深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳汇洁集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
深圳汇洁集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管
人员)殷君声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投
资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,
请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 104
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/汇洁股份 指 深圳汇洁集团股份有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司章程 指 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
汕头曼妮芬 指 汕头市曼妮芬制衣有限公司
江西曼妮芬 指 江西曼妮芬服装有限公司
武汉曼妮芬 指 武汉曼妮芬服装有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 汇洁股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳汇洁集团股份有限公司
公司的中文简称(如有) 汇洁股份
公司的外文名称(如有) Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd
公司的法定代表人 吕兴平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李 芳 李 芳
深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际
联系地址
创新中心 A 栋 32 层 创新中心 A 栋 32 层
电话 0755-82794134 0755-82794134
传真 0755-88916066 0755-88916066
电子信箱 lif@huijiegroup.com lif@huijiegroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 32 层
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,001,134,704.74 927,674,455.11 7.92%
归属于上市公司股东的净利润(元) 119,946,316.05 127,076,663.93 -5.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
120,213,399.02 125,313,470.70 -4.07%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 67,418,530.85 167,219,398.61 -59.68%
基本每股收益(元/股) 0.56 0.78 -28.21%
稀释每股收益(元/股) 0.56 0.78 -28.21%
加权平均净资产收益率 7.72% 16.45% -8.73%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,957,729,789.06 1,884,186,237.31 3.90%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,560,110,651.23 1,504,964,335.18 3.66%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,151,894.90 非流动资产处置损益主要为固
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定资产处置损益
计入当期损益的政府补助详见
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,103,962.98 本财务报表附注之营业外收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
所述
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -308,178.71
减:所得税影响额 -89,027.66
合计 -267,082.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年国内宏观经济继续面临下行的压力,大众消费力呈现减弱趋势,对各内衣企业而言,2016年面
临着机遇与挑战。我国人口众多,内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品,内衣的总
需求量将长期保持增长的趋势;另外,随着我国人均可支配收入的提高,人们对生活质量的要求也会逐渐
提高,对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求扩大以及消费品质提升,将会推动中国内衣
行业市场需求的增长,国内内衣市场仍具有巨大的潜力。
报告期内,公司坚持以内衣行业为主要经营方向,专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌
策划推广、开发设计、生产制造以及市场营销。公司目前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“乔
百仕”、“Bodybeauty”、“COYEEE”、“秘密武器”七个品牌的文胸、内裤、保暖衣及功能性内衣等产品。另
一方面,公司抓住行业机遇,开拓内衣相关联新业务,2016年4月新上市了曼妮芬护肤品,公司未来还将
继续大力研发新产品,丰富护肤品品类。
报告期内,公司实现营业收入100,113.47万元,同比增长7.92%;归属于上市公司股东的净利润为
11,994.63万元,同比增长-5.61%。2016年上半年总资产195,772.98万元,较期初增长3.90%;归属于上市公
司股东的所有者权益156,011.07万元,较期初增长3.66%。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入100,113.47万元,主营业务发展良好,其中主营业务收入99,742.00万元,同比增长7.91%,
公司三个主要品牌中“曼妮芬”品牌营业收入66,851.10万元,“伊维斯”品牌营业收入15,879.67万元,“兰卓丽”品牌营业收入
9,366.64万元。报告期归属上市公司股东净利润11,994.63万元,同比增长-5.61%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,001,134,704.74 927,674,455.11 7.92%
营业成本 307,040,410.01 276,315,048.39 11.12%
销售费用 424,073,239.05 376,995,190.77 12.49%
管理费用 80,980,958.74 64,608,850.23 25.34%
主要是因为减少利息支
财务费用 -692,874.69 17,319,996.31 -104.00%
出所致。
所得税费用 42,590,491.06 44,267,506.60 -3.79%
研发投入 21,642,582.73 20,599,146.00 5.07%
经营活动产生的现金流 主要是报告期购买商品
67,418,530.85 167,219,398.61 -59.68%
量净额 支出增加所致
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主要是报告期基建工程
投资活动产生的现金流
-63,099,492.95 -17,183,750.85 -267.20% 及信息系统的建设增加
量净额
所致
主要是报告期内分配股
利 6480 万元,收到少数
筹资活动产生的现金流
-60,800,000.00 520,594,979.56 -111.68% 股东投资 400 万元,而
量净额
上年同期公司首发上市
募集资金到位所致
现金及现金等价物净增
-56,462,651.60 670,880,113.45 -108.42%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司紧紧围绕实施既定的战略发展规划,坚持外抓市场,内强管理,主要业务经营计划得以顺利正常进行。一方
面,江西生产基地按计划逐步提高产能,同时,公司持续关注重点市场,加强直营终端的管理,并进一步发展电子商务线上
业务,线上线下业绩稳定;另一方面,公司开拓内衣相关联新业务,新上线曼妮芬护肤品,并将继续加大新产品研发,丰富
护肤品品类。在内控管理方面,公司严格按照法律法规规范运作,加强内控管理, 强化风险防控,提高公司治理水平,确
保公司经营目标的实现。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
服装生产销售 997,419,998.13 304,453,384.09 69.48% 7.91% 11.66% -1.03%
分产品
文胸 647,474,100.74 165,095,187.65 74.50% 13.81% 13.01% 0.18%
内裤 130,371,907.58 46,578,134.79 64.27% 6.55% 29.00% -6.22%
保暖衣 97,229,822.01 36,947,157.97 62.00% -1.37% 19.67% -6.68%
