江苏双星彩塑新材料股份有限公司2013年第三季度报告全文

               江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
      2013 年第三季度报告
         2013 年 10 月
                                              江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹雪梅声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期末比上年度末增减
                                        本报告期末                     上年度末
                                                                                                         （%）
总资产（元）                              4,269,973,352.66               4,050,589,812.89                          5.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）          3,632,689,655.38               3,617,815,168.23                          0.41%
                                                        本报告期比上年同                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                  年初至报告期末
                                                          期增减（%）                                  年同期增减（%）
营业收入（元）                         650,481,172.70               19.99%         1,743,091,245.11                 7.3%
归属于上市公司股东的净利润（元）        16,681,904.05               -26.52%           56,474,487.15              -44.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        16,401,404.05               31.72%            44,649,712.15              -50.51%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                   --                    179,339,553.22               21.54%
基本每股收益（元/股）                          0.0401               -26.42%                  0.1358               -44.3%
稀释每股收益（元/股）                          0.0401               -26.42%                  0.1358               -44.3%
加权平均净资产收益率（%）                      0.46%                 -0.18%                  1.56%                -1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          14,001,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -90,000.00
减：所得税影响额                                                              2,086,725.00
合计                                                                      11,824,775.00                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                          江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   15,413
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称              股东性质      持股比例（%） 持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态        数量
吴培服                           境内自然人             43.27%   180,000,000       180,000,000
宿迁市迪智成投资咨询有限公司 境内非国有法人             14.42%    60,000,000        60,000,000
宿迁市启恒投资有限公司           境内非国有法人         14.42%    60,000,000        60,000,000
天津雷石天一股权投资企业（有限
                                 境内非国有法人          2.88%    12,000,000        12,000,000
合伙）
王珊                             境内自然人              0.21%         885,260
余舟                             境内自然人               0.2%         850,000
代玲                             境内自然人              0.19%         808,718
宋锦程                           境内自然人              0.19%         788,945
刘志臣                           境内自然人              0.16%         663,129
詹端                             境内自然人              0.15%         618,288
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
王珊                                                                      885,260 人民币普通股                 885,260
余舟                                                                      850,000 人民币普通股                 850,000
代玲                                                                      808,718 人民币普通股                 808,718
宋锦程                                                                    788,945 人民币普通股                 788,945
刘志臣                                                                    663,129 人民币普通股                 663,129
詹端                                                                      618,288 人民币普通股                 618,288
郑茂华                                                                    550,000 人民币普通股                 550,000
黄惠华                                                                    539,200 人民币普通股                 539,200
# 关晓奕                                                                  501,100 人民币普通股                 501,100
陆燕                                                                      440,000 人民币普通股                 440,000
                                 本公司控股股东及实际控制人吴培服系迪智成投资和启恒投资的控股股东，除以上情况
上述股东关联关系或一致行动的
                                 外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名
说明
                                 无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                           江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
应收票据期末数比期初数增加48.33%，主要原因系公司销售银行承兑汇票结算方式增加所致；
应收账款期末数比期初数减少36.65%，主要原因系公司应收款到期收回所致；
预付款项期末数比期初数减少42.67%，主要原因系公司预付款投资完工结转固定资产所致；
应收利息期末数比期初数减少80.54％，主要原因系公司超募资金定期存款较期初大幅减少所致；
其他应收款期末数比期初数增加153.27%，主要原因系公司预付运费款尚未结算所致；
存货期末数比期初数增加72.16%，主要原因系公司在报告期内项目投产，产能相应扩大，公司加大市场布局，相应增加原
材料及产成品所致；
固定资产期末数比期初数增加51.20%，主要原因系公司本期超募项目建设到验收完工增加所致；
在建工程期末数比期初数减少76.63%，减少原因系公司本期超募项目建设到验收完工所致；
短期借款期末数比期初数减少65.22%，主要原因系公司偿还银行借款所致；
应付票据期末数比期初数增加66.85%，主要原因系公司原料采购增加银行承兑汇票结算所致；
应付账款期末数比期初数增加43.17%，主要原因系公司项目建设材料采购尚未到结算期所致；
预收款项期末数比期初数增加49.76%，主要原因系公司增加了部份客户预收产品货款所致；
应付职工薪酬期末数比期初数增加46.77%，主要原因系公司增加职工工资所致；
一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少100%，主要原因系公司自有资金偿还银行借款所致。
营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数减少100.00%，主要原因系公司本期可抵扣进项税额增加比例远大于销项税额
所致；
销售费用本期发生数比上年同期发生数增加36.08%，主要原因系公司销量同比增加销售运费、业务费增加所致；
财务费用本期发生数比上年同期发生数减少56.02%，主要原因系公司利息收入较上年同期减少所致；
利润总额本期数比上年同期数减少46.04%，净利润本期数比上年同期数减少44.32%，主要原因受到经济形势的影响，市场
