芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2019年年度报告
2020年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意阅读。
公司需要遵守软件与信息技术服务业的披露要求。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,112,251,697为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节公司业务概要 ...... 9
第四节经营情况讨论与分析 ...... 12第五节重要事项 ...... 30
第六节股份变动及股东情况 ...... 62
第七节优先股相关情况 ...... 68第八节可转换公司债券相关情况 ...... 68
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 69
第十节公司治理 ...... 75第十一节公司债券相关情况 ...... 81
第十二节财务报告 ...... 82
第十三节备查文件目录 ...... 213
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所/交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司/本公司/上市公司/三七互娱 | 指 | 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司/芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司/芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 |
| 上海三七互娱 | 指 | 三七互娱（上海）科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司公司章程》/《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程》/《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司公司章程》 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期/本报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 报告期末/本报告期末 | 指 | 2019年12月31日 |
| 网页游戏/页游 | 指 | 基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏 |
| 移动游戏/手机游戏/手游 | 指 | 通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏。 |
| RPG | 指 | 角色扮演类游戏 |
| ARPG | 指 | 动作角色扮演类游戏 |
| SLG | 指 | 策略游戏 |
| STG | 指 | 射击类游戏 |
| MMO | 指 | 大型多人在线 |
| MOBA | 指 | 多人在线战术竞技游戏 |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 指 | 成都朋万科技股份有限公司及其子公司 |
| 网众投资 | 指 | 樟树市网众投资管理中心（有限合伙） |
| 禅游科技 | 指 | ZengameTechnologyHoldingLimited及其经营实体 |
| 心动网络 | 指 | XDInc.及其经营实体 |
| 江苏极光公司/极光网络/江苏极光网络 | 指 | 江苏极光网络技术有限公司 |
| 上海墨鹍公司 | 指 | 上海墨鹍数码科技有限公司 |
| 广州三七公司 | 指 | 广州三七网络科技有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三七互娱 | 股票代码 | 002555 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 三七互娱 | ||
| 公司的外文名称（如有） | WUHUSANQIINTERACTIVEENTERTAINMENTNETWORKTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD. | ||
| 公司的法定代表人 | 李卫伟 | ||
| 注册地址 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 241000 | ||
| 办公地址 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 241000 | ||
| 公司网址 | http://www.37wan.net/ | ||
| 电子信箱 | ir@37.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶威 | 王思捷 |
| 联系地址 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼 |
| 电话 | 0553-7653737 | 0553-7653737 |
| 传真 | 0553-7653737 | 0553-7653737 |
| 电子信箱 | ir@37.com | ir@37.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 71392778-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、2011年3月2日公司在深圳证券交易所中小板首发上市，公司主营业务为汽车塑料燃油箱制造、销售。2、2014年5月27日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委2014年第22次工作会议有条件审核通过，并于2014年12月2日收到了中国证监会出具的《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，通过对上海三七互娱60%股权的收购，公司主营业务由单一的汽车塑料燃油箱制造转变为先进的生产制造与现代文化创意并行的双主业。3、2015年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2941号），核准本公司非公开发行不超过165,289,300股新股，募集资金用于收购上海三七互娱40%股权。上海三七互娱自2016年起成为本公司全资子公司。4、2018年10月8日经公司2018年第四次股东大会审议通过，公司将持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“顺荣有限公司”）100%股权对外进行了转让，并于2018年11月29日已完成顺荣有限公司对外股权转让事项的工商变更登记手续，本次工商变更后，公司将不再持有顺荣有限公司股权，顺荣有限公司将不再纳入公司合并报表范围。5、2019年9月12日经公司2019年第五次股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，公司拟对经营范围进行变更，在经营范围中减少“汽车零部件制造、销售”。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司已于2019年4月8日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》，李卫伟通过董事会换届选举提名7名董事当选，取得上市公司董事会半数以上席位，李卫伟持有的股份表决权已对公司2019年第三次临时股东大会决议产生重大影响，并通过本次股东大会决定了公司董事会半数以上成员的选任，有效控制新一届董事会多数席位，因此公司的控股股东及实际控制人由吴氏家族（吴绪顺、吴卫东、吴卫红）变更为李卫伟。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 |
