中国南玻集团股份有限公司
2018年第三季度报告
董事长：陈琳
二零一八年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 19,846,932,488.00
19,535,002,368.00
1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）
8,956,264,606.00
8,458,587,873.00
5.88%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 2,680,693,459.00
-5.83%
8,151,251,436.00
4.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）
注
116,279,185.00
-63.44%
469,116,338.00
-34.02%
注
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
注
86,201,062.00
-69.01%
419,639,159.00
-34.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 1,410,826,022.00
-21.74%
基本每股收益（元/股）
注
0.04
-66.67%
0.17
-34.62%
稀释每股收益（元/股）
注
0.04
-66.67%
0.16
-38.46%
加权平均净资产收益率
注
1.34%
-2.57%
5.39%
-3.35%
注：
注(1)：上表内数据已含2018年1-9月分摊计入损益的股权激励费用14,041万元，影响归属于上市公司股东的净利润12,343万元。剔除股权激励费用分摊影响后，2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为59,254万元，同比减少11,847万元，降幅17%。注(2)：剔除股权激励费用分摊影响后，2018年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,307万元，同比减少9,542万元，降幅15%。注(3)：剔除股权激励费用分摊影响后，2018年1-9月基本每股收益为0.21元/股，同比降幅19%。注(4)：剔除股权激励费用分摊影响后，2018年1-9月稀释每股收益为0.21元/股，同比降幅19%。注(5)： 剔除股权激励费用分摊影响后，2018年1-9月加权平均净资产收益率6.81%，同比降幅1.93%。注(6)：年初至报告期末比上年同期下降的主要原因为2018年上半年 “5.31光伏新政策”以来，新增普通光伏电站装机量骤减，在整个市场行情下行的情况下，产业链的主要产品价格持续下滑。2018年1-9月太阳能产业实现收入19.77亿元，较去年同期减少2.42亿元，降幅10.9%，累计净利润-1.03亿元，同比减少3.09亿元。2018年1-9月公司其他产业经营情况良好。玻璃产业实现营业收入55.18亿元，同比增加4.31亿元，增幅8.5%；实现净利润6.25亿元，同比增加0.61亿元，增幅11%。电子玻璃及显示器产业1-9月实现收入7.29亿元，同比增加1.23亿元，增幅20%；实现净利润1.04亿元，同比增加0.58亿元，增幅122%。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,863,277,201
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
0.16
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-455,305.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
54,298,963.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,190,386.00
减：所得税影响额 9,103,310.00
少数股东权益影响额（税后） 2,453,555.00
合计 49,477,179.00
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 152,928
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年
境内非国有法人 14.81%
423,988,067
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品
境内非国有法人 3.76%
107,659,097
深圳市钜盛华股份有限公司 境内非国有法人 2.75%
78,757,679
前海人寿保险股份有限公司－自有资金
境内非国有法人 2.06%
58,877,419
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.84%
52,650,444
中国银河国际证券（香港）有限公司 境外法人 1.30%
37,313,064
招商证券香港有限公司 国有法人 1.02%
29,093,513
深国际控股（深圳）有限公司 境内非国有法人 0.92%
26,450,000
王恒 境内自然人 0.64%
18,375,167
VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND
境外法人 0.61%
17,563,848
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量前海人寿保险股份有限公司－海利年年 423,988,067
人民币普通股 423,988,067
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品
107,659,097
人民币普通股 107,659,097
深圳市钜盛华股份有限公司 78,757,679
人民币普通股 78,757,679
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 58,877,419
人民币普通股 58,877,419
中央汇金资产管理有限责任公司 52,650,444
人民币普通股 52,650,444
中国银河国际证券（香港）有限公司 37,313,064
境内上市外资股
37,313,064
招商证券香港有限公司 29,093,513
境内上市外资股
29,093,513
深国际控股（深圳）有限公司 26,450,000
人民币普通股 26,450,000
王恒 18,375,167
人民币普通股 18,375,167
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKINDEX FUND
17,563,848
境内上市外资股
17,563,848
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股36,534,458股。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产负债表项目 注释 2018年9月30日2017年12月31日
| 增减额 |
增减幅度
其他流动资产 (1)
121,620,340
| 121,620,340 | 200,847,989 |
(79,227,649)-39%
在建工程 (2)
2,024,910,115
| 2,024,910,115 | 1,417,624,618 | 607,285,497 |
43%
长期待摊费用 (3)
13,171,381
| 13,171,381 | 2,223,397 | 10,947,984 |
492%
递延所得税资产 (4)
119,434,919
| 119,434,919 | 80,872,862 | 38,562,057 |
48%
其他非流动资产 (5)
85,471,681
| 85,471,681 | 51,941,352 | 33,530,329 |
65%
长期借款 (6)
2,349,500,000
| 2,349,500,000 | 1,554,120,000 | 795,380,000 |
51%
长期应付款 (7)
683,574,458
| 683,574,458 | 1,161,794,247 |
(478,219,789)-41%
专项储备 (8)
4,508,765
| 4,508,765 | 3,224,938 | 1,283,827 |
40%
其他综合收益 (9)
5,104,057
| 5,104,057 | 1,948,943 | 3,155,114 |
162%
利润表项目 注释 2018年1-9月2017年1-9月
| 增减额 |
增减幅度
管理费用 (10)
523,550,697
| 523,550,697 | 347,183,080 | 176,367,617 |
51%
资产减值损失 (11)
5,545,468
| 5,545,468 | 2,971,645 | 2,573,823 |
87%
其他收益 (12)
54,760,584
| 54,760,584 | 25,096,345 | 29,664,239 |
118%
投资收益 (13) -
427,638
(427,638)-100%
| 427,638 |
资产处置收益 (14) (455,305)
(699,261)-287%
| 243,956 |
营业外收入 (15)
| 8,221,388 | 63,678,488 |
