浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管人员)朱妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,533,540,145.20 | 4,085,820,078.38 | 10.96% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,093,202,051.79 | 952,616,849.13 | 14.76% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 795,692,629.84 | 16.11% | 2,078,497,432.24 | 2.54% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,411,539.54 | 32.62% | 46,805,676.59 | -16.21% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,746,775.11 | 40.78% | 18,704,952.32 | -43.29% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,768,522.18 | 19.76% | 25,097,265.53 | 258.66% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.12 | -20.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.12 | -20.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.54% | 0.32% | 4.50% | -1.54% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,378,390.35 | 报告期内公司加强资产管理，清理闲置、报废设备。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,933,865.89 | 报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 868,786.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,995,080.98 | 报告期内公司对供应商的质 |
| 量扣款收入。 | ||
| 减：所得税影响额 | 8,198,813.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 119,805.36 | |
| 合计 | 28,100,724.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 地方水利建设基金支出 | 805,160.00 | 其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,210 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 今飞控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.22% | 143,922,000 | 143,922,000 | 质押 | 110,390,760 | |||
| 君润国际投资有限公司 | 境外法人 | 16.74% | 63,023,900 | 0 | |||||
| 金华市瑞琪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.44% | 46,845,200 | 46,845,200 | 质押 | 42,000,000 | |||
| 金华易和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.22% | 8,350,000 | 0 | |||||
| #北京邦诺投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 4,226,800 | 0 | |||||
| 徐红英 | 境内自然人 | 0.57% | 2,160,000 | 0 | |||||
| 毛文娟 | 境内自然人 | 0.55% | 2,085,600 | 0 | |||||
| 古国雄 | 境内自然人 | 0.36% | 1,342,000 | 0 | |||||
| 张慕钢 | 境内自然人 | 0.32% | 1,216,100 | 0 | |||||
| #谢江 | 境内自然人 | 0.32% | 1,189,448 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 君润国际投资有限公司 | 63,023,900 | 人民币普通股 | 63,023,900 |
| 金华易和投资有限公司 | 8,350,000 | 人民币普通股 | 8,350,000 |
| #北京邦诺投资管理中心（有限合伙） | 4,226,800 | 人民币普通股 | 4,226,800 |
| 徐红英 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 |
| 毛文娟 | 2,085,600 | 人民币普通股 | 2,085,600 |
| 古国雄 | 1,342,000 | 人民币普通股 | 1,342,000 |
| 张慕钢 | 1,216,100 | 人民币普通股 | 1,216,100 |
| #谢江 | 1,189,448 | 人民币普通股 | 1,189,448 |
| #曹建伟 | 876,990 | 人民币普通股 | 876,990 |
| 甘云龙 | 750,100 | 人民币普通股 | 750,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，北京邦诺投资管理中心所持的4,226,800股份中有4,226,800股为其信用账户持股数；谢江所持的1,189,448股份中1,171,548为其信用账户持股数；曹建伟所持的876,990股份中197,990为其信用账户持股数。其余股东没有参与融资融券业务的情况。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、应收票据比期初减少65.43%，主要是因为以票据为主要结算方式的国内汽轮OEM市场收入下降所致的应收票据减少。
2、预付款项比期初增加167.08%，主要是因为公司子公司新项目建设预付土地及建设款项所致。
3、其他应收款比期初增加56.78%，主要是应收电费补差款增加所致。
4、存货比期初增加38.15%，主要是公司生产业务调整，导致在制品增多所致。
5、投资性房地产比期初增加57.97%，主要是公司盘活存量资产，调整业务布局，增加空余厂房出租所致。
6、在建工程比期初增加78.58%，主要是因为泰国、云南、宁夏子公司厂区新项目建设所致。
7、商誉比期初增加41876.79%，主要是因为收购泰国子公司产生商誉。
8、其他非流动资产比期初减少100.00%，主要是融资租赁到期。
9、应付账款比期初增加77.80%，主要是因为云南子公司逐步投产，原材料采购增加所致。10、应交税费比期初减少69.79%，主要是因为国内汽轮OEM市场收入下降，导致应交增值税减少。
11、其他应付款比期初增加31.89%，主要是因为云南子公司其他应付款增加。
12、长期借款比期初增加339.16%，主要是因为云南子公司长期项目贷款增加所致。
13、应付债券比期初增加100%，主要是因为公司发行债券的现值增加。
14、长期应付款比期初减少100.00%，主要是因为融资租赁长期应付款已全部支付。
15、其他综合收益比期初增加4446.98%，主要是因为外币报表折算汇率变动。
利润表项目：
1、投资收益比去年同期增加456.92%，主要是因为远期结售汇汇兑收益。
2、信用减值损失比去年同期增加100.00%，主要是因为按照新金融工具系列准则的要求，公司所持有的金融资产减值应当计入信用减值损失，不追溯调整上年同期数。
3、资产减值损失比去年同期减少74.70%，主要是因为按照新金融工具系列准则的要求，公司所持有的金融资产减值应当计入信用减值损失，而去年同期是计入资产减值损失。
4、公允价值变动收益比去年同期增加100%，主要是因为本期无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债。
5、资产处置收益比去年同期减少100%，主要是因为本期资产处置无收益。
6、营业外收入比去年同期增加35.41%，主要是因为供应商质量扣款增加。
7、营业外支出比去年同期增加60.58%，主要是因为公司加强资产管理，清理闲置、报废设备。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了258.66%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加和同期对比出口退税增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了174.44%，主要是因为其他权益工具增加、发行可转债募集资金，融资租赁支付金额减少。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响净额较上年同期减少594.24%，主要是因为本期汇率变动较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。公司于2019年9月3日披露《关于“今飞转债”开始转股的提示性公告》，可转债转股期自可转债发行结束之日2019年3月6日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年9月6日至2025年2月28日。转股价格为6.78元/股。截止到报告期末，“今飞转债”因转股减少201 张（因转股减少的可转换公司债券金额为20,100 元），转股数量为2,957股。截至 2019 年9月30日,剩余可转债张数为 3,679,799张（剩余可转换公司债券金额为367,979,900元）,未转换比例为
