苏州市世嘉科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-042
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主管人员）周燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 260,872,520.60 | 350,988,515.45 | -25.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,562,199.08 | 14,836,076.97 | -124.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,016,503.71 | 13,174,182.88 | -145.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -81,719,840.53 | 66,883,734.51 | -222.18% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.09 | -122.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.09 | -122.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.24% | 1.04% | -1.28% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,270,869,617.27 | 2,431,854,690.77 | -6.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,514,130,991.62 | 1,516,757,284.11 | -0.17% |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -46,209.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,025,009.01 | 主要系公司收到的政府补助金额。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 684,269.66 | 主要系公司利用闲置资金购买理财产品产生的投资收益。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -110,068.68 | |
| 减：所得税影响额 | 44,149.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 54,545.97 | |
| 合计 | 2,454,304.63 |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,418 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 韩裕玉 | 境内自然人 | 29.14% | 49,032,000 | ||||
| 陈宝华 | 境内自然人 | 6.61% | 11,129,250 | 11,057,080 | |||
| 王 娟 | 境内自然人 | 6.44% | 10,835,508 | 8,126,631 | 质 押 | 7,000,000 | |
| 韩惠明 | 境内自然人 | 4.44% | 7,467,750 | 5,600,812 | |||
| 张嘉平 | 境内自然人 | 4.23% | 7,110,963 | 6,320,811 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.71% | 2,884,211 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.48% | 2,482,722 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.89% | 1,496,538 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.76% | 1,281,247 | ||||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 1,209,889 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 韩裕玉 | 49,032,000 | 人民币普通股 | 49,032,000 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,884,211 | 人民币普通股 | 2,884,211 | |
| 王 娟 | 2,708,877 | 人民币普通股 | 2,708,877 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 2,482,722 | 人民币普通股 | 2,482,722 | |
| 韩惠明 | 1,866,938 | 人民币普通股 | 1,866,938 | |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 1,496,538 | 人民币普通股 | 1,496,538 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,281,247 | 人民币普通股 | 1,281,247 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 1,209,889 | 人民币普通股 | 1,209,889 | |
| 沈丽华 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 | |
| 孙惠英 | 1,020,654 | 人民币普通股 | 1,020,654 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为公司董事、副总经理，并兼任子公司波发特董事；张嘉平为子公司波发特董事；除此之外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知其他前10名无限售流通股股东和其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期内无优先股。
第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因 |
| 交易性金融资产 | -- | 72,000,000.00 | -100.00% | 主要系期末公司购买的理财产品赎回所致。 |
| 预付款项 | 9,358,299.61 | 7,196,494.51 | 30.04% | 主要系预付的货款增加所致。 |
| 在建工程 | 13,339,347.79 | 8,480,812.63 | 57.29% | 主要系公司建林路二期基建项目增加投入所致。 |
| 其他非流动资产 | 9,614,936.07 | 5,561,336.23 | 72.89% | 主要系本期预付的工程设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 15,018,125.02 | 11,012,325.01 | 36.38% | 主要系公司银行贷款增加所致。 |
| 预收款项 | -- | 180,453.60 | -100.00% | 主要系公司执行新收入准则期末将预收款项调整至合同负债列示所致。 |
| 合同负债 | 3,181,683.77 | -- | 100.00% | 主要系公司执行新收入准则期末将预收款项调整至合同负债列示所致。 |
| 应交税费 | 7,522,829.15 | 4,005,493.30 | 87.81% | 主要系应交增值税及附加税增加所致。 |
| 其他应付款 | 18,661,861.59 | 14,310,912.85 | 30.40% | 主要系本期收到的投标保证金增加所致。 |
| 税金及附加 | 4,597,193.53 | 1,060,813.77 | 333.36% | 主要系城建税及教育税附加增加所致。 |
| 财务费用 | -794,924.33 | 992,817.73 | -180.07% | 主要系本期公司汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 | 2,025,009.01 | 515,068.47 | 293.15% | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 356,430.86 | 605,780.86 | -41.16% | 主要系本期理财产品收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | 3,168,744.69 | -3,758,156.10 | 184.32% | 主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -46,209.59 | -25,715.49 | 79.70% | 主要系本期公司出售旧设备损失增加所致。 |
| 营业外支出 | 110,068.68 | 4,703.29 | 2,240.25% | 主要系本期公司捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,392,268.47 | 2,332,349.99 | -40.31% | 主要系本期利润减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,195,269.43 | 229,885.84 | 854.94% | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,359,340.12 | 236,738,792.70 | 35.74% | 主要系本期销售规模下降所致。 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因 |
