江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张维宾 独立董事 工作原因 李心合
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主
管人员 卢红玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2
第二节 公司基本情况简介 .................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................ 7
第四节 董事会报告 ....................................................... 11
第五节 重要事项......................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 49
第八节 公司治理......................................................... 56
第九节 财务报告......................................................... 59
第十节 备查文件目录 .................................................... 185
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公
指 江苏新宁现代物流股份有限公司
司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可
保税区 指
以较长时间存储商品的区域
海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政
保税仓库 指
策的场所
接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的
货运代理 指 名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务
报酬的业务方式
电子元件和器件的总称,其中:元件:工厂在加工产品时没
电子元器件 指 有改变分子成分产品器件:工厂在生产加工时改变了分子结
构的器件
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
本报告期、报告期 指 2013 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上年同期 指 2012 年 1 月 1 日-12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 新宁物流 股票代码
公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司
公司的中文简称 新宁物流
公司的外文名称 JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写 XNWL
公司的法定代表人 王雅军
注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.xinning.com.cn
电子信箱 jsxn@xinning.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公
上海市南京东路 61 号 7 楼
地址
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张瑜
江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760
联系地址
号
电话 0512-57120911
传真 0512-57999356
电子信箱 jsxn@xinning.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省昆山市
首次注册 1997 年 02 月 24 日 苏 HZ007395 320583628384839 62838483-9
南港镇
公司名称和注册 江苏省昆山市 企合苏苏总字第
2000 年 09 月 11 日 320583628384839 62838483-9
资本变更 南港镇 007395 号
江苏省昆山市 企合苏昆总字第
公司注册号更换 2007 年 10 月 24 日 320583628384839 62838483-9
南港镇 003045 号
公司注册号更换 江苏省昆山市
2007 年 12 月 28 日 320583400035742 320583628384839 62838483-9
和注册资本变更 南港镇
江苏省昆山市
股份公司成立变
2008 年 04 月 01 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839 62838483-9
更注册登记
路 760 号
公司首次公开发 江苏省昆山市
行股票变更注册 2010 年 01 月 21 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839 62838483-9
登记 路 760 号
公司资本公积转 江苏省昆山市
增股本变更注册 2010 年 08 月 16 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839 62838483-9
登记 路 760 号
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2013 年 2012 年 2011 年
(%)
营业收入(元) 368,341,989.31 325,910,777.26 13.02% 288,298,514.04
营业成本(元) 252,085,279.80 202,848,915.17 24.27% 180,628,464.84
营业利润(元) 11,713,414.35 16,428,149.21 -28.7% 10,944,510.63
利润总额(元) 16,888,466.53 20,424,419.85 -17.31% 13,503,147.55
归属于上市公司普通股股东
4,912,463.51 9,346,268.45 -47.44% 9,054,763.61
的净利润(元)
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净 770,880.58 6,146,726.69 -87.46% 7,178,304.43
利润(元)
经营活动产生的现金流量净
25,689,872.56 32,643,415.15 -21.3% 31,356,142.28
额(元)
每股经营活动产生的现金流
0.2854 0.3627 -21.31% 0.3484
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.05 0.1 -50% 0.1
稀释每股收益(元/股) 0.05 0.1 -50% 0.1
加权平均净资产收益率(%) 1.47% 2.84% -1.37% 3.37%
扣除非经常性损益后的加权
0.23% 1.87% -1.64% 2.79%
平均净资产收益率(%)
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
期末总股本(股) 90,000,000.00 90,000,000.00 0% 90,000,000.00