99.9945%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于“今飞转债”开始转股的提示性公告 | 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年第三季度可转债转股情况的公告 | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 371,553,351.12 | 372,456,844.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,029,303.02 | 144,714,556.74 |
| 应收账款 | 383,926,153.80 | 460,774,154.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 131,844,987.60 | 49,364,640.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,439,690.51 | 9,210,247.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,184,997,128.29 | 857,774,893.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 88,207,070.67 | 86,987,781.36 |
| 流动资产合计 | 2,224,997,685.01 | 1,981,283,118.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 117,192,779.75 | 74,184,959.06 |
| 固定资产 | 1,232,421,690.33 | 1,379,207,333.06 |
| 在建工程 | 635,603,400.51 | 355,925,721.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 232,353,034.90 | 202,003,008.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,695,092.03 | 18,331.78 |
| 长期待摊费用 | 49,901,703.24 | 52,191,786.21 |
| 递延所得税资产 | 33,374,759.43 | 33,785,091.18 |
| 其他非流动资产 | 7,220,729.50 | |
| 非流动资产合计 | 2,308,542,460.19 | 2,104,536,960.29 |
| 资产总计 | 4,533,540,145.20 | 4,085,820,078.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,734,012,182.80 | 2,008,661,090.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 497,310,627.77 | 534,286,730.03 |
| 应付账款 | 362,872,683.77 | 204,086,854.92 |
| 预收款项 | 60,144,263.77 | 50,306,847.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,004,418.57 | 9,293,882.06 |
| 应交税费 | 7,435,955.57 | 24,611,780.32 |
| 其他应付款 | 31,977,670.70 | 24,245,417.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,500,000.00 | 63,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,770,257,802.95 | 2,918,992,601.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 250,323,918.77 | 57,000,000.00 |
| 应付债券 | 268,821,051.34 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,074,105.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 127,609,836.42 | 127,586,724.80 |
| 递延所得税负债 | 10,408,483.80 | 10,408,483.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 657,163,290.33 | 202,069,313.94 |
| 负债合计 | 3,427,421,093.28 | 3,121,061,915.76 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 376,552,957.00 | 376,550,000.00 |
| 其他权益工具 | 98,327,573.31 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 140,385,968.38 | 140,368,825.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,259,443.86 | 49,691.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,694,707.46 | 43,694,707.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 431,981,401.78 | 391,953,625.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,093,202,051.79 | 952,616,849.13 |
| 少数股东权益 | 12,917,000.13 | 12,141,313.49 |
| 所有者权益合计 | 1,106,119,051.92 | 964,758,162.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,533,540,145.20 | 4,085,820,078.38 |
法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,122,693.28 | 161,089,088.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 75,015,057.22 | 135,317,131.47 |
| 应收账款 | 454,107,927.44 | 477,085,692.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,340,060.24 | 19,284,361.72 |
| 其他应收款 | 772,845,329.15 | 807,667,575.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 506,215,187.60 | 361,663,077.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,173,102.26 | 20,407,309.96 |
| 流动资产合计 | 1,926,819,357.19 | 1,982,514,237.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 733,165,809.70 | 405,759,036.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 44,338,575.03 | |
| 固定资产 | 341,569,785.59 | 369,711,119.31 |
| 在建工程 | 37,165,272.28 | 9,710,935.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,612,092.19 | 57,798,909.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,534,121.35 | 16,128,474.72 |
