浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江金磊高温材料股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈根财、主管会计工作负责人朱珺及会计机构负责人(会计主管
人员)朱珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 37
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 42
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 47
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 49
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 112
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、金磊股份 指 浙江金磊高温材料股份有限公司
金磊炉窑 指 德清金磊炉窑工程有限公司
农商银行 指 浙江德清农村商业银行股份有限公司
金汇小额 指 德清金汇小额贷款有限公司
升华小额 指 德清升华小额贷款股份有限公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
报告期末 指 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“董事
会报告”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金磊股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江金磊高温材料股份有限公司
公司的中文简称 金磊股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）JINLEI
公司的法定代表人 陈根财
注册地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
注册地址的邮政编码 313200
办公地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
办公地址的邮政编码 313200
公司网址 http://www.jinlei.com
电子信箱 jinlei@jinlei.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏松 褚敏豪
浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117
联系地址
号 号
电话 0572-8409712 0572-8409712
传真 0572-8409677 0572-8409677
电子信箱 ws@jinlei.com cmh@jinlei.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1999 年 08 月 27 日 德清县钟管集镇 330521000016931 330521704460515 70446051-5
浙江省湖州市德清
报告期末注册 2012 年 08 月 08 日 县钟管镇龙山路 330521000016931 330521704460515 70446051-5
117 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼
签字会计师姓名 吕苏阳、许安平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
浙江省杭州市体育场路 105 号 2011 年 10 月 28 日-2013 年 12
国信证券股份有限公司 谢晶晶、张闻晋
凯喜雅大厦 6 楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 407,084,467.69 422,049,001.90 -3.55% 364,965,244.19
归属于上市公司股东的净利润
29,641,783.27 54,171,061.39 -45.28% 50,634,360.44
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
24,082,770.11 45,702,453.35 -47.31% 49,870,723.02
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
14,587,419.47 15,789,981.11 -7.62% 29,964,739.46
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.34 -55.88% 0.68
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.34 -55.88% 0.68
净资产收益率（%） 6.09% 21.16% -15.07% 31.08%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 722,235,845.54 700,960,685.71 3.04% 350,137,876.96
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 490,862,915.75 486,221,132.48 0.95% 188,235,379.58
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 29,641,783.27 54,171,061.39 490,862,915.75 486,221,132.48
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 29,641,783.27 54,171,061.39 490,862,915.75 486,221,132.48
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-69,921.26 -48,936.55 -21,038.86
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,052,853.64 10,139,098.67 1,530,259.00
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 29,534.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 355,724.48 -355,724.48
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
485,994.77
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -574,795.57 283,058.73 -601,823.17
所得税影响额 720,377.14 1,548,888.33 143,759.55
合计 5,559,013.16 8,468,608.04 763,637.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012 年全球经济复苏缓慢，公司下游行业特别是钢铁行业生产经营持续低迷，耐火材料行业内竞争加剧，从而导致部
分耐火材料行业产品销售价格降低，企业应收账款增加，经营环境严峻。
面对严峻的市场竞争，公司上下通过科研创新突破、降低采购成本、加强内部管理等方式，积极拓展销售渠道，不断开
拓国际市场，并在建材、有色金属等多个领域拓展业务范围，在一定程度上实现了降本增收，降低了负面经营环境对公司业
绩产生的影响。同时，公司加大了营销力度和研发投入，公司的销售费用和管理费用增加较大，为长远发展做好规划。2013
年，公司将继续积极应对激烈的市场竞争，通过对公司技术、生产、销售的有效整合，从而改善企业的生产经营状况，逐步
恢复公司盈利水平。
报告期内，公司实现营业收入 40,708.45 万元，同比下降 3.55%，实现利润总额 3,198.62 万元，同比下降 49.85%，归属
于上市公司股东的净利润 2,964.18 万元，同比下降 45.28%。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2012年度（元） 2011年度（元） 本年比上年增减(%) 2010年度（元）
营业收入 407,084,467.69 422,049,001.90 -3.55% 364,965,244.19
营业成本 281,804,730.34 285,607,631.56 -1.33% 235,486,245.88
销售费用 50,191,271.13 43,114,997.60 16.41% 40,053,425.58
管理费用 39,353,080.71 26,828,736.54 46.68% 25,290,023.17
