深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年第一季度报告全文

                深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
     2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                   深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人李介平、主管会计工作负责人陈如刚及会计机构负责人(会计主管人员)林望春声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                              深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                          2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月
                                                                                                         （%）
营业收入（元）                                    302,756,506.32              271,828,399.14                      11.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   15,642,267.33               13,821,436.88                      13.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   15,619,142.12               13,815,018.97                      13.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -107,980,521.49              -62,690,403.34                      -72.24%
基本每股收益（元/股）                                         0.13                        0.12                       8.33%
稀释每股收益（元/股）                                         0.13                        0.12                       8.33%
加权平均净资产收益率（%）                                  1.72%                         1.66%                       0.06%
                                                                                                 本报告期末比上年度期末
                                         2013 年 3 月 31 日           2012 年 12 月 31 日
                                                                                                        增减(%)
总资产（元）                                     1,653,223,576.04           1,708,158,150.38                       -3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）                  921,589,976.99              898,499,664.39                         2.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                          项目                                年初至报告期期末金额                     说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          30,833.61
所得税影响额                                                                   7,708.40
合计                                                                          23,125.21                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   11,796
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件              质押或冻结情况
    股东名称        股东性质     持股比例（%）       持股数量
                                                                       的股份数量           股份状态          数量
                                                            深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
李介平           境内自然人               27.91%       33,488,370      33,488,370
深圳市瑞展实业
                 境内非国有法人           24.59%       29,508,030      29,508,030
发展有限公司
广州市裕煌贸易
                 境内非国有法人             7.5%        9,000,000               0 质押                   9,000,000
有限公司
中国工商银行－
博时精选股票证 境内非国有法人              1.67%        1,999,764
券投资基金
沃艺琴           境内自然人                1.44%        1,725,300       1,293,975
邓本军           境内自然人                1.44%        1,725,300       1,293,975
陈玉辉           境内自然人                1.44%        1,725,300       1,293,975
简社             境内自然人                1.06%        1,275,300          956,475
顾晓燕           境内自然人                0.39%          465,300
陆艺             境内自然人                0.34%          411,700
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
广州市裕煌贸易有限公司                                                  9,000,000 人民币普通股           9,000,000
中国工商银行－博时精选股票证
                                                                        1,999,764 人民币普通股           1,999,764
券投资基金
顾晓燕                                                                     465,300 人民币普通股           465,300
沃艺琴                                                                     431,325 人民币普通股           431,325
邓本军                                                                     431,325 人民币普通股           431,325
陈玉辉                                                                     431,325 人民币普通股           431,325
陆艺                                                                       411,700 人民币普通股           411,700
中国银行-富兰克林国海成长动力
                                                                           400,045 人民币普通股           400,045
股票型证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客户
                                                                           361,379 人民币普通股           361,379
信用交易担保证券账户
简社                                                                       318,825 人民币普通股           318,825
                                  1、前 10 名股东中，李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人、控股股东，
上述股东关联关系或一致行动的      持有瑞展实业 95%的股权，其他股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。
说明                              2、公司未知前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东
                                  之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。
                                                          深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
    1、预付账款：期末余额较期初余额增加3,104,783.57元，增幅42.19%，主要原因系期末
预付定金增加所致。
    2、长期股权投资：期末余额较期初余额增加5,000,000.00元，原因系本期对外股权投资
增加所致。
    3、在建工程：期末余额较期初余额增加5,576,216.96元，增幅31.47%，主要原因系瑞和
建筑装饰材料综合加工项目、新办公楼装修支出增加所致。
    4、应付票据：期末余额较期初余额减少18,906,227.00元，减幅36.73%，主要原因系本期
采用银行承兑汇票结算货款减少所致。
    5、预收款项：期末余额较期初余额减少4,714,226.22元，减幅34.80%，主要原因系本期
收到的预付款减少所致。
    6、专项储备：期末余额较期初余额增加7,448,045.27元，增幅91.26%，主要原因系本期
新开工项目增加所致。
利润表项目：
    1、销售费用：本期较上年同期增加1,356,248.34元，增幅90.09%，主要原因系本年广告
费用投入以及员工工资增加所致。
    2、所得税费用：本期较上年同期增加1,878,735.74元，增幅56.33%，主要原因系本期实
