北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,104,452,348.12 4,159,961,009.51 22.70%
归属于上市公司普通股股东的股
4,581,812,256.80 3,585,446,347.64 27.79%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.4618 5.8315 -40.64%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 555,942,712.55 28.48% 1,689,051,025.27 21.66%
归属于上市公司普通股股东的净
145,508,970.47 60.67% 365,421,917.05 1.72%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -262,346,508.99 -2,142.99%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1982 -1,048.33%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1099 48.92% 0.2873 -1.91%
稀释每股收益（元/股） 0.1090 48.50% 0.2848 -2.13%
加权平均净资产收益率 3.23% 0.49% 9.06% -1.80%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.16% 0.51% 8.82% -1.83%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -130,611.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
9,003,079.59
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 98,246.58
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,895,248.30
减：所得税影响额 1,003,774.79
少数股东权益影响额（税后） 160,887.28
合计 9,701,301.27
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险
公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信
运营商的融合通信平台、游戏平台业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与
游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联
网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。
如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将
是公司迎接的新挑战。
2、集团化管理
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。
为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为
指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整
体管理效能。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 38,462
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李力 境内自然人 12.77% 169,052,698 126,789,524
王宁 境内自然人 6.39% 84,526,350 63,394,762
安梅 境内自然人 6.39% 84,526,348 63,394,760
齐强 境内自然人 5.94% 78,561,248 66,420,934
李毅 境内自然人 5.76% 76,266,195 76,266,195
黄松浪 境内自然人 5.65% 74,715,122 56,036,342 质押 24,000,000
王国华 境内自然人 4.67% 61,848,718
万能 境内自然人 3.81% 50,463,210 43,367,408
徐斯平 境内自然人 3.00% 39,747,968 29,810,976
汪铖 境内自然人 2.15% 28,490,182 25,642,636
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王国华 61,848,718 人民币普通股 61,848,718
李力 42,263,174 人民币普通股 42,263,174
中国建设银行－华安宏利股票型证券
27,000,889 人民币普通股 27,000,889
投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺长
城资源垄断股票型证券投资基金 22,060,932 人民币普通股 22,060,932
（LOF）
中国银行－嘉实主题精选混合型证券
21,864,069 人民币普通股 21,864,069
投资基金
王宁 21,131,588 人民币普通股 21,131,588
安梅 21,131,588 人民币普通股 21,131,588
交通银行股份有限公司－华安安顺灵
19,990,000 人民币普通股 19,990,000
活配置混合型证券投资基金
黄松浪 18,678,780 人民币普通股 18,678,780
中国银行－景顺长城优选股票证券投
13,275,249 人民币普通股 13,275,249
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
李力 126,789,524 0 0 126,789,524 高管锁定股 每年解锁 25%
王宁 63,394,762 0 0 63,394,762 高管锁定股 每年解锁 25%
安梅 63,394,760 0 0 63,394,760 高管锁定股 每年解锁 25%
齐强 66,420,934 0 0 66,420,934 高管锁定股 每年解锁 25%
黄松浪 56,036,342 0 0 56,036,342 高管锁定股 每年解锁 25%
万能 43,367,408 0 0 43,367,408 高管锁定股 每年解锁 25%
徐斯平 29,810,976 0 0 29,810,976 高管锁定股 每年解锁 25%
翟一兵 300,600 0 0 300,600 高管锁定股 每年解锁 25%
汪铖 25,642,636 0 0 25,642,636 高管锁定股 每年解锁 25%
许芃 8,092,738 0 0 8,092,738 高管锁定股 每年解锁 25%
