证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-055
华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月06日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过1,483,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过304,070,293股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额不超过243,500万元。公司实际非公开发行A股股票264,673,906股，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币2,434,999,935.20元，扣除发行费用人民币25,397,899.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,409,602,035.88元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月04日对公司非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10390号）。
二、募投项目基本情况及募集资金使用情况
1、募投项目基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2022年12月01日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票上市公告书》及本次非公开发行A股股票实际发行情况，本次募集资金净额将用于以下项目：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 引进4架A320系列飞机 | 255,028.00 | 119,210.20 |
| 购买14台飞机备用发动机 | 78,816.40 | 48,700.00 |
| 补充流动资金 | 73,050.00 | 73,050.00 |
| 合计 | 406,894.40 | 240,960.20 |
公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
2、募集资金存放与使用情况
（1）募集资金使用情况
截至本公告披露日，非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 实际到账募集资金 | 2,409,437,835.84 |
| 中国光大银行股份有限公司上海分行5555专户 | 1,191,937,835.84 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行0770专户 | 1,217,500,000.00 |
| 减：支付其他发行费用 | 618,173.91 |
| 加：募集资金活期利息收入 | 565,116.45 |
| 减：手续费 | 12.00 |
| 减：募集资金使用金额 | 790,887,737.22 |
| 本年度使用金额 | 60,387,737.22 |
| 以前年度使用金额 | 730,500,000.00 |
| 募集资金余额 | 1,618,497,029.16 |
| 中国光大银行股份有限公司上海分行5555专户 | 1,131,222,334.91 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行0770专户 | 487,274,694.25 |
（2）募集资金存放情况
截至本公告披露日，非公开发行A股股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金类别 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| 非公开发行A股股票 | 华夏航空股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 76320180802155555 | 1,131,222,334.91 |
| 华夏航空股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行 | 31260101040010770 | 487,274,694.25 | |
| 合计 | 1,618,497,029.16 | |||
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司于2022年12月06日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过1,670,026,227.08元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用1,667,236,546.57元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司分别于2023年05月16日、09月05日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金62,000,000.00元、1,605,236,546.57元至募集资金专户。至此，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
具体内容详见公司分别于2022年12月07日、2023年05月18日、2023年09月06日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-102）、《华夏航空股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-031）、《华夏航空股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-051）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况因机队数量增长、业务规模扩大，公司日常经营对流动资金的需求增加。为满足公司日常经营对流动资金的需要，同时提升资金使用效率、节约财务费用，结合募投项目的实施进度，在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过1,483,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
以目前一年期最新央行公布的LPR贷款利率3.45%计算，若本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间达十二个月，预计可以节约财务费用约5,116.35万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅用于与主营业务相关的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局费用、飞机租金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项目的正常进行，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限不超过十二个月，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专户。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的日常经营，符合公司的经营发展需要，有助于满足公司日常经营对流动资金的需要，同时提升资金使用效率、节约财务费用。公司此前用于暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过1,483,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
3、保荐机构意见
公司保荐机构东兴证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
“公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，用于与主营业务相关的日常生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。”
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会2023年09月07日