(55,457,100)-87%
所得税费用 (16)
89,021,326
| 89,021,326 | 139,912,194 |
(50,890,868)-36%
归属于母公司股东的净利润
(17)
469,116,338
| 469,116,338 | 711,011,371 |
(241,895,033)-34%
少数股东损益 (18)
16,781,444
| 16,781,444 | 10,810,974 | 5,970,470 |
55%
其他综合收益 (19)
3,155,114
(1,946,922)
| 3,155,114 | 5,102,036 |
-
注释：
(1)其他流动资产减少主要系部分子公司收到政府退还增值税留抵所致。(2)在建工程增加主要系部分子公司固定资产转入在建工程所致。(3)长期待摊费用增加主要系应摊销土地租赁款所致。(4)递延所得税资产增加主要系股份支付及税务亏损增加所致。(5)其他非流动资产增加主要系预付工程设备款增加所致。(6)长期借款增加主要系本期新发行中期票据所致。(7)长期应付款减少主要系本期偿还融资租赁款所致。(8)专项储备增加主要系加大安全生产投入所致。
(9)其他综合收益增加主要系外币报表折算差变动所致。(10)管理费用增加主要系摊销限制性股票费用所致。(11)资产减值损失增加主要系应收账款增加且前期余额较低所致。(12)其他收益增加主要系按会计准则要求对营业外收入进行重分类。(13)投资收益减少主要系本期无发生且上年发生额较小所致。(14)资产处置收益减少主要系处置非流动资产损失所致。(15)营业外收入减少主要系按会计准则要求对营业外收入进行重分类且本期有所减少所致。(16)所得税费用减少主要系部分子公司所得税费用减少所致。(17)归属于母公司股东的净利润减少主要系受5.31光伏新政影响，部分子公司盈利能力下降所致。(18)少数股东损益增加主要系部分含有少数股东的子公司净利润增加所致。(19)其他综合收益增加主要系外币报表折算差变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、短期融资券2016年12月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行短期融资券的议案，同意公司注册和发行短期融资券人民币27亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行，且每次发行期限不超过一年，注册额度不超过企业净资产的40%。
2、超短期融资券2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年9月17日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第63次注册会议，决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。
3、永续债券2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议案，同意公司注册和发行永续债券31亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。
4、中期票据2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司申请注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元。2015年5月21日，中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32次注册会议，决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015年7月10日，公司发行了第一期总额为12亿元、期限为5年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020年7月14日。
2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据8亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年3月2日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第14次注册会议，决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2018年5月4日，公司发行了第一期总额为8亿元、期限为3年的中期票据，发行利率为7%，兑付日为2021年5月4日。2017年5月22日，公司召开2016年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票
据10亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。
5、公司股权激励计划的实施情况2017年10月10日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述内容详见2017年10月11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-063）。公司独立董事已对公司2017年A股限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
2017年10月26日，公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过了上述三项议案，12月11日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于调整 2017 年 A 股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向 2017 年 A 股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；确定2017年12月11日为授予日，向454名激励对象授予97,511,654股限制性股票，首次授予价格为 4.28 元/股，预留限制性股票17,046,869股。授予的股票已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2017年12月25日上市。具体内容详见2017年12月22日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年A股限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2017-079）。公司于2018年7月20日召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意意见，万商天勤（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书；并于2018年8月6日获得2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年9月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由2,856,769,678股变更为2,853,450,621股。具体内容详见2018年9月11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-052）2018年9月13日，公司召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。根据《中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司2017年第五次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会认为《激励计划》规定的关于预留限制性股票的各项授予条件已经成就，同意向激励对象授予预留限制性股票，确定以2018年9月13日作为公司预留限制性股票的授予日，向75名激励对象授予合计9,826,580股预留限制性股票，授予价格为人民币3.68元/股。由于公司实施了2017年度利润分配，预留限制性股票的数量和授予价格已根据《激励计划》的有关规定及公司2017年第五次临时股东大会的授权做相应调整。授予的股票已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年9月28日上市。具体内容详见2018年9月26日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2018-056）。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响，结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源
委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 5,000
券商理财产品 自有资金 20,000
合计 25,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 3,013,212,893.00
2,462,605,764.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,395,477,632.00
