昇兴集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
昇兴集团股份有限公司
2016 年半年度报告
公告编号：2016-051
2016 年 08 月
昇兴集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人林永贤、主管会计工作负责人李敦波及会计机构负责人(会计主
管人员)华辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式购买温州博德科技有限
公司 70%的股权并向不超过 10 名特定对象募集配套资金的方案，该方案正在筹
划、实施过程中，存在以下风险：
1、本次交易可能暂停、终止或取消的风险
公司制定了严格的内幕信息管理制度，同时与交易对方在协商确定本次交
易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播。但
仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存
在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易
的风险。此外，由于取得中国证监会核准的时间具有不确定性，以及在本次交
易审核过程中，交易各方可能需要根据证券监管机构的要求不断完善交易方案，
如果交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次发行股份及支付现金
购买资产的交易对象及本公司均有可能选择终止本次交易，提请投资者关注本
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次交易可能终止的风险。
2、审批风险
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会、中国
证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准、通过审查或核准，
及取得上述批准、核准、通过审查的时间存在不确定性。因此，重组方案的最
终成功实施存在审批风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告 ........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 34
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 40
第九节 财务报告 ............................................................. 41
第十节 备查文件目录 ........................................................ 125
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、昇兴股份、昇兴集团 指 昇兴集团股份有限公司
升兴铁制品 指 升兴（福建）铁制品有限公司，本公司之前身
福建昇兴 指 昇兴（福建）集团有限公司，本公司之前身
昇兴控股 指 注册于香港的昇兴控股有限公司，本公司控股股东
实际控制人 指 林永贤先生、林永保先生、林永龙先生
香港昇兴 指 注册于香港的昇兴（香港）有限公司，本公司全资子公司
睿士控股 指 注册于新加坡的睿士控股有限公司，本公司股东
北京升兴 指 升兴（北京）包装有限公司，本公司全资子公司
中山昇兴 指 昇兴（中山）包装有限公司，本公司全资子公司
山东昇兴 指 昇兴（山东）包装有限公司，本公司全资子公司
福建恒兴 指 恒兴（福建）易拉盖工业有限公司，本公司控股子公司
郑州昇兴 指 昇兴（郑州）包装有限公司，本公司全资子公司
安徽昇兴 指 昇兴（安徽）包装有限公司，本公司全资子公司
昆明昇兴 指 昇兴（昆明）包装有限公司，本公司全资子公司
江西昇兴 指 昇兴（江西）包装有限公司，本公司全资子公司
泉州分公司 指 昇兴集团股份有限公司泉州分公司
广东昌胜 指 广东昌胜照明科技有限公司
漳平昌胜 指 漳平昌胜节能光电科技有限公司
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
啤酒罐装率 指 啤酒生产厂家采用易拉罐包装啤酒占其啤酒总产量的比率
《公司章程》 指 《昇兴集团股份有限公司章程》
EMC 指 合同能源管理
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 昇兴股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 昇兴集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 昇兴股份
公司的外文名称（如有） SHENGXING GROUP CO.,LTD
公司的法定代表人 林永贤
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李敦波 林进柳
联系地址 福州市马尾区经一路 1 号 福州市马尾区经一路 1 号
电话 0591-83684425 0591-83684425
传真 0591-83684425 0591-83684425
电子信箱 sxzq@shengxingholdings.com sxzq@shengxingholdings.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2015 年 07 月 07 福建省工商行政
报告期初注册 350000400000510 350105611005951 61100595-1
日 管理局
2016 年 04 月 01 福建省工商行政 913500006110059 913500006110059 913500006110059
