深圳王子新材料股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
深圳王子新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主
管人员)向爱荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计
划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节（八）之(五)可能
面对的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80000000 为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................. 8
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................................11
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 43
第九节 公司治理 ................................................................................................................................................... 50
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 56
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 136
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、王子新材 指 深圳王子新材料股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 王进军先生
深圳新诺 指 深圳新诺包装制品有限公司，公司全资子公司
深圳丽佳 指 深圳市丽佳环保科技有限公司，公司全资子公司
深圳冠宸 指 深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司全资子公司
廊坊信兴 指 廊坊市信兴环保技术有限公司，公司全资子公司
珠海新盛 指 珠海新盛包装技术有限公司，公司全资子公司
青岛冠宏 指 青岛冠宏包装技术有限公司，公司全资子公司
郑州王子 指 郑州王子新材料有限公司，公司全资子公司
成都新正 指 成都新正环保科技有限公司，公司全资子公司
烟台栢益 指 烟台栢益环保包装技术有限公司，公司全资子公司
武汉市栢信环保包装技术有限公司，公司控股子公司，持有其 75.65%
武汉栢信 指
的股权
武汉王子 指 武汉王子新材料有限公司，公司全资子公司
重庆王子 指 重庆王子新材料有限公司，公司全资子公司
苏州浩川 指 苏州浩川环保包装技术有限公司，公司全资子公司
南宁王子 指 南宁王子新材料有限公司，公司全资子公司
创想环球 指 深圳市创想环球贸易有限公司，公司全资子公司
保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司
会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳王子新材料股份有限公司章程》
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 王子新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳王子新材料股份有限公司
公司的中文简称 王子新材
公司的外文名称（如有） Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd.
公司的法定代表人 王进军
注册地址 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园
注册地址的邮政编码 518109
办公地址 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园
办公地址的邮政编码 518109
公司网址 www.szwzxc.com
电子信箱 stock@szwzxc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗忠放 刘奇
深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区
联系地址
王子工业园 王子工业园
电话 0755-81713366 0755-81713366
传真 0755-81706699 0755-81706699
电子信箱 stock@szwzxc.com stock@szwzxc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 27934443-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名 朱中伟、丁素军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街
2014 年 12 月 至 2016 年 12
民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A 座 16～ 廖禹 杜思成
月
18 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 441,027,403.19 479,920,939.53 -8.10% 476,584,254.56
归属于上市公司股东的净利润
26,365,994.05 32,484,421.06 -18.83% 39,325,755.04
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
27,465,551.69 29,955,959.20 -8.31% 32,638,131.47
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
51,870,404.31 36,701,057.31 41.33% 58,664,220.87
（元）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.53 -37.74% 0.66
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.53 -37.74% 0.66
加权平均净资产收益率 5.89% 11.42% -5.53% 16.36%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
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总资产（元） 563,270,576.11 569,405,474.58 -1.08% 400,246,605.06
归属于上市公司股东的净资产
458,238,141.11 438,432,147.06 4.52% 258,683,126.00
