浙江金磊高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文
浙江金磊高温材料股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
浙江金磊高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不以资本
公积金转增股本和送红股。
公司负责人陈根财、主管会计工作负责人朱珺及会计机构负责人(会计主管
人员)朱珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 35
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 40
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 45
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 47
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 114
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、金磊股份 指 浙江金磊高温材料股份有限公司
金磊炉窑 指 德清金磊炉窑工程有限公司
农商银行 指 浙江德清农村商业银行股份有限公司
金汇小额 指 德清金汇小额贷款有限公司
升华小额 指 德清升华小额贷款股份有限公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期末 指 2013 年 12 月 31 日
重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“董事
会报告”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金磊股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江金磊高温材料股份有限公司
公司的中文简称 金磊股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）JINLEI
公司的法定代表人 陈根财
注册地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
注册地址的邮政编码 313200
办公地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
办公地址的邮政编码 313200
公司网址 http://www.jinlei.com
电子信箱 jinlei@jinlei.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏松 褚敏豪
浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117
联系地址
号 号
电话 0572-8409712 0572-8409712
传真 0572-8409677 0572-8409677
电子信箱 ws@jinlei.com cmh@jinlei.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1999 年 08 月 27 日 德清县钟管集镇 330521000016931 330521704460515 70446051-5
浙江省湖州市德清
报告期末注册 2012 年 08 月 08 日 县钟管镇龙山路 330521000016931 330521704460515 70446051-5
117 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼
签字会计师姓名 贾川、许安平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
浙江省杭州市体育场路 105 号 2011 年 10 月 28 日-2013 年 12
国信证券股份有限公司 谢晶晶、张闻晋
凯喜雅大厦 5 楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 475,417,868.06 407,084,467.69 16.79% 422,049,001.90
归属于上市公司股东的净利润
16,700,775.95 29,641,783.27 -43.66% 54,171,061.39
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,915,544.37 24,082,770.11 -42.22% 45,702,453.35
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
9,068,665.81 14,587,419.47 -37.83% 15,789,981.11
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.15 -46.67% 0.34
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.15 -46.67% 0.34
加权平均净资产收益率（%） 3.35% 6.09% -2.74% 21.16%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 759,060,231.01 722,235,845.54 5.1% 700,960,685.71
归属于上市公司股东的净资产
507,563,691.70 490,862,915.75 3.4% 486,221,132.48
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 16,700,775.95 29,641,783.27 507,563,691.70 490,862,915.75
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 16,700,775.95 29,641,783.27 507,563,691.70 490,862,915.75
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-89,346.68 -69,921.26 -48,936.55
