广东华声电器股份有限公司2015年第一季度报告全文

               广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东华声电器股份有限公司
  2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人罗桥胜、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主
管人员）冯云霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据                     □ 是 √ 否
                 项目                     本报告期          上年同期         本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                          263,124,157.73     348,225,802.45                        -24.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）         12,618,236.08      23,078,730.60                        -45.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         10,587,861.77      23,075,586.02                        -54.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         22,083,775.65     -33,411,428.46                       166.10%
基本每股收益（元/股）                           0.0631             0.1154                        -45.32%
稀释每股收益（元/股）                           0.0631             0.1154                        -45.32%
加权平均净资产收益率                             1.52%             2.87%                          -1.35%
                 项目                    本报告期末         上年度末        本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                           1,249,912,969.50 1,358,335,178.07                          -7.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）        839,042,933.72     826,424,697.64                         1.53%
    非经常性损益项目和金额
                                                                                                单位：元
                                                                            年初至报告期期
                               项目                                                              说明
                                                                                末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -2,228.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
                                                                                2,605,000.00
定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               84,700.41
减：所得税影响额                                                                  657,098.10
合计                                                                            2,030,374.31       --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因                               □ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                单位：股
                                                     广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期末普通股股东总数                                                                           14,304
                                  前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条   质押或冻结情况
         股东名称           股东性质    持股比例   持股数量
                                                                件的股份数量 股份状态    数量
佛山市顺德区远茂化工实业 境内非国有
                                          20.41% 40,813,951        40,813,951
有限公司                 法人
                           境内非国有
佛山锐达投资发展有限公司                  19.57% 39,149,998        39,149,998 质押           39,149,998
                           法人
华声（香港）有限公司       境外法人       18.83% 37,658,719        37,658,719 质押           36,765,000
黄喜强                     境内自然人      0.85%    1,700,000       1,275,000 质押              882,000
罗绮霞                     境内自然人      0.82%    1,631,000                   质押            833,500
周建新                     境内自然人      0.76%    1,512,000                   质押            833,500
梁家炫                     境内自然人      0.65%    1,303,200                   质押          1,300,200
黄成城                     境内自然人      0.59%    1,180,000                   质押            833,500
刘华山                     境内自然人      0.45%     901,519
孔少琴                     境内自然人      0.36%     722,000                    质押            691,200
                             前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                       股份种类              数量
罗绮霞                                                    1,631,000 人民币普通股              1,631,000
周建新                                                    1,512,000 人民币普通股              1,512,000
梁家炫                                                    1,303,200 人民币普通股              1,303,200
黄成城                                                    1,180,000 人民币普通股              1,180,000
刘华山                                                        901,519 人民币普通股              901,519
孔少琴                                                        722,000 人民币普通股              722,000
周炜莹                                                        640,000 人民币普通股              640,000
金禄久                                                        567,500 人民币普通股              567,500
周正平                                                        520,000 人民币普通股              520,000
颜丽园                                                        500,000 人民币普通股              500,000
                         上述股东中，远茂化工、锐达投资、香港华声为公司发起人股东，其中香
上述股东关联关系或一致行 港华声与锐达投资为公司控股股东，两者均为实际控制人罗桥胜、冯倩红
动的说明                 夫妇全资拥有。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东
                         是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表                                  □ 适用 √ 不适用
                                                       广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                           单位：元
                       2015-12-31         2014-12-31
    科目                                               变动比例             原因分析
                     (2015 年 1-3 月)   (2014 年 1-3 月)
                                                                      募集资金全部投入，银行保
货币资金               46,955,381.15      93,892,442.54     -49.99%
                                                                      证金减少。
                                                                      贷款增量减少，库存票据减
应收票据              188,076,902.33     288,888,119.30     -34.90%
                                                                      少。
                                                                      未收到的采购进项发票税额
其他流动资产           25,744,623.32      12,957,389.72      98.69%