张振鹏 5,395,002 0 0 5,395,002 高管锁定股 每年解锁 25%
高峰 5,652,000 0 0 5,652,000 高管锁定股 每年解锁 25%
高管锁定股、限
朱健松 1,152,360 0 0 1,152,360 每年解锁 25%
制性股票
高管锁定股、限
陶磊 877,560 0 0 877,560 每年解锁 25%
制性股票
高管锁定股、限
刘豪 484,702 0 0 484,702 每年解锁 25%
制性股票
丁彦超 211,200 0 0 211,200 高管锁定股 每年解锁 25%
自 2014 年 5 月 8
日起 48 个月内，
首发后个人类限
李毅 76,266,195 0 0 76,266,195 每 12 个月分别按
售
20%、20%、40%、
20%的比例解锁
首发后个人类限
李章晶 4,122,497 0 0 4,122,497 2017 年 5 月 8 日
售
天津骆壳科
技信息咨询 首发后机构类限
12,367,491 0 0 12,367,491 2017 年 5 月 8 日
合伙企业（有 售
限合伙）
股权激励对 2015 年 9 月 10
10,040,960 0 0 10,040,960 限制性股票
象 日
合计 599,820,647 0 0 599,820,647 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金余额较期初下降58.75%，主要系本期收购天津壳木软件有限责任公司100%股权支付、购买北京中清龙图网
络技术有限公司20%股权、偿还银行贷款及分配现金股利等所致；
2、应收票据较年初增长80.60%，主要是系统集成购销业务增长较快，该业务主要采用票据方式结算方式所致；
3、应收账款较年初增长37.37%，主要是公司业务规模扩大以及部分完工项目未完成结算所致；
4、其他应收款余额较年初增长283.95%，主要系项目备用金、履约保证金增多所致；
5、存货余额较期初增长86.82%，主要系公司业务规模扩大、正在实施项目数量增加所致；
6、开发支出余额较期初增长476.18%，主要系本期内进入开发阶段的研发项目增加所致；
7、在建工程期末余额较期初增长63.70%，主要系重庆、宁波研发生产基地项目建设所致；
8、商誉期末余额较期初增加331.87%，主要系收购天津壳木公司所致；
9、短期借款余额较期初下降100.00%，主要系公司偿还了短期借款所致；
10、应付账款余额较期初增长62.17%，主要系公司业务规模的扩大、采购金额增大且尚未完成结算；
11、应付职工薪酬余额较期初下降57.91%，主要系公司2013年度尚未发放的年终奖于本期发放所致；
12、其他非流动负债期末余额较期初增长173.72%，主要系政府基金项目增加所致；
13、实收资本期末余额较期初增长115.26%，主要系资本公积转增股本及股权激励中期权行权所致；
14、营业成本较去年同期增长64.36%，主要是由于报告期内公司收入规模增长带来的采购成本的增加；
15、财务费用较去年同期增长53.77%，主要系利息收入较去年同期减少所致；
16、资产减值损失较去年同期增长65.99%，主要系公司业务规模的扩大计提坏账准备所致；
17、投资收益较去年同期增长2046.50%，主要系投资中清龙图20%股权，按照权益法核算确认投资收益；
18、所得税费用较去年同期下降57.68%，主要系公司及全资子公司新媒传信适用所得税率不同所致；
19、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长96.57%，主要系本期收回的履约保证金、收取的房屋租赁保证金
等较去年增加所致；
20、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长95.67%，主要系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及
服务的外购而支付的现金所致；
21、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长69.41%，主要系公司收入规模的扩大，支付员工差旅费、备用金
及履约保证金增加所致；
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22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长151.28%，主要系本期内进入开发阶段的研发
项目增加所致；
23、投资支付的现金较去年同期增长56.52%，主要系支付中清龙图股权款所致；
24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增长823.65%，主要系支付天津壳木股权款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司积极贯彻2014年经营计划，着力于运维管理业务的深度挖掘；继续做好飞信、农信通运营支撑服务业务；
努力推进融合通信业务的实施与市场拓展，积极布局游戏业务等互联网业务，努力开展电子商务、物联网等创新业务，为未
来业务发展奠定基础。
2014年1-9月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入为168,905.10万元，较去年同期增长21.66%，实现营业
利润37,435.83万元，较去年同期下降8.39%；实现利润总额39,114.96万元，较去年同期下降8.49%；实现归属于上市公司股
东的净利润为36,542.19万元，较去年同期增长1.72%。
报告期内，公司融合通信业务在国内取得突破，与中国工商银行股份有限公司达成融合通信项目的合作协议（具体内容
详见2014年8月19日巨潮资讯网相关公告），该项目是公司在国内首次签订的面向企业提供融合通信技术的商务合同，是公
司2014年融合通信市场拓展的重大成果，是公司融合通信技术创新能力、研发实力的综合体现，对于公司在金融机构及其他
大型组织机构的融合通信的应用拓展将起到良好的示范作用。
公司将积极推进各项工作的贯彻落实，促进运维管理业务的稳步增长，继续做好飞信、农信通运营服务业务；大力拓展
融合通信、游戏等互联网业务，积极推进智慧线业务的深入开展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好飞信平台与产品、农信通平台与产品
的开发；加大融合通信系列产品的开发力度；进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践以及物联网技术
的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2014年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。海外电信运营商
渠道的游戏平台业务进展缓慢，与越南、印尼、菲律宾电信运营商的海外游戏平台的开发工作已经完成，但是由于客户工作
进度、游戏品类及本地化等因素，正式推广运营进展缓慢。公司将降低此方面的资源投入，加大在非电信运营商渠道的游戏