1,190,470,710.00
其中：应收票据 597,349,654.00
552,232,420.00
应收账款 798,127,978.00
638,238,290.00
预付款项 102,298,392.00
143,848,023.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 207,938,069.00
205,939,019.00
买入返售金融资产
存货 613,927,485.00
685,895,317.00
持有待售资产 45,983,520.00
45,983,520.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,620,340.00
200,847,989.00
流动资产合计 5,500,458,331.00
4,935,590,342.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 10,590,180,745.00
11,540,769,697.00
在建工程 2,024,910,115.00
1,417,624,618.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,039,018,260.00
1,047,222,407.00
开发支出 76,894,900.00
61,365,537.00
商誉 397,392,156.00
397,392,156.00
长期待摊费用 13,171,381.00
2,223,397.00
递延所得税资产 119,434,919.00
80,872,862.00
其他非流动资产 85,471,681.00
51,941,352.00
非流动资产合计 14,346,474,157.00
14,599,412,026.00
资产总计 19,846,932,488.00
19,535,002,368.00
流动负债：
短期借款 3,484,502,199.00
3,704,630,909.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,311,010,816.00
1,613,567,664.00
预收款项 216,748,063.00
195,563,465.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 195,672,839.00
272,170,660.00
应交税费 113,460,360.00
111,996,764.00
其他应付款 676,738,481.00
653,357,094.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 948,770,496.00
904,261,397.00
其他流动负债 300,000.00
300,000.00
流动负债合计 6,947,203,254.00
7,455,847,953.00
非流动负债：
长期借款 2,349,500,000.00
1,554,120,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 683,574,458.00
1,161,794,247.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 546,036,956.00
562,701,103.00
递延所得税负债 24,036,532.00
20,915,954.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,603,147,946.00
3,299,531,304.00
负债合计 10,550,351,200.00
10,755,379,257.00
所有者权益：
股本 2,863,277,201.00
2,484,147,547.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,094,514,512.00
1,306,381,765.00
减：库存股 436,427,756.00
417,349,879.00
其他综合收益 5,104,057.00
1,948,943.00
专项储备 4,508,765.00
3,224,938.00
盈余公积 920,592,332.00
920,592,332.00
一般风险准备
未分配利润 4,504,695,495.00
4,159,642,227.00
归属于母公司所有者权益合计 8,956,264,606.00
8,458,587,873.00
少数股东权益 340,316,682.00
321,035,238.00
所有者权益合计 9,296,581,288.00
8,779,623,111.00
负债和所有者权益总计 19,846,932,488.00
19,535,002,368.00
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王文欣
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 2,267,895,375.00
1,681,877,320.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 750,005.00
146,132.00
其他应收款 2,797,681,917.00
2,400,334,816.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,066,327,297.00
4,082,358,268.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,248,954,319.00
1,200,000,000.00
长期股权投资 4,937,807,541.00
4,795,987,652.00
投资性房地产
固定资产 19,626,339.00
22,182,246.00
在建工程 2,261,607.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,171,938.00
1,742,109.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 732,038.00
2,132,041.00
非流动资产合计 6,210,553,782.00
6,022,044,048.00
资产总计 11,276,881,079.00
10,104,402,316.00
流动负债：
短期借款 2,567,500,000.00
2,600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 261,024.00
261,024.00
预收款项
应付职工薪酬 23,933,210.00
40,856,313.00
应交税费 1,407,814.00
1,762,580.00
其他应付款 1,227,290,586.00
912,523,726.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 180,000,000.00
180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,000,392,634.00
3,735,403,643.00
非流动负债：
长期借款 2,000,000,000.00
1,200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 185,113,460.00
186,526,280.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,185,113,460.00
1,386,526,280.00
负债合计 6,185,506,094.00
5,121,929,923.00
所有者权益：
股本 2,863,277,201.00
2,484,147,547.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,239,341,826.00
1,451,209,079.00
减：库存股 436,427,756.00
417,349,879.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 935,137,692.00
935,137,692.00
未分配利润 490,046,022.00
529,327,954.00
所有者权益合计 5,091,374,985.00
4,982,472,393.00
负债和所有者权益总计 11,276,881,079.00
10,104,402,316.00
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 2,680,693,459.00
2,846,570,536.00
其中：营业收入 2,680,693,459.00
2,846,570,536.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,563,636,781.00
2,513,603,071.00
其中：营业成本 2,092,944,976.00
2,091,578,265.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,812,891.00