| 签字会计师姓名 | 刘远帅张凤波 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 13,227,135,966.70 | 7,632,679,668.47 | 73.30% | 6,188,828,116.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,114,770,061.55 | 1,008,503,357.80 | 109.69% | 1,620,582,427.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,089,129,849.82 | 474,909,138.00 | 339.90% | 1,048,251,240.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,257,563,997.94 | 1,954,433,620.84 | 66.68% | 1,831,895,928.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.00 | 0.47 | 112.77% | 0.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.00 | 0.47 | 112.77% | 0.76 |
| 加权平均净资产收益率 | 32.66% | 16.59% | 16.07% | 28.12% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 总资产（元） | 10,145,259,855.73 | 8,395,761,716.98 | 20.84% | 9,160,137,685.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,029,307,859.08 | 5,972,675,405.86 | 17.69% | 7,016,770,210.85 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 3,246,955,520.81 | 2,824,001,982.25 | 3,488,924,731.71 | 3,667,253,731.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 454,380,284.86 | 578,694,120.52 | 522,761,921.29 | 558,933,734.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 417,444,216.09 | 531,925,229.99 | 467,927,409.21 | 671,832,994.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,030,787.00 | 458,324,149.37 | 1,280,990,291.31 | 1,360,218,770.26 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,097,544.61 | 56,085,328.82 | 200,975,719.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 83,976,058.58 | 38,851,289.40 | 29,695,208.76 | 主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,399,910.00 | 17,307,831.49 | 15,607,133.62 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 18,216.32 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,941,398.12 | 13,370,838.07 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -73,399,855.36 | -9,740,417.35 | 40,268,035.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,855,883.24 | 2,945,610.96 | 1,251,440.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,156,420.83 | 446,156,583.73 | 296,624,143.44 | |
| 减：所得税影响额 | 16,818,250.53 | 33,857,857.74 | 36,707,567.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,645,715.96 | 1,095,547.63 | -11,246,235.69 | |
| 合计 | 25,640,211.73 | 533,594,219.80 | 572,331,186.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求报告期内，公司聚焦以移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时布局5G云游戏、影视、音乐、动漫、VR/AR、文化健康产业、互联网少儿教育、社交文娱等领域。公司稳步推进“精品化、多元化、平台化、全球化”的发展战略，在2019中国互联网企业百强榜单中，公司排名第23位，为A股排名第一的游戏企业。在移动市场数据供应商AppAnnie发布的“2020年度全球发行商52强”榜单中，公司排名第30位。
