北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司因发生同一控制下的企业合并对上年同期会计数据进行追溯调整前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,352,750,220.95 5,536,973,397.95 5,583,327,554.35 -4.13%
归属于上市公司普通股股东的股
4,629,851,276.99 4,843,517,778.61 4,871,945,449.17 -4.97%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.3257 3.6487 3.6701 -36.63%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 662,327,850.72 14.94% 1,814,805,365.44 5.87%
归属于上市公司普通股股东的净
71,092,339.79 -54.13% 179,112,735.61 -52.00%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -61,582,477.61 -75.96%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0309 -84.03%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0358 -54.10% 0.0901 -53.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0355 -54.08% 0.0895 -53.77%
加权平均净资产收益率 1.46% -2.36% 3.69% -5.50%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.37% -1.79% 3.52% -5.30%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,659,108.32
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,627.74
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
15,249,556.25
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 90,958.90
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,008,222.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,863.78
减：所得税影响额 1,672,551.95
少数股东权益影响额（税后） 150,215.41
合计 8,946,908.21
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。
为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为
指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整
体管理效能。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 56,873
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李力 境内自然人 12.87% 256,207,220 192,155,414 质押 61,582,016
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
王宁 境内自然人 6.38% 126,958,612 95,218,958
安梅 境内自然人 6.38% 126,958,609 95,218,955
齐强 境内自然人 5.80% 115,489,027 88,499,270 质押 20,000,000
黄松浪 境内自然人 5.70% 113,380,647 85,035,484 质押 79,582,016
李毅 境内自然人 5.42% 107,852,006 91,641,484
王国华 境内自然人 4.46% 88,781,300
万能 境内自然人 3.71% 73,766,402 57,207,301 质押 39,889,807
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 3.28% 65,207,738
徐斯平 境内自然人 2.93% 58,307,149 44,776,098 质押 30,727,604
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王国华 88,781,300 人民币普通股 88,781,300
中信证券股份有限公司（注） 65,207,738 人民币普通股 65,207,738
李力 64,051,806 人民币普通股 64,051,806
王宁 31,739,654 人民币普通股 31,739,654
安梅 31,739,654 人民币普通股 31,739,654
黄松浪 28,345,163 人民币普通股 28,345,163
齐强 26,989,757 人民币普通股 26,989,757
中央汇金投资有限责任公司 20,237,200 人民币普通股 20,237,200
万能 16,559,101 人民币普通股 16,559,101
李毅 16,210,522 人民币普通股 16,210,522
上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明 不适用。
注：中信证券股份有限公司持股数量中的 6,501.09 万股为公司员工持股计划通过权益互换方式所购买的股票，具体详见 2015
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
王宁 95,218,958 0 0 95,218,958 高管锁定 每年解锁 25%
安梅 95,218,955 0 0 95,218,955 高管锁定 每年解锁 25%
李力 190,437,914 0 1,717,500 192,155,414 高管锁定 每年解锁 25%
齐强 88,499,270 0 0 88,499,270 高管锁定 每年解锁 25%
黄松浪 84,585,484 0 450,000 85,035,484 高管锁定 每年解锁 25%
