龙洲集团股份有限公司
2018年年度报告
公告编号：2019 -034
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司可能面临的重大风险因素：安全生产事故风险，原油、成品油及天然气价波动风险，公司快速扩张带来的管理风险，并购重组整合风险，商誉减值风险，应收账款管理等风险。具体参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九 公司未来发展的展望”，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以562,368,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 股份变动及股东情况 ...... 51
第七节 优先股相关情况 ...... 59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 60
第九节 公司治理 ...... 70
第十节 公司债券相关情况 ...... 76
第十一节 财务报告 ...... 77
第十二节 备查文件目录 ...... 199
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 龙洲股份、龙洲运输、公司、本公司 | 指 | 福建龙洲运输股份有限公司 |
| 交通国投 | 指 | 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东 |
| 交发集团 | 指 | 龙岩交通发展集团有限公司，公司控股股东母公司 |
| 交建集团 | 指 | 龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资子公司 |
| 龙岩公交公司 | 指 | 龙岩市公共交通有限公司，交发集团全资子公司 |
| 中龙天利 | 指 | 中龙天利有限公司，交发集团全资子公司 |
| 厦门特运 | 指 | 厦门特运集团有限公司，公司股东 |
| 宁德汽运 | 指 | 福建省宁德市汽车运输有限公司，公司股东 |
| 漳州长运 | 指 | 福建漳州市长运集团有限公司，公司股东 |
| 兆华投资 | 指 | 新疆兆华股权投资有限合伙企业，原名为北京兆华投资有限公司、新疆兆华投资有限公司，重组交易对方，现公司第二大股东 |
| 兆华创富 | 指 | 天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙），重组交易对方，现公司股东 |
| 和聚百川 | 指 | 西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙），重组交易对方，现公司股东 |
| 丝绸南道 | 指 | 新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙），重组交易对方，现公司股东 |
| 金茂赢联 | 指 | 苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙），重组交易对方，现公司股东 |
| 龙洲股份员工资管计划 | 指 | 长城国瑞-众城之龙洲股份1号员工持股计划定向资产管理计划，由龙洲股份员工持股计划全额认购 |
| 新疆嘉华创富 | 指 | 新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙） |
| 兆华供应链 | 指 | 兆华供应链管理集团有限公司，原名为“天津兆华领先有限公司”、“天津兆华领先股份有限公司”，公司全资子公司 |
| 北京中物振华 | 指 | 北京中物振华贸易有限公司，公司全资孙公司 |
| 山西兆华沥青 | 指 | 山西兆华沥青有限公司，公司控股孙公司 |
| 新宇汽车 | 指 | 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司 |
| 雪峰汽车 | 指 | 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 |
| 梅州新宇 | 指 | 梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 |
| 梅州中宝 | 指 | 梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司参股孙公司，实际控制孙公司 |
| 梅州华奥 | 指 | 梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 |
| 星马王汽车 | 指 | 厦门市星马王汽车销售有限公司，公司控股孙公司 |
| 厦门诚维信 | 指 | 厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司 |
| 曼之洲汽车 | 指 | 厦门曼之洲汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 |
| 畅丰专汽 | 指 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司，公司控股子公司 |
| 东莞中汽宏远 | 指 | 东莞中汽宏远汽车有限公司，公司控股孙公司 |
| 龙岩龙洲物流 | 指 | 龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司 |
| 安徽中桩物流 | 指 | 安徽中桩物流有限公司，公司控股子公司 |
| 华辉商贸 | 指 | 龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司 |
| 龙兴公路港 | 指 | 龙岩龙兴公路港物流有限公司，公司全资子公司 |
| 武夷运输 | 指 | 福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司 |
| 岩运石化 | 指 | 龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司 |
| 天津龙洲天和 | 指 | 天津市龙洲天和能源科技有限公司，原名为天津市蔓莉卫生制品有限公司，公司控股子公司 |
| 金润保理 | 指 | 金润商业保理（上海）有限公司，公司控股子公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 龙洲股份 | 股票代码 | 002682 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 龙洲集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 龙洲集团 | ||
| 公司的外文名称（如有） | LONGZHOU GROUP CO.，LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | ||
| 公司的法定代表人 | 王跃荣 | ||
| 注册地址 | 福建省龙岩市新罗区南环西路112号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 364000 | ||
| 办公地址 | 福建省龙岩市新罗区南环西路112号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 364000 | ||
| 公司网址 | http://www.lzgf.cn | ||
| 电子信箱 | lzyszqb@163.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘材文 | 刘材文 |
| 联系地址 | 福建省龙岩市新罗区南环西路112号 | 福建省龙岩市新罗区南环西路112号 |
| 电话 | 0597-3100699 | 0597-3100699 |
| 传真 | 0597-3100660 | 0597-3100660 |
| 电子信箱 | lzyszqb@163.com | lzyszqb@163.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 公司年度报告备置地点 | 福建省龙岩市新罗区南环西路112号 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91350000753125975Q |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 |
| 签字会计师姓名 | 周百鸣、何航、邹昕 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 国金证券股份有限公司 | 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 | 王丰、黄世瑾 | 2017年3月22日至2018年12月31日 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 6,839,425,949.60 | 4,750,821,263.37 | 43.96% | 2,377,638,522.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 167,339,588.18 | 167,197,736.63 | 0.08% | 50,312,477.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 132,335,202.26 | 154,375,497.90 | -14.28% | 26,802,459.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -927,387,242.98 | -26,653,873.33 | 3,381.58% | -106,192,330.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.32 | -6.25% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.32 | -6.25% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.02% | 7.12% | -1.10% | 3.65% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 9,880,562,806.38 | 7,164,279,729.33 | 37.91% | 4,668,640,470.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,847,712,589.97 | 2,714,817,168.99 | 4.90% | 1,394,475,167.20 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 802,651,197.45 | 1,123,414,111.64 | 1,204,256,724.39 | 3,709,103,916.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,089,258.99 | 53,026,323.94 | 19,218,714.06 | 76,005,291.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,389,096.96 | 49,384,305.31 | 11,054,001.65 | 77,285,992.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,933,733.66 | -106,757,018.31 | 22,999,785.81 | -681,283,990.69 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 54,060,028.96 | -1,428,447.17 | 20,733,415.95 | 处置固定资产及长期股权投资等净收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,999,113.24 | 11,026,088.34 | 18,894,751.70 | 与公司日常活动无关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 207,928.04 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 927,128.36 | 11,490,063.26 | -1,024,766.42 |
| 减：所得税影响额 | 16,620,849.71 | 4,779,684.03 | 8,980,456.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,361,034.93 | 3,485,781.67 | 6,320,854.79 | |
| 合计 | 35,004,385.92 | 12,822,238.73 | 23,510,018.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司仍主要从事现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务。
1、现代物流业务公司的物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和专业货运业务，主要由下属子公司经营。
该项业务初始阶段为专业货运业务，主要通过购买散装水泥专用运输车、集装箱运输车、管桩运输专用车、大型牵引车以及厢式货车等专用车辆，用于承接散装水泥运输、混凝土运输、矿山运输、冷链运输等各个领域。近年来，通过投资新建和收购兼并，在天津、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。
公司物流业务中，全资子公司兆华供应链从事的沥青供应链业务占比较大，其业务模式主要是：从上游石油化工企业（炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过参加投标获得业务机会，有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平；近年来，我国沥青行业也发展成为是一个高度成熟、充分竞争的行业。兆华供应链立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，构建了沥青供应的完整业务链条。兆华供应链拥有十五年以上的行业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化的沥青解决方案，经过近年发展，其已在沥青供应链行业拥有领先地位。
2、汽车制造、销售及服务业务
公司的汽车制造、销售及服务业务由公司下属各子公司经营。该项业务原主要为乘用车辆和货运车辆的代理销售、配件销售以及车辆检测、维修服务，旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众、宝沃等中高端品牌乘用车、以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务，经营区域分布在福建省龙岩市、厦门市和广东省梅州市。2016年度，公司通过收购畅丰专汽70%股权，从而进入专用汽车研发、制造细分领域。2018年7月，在2015年通过增资取得东莞中汽宏远33.5%股权的基础上，公司又收购了东莞中汽宏远17.5%的股权，实现控股，从而介入新能源客车的研发、制造领域。
3、汽车客运及站务服务业务
公司的汽车客运及站务服务业务系公司原传统核心产业，包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运是核心业务，包括省际、市际、县际、县内班线旅客运输服务。公司的经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区，截至2018年12月31日：公司拥有35个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站14个；拥有班线客运车辆1,530辆、旅游车135辆、出租车599辆、公交车549辆；拥有客运班线822条，班线覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市，并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。
4、成品油及天然气销售业务
公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，与中石化合作的子公司岩运石化拥有加油站6个、在建加油站1个；与中海油合作的子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站1个、在批在建油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过合资公司经营。在南平地区主要由武夷运输与中石油合作，其控股子公司拥有加油站3个，武夷运输另有在批在建加油站2个；在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座，该项目设计产能日供气量可达30万立方。在安徽芜湖地区中桩物流正在其港后物流园建设油气电合建站1个。
5、其他业务
为延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展商业保理、供应链管理等业务，相关业务主要依托下属公司经营。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期末长期股权投资比年初减少 7,007.19 万元，下降59.58%，主要是全资子公司新宇汽车2018年7月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远从2018年8月起纳入合并报表范围，长期股权投资减少8,667.88万元。 |
| 固定资产 | 报告期末固定资产净额比年初增加20,312.29万元，主要是东莞中汽宏远纳入合并增加的21,074.71万元。 |
| 无形资产 | 报告期末无形资产净额比年初增加16,624.43万元，主要是东莞中汽宏远纳入合并增加的土地使用权净额13,438.83万元。 |
| 在建工程 | 报告期末在建工程比年初增加6,084.60万元，增长73.11%，主要是安徽中桩物流码头物流园工程本期增加5,310.01万元，龙兴公路港工程本期增加1,701.31万元，安徽中桩物流码头一期项目转入固定资产减少在建工程4,689.87万元。 |
| 商誉 | 报告期末商誉比年初增加5,681.39万元，主要是全资子公司新宇汽车2018年7月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权增加商誉6,913.37万元，本期计提商誉减值1,611.47万元。 |
| 其他应收款 | 报告期末其他应收款净额比年初增加98,181.18万元，增幅597.99%，主要是期末东莞中汽宏远应收新能源汽车销售的政府补助100,376.41万元。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
（一）在整体经营方面
1、特许经营优势公司产业链上的沥青供应链、港口码头综合服务、汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售、商业保理等均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，其中沥青供应链的特种集装箱需海运、铁路上路运营许可，港口码头运营须取得港航管理部门的港口经营许可，新能源客车制造需取得国家整车生产资质，汽车4S店须取得厂家的区域代理权，公司汽车客运及站务服务经营须取得交运管部门的特许经营许可，成品油及天然气销售须取得经贸主管部门的销售许可和安监管理部门的危险化学品经营许可，商业保理须取得主管部门的保理牌照。这些特许经营权和资质的取得有利于确保公司在区域内的行业地位，为公司相关业务的发展奠定了坚实基础。
2、产业链延伸优势
公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营现代物流服务（含沥青供应链）、汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务，以及成品油及天然气销售等业务，在重点发展现代物流服务的同时，注重产业链延伸，打造立体化的产业发展战略，进行国内重要市场的区域布局，拓宽市场空间，形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了公司的抗风险能力。
（二）在具体业务方面：
1、沥青供应链业务的运输模式优势
公司全资子公司兆华供应链拥有自主研发具有专利保护的沥青集装箱，其集装箱已经取得中国船级社、劳式船级社、国
际集装箱联盟颁发的证书，同时，获得了中国铁路总公司颁发的唯一箱号，获得铁路正式运行批准。其以此开创了水路、铁路、公路多式联运、一站式“门到门”的沥青运输物流模式，减少了中间的物流环节，可减少沥青转运中的加热次数，仅在施工现场一次加热，降低了仓储、中转的费用，同时保障了产品的质量，减少了污染，降低损耗，大幅降低成本，改变了传统沥青运输业态，整体提升了其沥青供应链业务的竞争力。
2、港口码头运营区位优势
近年来国家高度重视和深入推动长江经济带的发展，随着“共抓大保护、不搞大开发，整治清理长江岸线非法码头”等绿色发展理念的扎实推进，相关产业政策陆续落地。中桩物流港口码头位于芜湖长江大桥综合经济开发区，地理位置优越，水陆交通便捷；2018年1月起紧邻中桩码头的芜湖长江二桥、高速公路三山出口的陆续开通，交通区位优势更加显现。
同时，随着芜湖市非法小码头的清理完毕，中桩物流码头港口吞吐量不断增长，港务作业的效率和服务能力大幅提升；另外，随着码头装卸量增加及码头配套堆场的场内道路、场地硬化等基础设施的不断完善，中桩物流拥有的240亩码头配套堆场优势也逐步体现。
3、新能源汽车研发制造区域竞争优势
汽车行业具有生产资质、技术、资金和规模等方面的进入壁垒，公司控股孙公司东莞中汽宏远是东莞地区唯一一家拥有生产新能源客车整车资质的企业，为广东省高新技术企业，拥有多项电动客车生产研发的专利技术，已形成较为完善的“宏远牌”新能源车系，具备一定的技术实力；同时，东莞中汽宏远在所处区域具有良好的市场竞争优势。
4、汽车客运及站务服务的经营区域的行业地位优势
公司汽车客运及站务服务业务具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了永定县龙翔公共交通有限公司等十数家客运企业，扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区的领先地位；在闽北地区，公司逐步成功收购该地区最大的公路运输骨干企业----武夷运输，控股比例达到61.49%，实现了跨区域经营的重大突破。通过多年自身发展及收购兼并行为，公司在龙岩、南平地区确定了行业领先地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车辆实载率，增强了竞争能力与利润水平，规模效应明显。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）整体经营情况2018年度，面对全球经济复苏见顶、国内经济增速下行、中美贸易摩擦加剧、政府不断加强金融风险管控等复杂的国际、国内经济形势，公司经营层坚定信心，持续秉持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标，围绕产业一体化，持续深化产业升级转型、提质增效：一方面聚焦优势、精准发力，借助国家“一带一路”发展战略以及大力推动道路交通基础设施建设带来的发展机遇，加大力度发展沥青供应链业务、港口码头服务等现代物流业务。另一方面优化结构，合理布局，不断加强经营管理，实现了汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务的平稳发展。报告期内，公司实现营业收入683,942.59万元，比上年同期增长43.96%；实现营业利润29,917.98万元，比上年同期增长30.87%；实现归属于上市公司股东净利润16,733.96万元，比上年同期增长0.08%。
（二）主要业务经营情况
1、现代物流业务
（1）沥青供应链业务
报告期内，面对复杂的国内外市场经济形势，兆华供应链坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心竞争优势，利用已有北方区域市场优势地位，不断开拓市场区域，不断扩大品牌知名度和影响力，同时在企业经营管理上，加强内控管理降低企业经营风险，研发团队不断改善和提高产品质量，保持了经营业绩的持续稳定增长。
报告期内，兆华供应链沥青供应链业务实现营业收入212,284.91万元，比其上年同期增长7.71%；实现归属于上市公司净利润12,146.00万元，比其上年同期增长3.72%。
（2）港口码头综合服务业务
2018年以来，随着国家整治清理长江岸线非法码头工作的扎实推进，以及2018年1月起紧邻中桩物流港口的芜湖长江二桥、高速公路三山出口陆续开通带来的交通区位优势提升，中桩物流抓住发展时机，利用在芜湖市公用散杂物码头行业中的港口规模化优势，不断加强经营管理，港务作业的效率和服务能力大幅提升，码头装卸吞吐货物量等各项经营业务取得较快增长。 报告期内，港口综合服务业务实现营业收入28,797.34万元，比上年同期增长62.14%；其中,安徽中桩物流实现归属于上市公司净利润3,445.20万元，比上年同期增长42.73%。
2、汽车制造、销售及服务业务
报告期内，得益于收购东莞中汽宏远，公司该项业务取得较快发展，实现营收313,151.45 万元，比上年同期增加139.81%。报告期，公司该项业务综合毛利率15.17%，比上年同期增加3.55%，盈利能力保持稳定增长。其中全资子公司新宇汽车于2018年7月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权并于2018年8月将东莞中汽宏远纳入合并报表范围，购买日至期末东莞中汽宏远实现营收199,169.20万元，实现归属于上市公司净利润9,201.74万元。
3、汽车客运及站务服务业务
报告期内，因受城际高速铁路分流客源、私家车增加等因素持续影响，公司汽车客运及站务服务合计实现营业收入48,726.19万元，比上年同期下降8.07%；报告期内，经公司采取多种措施降本增效，该项业务毛利率17.10%，比上年同期下降0.33个百分点，盈利能力逐步趋于稳定。
4、成品油及天然气销售业务
报告期内，公司成品油及天然气销售业务营收规模继续保持较快增长趋势，实现营业收入31,461.45万元，比上年同期增长57.22%；但受上游原油价格波动等因素影响，毛利率13.36%，比上年同期下降4.58个百分点。子公司岩运石化本年实现营业收入22,249.74万元，比上年同期增长25%；子公司福建龙洲海油新能源有限公司本年实现营业收入3,354.72万元比上年同期增长71%，子公司天津龙洲天和销售收入比上年增加3,714.83万元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 营业收入合计 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |||
| 6,839,425,949.60 | 100% | 4,750,821,263.37 | 100% | 43.96% | ||
| 分行业 | ||||||
| 现代物流 | 1.沥青供应链 | 2,122,849,108.57 | 31.04% | 1,970,894,866.64 | 41.49% | 7.71% |
| 2.港口码头综合服务 | 287,973,449.32 | 4.21% | 177,606,566.14 | 3.74% | 62.14% | |
| 3.其他货运物流 | 28,493,220.50 | 0.42% | 56,410,418.25 | 1.19% | -49.49% | |
| 4.汽车制造、销售及服务 | 3,131,514,507.28 | 45.79% | 1,305,815,628.75 | 27.49% | 139.81% | |
| 5.汽车客运及站务服务 | 487,261,892.73 | 7.12% | 530,047,612.20 | 11.16% | -8.07% | |
| 6.成品油及天然气销售 | 314,614,547.35 | 4.60% | 200,116,237.77 | 4.21% | 57.22% | |
| 7.其他 | 466,719,223.85 | 6.82% | 509,929,933.62 | 10.72% | -8.47% | |
| 分地区 | ||||||
| 京津冀地区 | 2,122,372,813.07 | 31.03% | 1,970,894,866.64 | 41.49% | 7.69% | |
| 福建地区 | 1,810,375,771.10 | 26.47% | 1,824,833,367.71 | 38.41% | -0.79% | |
| 广东地区 | 2,500,841,631.53 | 36.57% | 629,453,814.35 | 13.25% | 297.30% | |
| 安徽地区 | 274,309,278.19 | 4.01% | 186,643,581.87 | 3.93% | 46.97% | |
| 上海地区 | 46,880,041.24 | 0.69% | 49,215,331.98 | 1.04% | -4.75% | |
| 其他 | 84,646,414.47 | 1.23% | 89,780,300.82 | 1.88% | -5.72% | |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 1.沥青供应链 | 2,122,849,108.57 | 1,869,987,383.95 | 11.91% | 7.71% | 9.41% | -1.37% |
| 2.港口码头综合服务 | 287,973,449.32 | 218,228,933.24 | 24.22% | 62.14% | 55.68% | 3.14% |
| 3.汽车制造、销售及服务 | 3,131,514,507.28 | 2,656,367,675.15 | 15.17% | 139.81% | 130.19% | 3.55% |
| 分地区 | ||||||
| 京津冀地区 | 2,122,372,813.07 | 1,857,622,477.04 | 12.47% | 7.69% | 8.69% | -0.81% |
| 福建地区 | 1,810,375,771.10 | 1,554,530,242.20 | 14.13% | -0.79% | -0.40% | -0.34% |
| 广东地区 | 2,500,841,631.53 | 2,070,151,964.37 | 17.22% | 297.30% | 280.68% | 3.61% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 沥青供应链 | 销售量 | ||||
| 销售收入 | 万元 | 212,284.91 | 197,089.49 | 7.71% | |
| 汽车制造、销售及服务 | 销售量 | ||||
| 销售收入 | 万元 | 313,151.45 | 130,581.56 | 139.81% | |
| 成品油及天然气销售 | 销售量 | ||||
| 销售收入 | 万元 | 31,461.45 | 20,011.62 | 57.22% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用汽车制造、销售及服务收入比上年增长139.81%，主要是东莞中汽宏远从8月份开始纳入合并，其间实现新能源车销售等收入199,169.21万元，成品油及天然气销售收入比上年增长57.22%，主要是岩运石化销售收入比上年增加4,392.84万元，天津龙洲天和销售收入比上年增加3,714.83万元。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股孙公司东莞中汽宏远于2018年10月中标合同金额为169,086.01万元的新能源汽车采购项目，具体内容详见公司2018年10月24日刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-091）；目前该合同按约履行，经审计，东莞中汽宏远从8月份纳入合并至报告期末，实现新能源车销售等收入199,169.21万元。
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 现代物流 | 1.沥青供应链 | 1,869,987,383.95 | 32.27% | 1,709,099,602.05 | 42.11% | 9.41% |
| 2.港口码头综合服务 | 218,228,933.24 | 3.77% | 140,174,195.03 | 3.45% | 55.68% | |
| 3.其他货运物流 | 25,425,198.37 | 0.44% | 60,308,991.67 | 1.49% | -57.84% | |
| 4.汽车制造、销售及服务 | 2,656,367,675.15 | 45.84% | 1,153,981,094.62 | 28.43% | 130.19% | |
| 5.汽车客运及站务服务 | 403,930,715.52 | 6.97% | 437,653,621.87 | 10.78% | -7.71% | |
| 6.成品油及天然气销售 | 272,572,456.26 | 4.70% | 164,219,015.32 | 4.05% | 65.98% | |
| 7.其他 | 348,010,979.26 | 6.01% | 392,941,606.83 | 9.69% | -11.43% | |
说明：无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、本期发生非同一控制下企业合并,全资子公司新宇汽车2018年7月收购深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远及其下2家子公司从2018年8月起纳入合并；全资子公司兆华供应链2018年8月收购湖南海丰物流有限公司100%股权，从2018年9月起纳入合并。
2、2018年3月31日转让子公司龙岩龙洲物流对龙岩市佳沁食品有限公司持有51.00%的全部股权。
3、2018年9月30日转让子公司武夷运输对建阳市公共交通有限公司持有的100.00%股权。
4、2018年9月4日转让子公司龙岩山海旅游发展有限公司对龙岩市龙行汽车服务有限公司持有65%的全部股权。
5、新设立南平市建阳区天鸿城乡公共交通有限公司、巴基斯坦沥久有限公司、新疆兆华供应链管理有限公司三家公司，从设立日起纳入合并。
6、注销南平市闽运出租汽车有限公司、上饶市吉阳出租汽车有限责任公司两家公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,249,118,505.11 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.88% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | A | 803,525,326.92 | 11.75% |
| 2 | B | 705,984,016.22 | 10.32% |
| 3 | C | 381,716,961.61 | 5.58% |
| 4 | D | 269,245,385.24 | 3.94% |
| 5 | E | 88,646,815.13 | 1.30% |
| 合计 | -- | 2,249,118,505.11 | 32.88% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,845,185,588.52 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 49.51% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | A | 826,255,893.40 | 14.38% |
| 2 | B | 808,434,465.52 | 14.07% |
| 3 | C | 439,084,087.67 | 7.64% |
| 4 | D | 390,205,549.93 | 6.79% |
| 5 | E | 381,205,592.00 | 6.63% |
| 合计 | -- | 2,845,185,588.52 | 49.51% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 142,240,896.85 | 114,754,715.35 | 23.95% | |
| 管理费用 | 257,025,532.83 | 244,188,262.85 | 5.26% | |
| 财务费用 | 92,621,261.23 | 74,830,949.63 | 23.77% | |
| 研发费用 | 95,309,534.06 | 19,200,041.08 | 396.40% | 主要是东莞中汽宏远纳入合并，8-12月发生新能源汽车相关的研发费用4,885.62万元 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司主要的研发支出为新能源汽车相关研发、一种沥青快速升温系统、工艺及改性沥青生产方法项目的开发、小黑师傅物流平台研发等。
1、轻量化高性能纯电动客车研发,开发的轻量化高性能的纯电动城市客车采用轻量化铝合金材料及连接技术，并通过动力系统优化设计及零配件选型，实现低能耗、高性能、高安全性的目标。
2、超级直驱轻量化纯电动城市客车研发，通过对车身骨架、材料、节点等进行模块设计研究，在保证车辆安全可靠的情况下实现车身轻量化，同时，对直驱式动力系统和车辆运行远程监控系统的研发，实现整车能量优化管理及车辆远程运行监控诊断。
3、一种沥青快速升温系统、工艺及改性沥青生产方法项目的开发，可缩短改性沥青前期生产准备时间，有效降低综合能耗，同时减少辅料消耗数量，达到降低成生产成本，提高利润水平的目的。
4、小黑师傅物流平台主导用户报价发单，通过大数据分析提供建议成交价，有效控制运输成本，与此同时提供个体小老板接单，整单零接，实时竞价接单，有效提升运输空余时间与空车效率，提升司机效益。在一期的基础上，二期我们针对更好的服务于用户和司机，提高平台活跃度和用户粘度，提升大客户的体验，开拓广告收入。公司研发投入情况
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 110 | 75 | 46.67% |
| 研发人员数量占比 | 1.90% | 1.24% | 0.66% |
| 研发投入金额（元） | 100,828,157.20 | 28,976,270.75 | 247.97% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.47% | 0.61% | 0.86% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 6,784,501.78 | 1,899,043.11 | 257.26% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 6.73% | 0.04% | 6.69% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,319,131,647.73 | 4,974,678,824.26 | 27.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 7,246,518,890.71 | 5,001,332,697.59 | 44.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -927,387,242.98 | -26,653,873.33 | 3,379.37% |
| 投资活动现金流入小计 | 250,599,264.21 | 47,868,862.15 | 423.51% |
| 投资活动现金流出小计 | 560,904,193.09 | 722,565,073.41 | -22.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,304,928.88 | -674,696,211.26 | -54.01% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,774,417,318.63 | 3,293,055,142.53 | 14.62% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,593,293,776.90 | 2,347,910,995.34 | 10.45% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,181,123,541.73 | 945,144,147.19 | 24.97% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,648,220.59 | 242,322,979.80 | -121.31% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用
1、报告期经营活动现金净流出比上年度增加90,073.34万元，增幅3,379.37%，主要因为购买商品、接受劳务支付的现金同比增加196,902.00万元，比销售商品、提供劳务收到现金增加的128,038.52万元多出68,863.48万元。全资子公司新宇汽车2018年7月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远从2018年8月起纳入合并报表范围，8-12月实现营业总收入199,169.21万元，因为大部份货款尚在信用期内，其中71,694.37万元为长期应收款。
2、报告期投资活动产生的现金净流出比上年同期减少36,439.13万元，下降54.01%，其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少26,297.36万元，下降65.28%，主要是上年同期因并购兆华供应链等公司而发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,286.68万元；投资所支付的现金比上年同期增长225.65%，主要因为本期支付去年并购兆华供应链的余款；投资活动现金流入同比增长423.51%，其中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年增加19,430.01万元，增长2,330.26%，主要是本期收到福建南平建阳市政府土地收储款6,732.00万元，收到南平市资产投资运营管理有限公司支付的南平客运中心站转让款13,287.61万元。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加23,597.94万元，增长24.97%，主要是本报告期借款净额比上年增加。吸收投资所收到的现金比上年同期减少56,369.30万元，下降100.00%，原因是上年同期并购兆华供应链暨非公开发行股份配套募集资金所收到的现金56,169.37万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期实现净利润24,993.70万元，但经营活动产生的现金流量净额-90,073.34万元，差异较大,主要是东莞中汽宏远从2018年8月起纳入合并报表范围，8-12月实现营业总收入199,169.21万元，因为大部份货款尚在信用期内，其中71,694.37万元为长期应收款。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -40,237,872.90 | -12.77% | 主要是1-7月新宇汽车对东莞中汽宏远按权益法确认投资收益-4,825.33万元 | 东莞中汽宏远2018年8月起纳入合并，今后将不再有对其投资收益的确认 |
| 资产减值 | 204,698,416.52 | 64.96% | 计提商誉减值准备1,611.47万元，投资性房地产减值准备445.96万元，应收保理款减值准备10,207.82万元，应收款项坏账准备8,107.46万元 | 按公司各项资产状况和相应政策、准则等估计资产减值情况 |
| 营业外收入 | 25,856,158.28 | 8.21% | 主要为与日常经营活动没有直接关系的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 9,929,916.68 | 3.15% | 公司收购天津龙洲天和股权转让款违约金，2018年度诉讼败诉，该余款被法院判决支付，确认为营业外支出，其余主要为运输车辆交通违章罚款等 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 645,569,655.22 | 6.53% | 646,133,451.45 | 9.02% | -2.49% | |
| 应收账款 | 1,952,689,970.03 | 19.76% | 1,242,778,550.69 | 17.35% | 2.41% | |
| 存货 | 350,513,731.56 | 3.55% | 246,748,243.90 | 3.44% | 0.11% | |
| 投资性房地产 | 90,222,698.33 | 0.91% | 70,874,366.06 | 0.99% | -0.08% | |
| 长期股权投资 | 47,542,578.15 | 0.48% | 117,614,499.64 | 1.64% | -1.16% | |
| 固定资产 | 1,656,814,465.39 | 16.77% | 1,453,691,568.94 | 20.29% | -3.52% | 报告期末固定资产净额比年初增加20,312.29万元，主要是东莞中汽宏远纳入合并增加的21,074.71万元。 |
| 在建工程 | 144,071,146.21 | 1.46% | 83,225,096.31 | 1.16% | 0.30% | |
| 短期借款 | 1,944,717,110.21 | 19.68% | 1,308,388,558.00 | 18.26% | 1.42% | |
| 长期借款 | 1,260,303,266.00 | 12.76% | 648,241,132.00 | 9.05% | 3.71% | 全资子公司新宇汽车2018年7月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远从2018年8月起纳入合并报表范围，该公司主要生产、销售新能源汽车，资金需求量较大。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十一节“财务报告”-“七、合并财务报表项目注释”-“50、所有权或使用权收到限制的资产”。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 175,137,847.91 | 1,443,989,821.40 | -87.87% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 东莞中汽宏远 | 新能源汽车生产及销售、服务 | 收购 | 122,255,000.00 | 17.50% | 自筹 | 深圳市康美特科技有限公司 | 无 | 无 | 受让的17.5%股权已全部过户完毕 | 0.00 | 31,574,592.44 | 否 | 2018年07月05日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司受让东莞中汽宏远汽车有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-058） |
| 合计 | -- | -- | 122,255,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 31,574,592.44 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 1.武平物流中心工程 | 自建 | 是 | 物流园经营 | 2,640,612.12 | 41,103,500.54 | 募集资金 | 86.66% | 0.00 | 2,376,900.02 | 不适用 | 无 | |
| 2.安徽中桩物流码头一期项目 | 收购 | 是 | 港口码头经营 | 15,205,492.55 | 307,452,047.10 | 金融机构贷款 | 75.46% | 0.00 | 80,992,385.62 | 不适用 | 无 | |
| 3.安徽中桩物流码头物流园工程 | 收购 | 是 | 港口码头经营 | 53,100,073.80 | 73,624,068.13 | 金融机构贷款 | 16.65% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 无 | |
| 4.龙兴公路港工程 | 自建 | 是 | 物流园经营 | 17,013,141.40 | 17,500,103.22 | 金融机构贷款 | 8.75% | 0.00 | -50,469.79 | 不适用 | 2016年11月01日 | 巨潮资讯网《关于投资建设龙岩公路港物流园项目的公告》（公告编号：2016-135） |
| 5.中桩码头加气站工程 | 自建 | 是 | 天然气销售 | 7,289,783.34 | 7,456,926.69 | 金融机构贷款 | 9.66% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 无 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 95,249,103.21 | 447,136,645.68 | -- | -- | 0.00 | 83,318,815.85 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2012 | 首次公开发行 | 37,094.25 | 191.87 | 37,496.59 | 0 | 11,551.95 | 31.14% | 1,342.42 | 存放于募集资金专户，并用于首发项目 | 0 |
| 2015 | 配股发行 | 32,603.79 | 0 | 32,603.79 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 2017 | 非公开发行募集配套资金 | 55,910 | 4,125.04 | 56,232.54 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 125,608.04 | 4,316.91 | 126,332.92 | 0 | 11,551.95 | 9.20% | 1,342.42 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 参见《2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见公司2019年4月23日刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 南平市资产投资运营管理有限公司 | 南平客运中心站 | 2018年03月07日 | 13,287.61 | -56.72 | 增加报告期归属上市公司股东净利润494.25万元 | 2.95% | 产权交易中心公开拍卖 | 否 | 没有关联 | 是 | 是 | 如期实施 | 无 | 无 |
| 南平市建阳区土地收购储备中心 | 建阳林产工贸城104亩地 | 2018年01月08日 | 6,732 | 增加报告期归属上市公司股东净利润2,062.47万元 | 12.33% | 协议转让 | 否 | 没有关联 | 是 | 是 | 实施完成 | 2018年01月03日 | 巨潮资讯网《关于控股子公司部分土地被征收的公告》（公告编号：2018-003） |
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 安徽中桩物流 | 子公司 | 港口码头服务 | 213,336,000.00 | 691,824,297.80 | 290,703,809.67 | 274,309,278.19 | 45,888,732.05 | 45,936,017.74 |
| 岩运石化 | 子公司 | 成品油销售 | 15,980,000.00 | 71,374,037.78 | 63,983,037.80 | 222,497,417.77 | 23,139,884.73 | 17,525,123.66 |
| 武夷运输 | 子公司 | 汽车客运及站务 | 100,000,000.00 | 830,232,093.92 | 405,917,758.15 | 318,749,444.25 | 71,486,156.78 | 48,430,611.73 |
