苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
苏州扬子江新型材料股份有限公司
2012 年度报告
2013-04-01
2013 年 04 月
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人(会计主
管人员)班品山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 10
第四节 董事会报告........................................................... 12
第五节 重要事项 ............................................................ 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 35
第八节 公司治理 ............................................................ 40
第九节 内部控制 ............................................................ 44
第十节 财务报告 ............................................................ 48
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 124
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 苏州扬子江新型材料股份有限公司
保荐人、保荐机构 指 湘财证券有限责任公司
会计师、会计事务所 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
A股 指 人民币普通股
报告期 指 2012 年
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
1、经营风险（1）主要原材料价格波动风险钢材卷板为公司生产所需的主
要原材料，钢材卷板成本占公司主营业务成本的比例均在 80%以上。钢铁行业
是周期性行业，受经济周期波动影响较大，价格波动较为明显。本公司自成立
以来，能比较准确地把握钢材价格波动趋势，因此表现出较强的成本控制能力
及良好的盈利能力。 如果未来公司未能正确把握钢材价格走势，将对公司生产
经营及盈利状况带来不利影响。（2）主要原材料供应商集中的风险公司的主要
原材料包括钢材卷板与涂料，公司主要通过与重要供应商签订长期订货合同来
保证原材料的供应，主要供应商相对集中。尽管公司与各主要供应商具有长期
的业务合作关系，但由于公司的原材料供应商比较集中，如果公司与主要供应
商的合作关系发生不利变化，或者公司主要供应商的经营或财务状况出现不利
变化，有可能导致其不能足量、及时供货；在此情况下，若公司寻找新的供应
商，又可能增加与新供应商的磨合成本，进而影响公司的正常经营和盈利能力。
2、市场风险有机涂层板行业受外部经济周期等多方面因素的影响而具有一定的
周期性特征。近几年公司在基板－有机涂层板一体化生产的基础上，大力发展
市场前景较好、附加值较高的功能型有机涂层板产品，从而抓住了行业调整的
时机，实现了较快成长。在 2008 年的经济危机中，公司表现出了较强的竞争力
和抗风险能力，2009 年以来盈利能力得到较快提升。2012 年，受欧债危机和国
内宏观调控的影响，市场需求和行业景气度下降。面对复杂严峻的经济形势，
公司以上市为新的契机，努力增强企业的核心竞争力，充分利用已有的技术优
势、市场优势和品牌优势，以提高经营效益为中心，以现有功能型有机涂层板
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
的生产为基础，继续加大产品开发力度，调整和优化产品结构，提高产品的技
术含量。3、管理风险（1）规模快速扩张引致的管理风险自 2007 年以来，公司
经营规模、技术水平和生产能力等得到大幅提升，成为华东地区有影响力的有
机涂层板生产企业；公司在不断加大对具有不同特定功能的有机涂层板研发、
生产的基础上，通过 20 万吨基板生产线的建设，初步完成基板－有机涂层板生
产链的布局与扩张。目前，公司生产规模与行业内大型企业相比仍然偏小。随
着本次募集资金项目“功能型有机涂层板自动化生产线”的建成投产，公司经营
规模将扩大，有助于进一步提升公司在功能型有机涂层板研发、生产领域的竞
争能力。规模的扩大需要公司不断完善现代企业管理制度，加大人才引进的力
度，完善激励机制。由此，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、
资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，如果公司不能根据变化进一步
健全、完善管理制度，不能有效管理和控制公司的业务和资产，将给公司的持
续发展带来风险。（2）人力资源风险人才是公司生存和发展的根本，是公司的
核心竞争力之所在，公司的高洁净、抗静电有机涂层板之所以具有较强的竞争
优势，从根本上讲是公司在技术和产品研发、生产、营销、管理等领域拥有一
批较高素质的专业人才。经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队
伍，积累了较为丰富的制造、销售、研发和经营管理经验，为公司稳定生产、
规范运作、技术研发奠定了较为可靠的人力资源基础。但公司快速发展需要更
多高级人才，特别是公司募集资金项目“功能型有机涂层板自动化生产线”的建
成投产后，对高层次管理人才、技术人才的需求将大量增加，并将成为公司可
持续发展的关键因素。此外，公司也面临市场竞争加剧引致的人力资源成本上
升的问题。4、股市风险我国股票市场具有新兴市场不完善、不成熟、股价波动
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
剧烈等典型特征。因此，公司股价不仅取决于公司经营业绩和发展前景，而且
受世界经济环境、国内政治形势、宏观经济政策、国民经济运行状况、证券市
场供求、投资者心理预期等系统性风险因素的影响。公司特别提醒投资者，必
须正视股价波动及股市风险。
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 扬子新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州扬子江新型材料股份有限公司
公司的中文简称 扬子新材
公司的外文名称（如有） SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）YZNM