竞争激烈，产品单价较上年同期有所下降，使得公司利润总额、净利润较同期减少所致。
经营活动产生产现金流量净额增加21.54%，主要原因系报告期内主要原料采购结算方式为银行承兑汇票结算比例较上年大
幅增加所致；
投资活动产生产现金流量净额较上年同期减少，主要原因系报告期内公司的募集资金投资项目比例较上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额减少66.34%，主要原因系报告期内公司分配股利较上年减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经2013年10月10日公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票16,000万股，发行价不低于8.63元/股，
募集资金数额不超过14亿元。
           重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第三次会议决议公告；第
二届监事会第三次会议决议公告；非公
                                     2013 年 09 月 12 日                    http://www.cninfo.com.cn
开发行股票募集资金运用的可行性分析
报告；非公开发行股票预案；前次募集
                                                            江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
资金使用情况报告；关于召开公司 2013
年第二次临时股东大会的通知。
2013 年第二次临时股东大会决议公告     2013 年 10 月 11 日                         http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                      承诺方           承诺内容              承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                       自公司股票上市之
                                                       日起三十六个月内，
                                                       不转让或者委托他
                                                       人管理其本次发行
                                      吴培服、迪智成
                                                       前已持有的公司股     2011 年 06 月 02
首次公开发行或再融资时所作承诺        投资、启恒投                                             36 个月       履行承诺
                                                       份，也不由公司收购 日
                                      资、雷石投资
                                                       该部分股份（包括由
                                                       该部分股份派生的
                                                       股份如送红股、资本
                                                       公积金转增等）。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                      不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                          -30%       至                                 0%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                          8,300      至                            11,890
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                     11,883.34
                                             超募项目建成投产对业绩产生一定积极影响；但受国内外经济下行影响及
业绩变动的原因说明
                                             行业市场信心尚未恢复，前三季度业绩较上年同期已有较大幅度下降。
                                                    江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                           期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                               305,042,230.17                     427,700,674.24
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                               296,337,056.05                     199,788,935.68
    应收账款                                                47,894,185.07                      75,598,665.71
    预付款项                                               519,942,792.57                     906,998,592.33
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  554,235.67                        2,847,500.00
    应收股利
    其他应收款                                               3,957,008.83                       1,562,343.64
    买入返售金融资产
    存货                                                   851,026,909.11                     494,324,221.77
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           2,024,754,417.47                   2,108,820,933.37
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                        江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
   长期股权投资               5,194,200.00                        5,194,200.00
   投资性房地产
   固定资产               2,020,043,603.14                    1,335,989,469.93
   在建工程                 120,528,486.15                      515,649,203.98
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                  98,734,362.25                       84,217,721.96
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产              718,283.65                          718,283.65
   其他非流动资产
非流动资产合计            2,245,218,935.19                    1,941,768,879.52
资产总计                  4,269,973,352.66                    4,050,589,812.89
流动负债：
   短期借款                   9,092,221.61                       26,144,552.96
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                 634,443,916.64                      380,239,710.85
   应付账款                  55,383,939.73                       38,684,436.54
   预收款项                  41,652,998.78                       27,812,746.81
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬              10,448,069.87                        7,118,575.33
   应交税费                -179,766,574.15                     -140,610,693.28
   应付利息                                                          86,814.76
   应付股利                   5,882,000.00
   其他应付款                60,147,124.80                       73,298,500.69
   应付分保账款
                                                     江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                                    20,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                             637,283,697.28                      432,774,644.66
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                 637,283,697.28                      432,774,644.66
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                   416,000,000.00                      416,000,000.00
    资本公积                                           2,570,126,816.24                    2,570,126,816.24
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                              85,985,082.44                       85,985,082.44