| 兆华供应链 | 子公司 | 沥青等销售 | 303,059,333.33 | 1,439,380,368.35 | 644,785,114.55 | 2,146,810,654.10 | 136,689,993.73 | 121,419,708.68 |
| 东莞中汽宏远 | 子公司 | 新能源汽车销售 | 120,000,000.00 | 3,266,370,410.95 | 359,929,783.98 | 1,991,692,068.54 | 183,480,769.00 | 180,426,242.49 |
| 金润保理 | 子公司 | 商业保理 | 50,000,000.00 | 394,109,176.61 | -21,016,647.42 | 39,994,224.35 | -90,590,083.58 | -90,052,686.46 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 东莞中汽宏远 | 全资子公司新宇汽车2018年7月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51% | 东莞中汽宏远8-12月实现归属上市公司股东净利9,201.74万元，扣除1-7月权益法确认的投资亏损，全年度对归属上市公司股东净利的影响金额为4,376.41万元，比上年度权益法确认的收益2,109.38万元增加2,267.03万元。 |
| 龙岩市佳沁食品有限公司 | 出售 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额236.48万元 |
| 建阳市公共交通有限公司 | 出售 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额284.13万元 |
| 龙岩市龙行汽车服务有限公司 | 出售 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额23.47万元 |
主要控股参股公司情况说明
1、公司实际持有安徽中桩物流普通股权的75.00%，该公司主营港口码头综合服务，2018年度实现营业总收入27,430.93万元，比上年增长45.79%，实现净利润4,593.60万元，比上年增长42.73%。
2、公司持有岩运石化51.00%股权，该公司从事成品油、天然气销售等业务，2018年度实现营业总收入22,249.74万元，比上年增长24.60%，由于本年度油价变动较频繁，销售毛利率下降，实现净利润1,752.51万元，比上年下降6.36%。
3、公司持有武夷运输61.488%股权，该公司主营汽车客运及站务服务，2018年度实现营业总收入31,874.94万元，比上年下降3.95%，由于所属建阳分公司土地由政府收储及南平客运中心站处置，实现净利润4,843.06万元，比上年增长157.74%。
4、公司持有兆华供应链100.00%股权，该公司主营沥青销售、运输、加工服务等，2018年度实现营业总收入214,681.07万元，比上年增长8.93%，实现净利润12,141.97万元，比上年增长3.84%。
5、公司全资子公司新宇汽车2018年7月收购深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远从2018年8月起纳入合并报表范围；东莞中汽宏远主营新能源汽车生产与销售及服务，8-12月实现营业总收入199,169.21万元，占公司年度合并总收入的29.12%，实现归属上市公司股东净利9,201.74万元，，扣除2018年1-7月按权益法确认的投资亏损4,825.33万元，东莞中汽宏远全年度对公司业绩的影响为增加归属上市公司股东净利4,376.41万元。
6、公司持有金润保理51.00%股权，2018年度受融资难、融资成本高等外部金融环境和宏观经济环境的影响，2018年保理业务逾期情况超过预期，按照各类账龄的应收保理款在资产负债表日的余额和相应的比例计算计提应收保理款减值10,207.82万元，报告期亏损9,005.27万元，减少归属上市公司股东净利润4,592.69万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）未来发展战略和2019年经营计划
2019年，是公司持续推进升级转型、承上启下的重要之年，公司将坚持 “道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略定位，秉承“成事在人、成就由我”的企业精神，不断优化产业结构，实现公司健康、可持续发展：一是锐意进取，着力发展优势产业，不断增强公司核心竞争能力；二是战略收缩，持续推进升级转型，不断提升公司整体盈利能力。
1、在现代物流产业方面，打造现代物流业务成为公司核心产业：一是紧抓国家“一带一路”战略以及大力推动道路交通基础设施建设与维护带来的发展机遇，加快沥青供应链产业在北方优势区域之外的其他国内外市场的网络布局，快速推动公司沥青供应链产业内生增长。二是借助公司资本市场平台和工具，外延并购沥青供应链产业的优质资源，实现强强联合和优势互补，实现公司沥青供应链产业的跨越式发展。三是加快中桩长江港口多式联运物流服务项目、龙岩公路港项目、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台项目的建设和营运，完善物流服务节点，构建大物流服务体系。四是采取措施逐步退出专业货运业务。
2、在其他业务方面：一是借助新能源汽车发展的政策机遇和市场机遇，着力支持东莞中汽宏远新能源客车产业的发展，不断提升其产品研发、质量管控和市场开拓能力，不断提升核心竞争优势和盈利能力。二是稳步推进油气网点建设，拓展经营规模，积极发展成品油及天然气销售业务。三是围绕增收节支，注重精简机构、业务整合，注重提升服务质量，实现汽车客运及站务服务业务的安全、平稳发展。四是对产业链上的业务进行深度梳理，对不符合公司战略发展要求的业务，采取整
合、处置、关停等各种方式逐步淘汰或退出。
（二）可能面临的风险
1、安全生产事故风险
安全生产事故风险是公司产业链上的现代物流、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务经营中面临的重大风险之一。
（1）道路交通事故风险
汽车客运和专业汽车货运存在发生道路交通事故风险，道路交通事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、
交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。
（2）油气安全生产事故风险
由于成品油和天然气具有易燃、易爆的特点，如果风险管控不到位，会形成较大的安全隐患。一旦发生重大安全生产事故，会给公司造成重大经济损失。
（3）港口安全生产事故风险
港口物流是公司现代物流产业的重要节点，随着港口货物吞吐量不断攀升，装卸作业安全管理工作难度逐步加大，如果发生安全生产事故，将影响港口生产作业正常开展。
2、原油、成品油及天然气价波动风险
燃料消耗是公司汽车客运、货物运输业务的主要成本之一；成品油及天然气销售业务须向上游采购成品油和天然气；而兆华供应链的沥青业务以石油为原料。因此，原油、成品油及天然气价格走势的不确定性和价格波动，将会给相关业务业绩的稳定性带来一定不利影响。
3、公司快速扩张带来的管理风险
随着公司经营规模不断扩大，业务种类逐步增多，以及经营场所的分散，这些都对公司在经营管理等方面能力提出了更高要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张以及业务发展的需要，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。
4、并购重组整合风险
公司上市以来，通过加大资本并购和投资合作力度，打造了新的利润增长点。并购交易完成后，被收购标的公司与上市公司仍需在人才管理、文化建设、业务互补等方面进行持续性融合。而能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应仍具有不确定性，存在整合风险。
5、商誉减值风险
随着公司并购项目的不断增多，若被并购的有关子公司未来经营情况未达预期且无扭转希望，将会导致收购所形成的商誉存在计提减值的风险，从而会对上市公司未来经营业绩产生一定影响。
6、应收账款管理风险
未来，随着公司相关业务规模的不断扩大，如果公司在销售收入持续增长的同时，不能对应收账款实施高效管理，应收账款存在发生坏账损失的风险，将给公司经营业绩带来较大影响，并给公司的资金周转和偿债能力带来一定不利影响。
（三）风险应对措施
1、在公司经营过程中始终把安全作为公司发展的生命线，持续加强安全管理，并通过保险统筹等各种措施降低、转移安全事故给公司带来的损失。
2、在业务经营过程中将紧盯市场变化，加强采购管理和成本控制，实施采购、销售价格联动和传导，以降低原油、成品油及天然气价波动带来的风险。
3、在业务经营过程中，公司将加强应收账款的管理，加大催收力度，缩短账期，完善回款考核机制，加强督查和考核力度，加快回款速度，降低流动性风险，确保公司稳健经营。
4、在收购兼并项目投后管理过程中，公司将在加强内部控制的同时，不断推进与并购标的公司的文化融合和资源整合，实现协同效应和融合发展。
5、公司将进一步加强人力资源管理，持续优化人员结构，打造精干高效、适应公司快速发展的人才队伍；继续优化薪酬考核激励制度，不断激发管理人员的积极性和创造性，提升企业的整体管理水平。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年1月1日 —2018年12月31日 | 电话沟通 | 个人 | 电话咨询公司业务发展情况、利润分配、业绩情况等。 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年4月19日召开的第五届董事会第四十九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，并于2018年5月10日经2017年度股东大会审议通过，公司于2018年7月6日实施权益分派；2017年度利润分配政策符合公司章程的规定，独立董事发表了独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益，分红标准和分红比例明确。
2、2018年度，公司未对公司章程规定的利润分配政策进行修订调整。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本562,368,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
2、2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本374,912,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
3、2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本374,912,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 39,365,801.58 | 167,339,588.18 | 23.52% | 0 | 0 | 39,365,801.58 | 23.52% |
| 2017年 | 33,742,115.64 | 167,197,736.63 | 20.18% | 0.00 | 0.00% | 33,742,115.64 | 20.18% |
| 2016年 | 28,118,429.70 | 50,312,477.26 | 55.89% | 0.00 | 0.00% | 28,118,429.70 | 55.89% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.70 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 562,368,594 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 39,365,801.58 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 39,365,801.58 |
| 可分配利润（元） | 451,401,209.08 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为167,339,588.18元，母公司报表净利润为58,240,376.93元。根据《公司章程》规定，按母公司报表净利润58,240,376.93元提取10%法定盈余公积5,824,037.69元。截至2018年12月31日，母公司实际结余未分配利润为451,401,209.08元。 经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求、中长期发展和投资者诉求等因素，公司拟订2018年度利润分配预案：以公司目前总股本562,368,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配39,365,801.58元，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 1 | 承诺方 | 兆华投资、兆华创富 |
| 承诺类型 | 业绩承诺 | ||
| 承诺内容 | 兆华供应链2016年、2017年和2018年的净利润分别不低于人民币8,500万元、10,500万元和12,500万元。在计算实际净利润时，若兆华供应链使用了龙洲股份自有资金作为流动资金，则上述净利润需扣除该等资金的资金成本。 如果兆华供应链业绩承诺期内实际净利润数低于上述承诺净利润数的，则业绩承诺方将按照签署的《业绩补偿协议》之约定进行补偿。 | ||
| 承诺时间 | 2016年07月05日 | ||
| 承诺期限 | 2016年7月5日-2018年12月31日 | ||
| 履行情况 | 正在履行 | ||
| 2 | 承诺方 | 西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙）、新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙） | |
| 承诺类型 | 股份锁定 | ||
| 承诺内容 | 承诺人在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起12个月内不得转让，如承诺人取得上市公司新增股份时，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则承诺人在本次交易项下取得的公司新增股份自本次发行完成之日起36个月内不得转让。 股份锁定期限内，承诺人通过本次交易取得的对价股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期届满后，承诺人将依据届时有效的法律法规和深交所的规则办理转让和交易。 承诺人同意，若中国证监会等监管机构对本次交易中承诺人取得新增股份的锁定期另有要求，承诺人将根据相关监管机构的意见及要求进行相应调整。 | ||
| 承诺时间 | 2016年7月5日 | ||
| 承诺期限 | 2016年7月5日-2020年3月30日 | ||
| 履行情况 | 正在履行 | ||
| 3 | 承诺方 | 兆华投资、兆华创富 | |
| 承诺类型 | 股份锁定 | ||
| 承诺内容 | 第一期，兆华供应链完成2016年度、2017年度的承诺净利润数或履行补偿义务后，应于上市公司的2017年度年报披露或业绩承诺方履行补偿义务（如有）后（以二者孰晚为准）十五（15）个工作日内将承诺人所持对价股份扣减已用于业绩补偿的股份数（如有）后50%的股份解除锁定并解除质押； 第二期，兆华供应链完成2018年度的承诺净利润数或履行补偿义务后，应于上市公司的2018 |
| 年度年报披露或承诺人履行补偿义务（如有）后（以二者孰晚为准）十五（15）个工作日内将承诺人所持未解锁解押的对价股份扣减已用于业绩补偿及减值补偿的股份数（如有）后25%的股份解除锁定并解除质押；第三期，业绩承诺期届满且2019年度结束后，应于2020年1月底前将承诺人所持未解锁解押的对价股份的剩余股份（如有）全部解除锁定并解除质押。承诺人自愿按照《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》的相关规定执行其他锁定期安排。如根据中国证监会与深交所有关重大资产重组所涉股份锁定之规定和要求，上述约定的解锁解押日尚不符合该等规定和要求的，则自满足该等规定和要求后十五（15）个工作日内办理解锁解押手续。 | ||
| 承诺时间 | 2016年07月05日 | |
| 承诺期限 | 2016年7月5日至2020年1月31日 | |
| 履行情况 | 正在履行 | |
| 4 | 承诺方 | 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙） |
| 承诺类型 | 股份锁定 | |
| 承诺内容 | 承诺人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即承诺人认购的上市公司新增股份完成登记之日起36个月；前述锁定期届满后，股份解锁事宜按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |
| 承诺时间 | 2016年07月05日 | |
| 承诺期限 | 2017年3月30日-2020年3月29日 | |
| 履行情况 | 正在履行 | |
| 5 | 承诺方 | 兆华投资、兆华创富 |
| 承诺类型 | 避免同业竞争 | |
| 承诺内容 | 1、在承诺人持有上市公司股份期间、承诺人推荐人选担任上市公司董事、以及本次交易相关方之兆华供应链核心管理层任职期间（且持有承诺人股权时），承诺人及其直接或间接控制的企业将不生产、开发任何与上市公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，法律政策变动除外。 2、在承诺人持有上市公司股份期间、承诺人推荐人选担任上市公司董事、以及本次交易相关方之兆华供应链核心管理层任职期间（且持有承诺人股权时），如上市公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的企业将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争；若与 |
| 上市公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动除外。 3、为避免同业竞争，承诺人承诺在其不持有上市公司股份后的3个月内变更实体名称，确保承诺人及其关联方（除兆华供应链及兆华供应链子公司外）不再使用“兆华”字号，亦不再使用含“zhaohua”的域名；自本承诺函签署之日起，除已设立的“北京兆华管理咨询有限公司”外，承诺人不再设立含有“兆华”字号的新实体，开展相关业务也不再使用“兆华”字号，且不得再申请包含“兆华”字样或相关LOGO标识的注册商标。 4、在承诺人持有上市公司股份、承诺人推荐人选担任上市公司董事、以及本次交易相关方之兆华供应链核心管理层任职期间（且持有承诺人股权/资产份额时）：承诺人全力从事及/或全力支持兆华供应链业务发展，保护兆华供应链利益；未取得上市公司事先书面同意，承诺人不得直接或间接的拥有、管理、从事、经营、咨询、提供服务、参与任何与兆华供应链主营业务存在竞争或潜在竞争行为的实体。 5、承诺人的控股子公司/普通合伙人间接控制的公司“天津市长芦新材料有限公司”已经停止全部经营活动，正在办理公司清算。天津市长芦新材料有限公司在清算、注销期间，不从事、参与任何与兆华供应链主营业务存在竞争或潜在竞争行为。 6、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向上市公司赔偿一切直接损失。 | ||
| 承诺时间 | 2016年07月05日 | |
| 承诺期限 | 在承诺人持有上市公司股份期间、承诺人推荐人选担任上市公司董事、以及本次交易相关方之兆华供应链核心管理层任职期间 | |
| 履行情况 | 正在履行 | |
| 6 | 承诺方 | 兆华投资、兆华创富 |
| 承诺类型 | 避免关联交易 | |
| 承诺内容 | 1.在承诺人直接或间接持有上市公司的股份期间，承诺人将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用上市公司（含上市公司下属企业，下同）的资金或资产。 2.本次交易完成后，承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少关联交易，不会利用自身 |
| 作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。 3.对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 4.承诺人及承诺人实际控制企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。 | ||
| 承诺时间 | 2016年07月05日 | |
| 承诺期限 | 在承诺人直接或间接持有上市公司的股份期间 | |
| 履行情况 | 正在履行 | |
| 7 | 承诺方 | 兆华投资 |
| 承诺类型 | 竞业承诺 | |
| 承诺内容 | 为保证兆华供应链持续发展和保持持续竞争优势，兆华投资代表兆华供应链核心管理层在此承诺：自本次交易完成日起至业绩承诺期结束后三（3）年内应在兆华供应链持续任职，并尽力促使兆华供应链现有高级管理人员、核心技术人员自本次交易完成日起至业绩承诺期结束后三（3）年内保持稳定。兆华投资代表兆华供应链核心管理层特别承诺：其在兆华供应链任职期限内未经龙洲股份书面同意，不得在龙洲股份、兆华供应链以外，从事与兆华供应链现有主营业务相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与兆华供应链现有主营业务有竞争关系的公司任职（兆华供应链子公司除外）。兆华供应链核心管理层自兆华供应链离职后两（2）年内不得在龙洲股份、兆华供应链以外，从事与兆华供应链现有主营业务相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同兆华供应链现有主营业务存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以龙洲股份或兆华供应链以外的名义为兆华供应链现有客户提供相同或相似的产品或服务。兆华投资保证：若兆华供应链核心管理层的任何人士如违反上述条款的承诺且离职日期在业绩承诺期完成后 |
| 三（3）年之内的，除其违反上述承诺的所得归兆华供应链所有外，该人士还应将其于本次交易中所获对价的百分之十（10%）作为赔偿金以现金方式支付给兆华供应链。同时涉及协议规定的其他补偿的，兆华供应链核心管理层应分别承担补偿责任。存在以下情形的，不视为其违反任职期限承诺：（1）兆华供应链核心管理层丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与上市公司或兆华供应链终止劳动关系的；（2）龙洲股份或兆华供应链或兆华供应链的子公司违反协议或劳动合同的相关规定解聘兆华供应链核心管理层，或调整兆华供应链核心管理层的工作岗位导致其离职的；（3）其他经龙洲股份同意的情形。兆华供应链核心管理层就上述三项之相关承诺事项出具不可撤销的《承诺函》作为协议附件，如果兆华供应链核心管理层违反其在协议项下的相关承诺，给龙洲股份或兆华供应链造成损失的，兆华供应链核心管理层应赔偿龙洲股份或兆华供应链的全部损失，承担违约责任，兆华投资对此承担连带责任。 | |||
| 承诺时间 | 2016年07月05日 | ||
| 承诺期限 | 自本次交易完成日起至业绩承诺期结束后3年内 | ||
| 履行情况 | 正在履行 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1 | 承诺方 | 交通国投 |
| 承诺类型 | 关联交易 | ||
| 承诺内容 | 我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及龙洲运输章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我公司承诺杜绝一切非法占用龙洲运输的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求龙洲运输向我公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。 | ||
| 承诺时间 | 2012年06月01日 | ||
| 承诺期限 | 作为公司控股股东期间 | ||
| 履行情况 | 正在履行 | ||
| 2 | 承诺方 | 交通国投 | |
| 承诺类型 | 同业竞争 | ||
| 承诺内容 | 1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与龙洲运输的业务不存在直接或间接的同业竞争。 2、未来在本公司作为龙洲运输控股股东期间，本公司 |
| 及本公司直接或间接控制的其他企业不会以任何方式参与或进行任何与龙洲运输所从事的业务有竞争的业务活动。 3、对于本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事的业务与龙洲运输有竞争的情况，承诺在龙洲运输提出要求时将有竞争的业务优先转让给龙洲运输或作为出资投入龙洲运输，并将促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 4、如出现因本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲运输的权益受到损害的情况，本公司将承担相应的赔偿责任。 | ||
| 承诺时间 | 2012年06月01日 | |
| 承诺期限 | 作为公司控股股东期间 | |
| 履行情况 | 正在履行 | |
| 3 | 承诺方 | 公司 |
| 承诺类型 | 利润分配 | |
| 承诺内容 | 公司分红回报规划：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司累计未分配利润达到或超过股本100%时，可以发放股票股利。 | |
| 承诺时间 | 2011年10月20日 | |
| 承诺期限 | 2013年至2015年或长期有效 | |
| 履行情况 | 正在履行 | |
| 4 | 承诺方 | 王跃荣、袁合志、章伟民 |
| 承诺类型 | 股份减持 | |
| 承诺内容 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | |
| 承诺时间 | 2012年06月01日 | |
| 承诺期限 | 承诺人任职董事、监事、高级管理人员期间、离职后六个月内；离职六个月后的十二个月内。 | |
| 履行情况 | 正在履行 | |
| 5 | 承诺方 | 交通国投 |
| 承诺类型 | 股份追加限售 | |
| 承诺内容 | 承诺人持有的该等股份，自承诺人认购上市公司配套募集资金股份上市之日起锁定12个月，即不得通过证券市 |
| 场公开交易或协议方式转让。 如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。 前述锁定期届满后，股份解锁事宜按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||
| 承诺时间 | 2017年03月30日 | ||
| 承诺期限 | 2017年3月30日-2018年3月29日 | ||
| 履行情况 | 履行完毕 | ||
| 股权激励承诺 | 无 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 1 | 承诺方 | 公司 |
| 承诺类型 | 使用募集资金暂时补充流动资金所做承诺 | ||
| 承诺内容 | 1、暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响重组现金对价支付的正常进行。3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过十二个月；在本次补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。 | ||
| 承诺时间 | 2017年04月13日 | ||
| 承诺期限 | 2017年4月13日-2018年4月12日 | ||
| 履行情况 | 履行完毕 | ||
| 2 | 承诺方 | 王跃荣先生 | |
| 承诺类型 | 减持股份 | ||
| 承诺内容 | 承诺自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过936,000股，占公司总股本比例不超过0.25%。 | ||
| 承诺时间 | 2017年10月11日 | ||
| 承诺期限 | 2017年10月11日-2018年2月2日 | ||
| 履行情况 | 履行完毕 | ||
| 3 | 承诺方 | 袁合志先生 | |
| 承诺类型 | 减持股份 | ||
| 承诺内容 | 承诺自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过300,000股，占公司总股本比例不超过0.08%。 | ||
| 承诺时间 | 2017年09月29日 | ||
| 承诺期限 | 2017年9月29日-2018年4月26日 | ||
| 履行情况 | 履行完毕 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√ 适用 □ 不适用
1、公司收购安徽中桩物流股权时，交易对方承诺安徽中桩物流2018年度扣非后净利润为不低于4,050万元；2、公司收购天津龙洲天和时，交易对方承诺天津龙洲天和2018年度扣非后净利润不低于1,500万元，因天津龙洲天和经营持续未完成业绩承诺，公司已于2017年8月向福建省龙岩市中级人民法院起诉交易对方，该诉讼具体情况详见本节“十二、重大诉讼、仲裁事项”；
3、公司于2016年7月与兆华供应链股东签署业绩承诺与补偿协议，交易对方承诺兆华供应链2018年度扣非后净利润不低于12,500万元。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
1、根据公司与安徽中桩物流原股东及实际控制人签署的《关于安徽中桩物流有限公司之投资框架协议》，交易对方承诺安徽中桩物流2016年、2017年和2018年三年累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为9,500万元，经审计，安徽中桩物流2016年度、2017年度和2018年度分别实际实现扣非后净利润为2,024.02万元、2,815.62万元和4,610.75万元，实际累计完成业绩数为9,450.39万元，累计完成率99.48%；经测试，截至报告期末公司无需计提安徽中桩物流商誉减值准备。
2、经审计，天津龙洲天和2018年度实际实现扣非后净利润-1,082.80万元；在2017年末，公司因天津龙洲天和经营持续未完成业绩承诺，已将商誉3,638.25万元全额计提减值，因此2018年末天津龙洲天和商誉净额为零。
3、根据公司与兆华供应链原股东签署《福建龙洲运输股份有限公司与承担业绩承诺补偿责任的天津兆华领先股份有限公司的股东之发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》，交易对方承诺兆华供应链2016年、2017年和2018年三年累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为31,500万元，经审计，兆华供应链2016年度、2017年度和2018年度分别实际实现扣非后净利润为9,173.82万元、10,355.39万元和11,876.52万元，实际累计完成业绩数为31,405.73万元，累计完成率99.70%；经测试，截至报告期末公司无需计提兆华供应链商誉减值准备。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据相关规定，公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司2019年4月23日刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）。
2、会计估计变更公司本年未发生会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期发生非同一控制下企业合并,全资子公司新宇汽车2018年7月收购深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远及其下2家子公司从2018年8月起纳入合并；全资子公司兆华供应链2018年8月收购湖南海丰物流有限公司100%股权，从2018年9月起纳入合并。
2、2018年3月31日转让子公司龙岩龙洲物流对龙岩市佳沁食品有限公司持有51.00%的全部股权。
3、2018年9月30日转让子公司武夷运输对建阳市公共交通有限公司持有的100.00%股权。
4、2018年9月4日转让子公司龙岩山海旅游发展有限公司对龙岩市龙行汽车服务有限公司持有65%的全部股权。
5、新设立南平市建阳区天鸿城乡公共交通有限公司、巴基斯坦沥久有限公司、新疆兆华供应链管理有限公司三家公司，从设立日起纳入合并。
6、注销南平市闽运出租汽车有限公司、上饶市吉阳出租汽车有限责任公司两家公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 180 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 周百鸣、何航、邹昕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1年、2年、2年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用
2018年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用75万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司在收购天津曼莉股权时，交易对方做出了业绩承诺，因交易对方2016、2017年度实际净利润未达到当年承诺净利润，公司起诉相关责任方要求履行业绩承诺补偿责任 | 4,275.98 | 否 | 终审结束 | 经福建省高级人民法院开庭审理，判决如下：驳回上诉，维持原判。 | 具体执行结果尚无法确定 | 2019年4月20日 | 2019年4月20日，公司于巨潮资讯网披露的《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件取得终审判决的公告》（公告编号：2019-031） |
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年9月13日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于<福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》，并经2016年9月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2016年9月14日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。
2、2017年3月，公司向兆华投资等发行股份购买资产并募集配套资金事项成功实施，作为本次重大资产重组发行股份募集配套资金的认购方，公司员工持股计划通过管理人长城国瑞证券有限公司设立“龙洲股份员工资管计划”，向员工持股计划参与人筹集资金12,000万元，以每股发行价10.58元，认购公司此次非公开发行股份11,342,155股，该等股份已经深圳证券交易所批准于2017年3月30日上市，本次员工持股计划已成功实施。公司员工持股计划参与人名单详见公司2017年4月1日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划最终参与人名单》。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 交建集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程建设支出 | 市场价 | 公允 | 153.43 | 0.87% | 合计不超过1,357.41万元 | 否 | 转账 | 不适用 | 小额关联交易，达不到单项信息披露标准 | |
| 龙岩公交公司 | 受同一实际控制人控制 | 提供服务 | 龙行卡服务费 | 市场价 | 公允 | 23.12 | 49.66% | 否 | 转账 | 不适用 | |||
| 龙岩市小洋农场有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 | 提供服务 | GPS服务费 | 市场价 | 公允 | 0.04 | 0.09% | 否 | 转账 | 不适用 | |||
| 交发集团 | 受同一实际控制人控制 | 汽车租赁 | 汽车租赁收入 | 市场价 | 公允 | 3.74 | 2.55% | 否 | 转账 | 不适用 | |||
| 龙岩市龙盛融资担保有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 | 汽车租赁 | 汽车租赁收入 | 市场价 | 公允 | 7.89 | 5.38% | 否 | 转账 | 不适用 | |||
| 武平嘉宏房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 汽车租赁 | 汽车租赁收入 | 市场价 | 公允 | 0.47 | 0.32% | 否 | 转账 | 不适用 | |||
| 合计 | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 2018年预计与关联人交建集团发生向其销售产品、商品交易金额为5,000.00万元，报告期实际与其发生该项关联交易金额为0.00万元；2018年预计与关联人中龙天利发生向其销售产品、商品交易金额为14,000.00万元，报告期实际与其发生该项关联交易金额为2,625.19万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权：无
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 兆华投资 | 公司第二大股东 | 公司全资子公司向上市公司股东短期拆借资金 | 0 | 8,000 | 8,000 | 4.35% | 69.61 | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 公司全资子公司兆华供应链向上市公司股东兆华投资短期拆借资金，对公司经营成果及财务状况无重大影响 | |||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
√ 适用 □ 不适用承包情况说明
公司持有梅州中宝49.00%的股权，2012年通过与另一股东签订承包协议，承包协议约定公司具有梅州中宝的经营决策权，同时修改梅州中宝章程约定5名董事中由公司委派3名，公司通过上述约定取得对梅州中宝的控制权。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明报告期，公司客运场站周边店铺、标准厂房等存在租赁给第三方经营的情况。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 龙洲股份（注：由武夷运输提供担保） | 5,000 | 2017年02月17日 | 5,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 | |
| 龙洲股份（注：由武夷运输提供担保） | 10,000 | 2017年03月03日 | 10,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 | |
| 龙洲股份（注：由新宇汽车提供担保） | 10,000 | 2017年06月21日 | 10,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 | |
| 龙洲股份（注：由武夷运输提供担保） | 2,500 | 2018年02月02日 | 2,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 | |
| 龙洲股份（注：由武夷运输提供担保） | 2,500 | 2018年02月02日 | 2,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 | |
| 龙洲股份（注：由武夷运输提供担保） | 10,000 | 2018年02月02日 | 10,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 | |
| 龙洲股份（注：由新宇汽车提供担保） | 10,000 | 2018年05月29日 | 10,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 | |
| 龙洲股份（注：由兆华供应链提供担保） | 10,000 | 2018年10月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 35,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 60,000 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 35,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 35,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新宇汽车 | 2016年02月19日 | 2,500 | 2016年10月17日 | 2,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年01月21日 | 1,000 | 2017年06月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年01月21日 | 6,000 | 2017年05月10日 | 6,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年01月21日 | 1,500 | 2017年10月11日 | 1,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年12月28日 | 875 | 2018年06月28日 | 875 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年12月28日 | 5,000 | 2018年01月08日 | 5,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年12月28日 | 1,000 | 2018年06月12日 | 1,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年12月28日 | 625 | 2018年07月09日 | 625 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年12月28日 | 4,000 | 2018年08月24日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年12月28日 | 1,500 | 2018年10月09日 | 1,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年12月28日 | 500 | 2018年10月24日 | 500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 新宇汽车 | 2017年12月28日 | 5,000 | 2018年11月29日 | 5,000 | 连带责任保证 | 还款期满起3年 | 否 | 否 |
| 厦门诚维信 | 2017年01月20日 | 400 | 2017年08月14日 | 400 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 厦门诚维信 | 2017年12月28日 | 1,000 | 2018年04月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 厦门诚维信 | 2017年12月28日 | 1,000 | 2018年04月23日 | 1,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 星马王汽车 | 2017年01月20日 | 1,200 | 2017年07月25日 | 1,200 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 星马王汽车 | 2017年12月28日 | 2,000 | 2018年04月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 梅州华奥 | 2017年01月20日 | 1,995 | 2017年02月22日 | 1,995 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 雪峰汽车 | 2017年01月20日 | 3,000 | 2017年05月10日 | 3,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 雪峰汽车 | 2017年01月20日 | 2,000 | 2017年08月08日 | 2,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 雪峰汽车 | 2017年12月28日 | 2,000 | 2018年08月02日 | 2,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 梅州新宇 | 2017年01月20日 | 950 | 2017年05月04日 | 950 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 梅州新宇 | 2017年01月20日 | 4,000 | 2017年05月26日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 梅州新宇 | 2017年01月20日 | 3,500 | 2017年05月24日 | 3,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 梅州新宇 | 2017年12月28日 | 1,000 | 2018年05月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 梅州中宝 | 2017年01月20日 | 960 | 2017年03月16日 | 960 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 梅州中宝 | 2017年01月20日 | 900 | 2017年04月17日 | 900 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 武夷运输 | 2016年02月19日 | 4,000 | 2016年04月14日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 武夷运输 | 2016年02月19日 | 4,000 | 2016年06月16日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 武夷运输 | 2017年05月11日 | 2,500 | 2017年07月21日 | 2,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 武夷运输 | 2017年05月11日 | 1,000 | 2017年10月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 安徽中桩物流 | 2017年01月20日 | 4,000 | 2017年10月30日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 安徽中桩物流 | 2016年02月19日 | 17,000 | 2016年06月21日 | 17,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 安徽中桩物流 | 2017年01月20日 | 4,000 | 2017年04月18日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 安徽中桩物流 | 2017年01月20日 | 3,500 | 2017年05月09日 | 3,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 安徽中桩物流 | 2017年12月28日 | 5,000 | 2018年01月10日 | 5,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 安徽中桩物流 | 2017年12月28日 | 7,000 | 2018年09月21日 | 7,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 安徽中桩物流 | 2017年12月28日 | 4,000 | 2018年10月30日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 金润保理 | 2017年01月20日 | 3,000 | 2017年04月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 金润保理 | 2017年01月20日 | 200 | 2017年09月06日 | 200 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 金润保理 | 2017年01月20日 | 1,890 | 2017年10月13日 | 1,890 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 金润保理 | 2017年01月20日 | 3,000 | 2017年10月24日 | 3,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 金润保理 | 2017年01月20日 | 700 | 2017年11月15日 | 700 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 金润保理 | 2017年12月28日 | 410 | 2018年03月13日 | 410 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 金润保理 | 2017年12月28日 | 100 | 2018年05月08日 | 100 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 金润保理 | 2017年12月28日 | 5,000 | 2018年06月14日 | 5,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 金润保理 | 2017年12月28日 | 3,000 | 2018年07月23日 | 3,000 | 连带责任保证 | 还款期满起3年 | 否 | 否 |
| 金润保理 | 2017年12月28日 | 2,000 | 2018年10月19日 | 2,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 华辉商贸 | 2016年02月19日 | 1,500 | 2016年11月21日 | 1,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 华辉商贸 | 2016年02月19日 | 1,000 | 2016年03月14日 | 1,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 华辉商贸 | 2017年01月20日 | 2,000 | 2017年05月26日 | 2,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 华辉商贸 | 2017年01月20日 | 1,600 | 2017年12月14日 | 1,600 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 华辉商贸 | 2017年12月28日 | 1,500 | 2018年04月16日 | 1,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 华辉商贸 | 2017年12月28日 | 1,500 | 2018年08月10日 | 1,500 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 华辉商贸 | 2017年12月28日 | 3,000 | 2018年11月06日 | 3,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 华辉商贸 | 2017年12月28日 | 1,600 | 2018年11月29日 | 1,600 | 连带责任保证 | 还款期满起3年 | 否 | 否 |