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,308,565.94 6,052,853.64 10,139,098.67
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 29,534.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 355,724.48 -355,724.48
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
1,520,050.03 485,994.77
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -765,946.74 -574,795.57 283,058.73
减：所得税影响额 188,090.97 720,377.14 1,548,888.33
合计 2,785,231.58 5,559,013.16 8,468,608.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年，在全球经济弱势复苏、国内经济增速放缓的形势下，公司下游高温工业特别是钢铁行业在低迷中艰难运行。
耐火材料行业受到下游行业的经营压力传导，竞争更加激烈，行业企业普遍盈利水平下降，应收账款增加，经营环境严峻。
在严峻的经营环境下，公司管理层积极努力，紧紧围绕董事会提出的经营计划开展工作，积极开拓市场，平稳推进募投
项目建设，加大新产品的研发力度，探索镁钙砂生产新工艺。经过公司上下的一致努力，取得了一定成绩，公司装备水平大
幅度提高，产品质量和产能有了保障；市场结构得到优化，市场占有率进一步提高，有力的巩固了公司的市场地位；新产品
开发取得一定成绩，产品品种更加丰富，老产品的改进使得产品使用寿命提升，稳定了产品价格，综合来看，公司竞争能力
稳步提高。但是，为了提升产品品质，公司原料成本增加，为了抢占市场，销售费用也增加，所以在销售收入提升的情况下，
利润依旧下降。2014 年度，公司将围绕“消化产能、增长效益”这个主题开展经营活动，继续降本增收，积极应对市场竞争，
努力提高公司效益，为股东创造价值。
报告期内，公司实现营业收入 475,417,868.06 元，同比增加 16.79%，实现利润总额 17,519,175.45 万元，同比下降 45.23%，
归属于上市公司股东的净利润 16,700,775.95 元，同比下降 43.66%。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 2013年度 2012年度 本年比上年增(%) 2011年度
营业收入 475,417,868.06 407,084,467.69 16.79% 422,049,001.90
营业成本 333,890,208.64 281,804,730.34 18.48% 285,607,631.56
销售费用 70,276,743.79 50,191,271.13 40.02% 43,114,997.60
管理费用 40,131,976.80 39,353,080.71 1.98% 26,828,736.54
其中：研发费 15,976,405.27 15,742,699.83 1.48% 7,259,736.91
财务费用 4,551,300.58 -922,439.29 -593.40% 4,559,432.76
营业利润 16,065,902.93 26,578,038.73 -39.55% 53,405,549.76
利润总额 17,519,175.45 31,986,175.54 -45.23% 63,778,770.61
归属于上市公司股东的净利润 16,700,775.95 29,641,783.27 -43.66% 54,171,061.39
经营活动产生的现金流量净额 9,068,665.81 14,587,419.47 -37.83% 15,789,981.11
投资活动产生的现金流量净额 -85,046,896.92 -130,672,952.51 -34.92% -96,529,230.85
筹资活动产生的现金流量净额 5,720,514.79 -39,347,355.16 -114.54% 279,531,011.32
公司 2013 年实现净利润 1,670.08 万元，较上年同期减少 1,294.10 万元，下降 43.66%，主要原因如下：
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(1)．受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低迷,为抢占市场，公司调整部份产品配方以提升产品质
量，生产成本相应上升。本报告期销售毛利 29.77%，同比下降 0.89%。
(2)．为拓展海外市场，导致销售费用增幅较大，加之国内销售区域调整及销量增加,运输成本上升等因素，销售费用较
上年同期增长 40.02％。
本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降 37.83%,主要为购买商品及劳务支付的现金及销售费用支出增加。
投资活动产生的现金净流出较上年同期减少 34.92%，主要原因是本报告期内募集项目的接近完工,工程项目、设备投资支出
较去年同期减少。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，系本报告期银行借款增加,且上期现金分红现金流出,
本报告期无现金分红。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司遵循董事会在 2012 年度报告中制定披露的 2013 年经营计划开展经营工作：
(1)．稳步推进三个募集资金项目建设。 “年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”、“年产 5 万吨炉外精炼用镁
碳砖/镁铝碳砖项目”和“年产 8 万吨镁钙砖项目”（一期）相继按时投产。为保证更好的施工质量，推迟了“年产 8 万吨镁钙
砖项目”中的第二条高温隧道窑的建成时间，但不会对原达产计划造成影响。新建成的工厂，布局科学合理，工艺流程顺畅，
装备了行业内先进的自动化设备，已经成为国内最先进的耐火材料生产工厂。通过近半年的试生产，产品外观、产品质量、