报告期末注册
日 管理局 518 518
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
《关于变更投资者联系电话及传真号码的公告》（公告编号：2016-031）于 2016 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 952,704,248.75 968,784,374.82 -1.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 89,467,305.68 42,759,152.81 109.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85,746,342.14 42,595,108.03 101.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 372,155,810.90 88,746,189.48 319.35%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00%
加权平均净资产收益率 6.20% 3.94% 2.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,232,703,178.95 2,491,416,064.91 -10.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,451,994,139.35 1,404,470,322.86 3.38%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,783.26
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,994,394.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,332.71
减：所得税影响额 1,240,819.61
少数股东权益影响额（税后） 1,495.25
合计 3,720,963.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
公司自2015年上市以来，充分利用上市公司的优势，谋求“立足金属包装，突破金属包装，实现多角经营”的战略目标在
2016年上半年渐露头角，以2016年5月成功收购广东昌胜照明科技有限公司为标志，将绿色节能的氙气灯EMC业务纳入公司
的业务版图，有效突破完全依赖易拉罐业务的单一局面，拓展了二元的产业格局。目前我国道路（含城市道路和高速公路）、
工厂、码头、机场等场所采用的照明大多以老式高压钠灯为主，这种传统的照明灯具存在能耗大、光效低、有效寿命短等诸
多弊端。随着国家经济的发展，缓解能源危机和减少温室气体排放，控制雾霾天气已成为我国急需解决的环保问题。为此，
国家力推“节能减排、低碳经济”政策。据统计我国照明用电约占全社会用电量的12%左右，且能源浪费严重，照明节能已成
为迫切需要解决的问题。根据国际气候组织（The Climate Group）的数据，全球路灯保有量为3.04亿盏，预计2025年将达到
3.52亿盏。根据中国市政工程协会城市照明专业委员会的统计，截止2015年全国1,065个城市现有路灯2317万盏，目前，全球
包括我国城市道路照明市场上主要是高压钠灯，少部分为LED灯、金卤灯、汞灯、氙气灯等，随着国家和媒体对高效节能照
明产品的宣传和引导，中国城镇化的快速发展和节能减排力度的不断加大，为大功率氙气灯未来的发展提供了巨大的潜在市
场。公司在坚持战略扩张的同时，进一步强化管理，促进公司的可持续增长，构筑公司未来新一轮发展基石，积极打造并完
善公司产业生态布局。
在存量的金属包装业务方面，公司秉承“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”的经营理念，积极开拓市场，调整
客户结构，丰富产品品种，优化公司内部印铁、三片罐制罐产能的匹配，加快推进安徽昇兴年产3.33万吨马口铁涂印生产线
项目和中山昇兴年产灌装量1.21亿罐生产线项目建设，尽最大限度满足客户的需求。树立精益生产理念，严控成本费用开支，
企业核心竞争力得到持续巩固，经营业绩显著提高。
2016年上半年，公司实现营业收入95,270.42万元，较上年同期下降1.66%，实现归属于上市公司股东的净利润8,946.73万
元，较上年同期增长109.24%，为完成全年各项目标任务奠定了坚实的基础。
二、主营业务分析
概述
2016年1-6月公司经营业绩增长强劲。报告期内实现营业收入95,270.42万元，较上年同期下降1.66%，实现利润总额
11,354.67万元，较上年同期增长93.51%；归属母公司股东的净利润8,946.73万元，较上年同期增长109.24%。主要原因是报
告期内公司销售数量保持较快的增长，成本费用得到有效控制，产品毛利率水平获得较大提升。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 952,704,248.75 968,784,374.82 -1.66%
营业成本 756,509,797.34 811,532,375.52 -6.78%
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销售费用 32,377,836.82 28,246,823.44 14.62%
管理费用 43,596,465.24 40,136,396.09 8.62%
财务费用 10,451,214.06 21,545,202.92 -51.49% 银行贷款规模下降
所得税费用 24,589,256.95 16,126,696.54 52.48% 利润增长