| 中物振华 | 2017年05月11日 | 4,000 | 2017年09月04日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 中物振华(（注：由龙洲股份和兆华供应链共同提供反担保）) | 2017年12月28日 | 2,155 | 2018年04月24日 | 2,155 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 中物振华 | 2017年05月11日 | 18,000 | 2017年07月12日 | 18,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 中物振华 | 2018年05月11日 | 4,000 | 2018年06月27日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 中物振华 | 2018年05月11日 | 4,000 | 2018年09月25日 | 4,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 兆华供应链 | 2017年12月28日 | 6,355.8 | 2018年04月13日 | 6,355.8 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 兆华供应链 | 2018年05月11日 | 5,000 | 2018年05月11日 | 5,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 兆华供应链 | 2018年05月11日 | 4,200.98 | 2018年05月23日 | 4,200.98 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 兆华供应链 | 2018年05月11日 | 2,000 | 2018年06月25日 | 2,000 | 连带责任保证 | 还款期满起3年 | 否 | 否 |
| 兆华供应链 | 2018年05月11日 | 2,000 | 2018年07月31日 | 2,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 嘉华创富（注：由龙洲股份和兆华供应链共同提供担保） | 2018年05月11日 | 6,500 | 2018年10月19日 | 6,500 | 连带责任保证 | 还款期满起3年 | 否 | 否 |
| 天津龙洲天和 | 2017年01月20日 | 3,000 | 2017年3月24日 | 3,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 畅丰专汽 | 2017年01月20日 | 5,000 | 2017年02月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 畅丰专汽 | 2017年01月20日 | 3,000 | 2017年08月01日 | 3,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 |
| 畅丰专汽 | 2017年12月28日 | 8,000 | 2018年03月20日 | 8,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 曼之洲 | 2017年12月28日 | 2,000 | 2018年04月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 105,821.78 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 207,356.78 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 155,991.78 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 109,751.38 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 厦门诚维信（注：由厦门龙洲行提供担保） | 700 | 2016年03月14日 | 700 | 是 | 否 | |||
| 兆华供应链（注：由北京中物振华提供担保） | 7,000 | 2016年11月25日 | 7,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 | |
| 兆华供应链（注：由天津领先正华能源提供担保） | 5,507 | 2016年11月25日 | 5,507 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 | |
| 兆华供应链（注：由 | 2,000 | 2016年12月22 | 2,000 | 连带责任保 | 还款期满起 | 是 | 否 | |
| 北京中物振华提供担保） | 日 | 证 | 2年 | |||||
| 曼之洲（注：由新宇汽车提供担保） | 1,000 | 2017年04月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 | |
| 东莞中汽宏远（注：由新宇汽车提供担保） | 2017年12月12日 | 6,499 | 2017年12月12日 | 6,499 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 |
| 北京中物振华（注：由兆华供应链提供担保） | 295 | 2018年03月23日 | 295 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 | |
| 北京中物振华（注：由兆华供应链提供担保） | 649.8 | 2018年03月23日 | 649.8 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 是 | 否 | |
| 兆华供应链（由北京中物振华和天津领先正华能源共同提供担保） | 6,000 | 2018年05月11日 | 6,000 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 | |
| 曼之洲（注：由新宇汽车提供担保） | 300 | 2018年03月26日 | 300 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 | |
| 东莞中汽宏远（注：由新宇汽车提供担保） | 5,000 | 2018年09月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 还款期满起3年 | 否 | 否 | |
| 东莞中汽宏远（注：由龙洲股份和新宇汽车共同提供担保，其中由龙洲股份提供担保106,400万元） | 114,509 | 2018年11月22日 | 114,509 | 连带责任保证 | 还款期满起2年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 126,753.8 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 149,459.8 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 132,308 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 99,668.95 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 267,575.58 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 416,816.58 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 323,299.78 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 244,420.33 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 85.83% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 127,418.70 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 102,034.70 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 229,453.40 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明：无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,885 | 0 | 0 |
| 合计 | 8,885 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
无
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司本报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）拟设立资产支持专项计划的事项：公司于2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的议案》，该事项具体内容详见公司2018年12月25日刊载于巨潮资讯网的《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的公告》（公告编号：2018-102），目前该事项正在推进。
（二）拟申请注册及发行超短期融资券和中期票据：公司于2019年2月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》和《关于申请注册及发行中期票据的议案》，该事项具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网的《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2019-006）， 目前该事项正在推进。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年12月29日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于福建武夷交通运输股份有限公司建阳104亩土地交由政府收储的议案》，福建省南平市建阳区政府对公司控股子公司武夷运输位于建阳区海西林产工贸城南II-01、02号地块按评估价值人民币6,732.00万元进行征收，具体内容详见公司2018年1月3日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司关于控股子公司部分土地被征收的公告》（公告编号：2018-003）。截至本报告期末，该项交易已履行完毕，相关效益计入本报告期。
2、公司控股孙公司东莞中汽宏远于2018年10月中标合同金额为169,086.01万元的新能源汽车采购项目，具体内容详见公司2018年10月24日刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-091）；目前该合同正按约履行，经审计，东莞中汽宏远从8月份纳入合并至报告期末，实现新能源车销售等收入199,169.21万元。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 182,365,398 | 48.64% | 0 | 0 | 43,417,083 | -94,641,118 | -51,224,035 | 131,141,363 | 23.32% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2、国有法人持股 | 109,115,210 | 29.10% | 0 | 0 | 18,903,593 | -71,308,028 | -52,404,435 | 56,710,775 | 10.08% |
| 3、其他内资持股 | 73,250,188 | 19.54% | 0 | 0 | 24,513,490 | -23,333,090 | 1,180,400 | 74,430,588 | 13.24% |
| 其中：境内法人持股 | 68,511,985 | 47.38% | 0 | 0 | 22,141,390 | -24,229,205 | -2,087,815 | 66,424,170 | 11.81% |
| 境内自然人持股 | 4,738,203 | 1.26% | 0 | 0 | 2,372,100 | 896,115 | 3,268,215 | 8,006,418 | 1.42% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 192,546,998 | 51.36% | 0 | 0 | 144,039,115 | 94,641,118 | 238,680,233 | 431,227,231 | 76.68% |
| 1、人民币普通股 | 192,546,998 | 51.36% | 0 | 0 | 144,039,115 | 94,641,118 | 238,680,233 | 431,227,231 | 76.68% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 374,912,396 | 100.00% | 0 | 0 | 187,456,198 | 0 | 187,456,198 | 562,368,594 | 100.00% |
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
（1）因参与认购公司重大资产重组非公开发行股份，公司控股股东交通国投承诺对原持有的公司股票71,308,027股自2017年3月30日起追加限售12个月，该71,308,027股股票2018年3月30日限售期满，解除限售。
（2）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，兆华供应链完成了2016年度、2017年度的承诺累计净利润数，重大资产重组业绩承诺方所持公司股份符合协议约定的解锁条件，按其持股数量的50%解除限售，2018年5月18日，兆华投资和兆华创富解除限售股份的数量分别为23,106,250股和1,122,955股。
（3）公司于2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司于2018年7月6日实施权益分派，总股本由374,912,396股增至562,368,594股。
（4）公司2018年8月28日召开2018年第一次临时股东大会进行换届选举，原董事及副总裁袁合志先生、副总裁章伟民先生任期届满离任，按深交所规定，对其持股在离任六个月内全部锁定；同日召开的第六届董事会第一次会议聘任陈天生先生
和钟志红先生为副总裁，按深交所规定，对其全部持股在任期内按75%锁定。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
公司于2018年7月实施 2017年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本由374,912,396股增至562,368,594股；公司基本每股收益由上年度报告的0.48元追溯调整为0.32元，归属于普通股股东的每股净资产由上年度报告的7.24元变为4.83元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 兆华投资 | 46,212,499 | -23,106,250 | 11,553,124 | 34,659,373 | 兆华投资为公司2016年重大资产重组交易对方，所持股份按业绩承诺完成情况分批解锁 | 预计解除限售时间为2019年5月和2020年5月 |
| 兆华创富 | 2,245,910 | -1,122,955 | 561,477 | 1,684,432 | 兆华创富为公司2016年重大资产重组交易对方，所持股份按业绩承诺完成情况分批解锁 | 预计解除限售时间为2019年5月和2020年5月 |
| 西藏和聚百川 | 1,520,178 | 0 | 760,089 | 2,280,267 | 为公司2016年重大资产重组交易对方，所持股份锁定36个月。 | 预计解除限售时间为2020年3月30日 |
| 新疆丝绸南道 | 760,083 | 0 | 380,042 | 1,140,125 | 为公司2016年重大资产重组交易对方，所持股份锁定 | 预计解除限售时间为2020年3月30日 |
| 36个月。 | ||||||
| 苏州金茂赢联 | 760,083 | 0 | 380,042 | 1,140,125 | 为公司2016年重大资产重组交易对方，所持股份锁定36个月。 | 预计解除限售时间为2020年3月30日 |
| 交通国投 | 109,115,210 | -71,308,027 | 18,903,592 | 56,710,775 | 参与公司2016年重大资产重组配套募集资金，所持股份锁定36个月。 | 预计解除限售时间为2020年3月30日 |
| 龙洲员工持股计划 | 11,342,155 | 0 | 5,671,077 | 17,013,232 | 参与公司2016年重大资产重组配套募集资金，所持股份锁定36个月。 | 预计解除限售时间为2020年3月30日 |
| 新疆嘉华创富员工持股计划 | 5,671,077 | 0 | 2,835,538 | 8,506,615 | 参与公司2016年重大资产重组配套募集资金，所持股份锁定36个月。 | 预计解除限售时间为2020年3月30日 |
| 王跃荣 | 2,808,001 | 0 | 1,404,000 | 4,212,001 | 担任董事，所持股份按75%锁定 | 任职期间，每年按25%解锁 |
| 袁合志 | 1,548,301 | 0 | 1,473,354 | 3,021,655 | 任职期满，离任后6个月内全部锁定 | 预计解除限售时间为2020年3月1日 |
| 章伟民 | 374,401 | 0 | 374,400 | 748,801 | 任职期满，离任后6个月内全部锁定 | 预计解除限售时间为2020年3月1日 |
| 钟志红 | 0 | 0 | 15,562 | 15,562 | 担任高级管理人员，所持股份按75%锁定 | 任职期间，每年按25%解锁 |
| 陈天生 | 0 | 0 | 8,400 | 8,400 | 担任高级管理人员，所持股份按75%锁定 | 任职期间，每年按25%解锁 |
| 吴振龙 | 7,500 | -25,000 | 17,500 | 0 | 离任董事满18个月，全部解除限售 | 2018年10月20日 |
| 合计 | 182,365,398 | -95,562,232 | 44,338,197 | 131,141,363 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司于2018年7月6日实施权益分派，总股本由374,912,396股增至562,368,594股，此次股份变动对股东结构、公司资产和负债结构无影响。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,024 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 24,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 交通国投 | 国有法人 | 29.10% | 163,672,815 | 54557605.00 | 56,710,775 | 106,962,040 | |||||||||
| 兆华投资 | 境内非国有法人 | 12.33% | 69,318,748 | 23106249.00 | 34,659,373 | 34,659,375 | 质押 | 34,659,373 | |||||||
| 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 3.03% | 17,013,232 | 5671077.00 | 17,013,232 | 0 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.28% | 12,848,850 | 4282950.00 | 0 | 12,848,850 | |||||||||
| 新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.51% | 8,506,615 | 2835538.00 | 8,506,615 | 0 | |||||||||
| 厦门特运集团有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 6,713,212 | 2237737.00 | 0 | 6,713,212 | |||||||||
| 王跃荣 | 境内自然人 | 1.00% | 5,616,001 | 1872000.00 | 4,212,001 | 1,404,000 | 质押 | 2,480,000 | |||||||
| 福建漳州市长运 | 国有法人 | 0.70% | 3,954,384 | 1318128.00 | 0 | 3,954,384 | |||||||||
| 集团有限公司 | ||||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 | ||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 | ||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 | ||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 | ||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 1278150.00 | 0 | 3,834,450 |
| 兆华创富 | 境内非国有法人 | 0.60% | 3,368,864 | 1122954.00 | 1,684,432 | 1,684,432 | 质押 | 1,684,432 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王跃荣是公司控股股东交通国投推荐至公司董事，兆华投资与兆华创富为一致行动人；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 交通国投 | 106,962,040 | 人民币普通股 | 106,962,040 | |||||||
| 兆华投资 | 34,659,375 | 人民币普通股 | 34,659,375 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,848,850 | 人民币普通股 | 12,848,850 | |||||||
| 厦门特运集团有限公司 | 6,713,212 | 人民币普通股 | 6,713,212 | |||||||
| 福建漳州市长运集团有限公司 | 3,954,384 | 人民币普通股 | 3,954,384 | |||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 | |||||||
| 福建省宁德市汽车运输有限公司 | 2,845,284 | 人民币普通股 | 2,845,284 | |||||||
| 苏龙州 | 2,427,430 | 人民币普通股 | 2,427,430 | |||||||
| 吕志炎 | 1,738,950 | 人民币普通股 | 1,738,950 |
| 兆华创富 | 1,684,432 | 人民币普通股 | 1,684,432 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东王跃荣是公司控股股东交通国投推荐至公司董事，兆华投资与兆华创富为一致行动人；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 交通国投 | 李志坚 | 2000年12月27日 | 91350800726432080N | 从事授权范围内的国有资产经营、管理 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 | 法人 | 无 | 国有资产监督管理 | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 兆华投资 | 毋一兵 | 2006年04月20日 | 0 | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。 |
| 兆华创富 | 毋一兵 | 2015年04月22日 | 0 | 企业管理咨询 |
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 王跃荣 | 董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2003年08月19日 | 2021年08月28日 | 3,744,001 | 0 | 0 | 1,872,000 | 5,616,001 |
| 蓝能旺 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2012年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈海宁 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 49 | 2012年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑念 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟伟东 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘材文 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 34 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤新华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2017年01月20日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱晓华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡八一 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张文春 | 监事会主 | 现任 | 女 | 50 | 2015年 | 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 | 08月28日 | 08月28日 | |||||||||
| 张丽玲 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟全汉 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江银强 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2015年05月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏富元 | 副总裁 | 现任 | 男 | 53 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张伟 | 副总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈天生 | 副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 8,300 | 0 | 0 | 2,900 | 11,200 |
| 钟志红 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2018年08月28日 | 2021年08月28日 | 11,600 | 0 | 0 | 9,150 | 20,750 |
| 卢南峰 | 董事、总裁 | 离任 | 男 | 56 | 2009年08月28日 | 2018年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁合志 | 董事 | 离任 | 男 | 56 | 2003年08月18日 | 2018年08月28日 | 2,064,401 | 0 | 49,964 | 1,007,218 | 3,021,655 |
| 袁合志 | 副总裁 | 离任 | 男 | 56 | 2006年08月28日 | 2018年08月28日 | |||||
| 毋一兵 | 董事 | 离任 | 男 | 51 | 2017年05月11日 | 2018年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓝能旺 | 副总裁 | 离任 | 男 | 44 | 2012年08月28日 | 2018年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓝能旺 | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 44 | 2006年08月28 | 2018年08月28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 日 | ||||||||||
| 黄衍电 | 独立董事 | 离任 | 男 | 66 | 2012年08月28日 | 2018年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王 克 | 独立董事 | 离任 | 男 | 62 | 2013年05月13日 | 2018年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张文华 | 监事 | 离任 | 女 | 50 | 2012年08月28日 | 2018年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章伟民 | 副总裁、工程师 | 离任 | 男 | 55 | 2008年04月05日 | 2018年08月28日 | 499,201 | 0 | 0 | 249,600 | 748,801 |
| 罗寿财 | 副总裁 | 离任 | 男 | 55 | 2011年05月09日 | 2018年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,327,503 | 0 | 49,964 | 3,135,568 | 9,418,407 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 卢南峰 | 董事、总裁 | 任期满离任 | 2018年08月28日 | 公司第五届董事会任期届满，于2018年8月28日进行换届选举，卢南峰先生不再担任董事、总裁职务。 |
| 袁合志 | 董事、副总裁 | 任期满离任 | 2018年08月28日 | 公司第五届董事会任期届满，于2018年8月28日进行换届选举，袁合志先生不再担任董事、副总裁职务。 |
| 毋一兵 | 董事 | 任期满离任 | 2018年08月28日 | 公司第五届董事会任期届满，于2018年8月28日进行换届选举，毋一兵先生不再担任董事职务。 |
| 蓝能旺 | 副总裁、董事会秘书 | 任免 | 2018年08月28日 | 公司第五届董事会任期届满，于2018年8月28日进行换届选举，第六届董事会聘任蓝能旺先生为总裁，不再担任副总裁和董事会秘书职务。 |
| 黄衍电 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年08月28日 | 公司第五届董事会任期届满，于2018年8月28日进行换届选举，黄衍电先生不再担任独立董事职务。 |
| 王克 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年08月28日 | 公司第五届董事会任期届满，于2018年8月28日进行换届选举，王克先生不再担任独立董事职务。 |
| 张文华 | 监事 | 任期满离任 | 2018年08月28日 | 公司第五届董事会任期届满，于2018年8月28日进行换届选举，张文华女士不再担任监事职务。 |
| 章伟民 | 副总裁、工程师 | 任期满离任 | 2018年08月28日 | 公司第五届董事会任期届满，于2018年8月28日进行换届选举，章伟民先生不再担任副总裁职务。 |
| 罗寿财 | 副总裁 | 任期满离任 | 2018年08月28日 | 公司第五届董事会任期届满，于2018年8月28日进行换届选举，罗寿财先生不再担任副总裁职务。 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事公司现任董事9名，其中独立董事3名，其主要情况如下：
王跃荣先生，本科学历，高级经济师。历任：武平县果品食杂公司经理，武平县物资公司经理，武平县交通局局长兼交通战备办公室主任，福建省龙岩市汽车运输总公司（本公司改制前身，下同）党委书记，公司党委书记，交发集团董事长兼党委书记。现任公司党委书记、董事长。
蓝能旺先生，本科学历，会计师、高级经济师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站会计、办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理，公司客运分公司财务科科员、公司审计部科员、董事会办公室主任、董事会秘书、副总裁。现任公司党委副书记、董事、总裁，安徽中桩物流董事长。
陈海宁女士本科学历,高级会计师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计，福建红狼股份有限公司财务部财务主管，公司财务中心主任。现任公司董事、财务总监、交通国投董事。
郑念先生，本科学历。历任： 北京中物振华贸易有限公司总经理，天津兆华物流有限公司仓储管理中心总经理、 沥青事业部总经理、营销中心总经理，兆华供应链副总裁兼北方事业部总经理。现任公司董事，兆华供应链总经理。
钟伟东先生本科学历，工程师。历任：武平县公共汽车交通公司经理、党支部书记，福建龙洲运输股份有限公司武平分公司副经理，龙洲武平投资公司总经理、福建海盛房地产开发公司总经理，武平嘉盛房地产开发公司执行董事、总经理，交建集团董事、总经理，福建省虹达光电科技发展有限公司董事长，漳平芦和公路投资有限公司董事长、总经理。现任公司董
事、兆华供应链董事长。
刘材文先生，本科学历，具有法律从业资格、律师执业资格。历任：中国龙工控股有限公司风险管理部风险巡查员，福建挺秀律师事务所聘用律师，福建龙洲运输股份有限公司证券事务部主办科员，董事会办公室主任。现任公司董事、董事会秘书及证券事务部主任、证券事务代表。
汤新华先生，博士研究生学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。历任： 福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师，福建省卫生经济学会副会长，福建省注册会计师协会监事长，福建省审计学会常务理事，福建省会计学会理事，福建省财政厅会计制度咨询专家，福建省首届管理会计咨询专家， 福建省享受教授级待遇高级会计师评审委员会评审专家库专家。
邱晓华先生，博士研究生学历，经济学家，高级统计师。历任： 国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；安徽省人民政府省长助理；中国海洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家； 紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事；民生证券股份有限公司首席经济学家； 中国泛海控股集团有限公司董事；泛海控股股份有限公司董事、泛海研究院院长、职工代表监事。现任：阳光资产管理股份有限公司首席战略官，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南白药集团股份有限公司董事，金砖（厦门）股权投资基金有限公司董事长， 海洋石油工程股份有限公司独立董事，北京首都开发股份有限公司独立董事，福建纳川管材科技股份有限公司独立董事， 易联众信息技术股份有限公司独立董事，中泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。
胡八一先生，博士研究生学历。历任：厦门松下 HR 经理， 东莞杜邦 HR 经理，杜邦中国 HR总监。现任广州市柏明顿管理顾问有限公司董事长。
（二）监事
公司现任监事3名，其主要情况如下：
张文春女士，本科学历。历任： 龙岩矿务局中学教师，龙岩第二技校教师，福建省龙岩市汽车运输总公司团委副书记、女工委主任、工会副主席， 公司团委书记、女工委主任， 公司龙岩客运站、龙岩客运中心站站长、党支部书记。现任公司
党委副书记、监事会主席、纪委书记和工会主席。
张丽玲女士，本科学历，高级会计师。历任：龙岩医药采购供应站会计、中药经营部财务副经理， 交通国投财务部主办会计、财务审计部经理、总经理助理。现任交通国投董事、总会计师和工会主席，公司监事。
钟全汉先生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。历任：武平县印刷厂财务科科长，福建大发缸套有限公司财务部经理，福建武平汇邦汽车配件有限公司财务部经理，公司审计部主任；现任公司职工代表监事、审计总监，武夷运输监事、审计部主任。
（三）高级管理人员
公司现任高级管理人员8名，其主要情况如下：
总裁蓝能旺、财务总监陈海宁、董事会秘书刘材文主要情况详见本节“董事”相关内容。
江银强先生，本科学历, 高级会计师、高级经济师。历任： 龙岩市汽车运输总公司、公司财务部会计，武夷运输审计部主任、财务部主任，公司审计部主任、客运产业本部副总经理、公司董事、总裁助理。现任公司副总裁， 武夷运输党委书记、董事长。
魏富元先生，本科学历。历任：龙岩市汽车运输总公司下属车队、分公司会计、财务科长；新宇汽车财务科长、经理助理；雪峰汽车经理，新宇汽车经理，公司汽车销售与服务产业本部副总经理。现任公司副总裁、汽车销售与服务产业本部总经理。
张伟先生，大专学历。历任： 泸天化集团生福有限责任公司总经理助理，中海沥青四川有限公司办公室主任， 中海石油气电集团有限责任公司交通新能源事业部仙游项目组和厦门项目组负责人，中海石油福建新能源有限公司宁德区域经理，福建龙洲海油新能源有限公司总经理。现任公司副总裁、油气事业部总经理。
陈天生先生，本科学历，高级工程师、注册安全工程师。历任：龙岩市汽车运输总公司技术员、安全员， 漳州鹭峰快速运输有限公司安全技术部主任、副经理， 福建省闽西快速客运有限公司副经理， 福建侨龙专用汽车有限公司副经理，公司安保部主任，公司永定分公司经理，公司客运产业本部总经理。现任公司副总裁、福建龙洲运输集团有限公司总经理。
钟志红先生，大专学历，汽车维修工程师。历任：龙岩市汽车运输总公司武平公司保养场副场长，龙岩市汽车运输总公司武平公司副经理，公司武平分公司经理，龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司执行董事，公司汽车销售与服务产业本部副总经理。现任公司副总裁、福建龙洲运输集团有限公司董事、副经理。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 陈海宁 | 交通国投 | 董事 | 2012年07月30日 | 否 | |
| 张丽玲 | 交通国投 | 董事、总会计师 | 2010年09月01日 | 是 |
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 王跃荣 | 武夷运输 | 董事 | 2016年04月18日 | 否 | |
| 王跃荣 | 安徽中桩物流 | 董事 | 2015年05月21日 | 否 | |
| 王跃荣 | 畅丰专汽 | 董事 | 2016年03月09日 | 否 | |
| 王跃荣 | 岩运石化 | 董事长 | 2018年09月11日 | 否 |
| 王跃荣 | 兆华供应链 | 董事长 | 2017年02月25日 | 2018年12月25日 | 否 |
| 蓝能旺 | 安徽中桩物流 | 董事长 | 2015年05月21日 | 否 | |
| 陈海宁 | 金润保理 | 董事 | 2014年10月30日 | 否 | |
| 陈海宁 | 上海金润二当家供应链管理有限公司 | 董事 | 2015年06月28日 | 否 | |
| 陈海宁 | 兆华供应链 | 董事 | 2017年02月25日 | 否 | |
| 郑念 | 兆华供应链 | 总经理 | 2018年12月25日 | 是 | |
| 钟伟东 | 兆华供应链 | 董事长 | 2018年12月25日 | 否 | |
| 汤新华 | 福建农林大学管理学院 | 教授 | 2005年6月1日 | 是 | |
| 汤新华 | 福建中能电气股份有限公司 | 独立董事 | 2013年12月05日 | 是 | |
| 汤新华 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013年08月28日 | 2018年08月18日 | 是 |
| 汤新华 | 福建永晶科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年10月07日 | 是 | |
| 汤新华 | 富春科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月14日 | 是 | |
| 邱晓华 | 中国泛海控股集团有限公司 | 董事 | 2012年08月01日 | 2018年02月13日 | 是 |
| 邱晓华 | 泛海控股股份有限公司 | 泛海研究院院长 | 2015年11月01日 | 2018年05月01日 | 是 |
| 邱晓华 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年01月09日 | 是 | |
| 邱晓华 | 海洋石油工程股份有限公司 | 独立董事 | 2016年11月23日 | 是 | |
| 邱晓华 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 独立董事 | 2014年10月13日 | 2018年11月02日 | 是 |
| 邱晓华 | 易联众信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月16日 | 是 | |
| 邱晓华 | 民生证券股份有限公司 | 首席经济学家 | 2012年08月01日 | 2018年02月13日 | 是 |
| 邱晓华 | 广东华兴银行股份有限公司 | 首席经济学家 | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 是 |
| 邱晓华 | 金砖（厦门）股权投资基金有限公司 | 董事长 | 2017年09月06日 | 是 | |
| 邱晓华 | 福建省平潭金砖智库投资咨询有限公司 | 董事长 | 2017年06月12日 | 否 |
| 邱晓华 | 泛海控股股份有限公司 | 职工代表监事 | 2017年08月15日 | 2018年02月03日 | 否 |
| 邱晓华 | 阳光资产管理股份有限公司 | 首席战略官 | 2018年05月07日 | 是 | |
| 胡八一 | 广州市柏明顿管理顾问有限公司 | 董事长 | 2000年07月01日 | 是 | |
| 张丽玲 | 龙岩市路桥经营有限公司 | 董事 | 2011年03月01日 | 否 | |
| 张丽玲 | 龙岩厦蓉高速公路扩建工程管理有限公司 | 监事 | 2011年08月01日 | 否 | |
| 张丽玲 | 福建厦蓉高速公路漳龙段扩建工程有限公司 | 监事 | 2014年09月01日 | 否 | |
| 张丽玲 | 龙岩市高速公路经营开发有限公司 | 董事 | 2015年01月01日 | 否 | |
| 张丽玲 | 龙岩交发实业有限公司 | 总会计师 | 2015年11月01日 | 否 | |
| 张丽玲 | 龙岩东环高速公路有限责任公司 | 监事 | 2017年01月01日 | 否 | |
| 钟全汉 | 武夷运输 | 监事、审计部主任 | 2010年04月22日 | 否 | |
| 钟全汉 | 岩运石化 | 监事 | 2008年05月08日 | 否 | |
| 钟全汉 | 新宇汽车 | 监事 | 2009年04月08日 | 否 | |
| 钟全汉 | 金润保理 | 监事 | 2014年10月30日 | 否 | |
| 钟全汉 | 上海金润二当家供应链管理有限公司 | 监事 | 2015年06月19日 | 否 | |
| 钟全汉 | 东莞中汽宏远 | 监事 | 2015年03月25日 | 否 | |
| 钟全汉 | 兆华供应链 | 监事 | 2017年02月25日 | 否 | |
| 江银强 | 武夷运输 | 董事长 | 2013年04月28日 | 否 | |
| 魏富元 | 畅丰专汽 | 董事长 | 2016年03月09日 | 否 | |
| 魏富元 | 东莞中汽宏远 | 董事 | 2015年03月25日 | 否 | |
| 张伟 | 福建龙洲海油新能源有限公司 | 董事长 | 2017年10月24日 | 否 | |
| 张伟 | 龙洲行（厦门）投资有限公司 | 董事长 | 2017年08月21日 | 否 | |
| 张伟 | 岩运石化 | 董事 | 2018年09月11日 | 否 | |
| 陈天生 | 福建龙洲运输集团有限公司 | 董事长、总经理 | 2018年09月17日 | 否 |
| 钟志红 | 福建龙洲运输集团有限公司 | 副总经理 | 2018年09月17日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
第五届董事会成员和第五届监事会成员薪酬按公司2015年度股东大会审议通过的《第五届董事、监事薪酬考核方案》执行，第五届高级管理人员薪酬按第五届董事会第三十五次会议审议通过的《第五届高级管理人员薪酬绩效考核方案》执行，由公司薪酬与考核委员会及薪酬绩效考核领导小组根据该方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作；同时，公司监事会和内部审计机构对上述考核对象的年度绩效考核工作进行监督。
公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《第六届董事、监事薪酬考核方案》和《第六届高级管理人员薪酬绩效考核方案》，第六届监事会第五次会议审议通过了《第六届董事、监事薪酬考核方案》，董事会和监事会同意将《第六届董事、监事薪酬考核方案》提交2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议；公司薪酬与考核委员会及薪酬绩效考核领导小组将根据股东大会和董事会批准的考核方案具体组织实施对考核对象的绩效考核工作。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王跃荣 | 董事长 | 男 | 56 | 现任 | 42.08 | 否 |
| 蓝能旺 | 董事、总裁 | 男 | 44 | 现任 | 33.21 | 否 |
| 陈海宁 | 董事、财务总监 | 女 | 49 | 现任 | 28.97 | 否 |
| 郑念 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 33.67 | 否 |
| 钟伟东 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 20.67 | 否 |
| 刘材文 | 董事、董事会秘书 | 男 | 34 | 现任 | 8.67 | 否 |
| 汤新华 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 邱晓华 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 2.67 | 否 |
| 胡八一 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 2.67 | 否 |
| 张文春 | 监事会主席 | 女 | 50 | 现任 | 30.01 | 否 |
| 张丽玲 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 钟全汉 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 23.75 | 否 |
| 江银强 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 39.80 | 否 |
| 魏富元 | 副总裁 | 男 | 53 | 现任 | 43.16 | 否 |
| 张伟 | 副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 48.35 | 否 |
| 陈天生 | 副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 9.76 | 否 |
| 钟志红 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 12.62 | 否 |
| 卢南峰 | 董事、总裁 | 男 | 56 | 离任 | 40.50 | 否 |
| 袁合志 | 董事、副总裁 | 男 | 56 | 离任 | 39.59 | 否 |
| 毋一兵 | 董事 | 男 | 51 | 离任 | 38.17 | 否 |
| 黄衍电 | 独立董事 | 男 | 66 | 离任 | 3.33 | 否 |
| 王 克 | 独立董事 | 男 | 62 | 离任 | 3.33 | 否 |
| 张文华 | 监事 | 女 | 50 | 离任 | 0 | 是 |
| 章伟民 | 副总裁、工程师 | 男 | 55 | 离任 | 33.15 | 否 |
| 罗寿财 | 副总裁 | 男 | 55 | 离任 | 32.57 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 576.70 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,776 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 4,020 |
| 在职员工的数量合计（人） | 5,796 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,796 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 4,028 |
| 销售人员 | 182 |
| 技术人员 | 195 |
| 财务人员 | 254 |
| 行政人员 | 1,137 |
| 合计 | 5,796 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 4,184 |
| 大专 | 1,004 |
| 本科 | 594 |
| 硕士 | 14 |
| 博士 | 0 |
| 合计 | 5,796 |
2、薪酬政策
公司除按《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定为员工提供基本薪酬外，还根据不同产业的行业特点制定了有效的业绩考核和激励机制，为员工提供富有竞争力的绩效工资，以调动员工的积极性和创造性，同时吸引和留住优秀人才，从而为公司的快速发展提供人才保障。
3、培训计划
公司一贯重视对员工的培训工作，强化员工的培训需求识别及效果评估，注重培训的实效性和针对性。每年初，公司均会发文要求下属各单位、各部门根据各自的实际需要报送当年度的培训计划，公司经过汇总、提炼后组织实施，培训结束后会对当期的培训效果进行评估，并根据评估结果进行培训实施的改进、提升。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，制定或修订内部控制规章制度，不断完善公司法人治理结构，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、相互制衡、科学决策、规范运作。公司董事会将公司治理作为一项长期的系统性工程，在日常运作中持续改进和提升。
（一）股东与股东大会