| 递延所得税资产 | 8,873,337.47 | 8,873,337.47 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,227,258,993.61 | 867,981,812.78 |
| 资产总计 | 3,154,078,350.80 | 2,850,496,050.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,052,448,232.60 | 1,204,777,075.20 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 266,710,572.11 | 326,349,962.54 |
| 应付账款 | 187,674,659.38 | 215,209,588.92 |
| 预收款项 | 21,246,954.07 | 10,905,535.34 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,573,454.51 | 3,051,429.40 |
| 应交税费 | 608,613.85 | 1,293,111.87 |
| 其他应付款 | 244,231,015.21 | 92,124,670.59 |
| 其中：应付利息 | 8,009,143.54 | 2,327,339.11 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,500,000.00 | 38,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,814,993,501.73 | 1,892,211,373.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 60,500,000.00 | 57,000,000.00 |
| 应付债券 | 268,821,051.34 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,609,616.17 | 15,306,136.73 |
| 递延所得税负债 | 2,357,426.89 | 2,357,426.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 352,288,094.40 | 74,663,563.62 |
| 负债合计 | 2,167,281,596.13 | 1,966,874,937.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 376,552,957.00 | 376,550,000.00 |
| 其他权益工具 | 98,327,573.31 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 149,217,647.75 | 149,200,504.75 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,882,163.25 | 38,882,163.25 |
| 未分配利润 | 323,816,413.36 | 318,988,444.89 |
| 所有者权益合计 | 986,796,754.67 | 883,621,112.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,154,078,350.80 | 2,850,496,050.37 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 795,692,629.84 | 685,305,953.03 |
| 其中：营业收入 | 795,692,629.84 | 685,305,953.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 772,924,617.26 | 667,112,788.55 |
| 其中：营业成本 | 669,984,297.49 | 557,758,543.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,084,178.53 | 5,036,419.77 |
| 销售费用 | 18,898,372.00 | 17,492,549.11 |
| 管理费用 | 23,380,619.41 | 27,390,798.15 |
| 研发费用 | 30,807,007.33 | 22,234,471.02 |
| 财务费用 | 26,770,142.50 | 37,200,007.23 |
| 其中：利息费用 | 35,467,027.20 | 37,450,814.46 |
| 利息收入 | 953,584.76 | 806,359.53 |
| 加：其他收益 | 11,683,193.89 | 10,321,175.37 |
| 投资收益（损失以“－”号 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -535,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,624,726.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,745,889.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 129,761.36 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,826,479.82 | 26,363,211.46 |
| 加：营业外收入 | 1,369,224.70 | 869,673.29 |
| 减：营业外支出 | 812,309.54 | 305,203.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,383,394.98 | 26,927,680.99 |
| 减：所得税费用 | 6,361,955.88 | 5,462,560.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,021,439.10 | 21,465,120.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,021,439.10 | 21,465,120.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,411,539.54 | 20,669,851.71 |
| 2.少数股东损益 | -390,100.44 | 795,268.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,562,785.64 | 25,829.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,562,785.64 | 25,829.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,562,785.64 | 25,829.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,562,785.64 | 25,829.85 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,584,224.74 | 21,490,949.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,974,325.18 | 20,695,681.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -390,100.44 | 795,268.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 409,562,388.30 | 421,562,806.14 |
| 减：营业成本 | 366,747,761.24 | 366,937,276.92 |
| 税金及附加 | 1,329,557.73 | 1,909,002.26 |
| 销售费用 | 8,307,322.52 | 11,190,897.36 |
| 管理费用 | 6,605,050.17 | 10,383,880.85 |
| 研发费用 | 11,745,781.06 | 11,631,031.60 |
| 财务费用 | 10,287,365.83 | 15,368,674.16 |
| 其中：利息费用 | 62,441,518.01 | 55,497,258.28 |
| 利息收入 | 32,544,247.74 | 30,698,591.07 |
| 加：其他收益 | 2,904,204.63 | 2,668,876.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -287,800.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,185,488.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 29,830.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,258,265.43 | 6,552,950.15 |