| 收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | 140,000,000.00 | -48.57% | 主要系本期公司到期赎回的理财产品减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 684,269.66 | 1,449,678.47 | -52.80% | 主要系本期理财产品收益减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 629.47 | 128,506.37 | -99.51% | 主要系本期固定资产处置收到的现金减少所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,321,366.94 | 385,220.66 | 1,281.38% | 主要系本期收到投标保证金增加所致。 |
| 投资支付的现金 | -- | 115,384,000.00 | -100.00% | 主要系本期购买的理财产品减少所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 200,000.00 | -100.00% | 主要系上期退还投标保证金较多所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | -- | 100.00% | 主要系本期取得银行贷款增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,713,438.78 | -- | 100.00% | 主要系本期收回银行承兑保证金较多所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期公司归还银行贷款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,654.18 | 22,228,351.00 | -99.42% | 主要系上期支付的股息红利较多所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 680,000.00 | 50,730,333.17 | -98.66% | 主要系本期保函保证金支出减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响
新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。
2、拟取消“嘉波通讯新厂扩建项目”的建设
在嘉波通讯与苏州高新区通安镇人民政府签署《苏州市区产业项目开发建设协议》后，公司积极开展涉及本次投资的相关事项，但鉴于：一是目前公司现有及规划的4G滤波器产能足够满足未来市场需求；二是随着通信技术的不断演进迭代，未来陶瓷波导滤波器应用在5G
基站中的占比将逐步提升，公司现有陶瓷波导滤波器一期产能已建设完毕，且规划了二期产能，5G小型金属滤波器现有及规划产能亦能满足未来市场对其需求。因此，为优化资源配置，公司对现有及规划的金属滤波器产能进行了合理调配，在足够满足未来市场需求的前提下，降低相应资本开支，增加现金储备。
根据公司2020年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议决议通过的《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》，公司拟取消“嘉波通讯新厂扩建项目”的建设。上述议案尚需经公司股东大会审议通过。除上述事项外，截至2020年4月27日止，公司无其他需要披露的重大事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案 | 2020年04月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》（公告编号：2020-037） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 非公募集资金 | 3,200 | 0 | 0 |
| 合计 | 7,200 | 0 | 0 | |
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 379,937,050.94 | 407,274,759.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 72,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,611,736.23 | 38,353,047.04 |
| 应收账款 | 236,155,309.14 | 290,691,484.39 |
| 应收款项融资 | 268,895,891.76 | 300,221,768.06 |
| 预付款项 | 9,358,299.61 | 7,196,494.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,235,197.64 | 3,767,006.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 227,015,321.63 | 207,228,033.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 其他流动资产 | 13,750,243.79 | 12,242,021.71 |
| 流动资产合计 | 1,167,959,050.74 | 1,338,974,614.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,969,242.40 | 7,297,081.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 406,266,254.51 | 411,485,969.97 |
| 在建工程 | 13,339,347.79 | 8,480,812.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,948,647.67 | 65,695,986.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 568,559,303.30 | 568,559,303.30 |
| 长期待摊费用 | 2,731,425.65 | 2,702,962.37 |
| 递延所得税资产 | 14,481,409.14 | 15,096,624.12 |
| 其他非流动资产 | 9,614,936.07 | 5,561,336.23 |
| 非流动资产合计 | 1,102,910,566.53 | 1,092,880,075.82 |
| 资产总计 | 2,270,869,617.27 | 2,431,854,690.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,018,125.02 | 11,012,325.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 350,725,058.23 | 451,141,942.43 |
| 应付账款 | 280,408,957.00 | 349,542,961.51 |
| 预收款项 | 180,453.60 | |
| 合同负债 | 3,181,683.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,984,596.89 | 30,973,924.07 |
| 应交税费 | 7,522,829.15 | 4,005,493.30 |
| 其他应付款 | 18,661,861.59 | 14,310,912.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 496,280.00 | 496,280.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 701,503,111.65 | 861,168,012.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 16,953,057.95 | 16,953,057.95 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,738,043.21 | 5,018,309.74 |
| 递延所得税负债 | 2,936,788.26 | 3,045,718.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,627,889.42 | 25,017,086.27 |
| 负债合计 | 726,131,001.07 | 886,185,099.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 168,291,382.00 | 168,291,382.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,118,019,653.32 | 1,117,122,277.07 |
| 减：库存股 | 11,529,401.50 | 11,529,401.50 |
| 其他综合收益 | 153,163.90 | 114,633.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,667,513.56 | 28,667,513.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 210,528,680.34 | 214,090,879.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,514,130,991.62 | 1,516,757,284.11 |
| 少数股东权益 | 30,607,624.58 | 28,912,307.62 |
| 所有者权益合计 | 1,544,738,616.20 | 1,545,669,591.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,270,869,617.27 | 2,431,854,690.77 |
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 货币资金 | 138,787,523.00 | 102,605,438.53 |
