淄博万昌科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
淄博万昌科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
淄博万昌科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主
管人员)于文杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年报所涉及公司 2014 年经营发展目标等前瞻性陈述，属于计划性事项，
能否实现还将取决于公司主要产品市场变化、重点工作完成情况等因素，不构
成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录...................................................................................................................... 80
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、万昌科技 指 淄博万昌科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 万昌科技 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 淄博万昌科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 万昌科技
公司的外文名称（如有） ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的法定代表人 于秀媛
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张国昌
联系地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
电话 0533-2988888
传真 0533-2091578
电子信箱 zgc_882@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2014 年 03 月 18 日
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详细内容见公司于 2014 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修正案》。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 173,959,190.68 149,982,283.76 15.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,167,335.04 46,033,122.40 11.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,852,207.42 45,193,488.15 10.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 51,041,469.61 40,236,299.92 26.85%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.33 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.33 9.09%
加权平均净资产收益率 6.91% 6.41% 0.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 765,961,105.41 773,799,469.63 -1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 719,092,656.11 738,307,321.07 -2.60%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,539,978.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,230.00
减：所得税影响额 232,081.35
合计 1,315,127.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
本报告期，全球医药、农药相关领域依然保持相对较高的行业景气度，公司原甲酸三甲酯、原甲酸三
乙酯等产品市场需求总体保持稳定。由于国内宏观经济下行趋势尚未得到根本性扭转，部分相关下游产品
生产商开工不足，因此公司所处细分领域的需求增长短期内也存在一定的压力。
在国家“调结构、去产能”、 安全环保生产监管日趋严厉的形势下，公司坚持以市场和客户需求为导向，
持续深化内部组织机构改革与职能建设，重点做好项目建设、新产品开发、市场开拓、安全生产等方面工
作。本报告期内，公司顺利地完成了主要生产装置的年度检修与技改任务，募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯
扩建工程全面试生产，供应、销售部门改革试点初见成效，企业整体运营质量得到有效提高。与此同时，
公司积极抓住国家鼓励上市公司进行并购重组的大好时机，扎实稳妥地筹划重大资产重组业务，加快实施
产品与产业升级转型的发展战略，目前各项相关工作正在有序进行。通过与国内相关企业的强强联合、资
源优势互补，公司核心竞争力和盈利能力将会进一步提高，更好地促进公司持续健康发展。
二、主营业务分析
概述
2014年上半年，公司实现营业收入17,395.92万元，同比增长15.99%，实现净利润5,116.73万元，同比
增长11.15%，主营业务毛利率41.01%，比去年同期下降4.67个百分点。本期主营业务范围、利润来源及利
润构成未发生重大变动。报告期内，公司统筹考虑生产装置检修、产品库存、市场需求等各方面因素，合
理安排生产作业计划，努力克服销售价格下降、检修造成的产品产量同比减少等不利因素，同时加强原料
物资管理，积极消化产品库存，在产品销售价格渐趋稳定的同时，主要产品销量同比均有不同程度增长，
较好地实现了稳价提量、降本增效的经营目标。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因是产品销量增
营业收入 173,959,190.68 149,982,283.76 15.99%
加因而营业收入增加；
主要原因是产品销量增
营业成本 103,013,516.15 81,407,175.03 26.54%
加因而营业成本增加；
主要原因是产品销量增
销售费用 6,239,945.34 5,479,731.81 13.87%
加因而销售费用增加；
主要原因系本期研发费
管理费用 9,354,988.04 13,363,371.42 -30.00% 用及咨询费比去年同期
减少所致；
主要原因系公司本期银
财务费用 -5,122,673.59 -4,815,023.87 -6.39%
行存款利息收入增加；
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主要原因系本期实现的
所得税费用 9,051,312.27 8,171,051.29 10.77%
利润总额增加；
主要原因系本期新立项
研发投入 2,820,910.80 4,966,442.06 -43.20% 研发项目均处于小试阶
段，研发费用支出较少；
主要原因系本期购买原
经营活动产生的现金流 料使用承兑汇票结算比
51,041,469.61 40,236,299.92 26.85%
量净额 上年同期增加，用现金
支付减少所致；
投资活动产生的现金流 主要原因系本期募投项
-8,181,805.77 -21,130,275.78 61.28%
量净额 目资金投入较少；
主要原因系公司实施的
筹资活动产生的现金流
-57,796,239.66 -39,561,923.43 -46.09% 2013 年度现金分红金额
量净额
比 2012 年度增加；
主要原因系本期生产经
现金及现金等价物净增 营活动过程中用银行承
-14,936,575.82 -20,455,899.29 26.98%
加额 兑汇票支付款项增加，
现金支付款项减少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司计划2014年实现营业收入40,000万元，净利润同比保持稳定增长。今年上半年，公司实现营业收
入17,395.92万元，同比增长15.99%，为年计划的43.49%，实现净利润5,116.73万元，同比增长11.15%，主
要产品销量与去年同期相比有较大幅度增长。本期营业收入增速高于净利润增速，主要是受市场竞争激烈、
相关下游行业需求增量不足等因素影响，部分产品销量低于预期，销售价格同比有所下降。
下半年，公司将结合国内外产品市场需求形势，积极发挥营销的龙头和带动作用，全力巩固老客户、
