流服务技术水平和在物流服务领域的技术研发能力，进一步增强公司盈利
能力、抗风险能力及可持续发展能力。截至报告期末，该并购重组项目仍在推进过程中。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、公司业务快速成长引起的管理风险
    公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。
各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子
公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
    应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，
并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系
统功能搭建一个集成的总管理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的
业务系统完成，以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司
整体的竞争力。
    2、重大资产重组项目审批风险
    公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准。同时，本次交
易方案规定：发行股份购买资产和募集配套资金互为条件、同时进行，共同构成本次重大资
产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内
部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效。本次交
易能否取得上述核准并最终得以成功实施及审批的时间面临着不确定性，存在无法获得审批
通过而导致交易失败的风险。
    应对措施：公司及交易对方将积极配合相关各方的工作，使各项工作积极稳健的推进。
    3、对外投资风险
    公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道、搭建新的业务平台，
新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
    应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及人才的引进与培养。
    4、政策风险
    公司多年来专注于保税货物（主要为电子元器件）的仓储及配套物流服务，业务开展受
国家有关保税仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理，因
此未来相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，同时公司凭借丰富的业务经验和
完善的服务体系，具备从事其他非保税货物仓储管理的能力。
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺来源              承诺方     承诺内容      承诺时间      承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
                                         向公司出具
                                         《放弃同业
                                         竞争与利益
                                         冲突承诺
                                         函》，承诺其
                                         及其控股的
                                         公司或者企
                                         业没有从事
                                         于股份公司
                                         主营业务存
                                         在竞争的业
                                                                                    报告期内，公
                                         务活动；向公
                                                                                    司相关股东信
                                         司出具《关联
                                                                                    守承诺，没有
                             苏州锦融投 交易承诺
首次公开发行或再融资时所作承                          2009 年 07 月                 与公司发生重
                             资有限公司、函》，承诺不               长期
诺                                                    24 日                         大关联交易，
                             王雅军      会直接或间
                                                                                    没有发生与公
                                         接地以任何
                                                                                    司同业竞争的
                                         方式（包括但
                                                                                    行为。
                                         不限于独自
                                         经营、合资经
                                         营和拥有在
                                         其他公司或
                                         企业的股票
                                         或权益）与公
                                         司进行对其
                                         财务状况和
                                         经营成果有
                                         重大影响的
                                         关联交易
                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          在任职期间
                                          每年转让的
                                          股份不超过
                                          其直接和间
                                          接所持有公
                                          司股份总数
                                          的百分之二
                                          十五；上述人
                                          员离职后半
                                          年内，不转让
                                          其直接和间
                                                                                   截至目前，承
                                          接所持有的
                                                                                   诺人信守承
                             杨奕明、王雅 股份公司股 2009 年 07 月
                                                                   长期            诺，未发现违
                             军、伍晓慧 份；在申报离 24 日
                                                                                   反上述承诺的
                                          任六个月后
                                                                                   情况。
                                          的十二月内
                                          通过证券交
                                          易所挂牌交
                                          易出售股份
                                          公司股票数
                                          量占其直接
                                          和间接所持
                                          有股份公司
                                          股票总数的
                                          比例不超过
                                          50%。
                                          公司承诺将
                                          募集资金补
                                                                                   承诺已到期，
                                          充流动资金
                                                       2014 年 03 月               公司在承诺期
其他对公司中小股东所作承诺   公司         后 12 个月内               12 个月
                                                       17 日                       间严格履行了
                                          不进行证券
                                                                                   上述承诺。
                                          投资等风险
                                          投资。
承诺是否及时履行             是
未完成履行的具体原因及下一步
                             不适用
计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                         单位：万元
募集资金总额                          21,021.11 本季度投入募集资金总额
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金
总额
                                             已累计投入募集资金总额                   17,408.94
累计变更用途的募集资金
                                     0.00%
总额比例
                             本                                              是
                                                                                项目
         是否                报                                              否
                                                    项目达                      可行
承诺投资 已变 募集资         告            截至期末                          达
                      调整后    截至期末累          到预定 本报告 截止报告期    性是
项目和超 更项 金承诺         期            投资进度                          到
                      投资总    计投入金额          可使用 期实现 末累计实现    否发
募资金投 目(含 投资总        投              (3)＝                           预
                      额(1)         (2)             状态日 的效益   的效益      生重
    向   部分    额          入            (2)/(1)                           计
                                                      期                        大变
         变更)               金                                              效
                                                                                  化
                             额                                              益
承诺投资项目
昆山新宁
物流有限                                               2011 年
公司保税 否       5,500   5,500   5,119.38      93.08% 12 月       18.9     2,453.44 是    否
仓储扩建                                               31 日
项目
深圳市新
宁现代物
                                                       2014 年
流有限公
         否       5,000   5,000   2,528.79      50.58% 12 月   191.02       2,167.91 是    否
司保税仓
                                                       31 日
储建设项
目
江苏新宁
供应链管
                                                       2013 年
理有限公
         否       2,800   2,800   1,407.41      50.26% 03 月      -2.19      -323.77 否    否
司供应链
                                                       31 日
管理服务
项目
苏州新宁
物流有限                                               2011 年
公司保税 否         706     706     494.33      70.02% 07 月       5.96        335.73 是   否
仓储扩建                                               31 日
项目
昆山新宁
物流有限
公司保税
仓储扩建 否                         481.44
项目节余
资金永久
补充流动
                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资金
苏州新宁
物流有限
公司保税
仓储扩建
         否                           215.74
项目节余
资金永久
补充流动
资金
江苏新宁
供应链管
理有限公
司供应链
管理服务 否                         1,543.52
项目节余
资金永久
补充流动
资金
承诺投资
           --   14,006 14,006       11,790.61      --        --     213.69     4,633.31 --      --
项目小计
超募资金投向
上海新宁
捷通仓储                                                 2011 年
有限公司 否     2,000   2,000       1,409.18      70.46% 01 月   -23.11       -1,552.54 否     否
保税仓储                                                 01 日
建设项目
上海新宁
捷通仓储
有限公司
保税仓储
         否                           609.15
建设项目
节余资金
永久补充
流动资金
补充流动
资金（如   --   3,600   3,600           3,600                --       --         --       --    --
有）
超募资金
           --   5,600   5,600       5,618.33       --        --     -23.11    -1,552.54 --      --
投向小计
合计       --   19,606 19,606   0   17,408.94      --        --     190.58     3,080.77 --      --
未达到计 无
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
划进度或
预计收益
的情况和
原因（分具
体项目）
项目可行
性发生重
         无
大变化的
情况说明
超募资金 适用
的金额、用
           公司超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 5,600.00 万元。各超募资金项
途及使用
           目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
进展情况
募集资金 不适用
投资项目
实施地点
变更情况
募集资金 不适用
投资项目
实施方式
调整情况
募集资金 不适用
投资项目
先期投入
及置换情
况
用闲置募 不适用
集资金暂
时补充流
动资金情
况
             适用
              由于公司在项目实施中，严格控制工