其中：研发费 15,742,699.83 7,259,736.91 116.85% 4,237,641.66
财务费用 -922,439.29 4,559,432.76 -120.23% 2,593,184.63
营业利润 26,578,038.73 53,405,549.76 -50.23% 58,828,678.77
利润总额 31,986,175.54 63,778,770.61 -49.85% 59,736,075.74
归属于上市公司股东的净利润 29,641,783.27 54,171,061.39 -45.28% 50,634,360.44
经营活动产生的现金流量净额 14,587,419.47 15,789,981.11 -7.62% 29,964,739.46
投资活动产生的现金流量净额 -130,672,952.51 -96,529,230.85 35.37% -54,017,151.92
筹资活动产生的现金流量净额 -39,347,355.16 279,531,011.32 -114.08% -584,122.06
公司 2012 年实现净利润 2,964.18 万元，较上年同期减少 2,452.93 万元，下降 45.28%，主要原因如下：
（1） 受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低靡，导致耐火材料产品盈利水平下降。本报告期销售
毛利 30.78%，同比下降 1.55%。
（2） 为拓展海内外市场，公司销售费用增幅较大，而国内市场的竞争也日趋激烈，市场拓展费用增加，加之人工成本
上升等因素，销售费用较上年同期增长 16.41％。
（3） 为提升产品竞争力,公司加大了研发费用的投入,仅管理费用中研发费支出同比增加 848.3 万元，管理费用同比增长
46.68%。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 35.37％，本期募集项目的建设进度加快,工程项目、设备
投资额增加所致。2011 年 10 月公司首次公开发行股票，募集资金到账，筹资活动产生的现金流量增加；本报告期内，因募
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集资金暂时补充流动资金，公司筹资活动现金流入相应减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司遵循董事会在 2011 年度报告中制定披露的 2012 年经营计划：
（1） 公司通过加强生产管理，狠抓质量监督，落实产品质量追溯机制等一系列的措施，提高了公司产品的一次合格率，
在降低生产成本的同时提高了产品的入库率。此外，公司在下游行业不景气的情况下，对回转窑生产设备进行了检修和技术
改造，为提高镁钙砂的自制率和质量打下了良好的基础。
（2） 公司以技术创新为中心，通过加大研发投入，在生产工艺、配方、节能降耗等方面做了大量工作，不但降低了能
源消耗，而且增加了产品的附加值，巩固和强化了公司在镁钙系耐火材料行业的领先优势和地位。
（3） 公司通过引进水泥行业和有色行业的技术和销售人才，已经将公司镁钙系产品初步打入到水泥行业和有色行业，
为公司形成新的增长点做好准备，同时有利于避免单一依靠钢铁行业的风险。
（4） 公司围绕“稳定国内主流不锈钢市场占有率为主，积极开拓外贸市场为辅，努力开发新产品市场”的销售策略，在
2012 年整体经济疲软的情况下，成功提升了产品销售量，增加了镁钙系耐材的市场占有率，特别是国际市场的销售量稳步
提升，同比上升 72.54%。
（5） 公司以募投项目和技术改造为契机，提高公司生产装备水平，先后引进了国际先进的全自动液压机和自动高温隧
道窑，部分设备还在建设和调试中，完成后将提高生产效率和产品质量，同时降低工人劳动强度和产品能源消耗。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期内，公司实现营业收入 40,708.45 万元，较上年同期下降 3.55％，生产量较上年同期增长 1.73％，销售量较上
年同期增长 0.58％，由于目前国内外经济形势复杂多变，耐材企业生产经营困难，公司市场拓展以稳定为主，平衡发展。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 128,976.43 128,228.52 1.73%
耐火材料（吨)
生产量 134,846.55 132,559.11 0.58%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 153,217,699.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 37.64%
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公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 69,837,606.84 17.16%
2 客户二 25,478,321.09 6.26%
3 客户三 21,935,197.55 5.39%
4 客户四 18,461,136.36 4.53%
5 客户五 17,505,437.61 4.3%
合计 —— 153,217,699.45 37.64%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
耐火材料制造业 主营业务成本 280,200,098.62 99.43% 283,058,730.78 99.11% -1.01%
其他 其他业务成本 1,604,631.71 0.57% 2,548,900.78 0.89% -37.05%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原料及主要材料 177,221,123.78 62.89% 169,365,222.74 59.30% 3.59%
工资及福利费 23,349,423.80 8.29% 23,081,173.99 8.08% 0.20%
耐火材料
制造费用 20,685,925.69 7.34% 18,348,488.15 6.42% 0.92%
燃料及动力 58,943,625.36 20.92% 72,263,845.90 25.30% -4.39%
小计 280,200,098.62 99.43% 283,058,730.78 99.11% -1.01%
说明
本报告期，成本的主要构成项目占总成本的比重与去年基本持平。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 91,176,040.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 33.43%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 23,574,304.27 8.64%
2 供应商二 21,873,176.07 8.02%
3 供应商三 16,941,149.15 6.21%
4 供应商四 14,668,832.86 5.38%
5 供应商五 14,118,578.55 5.18%
合计 —— 91,176,040.90 33.43%
4、费用
单位：元
费用项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减幅度% 占2012年度营业收入比例
销售费用 50,191,271.13 43,114,997.60 16.41% 12.33%
管理费用 39,353,080.71 26,828,736.54 46.68% 9.67%
财务费用 -922,439.29 4,559,432.76 -120.23% -0.23%
所得税费用 2,344,392.27 9,607,709.22 -75.60% 0.58%
合计 90,943,061.46 84,110,876.12 8.12% 22.34%
（1） 销售费用增长原因：为开拓海内外市场，相应销售、维护队伍扩充，导致工资、福利等人员费用、运输、包装及
佣金等增长。
（2） 管理费用增长原因：主要是公司人员增加、研发投入加大，导致工资、福利等人员费用及其他研发费用增长所致。
（3） 财务费用减少原因：募集资金存款利息增加。
（4） 所得税费减少原因：主要是报告期公司利润减少，管理费用中研发费加计扣除增加所致所得税减少。
5、研发支出
单位：元
项目 2012年度 2011年度 2010年度
研发经费 15,742,699.83 16,746,264.26 15,202,100.00
营业收入 407,084,467.69 422,216,523.27 364,965,244.19
归属上市公司股东净资产 490,862,915.75 486,221,132.48 188,235,379.58
研发经费占营业收入的比重% 3.87% 3.97% 4.17%
研究开发费占净资产比例% 3.21% 3.44% 8.08%
报告期内，公司研发经费投入 1,574.27 万元，占营业收入比例为 3.87%，占净资产比例为 3.21%，研发费用主要用于实
质性改进技术工艺及新产品的研究开发，对确立和巩固本公司在行业中的地位和持续发展发挥作用。
