神州泰岳：2017年第三季度报告全文

北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
    2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                                   北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)王辉先生声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                7,522,629,550.01               7,031,108,818.04                              6.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）            4,964,727,560.30               5,033,349,236.74                              -1.36%
                                                           本报告期比上年                                      年初至报告期末比
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                               同期增减                                          上年同期增减
营业收入（元）                          441,115,647.62                 -37.99%           1,635,320,537.61               -23.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）        -51,969,452.80             -149.18%                   -36,651,212.74           -110.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        -58,342,118.68             -159.37%               -112,956,312.13              -161.71%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                     --                      223,430,713.12               117.00%
基本每股收益（元/股）                           -0.0265            -149.63%                         -0.0187            -110.56%
稀释每股收益（元/股）                           -0.0265            -149.63%                         -0.0187            -110.56%
加权平均净资产收益率                              -1.04%                -3.09%                       -0.73%              -7.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                          说明
                                                                                              主要系处置可供出售金融资产
                                                                                              北京中清龙图网络技术有限公
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     61,002,153.16 司和 Reliance Jio Messaging
                                                                                              Services Private Limited 的股权
                                                                                              产生的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            6,559,581.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 322,734.14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
                                                               北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                          主要来自北京广通神州网络技
                                                                                          术有限公司因业务承诺未实现
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       9,873,418.18
                                                                                          而无需支付的股权转让款和业
                                                                                          绩补偿款。
减：所得税影响额                                                               5,049.10
    少数股东权益影响额（税后）                                             1,447,738.19
合计                                                                      76,305,099.39                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                54,368
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态          数量
    李力          境内自然人        13.10%         256,807,304       192,605,477        质押            142,330,000
    王宁          境内自然人         6.47%         126,958,612        95,218,958        质押             99,100,000
    齐强          境内自然人         5.89%         115,489,027                  0       质押             60,000,000
 黄松浪（注）         境内自然人         5.83%         114,318,403        85,738,801        质押             76,500,000
    安梅          境内自然人         5.81%         113,958,609        85,468,957
中信证券股份有
                    境内非国有法人       3.73%          73,170,478                  0
       限公司
    万能          境内自然人         3.65%          71,486,462                  0       质押             53,200,000
    李毅          境内自然人         3.31%          64,853,084        21,544,968        质押             14,600,000
       徐斯平         境内自然人         2.97%          58,307,149        43,730,362        质押             35,950,000
中国证券金融股
                    境内非国有法人       2.75%          53,847,524                  0
  份有限公司
                                                                    北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                        股份种类
               股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类             数量
                 齐强                                                            115,489,027 人民币普通股          115,489,027
    中信证券股份有限公司                                                      73,170,478 人民币普通股           73,170,478
                 万能                                                             71,486,462 人民币普通股           71,486,462
                 李力                                                             64,201,827 人民币普通股           64,201,827
     中国证券金融股份有限公司                                                     53,847,524 人民币普通股           53,847,524
                 李毅                                                             43,308,116 人民币普通股           43,308,116
                王雅莉                                                            33,418,389 人民币普通股           33,418,389
                 王宁                                                             31,739,654 人民币普通股           31,739,654