发行业务的拓展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险
公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信
运营商的融合通信平台、游戏平台业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与
游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联
网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。
如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将
是公司迎接的新挑战。
2、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不
利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。
电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资
规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通
过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩
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固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展
提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信
行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经
营，降低风险。
3、飞信业务持续发展的风险
飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2013年度降至总体净利润的15%左右），但是仍是互联网运营
业务的重要组成部分，飞信业务若不能持续发展将对公司盈利能力产生一定的不利影响。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端
的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，飞
信将在其中扮演着非常重要的角色。自2007年以来公司连续为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先
进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户
的好评。
公司将充分发挥强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，持续做好飞信的开发与运营支撑
工作，促进飞信持续、健康、稳定的发展。同时，紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领
先市场地位，稳步开展农信通业务，积极推进融合通信平台、游戏业务的拓展，促进公司持续发展。
4、对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。
随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营
销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引
进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资
竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和
激励人才。
5、集团化管理
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。
为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为
指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整
体管理效能。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
1）在因本次交易获得的神州泰岳股份全部解锁前，不主
动向标的公司及其子公司提出离职。2）本次向李毅发行
的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。前述期限
届满且神州泰岳在指定媒体披露标的公司 2014 年度《专
项审核报告》后，本次向李毅发行的股份的 20%扣减截至
该时点李毅已补偿的和应补偿的股份数（若有）后可解锁，
剩余部分继续锁定；神州泰岳在指定媒体披露标的公司
2014 年 05 月 06 承诺人遵守
李毅 2015 年度《专项审核报告》后，本次向李毅发行的股份的 48 个月
日 了上述承诺
20%扣减截至该时点李毅应补偿的股份数（若有）后可解
锁，剩余部分继续锁定；神州泰岳在指定媒体披露标的公
司 2016 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》后，
本次向李毅发行的股份的 40%扣减截至该时点李毅应补
资产重组时
偿的股份数（若有）后可解锁，剩余部分继续锁定；自本
所作承诺
次发行结束之日起届满 48 个月后，本次向李毅发行的股
份的 20%扣减已补偿的股份数（若有）后可解锁。
1）在标的公司及其子公司的任职期限内，未经神州泰岳
书面同意，不得在神州泰岳及其子公司、标的公司及其子
公司以外，从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或
间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与神
州泰岳及其子公司、标的公司及其子公司有竞争关系的任 2014 年 05 月 06 承诺人遵守
李毅 长期有效
何企业或组织任职。2）自其从标的公司及其子公司离职 日 了上述承诺
后两年内不得在神州泰岳及其子公司、标的公司及其子公
司以外的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，从
事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其
他经营主体从事该等业务。
公司控股股 1）将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接
首次公开发 2009 年 10 月 30 承诺人遵守
东、实际控 从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争 长期有效
行或再融资