31,903,226.00
销售费用 90,526,141.00
87,244,775.00
管理费用 168,654,876.00
115,556,825.00
研发费用 86,247,328.00
94,462,168.00
财务费用 87,558,710.00
90,994,862.00
其中：利息费用 109,819,290.00
86,770,411.00
利息收入 23,542,159.00
2,340,671.00
资产减值损失 1,891,859.00
1,862,950.00
加：其他收益 32,285,163.00
785,044.00
投资收益（损失以“－”号填列）
427,638.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
112,525.00
315,712.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
149,454,366.00
334,495,859.00
加：营业外收入 5,625,593.00
47,706,626.00
减：营业外支出 614,072.00
1,135,015.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
154,465,887.00
381,067,470.00
减：所得税费用 27,650,222.00
59,459,173.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
126,815,665.00
321,608,297.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
126,815,665.00
321,608,297.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 116,279,185.00
318,019,208.00
少数股东损益 10,536,480.00
3,589,089.00
六、其他综合收益的税后净额 2,463,096.00
-870,658.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,463,096.00
-870,658.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,463,096.00
-870,658.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
2,463,096.00
-870,658.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 129,278,761.00
320,737,639.00
归属于母公司所有者的综合收益总额
118,742,281.00
317,148,550.00
归属于少数股东的综合收益总额
10,536,480.00
3,589,089.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04
0.12
（二）稀释每股收益 0.04
0.12
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王文欣
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 14,147,677.00
15,038,839.00
减：营业成本 0.00
0.00
税金及附加 144,784.00
131,076.00
销售费用
管理费用 39,974,380.00
21,688,231.00
研发费用 944,937.00
944,938.00
财务费用 23,855,339.00
20,017,263.00
其中：利息费用 45,996,709.00
22,923,308.00
利息收入 21,853,898.00
1,982,408.00
资产减值损失 54,340.00
78,215.00
加：其他收益 470,940.00
投资收益（损失以“－”号填列）
2,011,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-50,355,163.00
-25,809,384.00
加：营业外收入 10,556.00
402,190.00
减：营业外支出 242,988.00
816,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-50,587,595.00
-26,223,194.00
减：所得税费用 599,358.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-51,186,953.00
-26,223,194.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-51,186,953.00
-26,223,194.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -51,186,953.00
-26,223,194.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 8,151,251,436.00
7,790,271,330.00
其中：营业收入 8,151,251,436.00
7,790,271,330.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,637,366,372.00
7,016,245,101.00
其中：营业成本 6,192,441,730.00
5,829,092,727.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 107,743,437.00
93,649,001.00
销售费用 262,743,395.00
243,589,506.00
管理费用 523,550,697.00
347,183,080.00
研发费用 271,905,509.00
265,390,253.00
财务费用 273,436,136.00
234,368,889.00
其中：利息费用 313,350,797.00
229,964,998.00
利息收入 46,575,577.00
6,527,384.00
资产减值损失 5,545,468.00
2,971,645.00
加：其他收益 54,760,584.00
25,096,345.00
投资收益（损失以“－”号填列）
427,638.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-455,305.00
243,956.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
568,190,343.00
799,794,168.00
加：营业外收入 8,221,388.00
63,678,488.00
减：营业外支出 1,492,623.00
1,738,117.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
574,919,108.00
861,734,539.00
减：所得税费用 89,021,326.00
139,912,194.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
485,897,782.00
721,822,345.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
485,897,782.00
721,822,345.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 469,116,338.00
711,011,371.00
少数股东损益 16,781,444.00
10,810,974.00
六、其他综合收益的税后净额 3,155,114.00
-1,946,922.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
3,155,114.00
-1,946,922.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
3,155,114.00
-1,946,922.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
3,155,114.00
-1,946,922.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 489,052,896.00
719,875,423.00
归属于母公司所有者的综合收益总额
472,271,452.00
709,064,449.00
归属于少数股东的综合收益总额
16,781,444.00
10,810,974.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17
0.26
（二）稀释每股收益 0.16
0.26
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 44,248,959.00
41,704,845.00
减：营业成本 0.00