| 交易性金融资产 | 72,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 270,174.80 | |
| 应收账款 | 78,177,787.51 | 87,494,373.29 |
| 应收款项融资 | 9,256,666.46 | |
| 预付款项 | 7,335,098.69 | 6,643,826.05 |
| 其他应收款 | 7,936,589.12 | 8,164,267.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 40,001,832.90 | 29,570,274.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,910,114.79 | 2,185,117.65 |
| 流动资产合计 | 283,675,787.27 | 308,663,296.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 922,519,749.33 | 909,672,891.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 243,845,997.37 | 249,831,456.87 |
| 在建工程 | 709,564.52 | 10,377.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 无形资产 | 33,867,606.63 | 25,723,682.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,273,383.26 | 1,471,352.85 |
| 递延所得税资产 | 5,986,295.92 | 5,215,754.29 |
| 其他非流动资产 | 2,439,280.96 | 831,966.46 |
| 非流动资产合计 | 1,218,641,877.99 | 1,200,757,481.84 |
| 资产总计 | 1,502,317,665.26 | 1,509,420,778.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,173,492.45 | 45,027,277.11 |
| 应付账款 | 67,260,648.78 | 66,204,767.51 |
| 预收款项 | 155,709.70 | |
| 合同负债 | 3,154,474.59 | |
| 应付职工薪酬 | 6,309,040.39 | 5,926,666.72 |
| 应交税费 | 1,946,606.64 | 600,204.68 |
| 其他应付款 | 17,927,607.94 | 13,654,763.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 496,280.00 | 496,280.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 127,771,870.79 | 131,569,389.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,991,876.51 | 4,234,643.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,991,876.51 | 4,234,643.67 |
| 负债合计 | 131,763,747.30 | 135,804,033.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 168,291,382.00 | 168,291,382.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,118,019,653.32 | 1,117,122,277.07 |
| 减：库存股 | 11,529,401.50 | 11,529,401.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,667,513.56 | 28,667,513.56 |
| 未分配利润 | 67,104,770.58 | 71,064,974.43 |
| 所有者权益合计 | 1,370,553,917.96 | 1,373,616,745.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,502,317,665.26 | 1,509,420,778.80 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 260,872,520.60 | 350,988,515.45 |
| 其中：营业收入 | 260,872,520.60 | 350,988,515.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 266,778,059.87 | 330,416,946.45 |
| 其中：营业成本 | 225,373,833.50 | 293,911,208.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,597,193.53 | 1,060,813.77 |
| 销售费用 | 9,510,011.77 | 7,750,316.98 |
| 管理费用 | 12,073,308.68 | 13,293,927.12 |
| 研发费用 | 16,018,636.72 | 13,407,862.13 |
| 财务费用 | -794,924.33 | 992,817.73 |
| 其中：利息费用 | 135,454.19 | 41,953.33 |
| 利息收入 | 671,366.94 | 385,220.66 |
| 加：其他收益 | 2,025,009.01 | 515,068.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 356,430.86 | 605,780.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -327,838.80 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,168,744.69 | -3,758,156.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,209.59 | -25,715.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -401,564.30 | 17,908,546.74 |
| 加：营业外收入 | 47,496.93 | |
| 减：营业外支出 | 110,068.68 | 4,703.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -511,632.98 | 17,951,340.38 |
| 减：所得税费用 | 1,392,268.47 | 2,332,349.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,903,901.45 | 15,618,990.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,903,901.45 | 15,618,990.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,562,199.08 | 14,836,076.97 |
| 2.少数股东损益 | 1,658,297.63 | 782,913.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 75,549.67 | 31,886.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 38,530.34 | 60,635.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 38,530.34 | 60,635.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 38,530.34 | 60,635.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 37,019.33 | -28,748.63 |
| 七、综合收益总额 | -1,828,351.78 | 15,650,877.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,523,668.74 | 14,896,712.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,695,316.96 | 754,164.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.09 |
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 69,030,696.68 | 99,361,939.94 |
| 减：营业成本 | 63,596,969.48 | 89,980,078.00 |
| 税金及附加 | 1,051,344.98 | 749,555.06 |
| 销售费用 | 2,483,061.90 | 2,710,474.07 |
| 管理费用 | 5,078,156.89 | 5,927,404.87 |
| 研发费用 | 4,342,533.68 | 4,615,664.53 |
| 财务费用 | -697,478.76 | 284,105.71 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 244,787.47 | 220,189.97 |