                                                                      增加。
在建工程               17,748,572.07      12,773,667.35      38.95%   生产设备增加。
长期待摊费用             4,006,407.73       2,764,609.57     44.92%   摊销项目增加。
递延所得税资产           1,168,998.27        664,239.97      75.99%   期末计提所得税资产增加。
其他非流动资产           1,808,031.76       3,733,705.68    -51.58%   固定资产预付款减少。
短期借款               77,832,376.49     122,500,000.00     -36.46%   本期贷款增量减少。
应付职工薪酬           10,534,911.80      16,647,488.72     -36.72%   期末应付职工薪酬减少。
                                                                      销售减少，流转税及附加税
应交税费                 4,899,543.36     12,113,406.12     -59.55%   减少；利润减少，企业所得
                                                                      税减少。
应付利息                   93,333.33         226,183.33     -58.74%   期末应付利息减少。
其他应付款               2,425,816.73       5,222,258.00    -53.55%   往来款减少。
一年内到期的非流动
                       50,000,000.00      25,000,000.00     100.00%
负债                                                                  会计报表项目重分类。
长期借款                                  25,000,000.00    -100.00%
资产减值损失                -5,574.60         95,105.62    -105.86%   应收账款账龄变动。
营业外收入               2,752,080.13        176,779.62    1456.79%   收到的政府补助增加。
营业外支出                 64,607.72         173,067.31     -62.67%   非流动资产处置损失减少。
经营活动产生的现金                                                    贷款增量减少，票据贴现增
                       22,083,775.65      -33,411,428.46    166.10%
流量净额                                                              加。
筹资活动产生的现金
                       -38,787,066.56     11,855,466.67    -427.17%   本期贷款增量减少。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明                                   √ 适用 □ 不适用
    因公司筹划重大事项存在不确定性，经申请，公司股票自2015年3月9日开市起停牌；由于各方未能就
筹划事项达成一致而终止筹划该事项，公司股票自3月23日开市起复牌。具体内容详见公告2015-003、
2015-004、2015-005。
                                                        广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由      承诺方                      承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
                        自本公司股票上市之日起三十六个月内，除香港
           控股股东锐 华声与锐达投资存在股份委托管理的情形外，香
                                                                   2012 年 04
           达投资、香港 港华声及锐达投资不转让或者委托他人管理其              36 个月        严格履行
                                                                   月 16 日
           华声         持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的
                        股份。
                        自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
           股东远茂化                                              2012 年 04
                        或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由            36 个月        严格履行
           工                                                      月 16 日
                        本公司回购其持有的股份。
                        自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
                        或者委托他人管理其于本公司公开发行股票前
           实际控制人
                        已经持有的香港华声、锐达投资股权，也不由香 2012 年 04
           罗桥胜、冯倩                                                       36 个月        严格履行
                        港华声、锐达投资回购其所持股权；不转让或者 月 16 日
           红
                        委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公
                        司回购其持有的股份。
         董监高罗桥 在作为本公司董事、监事、高级管理人员期间，
         胜、冯倩红、 每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公              公司上市
         卢锡球、黄喜 司股份总数的 25%。如其离职，离职后半年内不 2012 年 04 一年后至
                                                                                     严格履行
首次公开 强、谢基柱、 转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月 月 16 日 其离任后
发行或再 卢惠全、刘 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售                18 个月
融资时所 琛、刘世明 的股份不超过其所持有本公司股份总数的 50%。
作承诺   实际控制人
         罗桥胜、冯倩
         红及股东锐 不直接或间接从事、参与或进行与本公司的生 2012 年 04
                                                                            长期     严格履行
         达投资、香港 产、经营相竞争的任何活动。                 月 16 日
         华声、远茂化
         工
                        1、在香港华声持有公司股份期间，保证促使香
                        港华声和锐达投资不终止并完全履行于 2011 年
                        8 月 31 日签署的《股份委托管理协议书》，不再
                        通过香港华声行使除资产收益权和处置权以外
                        的其他全部股东权利。2、在香港华声持有公司
           实际控制人 股份期间，保证不转让香港华声和锐达投资的股
                                                                     2012 年 04
           罗桥胜、冯倩 权或引进新的股东；保证维持香港华声及锐达投              长期         严格履行
                                                                     月 16 日
           红           资的董事不变，即香港华声的董事为罗桥胜及冯
                        倩红，锐达投资的执行董事为罗桥胜。3、在香
                        港华声及锐达投资所持公司股份达到法定减持
                        条件并依法减持时，保证先减持香港华声所持公
                        司的股份；在香港华声所持公司的股份减持完毕
                        之前，不减持锐达投资所持公司的股份。4、保
                                                      广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                      证无条件配合中国证监会及其派出机构、主管部
                      门、保荐机构、律师、会计师对香港华声的监管
                      及调查要求。5、若违背上述承诺，除承担相关
                      处罚等法律责任及向有关利益方承担损害赔偿
                      责任外，还将向公司一次支付赔偿金 1,000 万元。
承诺是否及时履行                                                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）                            不适用
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
   2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）           -50.00%      至
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）        2,650.45     至             5,300.89
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                            5,300.89
                                                        受家电市场特别是空调市场需求增长乏力、
业绩变动的原因说明                                      行业竞争加剧、劳动力成本快速上升等因素
                                                        影响，预计公司销售收入、利润率下滑。
五、证券投资情况                                                                  □ 适用 √ 不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明                                                □ 适用 √ 不适用
                                                   广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东华声电器股份有限公司                                                      单位：元