资产总额(元) 538,234,256.19 476,417,791.35 12.98% 429,803,650.64
负债总额(元) 178,753,862.33 124,107,551.25 44.03% 85,935,782.88
归属于上市公司普通股股东
335,936,594.83 332,691,970.48 0.98% 324,541,395.23
的所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东
3.7326 3.6966 0.97% 3.606
的每股净资产(元/股)
资产负债率(%) 33.21% 26.05% 7.16% 19.89%
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
、
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 4,912,463.51 9,346,268.45 335,936,594.83 332,691,970.48
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
、
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 4,912,463.51 9,346,268.45 335,936,594.83 332,691,970.48
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
、
不适用
三、非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提
123,529.53 -541,749.61 -155,210.77
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准 5,915,673.00 4,622,117.00 2,821,347.00
定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入
-834,075.69 9,035.54 -107,499.31
和支出
减:所得税影响额 864,292.78 829,860.90 287,281.50
少数股东权益影响额(税后) 199,251.13 60,000.27 394,896.24
合计 4,141,582.93 3,199,541.76 1,876,459.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
四、重大风险提示
1、公司业务快速成长引起的管理风险
公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司
在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公
司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强
人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。
2、人力资源风险
公司要发展最核心的要素是人才,随着公司业务快速发展,对各类人才尤其是中高端人才的需求不断
扩大。如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而同步扩张,或者公司的核心人才队伍不稳定,都将可能
对公司的正常经营产生不利影响。
应对措施:公司将把人力资源建设作为核心工作来抓,加强人才的引进、储备和培训,不断完善薪酬
考核体系,努力打造一支高水平的经营管理团队。
3、募集资金投资项目的风险
为了加强公司主业,延伸产业链,不断拓展市场空间,实现保税仓储的区域化发展。公司募集资金投
向两个方向:保税仓储业务网点建设项目和供应链管理项目。本公司已利用本次发行募集资金投资此类项
目建设。虽然投资项目均已经得到公司充分论证和系统规划,但是在项目实施过程及后期经营中,如果市
场环境等方面出现变化等,可能导致项目不能顺利实施或如期完成,进而影响到公司预期收益的实现,存
在一定的募集资金实施风险。
应对措施:公司全面检查募投项目的进展情况,积极推动募投项目的实施并保证募集资金的安全。同
时公司将检查其可行性,并进行一定的调整,以提高募集资金使用效益。
4、政策风险
公司多年来专注于保税货物(主要为电子元器件)的仓储及配套物流服务,业务开展受国家有关保税
仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理,因此未来相关监管政策的变化
可能对公司的业务发展产生影响。
应对措施:公司将持续关注国家有关政策法规的变化,同时公司凭借丰富的业务经验和完善的服务体
系,具备从事其他非保税货物仓储管理的能力。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
5、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合
同管理等措施,降低汇率风险。
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
、
2013年,国际经济缓慢复苏,其中发达经济体重新成为全球经济增长的主动力,美国经济增长动能持
续增强,欧洲经济在多因素推动下正缓慢地走出衰退。国内宏观经济环境复杂多变,不稳定和不确定因素
依然突出,在政府实施“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路下,国内经济总体保持稳健增长的态
势,但经济稳定增长的同时,也暴露出一些隐忧和问题,我国经济发展依然面临众多挑战和不确定性。
在国内宏观调控坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质的背景下,我国物流发展形势总体良好、稳中有
进。物流需求规模保持较快增长但增速减缓、物流服务价格低位震荡、物流企业盈利能力偏弱,经济运行
中的物流成本依然较高;物流市场分化明显,物流行业转型升级加快。报告期内,公司2013年度实现营业
收入36,834.20万元,同比增长13.02%;营业利润1,171.34万元,同比下降28.7%;利润总额1,688.85万元,
同比下降17.31%;归属于母公司所有者的净利润491.25万元,同比下降47.44%。其中:仓储及仓储增值服
务收入19,776.28万元,同比增长13.02%;代理报关服务收入5,368.23万元,同比增长7.23%;代理报检服
务收入949.23万元,同比增长16.05%;代理送货服务收入10,736.70万元,同比增长15.97%。
公司营业利润比上年同期下降28.7%的主要原因是新建子公司及拓展海外市场费用较高。报告期内,
公司利润总额比上年同期下降17.31%。与去年同期相比,本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益
有所增加,其中2012年度非经常性损益为319.95万元,2013年度非经常性损益为414.16万元。
报告期内,公司严格按照既定的发展规划,建立和完善了保税仓储、国际货代、报关报检及物流方案
设计等多层次服务体系,同时积极拓宽业务渠道,设立了武汉新宁物流有限公司及新宁美国控股公司,成
立专业的供应链管理模式研究团队及智能化运作团队,正稳步推进物流服务智能化、平台化及拓展海外业
务迈向国际化,加强了人才引进和培养,推进了募集资金投资项目建设,以进一步提升服务品牌和影响力,
逐步向综合物流服务商转型。