万能 57,207,301 0 0 57,207,301 高管锁定 每年解锁 25%
徐斯平 44,776,098 0 0 44,776,098 高管锁定 每年解锁 25%
汪铖 32,094,198 0 0 32,094,198 高管锁定 每年解锁 25%
许芃 12,155,295 0 0 12,155,295 高管锁定 每年解锁 25%
张振鹏 8,103,295 0 0 8,103,295 高管锁定 每年解锁 25%
高峰 8,196,416 0 0 8,196,416 高管锁定 每年解锁 25%
高管锁定、限制
朱健松 1,298,134 0 30,642 1,328,776 每年解锁 25%
性股票
高管锁定、限制
陶磊 1,318,096 0 30,642 1,348,738 每年解锁 25%
性股票
高管锁定、限制
刘豪 728,023 0 18,114 746,137 每年解锁 25%
性股票
丁彦超 301,001 0 0 301,001 高管锁定 每年解锁 25%
翟一兵 451,501 0 0 451,501 高管锁定 每年解锁 25%
自发行结束之日起
首发后个人类限 每 12 个月分别按
李毅 91,641,484 0 0 91,641,484
售股 20%、20%、40%、
20%的比例解锁
首发后个人类限
李章晶 5,838,756 0 0 5,838,756 2017 年 5 月 8 日
售股
天津骆壳科技信 17,516,272 0 0 17,516,272 首发后机构类限 2017 年 5 月 8 日
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
息咨询合伙企业 售股
（有限合伙）
股权激励对象 11,008,052 5,247,370 5,760,682 限制性股票 2016 年 9 月 10 日
合计 846,594,503 5,247,370 2,246,898 843,594,031 -- --
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金余额较期初下降59.57%，主要系本期支付北京神州祥升软件有限公司、天津壳木软件有限责任公司、天津安纳
西科技有限公司部分股权收购款项目、支付杭州爱财网络科技公司增资款、偿还短期借款以及分配现金股利等因素所致。
2、应收票据较年初增长190.69%，主要系公司系统集成购销业务增长较快，该业务主要采用票据结算方式所致。
3、预付账款较年初增长134.67%，主要系公司系统集成购销业务增长较快所致。
4、其他应收款余额较年初增长95.19%，主要系员工期权行权，行权款项尚未到账所致。
5、其他流动资产余额较期初下降78.15%，主要系系统集成购销业务缩短结算周期所致。
6、在建工程期末余额较期初增长155.81%，主要系重庆研发生产基地项目建设所致。
7、开发支出余额较期初增长59.67%，主要系本期内进入开发阶段的研发项目增加所致。
8、长期待摊费用期末余额较期初增长432.67%，主要系游戏发行业务支付版权金所致。
9、其他非流动资产期末余额较期初增长114.67%，主要系预付海外公司开办费所致。
10、短期借款余额较期初下降100.00%，主要系公司偿还短期借款所致。
11、应付账款余额较期初增长71.71%，主要系公司系统集成购销业务规模增长较快、采购金额增大且尚未完成结算所致。
12、预收账款余额较期初增长66.94%，主要系系统集成购销业务以及职业教育业务部分合同采用预收款结算方式所致。
13、应付职工薪酬余额较期初下降59.85%，主要系公司2014年度尚未发放的年终奖于本期发放所致。
14、其他应付款较期初增长40.07%，主要系公司本期收购北京神州祥升软件有限公司股权及收购天津安纳西科技有限公司
股权，部分股权款尚未支付所致。
15、其他流动负债期末余额较期初下降58.48%，主要系股权激励解锁所致。
16、递延收益期末余额较期初增长33.25%，主要系政府基金项目增加所致。
17、实收资本期末余额较期初增长49.96%，主要系报告期内资本公积转增股本及股权激励中期行权所致。
18、营业成本较去年同期增长30.04%，主要系报告期内系统集成购销业务成本增长带来的采购成本的增加所致。
19、销售费用较去年同期增长45.80%，主要系手机游戏及互联网创新业务的推广发行费增加所致。
20、财务费用较去年同期下降125.19%，主要系利息收入较去年同期增加及利息支出减少所致。
21、资产减值损失较去年同期下降37.10%，主要系公司加强应收账款管理所致。
22、营业外收入较去年同期增长40.01%，主要系政府基金项目增加收入所致。
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
23、所得税费用较去年同期下降44.99%，主要系公司利润减少所致。
24、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长37.43%，主要系公司业务规模扩大及加强应收账款管理所致。
25、收到的税费返还较去年同期增长145.11%，主要系本期收回税收返还较去年增加所致。
26、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长30.28%，主要系系统集成购销业务增长较快，且该业务主要为对外采
购第三方产品所致。
27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长4143.11%，主要系报告期内处置无形资产所
致。
28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长82.54%，主要系本期内进入开发阶段的研发项目
增加及重庆研发生产基地项目建设所致。
29、投资支付的现金较去年同期下降58%，主要系本报告期内投资活动减少所致。
30、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期下降82.55%，主要系本报告期内企业并购减少所致。
31、偿还债务支付的现金较去年同期下降44.01%，主要系本报告期内偿还银行借款减少所致。
32、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长834.91%，主要系本报告期内支付北京神州祥升软件有限公司以及天
津壳木软件有限责任公司部分股权收购款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司本着“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，紧密围绕市场需求、深耕
细作，着力于运维管理业务的深度挖掘；做好飞信、农信通运营服务业务；大力拓展游戏、融合通信、物联网、职业教育、
大数据等互联网自主业务，努力开展电子商务、互联网金融等创新业务。