                             项目                             期末余额             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   46,955,381.15        93,892,442.54
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  188,076,902.33       288,888,119.30
    应收账款                                                  423,038,912.90       357,542,111.51
    预付款项                                                    8,175,468.65        11,602,677.09
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  1,120,222.13           975,243.37
    买入返售金融资产
    存货                                                      193,140,084.75      226,982,702.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               25,744,623.32        12,957,389.72
流动资产合计                                                  886,251,595.23      992,840,685.80
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                                                   广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                  302,361,050.48      308,736,521.98
    在建工程                                                   17,748,572.07        12,773,667.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                   36,568,313.96        36,821,747.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                4,006,407.73         2,764,609.57
    递延所得税资产                                              1,168,998.27           664,239.97
    其他非流动资产                                              1,808,031.76         3,733,705.68
非流动资产合计                                                363,661,374.27      365,494,492.27
资产总计                                                    1,249,912,969.50     1,358,335,178.07
流动负债：
    短期借款                                                   77,832,376.49      122,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                  149,604,677.77       194,645,116.97
    应付账款                                                  113,290,876.63      128,309,490.73
    预收款项                                                     1,533,111.44        1,577,339.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                               10,534,911.80        16,647,488.72
    应交税费                                                    4,899,543.36        12,113,406.12
    应付利息                                                       93,333.33           226,183.33
    应付股利
    其他应付款                                                  2,425,816.73         5,222,258.00
    应付分保账款
                             广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债               50,000,000.00        25,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                            410,214,647.55      506,241,283.42
非流动负债：
    长期借款                                                  25,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                          655,388.23           669,197.01
    其他非流动负债
非流动负债合计                              655,388.23        25,669,197.01
负债合计                                410,870,035.78      531,910,480.43
所有者权益：
    股本                                200,000,000.00      200,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                            429,089,779.67      429,089,779.67
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                             32,210,413.29        32,210,413.29
    一般风险准备
    未分配利润                          177,742,740.76      165,124,504.68
归属于母公司所有者权益合计              839,042,933.72      826,424,697.64
                                                       广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    少数股东权益
所有者权益合计                                                    839,042,933.72      826,424,697.64
负债和所有者权益总计                                            1,249,912,969.50     1,358,335,178.07
法定代表人：罗桥胜                  主管会计工作负责人：赵岑               会计机构负责人：冯云霞
2、母公司资产负债表
编制单位：广东华声电器股份有限公司                                                          单位：元
                             项目                                 期末余额             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       37,588,781.51        64,479,087.15
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      173,463,136.97      273,400,180.75
    应收账款                                                      416,682,397.06       355,166,756.11
    预付款项                                                        7,054,952.03        10,944,883.42
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                        487,826.79           360,539.80
    存货                                                          149,454,425.68      172,595,132.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   25,744,623.32        12,957,389.72
流动资产合计                                                      810,476,143.36      889,903,969.42
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                  129,012,700.00      129,012,700.00
    投资性房地产
    固定资产                                                      214,285,998.09      218,174,952.86
    在建工程                                                       12,064,213.08        11,699,000.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                                   广东华声电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    油气资产
    无形资产                                                    8,457,313.10         8,548,900.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                3,652,724.28         2,365,847.28
    递延所得税资产                                                588,072.21           560,535.97
    其他非流动资产                                              1,641,531.76         3,512,191.15
非流动资产合计                                                369,702,552.52      373,874,128.49
资产总计                                                    1,180,178,695.88     1,263,778,097.91
流动负债：
    短期借款                                                   47,832,376.49      102,500,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                  139,275,248.36      161,144,346.46
    应付账款                                                  163,946,977.07      172,045,948.61
    预收款项                                                    1,428,304.67         1,489,124.58
    应付职工薪酬                                                4,