现的利润总额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
           重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                     承诺方       承诺内容       承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺                             无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无
诺
资产重组时所作承诺                   无
首次公开发行或再融资时所作承诺       公司控股股东   公司控股股东   2011 年 09 月 29 自公司股票上   履行
                       深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
和实际控制人     和实际控制人     日                 市之日起三十
李介平、瑞展实 李介平、瑞展实                        六个月内
业               业承诺：自公司
                 股票上市之日
                 起三十六个月
                 内，不转让或者
                 委托他人管理
                 其直接和间接
                 持有的公司股
                 份，也不由公司
                 回购该等股份。
                 本人在公司担
                 任董事、监事及
                 高级管理人员
                 期间每年转让
                 的股份不超过
                 本人所直接或
                 间接持有公司
在本公司担任     总数的百分之
董事、监事及高 二十五，本人离
级管理人员的     职后半年内，不
股东李介平、邓 转让本人所持       2011 年 09 月 29
                                                     持续           履行
本军、沃艺琴、 有的公司股份。 日
简社、陈玉辉、 本人在申报离
于波、张映莉和 任六个月后的
杜玲玲           十二月内通过
                 证券交易所挂
                 牌交易出售本
                 公司股票数量
                 占本人所持有
                 本公司股票总
                 数的比例不超
                 过百分之五十。
                 李介平以书面
                 形式向本公司
                 出具了有法律
                 约束力的《关于
公司控股股东
                 避免同业竞争
和实际控制人                      2011 年 09 月 29
                 的承诺函》，承                      持续           履行
李介平、瑞展实                    日
                 诺内容如下：
业
                 \"1、本人保证，
                 截至本承诺函
                 出具之日，除投
                 资瑞和装饰外
       深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
本人未投资于
任何与瑞和装
饰具有相同或
类似业务的公
司、企业或其他
经营实体；除瑞
和装饰外，本人
未经营也未为
他人经营与瑞
和装饰相同或
类似的业务。本
人及本人控制
的其他企业与
瑞和装饰之间
不存在同业竞
争。    2、本
人承诺在本人
作为瑞和装饰
控股股东或实
际控制人、董事
长、总经理期
间，本人及本人
控制的其他企
业，将不以任何
形式从事与瑞
和装饰现有业
务或产品相同、
相似或相竞争
的经营活动，包
括不以新设、投
资、收购、兼并
中国境内或境
外与瑞和装饰
现有业务及产
品相同或相似
的公司或其他
经济组织的形
式与瑞和装饰
发生任何形式
的同业竞争。
3、本人承诺不
向其他业务与
瑞和装饰相同、
类似或在任何
       深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
方面构成竞争
的公司、企业或
其他机构、组织
或个人提供专
有技术或提供
销售渠道、客户
信息等商业秘
密。       4、本
人承诺不利用
本人对瑞和装
饰的控制关系
或其他关系，进
行损害瑞和装
饰及瑞和装饰
其他股东利益
的活动。      5、
本人保证严格
履行上述承诺，
如出现因本人
及本人控制的
其他企业违反
上述承诺而导
致瑞和装饰的
权益受到损害
的情况，本人将
依法承担相应
的赔偿责任\"。
瑞展实业以书
面形式向本公
司出具了有法
律约束力的《关
于避免同业竞
争的承诺函》，
承诺内容如下：
\"1、本公司保
证，截至本承诺
函出具之日，除
投资瑞和装饰
外本公司未投
资于任何与瑞
和装饰具有相
同或类似业务
的公司、企业或
其他经营实体；
         深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
除瑞和装饰外，
本公司未经营，
也未为他人经
营与瑞和装饰
相同或类似的
业务。本公司及
本公司控制的
其他企业与瑞
和装饰之间不
存在同业竞争。
2、本公司承诺
在本公司作为
瑞和装饰股东
期间，本公司及
本公司控制的
其他企业，将不
以任何形式从
事与瑞和装饰
现有业务或产
品相同、相似或
相竞争的经营
活动，包括不以
新设、投资、收
购、兼并中国境
内或境外与瑞
和装饰现有业
务及产品相同
或相似的公司
或其他经济组
织的形式与瑞
和装饰发生任
何形式的同业
竞争。      3、
本公司承诺不
向其他业务与
瑞和装饰相同、
类似或在任何
方面构成竞争
的公司、企业或
其他机构、组织
或个人提供专
有技术或提供
销售渠道、客户
信息等商业秘
       深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
密。    4、本
公司承诺不利
用本公司对瑞
和装饰的投资
关系或其他关
系，进行损害瑞
和装饰及瑞和
装饰其他股东
利益的活动。
5、本公司保证
严格履行上述
承诺，如出现因
本公司及本公
司控制的其他
企业违反上述
承诺而导致瑞
和装饰的权益
受到损害的情
况，本公司将依
法承担相应的
赔偿责任\"。
公司控股股东
及实际控制人
李介平承诺：\"
如果由于香港
华兴对瑞和有
限的出资存在
法律瑕疵，公司
被国家有关部
门认定已经享
受的税收优惠
条件不成立，需
要补缴在中外
合资经营企业
期间享受的税
收优惠金额及
相关费用，本人
自愿承担需补
缴的全部所得
税款及相关费
用；如因上述税
收优惠问题造
成公司任何其
他经济损失，将
    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
由本人承担\"
公司控股股东
及实际控制人
李介平承诺：\"
如果公司、所属
分公司及瑞和
产业园被要求
按相关规定为
员工补缴住房
公积金，本人将
全额承担该部
分补缴的损失，
保证公司不因
此遭受任何损
失\"。     公司
控股股东及实
际控制人李介
平出具承诺：\"
如根据国家法
律、法规、税收
征管规定或税
收征管机关的
要求，本人须就
瑞和有限公司
以净资产折股、
整体变更设立
瑞和股份公司
之事宜缴纳相
关的个人所得
税，本人将自行
履行纳税义务，
并自行承担由
此引起的全部
滞纳金或罚款；
如因此导致瑞
和股份公司承
担责任或遭受
损失，本人将及
时、足额地向瑞
和股份公司赔
偿其所发生的
与此有关的所
有损失。如因瑞
和股份公司的
                                                            深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                      其他自然人发
                                                      起人股东未缴
                                                      纳瑞和股份公
                                                      司整体变更设
                                                      立相关的个人
                                                      所得税导致瑞
                                                      和股份公司承
                                                      担责任或遭受
                                                      损失，本人承诺
                                                      及时、足额地代
                                                      上述其他股东
                                                      向瑞和股份公
                                                      司赔偿其所发
                                                      生的与此有关
                                                      的所有损失，代
                                                      偿后本人将自
                                                      行向相关其他
                                                      股东追偿\"。
                                                      自公司股票上
                                                      市之日起十二
                                                      个月内，不转让
                                     除李介平和瑞                                         自公司股票上
                                                      或者委托他人     2011 年 09 月 29
                                     展实业外，本公                                       市之日起十二   已履行
                                                      管理其持有的     日
                                     司其他股东                                           个月内
                                                      公司股份，也不
                                                      由公司回购该
                                                      等股份。
其他对公司中小股东所作承诺           不适用
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划     不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     否