2015年1-9月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入为181,480.54万元，较去年同期增长5.87%，实现营业
利润14,832.01万元，较去年同期下降61.27%；实现利润总额17,578.41万元，较去年同期下降56.20%；实现归属于上市公司
股东的净利润为17,911.27万元，较去年同期下降52.00%。利润指标同比下降主要系公司运维管理业务（解决方案）项目验
收进度延缓以及飞信、农信通支撑业务下降等方面所致。
第四季度，公司紧紧围绕运维管理业务、社交产品及服务、移动游戏、职业教育、物联网、大数据等六大业务领域，加
大力度推进各项工作的进展，提升公司整体经营业绩。
公司各业务板块收入的具体增长情况下：
单位：万元
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
主要业务板块收入情况 2015年1-9月 2014年1-9月 变动幅度(%)
运维管理业务（解决方案） 28,345.50 50,672.22 -44.06%
运维管理业务（系统集成购销） 105,141.09 66,508.17 58.09%
互联网开发运营类业务 25,763.61 35,796.80 -28.03%
电子商务业务 7,887.67 10,006.11 -21.17%
手机游戏业务 9,502.66 3,964.19 139.71%
职业教育业务 2,328.71 2,521.18 -7.63%
智慧线业务 125.88 0 100%
合 计 179,095.12 169,468.67 5.68%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保
持一定增长，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。
报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好飞信平台与产品、农信通平台与产品
的开发；加大海外电信市场融合通信系列产品的开发力度；进一步推进在线教育、游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与
应用实践以及物联网技术的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。
报告期内，公司研发投入的资本化项目分别为：向中东地区的视频互动平台项目、面向中东地区基于地理位置的陌生人
交友平台项目、皮卡丘、天子传奇、SLG项目、智慧线2.5.1、智慧线3.0.1、智慧线TSM、行业数据管理平台软件、企业移动
协作平台Ultra-ME 3.0、神州泰岳云运维平台Ultra-CloudITSM 1.0、通用软件维护系统Ultra-USM 1.0、Rcs系统、基于4G的融
合通信加强系统、基于Python的数据库集群管理系统、网络技术平台在线交流系统、连接人与服务的即时通讯云平台、视频
点播系统云平台项目，这些项目有些具有广阔的市场前景，有些已具备了较为明确的客户、市场基础，对于增强公司在运维
管理、互联网、物联网、游戏及在线教育业务方面的技术、产品能力、提升经营业绩将起到积极的作用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，运维管理业务项目验收进度有所延缓，飞信、农信通支撑业务有所下降，手机游戏业务由于加强游戏测试及
优化环节，新游戏上线计划略有延迟，这些因素大大影响了公司报告期内经营业绩。第四季度，公司加大力度推进包括项目
验收、游戏上线等各项工作的进展，提升公司整体经营业绩。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不
利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。公司运维管理业务聚焦
于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大
且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的
建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式
以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理
的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信
行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经
营，降低风险。
2、对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，
以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。
如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关
重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员
工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
3、集团化管理
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基
于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优
化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。
北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
公司发行股份及支付现金购买北京市天元网络技术股份有限公司
100%股份、北京神州祥升软件有限公司 100%股权并募集配套资金暨 该交易方
关联交易过程中，公司控股股东和实际控制人王宁、李力承诺：1、本 案已经终
李力 2014 年 10 2015-12-3
次认购募集配套资金发行的股票的资金计划采取以包括但不限于以往 止；减持
王宁 月 31 日 1
年度的分红、薪酬、理财等积累的自有资金、借款或股权质押融资的 承诺正常
方式进行筹措。2、自说明签署之日起至 2015 年 12 月 31 日，无任何 履行中
减持神州泰岳股份的计划。
公司发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（下称“壳木
软件”）100%股权，发行对象李毅出具了股份锁定及限售安排承诺，具
资产重组时所作承诺 体情况如下：1、本次向李毅发行的股份自发行结束之日起 12 个月内
不得转让。神州泰岳在指定媒体披露标的公司 20