                黄松浪                                                            28,579,602 人民币普通股           28,579,602
                 安梅                                                             28,489,652 人民币普通股           28,489,652
上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
                                         公司股东万能除通过普通证券账户持有 62,286,462 股外，还通过中国银河证券股份
参与融资融券业务股东情况说明
                                         有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,200,000 股，合计持有 71,486,462 股。
注：黄松浪先生截止本报告披露日，累计质押 9450 万股，占公司总股本 4.82%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：股
                                       本期解除限售 本期增加限售
    股东名称        期初限售股数                                           期末限售股数      限售原因       拟解除限售日期
                                           股数             股数
      王宁                95,218,958                0                0        95,218,958     高管锁定        每年解锁 25%
      安梅                85,468,957                0                0        85,468,957     高管锁定        每年解锁 25%
      李力               192,605,477                0                0       192,605,477     高管锁定        每年解锁 25%
     黄松浪               85,738,801                0                0        85,738,801     高管锁定        每年解锁 25%
     徐斯平               43,730,362                0                0        43,730,362     高管锁定        每年解锁 25%
      汪铖                32,094,198                0                0        32,094,198     高管锁定        每年解锁 25%
     杨凯程                7,887,797                0                0         7,887,797     高管锁定        每年解锁 25%
                           北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 高峰      7,256,914   0   0       7,256,914      高管锁定        每年解锁 25%
丁彦超      301,001    0   0        301,001       高管锁定        每年解锁 25%
翟一兵     1,351,501   0   0       1,351,501      高管锁定        每年解锁 25%
徐元区       75,000    0   0         75,000       高管锁定        每年解锁 25%
梁德兴         2,400   0   0           2,400      高管锁定        每年解锁 25%
张黔山     4,434,151   0   0       4,434,151      高管锁定        每年解锁 25%
 李毅     21,544,968   0   0      21,544,968 首发后个人类限售股 2018 年 5 月 8 日
 合计    577,710,485   0   0     577,710,485         --                 --
                                                         北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据余额较期初下降了 59.23%，主要系公司报告期内银行承兑汇票背书转让所致。
2、可供出售金融资产较期初下降了 39.53%，主要系处置持有的北京中清龙图网络技术有限公司股权所致。
3、应收股利余额较期初下降了 100.00%，主要系公司出售北京中清龙图网络技术有限公司股权中包含已宣告但尚未发放的
现金股利所致。
4、预付账款余额较期初增长了 3,286.08%，预收款项余额较期初增长了 669.92%，主要系公司报告期内 ICT 运营服务-系统
集成业务部分合同尚未确认收入结转成本所致。
5、开发支出较期初增长了 210.82%，主要系公司开发项目尚未完成结转无形资产所致。
6、其他应收款较期初增长了 432.75%，主要系公司应收北京中清龙图网络技术有限公司股权转让款所致。
7、存货较期初增长了 52.45%，主要系公司报告期内 ICT 运营服务业务部分合同尚未确认收入结转成本所致。
8、其他流动资产余额较期初下降了 83.03%，主要系公司报告期内一年内到期现金管理产品本期减少所致。
9、其他非流动资产余额较期初增长了 18,356.34%，主要系公司报告期内预付科研楼土地出让金分类至该科目所致。
10、应付账款余额较期初增长了 67.43%，主要系公司报告期内游戏业务推广费增长所致。
11、应付职工薪酬余额较期初下降了 46.89%，主要系公司报告期内 2016 年末尚未发放的年终奖于本期发放所致。
12、应交税费余额较期初下降了 84.36%，主要系公司报告期内支付了上期代扣代缴的股权转让个人所得税所致。
13、营业收入较去年同期下降了 23.14%，营业成本较去年同期下降了 40.91%，主要系公司报告期内 ICT 运营服务-系统集
成业务部分合同尚未确认收入和结转成本所致。
14、销售费用较去年同期增长了 280.66%，主要系公司报告期内游戏业务推广费增长所致。
15、财务费用较去年同期增长了 6,145.32%，主要系公司报告期内短期借款增加和发行超短融债券、中期票据进行融资导致
利息支出的增加所致。
16、投资收益较去年同期下降了 67.31%，主要系公司 2016 年度回购注销了应补偿股份，计入投资收益所致。
17、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长了 99.11%，主要系公司报告期内游戏业务推广费支付增长所致。
18、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期下降了 100%，主要系上期收购全资子公司中科鼎富（北京）科
技发展有限公司所致。
                                                           北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
19、收回投资所收到的现金较去年同期增长了 4,278.72%，主要系公司报告期内收回部分北京中清龙图网络技术有限公司股
权款及现金管理产品解付所致。
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长了 268.75%，主要系公司报告期内预付科研楼土地
出让金所致。
21、取得借款收到的现金较去年同期增长了 38.77%，主要系公司报告期内短期借款增加和发行超短融债券所致。
22、偿还债务支付的现金较去年同期增长了 537.17%，主要系公司报告期内偿还短期借款和偿还超短融债券所致。
23、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长了 196.34%，主要系公司报告期内支付了上期代扣代缴的股权转让个人
所得税及申请银行授信支付保证金质押担保所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    （1）2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有
资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用
于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇
FS00-LX10-0092等地块，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过4万平方米的房产主要用于研发办
公。目前全资子公司——北京泰岳阳光科技有限公司、项目公司——北京创董创新实业有限公司均已设立完成，后续事项正
顺利进展中。
    （2）2017年4月24日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，公司将所持有的
北京中清龙图网络技术有限公司全部股权以32,300万元的价格转让给上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙），转让完
成后，公司不再持有中清龙图的股权。目前该事项正常进展中。
    （3）全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司、大唐微电子技术有限公司要求其支付
合同款项并支付相应违约金，合计涉案金额约41,521.99万元，目前仍处于法院已受理阶段，尚未开庭审理。
    （4）公司第六届董事会第十九次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金
的议案》鉴于公司募集资金承诺项目及超募资金投向已全部规划并完成，公司将节余资金永久性补充流动资金，用于公司日
常生产经营活动，同时注销募集资金专户。2017年9月21日公司发布《关于注销募集资金专户的公告》。至此，公司募集资
金承诺项目及超募资金投向已全部规划并完成，募集资金专户已全部注销完毕。
               重要事项概述                        披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
     关于注销募集资金专户的公告                2017 年 09 月 21 日             关于注销募集资金专户的公告
                                                                                   公告编号 2017-038
                                                          北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2017年5月16日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司2017年3月31日总股本
1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。共分配现金红利50,988,391.58元（含税）。
    2017年7月7日，公司在巨潮资讯网刊登了《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年7月
12日；除权除息日为：2017年7月13日。截止目前，该利润分配方案已实施完毕。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                                             是