报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东的合法权益和平等地位，保证每个股东在股东大会上有表达自己意见和建议的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司召开的股东大会都经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。公司认真对待股东的咨询及来访，便于股东了解公司运作情况。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形；不存在公司资金被控股股东及其他关联方以任何方式占用的情形；也不存在公司为控股股东及其他关联方提供担保的情形。（二）董事与董事会公司董事会共有董事9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，委员均由董事担任，审计委员会的主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会会议，执行股东大会决议并依法行使职权；各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。全体董事认真负责地出席每次董事会会议，认真审议各项议案，认真履行作为董事应尽的职责，积极熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，对重大事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。（三）监事及监事会公司监事会共有3 名监事，其中一名是职工监事。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求召集、召开监事会会议，全体监事认真出席监事会会议、认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、募集资金存放与使用、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及全体股东的合法权益。（四）信息披露报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《投资者管理及其信息披露备忘录》、《信息披露管理办法》的规定，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，加强信息披露事务管理，依法履行信息披露义务，公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司所有投资者公平的享有知情权。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的媒体。（五）内部审计制度公司设立审计总监和审计部，配置5名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经营运行质量、经济效益、内部控制制度的执行、各项费用的使用以及募集资金存放和使用情况、关联交易、对外投资等重大事项进行审计和监督。（六）相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在资产、人员、机构、业务、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在日常生产经营活动依赖关联人的情形。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 6.94% | 2018年05月10日 | 2018年05月11日 | 巨潮资讯网《福建龙洲运输股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-048） |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 5.76% | 2018年08月28日 | 2018年08月29日 | 巨潮资讯网《福建龙洲运输股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-080） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 5.66% | 2018年11月19日 | 2018年11月20日 | 巨潮资讯网《龙洲集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-098） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 黄衍电 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王克 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 汤新华 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 邱晓华 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡八一 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职务，均按时出席各次董事会会议，列席股东大会。独立董事与公司管理层密切沟通，对公司募集资金存放与使用、对外投资情况、关联交易执行情况、对外担保事项等进行监督和核查；对报告期内发生的关联交易、续聘审计机构、关联方资金占用以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了客观、公正的独立意见；对公司发展战略、内部控制建设等方面提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）董事会审计委员会
1、2018年2月13日，公司第五届董事会审计委员会召开第十五次例会，审议通过《2017年第4季度内部审计工作报告》、《2017年度内部审计工作报告》和《2018年第1季度内部审计计划》；
2、2018年2月21日，公司第五届董事会审计委员会召开第十六次例会，审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
3、2018年3月28日，公司第五届董事会审计委员会召开第十七次例会，审议通过经天职国际会计师事务所出具初步审计意见的《2017年度财务会计报告》；
4、2018年4月8日，公司第五届董事会审计委员会召开第十八次例会，审议通过天职国际会计师事务所审计的《2017年度财务会计报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计中介机构的议案》和《2017年度内部控制评价报告》；
5、2018年4月17日，公司第五届董事会审计委员会召开第十九次例会，审议通过《2018年第一季度财务报表》、《2018年第1季度内部审计工作报告》和《2018年第2季度内部审计计划》；
6、2018年8月9日，公司第五届董事会审计委员会召开第二十次例会，审议通过《2018年半年度财务报表》、《2018年第2季度内部审计工作报告》和《2018年第3季度内部审计计划》；
7、2018年10月18日，公司第六届董事会审计委员会召开第一次例会，审议通过《2018年第三季度财务报表》、《2018年第3季度内部审计工作报告》和《2018年第4季度内部审计计划》。
（二）董事会提名委员会
1、2018年8月3日，公司第五届董事会提名委员会召开第四次例会，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
2、2018年8月23日，公司第五届董事会提名委员会召开第五次例会，审议通过《关于提名新一届高级管理人员候选人的议案》。
（三）董事会战略委员会
2018年6月28日，公司第五届董事会战略委员会召开第五次例会，审议通过《关于全资子公司受让东莞中汽宏远17.5%股权的议案》。
（四）董事会薪酬与考核委员会
2018年4月27日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开第六次例会，审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬考核结果方案》。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
根据公司薪酬管理制度的规定，公司高级管理人员的报酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪按公司工资管理体系按月发放，绩效年薪按年度进行考核后发放。为充分调动高级管理人员的工作积极性及创造性，公司将结合实际情况，积极探索激励约束机制，建立更为完善、科学的高级管理人员绩效考核机制。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-041 ）。 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，该缺陷认定为重大缺陷。出现下列迹象的，认定为财务报告内部控制存在重大缺陷： ①业务对战略、目标实现的影响程度；②风险在业务单位的分散程度；③业务单位重要科目潜在的固有风险；④业务流程和财务报告的集中化程度；⑤以前年度测试的情况，包括以前年度内部控制测试和内外部审计结果；⑥公司层面及信息系统总体控制测试结果； ⑦治理层、经理层的变动（特别是财务部门）；⑧当年度新增业务单位（新设、资产收购、重组兼并等）；⑨欺诈导致错报的可能性；⑩会计核算的复杂程度；?业务流程和内部控制在各单位的相似程度；?业务单位是否有重大未记录负债；?注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；?企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，该缺陷认定为重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 出现以下迹象的，认定为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①违犯国家法律、法规，使公司遭受严重损失；②内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。 ③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 |
| 定量标准 | 潜在错报金额≧利润总额的5% 确定为重大缺陷； 利润总额的 3% ≤潜在错报金额＜利润总额的5%确定为重要缺陷； 潜在 | 无 |
| 错报金额＜利润总额的 3%确定为一般缺陷； | ||
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，龙洲股份于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019年04月23日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 刊载于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》（公告编号：2019-051）。 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月22日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2019]21245号 |
| 注册会计师姓名 | 周百鸣、何航、邹昕 |
审计报告正文龙洲集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了后附的龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙洲股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙洲股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项 ：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 应收款项坏账准备 | |
| 截至2018年12月31日，龙洲股份应收账款的原值为2,150,393,826.65元，坏账准备余额为197,703,856.62元；其他应收款的原值为1,240,492,187.17元，坏账准备余额为94,495,163.05元。其中，龙洲股份下属控股子公司东莞中汽宏远为新能源客车制造企业，应收财政部新能源汽车推广应用补助资金和应收地方财政局新能源推广应用补助资金（以下简称“应收新能源车补贴款”）分别为640,048,400.00元和363,715,723.00元，已计提坏账准备40,840,083.50元。 鉴于应收款项金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时需要运用重要会计估计和判断，若应收款项不能按期收回或无法收回形成坏账对财务报表影响重大。因此，我 | 针对应收款项坏账准备，我们执行的审计程序主要包括： （1）评估并测试管理层对应收款项账龄分析以及确定应收款项坏账准备的内部控制。 （2）向管理层了解应收款项可收回情况及坏账准备的计提情况，获取龙洲股份往来款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。 （3）抽样检查了管理层评估客户财务和经营情况的支持性证据，包括：通过国家企业信用信息公示系统及其他公开信息查询系统查询客户的资质背景及经营现状，并与管理层的记录进行对比；执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的合理性； |
| 们将应收款项的坏账准备作为关键审计事项。 龙洲股份关于应收款项的核算办法参见附注：三、重要会计政策及会计估计（十一）应收票据及应收款项坏账准备的核算，具体数据参见附注：六、合并财务报表主要项目注释（二）应收票据及应收账款、（四）其他应收款。 | 获取公司股权抵押物合同、抵押物价值评估报告、抵押权利登记等，分析应收账款的可回收金额。 （4）检查东莞中汽宏远2018年销售新能源车辆上牌情况，根据政府公布的补贴政策检查管理层确认的应收新能源补贴款的计算表；对于预计新能源补贴坏账准备关键参数进行测试，包括抽样检查车辆运营里程数据及车辆上牌时间等相关数据，并检查上述信息的支持材料，包括销售合同、开票记录、车辆上牌信息等。 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 商誉减值测试事项 | |
| 截止2018年12月31日的商誉账面余额为1,103,082,084.43元，占资产总额的11.16%。龙洲股份本期确认龙岩畅丰专用汽车有限公司等4家单位商誉减值金额16,114,712.96元，占本期利润总额的5.11%。根据企业会计准则的规定，管理层需要在每个资产负债表日对商誉进行减值测试。减值测试评估是依据所编制的折现现金流预测而估计资产组可收回金额，折现现金流预测的编制需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计。由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及重大不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将商誉的减值测试作为关键审计事项。 龙洲股份关于商誉减值测试的披露参见附注：三、重要会计政策及会计估计（二十三）商誉，具体数据及减值测试方法参见附注：六、合并财务报表主要项目注释 （十五）商誉 | 我们针对商誉减值测试相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下： （1）评价与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）了解和评价管理层减值测试方法的适当性及是否一贯应用； （3）了解和评价管理层利用其估值专家工作的适当性；评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设和方法；复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊； （4）评价由管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性。 （5）我们复核了估值报告中的估值范围、估值假设、估值方法和估值结论，审慎评价了管理层商誉减值测试过程及结果的合理性，以及是否存在管理层偏好的任何迹象。在复核估值报告时，我们关注以下内容：1、将预测期收入增长率与商誉资产组的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；2、评估后续预测期增长率合理性；3、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性等；4、利用估值专家的工作评价管理层采用的减值测试模型及折现率的合理性。 （6）执行重新计算程序，检查商誉减值测试模型的计算准确性。 （7）检查相关商誉披露是否适当。 |
四、其他信息龙洲股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙洲股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估龙洲股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督龙洲股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙洲股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙洲股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就龙洲股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中国·北京
二○一九年四月二十二日
中国注册会计师：周百鸣（项目合伙人）
中国注册会计师：何 航
中国注册会计师：邹 昕
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：龙洲集团股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 645,569,655.22 | 646,133,451.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,296,870,619.19 | 1,565,095,147.50 |
| 其中：应收票据 | 344,180,649.16 | 322,316,596.81 |
| 应收账款 | 1,952,689,970.03 | 1,242,778,550.69 |
| 预付款项 | 328,272,216.88 | 254,684,034.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,146,186,595.51 | 165,108,618.45 |
| 其中：应收利息 | 189,571.39 | 923,351.31 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 350,513,731.56 | 246,748,243.90 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 654,642,868.39 | 809,802,011.94 |
| 流动资产合计 | 5,422,055,686.75 | 3,687,571,508.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 11,967,000.00 | 19,517,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 513,319,616.54 | |
| 长期股权投资 | 47,542,578.15 | 117,614,499.64 |
| 投资性房地产 | 90,222,698.33 | 70,874,366.06 |
| 固定资产 | 1,656,814,465.39 | 1,453,691,568.94 |
| 在建工程 | 144,071,146.21 | 83,225,096.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 806,534,961.71 | 640,290,650.56 |
| 开发支出 | 5,330,061.57 | 6,595,940.21 |
| 商誉 | 1,049,874,204.74 | 993,060,256.12 |
| 长期待摊费用 | 34,357,907.86 | 27,495,424.90 |
| 递延所得税资产 | 86,420,145.14 | 64,343,418.40 |
| 其他非流动资产 | 12,052,333.99 | |
| 非流动资产合计 | 4,458,507,119.63 | 3,476,708,221.14 |
| 资产总计 | 9,880,562,806.38 | 7,164,279,729.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,944,717,110.21 | 1,308,388,558.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,750,789,532.66 | 771,313,303.37 |
| 预收款项 | 101,439,010.12 | 70,287,082.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,169,423.06 | 34,242,743.18 |
| 应交税费 | 80,218,092.04 | 94,937,446.81 |
| 其他应付款 | 598,771,558.17 | 627,767,215.49 |
| 其中：应付利息 | 2,586,418.97 | 2,210,513.34 |
| 应付股利 | 11,366,199.27 | 1,920,000.00 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 113,200,000.00 | 26,466,800.00 |
| 其他流动负债 | 25,859,876.14 | 18,762,798.75 |
| 流动负债合计 | 4,652,164,602.40 | 2,952,165,948.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,260,303,266.00 | 648,241,132.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 258,100,489.26 | 194,513,921.58 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,560,781.80 | |
| 递延收益 | 269,771,766.40 | 238,325,369.04 |
| 递延所得税负债 | 19,319,090.33 | 8,453,352.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,830,055,393.79 | 1,089,533,774.64 |
| 负债合计 | 6,482,219,996.19 | 4,041,699,722.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 562,368,594.00 | 374,912,396.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,393,183,198.92 | 1,580,639,396.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,519,314.14 | 11,221,365.70 |
| 盈余公积 | 72,454,455.58 | 66,630,417.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 809,187,027.33 | 681,413,592.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,847,712,589.97 | 2,714,817,168.99 |
| 少数股东权益 | 550,630,220.22 | 407,762,837.68 |
| 所有者权益合计 | 3,398,342,810.19 | 3,122,580,006.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,880,562,806.38 | 7,164,279,729.33 |
法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,560,616.22 | 196,417,295.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 57,250,957.40 | 62,032,644.64 |
| 其中：应收票据 | 26,523,854.00 | 5,483,360.00 |
| 应收账款 | 30,727,103.40 | 56,549,284.64 |
| 预付款项 | 15,169,493.50 | 30,308,881.34 |
| 其他应收款 | 1,723,568,121.74 | 1,130,822,123.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 6,602,324.31 | 8,274,473.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 248,110.82 | 327,477.89 |
| 流动资产合计 | 1,878,399,623.99 | 1,428,182,897.13 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,167,290,163.57 | 2,138,190,163.57 |
| 投资性房地产 | 5,689,037.07 | 5,514,488.31 |
| 固定资产 | 288,512,058.60 | 320,588,225.58 |
| 在建工程 | 877,227.95 | 664,435.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 174,076,141.10 | 174,825,195.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,255,186.51 | 3,978,196.18 |
| 递延所得税资产 | 60,456,749.78 | 49,898,428.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,702,156,564.58 | 2,693,659,133.51 |
| 资产总计 | 4,580,556,188.57 | 4,121,842,030.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 703,000,000.00 | 756,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 50,043,512.07 | 119,340,793.10 |
| 预收款项 | 1,546,143.11 | 2,768,228.84 |
| 应付职工薪酬 | 5,494,012.74 | 7,113,506.62 |
| 应交税费 | 4,390,675.91 | 15,732,165.28 |
| 其他应付款 | 72,425,640.16 | 93,968,813.40 |
| 其中：应付利息 | 2,413,058.91 | 1,490,760.27 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,500,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 902,399,983.99 | 1,006,923,507.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 950,650,000.00 | 417,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 60,267,119.62 | 59,874,090.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 130,300,210.71 | 125,907,655.65 |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,141,217,330.33 | 603,281,746.30 |
| 负债合计 | 2,043,617,314.32 | 1,610,205,253.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 562,368,594.00 | 374,912,396.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,440,023,832.40 | 1,627,480,030.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,267,085.61 | 5,463,249.75 |
| 盈余公积 | 76,878,153.16 | 71,054,115.47 |
| 未分配利润 | 451,401,209.08 | 432,726,985.48 |
| 所有者权益合计 | 2,536,938,874.25 | 2,511,636,777.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,580,556,188.57 | 4,121,842,030.64 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,839,425,949.60 | 4,750,821,263.37 |
| 其中：营业收入 | 6,839,425,949.60 | 4,750,821,263.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,615,002,770.22 | 4,609,772,552.47 |
| 其中：营业成本 | 5,794,523,341.75 | 4,058,378,127.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 28,583,786.98 | 29,722,286.76 |
| 销售费用 | 142,240,896.85 | 114,754,715.35 |
| 管理费用 | 257,025,532.83 | 244,188,262.85 |
| 研发费用 | 95,309,534.06 | 19,200,041.08 |
| 财务费用 | 92,621,261.23 | 74,830,949.63 |
| 其中：利息费用 | 137,913,104.42 | 83,240,505.19 |
| 利息收入 | 65,755,418.38 | 16,002,098.28 |
| 资产减值损失 | 204,698,416.52 | 68,698,169.41 |
| 加：其他收益 | 66,375,263.92 | 67,019,572.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -40,237,872.90 | 22,630,421.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -49,498,235.69 | 19,489,870.38 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,619,261.09 | -2,098,820.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 299,179,831.49 | 228,599,884.36 |
| 加：营业外收入 | 25,856,158.28 | 24,114,436.35 |
| 减：营业外支出 | 9,929,916.68 | 1,598,284.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 315,106,073.09 | 251,116,035.96 |
| 减：所得税费用 | 65,169,054.09 | 49,633,114.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,937,019.00 | 201,482,921.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,937,019.00 | 201,482,921.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 167,339,588.18 | 167,197,736.63 |
| 少数股东损益 | 82,597,430.82 | 34,285,184.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 249,937,019.00 | 201,482,921.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 167,339,588.18 | 167,197,736.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 82,597,430.82 | 34,285,184.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 375,475,763.43 | 337,564,030.51 |
| 减：营业成本 | 309,194,914.24 | 278,426,103.65 |
| 税金及附加 | 6,656,454.29 | 6,709,814.89 |
| 销售费用 | 452,683.31 | 415,585.38 |
| 管理费用 | 63,822,374.81 | 64,198,474.43 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 1,158,894.31 | -11,472,610.94 |
| 其中：利息费用 | 75,825,023.20 | 51,045,687.45 |
| 利息收入 | 75,440,088.97 | 63,545,221.12 |
| 资产减值损失 | 42,301,671.60 | 18,777,881.26 |
| 加：其他收益 | 19,071,232.80 | 14,710,637.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 85,955,388.47 | 50,274,324.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,966,393.73 | -1,992,720.59 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,948,998.41 | 43,501,023.28 |
| 加：营业外收入 | 1,110,814.90 | 9,631,197.98 |
| 减：营业外支出 | 8,024,916.72 | 104,917.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,034,896.59 | 53,027,304.16 |
| 减：所得税费用 | -10,205,480.34 | -724,795.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,240,376.93 | 53,752,100.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,240,376.93 | 53,752,100.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 58,240,376.93 | 53,752,100.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,699,225,686.29 | 4,418,840,467.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 35,105,473.20 | 68,353,698.36 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,912,976.02 | 9,445,396.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 582,887,512.22 | 478,039,261.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,319,131,647.73 | 4,974,678,824.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,066,267,884.84 | 4,097,247,878.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 70,315,734.61 | 7,920,867.08 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,300,761.29 | 353,850,578.67 |
| 支付的各项税费 | 232,880,223.81 | 173,635,238.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 519,754,286.16 | 368,678,134.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,246,518,890.71 | 5,001,332,697.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -927,387,242.98 | -26,653,873.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 36,868,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,511,119.26 | 662,731.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,638,236.10 | 8,338,130.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 840,733.85 | 2,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 43,609,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,599,264.21 | 47,868,862.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309,517,166.60 | 285,495,974.17 |
| 投资支付的现金 | 111,377,999.00 | 34,202,263.34 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 139,893,190.14 | 402,866,835.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,837.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 560,904,193.09 | 722,565,073.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,304,928.88 | -674,696,211.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 653.42 | 563,693,671.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 653.42 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,098,659,033.95 | 2,671,046,548.78 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 675,757,631.26 | 58,314,922.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,774,417,318.63 | 3,293,055,142.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,926,926,547.74 | 2,104,169,630.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,201,452.70 | 152,554,816.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,102,334.87 | 10,969,738.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,165,776.46 | 91,186,548.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,593,293,776.90 | 2,347,910,995.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,181,123,541.73 | 945,144,147.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,920,409.54 | -1,471,082.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,648,220.59 | 242,322,979.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 555,523,328.80 | 313,200,349.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,875,108.21 | 555,523,328.80 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,965,449.84 | 342,053,675.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,086,954,333.64 | 2,020,516,187.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,435,919,783.48 | 2,362,569,863.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,170,705.25 | 140,187,930.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,135,466.20 | 90,247,390.95 |
| 支付的各项税费 | 26,049,318.10 | 19,686,248.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,650,689,476.63 | 2,375,722,281.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,948,044,966.18 | 2,625,843,851.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -512,125,182.70 | -263,273,988.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,820,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,955,388.47 | 61,930,605.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 853,259.26 | 690,175.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,208,647.73 | 67,440,780.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,162,969.78 | 13,093,852.28 |
| 投资支付的现金 | 136,477,999.00 | 530,479,264.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 148,640,968.78 | 543,573,116.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,432,321.05 | -476,132,336.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 561,693,671.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,379,000,000.00 | 1,206,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,379,000,000.00 | 1,767,693,671.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 845,350,000.00 | 836,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,103,450.42 | 90,783,931.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 949,453,450.42 | 926,783,931.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429,546,549.58 | 840,909,740.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,010,954.17 | 101,503,415.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,417,295.39 | 93,913,879.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,406,341.22 | 195,417,295.39 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 374,912,396.00 | 1,580,639,396.92 | 11,221,365.70 | 66,630,417.89 | 681,413,592.48 | 407,762,837.68 | 3,122,580,006.67 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 374,912,396.00 | 1,580,639,396.92 | 11,221,365.70 | 66,630,417.89 | 681,413,592.48 | 407,762,837.68 | 3,122,580,006.67 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 187,456,198.00 | -187,456,198.00 | -702,051.56 | 5,824,037.69 | 127,773,434.85 | 142,867,382.54 | 275,762,803.52 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 167,339,588.18 | 82,597,430.82 | 249,937,019.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -187,456,198.00 | 90,877,261.04 | -96,578,936.96 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -187,456,198.00 | 87,957,388.75 | -99,498,809.25 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 2,919,872.29 | 2,919,872.29 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,824,037.69 | -39,566,153.33 | -30,548,534.14 | -64,290,649.78 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,824,037.69 | -5,824,037.69 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,742,115.64 | -30,548,534.14 | -64,290,649.78 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 187,456,198.00 | 187,456,198.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 187,456,198.00 | 187,456,198.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -702,051.56 | -58,775.18 | -760,826.74 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 14,924,497.89 | 1,841,351.79 | 16,765,849.68 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -15,626,549.45 | -1,900,126.97 | -17,526,676.42 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 562,368,594.00 | 1,393,183,198.92 | 10,519,314.14 | 72,454,455.58 | 809,187,027.33 | 550,630,220.22 | 3,398,342,810.19 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,593,228.00 | 506,301,393.96 | 10,615,841.80 | 61,255,207.89 | 547,709,495.55 | 372,394,399.41 | 1,766,869,566.61 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,593,228.00 | 506,301,393.96 | 10,615,841.80 | 61,255,207.89 | 547,709,495.55 | 372,394,399.41 | 1,766,869,566.61 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 106,319,168.00 | 1,074,338,002.96 | 605,523.90 | 5,375,210.00 | 133,704,096.93 | 35,368,438.27 | 1,355,710,440.06 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 167,197,736.63 | 34,285,184.76 | 201,482,921.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 106,319,168.00 | 1,074,338,002.96 | 11,173,857.22 | 1,191,831,028.18 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 106,319,168.00 | 1,074,338,002.96 | 11,173,857.22 | 1,191,831,028.18 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | |||||||||||||