作出承诺
承诺的解决期限                       不适用
解决方式                             不适用
承诺的履行情况                       严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                            10%   至                              30%
动幅度（%）
                                                             深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    4,980.25   至                       5,885.75
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         4,527.5
元）
业绩变动的原因说明                             持续拓展业务，提升管理能力，有效控制成本费用
                                                        深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             384,610,229.26                         504,302,151.92
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                              20,009,210.92                          22,805,992.58
    应收账款                                             875,166,716.14                         825,303,408.30
    预付款项                                              10,464,314.47                           7,359,530.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               3,356,489.96                           2,730,049.90
    应收股利
    其他应收款                                            29,153,412.74                          31,091,611.79
    买入返售金融资产
    存货                                                  95,491,893.71                          90,799,017.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            1,418,252,267.20                       1,484,391,762.88
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           5,000,000.00
                         深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产            3,873,690.00                         3,938,976.90
    固定资产              165,533,568.59                       165,982,496.64
    在建工程               23,298,110.70                        17,721,893.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               11,080,533.45                        11,177,089.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用            1,825,907.29                         1,804,759.00
    递延所得税资产         23,532,498.81                        22,314,172.01
    其他非流动资产            827,000.00                          827,000.00
非流动资产合计            234,971,308.84                       223,766,387.50
资产总计                 1,653,223,576.04                    1,708,158,150.38
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               32,570,694.00                        51,476,921.00
    应付账款              572,329,217.89                       625,109,607.71
    预收款项                8,831,255.80                        13,545,482.02
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            2,414,720.55                         2,715,044.95
    应交税费               74,191,989.93                        68,701,602.75
    应付利息
    应付股利
    其他应付款             38,609,167.05                        45,423,273.73
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                  728,947,045.22                         806,971,932.16
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                             2,686,553.83                           2,686,553.83
     其他非流动负债
非流动负债合计                                                  2,686,553.83                           2,686,553.83
负债合计                                                      731,633,599.05                         809,658,485.99
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                       120,000,000.00                         120,000,000.00
     资本公积                                                 562,742,484.11                         562,742,484.11
     减：库存股
     专项储备                                                  15,609,663.82                           8,161,618.55
     盈余公积                                                  21,414,687.07                          21,414,687.07
     一般风险准备
     未分配利润                                               201,823,141.99                         186,180,874.66
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                    921,589,976.99                         898,499,664.39
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                                  921,589,976.99                         898,499,664.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                             1,653,223,576.04                       1,708,158,150.38
计
法定代表人：李介平                       主管会计工作负责人：陈如刚                      会计机构负责人：林望春
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                                                                            单位：元
                  项目                            期末余额                               期初余额
                             深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  373,509,255.27                       489,420,837.05
    交易性金融资产
    应收票据                   20,009,210.92                        22,805,992.58
    应收账款                  874,575,835.42                       825,303,408.30
    预付款项                   10,464,314.47                         7,359,530.90
    应收利息                    3,356,489.96                         2,730,049.90
    应收股利
    其他应收款                 31,916,263.31                        33,934,547.07
    存货                       95,491,893.71                        90,799,017.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 1,409,323,263.06                    1,472,353,383.29
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              184,500,000.00                       179,500,000.00
    投资性房地产                3,873,690.00                         3,938,976.90
    固定资产                   22,187,372.90                        20,896,120.58
    在建工程                    4,391,95