研发投入 1,720,216.98 30,878.50 5,470.92% 加大研发投入
经营活动产生的现金流
372,155,810.90 88,746,189.48 319.35% 货款回笼力度加大
量净额
投资活动产生的现金流
-115,145,765.73 -87,642,931.14 31.38% 募投项目投资
量净额
筹资活动产生的现金流
-243,941,425.61 87,397,131.63 -379.12% 银行贷款规模下降
量净额
现金及现金等价物净增
13,109,885.00 88,426,583.75 -85.17% 募集资金使用
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司2015年9月30日召开的第二届第二十七次董事会决议，并经2015年10月27日第二次临时股东大会决议通过《关于变
更募集资金用途暨对子公司增资的议案》，本公司决定终止实施昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目，并将该项目
终止后节余募集资金中的13,673.57万元以增资方式投资用于安徽昇兴年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目建设；节余募集资
金中的4,965 万元以增资方式投资用于中山昇兴年产灌装量1.21亿罐生产线项目建设，上述两个募投项目建设正在积极推进
之中，通过这些项目的建设，保证公司产能配套拓展计划和产品结构拓展计划的有效实现，促进公司不断上档升级和健康发
展。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年上半年，公司狠抓年初制定的经营措施不放松，各项工作进展有序，为客户提供整体解决方案的能力得到良好提升，
降本增效活动效果明显。2016年1-6月，公司计划实现归属于上市公司股东的净利润同比增长70%-120%，盈利区间为7,269.06
万元-9,407.02万元。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润8,946.73万元，较上年同期增长109.24%，符合公司前期制
定的增长目标。
三、主营业务构成情况
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单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
金属制品业 921,609,838.67 723,741,734.46 21.47% -1.64% -7.12% 4.63%
EMC 合同能源 365,989.60 225,495.53 38.39%
其他 30,728,420.48 32,542,567.35 -5.90% -3.28% 0.82% -4.31%
分产品
1、易拉罐 917,572,694.68 720,098,908.32 21.52% -0.26% -5.87% 4.67%
2、涂印铁 2,231,942.90 1,901,906.87 14.79% -68.68% -68.89% 0.59%
3、易拉盖 1,473,203.65 1,337,914.49 9.18% -84.80% -83.26% -8.38%
4、底盖 295,815.95 354,784.75 -19.93% 65.34% 150.23% -40.69%
5、涂印加工费 36,181.49 48,220.03 -33.27% 9.58% 34.20% -24.45%
6、EMC 合同能
365,989.60 225,495.53 38.39%
源
7、其他 30,728,420.48 32,542,567.35 -5.90% -3.28% 0.82% -4.31%
分地区
中国大陆 952,704,248.75 756,509,797.34 20.59% -1.66% -6.78% 4.36%
四、核心竞争力分析
1、报告期内公司金属包装业务的核心竞争力没有发生重大变化，具体参见公司2015年年报。
2、公司于报告期内收购的广东昌胜主要依托大功率氙气照明电光源的研发、生产实施能源管理业务，广东昌胜具有以
下竞争优势：
（1）技术领先优势：广东昌胜掌握了大功率氙气照明电光源的核心技术并取得了多项发明专利，属于中国民族自主知
识产权产品，是广东省高新技术企业，具有技术领先优势。
（2）政策优势：2015年12月，国家发改委发布《重点节能低碳技术推广目录》（2015年本），其中第180项将“大功率
氙气照明技术”列入重点节能低碳技术推广。根据国家税务总局财税[2010]110号的规定，从事EMC业务的企业，将项目中的
增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税；自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征
企业所得税，第四年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，上述产业和税收优惠政策为公司带来政策优势。
（3）成熟的EMC项目示范优势：广东昌胜的子公司漳平昌胜成功运营了3个城市合同能源管理项目，具有成熟的合同
能源管理项目示范优势。
（4）市场发展潜力优势：根据国际气候组织（The Climate Group）的数据，全球路灯保有量为3.04亿盏，预计2025年将
达到3.52亿盏；根据中国市政工程协会城市照明专业委员会的统计，截止2015年全国1,065个城市现有路灯2317万盏（数据出
处：中国照明电器协会），目前，城市道路照明市场上主要是高压钠灯，少部分为LED灯、金卤灯、汞灯、氙气灯等，随着
国家和媒体对高效节能照明产品的宣传和引导，中国城镇化的快速发展和节能减排力度的不断加大，为大功率氙气灯未来的
发展提供了潜在的市场发发空间。