开拓新市场，同时优化内部资源配置，努力将产能优势转化为市场竞争力，争取实现年度目标任务。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化学原料和化学 170,117,354.92 100,354,047.64 41.01% 13.51% 23.27% -4.67%
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制品
合计 170,117,354.92 100,354,047.64 41.01% 13.51% 23.27% -4.67%
分产品
原甲酸三乙酯 58,067,012.87 41,751,552.11 28.10% 18.15% 25.71% -4.32%
原甲酸三甲酯 72,581,518.87 40,414,121.93 44.32% 2.90% 22.61% -8.95%
副产品 39,468,823.18 18,188,373.60 53.92% 30.72% 19.41% 4.36%
合 计 170,117,354.92 100,354,047.64 41.01% 13.51% 23.27% -4.67%
分地区
山东省 21,499,654.42 14,547,033.50 32.34% -2.56% 12.33% -8.97%
江苏省 27,381,482.05 17,685,007.11 35.41% 20.71% 36.98% -7.67%
浙江省 18,276,974.36 11,934,388.09 34.70% -6.60% 1.52% -5.22%
上海市 56,809,399.49 32,380,702.78 43.00% 13.27% 32.83% -8.39%
其他地区 11,237,355.56 7,667,860.47 31.76% -32.66% -27.13% -5.18%
国外 34,912,489.04 16,139,055.69 53.77% 86.55% 81.55% 1.27%
合 计 170,117,354.92 100,354,047.64 41.01% 13.51% 23.27% -4.67%
四、核心竞争力分析
1、生产技术优势
公司自2000年成立以来，即专注于丙烯腈装置副产的氢氰酸资源综合开发与利用，在国内首创“废气
氢氰酸法”生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯工艺技术并获得国家发明专利，具有工艺流程短、产品含量
高、生产成本低、无直接“三废”排放等优点。经过持续的工艺技术完善、精细化现场管控，公司主要产品
的各项生产指标继续保持较好水平运行，有效地增强了产品竞争力。
2、市场渠道优势
目前全球原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯市场格局已相对稳定，公司经过十几年的精耕细作，已较好地
把握住了全球主要原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯市场，与国内外诸多知名企业建立了战略合作伙伴关系，
产品深受用户信赖。良好的客户合作关系，为公司今后巩固老产品、扩大新产品市场份额提供了可靠的保
证。
3、生产规模优势
公司是目前国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商，总产能已达到22,000吨/年。公司已
掌握了上述主产品间的柔性生产调节技术，现有主要生产装置通过转换即可灵活调整二者的产量比例，能
够更好地满足客户及市场的需要，使公司在该产品领域具有更强的主动性与灵活性。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 47,127.29
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报告期投入募集资金总额 978.67
已累计投入募集资金总额 15,838.70
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证监会证监许可[2011]589 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2011 年 5 月 5 日向社会公开发行 2,708 万
股人民币普通股，发行价格为每股 19.00 元，募集资金总额为人民币 514,520,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
43,247,141.69 元，募集资金净额为人民币 471,272,858.31 元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大
信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于 2011 年 5 月 10 日出具了大信验字 2011 第 3-0019 号《验资报告》。 截至
2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,838.70 万元，其中本报告期使用 978.67 万元，其余尚未使用的募集资金按
规定存放在银行专户。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气 2014 年
氢氰酸扩建原甲酸三 否 9,600 12,108 510.50 10,805.92 89.25% 06 月 30 391.00 否 否
甲酯/三乙酯项目 日
2014 年
利用丙烯腈废气氢氰
否 8,800 8,800 181.88 2,597.54 29.52% 12 月 31 0否 否
酸生产苯并二醇项目
日
2014 年
技术中心升级改造项
否 3,500 3,500 286.29 2,435.24 69.58% 12 月 31 0否 否
目
日
承诺投资项目小计 -- 21,900 24,408 978.67 15,838.70 -- -- 391.00 -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
合计 -- 21,900 24,408 978.67 15,838.70 -- -- 391.00 -- --
截止本报告期末，公司 3 个募投项目实际进度均未达到原预定竣工时间计划，主要是项目建设中出
未达到计划进度或预
现的技术、政策等方面变化影响因素超出原预计范围，使得整体工作量加大，建设周期相应延长，
计收益的情况和原因
具体情况如下：
（分具体项目）
1、在项目筹建前期，按照环保、节能、高效的设计要求，公司拟选用一批新型生产设备，在对
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新、老设备各项性能指标进行充分的试验对比分析和论证后，确定项目工艺设计改进方案并实施，
同时新厂区相关配套工程及设施需要进行统一规划和施工，因而影响了整体工程建设进度。
2、近年来地方各级政府主管部门不断加强项目监管措施，对项目建设的开工手续审核检查力度
加大，审批环节增多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度。
3、公司实行以销定产的经营模式，近两年同行业竞争激烈以及下游行业需求增速趋缓，在一定
程度上影响了募投项目整体效益的发挥及后续工程建设进度。
截至本报告期末，公司募投项目进展情况如下：
1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目：该项目已于 2014 年 5 月整体试车成功并开始试生产，生产
负荷正在逐步提升。在新建装置与改良技术的应用磨合期间，仍需不断优化相关生产工艺参数与指
标，完善管理软件，使生产设施尽快达到最佳运行状态，项目早日达产达效。
2、农药中间体苯并二醇新建项目：其公用配套设施部分已完工，结合市场情况继续优化了建设
方案，以提高其通用性和可扩展性；配套污水处理车间已部分试运行。
3、技术中心升级改造项目：中心研发楼及附属设施已交付使用。配套中试车间的设计与建设方
案经过完善后，可以更好地满足新产品开发的需要，目前中试车间厂房正在建设中。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司首次公开发行股票超募资金为 25,227.29 万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工
程的实际需要，经 2013 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议、2013 年 4 月 17 日召开的 2012
超募资金的金额、用途
年度股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资 2,508 | 淄博万昌科技股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-18 |
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| 附件：公告原文 |
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