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 105,027,741.33 103,479,011.55 113,962,058.16 118,558,592.15
归属于上市公司股东的净利润 5,529,592.54 5,716,669.00 5,927,129.83 9,192,602.68
归属于上市公司股东的扣除非经
5,281,545.91 5,680,968.71 5,911,359.64 10,591,677.43
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,489,998.81 11,698,829.74 8,343,758.50 17,242,817.26
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-752,467.01 54,591.68 -97,914.29
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
政府补助：厂房租金补贴、
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,679,000.00 2,655,500.00 3,675,000.00
上市补助、贷款利息补助
受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 子公司深圳冠辰根据法院
-3,112,901.51
的损益 一审判决结果计提预计负
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债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -444,537.05 213,531.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
221,862.35
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 415,470.01 776,620.26 4,408,559.40
减：所得税影响额 328,417.70 776,686.20 1,511,467.57
少数股东权益影响额（税后） 241.43 -41,110.82 85.43
合计 -1,099,557.64 2,528,461.86 6,687,623.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、
塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。
公司的经营方式是根据客户需求从事来样订单生产，同时根据客户的产品特性、技术要求等，进行相
应的包装设计和包装产品开发。公司凭借规模和全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产
品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。而且，公司同时采取常备安全库存，在快速响应客户
订单方面具有优势，与电子产品行业的需求特征相符，增加了客户的粘性。
公司与国内外著名的大型电子产品制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内，公司业务主要集
中在电子产品塑料包装领域，公司主营业务构成未发生重大变化。
公司所处行业为包装行业中的塑料包装行业，根据服务的主要客户群体划分属于电子产品塑料包装行
业，行业主要受下游电子信息制造业影响。报告期内，我国电子信息产业发展呈高位趋缓态势，全行业转
型升级加快、结构调整继续深化，电子信息制造业产能继续向中西部迁移。报告期内，公司紧跟行业变化
趋势，子公司郑州王子竞得郑州航空港区工业用地23412.1平方米，为郑州王子未来发展提供必要的土地
资源；武汉王子工业园竣工并投入使用，进一步完善了产能布局，使得公司在跨区域的及时、稳定供货方
面保持较强的领先优势,巩固了公司在电子产品塑料包装行业的领先地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无
固定资产本期增加 27.62%，主要系本期全资子公司武汉王子在建工程转固定资产所
固定资产
致。
无形资产本期增加 40.88%，主要系本期全资子公司郑州王子新购买土地使用权所
无形资产
致。
在建工程本期减少 99.58%，主要系本期全资子公司武汉王子在建工程转固定资产所
在建工程
致。
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本期新增投资性房地产，金额为 314.39 万元，主要系公司全资子公司武汉王子本期
投资性房地产
厂房竣工，闲置厂房对外出租所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司成立十余年来，一直专注于塑料包装业务的拓展，通过积极拓展产销辐射区域、强化客户服务、
延伸服务网络、引进设备技术、精细化内部管理等方式，成长为我国电子产品塑料包装行业的优秀企业。
中国包装联合会数据显示，公司是“中国包装行业百强企业”，“中国塑料包装行业40强企业”。
公司产品主要为塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、
家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。电子产品塑料包装行业的市场化水平和竞争程度较高，公司
的核心竞争力主要体现在产品品质、交期稳定性、售后服务、一站式产品线等综合服务能力，而不仅仅依
靠固定资产投资增长等方面。
（一）全国布局保障了公司供货的及时性和稳定性
公司建立了相对合理的产业布局，在深圳、廊坊、青岛、武汉、珠海、郑州、成都、苏州、南宁、重
庆等主要的电子产品集中区域设立子公司。公司全国布局的策略，满足了公司客户中富士康、海尔、伟创
力等大型电子企业产能分布较广的特征，也符合我国电子制造业产能向中西部转移的行业发展趋势，而且，
“贴身服务”保障了公司供货的及时性和稳定性。
（二）公司为客户提供“一站式采购”服务，且具备快速响应客户订单的能力
公司是“中国包装行业百强企业”，在电子产品塑料包装行业具有规模优势和产品线优势，可生产包
括塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料等三大系列上百个品种的包装材料，产品线丰富，能够为客户提
供一站式服务，降低了客户供应链管理成本，而且，公司能够在较短时间内根据客户的新产品设计出配套
包材，从而满足客户多样化的需求。
公司凭借柔性加工能力、规模优势、全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、
原材料采购、生产及产品配送等所有工作，包含设计程序在内的新包装产品送样时间最短可达3天，常规
产品做到“24小时供货”，而且，公司同时采取了常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有优势，与
电子产品行业的需求特征相符。
（三）产品品质稳定
公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管
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理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企