其它 105,082,572.68 40,842,081.75 61.13% 3.09% 20.72% -5.68%
OEM 17,261,595.12 14,990,821.93 13.16% -46.91% -41.77% -7.65%
合计 997,419,998.13 304,453,384.09 69.48% 7.91% 11.66% -1.03%
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分地区
东北分部 99,535,001.18 32,191,125.21 67.66% 14.27% 38.47% -5.65%
华北分部 165,565,991.77 47,910,932.49 71.06% 5.40% 13.77% -2.13%
华南分部 396,102,130.93 117,292,807.90 70.39% 19.70% 20.42% -0.18%
西南分部 92,235,311.44 26,106,424.30 71.70% 5.32% 18.65% -3.18%
华东分部 226,719,967.69 65,961,272.26 70.91% -1.06% 6.15% -1.97%
出口销售(OEM) 17,261,595.12 14,990,821.93 13.16% -46.91% -41.77% -7.65%
合计 997,419,998.13 304,453,384.09 69.48% 7.91% 11.66% -1.03%
四、核心竞争力分析
1.品牌优势
公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华
全国商业信息中心评为“连续十四年(2002-2015)荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌
大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。
2.销售网络优势
公司销售以直营为主。目前,公司拥有直营店近2000家,覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈,
销售网点覆盖广泛。
公司目前与大商集团、百盛集团、利群集团、武商集团、北京王府井、山东银座、长春欧亚、银泰百货、开元集团、深
圳天虹、重庆百货、金鹰国际、北人集团、茂业百货、新疆友好集团等100多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系。
公司大规模渠道的建设和管理能力,为未来持续稳定的发展奠定了坚实基础。
3.研发、设计优势
公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院,并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安
工程大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作,主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制
定、3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣
制造设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家《针织保暖内衣》
行业标准的制订。公司拥有内衣行业14项发明专利、50项实用新型专利和11项外观设计专利。
4.生产制造优势
目前,公司拥有汕头和江西两个生产基地,公司在建的江西曼妮芬生产基地建成投产后产能将逐渐增加1,500万件。公
司以自主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性,并更大程度的发挥生产的规模效应。
5.管理团队优势
公司核心团队成员大多具有很好的专业背景,具有十多年的从业经验,共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队
成员的稳定与专注,为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 66,124.09
报告期投入募集资金总额 2,024.64
已累计投入募集资金总额 62,404.68
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 963 号)核准,
由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)
54,000,000 股。发行价格为每股 13.10 元。截至 2015 年 6 月 5 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)54,000,000
股,募集资金总额 70,740 万元。扣除承销费和保荐费等发行费用 4,615.91 万元后的募集资金为人民币 66,124.09 万元。公
司 2016 年上半年度实际使用募集资金 2,024.64 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24.34 万元; 累计
已使用募集资金 62,404.68 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 79.32 万元。截至 2016 年 6 月 30
日,募集资金余额为 3,798.73 万元,包括募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 79.32 万元,存放于募集资金专户中。
2016 年度,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方或四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,
并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2017 年
1.江西生产基地建设
否 51,391.36 51,391.36 972.95 51,404.09 100.02% 06 月 30 1,591.44 否 否
项目
日
2018 年
2.信息系统建设项目 否 4,833.33 4,833.33 1,013.02 1,097.05 22.70% 06 月 30 不适用 否
日
3.补充流动资金(注 1) 否 10,000 9,899.4 38.67 9,903.54 100.04% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 66,224.69 66,124.09 2,024.64 62,404.68 -- -- 1,591.44 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 66,224.69 66,124.09 2,024.64 62,404.68 -- -- 1,591.44 -- --
未达到计划进度或预
江西生产基地逐步投产,产能尚未达到规划的要求,经营未达到预计效益。
计收益的情况和原因
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(分具体项目)
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
截止 2015 年 6 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 48,361.27 万元,
募集资金投资项目先 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了“信会师报字【2015】第 114418 号”
期投入及置换情况 《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015 年 6 月 30 日召
开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的议案》,公司以募集资金置换预先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金 48,361.27 万元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露 公司已按深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管
中存在的问题或其他 理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金
情况 管理违规情形。
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(4)募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
2016 年半年度募集资金存放与实际使用
2016 年 08 月 16 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
情况的专项报告
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
汕头市曼
服装生产、 人民币 174,218,11 104,060,32 240,824,95 26,844,23 20,127,878.9
妮芬制衣 子公司 服装行业
销售 2,000 万 3.38 7.05 2.03 1.44
有限公司
江西曼妮
服装生产、 人民币 603,052,32 505,553,76 214,794,66 20,766,46 15,914,420.2
芬服装有 子公司 服装行业
销售 21,000 万元 7.48 4.56 0.25 1.35
限公司
武汉曼妮