| 加：营业外收入 | 288,036.99 | 439,864.11 |
| 减：营业外支出 | 12,372.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,546,302.42 | 6,980,442.20 |
| 减：所得税费用 | 616,648.19 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,546,302.42 | 6,363,794.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,546,302.42 | 6,363,794.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,546,302.42 | 6,363,794.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,078,497,432.24 | 2,026,953,443.60 |
| 其中：营业收入 | 2,078,497,432.24 | 2,026,953,443.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,053,930,683.29 | 1,985,599,982.36 |
| 其中：营业成本 | 1,733,005,453.90 | 1,673,931,188.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,494,020.24 | 12,383,793.21 |
| 销售费用 | 48,622,142.48 | 55,454,421.40 |
| 管理费用 | 92,934,635.87 | 95,815,732.34 |
| 研发费用 | 67,169,565.58 | 52,673,908.77 |
| 财务费用 | 99,704,865.22 | 95,340,937.73 |
| 其中：利息费用 | 108,529,466.30 | 93,466,011.35 |
| 利息收入 | 2,671,926.27 | 3,383,815.01 |
| 加：其他收益 | 34,933,865.89 | 29,221,623.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 868,786.39 | 155,997.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -535,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,470,480.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,094,321.98 | -4,325,427.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 385,835.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,804,598.57 | 66,256,491.40 |
| 加：营业外收入 | 3,426,397.59 | 2,530,410.07 |
| 减：营业外支出 | 3,614,866.96 | 2,251,108.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,616,129.20 | 66,535,792.97 |
| 减：所得税费用 | 9,034,765.97 | 9,883,802.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,581,363.23 | 56,651,990.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,581,363.23 | 56,651,990.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,805,676.59 | 55,859,700.41 |
| 2.少数股东损益 | 775,686.64 | 792,289.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,209,752.76 | -603,998.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,209,752.76 | -603,998.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,209,752.76 | -603,998.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,209,752.76 | -603,998.32 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 49,791,115.99 | 56,047,991.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,015,429.35 | 55,255,702.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 775,686.64 | 792,289.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,125,050,540.11 | 1,325,166,244.14 |
| 减：营业成本 | 994,505,232.79 | 1,152,067,606.62 |
| 税金及附加 | 6,224,218.15 | 5,150,687.92 |
| 销售费用 | 23,686,494.45 | 34,393,626.65 |
| 管理费用 | 28,949,079.97 | 33,183,969.29 |
| 研发费用 | 33,845,765.48 | 39,037,421.80 |
| 财务费用 | 30,969,387.78 | 40,657,508.49 |
| 其中：利息费用 | 62,441,518.01 | 55,497,258.28 |
| 利息收入 | 32,544,247.74 | 30,698,591.07 |
| 加：其他收益 | 8,197,635.33 | 4,073,336.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 862,589.13 | 2,111,400.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -287,800.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,266,670.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,095,773.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,663,915.01 | 25,476,586.75 |
| 加：营业外收入 | 515,597.55 | 811,086.05 |
| 减：营业外支出 | 573,644.09 | 294,170.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,605,868.47 | 25,993,501.96 |
| 减：所得税费用 | 2,882,626.93 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,605,868.47 | 23,110,875.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 11,605,868.47 | 23,110,875.03 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,605,868.47 | 23,110,875.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,222,617,373.42 | 1,814,222,255.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 105,207,479.20 | 82,544,531.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,618,739.85 | 24,099,897.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,347,443,592.47 | 1,920,866,684.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,981,261,010.87 | 1,599,980,207.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 195,014,187.61 | 173,834,834.18 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 37,645,776.23 | 42,987,407.