扬子新材：2016年第一季度报告全文

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
苏州扬子江新型材料股份有限公司
      2016 年第一季度报告
            2016-04-15
         2016 年 04 月
                                  苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人(会计主
管人员)班品山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  349,134,713.81           327,999,281.14                        6.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,002,302.72             7,759,692.86                       28.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  9,930,092.56             7,864,185.20                       26.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 33,743,715.12            44,771,527.11                       -24.63%
基本每股收益（元/股）                                     0.03                       0.02                     50.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.03                       0.02                     50.00%
加权平均净资产收益率                                     1.65%                    1.29%                        0.36%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,857,020,798.69         1,808,110,541.28                        2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）                605,756,132.31           607,868,086.23                        -0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         96,204.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -190.67
减：所得税影响额                                                         23,803.38
合计                                                                     72,210.16                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                          苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               23,895
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
上海勤硕来投资
                  境内非国有法人        37.50%        120,000,000                  0 质押                 116,500,000
有限公司
胡卫林            境内自然人            18.75%         60,000,000        60,000,000 质押                   38,500,000
高天舒            境内自然人             6.75%         21,600,000        10,800,000 质押                   11,600,000
新余中拓投资管
                  境内非国有法人         3.73%         11,936,000
理有限公司
林婵贞            境内自然人             0.65%          2,093,200
步江              境内自然人             0.46%          1,471,500         1,471,500
刘御石            境内自然人             0.44%          1,411,279
许孝男            境内自然人             0.36%          1,163,624         1,163,624
杨建仁            境内自然人             0.33%          1,053,750         1,053,750
金跃国            境内自然人             0.32%          1,013,376         1,012,500
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
上海勤硕来投资有限公司                                                  120,000,000 人民币普通股          120,000,000
胡卫林                                                                   15,000,000 人民币普通股           15,000,000
新余中拓投资管理有限公司                                                 11,936,000 人民币普通股           11,936,000
高天舒                                                                   10,800,000 人民币普通股           10,800,000
林婵贞                                                                    2,093,200 人民币普通股            2,093,200
刘御石                                                                    1,411,279 人民币普通股            1,411,279
马勉云                                                                     928,823 人民币普通股              928,823
刘咏梅                                                                     636,397 人民币普通股              636,397
中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                           580,000 人民币普通股              580,000
－双赢 1 期
平安信托有限责任公司－平安财                                               455,870 人民币普通股              455,870
                                                       苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
富*大岩量化对冲集合资金信托
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定
说明                           的一致行动人的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1,2016年3月31日货币资金较上年同期减少46%，主要是预付材料款增加所致；
2,2016年3月31日应收账款较上年同期增加51.33%,主要是子公司并入增加所致；
3,2016年3月31日预付账款较上年同期增加84.88%,主要是预付材料款和子公司并入增加所致；
4,2016年3月31日其他应收款较上年同期增加54.85%,主要是子公司并入增加所致；
5,2016年3月31日存货较上年同期增加44.12%,主要是子公司并入增加所致；
6,2016年3月31日在建工程较上年同期增加4802.62%,主要是子公司并入增加所致；
7,2016年3月31日递延所得税资产较上年同期增加212.39%,主要是子公司并入增加所致；
8,2016年3月31日短期借款较上年同期增加385.26%,主要是子公司并入增加所致；
9,2016年3月31日应付账款较上年同期增加74.31%,主要是子公司并入增加所致；
10,2016年3月31日应付股利较上年同期增加100%,主要是股本增加,应分红股利增加所致；
11,2016年3月31日预收账款较上年同期增加486.01%,主要是预付材料款及子公司并入增加所致；
12,2016年3月31日应付职工薪酬较上年同期增加10969.46%,主要是子公司并入增加所致；
13,2016年3月31日应交税费较上年同期增加41.29%,主要是子公司并入增加所致；
14,2016年3月31日未分配利润较上年同期增加31.86%,主要是子公司并入增加所致；
15,2016年1季度营业税金及附加较上年同期减少47.68%,主要是应交增值税减少,其相应税金及附加减少所致；
16,2016年1季度销售费用较上年同期增加219.09%,主要是子公司并入增加所致；
17,2016年1季度财务费用较上年同期减少509.21%,主要是子公司汇兑损益并入所致；
18,2016年1季度资产减值损失较上年同期减少1004.16%,主要是存货跌价损失转回及子公司冲回计提减值并入所致；
19,2016年1季度营业外收入较上年同期增加220.68%,主要是子公司并入增加所致；
20,2016年1季度营业外支出较上年同期减少99.85%,主要是子公司防洪安保基金减少所致；
21,2016年1季度所得税费用较上年同期增加198.78%,主要是子公司并入增加所致；
22,2016年1季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.83%，主要是本期偿还债务支付的现金较去年减少所致；
                                                       苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           本公司/本人
                                                           作为扬子新
                                                           材的股东期
                                                           间，不会在中
                                                           国境内或境
                                                           外，以任何方
                                                           式（包括但不
                                                           限于其单独
                                                           经营，通过合
                                                           资经营或通
                                                           过拥有另一
                                 上海勤硕来                公司或企业
                                 投资有限公   关于同业竞   的股份及其
                                 司;胡卫林;高 争、关联交   他权益）直接 2012 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          长期有效    正常履行中
                                 天舒;新余中 易、资金占用 或间接参与      19 日
                                 拓投资管理   方面的承诺   任何与扬子
                                 有限公司                  新材构成竞
                                                           争的任何业
                                                           务或活动。如
                                                           有任何违反
                                                           上述承诺的
                                                           事项发生，本
                                                           公司/本人愿
                                                           承担由此给
                                                           扬子新材造
                                                           成的一切损
                                                           失（包括直接
                                                           和间接损
                                                           苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              失）。
                                                              本人及近亲
                                                              属在本人任
                                                              职期间及离
                                 胡卫林;步江;
                                                              职后半年内，
                                 许孝男;金跃
                                                 关于同业竞   不从事自营
                                 国;陈良华;马
                                                 争、关联交   或为他人经     2012 年 01 月
