债券代码:127066
债券简称:科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司 关于“科利转债”调整转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
债券代码:127066
债券简称:科利转债
调整前转股价格:人民币148.70 元/股
调整后转股价格:人民币146.20 元/股
转股价格调整生效日期:2026 年5 月29 日
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市 科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕 1143 号)核准,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年7 月8 日公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)15,343,705 张, 每张面值为人民币100 元,期限6 年。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2022〕715 号”文同 意,公司可转换公司债券于2022 年8 月3 日起在深交所挂牌交易,债券简称“科 利转债”,债券代码“127066”。
(二)“科利转债”提前赎回情况
自2026 年4 月16 日至2026 年5 月18 日,公司股票已满足连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“科利转债”当期转股价格的130% (即193.31 元/股)。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关 规定,已满足“科利转债”的有条件赎回条款。
公司于2026 年5 月18 日召开第五届董事会第三十次(临时)会议,审议通 过《关于提前赎回“科利转债”的议案》,“科利转债”赎回日为2026 年6 月 15 日,停止交易日为2026 年6 月10 日,停止转股日为2026 年6 月15 日。具 体内容详见公司于2026 年5 月19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《公司关于提前赎回“科利转债”的公告》(公告编号:2026-029)。
二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,在本次 发行完成后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可 转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按前述条件 出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整,具体调整方式如下:
派送股票股利或转增股本: \(P_{1}=P_{0} /(1+n)\) :
增发新股或配股: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)\) :
上述两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k)\) :
派送现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :
上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k)\)
其中: \(P_{0}\) 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利, \(P_{1}\) 为调整后转股 价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在 深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的 公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间(如需)。当 转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该 持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生 权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持
有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国 家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
三、历次可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定,“科利转债”初始 转股价格为人民币159.35 元/股,后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定 对象发行股份转股价格调整情况如下:
(一)2023 年1 月,自公司可转换公司债券发行完成后至2023 年1 月16 日期间,因公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权,导 致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683 股。根据《募集说明书》“转 股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币 159.35 元/股调整为人民币159.22 元/股,调整后的转股价格自2023 年1 月18 日 起生效,具体内容详见公司于2023 年1 月18 日披露于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-003)。
(二)2023 年5 月,公司实施2022 年度权益分派方案,向权益分派股权登 记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中 国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10 股派发 现金红利3.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算 公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币159.22 元/股调整为人民币 158.92 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月19 日起生效,具体内容详见公 司于2023 年5 月13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于“科利转债”调 整转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。
(三)2023 年8 月,经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1356 号)核准,公 司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票33,471,626 股(以下简称“本次定 向发行”),本次定向发行新增股份于2023 年8 月2 日在中国结算深圳分公司 完成股份登记、托管等手续,并于2023 年8 月15 日在深交所上市。本次向特定 对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626 股,公司总股本由本次定向发行
前235,909,596 股增加至本次定向发行后269,381,222 股。根据《募集说明书》“转 股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币158.92 元/股调整为人民币152.20 元/股,调整后的转股价格自2023 年8 月15 日起生效, 具体内容详见公司于2023 年8 月8 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公 司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-079)。
(四)2024 年5 月,公司实施2023 年度权益分派方案,向权益分派股权登 记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金 红利,每10 股派发现金红利15.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价 格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币152.20 元/股调整为人民币150.70 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月24 日起生效, 具体内容详见公司于2024 年5 月16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关 于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2024-032)。
(五)2025 年5 月,公司实施2024 年度权益分派方案,向权益分派股权登 记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金 红利,每10 股派发现金红利20.00 元(含税)。根据《募集说明书》“转股价 格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币150.70 元/股调整为人民币148.70 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月30 日起生效, 具体内容详见公司于2025 年5 月23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关 于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2025-027)。
四、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司分别于2026 年3 月26 日、2026 年4 月22 日召开第五届董事会第二十 七次会议及公司2025 年度股东会分别审议通过了《关于2025 年度利润分配方案 的议案》,公司将实施2025 年度权益分派方案,拟向权益分派股权登记日深交 所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每 10 股派发现金红利25.00 元(含税)。股权登记日为2026 年5 月28 日,除权除 息日为2026 年5 月29 日。
鉴于上述原因,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,科利转 债的转股价格调整如下:
\[P_{1}=P_{0}-D=148.70-2.50=146.20 元/股。\]
调整后的转股价格自2026 年5 月29 日起生效。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026 年5 月22 日