| 加：其他收益 | 1,501,722.06 | 468,907.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 356,430.86 | 1,953,349.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -327,838.80 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 237,504.34 | 5,204,679.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,511.25 | -25,715.49 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,730,745.48 | 2,695,878.09 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,730,745.48 | 2,695,878.09 |
| 减：所得税费用 | -770,541.63 | 787,383.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,960,203.85 | 1,908,494.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,960,203.85 | 1,908,494.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,960,203.85 | 1,908,494.63 |
| 七、每股收益： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,712,452.32 | 369,333,744.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,472,043.18 | 4,495,092.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,195,269.43 | 229,885.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,379,764.93 | 374,058,722.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,359,340.12 | 236,738,792.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,280,368.58 | 52,091,164.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的各项税费 | 6,361,729.05 | 6,406,151.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,098,167.71 | 11,938,878.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 392,099,605.46 | 307,174,987.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,719,840.53 | 66,883,734.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 684,269.66 | 1,449,678.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 629.47 | 128,506.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,321,366.94 | 385,220.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,006,266.07 | 141,963,405.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,473,690.62 | 28,308,898.91 |
| 投资支付的现金 | 115,384,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,473,690.62 | 143,892,898.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,532,575.45 | -1,929,493.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,713,438.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,713,438.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,654.18 | 22,228,351.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 680,000.00 | 50,730,333.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 809,654.18 | 82,958,684.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,903,784.60 | -82,958,684.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 979,210.90 | -572,604.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,695,730.42 | -18,577,047.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,427,437.17 | 144,639,848.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,123,167.59 | 126,062,801.20 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,450,562.76 | 119,611,817.50 |
| 收到的税费返还 | 289,742.68 | 345,367.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,373,793.93 | 638,154.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,114,099,.37 | 120,595,339.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,751,810.99 | 119,829,607.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,668,054.16 | 16,255,992.59 |
| 支付的各项税费 | 1,112,356.09 | 4,191,234.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,515,945.67 | 8,142,639.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,048,166.91 | 148,419,474.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,934,067.54 | -27,824,134.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 684,269.66 | 1,449,678.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00 | 128,506.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,894,787.47 | 11,456,129.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,579,067.13 | 153,034,313.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,682,626.21 | 12,230,458.21 |
| 投资支付的现金 | 13,174,696.91 | 114,884,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,857,323.12 | 127,314,458.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,721,744.01 | 25,719,855.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,090,756.92 | 1,316,155.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,090,756.92 | 1,316,155.59 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,171,511.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 680,000.00 | 144,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 680,000.00 | 22,316,211.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,410,756.92 | -21,000,055.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394,408.00 | -267,135.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,592,841.39 | -23,371,470.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,599,983.11 | 95,953,742.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,192,824.50 | 72,582,272.30 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 货币资金 | 407,274,759.30 | 407,274,759.30 | |