| 者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,375,210.00 | -33,493,639.70 | -11,239,440.00 | -39,357,869.70 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,375,210.00 | -5,375,210.00 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,118,429.70 | -11,239,440.00 | -39,357,869.70 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 605,523.90 | 1,148,836.29 | 1,754,360.19 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 12,300,030.74 | 1,511,633.38 | 13,811,664.12 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -11,694,506.84 | -362,797.09 | -12,057,303.93 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 374,912,396.00 | 1,580,639,396.92 | 11,221,365.70 | 66,630,417.89 | 681,413,592.48 | 407,762,837.68 | 3,122,580,006.67 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 374,912,396.00 | 1,627,480,030.40 | 5,463,249.75 | 71,054,115.47 | 432,726,985.48 | 2,511,636,777.10 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 374,912,396.00 | 1,627,480,030.40 | 5,463,249.75 | 71,054,115.47 | 432,726,985.48 | 2,511,636,777.10 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 187,456,198.00 | -187,456,198.00 | 803,835.86 | 5,824,037.69 | 18,674,223.60 | 25,302,097.15 | |||||
| （一）综合收益总额 | 58,240,376.93 | 58,240,376.93 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -187,456,198.00 | -187,456,198.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -187,456,198.00 | -187,456,198.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,824,037.69 | -39,566,153.33 | -33,742,115.64 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,824,037.69 | -5,824,037.69 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,742,115.64 | -33,742,115.64 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 187,456,198.00 | 187,456,198.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 187,456,198.00 | 187,456,198.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 803,835.86 | 803,835.86 | |||||||||
| 1．本期提取 | 3,677,709.41 | 3,677,709.41 | |||||||||
| 2．本期使用 | -2,873,873.55 | -2,873,873.55 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 562,368,594.00 | 1,440,023,832.40 | 6,267,085.61 | 76,878,153.16 | 451,401,209.08 | 2,536,938,874.25 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,593,228.00 | 553,142,027.44 | 5,373,618.35 | 65,678,905.47 | 412,468,525.14 | 1,305,256,304.40 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,593,228.00 | 553,142,027.44 | 5,373,618.35 | 65,678,905.47 | 412,468,525.14 | 1,305,256,304.40 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 106,319,168.00 | 1,074,338,002.96 | 89,631.40 | 5,375,210.00 | 20,258,460.34 | 1,206,380,472.70 | |||||
| （一）综合收益总额 | 53,752,100.04 | 53,752,100.04 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 106,319,168.00 | 1,074,338,002.96 | 1,180,657,170.96 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 106,319,168.00 | 1,074,338,002.96 | 1,180,657,170.96 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,375,210.00 | -33,493,639.70 | -28,118,429.70 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,375,210.00 | -5,375,210.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -28,118,429.70 | -28,118,429.70 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 89,631.40 | 89,631.40 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,782,354.92 | 1,782,354.92 | |||||||||
| 2．本期使用 | -1,692,723.52 | -1,692,723.52 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 374,912,396.00 | 1,627,480,030.40 | 5,463,249.75 | 71,054,115.47 | 432,726,985.48 | 2,511,636,777.10 |
三、公司基本情况
公司经福建省人民政府“闽政体股（2003）22号”文批准由交通国投（以下简称“交通国投”）等6名法人股东和王跃荣等21名自然人股东以现金出资发起设立的股份有限公司，于2003年8月29日取得福建省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本6,500.00万元。
2010年9月，公司采用派生分立的方式，派生分立福建龙洲投资实业股份有限公司，公司股本分立减少861.90万元，同时公司以资本公积1,661.90万元和未分配利润1,700.00万元转增股本3,361.90万股，每股面值1.00元，共计增加股本3,361.90万元，转增后的股本为9,000.00万元。2011年公司以吸收合并方式，将福建龙洲投资实业股份有限公司纳入公司，本次吸收合并增加股本3,000.00万元，吸收合并后的股本变更为12,000.00万元。
2012年4月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，2012年6月1日首次向社会公众发行普通股4,000.00万股，并于2012年6月12日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公开发行股份后股本为16,000.00万元。2013年6月以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增4,800.00万股，转增后股本为20,800.00万元。
2015年7月经中国证监会核准，公司以现有总股本20,800.00万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售普通股股票，可配售股票总数为6,240.00万股，实际配售60,593,228.00股人民币普通股，配股后股本变更为268,593,228.00元。
2017年2月经中国证监会核准，公司向兆华投资（以下简称“兆华投资”）、兆华创富（以下简称“兆华创富”）、西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和聚百川”）、新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丝绸南道”）、苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金茂赢联”）5名交易对方发行人民币普通股51,498,753股；向交通国投（国有法人）、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉华创富”）发行人民币普通股54,820,415股。公司此次合计非公开发行106,319,168股人民币普通股，每股面值1元，发行后股本变更为374,912,396.00元。
2018年5月10日，公司股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案：以现有总股本374,912,396 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，资本公积转增后总股本增至562,368,594股。
2018年8月30日，公司完成变更名称的工商登记手续，并取得了龙岩市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称由“福建龙洲运输股份有限公司”变更为“龙洲集团股份有限公司”，公司证券代码和简称保持不变。
公司统一社会信用代码：91350000753125975Q，公司住所：福建省龙岩市新罗区南环西路112号，法定代表人：王跃荣，组织形式：股份有限公司（上市）。
公司经营范围：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际(旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
本公司经营期限自2003-08-29至无固定期限。
公司属于道路运输业，公司主要经营客运、货运、客运站经营、汽车（含配件）销售、石油销售、沥青产品销售及相关加工配送、提供保理业务相关的服务及让渡资金使用权的利息收入等。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
1、本期发生非同一控制下企业合并,全资子公司新宇汽车2018年7月收购深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远及其下2家子公司从2018年8月起纳入合并；全资子公司兆华供应链2018年8月收购湖南海丰物流有限公司100%股权，从2018年9月起纳入合并。
2、2018年3月31日转让子公司龙岩龙洲物流对龙岩市佳沁食品有限公司持有51.00%的全部股权。
3、2018年9月30日转让子公司武夷运输对建阳市公共交通有限公司持有的100.00%股权。
4、2018年9月4日转让子公司龙岩山海旅游发展有限公司对龙岩市龙行汽车服务有限公司持有65%的全部股权。
5、新设立南平市建阳区天鸿城乡公共交通有限公司、巴基斯坦沥久有限公司、新疆兆华供应链管理有限公司三家公司，从设立日起纳入合并。
6、注销南平市闽运出租汽车有限公司、上饶市吉阳出租汽车有限责任公司两家公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现可能导致本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行
股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，并将现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，并将现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内处置子公司，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，并将现金流量纳入合并现金流量表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑
差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金
融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收账款是指余额在80万元以上的客户欠款，单项金额重大的其他应收款是指余额在50万元以上的客户欠款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据债务单位的财务状况、现金流量和期后收款等情况，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
12、存货
1.存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
4.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5.低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品按照一次转销法进行摊销。（2）包装物按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
14、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额
计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5.00 | 1.90-4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-8 | 5.00 | 11.88-23.75 |
| 机器、办公等设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5.00 | 7.92-31.67 |
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17、在建工程
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括无形资产包括土地使用权、道路经营权、软件使用权等，按成本进行初始计量。2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 权证使用年限 |
| 软件使用权 | 5-10 |
| 特许经营权等权利 | 6-10 |
土地使用权从出让或购买起始日起，按权证剩余使用年限平均摊销；其他期限可以确定的无形资产，按可使用年限摊销。3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
20、长期资产减值
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命
和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
24、收入
公司营业收入主要包括旅客运输、客运站站务服务、货物运输及集装箱特种运输、车辆维修劳务、成品油零售、汽车及配件销售、钢材销售、沥青销售、改性沥青加工业务、提供保理业务相关的服务收入（如账户管理费、资信调查费、额度审核费及账款催收费等）及让渡资金使用权的利息收入等收入，营业收入确认原则如下：
1.旅客运输服务的结算方式及收入确认方法
旅客运输包括班车客运、旅游客运、城市公交和出租客运。
（1）班车客运收入的确认方法
公司对车站售票，每月月末将车站开具的客运结算凭单进行汇总，由专门的结算员与车站凭单结算系统统计的金额进行核对，将核对无误后的结算收入确认为当月客运收入；公司每日对途中售票根据随车乘务员售出票款进行核对，每月月末将核对无误后的随车售票收入确认为当月客运收入。
（2）旅游客运收入的确认方法
公司旅游客运采取包车模式，每次包车服务结束后即根据该次包车收取价款或应收取价款确认收入。
（3）城市公交收入的确认方法
对采用自助投币机售票的车辆，公司公交车队指定专人负责清点自助投币机的营业款，每日营业结束后，专门负责清点自助投币营业款的人员将收取的营业款列清单经驾驶员签名确认后交给财务部门，每月月末汇总后确认为收入。对采用乘务员售票的车辆，每日对乘务员售出票款进行核对，每月月末将核对无误后的所售票款确认为营业收入。对采用IC卡售票的车辆，每月月末将IC卡刷卡金额确认收入。
（4）出租车收入的确认方法
出租车收入的确认：签订承包经营合同的，根据驾驶员按合同规定交纳所售票款，每月月末汇总后确认收入。未签订承包经营合同的，每月月末将驾驶员每日缴纳的当日所售票款汇总后确认收入。
2.货运业务的确认方法
公司按照客户取货后签字确认的结算单，每月月末汇总后确认运输收入。
3.客运站站务服务收入的确认方法
客运站每月月末根据站务系统里统计的站务费确认站务服务费收入，根据凭单结算系统的统计，按当月代售票款收入扣除站务费收入后的一定比例确认客运代理费收入。每月月末根据业务科室开具的各客运车辆清洁清洗、停车管理等收费清单汇总后确认为客运站其他收入。
4.商品销售收入的确认方法
公司销售商品包括汽车及配件、钢材及油品等，在满足下述条件时公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（1）公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。
5.提供劳务收入的确认方法
公司劳务服务包括维修、培训等，劳务服务收入的确认原则和方法：
（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
（2）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。
在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：
1)与合同相关的经济利益很可能流入企业；
2)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；3)固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
（3）合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。6.沥青销售收入的确认方法公司沥青销售主要产品为基质沥青和改性沥青。由客户自行提货的，在客户实际提货后确认收入；公司负责运输的，在货物送达且客户已签收后确认收入。
7.保理业务相关服务收入的确认方法公司保理业务主要为客户提供保理服务收取的服务费收入。公司提供保理服务按照保理协议的约定确认相关服务收入；让渡资金使用权的利息收入在提供保理融资期间平均计入营业收入。
25、政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
28、其他重要的会计政策和会计估计
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 不适用
经公司董事会批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 应收票据及应收账款期末列示金额2,296,870,619.19元， 应收票据及应收账款期初列示金额1,565,095,147.50元。 |
| 将其他应收款、应收利息以及应收股利合并为“其他应收款”列示 | 其他应收款期末列示金额1,146,186,595.51元， 其他应收款期初列示金额165,108,618.45元。 |
| 将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示 | 在建工程期末列示金额144,071,146.21元， 在建工程期初度列示金额83,225,096.31元。 |
| 将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示 | 应付票据及应付账款期末列示金额1,750,789,532.66元， |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 应付票据及应付账款期初列示金额771,313,303.37元。 | |
| 将其他应付款、应付利息以及应付股利合并为“其他应付款”列示 | 其他应付款期末列示金额598,771,558.17元， 其他应付款期初列示金额627,767,215.49元。 |
| 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算 | 管理费用本期列示金额257,025,532.83元， 研发费用本期列示金额95,309,534.06元， 管理费用上期列示金额244,188,262.85元， 研发费用上期列示金额19,200,041.08元。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
30、其他
保理合同下受让的应收款项核算方法保理合同下受让的应收款项包含保理合同下受让的附带追索权应收款项和保理合同下受让的不附带追索权应收款项两类，并分别采用不同的会计核算方法。
（1）保理合同下受让的附带追索权应收款项
保理合同下受让的附带追索权保理业务，保理商不提供买方信用风险担保，应收账款坏账风险未由销售商转移给保理商，保理商为销售商提供贸易融资、销售分账户管理、应收账款催收等服务，而不包含信用风险控制与坏账分担服务，故有追索权的保理业务实质是保理商以应收账款为质押的融资服务业务，保理商应根据实际支付给销售商的款项扣除应收取的账户管理费、资信调查费、额度审核费、账款催收费以及融资利息费等确定贷款金额，即质押应收账款80%的基础上确定。
保理合同下受让的附带追索权应收款项参照商务部发布的《商业保理企业管理办法》（试行）（征求意见稿）分类标准，按逾期天数正常、关注、次级和损失四类，并按照不同类别计提减值准备。
保理合同下受让的附带追索权应收款项减值准备计提比例如下：
| 类别 | 判断标准 | 减值准备计提比例（%） |
| 正常 | 未到期 | 0.00 |
| 关注 | 逾期1-90天（含90天） | 5.00 |
| 次级 | 逾期91-180天（含180天） | 50.00 |
| 损失 | 逾期181天以上 | 100.00 |
（2）保理合同下受让的不附带追索权应收款项
保理合同下受让的不附带追索权保理业务，保理商提供信用风险担保，应收账款到期后，出现买方信用风险，且无商业纠纷的情况下由保理商向销售商履行付款责任，故无追索权的保理业务实质是保理商受让应收账款的业务，购货商到期无法履行付款责任时，保理商必须按其确认的保理额度向销售商支付全额保理款项，且无权向销售商追索保理项下的融资款，保理商应根据销售商估计的销售折让及退回金额后的应收账款余额确认债权，即按照受让应收账款的全额作为初始确认金额。受让的应收款项金额与支付保理融资金额的差额在保理服务期间平均分摊计入保理业务收入。保理合同下受让的不附带追索权应收款项以减去相应减值准备后的净额列示。保理合同下受让的不附带追索权应收款项按照个别认定法计提减值准备，即对受让的每一项应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3.00%、5.00%、6.00%、10.00%、11.00%、16.00%、17.00% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税税额 | 1.00%、5.00%、7.00% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除25%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.20%、12.00% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 2.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 子公司属于高新技术企业的按规定享受15.00%的税率优惠 | 15.00% |
| 子公司属于小型微利企业的按20.00%的税率减半缴纳企业所得税 | 20.00% |
| 公司及其他子公司执行25.00%的企业所得税率 | 25.00% |
2、税收优惠
根据财政部、国家税务总局《关于对城市公交站场道路客运站场免征城镇土地使用税的通知 》（财税[2016]16号），本公司城市公交站场、道路客运站场的运营用地，免征城镇土地使用税。
财政部、税务总局《关于延续小微企业增值税政策的通知》（财税〔2017〕76号）自2018年1月1日至2018年12月31日，对月销售额或营业额不超过3万元（含）的增值税纳税人免征增值税。
根据国家税务总局《关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》（财税〔2014〕55号），公司下属子公司安徽中桩码头有限公司码头工程项目属于公共基础设施建设项目，享受企业所得税“三免三减半”优惠。
根据财政部、国家税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定,公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕53号)公司孙公司新疆兆华供应链管理有限公司从事的业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的项目，可以享受“两免三减半”税收优惠政策。
3、其他
根据财政部、国家税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）及相关规定，自2018年5月1日起，本公司及下属公司的销售货物、有形动产租赁及运输服务业务收入适用的增值税税率为16%、16%及10%，2018年5月1日前该业务适用的增值税率为17%、17%及11%。
（一）企业所得税
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 子公司属于高新技术企业的按规定享受15.00%的税率优惠 | 15.00% |
| 子公司属于小型微利企业的按20.00%的税率减半缴纳企业所得税 | 20.00% |
| 公司及其他子公司执行25.00%的企业所得税率 | 25.00% |
公司子公司兆华供应链、畅丰专汽、东莞中汽宏远属于高新技术企业，享受15.00%的企业所得税优惠税率；公司子公司武夷山市闽运出租汽车有限公司、上饶市信义区闽光市场管理服务有限公司、建阳天建小车出租有限公司、政和天骏出租汽车有限公司、浦城县嘉盛出租汽车有限公司、南平市天悦汽车租赁有限公司、南平市嘉骐小件运输有限公司实行定率纳税；公司子公司属于小微企业的按20.00%的税率减半缴纳企业所得税；公司及其他子公司执行25.00%的企业所得税率。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 5,210,665.94 | 4,042,687.97 |
| 银行存款 | 395,507,903.39 | 448,794,414.41 |
| 其他货币资金 | 244,851,085.89 | 193,296,349.07 |
| 合计 | 645,569,655.22 | 646,133,451.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,483,191.77 |
其他说明
（1）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项141,694,547.01元。
（2）受巴基斯坦国外汇管制影响，公司下属控股公司巴基斯坦沥久有限公司存于巴基斯坦国银行的30,024,124.94卢比（折合人民币1,483,191.77元）资金汇回受到限制。
（3）所有权或使用权受限制的货币资金情况见“附注51 所有权或使用权受到限制的资产”。
2、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 344,180,649.16 | 322,316,596.81 |
| 应收账款 | 1,952,689,970.03 | 1,242,778,550.69 |
| 合计 | 2,296,870,619.19 | 1,565,095,147.50 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 103,844,892.24 | 184,370,963.69 |
| 商业承兑票据 | 240,335,756.92 | 137,945,633.12 |
| 合计 | 344,180,649.16 | 322,316,596.81 |
2)期末公司已质押的应收票据：无3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 415,308,784.32 | |
| 合计 | 415,308,784.32 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 20,565,372.42 | 0.96% | 20,565,372.42 | 100.00% | 4,928,878.23 | 0.37% | 4,928,878.23 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,126,265,749.01 | 98.87% | 173,575,778.98 | 8.16% | 1,952,689,970.03 | 1,326,982,856.95 | 99.39% | 84,244,448.26 | 6.35% | 1,242,738,408.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,562,705.22 | 0.17% | 3,562,705.22 | 100.00% | 3,196,667.62 | 0.24% | 3,156,525.62 | 98.74% | 40,142.00 | |
| 合计 | 2,150,393,826.65 | 100.00% | 197,703,856.62 | 1,952,689,970.03 | 1,335,108,402.80 | 100.00% | 92,329,852.11 | 1,242,778,550.69 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 福建海晖环保科技有限公司 | 7,803,855.55 | 7,803,855.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 厦门泰联达建设工程有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 龙岩市亿龙贸易有限公司 | 2,643,934.39 | 2,643,934.39 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湖南中宸公路材料有限公司 | 1,766,072.70 | 1,766,072.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 戴德龙 | 1,314,285.67 | 1,314,285.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 福建永强岩土股份有限公司 | 1,082,565.94 | 1,082,565.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 柳州市昌盛矿产品有限公司 | 954,658.17 | 954,658.17 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 20,565,372.42 | 20,565,372.42 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 1,663,278,180.81 | 83,228,359.02 | 5.00% |
| 1至2年 | 160,877,762.67 | 16,087,776.29 | 10.00% |
| 2至3年 | 259,263,628.93 | 51,852,725.78 | 20.00% |
| 3至4年 | 39,619,636.23 | 19,809,818.12 | 50.00% |
| 4至5年 | 3,147,202.97 | 2,517,762.37 | 80.00% |
| 5年以上 | 79,337.40 | 79,337.40 | 100.00% |
| 合计 | 2,126,265,749.01 | 173,575,778.98 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额50,467,520.67元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无3)本期实际核销的应收账款情况：无4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 金额 | 坏账准备 | 款项性质 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 1.东莞市城巴运输有限公司 | 327,071,535.00 | 16,353,576.75 | 销货款 | 15.21 |
| 2.东莞巴士有限公司 | 270,069,461.00 | 19,505,573.05 | 销货款 | 12.56 |
| 3.东莞市水乡新城公共汽车有限公司 | 177,414,195.00 | 8,870,709.75 | 销货款 | 8.25 |
| 4.东莞市小巴运输车有限公司 | 121,116,770.00 | 6,055,838.50 | 销货款 | 5.63 |
| 5.海口幸福之源汽车租赁有限公司 | 73,670,000.00 | 14,734,000.00 | 销货款 | 3.43 |
| 合 计 | 969,341,961.00 | 65,519,698.05 | 45.08 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 兆华供应链应收沥青贸易款 | 180,341,902.92 | -901,709.51 |
| 合 计 | 180,341,902.92 | -901,709.51 |
注：2018年12月，公司下属子公司兆华供应链及所属孙公司与天信恒鑫国际融资租赁有限公司（以下简称：恒鑫国际）签订《无追索权国内保理业务合同》，合同金额18,034.19万元。兆华供应链将与客户沥青贸易过程中产生的应收账款权利卖给恒鑫国际，恒鑫国际承担基础资产的全部风险，享有基础资产所产生的全部收益。6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无所有权或使用权受限制的应收账款情况见“附注51 所有权或使用权受到限制的资产”。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 287,520,504.42 | 87.59% | 185,012,919.85 | 72.65% |
| 1至2年 | 8,351,579.40 | 2.54% | 12,261,922.22 | 4.81% |
| 2至3年 | 681,380.09 | 0.21% | 38,720,796.48 | 15.20% |
| 3年以上 | 31,718,752.97 | 9.66% | 18,688,396.40 | 7.34% |
| 合计 | 328,272,216.88 | -- | 254,684,034.95 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算的原因 |
| 武平县财政局 | 26,672,909.00 | 3年以上 | 预付武平汽车综合交易市场投资开发款，尚未结算，详见“附注六、（六）其他流动资产”批注 |
| 合 计 | 26,672,909.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 金额 | 年限 | 款项性质 |
| 1.宁德时代新能源科技股份有限公司 | 112,543,889.20 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 2.武平县财政局 | 42,674,209.00 | 1-3年 | 预付武平汽车综合交易市场投资开发款 |
| 3.西藏海韵道路材料有限公司 | 20,025,000.00 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 4.深圳市好汇通科技有限公司 | 14,282,764.04 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 5.东莞奔迅汽车玻璃有限公司 | 7,672,413.79 | 1年内 | 预付购货款 |
| 合 计 | 197,198,276.03 |
其他说明：无
4、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 189,571.39 | 923,351.31 |
| 其他应收款 | 1,145,997,024.12 | 164,185,267.14 |
| 合计 | 1,146,186,595.51 | 165,108,618.45 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 189,571.39 | 923,351.31 |
| 合计 | 189,571.39 | 923,351.31 |
2)重要逾期利息：无
（2）应收股利
无
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 649,038,860.93 | 52.32% | 8,990,460.93 | 1.39% | 640,048,400.00 | 7,602,414.95 | 3.78% | 7,602,414.95 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 590,594,619.65 | 47.61% | 84,658,070.71 | 14.33% | 505,936,548.94 | 192,210,153.89 | 95.48% | 28,058,932.67 | 14.60% | 164,151,221.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 858,706.59 | 0.07% | 846,631.41 | 98.59% | 12,075.18 | 1,490,683.74 | 0.74% | 1,456,637.82 | 97.72% | 34,045.92 |
| 合计 | 1,240,492,187.17 | 100.00% | 94,495,163.05 | 1,145,997,024.12 | 201,303,252.58 | 100.00% | 37,117,985.44 | 164,185,267.14 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 1.新能源汽车国家财政补助 | 640,048,400.00 | |||
| 2.天津神州天盾汽车俱乐部有限公司 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 3.龙岩南盛合金工具有限公司 | 552,414.95 | 552,414.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 4.厦门泰联达建设工程有限公司 | 666,750.40 | 666,750.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 5.王一鸣 | 721,295.58 | 721,295.58 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 649,038,860.93 | 8,990,460.93 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 290,323,769.77 | 14,521,736.23 | 5.00% |
| 1至2年 | 99,675,148.72 | 9,944,379.81 | 10.00% |
| 2至3年 | 144,013,172.03 | 28,762,634.40 | 20.00% |
| 3至4年 | 48,632,541.72 | 24,319,572.23 | 50.00% |
| 4至5年 | 4,201,196.85 | 3,360,957.48 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,748,790.56 | 3,748,790.56 | 100.00% |
| 合计 | 590,594,619.65 | 84,658,070.71 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额30,607,097.89元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 100,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：无其他应收款核销说明：无4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1.关联方往来款 | 2,800,000.00 | |
| 2.往来款 | 179,027,557.13 | 140,441,755.66 |
| 3.代垫事故结算款 | 3,927,181.54 | 2,231,871.74 |
| 4.职工备用金 | 4,026,574.79 | 8,080,444.92 |
| 5.保证金 | 37,297,027.23 | 41,574,509.21 |
| 6.外部水电费 | 306,810.49 | 792,112.68 |
| 7.暂收暂付款 | 8,496,575.72 | 4,712,865.41 |
| 8. 其他 | 846,337.27 | 3,469,692.96 |
| 9.政府补贴（含新能源国补） | 1,003,764,123.00 | |
| 合计 | 1,240,492,187.17 | 201,303,252.58 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 1.新能源汽车国家财政补助 | 补贴款 | 640,048,400.00 | 51.60% | ||
| 2.新能源汽车地方财政补助 | 补贴款 | 363,715,723.00 | 29.32% | 40,840,083.50 | |
| 3.龙岩市佳沁食品有限公司 | 往来款 | 28,967,498.43 | 1年内 | 2.34% | 1,448,374.92 |
| 4.福建武夷山陆地港汽车国际贸易有限公司 | 往来款 | 27,300,000.00 | 3-4年 | 2.20% | 13,650,000.00 |
| 5.建阳市公共交通有限公司 | 往来款 | 17,479,671.88 | 1年内 | 1.41% | 873,983.59 |
| 合计 | -- | 1,077,511,293.31 | -- | 86.87% | 56,812,442.01 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 1.新能源汽车国家财政补助 | 销售新能源汽车获得政府补助 | 640,048,400.00 | 1-3年 | 按新能源汽车行驶里程申报补贴 |
| 2.新能源汽车地方财政补助 | 销售新能源汽车获得政府补助 | 363,715,723.00 | 1-3年 | 按新能源汽车行驶里程申报补贴 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
5、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 56,422,540.65 | 2,725,564.58 | 53,696,976.07 | 28,753,985.16 | 1,315,553.18 | 27,438,431.98 |
| 在产品 | 6,989,661.34 | 54,292.24 | 6,935,369.10 | 13,155,056.85 | 13,155,056.85 | |
| 库存商品 | 280,000,097.96 | 1,293,719.49 | 278,706,378.47 | 207,303,404.54 | 2,007,618.17 | 205,295,786.37 |
| 周转材料 | 3,646,541.81 | 3,646,541.81 | 858,968.70 | 858,968.70 | ||
| 发出商品 | 7,528,466.11 | 7,528,466.11 | ||||
| 合计 | 354,587,307.87 | 4,073,576.31 | 350,513,731.56 | 250,071,415.25 | 3,323,171.35 | 246,748,243.90 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,315,553.18 | 1,410,011.40 | 2,725,564.58 | |||
| 在产品 | 54,292.24 | 54,292.24 | ||||
| 库存商品 | 2,007,618.17 | 868,137.25 | 1,361,179.97 | 220,855.96 | 1,293,719.49 | |
| 合计 | 3,323,171.35 | 2,332,440.89 | 1,361,179.97 | 220,855.96 | 4,073,576.31 | |
注：公司存货跌价准备根据存货的市场价或可变现价值低于其市场价值确认计提存货跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无所有权受到限制的存货情况见附注六、（五十）
6、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1.增值税待抵扣金额 | 93,420,098.17 | 56,994,406.48 |
| 2.预缴企业所得税 | 419,261.27 | 404,015.99 |
| 3.南平中心城市交通枢纽项目建设支出 | 174,144,267.70 | 164,813,482.43 |
| 4.武平县汽车综合市场及物流园项目建设支出 | 14,130,695.88 | 11,358,751.82 |
| 5.保理合同下受让的应收保理款 | 363,480,641.14 | 546,195,245.66 |
| 6.代建电力工程支出 | 9,047,904.23 | 9,036,109.56 |
| 7.购买银行理财产品 | 21,000,000.00 | |
| 合计 | 654,642,868.39 | 809,802,011.94 |
其他说明：
1：福建久捷交通投资开发有限公司（以下简称“久捷投资”）2008年和福建省南平市政府合作建设南平中心城市交通枢纽项目。根据南平市人民政府专题会议纪要(2009)71号文件，该项目建设由福建省南平市政府提供原始未平整土地(即生地)，久捷投资以业主身份负责投资与组织三通一平等土地平整工作，待土地平整工作完成后进行土地(即熟地)出让，土地出让净收益按照约定比例返还久捷投资的合作建设方式。该文件规定实际取得的土地出让金收入扣减久捷投资土地平整支出后的净收益，根据建设完成时间的不同按照不同比例对久捷投资进行返还。截至2018年12月31日，该项目基本工程建设已经完工，久捷投资将为该项目的土地平整支出174,144,267.70元列其他流动资产，将实际已经收取的土地平整支出补偿款132,972,100.00元列其他应付款。
2：公司及下属子公司武平县龙洲投资发展有限公司（以下简称“武平投资”）2012年6月与武平县人民政府签订项目投资合作书及相关补充协议（以下简称“合作协议”），合作建设武平县汽车综合市场及物流园项目。合作协议约定由武平县人民政府提供原始未平整土地，武平投资负责“三通一平”等土地平整工作及园区基础设施建设，待土地平整工作完成后由武平县人民政府对外以招拍挂方式出让土地，土地出让金收入超过合作协议约定价格部分返还给武平投资，用于弥补项目相关开发成本。截至2018年12月31日，该项目相关开发成本已支出14,130,695.88元。
3：公司下属控股子公司安徽中桩物流（以下简称“中桩物流”）2015年12月3日根据《芜湖长江大桥综合经济开发区管理委员会主任会议纪要第三十三号》文件。由中桩物流直接委托有资质的电力企业施工，为码头附近35KV杆线迁移和10KV外供电建设单位。产生的建设费用，由管委会补给中桩物流，建成后线路移交国网安徽省电力公司芜湖供电公司。中桩物流预付代建该电力工程支出9,047,904.23元，工程尚未移交。
4：保理合同下受让的应收保理款情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 附带追索权应收款项 | 67,651,842.82 | 46,282,489.93 | 21,369,352.89 | 166,027,775.73 | 813,491.98 | 165,214,283.75 |
| 不附带追索权应收款项 | 410,672,379.54 | 68,561,091.29 | 342,111,288.25 | 392,932,842.53 | 11,951,880.62 | 380,980,961.91 |
| 合 计 | 478,324,222.36 | 114,843,581.22 | 363,480,641.14 | 558,960,618.26 | 12,765,372.60 | 546,195,245.66 |
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 11,967,000.00 | 11,967,000.00 | 19,517,000.00 | 19,517,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 11,967,000.00 | 11,967,000.00 | 19,517,000.00 | 19,517,000.00 | ||
| 合计 | 11,967,000.00 | 11,967,000.00 | 19,517,000.00 | 19,517,000.00 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 1.顺昌县农村客运有限公司 | 245,000.00 | 245,000.00 | 49.00% | |||||||
| 2.厦门特运集团有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1.05% | 432,972.00 | ||||||