公司的法定代表人 胡卫林
注册地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号
注册地址的邮政编码 215143
办公地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号
办公地址的邮政编码 215143
公司网址 www.yzjnm.com
电子信箱 jyg@yzjnm.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金跃国 孙莹琦
联系地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号
电话 0512-68327201 0512-68327201
传真 0512-68073999 0512-68073999
电子信箱 jyg@yzjnm.com sun_ying2@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
苏州市相城区工商 相城国税登记
首次注册 2002 年 11 月 27 日 行政管理局黄埭分 3205072104766 320500744822787 744822787
局 号
相城国税登记
江苏省苏州工商行
报告期末注册 2012 年 04 月 09 日 320507000023929 320500744822787 744822787
政管理局
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 辽宁省大连市中山区上海路 45 号宏孚大厦 10F
签字会计师姓名 任仲群、曹云锋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市金田路荣超经贸中心
湘财证券有限责任公司 胡文晟、过琥岗 2012 年-2014 年 12 月 31 日
1002 室
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,344,967,681.05 1,523,116,360.42 -11.7% 1,285,900,627.94
归属于上市公司股东的净利润
41,246,963.61 58,643,513.22 -29.66% 57,558,266.14
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
38,594,919.11 57,381,441.72 -32.74% 57,467,088.83
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-200,209,890.11 16,074,268.12 -1,345.53% 19,254,213.68
（元）
基本每股收益（元/股） 0.39 0.73 -46.58% 0.72
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.73 -46.58% 0.72
净资产收益率（%） 8.12% 24.45% -16.33% 31.67%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 684,632,455.37 566,176,921.76 20.92% 647,801,241.08
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 544,874,798.33 269,172,637.63 102.43% 210,529,124.41
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 41,246,963.61 58,643,513.22 544,874,798.33 269,172,637.63
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 41,246,963.61 58,643,513.22 544,874,798.33 269,172,637.63
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-6,420.13 4,217.69
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,218,700.00 1,550,000.00 221,389.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,193.39 -65,210.00 -101,047.38
所得税影响额 468,041.98 222,718.50 33,382.00
合计 2,652,044.50 1,262,071.50 91,177.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2012年，受全球宏观经济持续低迷的影响，有机涂层板行业面临多方面不利因素。下游行业投资力度的减弱，影响了对有机
涂层板产品的需求，使得行业供求矛盾突出，主要产品价格出现下降。
面对复杂严峻的经济形势，公司坚持品质与差异化的发展思路，充分利用已有的技术优势、市场优势和品牌优势，以提高经
营效益为中心，以现有功能型有机涂层板的生产为基础，继续加大产品开发力度，调整和优化产品结构，提高产品的技术含
量。同时，公司以上市为新的契机，加快功能型有机涂层板自动化生产线项目的适应性改进和建设进度，开发和储备多种技
术成果，努力增强核心竞争力，为未来发展奠定坚实的基础。
二、主营业务分析
1、概述
公司在报告期内营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目变动情况及原因说明：
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
（%）
营业收入 1,344,967,681.05 1,523,116,360.42 -11.70 主要是受市场经济环境影响,销售
单价下移导致收入下降。
营业成本 1,225,421,472.58 1,376,163,454.06 -10.95 主要是受市场经济环境影响，主要
原材料成本下降导致相应主营业务
成本也随之下降。
销售费用 16,252,087.60 13,034,718.16 24.68 主要是部份外销运保佣费用本年不
能冲减外销收入，计入销售费用。
管理费用 55,862,633.99 64,081,233.01 -12.83 主要是研发费用支出下降所致。