0.00
税金及附加 391,249.00
5,268,020.00
销售费用
管理费用 135,342,752.00
90,338,580.00
研发费用 2,839,736.00
2,834,813.00
财务费用 53,787,897.00
39,817,558.00
其中：利息费用 94,678,140.00
45,104,805.00
利息收入 43,313,805.00
5,511,104.00
资产减值损失 8,222.00
85,921.00
加：其他收益 2,070,606.00
647,260.00
投资收益（损失以“－”号填列）
231,537,606.00
2,011,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
2,440.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
85,489,755.00
-93,981,287.00
加：营业外收入 134,006.00
1,196,570.00
减：营业外支出 243,265.00
816,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
85,380,496.00
-93,600,717.00
减：所得税费用 599,358.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
84,781,138.00
-93,600,717.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
84,781,138.00
-93,600,717.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 84,781,138.00
-93,600,717.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
8,874,070,807.00
8,716,345,821.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 81,506,819.00
13,944,024.00
收到其他与经营活动有关的现金
114,952,740.00
118,888,381.00
经营活动现金流入小计 9,070,530,366.00
8,849,178,226.00
购买商品、接受劳务支付的现金
5,549,504,979.00
5,170,500,238.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,020,862,956.00
903,582,623.00
支付的各项税费 605,975,057.00
560,097,169.00
支付其他与经营活动有关的现金
483,361,352.00
412,345,504.00
经营活动现金流出小计 7,659,704,344.00
7,046,525,534.00
经营活动产生的现金流量净额 1,410,826,022.00
1,802,652,692.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,689,092.00
1,524,109.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
24,683,677.00
11,239,594.00
投资活动现金流入小计 28,372,769.00
12,763,703.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
462,402,032.00
1,059,799,002.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
93,641,334.00
36,752,523.00
投资活动现金流出小计 556,043,366.00
1,096,551,525.00
投资活动产生的现金流量净额 -527,670,597.00
-1,083,787,822.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,826,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,871,266,495.00
3,013,919,750.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
46,330,808.00
3,179,276,494.00
筹资活动现金流入小计 3,927,423,883.00
6,193,196,244.00
偿还债务支付的现金 3,255,750,000.00
3,824,757,768.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
438,702,824.00
468,236,090.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
568,114,332.00
1,390,858,313.00
筹资活动现金流出小计 4,262,567,156.00
5,683,852,171.00
筹资活动产生的现金流量净额 -335,143,273.00
509,344,073.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,487,631.00
-1,130,269.00
五、现金及现金等价物净增加额 550,499,783.00
1,227,078,674.00
加：期初现金及现金等价物余额
2,459,753,165.00
584,566,990.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,010,252,948.00
1,811,645,664.00
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
45,225,208.00
12,093,227.00
经营活动现金流入小计 45,225,208.00
12,093,227.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
80,647,604.00
46,944,641.00
支付的各项税费 2,520,750.00
6,646,035.00
支付其他与经营活动有关的现金
25,910,236.00
21,006,751.00
经营活动现金流出小计 109,078,590.00
74,597,427.00
经营活动产生的现金流量净额 -63,853,382.00
-62,504,200.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
2,011,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,440.00
1,808.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
954,000.00
投资活动现金流入小计 2,440.00
2,967,308.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,604,540.00
1,680,804.00
投资支付的现金 46,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,354,540.00
1,680,804.00
投资活动产生的现金流量净额 -52,352,100.00
1,286,504.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,826,580.00
取得借款收到的现金 2,917,500,000.00
2,100,693,638.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
124,357,949.00
2,411,868,907.00
筹资活动现金流入小计 3,051,684,529.00
4,512,562,545.00
偿还债务支付的现金 2,150,000,000.00
3,396,723,365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
199,721,074.00
209,502,162.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,349,721,074.00
3,606,225,527.00
筹资活动产生的现金流量净额 701,963,455.00
906,337,018.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,245,875.00
681,240.00
五、现金及现金等价物净增加额 584,512,098.00
845,800,562.00
加：期初现金及现金等价物余额
1,680,672,390.00
301,637,933.00
六、期末现金及现金等价物余额 2,265,184,488.00
1,147,438,495.00
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇一八年十月三十日