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（5）成本优势：广东昌胜生产的户外照明用氙气灯其外形构造与高压钠灯完全一致，对高压钠灯进行改造时无需更换
原有的灯罩，不像无极灯、LED灯等其他新型照明光源那样需要根据自己产品特点更换特殊灯罩，因此氙气灯具有改造成本
低的成本优势。
（6）良好的产品性能优势：氙气灯相对于LED 灯、无极灯、高压钠灯具有光效强、光衰小、使用寿命长、显色指数好、
改造成本低等良好的产品性能。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
25,500,000.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
依托大功率氙气照明电光源的研发、生
广东昌胜照明科技有限公司 51.00%
产实施节能减排为目的的 EMC 业务
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 31,414.78
报告期投入募集资金总额 7,107.07
已累计投入募集资金总额 16,034.83
报告期内变更用途的募集资金总额 7,107.07
累计变更用途的募集资金总额 8,207.07
累计变更用途的募集资金总额比例 26.12%
募集资金总体使用情况说明
公司首次公开发行股票募集资金于 2015 年 4 月到位，募集资金净额为 31,414.78 万元。
2015 年度，公司共使用募集资金 8,927.76 万元，获取银行利息收入净额为 96.95 万元。
2016 年 1-6 月，公司共使用募集资金 7,107.07 万元，获取银行利息收入净额为 2.39 万元。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 16,034.83 万元，累计获取银行利息收入净额 99.34 万元，募集资金（含
利息收入）余额为 15,479.29 万元。因暂时用于补充流动资金的募集资金余额为 14,571.00 万元，报告期末募集资金专户
账面余额为 908.29 万元。
备注：“报告期内变更用途的募集资金总额”系按照募集资金承诺投资总额中已变更用途的投资项目本年度实际投入的金
额填列。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
昇兴(山东)包装有限 2011 年
公司马口铁制罐和底 否 5,858.47 5,858.47 0 5,858.47 100.00% 12 月 31 2,022.19 是 否
盖生产线建设项目 日
昇兴集团马口铁涂 2012 年
印、制罐生产线升级 否 1,969.29 1,969.29 0 1,969.29 100.00% 12 月 31 333.62 否 是
改造项目 日
昇兴集团年产 4.7 亿
只易拉罐生产线建设 是 23,587.02 0 0 0 0.00% 否 是
项目
承诺投资项目小计 -- 31,414.78 7,827.76 0 7,827.76 -- -- 2,355.81 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 31,414.78 7,827.76 0 7,827.76 -- -- 2,355.81 -- --
1、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目在公司首次公开发行股票招股说明书中披露
的建设内容为：（1）对现有的涂布线、印刷生产线进行改造，增加涂覆、印刷和废气处理设备，年
新增涂印马口铁产能 960.52 万张。（2）在现有的生产车间对现有 2 条旧制罐生产线关键设备进行更
新改造，项目完成后，年新增制罐产能 1.55 亿只。
未达到计划进度或预 至 2015 年下半年，该项目可行性已构成重大变化（情况说明详见本表“项目可行性发生重大变
计收益的情况和原因 化的情况说明”的表述），公司拟终止该项目。截至 2015 年 12 月 31 日止该项目实际实施内容为：
（分具体项目） 公司累计投入募集资金 1,969.29 万元，对印刷、涂布生产线环保炉部分及一条旧制罐生产线实施更
新改造，因此该项目实现的效益未能达到招股说明书中披露的项目整体预计效益情况，但该项目已
实施完毕的部分实现了良好的效益。
2、昇兴集团年产 4.7 亿只易拉罐生产线建设项目因可行性发生重大变化，未启动实施。该项目可
行性发生重大变化的情况说明详见“（3）募集资金变更项目情况”中“变更原因”的表述。
1、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目：该项目于 2011 年立项，项目实施地点为
公司在福建福州的工厂，总投资估算为 6,534.58 万元，配套使用募集资金为 1,969.29 万元。由于
公司首次公开发行股票实际进程缓慢，直到 2015 年 4 月才完成发行，其间，公司根据业务发展的实
际需求，于 2013 年以自有资金在山东投资建设 4 条涂布线和 4 条彩印线（2014 年建成投产），于 2015
年 10 月新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目”（募集
项目可行性发生重大
资金来源为原募投项目“昇兴集团年产 4.7 亿只易拉罐生产线建设项目”终止后的部分节余资金）。
变化的情况说明
前述山东和安徽所建项目已能够满足当前客户的需求，且公司在福州的业务量减少导致制罐线已经
迁移部分至外地子公司，考虑到国内市场环境和公司产能地域布局的重大变化，公司拟终止该募投
项目。
2、昇兴集团年产 4.7 亿只易拉罐生产线建设项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见
“（3）募集资金变更项目情况”中“变更原因”的表述。
昇兴集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