产品一次合格率等指标有较大提高，工人劳动强度和劳动环境大幅度改善，劳动效率提升显著。新工厂的建设是通过“机器
换人”解决了“招工难”的典型案例，提高了公司的综合实力。
(2)．以技术创新为手段，加强镁钙碳砖等新型镁钙系耐火材料的研发。公司扩建了技术中心大楼，先后引进二名博士，
并增加高端的研发设备，在 RH 炉无铬化、中频炉捣打料、镁钙质塑性捣打料、不烧镁钙砖、烧成镁钙锆砖等方面进行了大
量了试验、试用工作，并取得了良好效果；同时，对老产品的质量做了改进，调整了产品配方，提高了使用寿命。公司产品
结构得到优化，技术水平得到提升。
(3)．稳定和提高原料镁钙合成砂的生产水平。公司严格选用优质原料、加强了生产过程质量检测控制，进一步优化烧
成工艺，使得镁钙砂的能源吨耗下降，整体质量有提升。
(4)．扩大公司在耐火材料市场的占有率，并在钢铁、建材、有色等多个行业全面深入开展业务，同时持续扩大国际市
场。公司加大销售力度，积极开拓市场、主流客户销售比例进一步提升，销售收入同比增长 16%；其中建材、有色等多个
行业产品销售都有所增加，公司产品出口同比增长 54.58%。
(5)．提高公司资金运作水平。行业低迷时期，公司增资德清金汇小额贷款有限公司 1,354.5 万元，但是在同行业收购兼
并方面，还没有突破。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期内，公司主营业务收入 47,136.62 万元，较上年同期上升 16.27％，销售量较上年同期增长 15.36％，因生产量
较上年同期增长 16.87％，募投项目的本年度内部份达产，产能增加，相应库存量增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
耐火材料（吨) 销售量 148,789.19 128,976.43 15.36%
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生产量 157,590.74 134,846.55 16.87%
库存量 29,384.78 22,278.1 31.90%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，募投项目的本年度内部份达产，产能增加，相应库存量增加(其中部分产品用于生产设备维护)。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 198,090,896.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 41.66%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 87,613,358.94 18.43%
2 客户二 30,351,282.05 6.38%
3 客户三 30,069,259.68 6.32%
4 客户四 28,750,153.74 6.05%
5 客户五 21,306,842.44 4.48%
合计 —— 198,090,896.85 41.66%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
耐火材料 原料及主要材料 207,570,821.75 62.17% 177,221,123.77 62.89% -0.72%
耐火材料 工资及福利费 27,475,059.66 8.23% 23,349,423.80 8.29% -0.06%
耐火材料 制造费用 25,284,698.22 7.57% 20,685,925.69 7.34% 0.23%
耐火材料 燃料及动力 69,692,238.62 20.87% 58,943,625.36 20.92% -0.05%
小计 330,022,818.25 98.84% 280,200,098.62 99.43% -0.59%
产品分类
单位：元
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2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
镁钙系耐火材料 主营业务成本 255,796,456.88 76.60% 224,932,350.92 79.82% -3.21%
碳复合耐火材料 主营业务成本 45,994,682.11 13.78% 31,063,219.18 11.02% 2.76%
其 他 主营业务成本 28,231,679.26 8.46% 24,204,528.52 8.59% -0.13%
小计 主营业务成本 330,022,818.25 98.84% 280,200,098.62 99.43% -0.59%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 109,827,594.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 31.9%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 德清县华茂油料有限公司 40,381,378.79 11.73%
2 大石桥市金华宇耐火材料有限公司 21,713,749.47 6.31%
3 海城市民政中档镁砂厂 16,054,485.30 4.66%
4 盖州市兴远耐火材料有限公司 15,861,398.80 4.61%
5 大石桥市大岭天成耐火材料有限公司 15,816,582.14 4.59%
合计 —— 109,827,594.50 31.9%
4、费用
单位：元
费用项目 2013年度 2012年度 本年比上年增减幅度 占2013年度营业收入
(%) 比例(%)
销售费用 70,276,743.79 50,191,271.13 40.02% 14.78%
管理费用 40,131,976.80 39,353,080.71 1.98% 8.44%
财务费用 4,551,300.58 -922,439.29 -593.40% 0.96%
所得税费用 818,399.50 2,344,392.27 -65.09% 0.17%
合计 115,778,420.67 90,966,304.82 27.28% 24.35%
(1)．销售费用增长：为开拓海内外市场，市场拓展费用增加，相应销售、维护队伍扩充，导致工资、福利等人员费用
上升，加之国内销售区域调整及销量增加,运输成本上升。
(2)．财务费用增加