| 交易性金融资产 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | |
| 应收票据 | 38,353,047.04 | 38,353,047.04 | |
| 应收账款 | 290,691,484.39 | 290,691,484.39 | |
| 应收款项融资 | 300,221,768.06 | 300,221,768.06 | |
| 预付款项 | 7,196,494.51 | 7,196,494.51 | |
| 其他应收款 | 3,767,006.78 | 3,767,006.78 | |
| 存货 | 207,228,033.16 | 207,228,033.16 | |
| 其他流动资产 | 12,242,021.71 | 12,242,021.71 | |
| 流动资产合计 | 1,338,974,614.95 | 1,338,974,614.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 7,297,081.20 | 7,297,081.20 | |
| 其他非流动金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 固定资产 | 411,485,969.97 | 411,485,969.97 | |
| 在建工程 | 8,480,812.63 | 8,480,812.63 | |
| 无形资产 | 65,695,986.00 | 65,695,986.00 | |
| 商誉 | 568,559,303.30 | 568,559,303.30 | |
| 长期待摊费用 | 2,702,962.37 | 2,702,962.37 | |
| 递延所得税资产 | 15,096,624.12 | 15,096,624.12 | |
| 其他非流动资产 | 5,561,336.23 | 5,561,336.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,092,880,075.82 | 1,092,880,075.82 | |
| 资产总计 | 2,431,854,690.77 | 2,431,854,690.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 11,012,325.01 | 11,012,325.01 | |
| 应付票据 | 451,141,942.43 | 451,141,942.43 | |
| 应付账款 | 349,542,961.51 | 349,542,961.51 | |
| 预收款项 | 180,453.60 | -180,453.60 | |
| 合同负债 | 180,453.60 | 180,453.60 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 应付职工薪酬 | 30,973,924.07 | 30,973,924.07 | |
| 应交税费 | 4,005,493.30 | 4,005,493.30 | |
| 其他应付款 | 14,310,912.85 | 14,310,912.85 | |
| 其中：应付股利 | 496,280.00 | 496,280.00 | |
| 流动负债合计 | 861,168,012.77 | 861,168,012.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付职工薪酬 | 16,953,057.95 | 16,953,057.95 | |
| 递延收益 | 5,018,309.74 | 5,018,309.74 | |
| 递延所得税负债 | 3,045,718.58 | 3,045,718.58 | |
| 非流动负债合计 | 25,017,086.27 | 25,017,086.27 | |
| 负债合计 | 886,185,099.04 | 886,185,099.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 168,291,382.00 | 168,291,382.00 | |
| 资本公积 | 1,117,122,277.07 | 1,117,122,277.07 | |
| 减：库存股 | 11,529,401.50 | 11,529,401.50 | |
| 其他综合收益 | 114,633.56 | 114,633.56 | |
| 盈余公积 | 28,667,513.56 | 28,667,513.56 | |
| 未分配利润 | 214,090,879.42 | 214,090,879.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,516,757,284.11 | 1,516,757,284.11 | |
| 少数股东权益 | 28,912,307.62 | 28,912,307.62 | |
| 所有者权益合计 | 1,545,669,591.73 | 1,545,669,591.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,431,854,690.77 | 2,431,854,690.77 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 102,605,438.53 | 102,605,438.53 | |
| 交易性金融资产 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 应收账款 | 87,494,373.29 | 87,494,373.29 | |
| 预付款项 | 6,643,826.05 | 6,643,826.05 | |
| 其他应收款 | 8,164,267.01 | 8,164,267.01 | |
| 存货 | 29,570,274.43 | 29,570,274.43 | |
| 其他流动资产 | 2,185,117.65 | 2,185,117.65 | |
| 流动资产合计 | 308,663,296.96 | 308,663,296.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 909,672,891.22 | 909,672,891.22 | |
| 其他非流动金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 固定资产 | 249,831,456.87 | 249,831,456.87 | |
| 在建工程 | 10,377.36 | 10,377.36 | |
| 无形资产 | 25,723,682.79 | 25,723,682.79 | |
| 长期待摊费用 | 1,471,352.85 | 1,471,352.85 | |
| 递延所得税资产 | 5,215,754.29 | 5,215,754.29 | |
| 其他非流动资产 | 831,966.46 | 831,966.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,200,757,481.84 | 1,200,757,481.84 | |
| 资产总计 | 1,509,420,778.80 | 1,509,420,778.80 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 45,027,277.11 | 45,027,277.11 | |
| 应付账款 | 66,204,767.51 | 66,204,767.51 | |
| 预收款项 | 155,709.70 | -155,709.70 | |
| 合同负债 | 155,709.70 | 155,709.70 | |
| 应付职工薪酬 | 5,926,666.72 | 5,926,666.72 | |
| 应交税费 | 600,204.68 | 600,204.68 | |
| 其他应付款 | 13,654,763.85 | 13,654,763.85 | |
| 其中：应付股利 | 496,280.00 | 496,280.00 | |
| 流动负债合计 | 131,569,389.57 | 131,569,389.57 | |
| 非流动负债： |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 递延收益 | 4,234,643.67 | 4,234,643.67 | |
| 非流动负债合计 | 4,234,643.67 | 4,234,643.67 | |
| 负债合计 | 135,804,033.24 | 135,804,033.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 168,291,382.00 | 168,291,382.00 | |
| 资本公积 | 1,117,122,277.07 | 1,117,122,277.07 | |
| 减：库存股 | 11,529,401.50 | 11,529,401.50 | |
| 盈余公积 | 28,667,513.56 | 28,667,513.56 | |
| 未分配利润 | 71,064,974.43 | 71,064,974.43 | |
| 所有者权益合计 | 1,373,616,745.56 | 1,373,616,745.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,509,420,778.80 | 1,509,420,778.80 |
调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22号），将预收款项调整至合同负债列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。