兄弟科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司审计部已完成对公司募集资金存放和使用情况的专项审计，现将本公司截止至2020年12月31日募集资金实际存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017年度发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原A股股东实行优先配售，向原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销的方式，于2017 年11月28日公开发行了700万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为70,000万元，坐扣承销和保荐费用1,004.72万元后的募集资金为68,995.28万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年12月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用312.81万元后，公司发行可转换公司债券募集资金净额为68,682.47万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]第496号）。
2.2020年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1866号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股股票115,222,923股，发行价为每股人民币4.71
元，共计募集资金54,270.00万元，坐扣承销和保荐费用377.36万元(不含税金额)后的募集资金为53,892.64万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300.49万元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为53,592.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕594号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1.2017年度发行可转换公司债券募集资金
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 68,682.47 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 54,807.98 |
| 利息收入净额 | B2 | 4,026.99 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 15,524.68 |
| 利息收入净额 | C2 | 235.18 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 70,332.66 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,262.17 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 2,611.98 | |
| 实际结余募集资金 | F | 2,611.98 | |
| 差异 | G=E-F | ||
2.2020年度非公开发行股票募集资金
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 53,592.15 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | |
| 利息收入净额 | C2 | 20.47 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 20.47 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 53,612.62 | |
| 实际结余募集资金 | F | 53,612.62 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司2017年12月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，2021年1月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司海宁市支行、中国农业银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 截至2020年12月31日，本公司2017年可转换公司债券募集资金共有
2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 江西兄弟医药有限公司 | |||
| 中国工商银行股份有限公司海宁支行 | 1204085029200027203 | 21,954,315.93 | |
| 中国银行股份有限公司海宁支行 | 361073797236 | 4,165,500.67 | |
| 合 计 | 26,119,816.6 | ||
2. 截至2020年12月31日，本公司2020年非公开发行股票募集资金共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 兄弟科技股份有限公司 | |||
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 632570993 | 536,126,159.70 | |
| 江西兄弟医药有限公司 | |||
| 中国农业银行股份有限公司海宁市支行 | 350701047779995 | ||
| 合 计 | 536,126,159.70 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：公司2017年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表附件2：公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
兄弟科技股份有限公司
董事会2021年4月29日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
附件1
公司2017年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 68,682.47 | 本年度投入募集资金总额 | 15,524.68 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 70,332.66 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程 | 否 | 68,682.47 | 68,682.47 | 15,524.68 | 70,332.66 | 102.40 | 2020年10月 | -2,494.94 | 否 | 否 |
| 合计 | 68,682.47 | 68,682.47 | 15,524.68 | 70,332.66 | 102.40 | -2,494.94 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程”投产后产能处于爬坡阶段，导致本期投产后产品单位成本较高，规模化效应尚未释放，导致项目出现暂时性亏损。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期无。 | |||||||||
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2018年1月26日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入6,845.22万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,845.22万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8596号）。上述资金已于2018年1月30日支付结算。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期无。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金26,119,816.60元均存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无。 |
[注]：实际投入金额超过部分系募集资金账户理财收益及利息收入。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
附件2
公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 53,592.15 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1)[注] | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产30,000吨天然香料建设项目 | 否 | 88,850.00 | 41,400.00 | 2022年12月 | 不适用 | 否 | ||||
| 兄弟科技研究院建设项目 | 否 | 8,000.00 | 不适用 | 否 | ||||||
| 偿还银行借款 | 否 | 23,150.00 | 12,192.15 | 不适用 | ||||||
| 合 计 | 120,000.00 | 53,592.15 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期无。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期无。 | |||||||||
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期无。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期无。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金536,126,159.70元均存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无。 |
[注]根据公司2021年1月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2020年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司根据2020年非公开发行股票募集资金净额情况对“年产30000吨天然香料建设项目”投资总额进行调整。