| 3.福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2,062,000.00 | 2,062,000.00 | 4.00% | |||||||
| 4.武夷山交通大酒店 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 5.00% | |||||||
| 5.南平市延平区延州小额贷款股份有限公司 | 3,726,000.00 | 3,726,000.00 | 2.70% | |||||||
| 6.建瓯市瓯房汽车客运有限公司 | 864,000.00 | 864,000.00 | 40.00% | 431,376.41 | ||||||
| 7.南平交通一卡通有限公司 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 14.70% | |||||||
| 8.北京市政路桥正达道路科技有限公司 | 7,550,000.00 | 7,550,000.00 | ||||||||
| 合计 | 19,517,000.00 | 7,550,000.00 | 11,967,000.00 | -- | 864,348.41 | |||||
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无
其他说明
1：2014年建瓯市瓯房汽车客运有限公司董事任期届满后公司未委派新的董事，亦未委派其他高级管理人员，因对其不再具有重大影响，根据准则规定调整到可供出售金融资产核算。
2：公司不参与顺昌县农村客运有限公司经营，亦未委派董事或高级管理人员，因对其不具有控制、共同控制及重大影响，根据准则规定在可供出售金融资产核算。
3：公司参股的北京市政路桥正达道路科技有限公司，因公司委派一名董事参与公司日常经营管理决策，对其构成重大影响，根据准则规定本期由可供出售金融资产转入长期股权投资核算。
8、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 513,319,616.54 | 513,319,616.54 | |||||
| 合计 | 513,319,616.54 | 513,319,616.54 | -- | ||||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
其他说明
自2018年10月起，公司控股孙公司东莞中汽宏远陆续向东莞市城巴运输有限公司、东莞市水乡新城公共汽车有限公司、东莞巴士有限公司等几家东莞市公交公司出售新能源纯电动城市客车2,442台。根据销售合同约定，公交公司将在质保期内分期向公司支付采购款，根据付款期限公司将分期收款销售商品金额按付款期限的银行贷款基准利率折现。
9、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 龙岩顺驰汽车销售服务有限公司 | 21,001,409.82 | 1,102,418.20 | 22,103,828.02 | ||||||||
| 小计 | 21,001,409.82 | 1,102,418.20 | 22,103,828.02 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 武夷山市公共交通有限公司 | 9,661,397.52 | -3,015,984.34 | 130,377.67 | 6,775,790.85 | |||||||
| 顺昌安源机动车检测公司 | 272,912.90 | 31,694.08 | 304,606.98 | ||||||||
| 东莞中汽宏远 | 86,678,779.40 | -48,253,312.03 | -38,425,467.37 | ||||||||
| 江西高速智联科技有限公司 | 4,000,000.00 | 92,321.82 | 4,092,321.82 | ||||||||
| 北京市政路桥正达道路科技有限公司 | 1,086,517.79 | 136,210.66 | 7,550,000.00 | 8,500,307.13 | |||||||
| 东莞市康亿创新能源科技有限公司 | -435,061.95 | 6,200,785.30 | 5,765,723.35 | ||||||||
| 小计 | 96,613,089.82 | 4,000,000.00 | -50,493,824.63 | 130,377.67 | 136,210.66 | -24,674,682.07 | 25,438,750.13 | ||||
| 合计 | 117,614,499.64 | 4,000,000.00 | -49,391,406.43 | 130,377.67 | 136,210.66 | -24,674,682.07 | 47,542,578.15 | ||||
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 115,507,406.64 | 7,812,379.50 | 123,319,786.14 | |
| 2.本期增加金额 | 30,681,702.80 | 892,456.00 | 31,574,158.80 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 30,681,702.80 | 30,681,702.80 | ||
| （3）企业合并增加 | 892,456.00 | 892,456.00 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 146,189,109.44 | 8,704,835.50 | 154,893,944.94 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 50,234,702.17 | 2,210,717.91 | 52,445,420.08 | |
| 2.本期增加金额 | 7,321,406.31 | 444,804.76 | 7,766,211.07 | |
| （1）计提或摊销 | 3,367,505.25 | 188,947.08 | 3,556,452.33 | |
| （2） 其他 | 3,953,901.06 | 255,857.68 | 4,209,758.74 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 57,556,108.48 | 2,655,522.67 | 60,211,631.15 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 4,459,615.46 | 4,459,615.46 | ||
| （1）计提 | 4,459,615.46 | 4,459,615.46 | ||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,459,615.46 | 4,459,615.46 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 84,173,385.50 | 6,049,312.83 | 90,222,698.33 | |
| 2.期初账面价值 | 65,272,704.47 | 5,601,661.59 | 70,874,366.06 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况：无
其他说明
1：本期计提折旧和摊销金额为3,556,452.33元，其他增加为固定资产转入。2：所有权受限制的投资性房地产情况见附注六、（五十）。
11、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,656,814,465.39 | 1,453,691,568.94 |
| 合计 | 1,656,814,465.39 | 1,453,691,568.94 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 机器、办公等设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 1,021,552,962.45 | 743,629,711.74 | 460,681,582.44 | 2,225,864,256.63 |
| 2.本期增加金额 | 263,638,250.20 | 106,472,892.91 | 184,731,240.72 | 554,842,383.83 |
| （1）购置 | 6,544,167.49 | 103,189,983.09 | 115,464,668.29 | 225,198,818.87 |
| （2）在建工程转入 | 65,251,374.65 | 3,557,118.16 | 68,808,492.81 | |
| （3）企业合并增加 | 191,842,708.06 | 3,282,909.82 | 65,709,454.27 | 260,835,072.15 |
| 3.本期减少金额 | 137,932,884.99 | 116,043,657.11 | 10,402,038.36 | 264,378,580.46 |
| （1）处置或报废 | 107,251,182.19 | 116,043,657.11 | 10,402,038.36 | 233,696,877.66 |
| （2）其他 | 30,681,702.80 | 30,681,702.80 | ||
| 4.期末余额 | 1,147,258,327.66 | 734,058,947.54 | 635,010,784.80 | 2,516,328,060.00 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 161,339,055.61 | 482,034,714.09 | 128,184,266.39 | 771,558,036.09 |
| 2.本期增加金额 | 46,368,892.22 | 85,879,615.02 | 60,790,330.21 | 193,038,837.45 |
| （1）计提 | 34,534,812.52 | 85,879,615.02 | 50,466,262.75 | 170,880,690.29 |
| （2）其他-合并增加 | 11,834,079.70 | 10,324,067.46 | 22,158,147.16 | |
| 3.本期减少金额 | 12,582,544.59 | 85,441,953.22 | 7,673,432.72 | 105,697,930.53 |
| （1）处置或报废 | 8,628,643.53 | 85,441,953.22 | 7,673,432.72 | 101,744,029.47 |
| （2）其他-转入投资性房地产核算 | 3,953,901.06 | 3,953,901.06 | ||
| 4.期末余额 | 195,125,403.24 | 482,472,375.89 | 181,301,163.88 | 858,898,943.01 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 610,101.15 | 4,550.45 | 614,651.60 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | 610,101.15 | 4,550.45 | 614,651.60 | |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 951,522,823.27 | 251,586,571.65 | 453,705,070.47 | 1,656,814,465.39 |
| 2.期初账面价值 | 859,603,805.69 | 261,594,997.65 | 332,492,765.60 | 1,453,691,568.94 |
（2）暂时闲置的固定资产情况：无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 200,445,138.51 | 20,702,548.32 | 179,742,590.19 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产：无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况：无
（6）固定资产清理
其他说明
1：本期计提折旧为170,880,690.29元，本期由在建工程转入固定资产原值为68,808,492.81元。其他减少为原自用房屋建筑物转为采用成本计量模式的投资性房地产的出租房屋。
2：所有权受限制的固定资产情况见附注六、（五十）。
12、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 144,071,146.21 | 83,225,096.31 |
| 合计 | 144,071,146.21 | 83,225,096.31 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1.武平物流中心工程 | 5,035,463.63 | 5,035,463.63 | 3,019,087.98 | 3,019,087.98 | ||
| 2.安徽中桩物流码头一期工程 | 4,296,988.74 | 4,296,988.74 | 35,990,146.33 | 35,990,146.33 | ||
| 3.安徽中桩物流码头物流园工程 | 74,508,465.64 | 74,508,465.64 | 21,408,391.84 | 21,408,391.84 | ||
| 4.下属各县区客运站工程 | 27,156,704.62 | 27,156,704.62 | 18,087,525.24 | 18,087,525.24 | ||
| 5.龙兴公路港工程 | 17,500,103.22 | 17,500,103.22 | 486,961.82 | 486,961.82 | ||
| 6.其他零星工程 | 15,573,420.36 | 15,573,420.36 | 4,232,983.10 | 4,232,983.10 | ||
| 合计 | 144,071,146.21 | 144,071,146.21 | 83,225,096.31 | 83,225,096.31 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 1.武平物流中心工程 | 51,561,300.00 | 3,019,087.98 | 2,640,612.12 | 143,104.41 | 481,132.06 | 5,035,463.63 | 86.66% | 主体完工 | 募集资金 | |||
| 2.安徽中桩物流码头一期项目 | 377,720,000.00 | 35,990,146.33 | 15,205,492.55 | 46,898,650.14 | 4,296,988.74 | 75.46% | 主体完工 | 11,836,757.16 | 1,735,366.73 | 4.90% | 金融机构贷款 | |
| 3.安徽中桩物流码头物流园工程 | 447,536,000.00 | 21,408,391.84 | 53,100,073.80 | 74,508,465.64 | 16.65% | 在建 | 2,634,608.24 | 1,582,220.12 | 4.90% | 金融机构贷款 | ||
| 4.龙兴公路港工程 | 249,068,400.00 | 486,961.82 | 17,013,141.40 | 17,500,103.22 | 7.03% | 在建 | 自筹 | |||||
| 5.中桩码头加气站工程 | 77,203,700.00 | 167,143.35 | 7,289,783.34 | 7,456,926.69 | 9.66% | 在建 | 3,707,801.96 | 3,707,801.96 | 4.90% | 金融机构贷款 | ||
| 合计 | 1,203,089,400.00 | 61,071,731.32 | 95,249,103.21 | 47,041,754.55 | 481,132.06 | 108,797,947.92 | -- | -- | 18,179,167.36 | 7,025,388.81 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况：无
（4）工程物资：无
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 特许经营权等权利 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 711,285,169.31 | 10,761,101.96 | 25,487,670.85 | 747,533,942.12 |
| 2.本期增加金额 | 219,697,485.30 | 9,046,401.44 | 2,156,902.07 | 230,900,788.81 |
| （1）购置 | 62,344,004.54 | 3,813,892.86 | 66,157,897.40 | |
| （2）内部研发 | 4,627,599.71 | 2,156,902.07 | 6,784,501.78 | |
| （3）企业合并增加 | 157,353,480.76 | 604,908.87 | 157,958,389.63 | |
| 3.本期减少金额 | 39,309,399.04 | 77,003.25 | 39,386,402.29 | |
| （1）处置 | 37,799,385.87 | 77,003.25 | 37,876,389.12 | |
| （2）企业合并减少 | 1,510,013.17 | 1,510,013.17 | ||
| 4.期末余额 | 891,673,255.57 | 19,730,500.15 | 27,644,572.92 | 939,048,328.64 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 94,640,835.00 | 3,785,844.23 | 8,816,612.33 | 107,243,291.56 |
| 2.本期增加金额 | 26,473,307.00 | 1,798,514.05 | 2,413,645.83 | 30,685,466.88 |
| （1）计提 | 16,832,511.61 | 1,636,705.96 | 2,413,645.83 | 20,882,863.40 |
| （2）企业合并增加 | 9,640,795.39 | 161,808.09 | 9,802,603.48 | |
| 3.本期减少金额 | 5,374,953.75 | 40,437.76 | 5,415,391.51 | |
| （1）处置 | 5,119,096.07 | 40,437.76 | 5,159,533.83 | |
| （2）企业合并减少 | 255,857.68 | 255,857.68 | ||
| 4.期末余额 | 115,739,188.25 | 5,543,920.52 | 11,230,258.16 | 132,513,366.93 |
| 三、减值准备 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 775,934,067.32 | 14,186,579.63 | 16,414,314.76 | 806,534,961.71 |
| 2.期初账面价值 | 616,644,334.31 | 6,975,257.73 | 16,671,058.52 | 640,290,650.56 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.72%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无
其他说明：
1：本期摊销额20,882,863.40元。2：所有权受限制的无形资产情况见附注。
14、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 1.供应链管理平台研发 | 4,700,809.08 | 6,656,493.62 | 4,627,599.71 | 1,399,641.42 | 5,330,061.57 | |||
| 2.高空带电作业车 | 1,895,131.13 | 5,879,849.99 | 7,774,981.12 | |||||
| 3.新能源汽车相关研发 | 48,856,225.45 | 48,856,225.45 | ||||||
| 4.沥青相关自主研发 | 33,665,200.40 | 2,156,902.07 | 31,508,298.33 | |||||
| 5.石化品供应链管理服务平台小黑师傅研发 | 168,759.28 | 168,759.28 | ||||||
| 6.大物流平台二期研发 | 5,601,628.46 | 5,601,628.46 | ||||||
| 合计 | 6,595,940.21 | 100,828,157.20 | 6,784,501.78 | 95,309,534.06 | 5,330,061.57 | |||
其他说明：无
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 邵武市水北汽车站有限公司 | 462,304.32 | 462,304.32 | ||||
| 武夷运输 | 15,909,652.71 | 15,909,652.71 | ||||
| 龙岩市鸿升机动 | 5,923,582.60 | 5,923,582.60 | ||||
| 车综合性能检测有限公司 | ||||||
| 龙岩市红古田汽车租赁有限公司 | 710,651.55 | 710,651.55 | ||||
| 厦门诚维信 | 1,917,294.43 | 1,917,294.43 | ||||
| 星马王汽车 | 506,885.44 | 506,885.44 | ||||
| 金润保理 | 2,938,564.45 | 2,938,564.45 | ||||
| 安徽中桩物流 | 43,593,638.45 | 43,593,638.45 | ||||
| 天津龙洲天和 | 36,382,515.18 | 36,382,515.18 | ||||
| 畅丰专汽 | 24,208,528.43 | 24,208,528.43 | ||||
| 兆华供应链 | 897,599,805.29 | 3,795,000.37 | 901,394,805.66 | |||
| 东莞中汽宏远 | 69,133,661.21 | 69,133,661.21 | ||||
| 合计 | 1,030,153,422.85 | 72,928,661.58 | 1,103,082,084.43 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 龙岩市红古田汽车租赁有限公司 | 710,651.55 | 710,651.55 | ||||
| 天津龙洲天和 | 36,382,515.18 | 36,382,515.18 | ||||
| 厦门诚维信 | 1,917,294.43 | 1,917,294.43 | ||||
| 星马王汽车 | 506,885.44 | 506,885.44 | ||||
| 金润保理 | 2,938,564.45 | 2,938,564.45 | ||||
| 畅丰专汽 | 10,751,968.64 | 10,751,968.64 | ||||
| 合计 | 37,093,166.73 | 16,114,712.96 | 53,207,879.69 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 被投资单位名称 | 资产组或资产组组合 | ||
| 主要业务构成 | 确定方法 | 本期是否发生变动 | |
| 邵武市水北汽车站有限公司 | 邵武县车站相关业务 | 与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他） | 否 |
| 武夷运输 | 南平地区客运相关业务 | 与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他） | 否 |
| 龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司 | 龙岩市机动车检测业务 | 与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他） | 否 |
| 厦门诚维信 | 厦门地区东风4S店业务 | 与商誉相关的长期资产（包括 | 否 |
| 固定资产、无形资产、其他） | |||
| 星马王汽车 | 厦门地区华菱4S店业务 | 与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他） | 否 |
| 金润保理 | 商业保理业务 | 与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他） | 否 |
| 安徽中桩物流 | 中桩码头相关业务 | 与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他） | 否 |
| 畅丰专汽 | 专用汽车改装业务 | 与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他） | 否 |
| 兆华供应链 | 沥青供应链一站式解决方案及Mai沥青网业务 | 与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他） | 否 |
| 东莞中汽宏远 | 新能源整车制造业务 | 与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他） | 否 |
注：以前年度已全额计提商誉减值准备的龙岩市红古田汽车租赁有限公司、天津龙洲天和本期不再披露资产组或资产组合的相关信息。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
（1）重要假设及依据
①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；
②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；
③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；
④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；
⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。
（2）商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法
由于涉及到商誉的每家子公司产生的现金流均独立于本公司的其他子公司，且公司对上述子公司均单独进行经营管理，因此将每个子公司作为资产组，将企业合并形成的商誉分配至相应的子公司进行减值测试。期末，公司预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用适当的折现率进行折现，计算出公司报表日的可收回金额，再减去公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。
（3）报告期内，本公司商誉账面净额超过1000万元的关键参数
| 被投资单位名称 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 （加权平均资本成本WACC） | |
| 武夷运输 | 2019-2023年 （后续为稳定期） | 注1 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.83% |
| 安徽中桩物流 | 2019-2023年 | 注2 | 持平 | 根据预测的收入、成 | 10.24% |
| （后续为稳定期） | 本、费用等计算 | ||||
| 畅丰专汽 | 2019-2023年 （后续为稳定期） | 注3 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 10.71% |
| 兆华供应链 | 2019-2023年 （后续为稳定期） | 注4 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.98% |
| 东莞中汽宏远 | 2019-2023年 （后续为稳定期） | 注5 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.44% |
商誉减值测试的影响
（1）安徽中桩物流业绩承诺完成情况
中桩物流业绩承诺的净利润以龙洲股份指定的具有证券从业资格的审计机构审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低为准。
中桩物流业绩承诺完成情况：
单位金额：万元
| 项目 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
| 当年承诺业绩数 | 2,000.00 | 3,450.00 | 4,050.00 |
| 累计承诺业绩数 | 2,000.00 | 5,450.00 | 9,500.00 |
| 当年实际完成业绩数 | 2,024.02 | 2,815.62 | 4,610.75 |
| 实际累计完成业绩数 | 2,024.02 | 4,839.64 | 9,450.39 |
| 累计完成率（%） | 101.20 | 88.80 | 99.48 |
公司收购中桩物流的对赌期为2016年、2017年、2018年三年累计业绩承诺完成率99.48%，根据公司董事会基于公司并购后业绩完成情况，参考并购收益法评估结果，对形成的资产组预计未来可收回金额进行测算。截止2018年12月31日，中桩物流收购累计形成的商誉相关资产组的账面价值为28,355.71万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为4,188.41万元，合计形成商誉的账面价值为8,547.77万元，商誉资产组预计未来可收回金额为41,000.00万元。
经测试，公司因收购中桩物流形成的商誉本期不存在减值。
（2）兆华供应链业绩承诺完成情况
兆华供应链业绩承诺的净利润以兆华供应链合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。在计算实际净利润时，若兆华供应链使用了本公司自有资金作为流动资金，则上述净利润需扣除该等资金的资金成本。
兆华供应链业绩承诺完成情况：
单位金额：万元
| 项目 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
| 当年业绩承诺数 | 8,500.00 | 10,500.00 | 12,500.00 |
| 累计业绩承诺数 | 8,500.00 | 19,000.00 | 31,500.00 |
| 业绩承诺口径计算归属于母公司的净利润 | 9,173.82 | 10,355.39 | 11,876.52 |
| 实际累计完成业绩数 | 9,173.82 | 19,529.21 | 31,405.73 |
| 累计完成率（%） | 107.93 | 102.79 | 99.70 |
公司收购兆华供应链对赌期为2016年、2017年、2018年三年累计业绩承诺完成率99.70%，根据北京天健兴业资产评估有限公司2019年4月19日出具的《龙洲集团股份有限公司拟对兆华供应链管理集团有限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字[2019]第0406号）评估结果。截止2018年12月31日，兆华供应链收购累计形成的商誉相关资产组账
面价值为64,478.51万元，未确认归属于少数股东权益的商誉价值为40.93万元，合计形成商誉的账面价值为90,180.42万元，商誉资产组预计未来可收回金额为157,773.00万元。
经测试，公司因收购兆华供应链形成的商誉本期不存在减值。其他说明公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
报告期内，本公司商誉账面净额超过1000万元的减值测试情况如下：
| 项目 | 武夷运输 | 安徽中桩物流 | 畅丰专汽 | 东莞中汽宏远 | 兆华供应链 |
| 商誉账面余额① | 15,909,652.71 | 43,593,638.45 | 24,208,528.43 | 69,133,661.21 | 901,394,805.66 |
| 商誉减值准备余额② | |||||
| 商誉的账面价值③=①-② | 15,909,652.71 | 43,593,638.45 | 24,208,528.43 | 69,133,661.21 | 901,394,805.66 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 14,685,833.27 | 41,884,084.00 | 10,375,083.61 | 66,422,537.24 | 409,375.00 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④ | 30,595,485.98 | 85,477,722.45 | 34,583,612.04 | 135,556,198.45 | 901,804,180.66 |
| 资产组的账面价值⑥ | 377,719,115.82 | 45,208,718.09 | 53,376,343.15 | 359,929,783.98 | 644,258,260.72 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤＋⑥ | 405,917,758.15 | 290,703,809.67 | 87,959,955.19 | 495,522,538.14 | 1,545,653,066.38 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 499,500,000.00 | 410,000,000.00 | 72,600,000.00 | 842,000,000.00 | 1,577,730,000.00 |
| 商誉减值损失（大于0时、含少数股东部分）⑨=⑦-⑧ | 15,359,955.19 |
| 归属母公司商誉减值金额⑩ | 10,751,968.64 |
注1：兆华供应链（原名为：天津兆华领先有限公司）为沥青行业的综合性服务商，提供包括特种集装箱物流服务、基质沥青储存贸易和改性沥青加工的“沥青供应一站式解决方案”及下属子公司北京金兆路华电子商务有限公司的沥青综合服务电商平台“Mai沥青”网。兆华供应链2018年收购的湖南海丰物流有限公司（以下简称：海丰物流）原为公司湖南业务片区的沥青仓储基地，属于公司“沥青供应链一站式解决方案”中的一个重要环节，本期购买湖南海丰物流有限公司形成的商誉增加兆华供应链商誉金额。兆华供应链形成商誉的资产组分别为兆华供应链（沥青供应链一站式解决方案）资产组及金兆路华（Mai沥青）资产组。商誉亦相应拆分至上述资产组，并分别进行测试如下：
| 项目 | 兆华供应链 （沥青供应链一站式解决方案） | 金兆路华 （Mai沥青） |
| 兆华供应链包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 901,394,805.66 | |
| 拆分后商誉价值① | 874,658,152.72 | 26,736,652.94 |
| 资产组的账面价值② | 628,246,874.44 | 16,011,386.28 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值③=①+② | 1,502,905,027.16 | 42,748,039.22 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）④ | 1,531,986,200.00 | 45,743,800.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑤=③+④ |
注1：兆华供应链资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了北京天健兴业资产评估有限公司2019年4月19日出具的《龙洲集团股份有限公司拟对兆华供应链管理集团有限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字[2019]第0406号）的评估结果。
注2：龙岩畅丰专用汽车有限公司资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了北京天健兴业资产评估有限公司2019年3月10日出具的《龙洲集团股份有限公司拟对龙岩畅丰专用汽车有限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字[2019]第0424号）的评估结果。
16、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 1.汽车4S展厅装修工程 | 13,324,305.65 | 94,035.00 | 2,041,627.79 | 11,376,712.86 | |
| 2.生产性场所更新改造 | 3,223,264.50 | 488,404.83 | 1,323,634.89 | 2,388,034.44 | |
| 3.办公楼改造等其他项目 | 6,897,909.05 | 5,788,548.19 | 3,118,222.06 | 939,079.88 | 8,629,155.30 |
| 4.沥青大物流平台建设 | 4,049,945.70 | 3,782,419.51 | 931,469.63 | 6,900,895.58 | |
| 5.安顺公交终止经营补偿款 | 5,500,000.00 | 930,769.23 | 4,569,230.77 | ||
| 6.阿里云服务器摊销 | 534,376.87 | 40,497.96 | 493,878.91 | ||
| 合计 | 27,495,424.90 | 16,187,784.40 | 8,386,221.56 | 939,079.88 | 34,357,907.86 |
其他说明：无
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 275,999,308.58 | 52,784,528.85 | 119,756,099.37 | 29,262,549.57 |
| 内部交易未实现利润 | 1,765,225.70 | 264,783.86 | ||
| 收到与资产相关的递延收益 | 131,978,512.63 | 32,994,628.16 | 136,327,600.26 | 34,081,900.07 |
| 预提事故统筹 | 1,504,817.08 | 376,204.27 | 3,995,875.02 | 998,968.76 |
| 合计 | 411,247,863.99 | 86,420,145.14 | 260,079,574.65 | 64,343,418.40 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 112,492,171.56 | 19,319,090.33 | 38,042,301.03 | 8,453,352.02 |
| 合计 | 112,492,171.56 | 19,319,090.33 | 38,042,301.03 | 8,453,352.02 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 86,420,145.14 | 64,343,418.40 | ||
| 递延所得税负债 | 19,319,090.33 | 8,453,352.02 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 135,731,520.22 | 45,123,946.74 |
| 可抵扣亏损 | 209,105,777.47 | 158,892,600.19 |
| 合计 | 344,837,297.69 | 204,016,546.93 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年12月31日 | 6,638,763.14 | ||
| 2019年12月31日 | 12,467,713.12 | 15,048,118.25 | |
| 2020年12月31日 | 21,366,107.52 | 26,038,512.61 | |
| 2021年12月31日 | 47,884,136.96 | 51,082,747.88 | |
| 2022年12月31日 | 55,336,058.56 | 60,084,458.31 | |
| 2023年12月31日 | 72,051,761.31 | ||
| 合计 | 209,105,777.47 | 158,892,600.19 | -- |
其他说明：无
18、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程建设款 | 12,052,333.99 | |
| 合计 | 12,052,333.99 |
其他说明：无
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 16,321,000.00 | |
| 抵押借款 | 202,277,299.03 | 432,429,990.00 |
| 保证借款 | 1,392,439,811.18 | 527,637,568.00 |
| 信用借款 | 350,000,000.00 | 332,000,000.00 |
| 合计 | 1,944,717,110.21 | 1,308,388,558.00 |
短期借款分类的说明：无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况：无
20、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 723,587,948.36 | 403,821,899.46 |
| 应付账款 | 1,027,201,584.30 | 367,491,403.91 |
| 合计 | 1,750,789,532.66 | 771,313,303.37 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 723,587,948.36 | 403,821,899.46 |
| 合计 | 723,587,948.36 | 403,821,899.46 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1.应付关联方往来款 | 88,782,900.00 | |
| 2.购货款 | 908,083,703.69 | 164,759,847.19 |
| 3.购车款 | 16,963,031.04 | 36,445,565.94 |
| 4.工程款 | 39,024,703.35 | 15,719,009.05 |
| 5.费用 | 16,428,935.55 | 14,864,581.74 |
| 6.联运及代理往来 | 32,220,642.06 | 23,322,967.81 |
| 7.责任经营结算款 | 11,272,831.95 | 9,419,433.18 |
| 8.应付股权转让款 | 3,207,736.66 | 14,177,099.00 |
| 合计 | 1,027,201,584.30 | 367,491,403.91 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款：无
21、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1.预收关联方往来款 | 349,751.84 | 39,858.00 |
| 2.运费 | 2,388,780.20 | 3,376,692.48 |
| 3.销货或劳务 | 93,308,319.89 | 58,057,120.04 |
| 4.租金 | 1,442,002.70 | 5,062,053.85 |
| 5.其他 | 3,950,155.49 | 3,751,358.05 |
| 合计 | 101,439,010.12 | 70,287,082.42 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项：无
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 33,931,051.23 | 362,397,512.55 | 359,541,710.03 | 36,786,853.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 311,691.95 | 28,344,131.28 | 28,294,253.92 | 361,569.31 |
| 三、辞退福利 | 4,347,360.90 | 4,326,360.90 | 21,000.00 | |
| 合计 | 34,242,743.18 | 395,089,004.73 | 392,162,324.85 | 37,169,423.06 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,173,593.79 | 313,356,998.61 | 310,407,117.69 | 35,123,474.71 |
| 2、职工福利费 | 258,023.91 | 8,553,090.56 | 8,754,546.88 | 56,567.59 |
| 3、社会保险费 | 178,446.76 | 23,063,403.89 | 22,986,953.77 | 254,896.88 |
| 其中：医疗保险费 | 122,427.02 | 19,515,583.40 | 19,460,543.27 | 177,467.15 |
| 工伤保险费 | 29,724.36 | 2,277,575.29 | 2,253,900.80 | 53,398.85 |
| 生育保险费 | 26,295.38 | 1,270,245.20 | 1,272,509.70 | 24,030.88 |
| 4、住房公积金 | 86,993.33 | 13,528,476.90 | 13,387,399.55 | 228,070.68 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,233,993.44 | 3,847,483.22 | 3,957,632.77 | 1,123,843.89 |
| 8、其他短期薪酬 | 48,059.37 | 48,059.37 | ||
| 合计 | 33,931,051.23 | 362,397,512.55 | 359,541,710.03 | 36,786,853.75 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 248,220.90 | 27,515,257.58 | 27,453,462.21 | 310,016.27 |
| 2、失业保险费 | 63,471.05 | 828,873.70 | 840,791.71 | 51,553.04 |
| 合计 | 311,691.95 | 28,344,131.28 | 28,294,253.92 | 361,569.31 |
其他说明：无辞退福利
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 解除劳动关系 | 4,326,360.90 | 21,000.00 |
| 合 计 | 4,326,360.90 | 21,000.00 |
23、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 18,823,138.71 | 37,253,253.50 |
| 企业所得税 | 54,187,816.21 | 47,660,011.99 |
| 城市维护建设税 | 849,178.56 | 2,353,372.56 |
| 土地使用税 | 571,413.06 | 778,365.55 |
| 房产税 | 1,768,768.12 | 1,874,647.95 |
| 教育费附加 | 689,283.57 | 1,745,026.58 |
| 代扣代缴个人所得税 | 915,150.80 | 1,451,768.39 |
| 印花税 | 1,517,577.60 | 965,404.19 |
| 其他税费 | 895,765.41 | 855,596.10 |
| 合计 | 80,218,092.04 | 94,937,446.81 |
其他说明：无
24、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,586,418.97 | 2,210,513.34 |
| 应付股利 | 11,366,199.27 | 1,920,000.00 |
| 其他应付款 | 584,818,939.93 | 623,636,702.15 |
| 合计 | 598,771,558.17 | 627,767,215.49 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,490,841.93 | 89,160.78 |
| 短期借款应付利息 | 1,095,577.04 | 2,121,352.56 |
| 合计 | 2,586,418.97 | 2,210,513.34 |
重要的已逾期未支付的利息情况：无
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 武夷运输股东南平国投分红款 | 3,840,000.00 | 1,920,000.00 |
| 梅州新宇股东广东兆华中建材分红款 | 4,045,651.75 | |
| 梅州中宝股东厦门中宝分红款 | 3,480,547.52 | |
| 合计 | 11,366,199.27 | 1,920,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1.南平中心城市交通枢纽项目成本补偿预拨款 | 132,972,100.00 | 123,883,753.90 |
| 2.代收代付商业保理款 | 286,542,434.12 | 371,205,927.70 |
| 3.关联方往来款 | 1,136,995.45 | 2,394,843.90 |
| 4.其他单位往来款 | 87,977,361.64 | 39,058,213.79 |
| 5.保证金和押金 | 27,233,586.62 | 41,532,276.30 |
| 6.安全、车损等统筹结算款 | 3,423,662.23 | 5,314,748.48 |
| 7.事故赔偿结算款 | 2,824,045.82 | 1,623,126.06 |
| 8.代收代扣款 | 37,996,231.02 | 29,567,113.97 |
| 9.其他 | 4,712,523.03 | 9,056,698.05 |
| 合计 | 584,818,939.93 | 623,636,702.15 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南平中心城市交通枢纽项目成本补偿预拨款 | 132,972,100.00 | 项目未结算，详见"附注六、（六）其他流动资产"批注 |
| 合计 | 132,972,100.00 | -- |
其他说明：无
25、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 113,200,000.00 | 26,466,800.00 |
| 合计 | 113,200,000.00 | 26,466,800.00 |
其他说明：无
26、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1.应收保理款再保理 | 18,762,798.75 | |
| 2.待转销项税额 | 25,859,876.14 | |
| 合计 | 25,859,876.14 | 18,762,798.75 |
短期应付债券的增减变动：无
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 25,000,000.00 | 35,500,000.00 |
| 抵押借款 | 311,353,266.00 | 98,908,132.00 |
| 保证借款 | 248,500,000.00 | 180,333,000.00 |
| 信用借款 | 675,450,000.00 | 333,500,000.00 |
| 合计 | 1,260,303,266.00 | 648,241,132.00 |
长期借款分类的说明：无
28、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 256,998,861.76 | 193,415,463.08 |
| 专项应付款 | 1,101,627.50 | 1,098,458.50 |