    一般风险准备
    未分配利润                                           560,577,756.70                      545,703,269.55
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             3,632,689,655.38                    3,617,815,168.23
    少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                           3,632,689,655.38                    3,617,815,168.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计                     4,269,973,352.66                    4,050,589,812.89
法定代表人：吴培服                   主管会计工作负责人：周海燕                    会计机构负责人：邹雪梅
                                               江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2、本报告期利润表
编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                                                               单位：元
                      项目                     本期金额                        上期金额
一、营业总收入                                        650,481,172.70                   542,129,567.18
    其中：营业收入                                    650,481,172.70                   542,129,567.18
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        631,185,438.46                   530,269,295.09
    其中：营业成本                                    593,903,003.23                   500,547,331.80
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加
           销售费用                                       12,806,964.31                    8,735,900.29
           管理费用                                       24,213,414.15                   21,701,738.43
           财务费用                                         262,056.77                      -715,675.43
           资产减值损失
    加    ：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
           投资收益（损失以“－”号填列）
           其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        19,295,734.24                   11,860,272.09
    加   ：营业外收入                                       420,000.00                    12,059,000.00
    减   ：营业外支出                                        90,000.00
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    19,625,734.24                   23,919,272.09
                                                       江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    减：所得税费用                                                 2,943,830.19                    1,217,372.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                16,681,904.05                   22,701,899.40
    其中：被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                    16,681,904.05                   22,701,899.40
    少数股东损益
六、每股收益：                                            --                               --
    （一）基本每股收益                                                  0.0401                           0.0545
    （二）稀释每股收益                                                  0.0401                           0.0545
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                                  16,681,904.05                   22,701,899.40
    归属于母公司所有者的综合收益总额                              16,681,904.05                   22,701,899.40
    归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吴培服                     主管会计工作负责人：周海燕                    会计机构负责人：邹雪梅
3、年初到报告期末利润表
编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                     项目                              本期金额                        上期金额
一、营业总收入                                                 1,743,091,245.11                 1,624,492,046.93
    其中：营业收入                                             1,743,091,245.11                 1,624,492,046.93
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 1,690,809,267.19                 1,515,985,060.49
    其中：营业成本                                             1,592,799,159.93                 1,445,145,145.54
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                                                             679,207.96
                                                           江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
           销售费用                                                24,740,240.84                     18,181,161.59
           管理费用                                                77,071,796.58                     60,624,447.87
           财务费用                                                -3,801,930.16                     -8,644,902.47
           资产减值损失
    加   ：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
           投资收益（损失以“－”号填列）                               924,165.00                     924,165.00
           其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                 53,206,142.92                    109,431,151.44
    加   ：营业外收入                                              14,001,500.00                     14,951,747.00
    减   ：营业外支出                                                    90,000.00
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                             67,117,642.92                    124,382,898.44
    减：所得税费用                                                 10,643,155.77                     22,952,509.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                 56,474,487.15                    101,430,388.79
    其中：被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                     56,474,487.15                    101,430,388.79
    少数股东损益
六、每股收益：                                                --                               --
    （一）基本每股收益                                                     0.1358                          0.2438
    （二）稀释每股收益