                                 忠普;高天舒;                                                长期有效   正常履行中
                                                 易、资金占用 营与发行人     19 日
                                 朱建明;陆铮;
                                                 方面的承诺   同类的业务，
                                 杨建仁;秦昌
                                                              也不从事与
                                 和
                                                              发行人利益
                                                              发生冲突的
                                                              对外投资。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -10.00%       至                      40.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       2,397.99      至                      3,730.2
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            2,664.43
元）
                                               国内受全球宏观经济持续低迷的影响，下游行业投资力度的减弱，影响了
业绩变动的原因说明                             对有机涂层板产品的需求，使得行业供求矛盾突出；国外子公司业绩并入
                                               提高公司整体业绩。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                      苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                99,852,140.31                        169,686,225.75
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                53,063,209.32                         51,883,578.07
    应收账款                                               160,524,336.67                         98,887,669.40
    预付款项                                               515,696,539.66                        439,279,654.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               9,528,028.64                         14,130,034.78
    买入返售金融资产
    存货                                                   264,486,190.67                        293,757,293.51
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            13,944,983.54                         12,429,709.06
流动资产合计                                              1,117,095,428.81                      1,080,054,164.62
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                         331,870,912.06                        335,749,272.81
    在建工程                         129,878,212.56                        106,183,221.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          17,056,448.43                         17,146,527.40
    开发支出
    商誉                             257,062,180.46                        257,062,180.46
    长期待摊费用                       1,398,205.61                          1,423,793.00
    递延所得税资产                     2,659,410.76                          3,191,381.63
    其他非流动资产                                                           7,300,000.00
非流动资产合计                       739,925,369.88                        728,056,376.66
资产总计                            1,857,020,798.69                     1,808,110,541.28
流动负债：
    短期借款                         412,470,904.19                        392,024,046.99
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         439,741,072.51                        407,956,072.51
    应付账款                          52,823,585.65                         73,284,834.23
    预收款项                          89,143,788.93                         93,894,427.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          88,013.27                          4,010,014.77
    应交税费                           7,475,509.05                          2,584,396.99
                             苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                                                            280,994.81
    应付股利                    16,002,000.00
    其他应付款                   1,852,433.74                          1,101,273.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      36,000,000.00                         36,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  1,055,597,307.34                     1,011,136,061.56
非流动负债：
    长期借款                   106,500,000.00                        106,500,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                  16,849.76                           784,725.93
    其他非流动负债               3,078,249.99                          3,166,200.00
非流动负债合计                 109,595,099.75                        110,450,925.93
负债合计                      1,165,192,407.09                     1,121,586,987.49
所有者权益：
    股本                       320,040,000.00                        320,040,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                    73,222,011.56                         73,222,011.56
    减：库存股
    其他综合收益                -18,117,230.69                       -17,870,105.21
    专项储备
                                                   苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             28,172,928.36                        28,172,928.36
    一般风险准备
    未分配利润                                          202,438,423.08                       204,303,251.52
归属于母公司所有者权益合计                              605,756,132.31                       607,868,086.23
    少数股东权益                                         86,072,259.29                        78,655,467.56
所有者权益合计                                          691,828,391.60                       686,523,553.79
负债和所有者权益总计                                   1,857,020,798.69                     1,808,110,541.28
法定代表人：胡卫林                 主管会计工作负责人：许孝男                    会计机构负责人：班品山
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             69,606,887.20                       109,017,552.55
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             47,963,209.32                        50,233,578.07
    应收账款                                            100,716,945.24                        92,272,439.97
    预付款项                                            421,789,075.60                       306,965,542.18
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              113,214.42                           118,714.36
    存货                                                 87,197,060.27                        63,697,720.62
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          1,200,495.38                           145,137.88
流动资产合计                                            728,586,887.43                       622,450,685.63
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        319,972,835.54                       319,972,835.54
    投资性房地产
                                   苏州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                         241,587,920.42                        248,918,033.92
    在建工程                          16,879,164.34                         14,808,468.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          15,361,997.01                         15,455,479.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       152,772.97                           262,892.76
    其他非流动资产
非流动资产合计                       593,954,690.28                        599,417,709.75
资产总计                            1,322,541,577.71                     1,221,868,395.38
流动负债：
    短期借款                         130,000,000.00                        100,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         411,093,072.51                        347,793,072.51
    应付账款                          28,999,910.02                         32,735,070.11
    预收款项                          14,463,233.30                          3,360,184.73
    应付职工薪酬                                                             3,626,161.00
    应交税费                           1,959,894.05                           -679,445.68
    应付利息                                                                  140,404.78
    应付股利                          16,002,000.00
    其他应付款