分红标准和比例是否明确和清晰：                                                           是
相关的决策程序和机制是否完备：                                                           是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                                                 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：                   是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：                               不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                681,850,659.98                   855,390,068.14
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                223,582,705.00                   548,420,189.00
    应收账款                                               1,105,174,909.70                1,116,607,697.35
    预付款项                                                603,669,831.44                      17,827,959.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                                    20,000,000.00
    其他应收款                                              245,099,437.06                      46,006,392.66
    买入返售金融资产
    存货                                                    497,560,701.63                   326,386,971.29
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             18,707,649.15                   110,258,075.63
流动资产合计                                               3,375,645,893.96                3,040,897,353.28
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                     364,357,368.12                    602,561,043.10
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         318,223,298.34                    333,597,917.93
    投资性房地产                         161,000,933.27                    164,062,029.92
    固定资产                             416,637,312.48                    431,072,690.73
    在建工程                                                                 1,612,887.96
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             298,671,459.55                    309,222,066.14
    开发支出                              95,270,902.46                     30,651,193.70
    商誉                               2,069,215,454.86                  2,069,215,454.86
    长期待摊费用                          18,591,989.33                     20,024,766.31
    递延所得税资产                        27,972,046.47                     26,148,522.94
    其他非流动资产                       377,042,891.17                      2,042,891.17
非流动资产合计                         4,146,983,656.05                  3,990,211,464.76
资产总计                               7,522,629,550.01                  7,031,108,818.04
流动负债：
    短期借款                             469,156,023.00                    414,686,106.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             290,019,728.53                    173,220,208.63
    预收款项                             718,248,731.89                     93,288,935.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          50,062,969.65                     94,267,282.13
    应交税费                              32,444,162.55                    207,502,502.14
                             北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                      22,647,185.42                      8,474,319.45
    应付股利
    其他应付款                   154,858,387.87                    175,184,379.60
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         1,740,596.20                      2,321,106.60
    其他流动负债                 500,000,000.00                    500,000,000.00
流动负债合计                    2,239,177,785.11                 1,668,944,840.34
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                     298,008,728.99                    297,375,433.30
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                       900,000.00                       900,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                      17,722,747.85                     17,773,113.14
    递延收益                       1,913,966.65                      9,030,773.46
    递延所得税负债                 1,824,704.80                      2,464,563.66
    其他非流动负债
非流动负债合计                   320,370,148.29                    327,543,883.56
负债合计                       2,559,547,933.40                  1,996,488,723.90
所有者权益：
    股本                       1,961,091,984.00                  1,961,091,984.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     400,021,333.61                    377,830,811.74
    减：库存股
    其他综合收益                   -3,133,825.30                        38,807.98
    专项储备
                                                          北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                     225,840,997.25                 225,840,997.25
    一般风险准备
    未分配利润                                                  2,380,907,070.74              2,468,546,635.77
归属于母公司所有者权益合计                                      4,964,727,560.30              5,033,349,236.74
    少数股东权益                                                   -1,645,943.69                    1,270,857.40
所有者权益合计                                                  4,963,081,616.61              5,034,620,094.14
负债和所有者权益总计                                            7,522,629,550.01              7,031,108,818.04
法定代表人：王宁先生                   主管会计工作负责人：林红女士                  会计机构负责人：王辉先生
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                              期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      71,158,169.48                 247,315,168.95
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                     520,079,015.86                 602,219,153.86
    预付款项