财务费用 968,571.75 897,091.09 7.97 主要为利息支出增加所致。
研发投入 42,442,550.90 46,612,801.29 -8.95 主要是公司本年度研发投入材料价
格下降所致。
经营活动产生的 -200,209,890.11 16,074,268.12 -1,345.53 主要是购买原材料预付款增加，以
现金流量净额 及前期应付票据到期兑付所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司坚持把“成为全国领先的功能型有机涂层板供应商”作为公司未来总体战略目标。公司的成功上市以及未来“功能型有机
涂层板自动化生产线项目”的建成和投入运营将朝这一战略目标迈出坚实的一步。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
公司在报告期内主营业务产销量如下表:
品名 产量 销售数量
高洁净有机涂层板 66,800.866 66,243.716
高韧耐污有机涂层板 972.285 972.285
抗静电有机涂层板 2,529.050 2,529.050
普通型有机涂层板 11,346.659 11,069.990
基板 233,007.413 222,391.093
合计 314,656.273 303,206.134
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 304,843,818.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.66%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 76,381,944.62 5.68%
2 客户 2 71,862,355.47 5.34%
3 客户 3 56,264,819.66 4.18%
4 客户 4 53,557,690.94 3.98%
5 客户 5 46,777,007.69 3.48%
合计 —— 304,843,818.38 22.66%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
金属制品(金属
直接材料 1,107,606,248.21 90.39% 1,257,005,717.72 91.34% -11.89%
表面处理)
金属制品(金属 直接人工 14,344,873.77 1.17% 8,618,827.53 0.63% 66.44%
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
表面处理)
金属制品(金属
折旧 12,778,031.85 1.04% 12,656,136.09 0.92% 0.96%
表面处理)
金属制品(金属
能源 41,283,788.82 3.37% 40,732,986.46 2.96% 1.35%
表面处理)
金属制品(金属
其他 49,408,529.93 4.03% 57,149,786.26 4.15% -13.55%
表面处理)
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
说明
公司报告期内营业成本结构较上年同期占比变化不大。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 678,254,603.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 56.62%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 单位 1 198,110,672.83 16.54%
2 单位 2 192,253,997.09 16.05%
3 单位 3 129,908,983.36 10.84%
4 单位 4 90,795,968.09 7.58%
5 单位 5 67,184,981.93 5.61%
合计 —— 678,254,603.30 56.62%
4、费用
公司报告期内各项期间费用变动幅度均不大，无大额变动项目发生。
5、研发支出
公司在报告期内研发支出总额为42442550.90元,占当年经审计的净资产7.79%;占当年营业收入3.16%。
6、现金流
单位：元
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度报告全文
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,507,736,096.03 1,660,569,136.87 -9.2%
经营活动现金流出小计 1,707,945,986.14 1,644,494,868.75 3.86%
经营活动产生的现金流量净
-200,209,890.11 16,074,268.12 -1,345.53%
额
投资活动现金流入小计 2,450.00
投资活动现金流出小计 24,613,178.75 7,750,188.15 217.58%
投资活动产生的现金流量净
-24,610,728.75 -7,750,188.15 217.55%
额
筹资活动现金流入小计 360,068,000.00 18,000,000.00 1,900.38%
筹资活动现金流出小计 105,252,349.78 188,286.67 55,800.05%
筹资活动产生的现金流量净
254,815,650.22 17,811,713.33 1,330.61%
额
现金及现金等价物净增加额 29,785,926.31 25,650,382.94 16.12%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降1345.53%,主要是为提高资金利用率，利用募投资金净额，部分临时补充流
动资金，用于前期应付票据到期兑付，为减少财务费用，减少了应付票据1.85亿元；购买原材料预付款增加5400万所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升217.55%,主要是募集项目支付的购建固定资产增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升1330.61%,主要是公开发行股票募集资金增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
| 苏州扬子江新型材料股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-18 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |