北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,697,155,990.67 3,516,954,027.61 5.12%
归属于上市公司股东的净资产
3,407,671,366.05 3,192,373,658.97 6.74%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
5.5553 8.3268 -33.28%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 432,711,266.63 42.63% 1,388,296,855.99 41.17%
归属于上市公司股东的净利润
90,563,310.77 18.91% 359,253,011.68 20.93%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,841,291.25 -66.23%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0209 -79.16%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1476 17.61% 0.5857 19.63%
稀释每股收益（元/股） 0.1467 16.89% 0.5820 18.87%
净资产收益率（%） 2.74% 0.18% 10.86% 0.72%
扣除非经常性损益后的净资产收
2.65% 0.23% 10.65% 0.88%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,855.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,405,212.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 750,108.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 118,183.46
少数股东权益影响额（税后） 1,095,688.52
合计 6,857,594.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、国际市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险
公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电
信运营商的融合通信类业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与游戏开发、
运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联网自主业务
板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。
如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应
将是公司迎接的新挑战。
2、飞信业务持续发展的风险
飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（2013年1-9月降至总体净利润的25%左右），但仍是互联网运营
业务的重要组成部分，未来该业务收入规模的下降将对公司盈利能力产生不利影响。对于飞信业务，公司及新媒传信将继续
充分发挥自身强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强
化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端
的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，
飞信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。自2007年以来公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服
务，充分展示了先进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和
广大飞信业务用户的好评。对于飞信招标，公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产
品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功
能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。
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同时，自2009年上市以来，公司整体营收规模在不断增长的同时业务结构进一步优化，呈现出“互联网运营服务业务
稳步发展、运维管理业务快速提升”的态势，截止目前公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为重点，并兼具电子商务、
物联网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；在
做好飞信运营服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务，努力开展包括
电子商务、游戏等在内的互联网自主业务以及物联网等创新业务，促进公司持续发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 30,037
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李力 境外自然人 13.78% 84,526,349 63,394,762
王宁 境外自然人 13.78% 84,526,349 63,394,762
齐强 境外自然人 7.22% 44,280,624 33,210,467
黄松浪 境外自然人 6.06% 37,171,641 27,878,731 质押 27,248,000
王国华 境外自然人 5.73% 35,164,359 35,164,359
万能 境外自然人 4.85% 29,737,305 22,302,979 质押 12,192,000
徐斯平 境外自然人 4.06% 24,873,984 18,655,488
汪铖 境外自然人 3.21% 19,695,091 14,771,318
中国农业银行－
景顺长城内需增
境内非国有法人 1.81% 11,072,747
长贰号股票型证
券投资基金
中国农业银行－
景顺长城内需增
境内非国有法人 1.32% 8,088,974
长开放式证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李力 21,131,587 人民币普通股 21,131,587
王宁 21,131,587 人民币普通股 21,131,587
中国农业银行－景顺长城内需增
11,072,747 人民币普通股 11,072,747
长贰号股票型证券投资基金
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齐强 11,070,157 人民币普通股 11,070,157
黄松浪 9,292,910 人民币普通股 9,292,910
中国农业银行－景顺长城内需增
8,088,974 人民币普通股 8,088,974
长开放式证券投资基金
中国银行－银华优质增长股票型
7,951,771 人民币普通股 7,951,771
证券投资基金
万能 7,434,326 人民币普通股 7,434,326
徐斯平 6,218,496 人民币普通股 6,218,496
中国银行－景顺长城鼎益股票型
5,008,393 人民币普通股 5,008,393
开放式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
王宁先生、李力先生为公司一致行动人，是公司实际控制人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
上述股东未参与融资融券业务。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王宁 63,394,762 0 0 63,394,762 高管锁定股 每年解锁 25%
李力 63,394,762 0 0 63,394,762 高管锁定股 每年解锁 25%
齐强 33,210,467 0 0 33,210,467 高管锁定股 每年解锁 25%
黄松浪 27,878,731 0 0 27,878,731 高管锁定股 每年解锁 25%
王国华 35,164,359 0 0 35,164,359 高管锁定股 每年解锁 25%
万能 22,302,979 0 0 22,302,979 高管锁定股 每年解锁 25%
徐斯平 18,655,488 0 0 18,655,488 高管锁定股 每年解锁 25%
汪铖 14,771,318 0 14,771,318 高管锁定股 每年解锁 25%
许芃 5,096,678 0 0 5,096,678 高管锁定股 每年解锁 25%
张振鹏 2,697,501 0 0 2,697,501 高管锁定股 每年解锁 25%
高峰 3,096,000 0 0 3,096,000 高管锁定股 每年解锁 25%
高管锁定股、限
朱健松 579,600 0 0 579,600 每年解锁 25%
制性股票
高管锁定股、限
陶磊 579,600 0 0 579,600 每年解锁 25%
制性股票
高管锁定股、限
刘豪 239,939 0 0 239,939 每年解锁 25%
制性股票
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丁彦超 108,000 0 0 108,000 高管锁定股 每年解锁 25%
股权激励对象 6,556,400 1,255,120 0 5,301,280 限制性股票 2014 年 9 月 9 日
合计 297,726,584 1,255,120 0 296,471,464 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据较年初增长4724.51%，主要是由于在系统集成购销业务中采用票据结算的方式所致；
2、应收账款较年初增长34.22%，主要是公司收入规模扩大以及部分完工项目未完成结算所致；
3、预付款项余额较年初增长92.94%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款
项（第三方商品与服务）增加所致；
4、其他应收款余额较年初增长105.96%，主要系项目备用金、履约保证金等增加所致；
5、在建工程期末余额较期初增长43.41%，主要系宁波研发生产基地项目建设所致；
6、应付账款余额较年初增长55.28%，主要原因是在报告期内公司采购增加尚未完成结算所致；
7、应付职工薪酬余额较年初下降58.42%，主要是公司2012年度尚未发放的年终奖于本期发放所致；
8、营业收入较去年同期增长41.17%，主要原因是公司运维管理业务增幅较大，报告期内运维管理业务（方案）实现营业收
入55,706.27万元，较去年同期增长76.47%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入23,613.25万元，较去年同期增长
144.12%；
9、营业成本较去年同期增长90.68%，主要是由于报告期内公司收入规模增长带来的采购增加，同时系统集成购销业务和食
材电子商务的采购所致；
10、资产减值损失较去年同期增长85.93%，主要是应收账款余额规模扩大而相应计提的坏账准备；
11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长75.05%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购
以及从事食材电子商务业务而支付的现金；
12、取得投资收益收到的现金较去年增加98.14%，主要系公司参股企业现金分红所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为重点，并兼具电子商务、物联网的业务架
构，尤其是在移动互联网方面形成了强大的产品能力、运营能力，为深入发展移动互联网业务打下了良好的基础。
报告期内，公司紧密围绕市场需求、深耕细作、稳步拓展运维管理业务；持续做好飞信、农信通业务的开发与支撑；
积极推进海外电信市场融合通信类业务的项目落地以及包括游戏产品、游戏运营平台等方面的开发应用与并购，完善公司互
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联网自主业务板块、落实互联网战略,取得了较大进展。2013年1-9月，公司业务整体保持良好的增长势头，实现营业总收入
138,829.69万元，比去年同期增长了41.17%，其中运维管理业务（方案）实现营业收入55,706.27万元，较去年同期增长76.47%；
运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入23,613.25万元，较去年同期增长144.12%；农信通业务实现营业收入8,266.09
万元，较去年同期增长45.62%；电子商务业务实现营业收入10,800.70万元，较去年同期增长128.01%。
报告期内，公司着力推进海外融合通信业务拓展，印度融合通信业务的商务合同已签署完成并进入实施阶段（具体内
容详见2013年7月5日、8月24日巨潮资讯网相关公告），该项目是公司海外融合通信业务的重要突破，对于在其他电信运营
商的应用拓展将起到良好的示范作用，公司将在此基础上进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，加快包括游戏运
营平台（如越南电信市场等）在内的项目落地，积极推进海外融合通信业务的全面开展。
同时，公司计划发行股份及支付现金全资收购天津壳木软件有限责任公司（具体内容详见2013年9月7日巨潮资讯网公
告），该事项已获得中国证券监督管理委员会的正式受理，目前正处于审核阶段；以及对北京中清龙图网络技术有限公司增
资2亿元，占增资后股本的20%（具体内容详见2013年9月27日巨潮资讯网公告）。上述事项完成后，公司在游戏领域将形成
“一控一参”的布局，所投项目除具有良好的预期经营业绩外，还为公司海外融合通信业务的深入开展、以及“平台运营支
撑+内容服务”模式的落实打下良好的内容基础，对公司进一步在互联网与移动互联网的布局、实践有深刻意义。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好飞信平台与产品、农信通平台与产品的开
发；加大海外电信市场融合通信系列产品的开发力度；进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践以及物
联网技术的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的
不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。
电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投
资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商
通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，
巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发
展提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商的多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在
电信行业市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定
经营，降低风险。
（2）飞信业务持续发展的风险
飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（2013年1-9月降至总体净利润的25%左右），但是仍是互联网运
营业务的重要组成部分，未来该业务收入规模的下降将对公司盈利能力产生不利影响。对于飞信业务，公司及新媒传信将继
续充分发挥自身强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，
强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端
的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，飞
信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。
自2007年以来公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先进的产品开发能力和强
北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评。对于飞信招标，
公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营
实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞
信持续、健康、稳定的发展。
同时，自2009年上市以来，公司整体营收规模在不断增长的同时业务结构进一步优化，呈现出“互联网运营服务业务稳
步发展、运维管理业务快速提升”的态势，截止目前公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、
物联网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；在
做好飞信运营服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务，努力开展包括
电子商务在内的互联网自主业务以及物联网等创新业务，促进公司持续发展。
（3）对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，
以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。
如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关
重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员
工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
（4）集团化管理
随着公司业务规模持续快速增长，公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资
金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以
绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部
管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。
（5）国际市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险
公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电
信运营商的融合通信类业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与游戏开发、
运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联网自主业务
板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。
如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应
将是公司迎接的新挑战。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 限
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
公司或持有公司 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发 自公司
股份 5%以上（含 行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公 2009 股票上
报告期内，上述
5%）的股东及作 司本次发行前已发行的股份。同时，在担任公司董事、监事或 年 10 市之日
人员均遵守了
为股东的董事、 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份 月 30 起三十
所做的承诺。
监事、高级管理 总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股 日 六个月
人员 份。 内
1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事
首次公开
与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；
发行或再
2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及
融资时所 告期内，公司控
其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投
作承诺 2009 股股东和实际
控股股东、实际 资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成
年 10 控制人信守承
控制人王宁和李 竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与公 无
月 30 诺，没有发生与
力 司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业
日 公司同业竞争
或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户
的行为。
信息等商业机密；5、如果未来本人拟从事的业务可能与公司
及其子公司构成同业竞争，本人将本着公司及其子公司优先的
原则与公司协商解决。
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
未完成履 不适用
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行的具体
原因及下
一步计划
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 170,336.31 本季度投入募集资金总额 2,774.38
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 104,375.28
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后