| 合计 | 258,100,489.26 | 194,513,921.58 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1.责任经营保证金 | 90,527,507.25 | 84,656,688.21 |
| 2.履约保证金 | 17,863,547.42 | 19,718,459.04 |
| 3.店租押金 | 6,083,893.55 | 5,613,374.05 |
| 4.安全保证金 | 1,770,683.91 | 1,712,583.91 |
| 5.车辆折旧押金 | 1,215,687.45 | 6,295,796.55 |
| 6.其他押金等 | 10,915,971.11 | 9,418,429.77 |
| 7.应付融资租赁款 | 128,621,571.07 | 66,000,131.55 |
| 合计 | 256,998,861.76 | 193,415,463.08 |
其他说明：无
（2）专项应付款
单位：人民币元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 农村客运专项款等 | 1,098,458.50 | 50,000.00 | 46,831.00 | 1,101,627.50 | |
| 合计 | 1,098,458.50 | 50,000.00 | 46,831.00 | 1,101,627.50 | -- |
其他说明：无
29、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 22,560,781.80 | 0 | 销售新能源汽车形成 |
| 合计 | 22,560,781.80 | 0 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：产品质量保证为本公司提供的整车产品质保，质保期限根据销售合同约定。
30、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 238,325,369.04 | 72,148,804.33 | 40,702,406.97 | 269,771,766.40 | |
| 合计 | 238,325,369.04 | 72,148,804.33 | 40,702,406.97 | 269,771,766.40 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 1.建站补助 | 153,078,423.54 | 9,559,900.00 | 6,116,124.55 | -11,286,000.00 | 145,236,198.99 | 与资产相关 | ||
| 2.购车补贴 | 17,776,374.45 | 26,787,404.33 | 9,987,886.50 | -4,223,638.28 | 30,352,254.00 | 与资产相关 | ||
| 3.土地出让金返还 | 10,600,883.44 | 1,181,877.09 | 9,419,006.35 | 与资产相关 | ||||
| 4.基础设施项目补助 | 49,279,187.61 | 3,755,500.00 | 2,754,838.74 | 50,279,848.87 | 与资产相关 | |||
| 5.电商物流体系建设补助 | 7,590,500.00 | 21,148,000.00 | 1,496,805.01 | -349,900.00 | 26,891,794.99 | 与资产相关 | ||
| 6.其他项目 | 10,898,000.00 | -3,305,336.80 | 7,592,663.20 | 与资产相关 |
其他说明：无
31、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 374,912,396.00 | 187,456,198.00 | 187,456,198.00 | 562,368,594.00 | |||
其他说明：
1：因参与认购公司重大资产重组非公开发行股份，公司控股股东交通国投承诺对原持有的公司股票71,308,027股自2017年3月30日起追加限售12个月，该71,308,027股股票2018年3月30日限售期满，解除限售。
2：经审验，兆华供应链完成了2016年度、2017年度的承诺累计净利润数，重大资产重组业绩承诺方所持公司股份符合协议约定的解锁条件，按其持股数量的50%解除限售，2018年5月18日，兆华投资和兆华创富解除限售股份的数量分别为23,106,250股和1,122,955股。
3：公司于2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司于2018年7月6日实施权益分派，总股本由374,912,396股增至562,368,594股。
4：公司2018年8月28日召开2018年第一次临时股东大会进行换届选举，原董事及副总裁袁合志先生、副总裁章伟民先生任期届满离任，按深交所规定，对其持股在离任六个月内全部锁定；同日召开的第六届董事会第一次会议聘任陈天生先生和钟志红先生为副总裁，按深交所规定，对其全部持股在任期内按75%锁定，共锁定股份899,114股。
32、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,580,185,812.17 | 187,456,198.00 | 1,392,729,614.17 | |
| 国有股东独享资本公积 | 216,364.03 | 216,364.03 | ||
| 联营/合营企业综合收益以外的其他权益变动 | 237,220.72 | 237,220.72 | ||
| 合计 | 1,580,639,396.92 | 187,456,198.00 | 1,393,183,198.92 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本期资本公积减少为2018年7月公司实施权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增5股，减少资本公积187,456,198.00元。
33、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 10,115,522.51 | 14,924,497.89 | 14,520,706.26 | 10,519,314.14 |
| 保理业务风险准备金 | 1,105,843.19 | 1,105,843.19 | ||
| 合计 | 11,221,365.70 | 14,924,497.89 | 15,626,549.45 | 10,519,314.14 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、安全监管总局联合颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），公司对客运业务按照收入的1.50%提取安全费用，并按规定将安全费用用于安全设备设施购置建设费用、安全技术措施费用、安全教育培训、现场安全管理和隐患整治、劳动防护用品等支出。
34、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 66,630,417.89 | 5,824,037.69 | 72,454,455.58 | |
| 合计 | 66,630,417.89 | 5,824,037.69 | 72,454,455.58 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本期盈余公积增加为公司按照净利润10%计提的法定盈余公积。
35、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 681,413,592.48 | 547,709,495.55 |
| 调整后期初未分配利润 | 681,413,592.48 | 547,709,495.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 167,339,588.18 | 167,197,736.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,824,037.69 | 5,375,210.00 |
| 应付普通股股利 | 33,742,115.64 | 28,118,429.70 |
| 期末未分配利润 | 809,187,027.33 | 681,413,592.48 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
36、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,372,706,725.75 | 5,446,512,362.49 | 4,240,891,329.75 | 3,665,436,520.56 |
| 其他业务 | 466,719,223.85 | 348,010,979.26 | 509,929,933.62 | 392,941,606.83 |
| 合计 | 6,839,425,949.60 | 5,794,523,341.75 | 4,750,821,263.37 | 4,058,378,127.39 |
37、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,502,913.82 | 6,869,282.79 |
| 教育费附加 | 3,552,871.83 | 5,244,979.71 |
| 房产税 | 9,912,484.50 | 9,714,693.94 |
| 土地使用税 | 3,527,712.14 | 3,100,224.44 |
| 车船使用税 | 588,200.08 | 440,020.24 |
| 印花税 | 3,617,173.64 | 3,318,186.16 |
| 其他 | 2,882,430.97 | 1,034,899.48 |
| 合计 | 28,583,786.98 | 29,722,286.76 |
其他说明：无
38、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.职工薪酬 | 37,340,185.97 | 38,746,592.57 |
| 2.运杂费 | 9,231,818.66 | 17,775,760.42 |
| 3.售后服务费 | 23,893,368.02 | |
| 4.广告宣传费 | 10,141,453.66 | 8,999,609.57 |
| 5.租赁费 | 14,799,408.63 | 17,307,924.44 |
| 6.行政及办公费 | 8,766,949.68 | 6,197,475.23 |
| 7.物料消耗 | 606,075.26 | 1,008,071.64 |
| 8.业务招待费 | 21,620,026.39 | 8,882,920.64 |
| 9.差旅费 | 7,168,929.76 | 6,593,652.26 |
| 10.其他 | 8,672,680.82 | 9,242,708.58 |
| 合计 | 142,240,896.85 | 114,754,715.35 |
其他说明：售后服务费为东莞中汽宏远销售新能源汽车预提的售后服务费用。
39、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.职工薪酬 | 133,782,021.58 | 122,888,116.94 |
| 2.折旧与摊销 | 48,055,663.44 | 47,368,560.27 |
| 3.办公费用 | 21,279,651.06 | 19,204,984.88 |
| 4.物料消耗 | 406,063.64 | 585,829.72 |
| 5.差旅费 | 5,152,496.01 | 4,883,147.69 |
| 6.中介机构费用 | 20,088,420.69 | 18,474,476.01 |
| 7.业务招待费 | 9,156,769.76 | 8,392,041.91 |
| 8.其他 | 19,104,446.65 | 22,391,105.43 |
| 合计 | 257,025,532.83 | 244,188,262.85 |
其他说明：无
40、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.沥青集装箱自主研发 | 31,508,298.33 | 18,914,458.79 |
| 2.石化品供应链管理服务平台小黑师傅研发 | 168,759.28 | 214,284.65 |
| 3.大物流平台二期研发 | 5,601,628.46 | 71,297.64 |
| 4.高空带电作业车研发 | 7,774,981.12 | |
| 5.新能源汽车相关研发 | 48,856,225.45 | |
| 6.供应链管理平台研发 | 1,399,641.42 | |
| 合计 | 95,309,534.06 | 19,200,041.08 |
其他说明：无
41、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 137,913,104.42 | 83,240,505.19 |
| 减：利息收入 | 65,755,418.38 | 16,002,098.28 |
| 加：未确认融资费用 | 6,014,913.32 | 231,953.84 |
| 汇兑损失 | 7,773,403.54 | 445,992.67 |
| 手续费及其他 | 6,675,258.33 | 6,914,596.21 |
| 合计 | 92,621,261.23 | 74,830,949.63 |
其他说明：无
42、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 81,074,618.56 | 25,028,026.32 |
| 二、存货跌价损失 | 971,260.92 | 896,629.35 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 4,459,615.46 | |
| 七、固定资产减值损失 | 614,651.60 | |
| 十三、商誉减值损失 | 16,114,712.96 | 36,382,515.18 |
| 十四、其他 | 102,078,208.62 | 5,776,346.96 |
| 合计 | 204,698,416.52 | 68,698,169.41 |
其他说明：其他为计提的应收保理款减值准备。
43、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.建站补助 | 6,116,124.55 | 6,226,709.06 |
| 2.购车补贴 | 9,987,886.50 | 8,516,547.50 |
| 3.基础设施项目补助 | 2,754,838.74 | 2,599,988.04 |
| 4.土地出让金返还 | 1,181,877.09 | 1,181,877.09 |
| 5.电商物流体系建设政府补助 | 1,496,805.01 | 399,500.00 |
| 6.燃油补贴 | 13,736,855.97 | 21,967,749.16 |
| 7.农村客运线路补贴 | 6,245,549.00 | 660,600.00 |
| 8.公交车运营补贴 | 18,989,410.51 | 21,330,693.71 |
| 9.老年人乘车补助 | 2,293,000.00 | 1,325,232.97 |
| 10.经常性税收返还 | 1,912,976.02 | 2,674,947.30 |
| 11.其他（与收益相关） | 1,659,940.53 | 135,728.00 |
| 合计 | 66,375,263.92 | 67,019,572.83 |
44、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -49,391,406.43 | 20,641,178.91 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,440,767.87 | 670,373.54 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,939,820.11 | 402,916.10 |
| 购买银行理财产品收益 | 310,560.18 | 718,343.95 |
| 武平投资土地开发项目收益 | 462,385.37 | 197,608.84 |
| 合计 | -40,237,872.90 | 22,630,421.34 |
其他说明：无
45、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.固定资产处置收益 | -15,628,574.44 | 42,132.09 |
| 2.无形资产处置收益 | 64,247,835.53 | -367.25 |
| 3.其他资产处置收益 | -2,140,585.55 | |
| 合计 | 48,619,261.09 | -2,098,820.71 |
46、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 1,774.00 | 51,453.05 | 1,774.00 |
| 政府补助 | 14,999,113.24 | 11,026,088.34 | 14,999,113.24 |
| 盘盈利得 | 1,925.24 | 52,359.24 | 1,925.24 |
| 其他 | 10,853,345.80 | 12,984,535.72 | 10,853,345.80 |
| 合计 | 25,856,158.28 | 24,114,436.35 | 25,856,158.28 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 1.职业技能培训补助 | 1,500.00 | 70,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2.税收奖励及税收返还 | 5,367,996.15 | 与收益相关 | ||||||
| 3.旅游专线补助 | 733,621.00 | 910,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 4.农村劳动力转移补助 | 248,050.00 | 与收益相关 | ||||||
| 5.企业扶持发展基金 | 6,535,186.00 | 与收益相关 | ||||||
| 6.高新技术企业奖励 | 3,700,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 7.研发创新鼓励金 | 883,770.00 | 与收益相关 | ||||||
| 8.其他与收益相关的政府补助 | 3,145,036.24 | 4,430,042.19 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 14,999,113.24 | 11,026,088.34 |
其他说明：无
47、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 36,480.00 | 59,415.60 | 36,480.00 |
| 非常损失（含税务性罚款、税 | 1,262,562.96 | 708,555.50 | 1,262,562.96 |
| 收滞纳金） | |||
| 非流动资产毁损报废损失 | 153,980.63 | 7,130.50 | 153,980.63 |
| 合同违约金及其他支出 | 8,476,893.09 | 823,183.15 | 8,476,893.09 |
| 合计 | 9,929,916.68 | 1,598,284.75 | 9,929,916.68 |
其他说明：无
48、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 75,908,421.54 | 66,462,117.05 |
| 递延所得税费用 | -10,739,367.45 | -16,829,002.48 |
| 合计 | 65,169,054.09 | 49,633,114.57 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 315,106,073.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 78,511,317.47 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -34,010,473.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,797,201.23 |
| 非应税收入的影响 | -13,315,976.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,961,332.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -636,050.24 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 35,991,970.99 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 12,714,622.46 |
| 研发费用加计扣除金额 | -14,250,488.01 |
| 所得税费用 | 65,169,054.09 |
其他说明：无
49、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收往来款项等 | 393,081,465.55 | 201,756,144.15 |
| 收到保证金押金 | 52,203,256.08 | 123,202,445.11 |
| 收到补贴收入款 | 137,602,790.59 | 153,080,672.49 |
| 合计 | 582,887,512.22 | 478,039,261.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付往来款项等 | 247,785,507.69 | 129,570,634.75 |
| 返还保证金和押金 | 121,317,925.92 | 83,718,159.58 |
| 付现费用 | 150,650,852.55 | 155,389,340.55 |
| 合计 | 519,754,286.16 | 368,678,134.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收东莞中汽宏远股东深圳康美特业绩承诺赔偿金 | 8,209,175.00 | |
| 收回预付土地款及投资款 | 14,400,000.00 | |
| 购买银行理财产品收回现金流净额 | 21,000,000.00 | |
| 合计 | 43,609,175.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置建阳公交期末账面现金净额 | 115,837.35 |
| 合计 | 115,837.35 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到应收保理款再保理融资金额 | 58,314,922.22 | |
| 收到下属子公司TT融资、信用证融资及融资租赁款 | 675,757,631.26 | |
| 合计 | 675,757,631.26 | 58,314,922.22 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付应收保理款再保理融资金额 | 19,000,000.00 | 66,900,000.00 |
| 支付融资租赁费用 | 24,286,548.85 | |
| 支付下属子公司TT融资、信用证融资及融资租赁款 | 459,264,066.95 | |
| 支付期末应收账款保理财务费用 | 901,709.51 | |
| 合计 | 479,165,776.46 | 91,186,548.85 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 249,937,019.00 | 201,482,921.39 |
| 加：资产减值准备 | 204,698,416.52 | 68,698,169.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 174,248,195.54 | 166,906,680.34 |
| 无形资产摊销 | 21,071,810.48 | 17,585,436.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,386,221.56 | 5,861,801.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -48,619,261.09 | 2,098,820.71 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 153,980.63 | 5,028.39 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 145,686,507.96 | 83,686,497.86 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 40,237,872.90 | -22,630,421.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 5,497,801.32 | -22,938,154.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -483,700.96 | 2,167,247.79 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -104,515,892.62 | -60,758,468.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,949,192,812.80 | -991,376,024.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 325,506,598.58 | 522,556,591.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -927,387,242.98 | -26,653,873.33 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 503,875,108.21 | 555,523,328.80 |
| 减：现金的期初余额 | 555,523,328.80 | 313,200,349.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,648,220.59 | 242,322,979.80 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 140,974,454.91 |
| 其中： | -- |
| 湖南海丰物流有限公司 | 18,719,454.91 |
| 东莞中汽宏远 | 122,255,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,081,264.77 |
| 其中： | -- |
| 湖南海丰物流有限公司 | 202,837.69 |
| 东莞中汽宏远 | 878,427.08 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 139,893,190.14 |
其他说明：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,520,000.00 |
| 其中： | -- |
| 龙岩市龙行汽车服务有限公司 | 1,920,000.00 |
| 龙岩市佳沁食品有限公司 | 600,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,679,266.15 |
| 其中： | -- |
| 龙岩市龙行汽车服务有限公司 | 1,679,266.15 |
| 龙岩市佳沁食品有限公司 | |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 840,733.85 |
其他说明：无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 503,875,108.21 | 555,523,328.80 |
| 其中：库存现金 | 2,608,888.41 | 3,377,513.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 397,274,965.32 | 449,459,588.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 103,991,254.48 | 102,686,226.42 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 503,875,108.21 | 555,523,328.80 |
其他说明：无
51、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 141,694,547.01 | 银行承兑保证金等 |
| 存货 | 47,378,070.54 | 车辆合格证抵押 |
| 固定资产 | 392,165,252.71 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 404,103,884.83 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 729,825,331.45 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 2,359,751.53 | 抵押借款 |
| 股权 | 63,140,000.00 | 下属控股子公司畅丰专汽股权质押金额 |
| 合计 | 1,780,666,838.07 | -- |
其他说明：无
52、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,515,270.72 | 6.8632 | 17,262,806.01 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 86,565.35 | 0.8762 | 75,848.56 |
| 新加坡币 | 5,211.14 | 4.5954 | 23,947.27 |
| 卢比（巴基斯坦） | 30,024,124.94 | 0.0494 | 1,483,191.77 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 预付账款 | 218,052.06 | 1,496,534.90 | |
| 其中：美元 | 218,052.06 | 6.8632 | 1,496,534.90 |
| 其他应收款 | 5,200.00 | 4,556.24 | |
| 其中：港币 | 5,200.00 | 0.8762 | 4,556.24 |
| 短期借款 | 14,900,000.00 | 102,261,680.00 |
| 其中：美元 | 14,900,000.00 | 6.8632 | 102,261,680.00 |
| 其他应付款： | 9,072.28 | 62,264.87 | |
| 其中：美元 | 9,072.28 | 6.8632 | 62,264.87 |
| 应付账款 | 3,062,816.44 | 21,020,721.79 |
| 其中：美元 | 3,062,816.44 | 6.8632 | 21,020,721.79 |
| 应付票据： | 2,239,819.34 | 15,372,328.09 | |
| 其中：美元 | 2,239,819.34 | 6.8632 | 15,372,328.09 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
53、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 建站补助 | 9,559,900.00 | 递延收益 | 6,116,124.55 |
| 购车补贴 | 26,787,404.33 | 递延收益 | 9,987,886.50 |
| 基础设施项目补助 | 3,755,500.00 | 递延收益 | 2,754,838.74 |
| 土地出让金返还 | 递延收益 | 1,181,877.09 | |
| 电商物流体系建设政府补助 | 21,148,000.00 | 递延收益 | 1,496,805.01 |
| 其他项目 | 10,898,000.00 | 递延收益 | |
| 6.燃油补贴 | 13,736,855.97 | 其他收益 | 13,736,855.97 |
| 7.农村客运线路补贴 | 6,245,549.00 | 其他收益 | 6,245,549.00 |
| 8.公交车运营补贴 | 18,989,410.51 | 其他收益 | 18,989,410.51 |
| 9.老年人乘车补助 | 2,293,000.00 | 其他收益 | 2,293,000.00 |
| 10.经常性税收返还 | 1,912,976.02 | 其他收益 | 1,912,976.02 |
| 11.其他（与收益相关） | 1,659,940.53 | 其他收益 | 1,659,940.53 |
| 1.职业技能培训补助 | 1,500.00 | 营业外收入 | 1,500.00 |
| 3.旅游专线补助 | 733,621.00 | 营业外收入 | 733,621.00 |
| 5.企业扶持发展基金 | 6,535,186.00 | 营业外收入 | 6,535,186.00 |
| 6.高新技术企业奖励 | 3,700,000.00 | 营业外收入 | 3,700,000.00 |
| 7.研发创新鼓励金 | 883,770.00 | 营业外收入 | 883,770.00 |
| 8.其他与收益相关的政府补助 | 3,145,036.24 | 营业外收入 | 3,145,036.24 |
（2）政府补助退回情况：无
54、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 湖南海丰物流有限公司 | 2018年08月31日 | 18,719,454.91 | 100.00% | 收购 | 2018年08月31日 | 支付大部分股权款实现实质性控制 | 2,658,786.06 | -39,431.16 |
| 东莞中汽宏远 | 2018年07月31日 | 122,255,000.00 | 17.50% | 收购 | 2018年07月31日 | 支付大部分股权款实现实质性控制 | 1,991,692,068.54 | 180,462,798.20 |
其他说明：无
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | 湖南海丰物流有限公司 | 东莞中汽宏远 |
| --现金 | 18,719,454.91 | 122,255,000.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 38,425,467.37 | |
| 合并成本合计 | 18,719,454.91 | 160,680,467.37 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 14,924,454.54 | 91,546,806.16 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,795,000.37 | 69,133,661.21 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无大额商誉形成的主要原因：无其他说明：无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 湖南海丰物流有限公司 | 东莞中汽宏远 | |||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 202,837.69 | 202,837.69 | 878,427.08 | 878,427.08 |
| 应收款项 | 433,771,754.58 | 433,771,754.58 | ||
| 存货 | 46,124,742.12 | 46,124,742.12 | ||
| 固定资产 | 17,619,216.13 | 17,619,216.13 | 219,430,085.51 | 149,238,090.88 |
| 无形资产 | 4,315,503.81 | 4,315,503.81 | 143,840,282.34 | 134,344,411.58 |
| 其他 | 3,155,070.92 | 3,155,070.92 | 527,293,465.71 | 527,293,465.71 |
| 借款 | 219,391,400.00 | 219,391,400.00 | ||
| 应付款项 | 6,399,252.53 | 6,399,252.53 | 210,570,886.06 | 210,570,886.06 |
| 递延所得税负债 | 11,953,179.81 | |||
| 其他 | 3,952,669.15 | 3,952,669.15 | 748,486,851.76 | 748,486,851.76 |
| 净资产 | 14,924,454.54 | 14,924,454.54 | 179,503,541.49 | 111,768,855.91 |
| 取得的净资产 | 14,924,454.54 | 14,924,454.54 | 91,546,806.16 | 57,002,116.51 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
根据湖南海丰物流有限公司截止2017年12月31日，经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天津兆华领先有限公司拟收购湖南海丰物流有限公司100%股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第0926号）评估报告，以资产基础法和收益法评估的该公司净资产1,872.13万元为基础，对基准日至购买日之间发生的经济事项调整后计算确定。
根据东莞中汽宏远汽车有限公司截止2018年04月30日，经银信资产评估有限公司出具的《龙岩市新宇汽车销售服务有限公司拟收购东莞中汽宏远汽车有限公司股权所涉及东莞中汽宏远汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》银信评报字[2018]沪第0639号评估报告，以资产基础法和收益法评估的该公司净资产70,465.45万元为基础，对基准日至购买日之间发生的经济事项调整后计算确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债：无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
非同一控制下企业合并下属子公司情况
| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例(%) | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东莞宏远新能源科技有限公司 | 广东省东莞市 | 广东省东莞市 | 充电桩业务 | 100.00% | 51.00% | |
| 东莞市宏远汽车销售服务有限公司 | 广东省东莞市 | 广东省东莞市 | 汽车销售 | 100.00% | 51.00% | |
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 龙岩市佳沁食品有限公司 | 600,000.00 | 51.00% | 出售 | 2018年03月31日 | 工商变更登记日 | 2,364,806.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工商变更登记日 | 0.00 |
| 建阳市公共交通有限公司 | 2,532,039.79 | 100.00% | 出售 | 2018年09月30日 | 收到股权转让款 | 2,841,298.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 收到股权转让款 | 0.00 |
| 龙岩市龙行汽车服务有限公司 | 1,920,000.00 | 65.00% | 出售 | 2018年09月04日 | 收到股权转让款 | 234,662.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 收到股权转让款 | 0.00 |
其他说明：无是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例(%) | 变动原因 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 南平市建阳区天鸿城乡公共交通有限公司 | 南平建阳 | 南平建阳 | 公共交通 | 100.00% | 100.00% | 新设立 | |
| 巴基斯坦沥久有限公司 | 巴基斯坦卡拉奇省 | 巴基斯坦卡拉奇省 | 沥青贸易 | 60.00% | 60.00% | 新设立 | |
| 新疆兆华供应链管理有限公司 | 新疆博州阿拉山口市 | 新疆博州阿拉山口市 | 供应链管理 | 100.00% | 100.00% | 新设立 | |
| 南平市闽运出租汽车有限公司 | 福建南平 | 福建南平 | 出租客运 | 100.00% | 100.00% | 注销 | |
| 上饶市吉阳出租汽车有限责任公司 | 江苏上饶 | 江苏上饶 | 出租客运 | 100.00% | 100.00% | 注销 |
4、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 1.龙岩山海旅游发展有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 旅游客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 2.龙岩市红古田汽车租赁有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 旅游运输 | 100.00% | 外部购入 | |
| 3.龙岩市龙行旅游集散服务有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 旅游集散 | 100.00% | 投资设立 | |
| 4.福建龙洲运输集团有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 客车运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 5.上杭县宏达公共交通有限公司 | 上杭县 | 上杭县 | 客车运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 6.武平县宏源公共交通有限公司 | 武平县 | 武平县 | 客车运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 7.连城县宏泰公共交通有限公司 | 连城县 | 连城县 | 客车运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 8.漳平市宏盛公共交通有限公司 | 漳平市 | 漳平市 | 客车运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 9.上杭县龙跃机动车环保检测有限公司 | 上杭县 | 上杭县 | 机动车检测 | 100.00% | 投资设立 | |
| 10.龙岩市宏安公共交通有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 公交运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 11.长汀县宏祥公共交通有限公司 | 长汀县 | 长汀县 | 公交运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 12.福建省龙岩交通国际旅行社有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 旅游业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 13.龙岩市客家土楼旅游运输有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 客运 | 55.00% | 外部购入 | |
| 14.龙岩市新罗区龙达运输有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 交通运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 15.长汀县维农客运有限公司 | 长汀县 | 长汀县 | 公交运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 16.梅州市龙洲运输有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 出租客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 17.龙岩龙洲物流 | 龙岩市 | 龙岩市 | 货物运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 18.上杭龙洲物流有限公司 | 上杭县 | 上杭县 | 货物运输 | 65.00% | 投资设立 | |
| 19.武平县龙洲物流有限公司 | 武平县 | 武平县 | 物流 | 100.00% | 投资设立 | |
| 20.华辉商贸 | 龙岩市 | 龙岩市 | 商贸 | 100.00% | 投资设立 | |
| 21.安徽中桩物流 | 芜湖市 | 芜湖市 | 码头综合服务 | 75.00% | 外部购入 | |
| 22.芜湖源峰贸易有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 批发和零售业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 23.安徽龙洲新能源有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 批发和零售业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 24.新宇汽车 | 龙岩市 | 龙岩市 | 汽车销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 25.雪峰汽车 | 龙岩市 | 龙岩市 | 汽车销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 26.龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 机动车检测 | 100.00% | 投资设立 |
| 27.龙岩市龙门机动车安全检测有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 机动车检测 | 100.00% | 投资设立 | |
| 28.龙岩市龙飞机动车环保检测有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 机动车检测 | 100.00% | 投资设立 | |
| 29.梅州新宇 | 梅州市 | 梅州市 | 汽车销售 | 65.00% | 投资设立 | |
| 30.梅州中宝 | 梅州市 | 梅州市 | 汽车销售 | 49.00% | 投资设立 | |
| 31.梅州华奥汽车销售服务有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 汽车销售 | 51.00% | 投资设立 | |
| 32.星马王汽车 | 厦门市 | 厦门市 | 汽车销售 | 100.00% | 外部购入 | |
| 33.厦门诚维信 | 厦门市 | 厦门市 | 汽车销售 | 100.00% | 外部购入 | |
| 34.厦门曼之洲 | 厦门市 | 厦门市 | 汽车销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 35.畅丰专汽 | 龙岩市 | 龙岩市 | 专用汽车改装 | 70.00% | 外部购入 | |
| 36.岩运石化 | 龙岩市 | 龙岩市 | 商品销售 | 51.00% | 投资设立 | |
| 37.龙岩市交通职业技术学校 | 龙岩市 | 龙岩市 | 技术培训 | 100.00% | 投资设立 | |
| 38.龙岩市龙安机动车驾驶培训有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 技术培训 | 100.00% | 投资设立 | |
| 39.龙岩天元信息科技有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 商品销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 40.武平县龙洲投资发展有限公司 | 武平县 | 武平县 | 投资开发 | 100.00% | 投资设立 | |
| 41.武平县利盛投资开发有限公司 | 武平县 | 武平县 | 项目投资 | 100.00% | 投资设立 | |
| 42.龙洲行（厦门）投资有限公司 | 厦门市 | 厦门市 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 43.厦门市路东物流有限公司 | 厦门市 | 厦门市 | 物流 | 100.00% | 外部购入 | |
| 44.浙江舟山龙洲行能源有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 批发和零售业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 45.金润保理 | 上海市 | 上海市 | 保理服务 | 51.00% | 外部购入 | |
| 46.上海金润二当家供应链管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | 26.52% | 28.00% | 投资设立 |
| 47.大连金润二当家石油化工有限公司 | 大连市 | 大连市 | 商品销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 48.霍尔果斯金润商业保理有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 保理服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 49.天津龙洲天和 | 天津市 | 天津市 | 商品销售 | 65.00% | 外部购入 | |
| 50.福建龙洲海油新能源有限公司 | 龙岩市 | 龙岩市 | 油气能源销售 | 51.00% | 投资设立 | |
| 51.武夷运输 | 南平市 | 南平市 | 客车运输 | 61.49% | 外部购入 | |
| 52.邵武市水北汽车站有限公司 | 邵武市 | 邵武市 | 站务服务 | 100.00% | 外部购入 | |
| 53.武夷山市闽运出租汽车有限公司 | 武夷山市 | 武夷山市 | 出租客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 54.光泽县公共交通有限公司 | 光泽县 | 光泽县 | 公交客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 55.建阳天建小车出租有限公司 | 建阳市 | 建阳市 | 出租客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 56.南平天宇旅游运输有限公司 | 南平市 | 南平市 | 旅游客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 57.邵武中旅诚联旅游客运有限公司 | 邵武市 | 邵武市 | 客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 58.铅山县天南公共交通有限公司 | 铅山县 | 铅山县 | 公交客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 59.政和天骏出租汽车有限公司 | 政和县 | 政和县 | 出租客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 60.浦城县嘉盛出租汽车有限公司 | 浦城县 | 浦城县 | 出租客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 61.顺昌天龙公共交通有限责任公司 | 顺昌县 | 顺昌县 | 公交客运 | 67.17% | 投资设立 | |