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,425,352.23 | 97,066,788.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,322,346,326.94 | 1,913,869,236.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,097,265.53 | 6,997,447.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,800,000.00 | 1,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 885,929.39 | 155,997.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,144,599.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,408,372.00 | 44,589,149.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,094,301.39 | 47,439,746.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309,851,392.32 | 309,489,740.93 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,676,760.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 317,528,152.57 | 309,489,740.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,433,851.18 | -262,049,994.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 466,327,573.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,069,804,594.66 | 2,415,134,856.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,669,200.00 | 89,860,868.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,573,801,367.97 | 2,504,995,725.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,234,418,227.04 | 2,277,969,839.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,442,112.96 | 102,874,342.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 870,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,127,211.28 | 30,938,125.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,317,987,551.28 | 2,411,782,307.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 255,813,816.69 | 93,213,418.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,249,102.04 | -2,073,707.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,726,333.08 | -163,912,835.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,353,441.29 | 291,759,207.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,079,774.37 | 127,846,371.98 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,231,712,634.91 | 1,138,319,651.85 |
| 收到的税费返还 | 59,253,919.65 | 50,780,045.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,928,832.01 | 109,832,620.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,525,895,386.57 | 1,298,932,317.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256,508,101.80 | 1,105,545,777.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 32,356,977.08 | 61,161,561.79 |
| 支付的各项税费 | 11,745,295.16 | 8,006,475.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,537,027.74 | 156,734,985.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,351,147,401.78 | 1,331,448,800.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,747,984.79 | -32,516,483.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,493,325.95 | 2,111,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 129,640,579.38 | 8,280,674.36 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,643,427.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,133,905.33 | 12,035,502.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,339,760.06 | 41,337,743.44 |
| 投资支付的现金 | 327,406,773.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 525,746,533.52 | 41,337,743.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,612,628.19 | -29,302,241.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 466,327,573.31 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,249,207,743.14 | 1,829,379,269.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,715,535,316.45 | 1,829,379,269.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,518,339,349.10 | 1,663,074,754.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,916,826.09 | 76,853,763.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,560,256,175.19 | 1,739,928,518.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,279,141.26 | 89,450,751.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,344,715.48 | -7,508,748.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,240,786.66 | 20,123,277.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,715,479.03 | 69,011,238.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,474,692.37 | 89,134,516.02 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。