2、报告期内主要经营情况
、
(1)主营业务分析
)
1)概述
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
报告期内,营业收入较上年增长13.02%,主要系公司本期业务规模较上年扩大所致。
报告期内,营业成本较上年增长24.27%,主要系本期业务规模较上年扩大,营运成本增加所致。
报告期内,销售费用较上年增长17.57%,主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致。
报告期内,管理费用较上年增长0.51%,主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致。
报告期内,财务费用较上年增长314.42%,主要系本期募集资金利息收入较上期减少以及银行借款较
上期增加所致。
报告期内,研发投入较上年下降96.40%,主要系江苏新宁供应链管理有限公司募投项目结束研发投入
减少所致。
报告期内,经营现金流量净额较上年下降21.30%,主要系本期支付给职工为职工支付现金增加所致。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
本报告期利润构成和利润来源未发生重大变动。
3)收入
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 368,341,989.31 325,910,777.26 13.02%
驱动收入变化的因素
具体情况详见本章节之“主营业务分部报告”。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位:元
2013 年 2012 年
项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
(%) (%)
仓储及仓储增值
122,436,457.20 48.58% 99,645,893.25 49.12% 22.87%
服务
代理报关服务 27,521,873.81 10.92% 26,614,133.05 13.12% 3.41%
代理报检服务 2,244,842.27 0.89% 2,486,912.70 1.23% -9.73%
代理送货服务 99,815,853.06 39.61% 74,053,524.77 36.51% 34.79%
5)费用
单位:元
2013 年 2012 年 同比增减(%) 重大变动说明
本期业务规模较上年扩大相应
销售费用 16,421,567.01 13,967,196.41 17.57%
费用增加所致
本期业务规模较上年扩大相应
管理费用 80,264,173.65 79,854,470.71 0.51%
费用增加所致
本期募集资金利息收入较上期
财务费用 7,278,938.65 1,756,430.33 314.42% 减少以及银行借款较上期增加
所致
本期贡献度大的子公司分部利
所得税 10,269,814.83 9,770,050.68 5.12%
润较上期增加所致
6)研发投入
2013年度公司研发支出266.59万元,占公司营业收入的0.72%。其中,资本化研发支出为343.40万元。
研发支出同上年相比减少7.07%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额(元) 2,665,913.74 7,398,984.63 2,785,196.06
研发投入占营业收入比例
0.72% 2.27% 0.96%
(%)
研发支出资本化的金额
3,433,961.47 3,695,060.35 0.00
(元)
资本化研发支出占研发投
128.81% 49.94% 0%
入的比例(%)
资本化研发支出占当期净
51.88% 34.68% 18.59%
利润的比重(%)
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
7)现金流
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 367,624,977.59 337,952,137.17 8.78%
经营活动现金流出小计 341,935,105.03 305,308,722.02 12%
经营活动产生的现金流量
25,689,872.56 32,643,415.15 -21.3%
净额
投资活动现金流入小计 2,812,340.67 1,491,672.65 88.54%
投资活动现金流出小计 63,841,358.98 63,435,292.64 0.64%
投资活动产生的现金流量
-61,029,018.31 -61,943,619.99 -3.61%
净额
筹资活动现金流入小计 133,843,800.00 101,287,859.20 32.14%
筹资活动现金流出小计 107,304,029.05 64,980,683.20 65.13%
筹资活动产生的现金流量
26,539,770.95 36,307,176.00 -26.9%
净额
现金及现金等价物净增加
-11,871,715.69 6,485,431.91 -283.05%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入小计同比增加的原因是本期收到处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现
金增加所致;筹资活动现金流入小计同比增加的原因是本期取得借款收到的现金增加所致;筹资活动现金
流出小计同比增加的原因是偿还债务支付的现金增加所致;现金及现金等价物净增加额同比下降的原因是
本期筹资活动产生的现金流量减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额2,568.99万元与本年度净利润661.87万元相差1,907.12元,主
要原因是固定资产折旧2015.57万元,无形资产摊销287.06万元现金流量未流出但利润已作扣除所致。
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年度报告全文
前五名客户合计销售金额(元) 60,095,621.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
16.32%
(%)
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 3,971,662.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
24.58%
例(%)
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□ 适用 √ 不适用
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
根据前期已披露的公司发展战略和经营计划,在报告期按照既定的战略规划,巩固已有的网点建设项
目,使其逐步成熟。积极拓宽业务渠道,设立了武汉新宁物流有限公司及新宁美国控股公司,成立专业的
供应链管理模式研究团队及智能化运作团队,正稳步推进物流服务智能化、打造综合物流平台化及拓展海
外业务迈向国际化。对公司既有信息系统进行了优化和升级,并不断研发适应企业发展的管理系统。加强
了人才引进和培养,科学建立和完善了薪酬考评激励体系。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
(2)主营业务分部报告
)
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成