| 62.松溪县天驭公共交通有限公司 | 松溪县 | 松溪县 | 客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 63.浦城县东方公交客运有限责任公司 | 浦城县 | 浦城县 | 客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 64.建瓯市公共交 | 建瓯市 | 建瓯市 | 公交客运 | 66.00% | 投资设立 |
| 通有限公司 | ||||||
| 65.政和县公共交通有限公司 | 政和县 | 政和县 | 公交客运 | 100.00% | 投资设立 | |
| 66.南平市天悦汽车租赁有限公司 | 南平市 | 南平市 | 汽车出租 | 100.00% | 投资设立 | |
| 67.南平市嘉骐小件运输有限公司 | 南平市 | 南平市 | 小件运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 68.南平市机动车综合性能检测有限公司 | 南平市 | 南平市 | 车辆检测 | 100.00% | 投资设立 | |
| 69.南平市闽北汽车贸易有限公司 | 南平市 | 南平市 | 汽车贸易 | 100.00% | 投资设立 | |
| 70.福建天祥司法鉴定所 | 南平市 | 南平市 | 车辆检验鉴定 | 100.00% | 投资设立 | |
| 71.南平天鹏汽车驾驶培训有限公司 | 建阳市 | 建阳市 | 驾驶培训 | 100.00% | 投资设立 | |
| 72.福建久捷交通投资开发有限公司 | 南平市 | 南平市 | 基础设施建设 | 70.00% | 投资设立 | |
| 73.上饶市信州区闽光市场管理服务有限公司 | 上饶市 | 上饶市 | 市场管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 74.南平市武夷嘉元投资有限公司 | 南平市 | 南平市 | 投资 | 51.00% | 外部购入 | |
| 75.福建省武夷山闽运旅行社有限公司 | 武夷山市 | 武夷山市 | 旅游服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 76.南平市建阳区天鸿城乡公共交通有限公司 | 南平市 | 南平市 | 交通运输 | 100.00% | 投资设立 | |
| 77.南平市嘉顺物流有限公司 | 南平市 | 南平市 | 货运物流 | 100.00% | 投资设立 | |
| 78.兆华供应链 | 天津市 | 天津市 | 沥青贸易 | 100.00% | 并购重组增加 | |
| 79.天津领先正华能源科技发展有限公司 | 天津 | 天津 | 沥青加工 | 100.00% | 并购重组增加 | |
| 80.北京中物振华贸易有限公司 | 北京 | 北京 | 沥青贸易 | 100.00% | 并购重组增加 |
| 81.北京金兆路华电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 沥青贸易 | 100.00% | 并购重组增加 | ||
| 82.山西兆华沥青有限公司 | 山西 | 山西 | 沥青贸易 | 96.00% | 并购重组增加 | ||
| 83.陕西中物振华沥青科技有限公司 | 陕西 | 陕西 | 沥青贸易 | 100.00% | 并购重组增加 | ||
| 84.重庆中物振华沥青科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 沥青贸易 | 75.00% | 并购重组增加 | ||
| 85.嘉华创富有限公司 | 香港 | 香港 | 离岸贸易 | 100.00% | 并购重组增加 | ||
| 86.沥久亚洲（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 离岸贸易 | 60.00% | 投资设立 | ||
| 87.巴基斯坦沥久有限公司 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 离岸贸易 | 60.00% | 投资设立 | ||
| 88.新疆中物振华沥青科技有限公司 | 新疆博州 | 新疆博州 | 沥青贸易 | 100.00% | 投资设立 | ||
| 89.新疆兆华供应链管理有限公司 | 新疆博州 | 新疆博州 | 供应链管理 | 100.00% | 投资设立 | ||
| 90.湖南海丰物流有限公司 | 岳阳市 | 岳阳市 | 交通运输 | 100.00% | 外部购入 | ||
| 91.湖南中物振华沥青科技有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 沥青贸易 | 100.00% | 并购重组增加 | ||
| 92.福建中物振华沥青科技有限公司 | 福建龙岩 | 福建龙岩 | 沥青贸易 | 100.00% | 投资设立 | ||
| 93.东莞中汽宏远 | 广东东莞 | 广东东莞 | 汽车制造 | 51.00% | 外部购入 | ||
| 94.东莞宏远新能源科技有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 充电桩业务 | 100.00 | 外部购入 | ||
| 95.东莞市宏远汽车销售服务有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 汽车销售 | 100.00 | 外部购入 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
1：公司下属四级子公司梅州新宇持有梅州市中宝汽车销售服务有限公司49.00%的股权，但与另一股东签订承包协议，协议约定梅州新宇享有梅州市中宝汽车销售服务有限公司表决权为59.00%，取得控制纳入合并范围。
2： 公司下属四级子公司梅州新宇与泉州华奥汽车销售服务有限公司共同出资设立梅州华奥汽车销售服务有限公司，根据投资协议约定梅州新宇持股51.00%，由于对方股东泉州华奥汽车销售服务有限公司尚未出资到位，致使持股比例与表决权比例不一致，目前梅州华奥汽车销售服务有限公司经内部股权转让现为雪峰汽车下属子公司。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 1.福建武夷交通运输股份有限公司 | 38.51% | 20,543,508.13 | 4,621,440.00 | 145,467,185.88 |
| 2.顺昌天龙公共交通有限责任公司 | 32.83% | -661,552.10 | 5,926,263.63 | |
| 3.建瓯市公共交通有限公司 | 34.00% | -4,881,448.32 | -2,120,272.69 | |
| 4.福建久捷交通投资开发有限公司 | 30.00% | 12,231.65 | 13,742,731.92 | |
| 5.南平市武夷嘉元投资有限公司 | 49.00% | 618,245.55 | 10,649,919.47 | |
| 6.龙岩市岩运石化有限公司 | 49.00% | 8,587,310.59 | 7,840,000.00 | 31,351,688.52 |
| 7.福建龙洲海油新能源有限公司 | 49.00% | 165,498.78 | 13,941,221.07 | |
| 8.龙岩市龙行汽车租赁有限公司 | 35.00% | 44,354.17 | ||
| 9.龙岩市客家土楼旅游运输有限公司 | 45.00% | 25,668.03 | 1,085,136.47 | |
| 10.上杭龙洲物流有限公司 | 35.00% | -1,484,383.15 | 2,334,241.35 | |
| 11.龙岩市佳沁食品有限公司 | 49.00% | -355,123.25 | ||
| 12.梅州市新宇汽车销售服务有限公司 | 35.00% | 4,327,950.64 | 4,830,894.87 | 8,722,372.18 |
| 13.梅州中宝汽车销售服务有限公司 | 51.00% | 2,983,281.35 | 4,045,651.75 | 5,486,727.50 |
| 14.梅州华奥汽车销售服务有限公司 | 40.92% | 2,288,743.38 | 3,480,547.52 | 25,670,320.70 |
| 15.金润商业保理（上海）有限公司 | 49.00% | -44,125,816.37 | -10,914,644.75 |
| 16.上海金润二当家供应链管理有限公司 | 45.48% | -2,017,294.77 | -679,758.58 | |
| 17.天津市龙洲天和能源科技有限公司 | 35.00% | -3,755,325.98 | -9,513,215.81 | |
| 18.安徽中桩物流有限公司 | 25.00% | 11,484,004.43 | 5,730,000.00 | 116,574,952.42 |
| 19.龙岩畅丰专用汽车有限公司 | 30.00% | 428,962.54 | 16,012,902.94 | |
| 20.山西兆华沥青有限公司 | 4.00% | -13,019.06 | 541,333.92 | |
| 21.重庆中物振华沥青科技有限公司 | 25.00% | -171,659.28 | -60,063.47 | |
| 22.沥久亚洲（新加坡）有限公司 | 40.00% | 561,470.57 | 462,618.93 | |
| 23.巴基斯坦沥久有限公司 | 40.00% | -417,035.53 | -417,035.53 | |
| 24.东莞中汽宏远汽车有限公司 | 49.00% | 88,408,858.82 | 176,365,594.15 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 武夷运输 | 447,823,052.32 | 382,409,041.60 | 830,232,093.92 | 325,773,364.93 | 98,540,970.84 | 424,314,335.77 | 304,140,009.93 | 492,107,364.43 | 796,247,374.36 | 289,357,402.18 | 137,718,315.06 | 427,075,717.24 |
| 岩运石化 | 54,524,263.02 | 16,849,774.76 | 71,374,037.78 | 7,390,999.98 | 7,390,999.98 | 57,153,990.72 | 15,604,689.85 | 72,758,680.57 | 10,300,766.43 | 10,300,766.43 | ||
| 安徽中桩物流 | 120,717,380.60 | 571,689,464.10 | 692,406,844.70 | 190,296,340.64 | 210,824,147.49 | 401,120,488.13 | 113,582,349.86 | 489,249,342.24 | 602,831,692.10 | 125,592,635.08 | 211,780,941.09 | 337,373,576.17 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 武夷运输 | 318,749,444.25 | 48,430,611.73 | 48,430,611.73 | 19,693,281.75 | 331,874,769.41 | 18,790,723.50 | 18,790,723.50 | 57,956,822.21 |
| 岩运石化 | 222,497,417.77 | 17,525,123.66 | 17,525,123.66 | 24,317,876.03 | 178,569,062.90 | 18,715,661.72 | 18,715,661.72 | 15,723,183.84 |
| 安徽中桩物流 | 274,922,485.46 | 46,518,564.64 | 46,518,564.64 | 71,791,797.61 | 188,153,015.83 | 32,182,867.30 | 32,182,867.30 | 32,688,226.77 |
其他说明：无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 1.龙岩顺驰汽车销售服务有限公司 | 福建龙岩 | 福建龙岩 | 汽车销售 | 50.00% | 权益法 | |
| 2.武夷山市公共交通有限公司 | 福建武夷山 | 福建武夷山 | 公共客运 | 49.00% | 权益法 | |
| 3.江西高速智联科技有限公司 | 江苏南昌 | 江苏南昌 | 技术服务 | 40.00% | 权益法 | |
| 4.顺昌县安源机动车检测有限公司 | 福建顺昌 | 福建顺昌 | 机动车检测 | 33.33% | 权益法 | |
| 5.东莞市康亿创新能源科技有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 充电桩 | 18.42% | 权益法 | |
| 6.北京市政路桥正达道路科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | 10.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：公司参股的北京市政路桥正达道路科技有限公司、东莞市康亿创新能源科技有限公司，因公司分别委派一名董事参与公司日常经营管理决策，对其构成重大影响，根据准则规定本投资列入长期股权投资核算。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 龙岩顺驰汽车销售服务有限公司 | 龙岩顺驰汽车销售服务有限公司 | |
| 流动资产 | 27,403,844.59 | 22,304,929.13 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,320,819.63 | 2,758,608.28 |
| 非流动资产 | 150,661.75 | 88,621.80 |
| 资产合计 | 27,554,506.34 | 22,393,550.93 |
| 流动负债 | 3,346,850.30 | 661,531.32 |
| 负债合计 | 3,346,850.30 | 661,531.32 |
| 归属于母公司股东权益 | 24,207,656.04 | 21,732,019.61 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,103,828.02 | 21,001,409.82 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 22,103,828.02 | 21,001,409.82 |
| 营业收入 | 174,082,687.67 | 44,992,465.33 |
| 财务费用 | -1,104,669.20 | -578,659.42 |
| 所得税费用 | 836,977.05 | 40,359.80 |
| 净利润 | 2,475,636.43 | 258,639.63 |
| 综合收益总额 | 2,475,636.43 | 258,639.63 |
其他说明：龙岩顺驰汽车销售服务有限公司由于对方股东尚未出资到位，公司经营损益由双方股东按照约定投资比例享有，实收资本按照实际投资金额享有。
（3）重要联营企业的主要财务信息：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损：无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺：无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无
4、重要的共同经营：无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
金融工具分类
1．金融工具分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
| 金融资产项目 | 期末余额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 645,569,655.22 | 645,569,655.22 | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,296,870,619.19 | 2,296,870,619.19 | |||
| 其他应收款 | 1,146,186,595.51 | 1,146,186,595.51 | |||
| 其他流动资产-应收保理款 | 363,480,641.14 | 363,480,641.14 |
接上表：
| 金融资产项目 | 期初余额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 646,133,451.45 | 646,133,451.45 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,565,095,147.50 | 1,565,095,147.50 | |||
| 其他应收款 | 165,108,618.45 | 165,108,618.45 | |||
| 其他流动资产-应收保理款 | 546,195,245.66 | 546,195,245.66 |
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
| 金融负债项目 | 期末余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,944,717,110.21 | 1,944,717,110.21 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,750,789,532.66 | 1,750,789,532.66 | |
| 其他应付款 | 598,771,558.17 | 598,771,558.17 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,200,000.00 | 113,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 25,859,876.14 | 25,859,876.14 | |
| 长期借款 | 1,260,303,266.00 | 1,260,303,266.00 |
接上表：
| 金融负债项目 | 期初余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,308,388,558.00 | 1,308,388,558.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 771,313,303.37 | 771,313,303.37 | |
| 其他应付款 | 627,767,215.49 | 627,767,215.49 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,466,800.00 | 26,466,800.00 | |
| 其他流动负债 | 18,762,798.75 | 18,762,798.75 |
| 长期借款 | 648,241,132.00 | 648,241,132.00 |
2．信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的减值准备。因此本公司所承担的信用风险已大幅度降低。
3．流动风险
流动风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2年至3年 | 3年及以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,944,717,110.21 | 1,944,717,110.21 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,590,453,227.58 | 95,838,355.18 | 61,537,949.90 | 2,960,000.00 | 1,750,789,532.66 |
| 其他应付款 | 443,224,577.20 | 28,010,572.97 | 1,000,000.00 | 126,536,408.00 | 598,771,558.17 |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,200,000.00 | 113,200,000.00 | |||
| 其他流动负债 | 25,859,876.14 | 25,859,876.14 | |||
| 长期借款 | 620,141,400.00 | 556,750,000.00 | 95,111,866.00 | 1,260,303,266.00 |
接上表：
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2年至3年 | 3年及以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,308,388,558.00 | 1,308,388,558.00 | |||
| 应付票据及应付账款 | 724,674,482.64 | 41,443,793.66 | 4,011,879.48 | 1,183,147.59 | 771,313,303.37 |
| 其他应付款 | 368,703,959.85 | 105,439,674.03 | 135,577,008.29 | 18,046,573.32 | 627,767,215.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,466,800.00 | 26,466,800.00 | |||
| 其他流动负债 | 18,762,798.75 | 18,762,798.75 |
| 长期借款 | 82,833,000.00 | 384,850,000.00 | 180,558,132.00 | 648,241,132.00 |
4．市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
（1）利率风险
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的负债有关。
本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司主要根据当时的市场环境来决定使用固定利率或浮动利率借款的政策。
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。
单位金额：万元
| 项目 | 本期 | ||
| 基准点增加 | 利润总额增加 | 股东权益增加 | |
| 人民币 | 10.00 | -1,443.43 | -1,096.67 |
接上表：
| 项目 | 上期 | ||
| 基准点减少 | 利润总额减少 | 股东权益减少 | |
| 人民币 | 10.00 | 1,443.43 | 1,096.67 |
（2）其他价格风险
本公司没有持有其他上市公司的权益投资，管理层认为投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。5．资本管理本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
管理层按债务净额对股东权益比率之基准密切监察本公司之资本结构。为此，本公司界定债务净额为债务总额（包括计息贷款，票据，其他贷款）减去现金及现金等价物。
| 项目 | 期末余额或期末比率 | 期初余额或期初比率 |
| 金融负债总额 | 5,693,641,343.18 | 3,400,939,807.61 |
| 减：金融资产总额 | 4,452,107,511.06 | 2,922,532,463.06 |
| 净金融负债小计 | 1,241,533,832.12 | 478,407,344.55 |
| 总权益 | 3,398,342,810.19 | 3,122,580,006.67 |
| 负债权益比率（%） | 36.53 | 15.32% |
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 交通国投 | 龙岩市新罗区 | 国有资产管理 | 155,087.69万元 | 29.10% | 29.10% |
本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益—1、在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益—3、在合营安排或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 交建集团 | 受同一控制人控制 |
| 交发集团 | 受同一控制人控制 |
| 武平嘉宏房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 武夷山市嘉合房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 龙岩公交公司 | 受同一控制人控制 |
| 武平嘉盛房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 龙岩市龙盛融资担保有限责任公司 | 受同一控制人控制 |
| 龙岩市小洋农场有限责任公司 | 受同一控制人控制 |
| 中龙天利投资控股有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 兆华投资 | 公司第二大股东 |
| 兆华创富 | 公司第二大股东的一致行动人 |
| 深圳市康美特科技有限公司 | 东莞中汽宏远少数股东 |
| 东莞市康镁特电子有限公司 | 东莞中汽宏远少数股东关联方 |
| 海南中汽宏远汽车有限公司 | 东莞中汽宏远少数股东关系密切的家庭人员控制的企业 |
其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 交建集团 | 工程建设支出 | 1,534,300.00 | 2,017,800.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交建集团 | 销售钢材 | 4,016,081.51 | |
| 龙岩公交公司 | 龙行卡服务费 | 231,237.15 | 273,408.08 |
| 龙岩市小洋农场有限责任公司 | GPS服务费 | 358.02 | 1,078.30 |
| 中龙天利投资控股有限公司 | 销售建材 | 26,251,905.20 | 67,840,060.53 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 交发集团 | 出租公司租车 | 37,411.94 | 33,054.00 |
| 龙岩市龙盛融资担保有限责任公司 | 出租公司租车 | 78,871.40 | 78,871.14 |
| 武平嘉宏房地产开发有限公司 | 出租公司租车 | 4,694.00 | 56,323.70 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 龙岩公交公司 | 经营场地租金 | 219,028.28 |
关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
无
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 兆华投资 | 5,000,000.00 | 2018年04月26日 | 2018年05月21日 | |
| 兆华投资 | 15,000,000.00 | 2018年04月27日 | 2018年05月21日 | |
| 兆华投资 | 10,000,000.00 | 2018年04月27日 | 2018年06月01日 | |
| 兆华投资 | 10,000,000.00 | 2018年04月27日 | 2018年06月20日 | |
| 兆华投资 | 4,000,000.00 | 2018年05月21日 | 2018年06月27日 | |
| 兆华投资 | 4,000,000.00 | 2018年05月21日 | 2018年07月30日 | |
| 兆华投资 | 6,000,000.00 | 2018年05月21日 | 2018年08月31日 | |
| 兆华投资 | 5,000,000.00 | 2018年05月21日 | 2018年09月30日 | |
| 兆华投资 | 10,000,000.00 | 2018年05月21日 | 2018年09月30日 | |
| 兆华投资 | 11,000,000.00 | 2018年05月21日 | 2018年10月31日 | |
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况：无
（7）关键管理人员报酬
单位： 万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无 | 386.06 | 338.54 |
（8）其他关联交易：无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 东莞中汽宏远 | 323,704,974.37 | 17,341,556.85 | ||
| 应收账款 | 中龙天利投资控股有限公司 | 2,170,053.36 | 108,502.67 | ||
| 其他应收款 | 龙岩公交公司 | 1,128,953.73 | 112,895.37 | ||
| 其他应收款 | 东莞市康镁特电子有限公司 | 11,473,315.00 | 1,147,331.50 | ||
| 应收账款 | 东莞市康镁特电子有限公司 | 2,800,000.00 | 560,000.00 | ||
| 应收账款 | 海南中汽宏远汽车有限公司 | 20,843,110.17 | 3,277,257.02 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 交通国投 | 18,638.00 | |
| 预收款项 | 武平嘉宏房地产开发有限公司 | 4,694.00 | |
| 预收款项 | 交发集团 | 16,526.00 | |
| 应付账款 | 兆华投资 | 84,421,803.00 | |
| 应付账款 | 兆华创富 | 4,361,097.00 | |
| 其他应付款 | 交建集团 | 33,333.00 | 1,291,218.00 |
| 其他应付款 | 龙岩市小洋农场有限责任公司 | 3,625.90 | 3,625.90 |
| 其他应付款 | 武夷山市嘉合房地产开发有限公司 | 1,100,000.00 | |
| 其他应付款 | 兆华投资 | 636,637.40 | |
| 其他应付款 | 福建省龙岩市市场开发有限公司 | 300.00 | |
| 其他应付款 | 福建省龙岩市路桥投资建设公司 | 1,600.00 | |
| 其他应付款 | 深圳市康美特科技有限公司 | 1,098,136.55 |
7、关联方承诺8、其他
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺：本公司资产负债表日无应披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项：无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项：无
2、利润分配情况
公司第六届董事会第十三次会议通过《2018年度利润分配预案》，拟以公司2018年12月31日的总股本562,368,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配39,365,801.58元；不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需经2018年度股东大会批准实施。
3、销售退回：无
4、其他资产负债表日后事项说明
1.资产负债表日后债券的发行2019年2月1日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》和《关于申请注册及发行中期票据的议案》，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行超短期融资券和中期票据。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机发行，截止本财务报告批准报出日，公司尚未实际发行。
2.资产负债表日后利润分配情况说明公司第六届董事会第十三次会议通过2018年度利润分配预案，拟以2018年12月31日总股本562,368,594股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需经2018年度股东大会批准实施。
3.资产负债表日后对外投资情况说明公司正在筹划重大事项，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）全体股东购买厦门华特100.00%股权，交易标的作价预计不超过126,000.00万元。最终的交易金额将在厦门华特经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估（评估结果需经国有资产管理部门备案）后，由交易双方协商确定。本次交易的对价由两部分组成，其中，上市公司拟以股份支付的比例为60.00%，以现金支付的比例为40.00%。本次交易的最终价格、支付方式及支付数量、各交易对方支付方式及支付数量以公司公告为准。
除存在上述资产负债表日后事项外，截至本财务报表批准报出日，公司无其他应披露资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正：无
2、债务重组：无3、资产置换：无4、年金计划：无5、终止经营：无6、分部信息：无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他：
2019年4月，公司收到福建省高级人民法院送达的《民事判决书》〔（2018）闽民终1190号〕,福建省高级人民法院就公司对旷智（天津）国际贸易有限公司（以下简称“旷智公司”）、王一鸣、华天汇金国际贸易（天津）有限公司（以下简称“华天公司”）提起的股权转让合同纠纷一案作出终审判决。详细内容详见公司公告《福建龙洲运输股份有限公司关于提
起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-077）、《福建龙洲运输股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-079）、《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-100）、《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件取得终审判决的公告》（公告编号：2019-031）。截止本财务报告批准报出日，由于本诉讼案件具体执行结果尚无法确定，目前无法准确预计对公司本期利润或期后利润的影响金额。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 26,523,854.00 | 5,483,360.00 |
| 应收账款 | 30,727,103.40 | 56,549,284.64 |
| 合计 | 57,250,957.40 | 62,032,644.64 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 300,000.00 | 5,483,360.00 |
| 商业承兑票据 | 26,223,854.00 | |
| 合计 | 26,523,854.00 | 5,483,360.00 |
2)期末公司已质押的应收票据：无3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 38,497,027.00 | |
| 合计 | 38,497,027.00 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 11,985,456.98 | 25.14% | 11,985,456.98 | 100.00% | 3,099,035.49 | 4.70% | 3,099,035.49 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 35,308,635.68 | 74.08% | 4,581,532.28 | 12.98% | 30,727,103.40 | 62,457,841.87 | 94.76% | 5,908,557.23 | 9.46% | 56,549,284.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 371,156.18 | 0.78% | 371,156.18 | 100.00% | 354,056.18 | 0.54% | 354,056.18 | 100.00% | ||
| 合计 | 47,665,248.84 | 100.00% | 16,938,145.44 | 30,727,103.40 | 65,910,933.54 | 100.00% | 9,361,648.90 | 56,549,284.64 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 1.龙岩市亿龙贸易有限公司 | 2,144,377.32 | 2,144,377.32 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 2.柳州市昌盛矿产品有限公司 | 954,658.17 | 954,658.17 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 3.福建海晖环保科技有限公司 | 7,803,855.55 | 7,803,855.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 4.福建永强岩土股份有限公司 | 1,082,565.94 | 1,082,565.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 11,985,456.98 | 11,985,456.98 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 29,239,361.04 | 1,461,968.05 | 5.00% |
| 1至2年 | 25,020.57 | 2,502.05 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,700.00 | 340.00 | 20.00% |
| 3至4年 | 5,724,403.59 | 2,862,201.80 | 50.00% |
| 4至5年 | 318,150.48 | 254,520.38 | 80.00% |
| 合计 | 35,308,635.68 | 4,581,532.28 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额7,575,948.54元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无3)本期实际核销的应收账款情况：无4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 金额 | 坏账准备 | 款项性质 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 1.海南天力建筑工程有限公司 | 12,980,644.55 | 649,032.23 | 销货或劳务 | 27.23 |
| 2.福建海晖环保科技有限公司 | 7,803,855.55 | 7,803,855.55 | 销货或劳务 | 16.37 |
| 3.福建中天建设工程有限公司 | 5,721,203.59 | 2,860,600.00 | 销货或劳务 | 12.00 |
| 4.中建路桥集团有限公司 | 3,604,500.81 | 180,225.04 | 销货或劳务 | 7.56 |
| 5.广州天力建筑工程有限公司 | 2,999,172.07 | 149,958.60 | 销货或劳务 | 6.29 |
| 合 计 | 33,109,376.57 | 11,643,671.42 | 69.45 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,723,568,121.74 | 1,130,822,123.88 |
| 合计 | 1,723,568,121.74 | 1,130,822,123.88 |
（1）应收利息：无
（2）应收股利：无
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,050,000.00 | 0.39% | 7,050,000.00 | 100.00% | 7,050,000.00 | 0.59% | 7,050,000.00 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,823,097,378.03 | 99.59% | 99,529,256.29 | 5.46% | 1,723,568,121.74 | 1,195,213,527.95 | 99.34% | 64,391,404.07 | 5.39% | 1,130,822,123.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 387,711.73 | 0.02% | 387,711.73 | 100.00% | 783,911.73 | 0.07% | 783,911.73 | 100.00% | ||
| 合计 | 1,830,535,089.76 | 100.00% | 106,966,968.02 | 1,723,568,121.74 | 1,203,047,439.68 | 100.00% | 72,225,315.80 | 1,130,822,123.88 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 天津神州天盾汽车俱乐部有限公司 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 1,782,304,990.57 | 89,115,249.56 | 5.00% |
| 1至2年 | 28,277,510.15 | 2,827,751.01 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,451,297.08 | 290,259.41 | 20.00% |
| 3至4年 | 6,176,420.60 | 3,088,210.30 | 50.00% |
| 4至5年 | 3,396,868.10 | 2,717,494.48 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,490,291.53 | 1,490,291.53 | 100.00% |
| 合计 | 1,823,097,378.03 | 99,529,256.29 | |
确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额34,734,745.40元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无3)本期实际核销的其他应收款情况：无4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1.内部往来款（集团合并范围内抵消） | 1,774,884,433.28 | 1,177,056,233.87 |
| 2.内部往来款（二级合并范围内抵消） | 1,685,632.50 | |
| 3.其他单位往来 | 48,801,344.66 | 20,155,852.17 |
| 4.保证金或押金 | 114,464.96 | |
| 5.社会车辆规费或运费 | 229,920.63 | 213,930.00 |
| 6.事故费用或理赔 | 1,769,172.24 | 1,255,367.20 |
| 7.暂付暂收 | 1,481,602.95 | 2,527,533.88 |
| 8.外部水电费 | 127,721.50 | 83,176.62 |
| 9.职员往来 | 1,412,345.01 | 1,207,808.31 |
| 10.其他 | 28,452.03 | 547,537.63 |
| 合计 | 1,830,535,089.76 | 1,203,047,439.68 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 1.东莞中汽宏远 | 往来款 | 1,049,038,918.39 | 57.31% | 52,451,945.92 | |
| 2.新宇汽车 | 往来款 | 160,911,038.23 | 8.79% | 8,045,551.91 | |
| 3.金润保理 | 往来款 | 98,927,646.25 | 5.40% | 4,946,382.31 | |
| 4.兆华供应链 | 往来款 | 91,685,221.83 | 5.01% | 4,584,261.09 | |
| 5.天津龙洲天和 | 往来款 | 72,117,223.12 | 3.94% | 3,605,861.16 | |
| 合计 | -- | 1,472,680,047.82 | -- | 80.45% | 73,634,002.39 |
6)涉及政府补助的应收款项：无7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,167,290,163.57 | 2,167,290,163.57 | 2,138,190,163.57 | 2,138,190,163.57 | ||
| 合计 | 2,167,290,163.57 | 2,167,290,163.57 | 2,138,190,163.57 | 2,138,190,163.57 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 岩运石化 | 8,149,800.00 | 8,149,800.00 |
| 龙岩市新宇汽车销售服务公司 | 120,483,000.00 | 120,483,000.00 | ||||
| 福建龙洲运输集团有限公司 | 5,000,000.00 | 11,650,000.00 | 16,650,000.00 | |||
| 福建省龙岩交通旅行社有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 龙岩山海旅游运输有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 武夷运输 | 105,704,300.00 | 105,704,300.00 | ||||
| 龙岩市新罗区龙达运输有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 龙岩市天元信息科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 龙岩市交通职业技术学校 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||
| 华辉商贸 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 龙岩市客家土楼旅游运输有限公司 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | ||||
| 龙岩龙洲物流 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 | ||||
| 长汀县宏祥公共交通有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 武平县龙洲物流有限公司 | 56,561,300.00 | 56,561,300.00 | ||||
| 武平县龙洲投资发展有限公司 | 3,263,033.57 | 3,263,033.57 | ||||
| 龙洲行（厦门）投资有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 梅州市龙洲运输有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 金润保理 | 26,480,730.00 | 26,480,730.00 | ||||
| 上海金润二当家供应链管理有限公司 | 2,652,000.00 | 2,652,000.00 | ||||
| 安徽中桩物流 | 208,836,000.00 | 208,836,000.00 | ||||
| 天津龙洲天和 | 41,040,000.00 | 41,040,000.00 | ||||
| 福建龙洲海油新能源有限公司 | 14,280,000.00 | 14,280,000.00 | ||||
| 畅丰专汽 | 63,140,000.00 | 63,140,000.00 | ||||
| 兆华供应链 | 1,342,150,000.00 | 1,342,150,000.00 |
| 龙兴公路港 | 1,000,000.00 | 29,100,000.00 | 30,100,000.00 | |||
| 合计 | 2,138,190,163.57 | 40,750,000.00 | 11,650,000.00 | 2,167,290,163.57 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 龙岩交通一卡通有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
（3）其他说明
公司对联营企业龙岩交通一卡通有限公司持有35%股权，初始投入70万元，至报告期末该公司累计亏损383.40万元，公司对其按权益法核算，按投资相关准则，目前确认至账面价值为零。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 197,186,835.10 | 157,682,266.04 | 210,116,186.16 | 173,012,360.35 |
| 其他业务 | 178,288,928.33 | 151,512,648.20 | 127,447,844.35 | 105,413,743.30 |
| 合计 | 375,475,763.43 | 309,194,914.24 | 337,564,030.51 | 278,426,103.65 |
其他说明：无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 85,955,388.47 | 61,930,605.52 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -229,306.91 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -11,426,974.46 | |
| 合计 | 85,955,388.47 | 50,274,324.15 |
6、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 54,060,028.96 | 处置固定资产及长期股权投资等净收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,999,113.24 | 与公司日常活动无关的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 927,128.36 | |
| 减：所得税影响额 | 16,620,849.71 | |
| 少数股东权益影响额 | 18,361,034.93 | |
| 合计 | 35,004,385.92 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.02% | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.76% | 0.24 | 0.24 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□ 适用 √ 不适用
4、其他
第十二节 备查文件目录
1、载有公司董事长签名的2018年度报告正本；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文；4、公司在巨潮资讯网公开披露的2018年度所有文件的正本及公告原稿。
龙洲集团股份有限公司
法定代表人：王跃荣
2019年4月23日