业，满足客户和国家的环保标准。公司先后获得富士康授予的“A级绿色合作伙伴认证”、佳能授予的“无
放射性绿色产品证书”、理光授予的“化学物质管理体系认证”等客户认证，产品品质得到下游知名企业
的认可。
（四）市场及客户开拓
公司主要客户群体为国内外著名的大型电子产品制造企业，包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普
生、冠捷科技、雅达电子、华生电机等跨国公司，还包括创维、TCL、深超光电、深长城、海信等我国电
子制造业上市公司或领先企业。公司凭借良好的服务和产品品质，与电子产品生产厂商建立了长期、稳定
的合作关系。
公司在巩固电子产品塑料包装市场领先地位的基础上，持续拓展家具、日用消费品、食品、医药等塑
料包装市场，公司向其它领域的拓展将进一步提升公司的市场竞争力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，受国内外因素影响，经济下行压力持续加大，我国电子信息产业发展呈高位趋缓态势，全行
业转型升级加快、结构调整继续深化。面对复杂多变的市场环境，报告期内，公司全体员工紧密围绕董事
会制定的目标共同努力，深挖现有客户需求、加大新客户开拓力度，在下游市场增速放缓的不利背景下，
保持了销售收入的基本稳定。报告期内，公司实现营业收入44,102.74万元，同比下降8.10%；归属于母公
司的净利润2,636.60万元，同比下降18.83%。
报告期内，公司根据发展战略需求，成立总部管理中心，持续优化集团化母子公司管控模式，为公司
的规范化、集团化管理奠定基础，公司总部按月组织召开办公例会，增强各业务单元的沟通及有效促进经
营计划的落地。报告期内，根据公司经营发展需要，公司新设立了深圳王子新材料股份有限公司观澜分公
司、深圳市创想环球贸易有限公司。
报告期内，根据发展布局需要，子公司郑州王子竞得郑州航空港区工业用地23412.1平方米，为郑州
王子未来发展提供必要的土地资源。武汉王子工业园竣工并投入使用，子公司武汉栢信2015年9月顺利完
成了工厂搬迁。
报告期内，公司继续坚持技术创新，公司新材料事业部与清华大学联合研发的PLA生物降解材料，于
2015年3月获得欧洲DIN CERTCO生物降解性能认证。公司承担的生物基材料在产品内包装用吸塑制品的应
用示范项目，获得国家和深圳市发改委补助资金1200万元。
报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届工作，聘任了高管团队，引入优秀的职业经理人，搭建
了良好的人才梯队，公司股东大会、董事会、管理层三层治理结构更加明晰。同时，公司对管理层及子公
司各事业部设定三年业绩指标，形成了核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，督促公司高管和
核心团队更加勤勉尽责，为公司发展不懈努力。
报告期内，公司协助、赞助中国包装联合会，在深圳成功举办了“2015中国电子工业产品包装高峰论
坛”。在大会期间公司着力推广了PLA生物降解材料和可视化包装项目，有力的提升了公司的知名度和影
响力。
报告期内，公司逐步推进实施全面预算管理，不断加强资金预算管控；加强供应商管理，减少各子公
司采购价格差异，降低采购成本；报告期内，公司加强内部控制及内部审计监察专项工作，全面梳理各项
制度流程，在评估其适用性和合规性的基础上，对相应的规章、制度和流程逐步进行了科学优化，在内控
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环境营造、风险管理、日常监督方面等开展系列工作，通过定期或专项审计，减少经营风险，为持续完善
公司内控体系提供了保证。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 441,027,403.19 100% 479,920,939.53 100% -8.10%
分行业
塑料包装业 441,027,403.19 100.00% 479,920,939.53 100.00% -8.10%
分产品
塑料包装膜 265,068,892.27 60.10% 289,081,724.39 60.24% -8.31%
塑料托盘 105,651,222.30 23.96% 125,059,735.89 26.06% -15.52%
塑料缓冲材料 33,448,436.00 7.58% 27,055,336.18 5.64% 23.63%
其他 36,858,852.62 8.36% 38,724,143.07 8.07% -4.82%
分地区
国内 363,323,912.60 82.38% 386,395,258.98 80.51% -5.97%
国外 77,703,490.59 17.62% 93,525,680.55 19.49% -16.92%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
塑料包装业 441,027,403.19 352,289,616.09 20.12% -8.10% -9.78% 1.48%
分产品
塑料包装膜 265,068,892.27 218,506,757.38 17.57% -8.31% -8.92% 0.56%
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塑料托盘 105,651,222.30 85,045,185.94 19.50% -14.84% -15.12% 0.27%
分地区
国内 363,323,912.60 290,560,441.35 20.03% -5.97% -6.96% 0.85%
国外 77,703,490.59 61,705,572.60 20.59% -16.92% -21.09% 4.20%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 13,034.99 14,497.7 -10.09%
橡胶和塑料制品业-
生产量 吨 12,388.2 13,735.59 -9.81%
塑料包装膜
库存量 吨 1,692.92 1,817.22 -6.84%
销售量 吨 4,788.77 4,908.88 -2.45%
橡胶和塑料制品业-
生产量 吨 4,563.04 4,780.96 -4.56%
塑料托盘
库存量 吨 486.08 653.35 -25.60%
销售量 吨 1,208.2 759.97 58.98%
橡胶和塑料制品业-
生产量 吨 701.97 409.63 71.37%
塑料缓冲材料
库存量 吨 72.51 54.54 32.95%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
橡胶和塑料制品业-塑料缓冲材料较上年同期销售量大幅增加，导致相应生产量及库存量均大幅增加，
主要原因是受市场需求影响，本期该类产品销售较上年同期大幅增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
塑料包装业 主营业务成本 352,289,616.09 100.00% 390,484,242.41 100.00% -9.78%
塑料包装业 营业成本 352,266,013.95 99.99% 390,484,242.41 100.00% -9.79%
深圳王子新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
塑料包装业 其他业务成本 23,602.14 0.01%
单位：元
2015 年