报告期内，公司实现营业收入132.27亿元，同比增长73.30%；利润总额26.96亿元，同比增长121.12%；归属于上市公司股东的净利润为21.15亿元，较上年同期增长109.69%，业绩增长的主要原因为2019年公司移动游戏业务流水大幅提升。
1、行业相关经济形势的变化及对公司的影响
1）2019年，在海外市场和移动游戏市场的拉动下，中国游戏市场的整体增速回升，数字研究机构伽马数据发布的《2019中国游戏产业年度报告》显示，2019年中国游戏市场的实际销售收入为2330.2亿元，同比增长8.7%，继续保持增势。其中移动游戏市场继续保持较高增速，易观数据发布的《中国移动游戏市场年度综合分析2020》（下文称“《综合分析》”）显示，2019年，中国移动游戏的市场规模为1850.2亿元人民币，增长率为15.5%。《综合分析》显示，公司在中国移动游戏发行市场的市场份额进一步升至10.44%，仅次于腾讯、网易。
2）新品增量以及老产品精细运营增量是支撑游戏行业收入增长的关键，发展至今，中国游戏市场已经趋于成熟，用户对精品、创新的需求而产生的对产品的自然筛选现象是重要标志，精品与创新将是未来游戏市场发展的重要推力。报告期内，公司一方面增加研发投入，连续多年扩大研发团队规模，提升自研手游引擎性能，并通过大数据系统提高研发效率，使研发人员将重心进一步向玩法创新、设计创新倾斜，提高自身产出精品游戏的能力；另一方面，公司利用自身的品牌及资金优势，不断在产业链上下游布局，通过投资精品游戏研发公司，加强同研发型厂商合作等形式增加精品游戏产品储备。报告期内，公司继续实施“多元化”政策，推出多款不同题材和不同类型的作品。与此同时，公司还通过精细化的流量运营模式以及完善的游戏运营服务进一步提高运营效率，提升用户的游戏体验，延长产品周期。
3）随着移动互联网的发展，社交媒体、直播平台等新互联网流量平台已成为重要的发行渠道，同时随着平台的智能化、数据化程度的不断提高，推广素材的创新性逐步成为游戏营销的竞争重心。报告期内，公司创新推广形式，通过智能化投放平台和智能化运营分析平台提高广告投放的效率和准确度，使推广团队能够更专注于制作高品质的推广素材，开展差异化的活动营销，更好地挖掘用户价值。
2、行业政策环境的变化及对公司的影响
2019年6月，文化和旅游部对《文化产业促进法(草案征求意见稿)》公开征求意见。草案征求意见稿指出，国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划，并制定促进文化产业发展的专项规划，发布文化产业发展指导目录，促进文化产业结构调整和布局优化。国家鼓励文化产业内容、技术、业态等方面的创新，营造有利于涌现文化精品和人才的社会环境。报告期内，公司积极响应产业发展的相关要求，加大对精品游戏研发工作的投入，同时大力保护知识产权，确保合规经营。
2019年10月，国家新闻出版署印发《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对未成年人使用网络游戏的时段时长、消费金额等提出了具体的标准和明确要求。报告期内，公司充分发挥行业龙头企业的带头示范作用，连同多家游戏企业发起行业首份《游戏适龄提示倡议》，共同推动游戏行业规范有序发展。公司旗下《永恒纪元》也是首批入驻“游戏适龄提示”平台的游戏。
2019年6月，5G牌照正式发放。2020年2月16日，《求是》杂志2020年第4期发表习近平总书记的重要文章《在中央政治
局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》。文章指出，“着力稳定居民消费。扩大消费是对冲疫情影响的重要着力点之一。要加快释放新兴消费潜力，积极丰富5G技术应用场景，带动5G手机等终端消费，推动增加电子商务、电子政务、网络教育、网络娱乐等方面消费”。这为网络游戏行业发展带来了积极信号，且随着5G技术进一步推动，行业将有机会迎来新的增长。报告期内，公司立足于研发优势，积极进行云游戏的技术储备，包括构建内部云，为游戏上云游戏提供计算和网络支撑；研发具备用户交互、视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻APP；在推广方面，基于云游戏服务框架研发试玩类型广告等。
2020年1月，三七互娱同华为公司签订合作协议，双方成立“云游戏技术方案联合攻关小组”。同时，公司董事会已审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》，拟进行5G云游戏平台的开发工作。5G云游戏平台是连接云游戏和用户端的平台，整合丰富的云游戏并进行运营，为用户带来高质量的游戏体验。项目完成后，用户可在5G云游戏平台使用任意配置的终端设备畅玩大型精品游戏，且免下载免安装，点开游戏即可体验云游戏。
3、公司从事的主要业务、主要产品及经营模式
报告期内，公司主营业务包括移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司移动游戏和网页游戏的运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种。
在自主运营模式下，公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权，利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务，并根据用户和游戏的实时反馈信息，与研发商一起持续对产品进行迭代更新。
在第三方联合运营模式下，公司与一个或多个游戏运营公司进行合作，共同联合运营。第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与研发商联合提供技术支持服务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 在建工程 | 在建工程期末余额较期初余额上升100.00%，增加7.97亿元，主要系2017年所购办公楼于本年度交楼，预付办公楼款项转入在建工程所致。 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产期末余额较期初余额上升500.05%，增加17.02亿元，主要系本期公司为提高资金收益，购买的低风险银行理财以及结构性存款余额增加所致。 |
| 预付款项 | 预付款项期末余额较期初余额上升241.17%，增加4.67亿元，主要系预付互联网流量费用增加所致。 |
| 其他应收款 | 其他应收款期末余额较期初余额下降89.29%，减少7.08亿元，主要系：1）本年度收回上年度处置芜湖顺荣汽车部件有限公司的剩余款项；2）收回因上年度上海墨鹍数码科技有限公司未完成业绩承诺，其原股东应向公司支付的现金补偿款所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产期末余额较期初余额下降47.74%，减少1.15亿元，主要系上年度上海墨鹍公司未完成业绩承诺应补偿股份于本年予以回购并注销所致。 |
| 其他权益工具投资 | 其他权益工具投资期末余额较期初余额下降39.73%，减少0.79亿元，主要系公允价值变动影响所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 其他非流动金融资产期末余额较期初余额下降44.74%，减少3.15亿元，主要系：1）新增投资导致期末余额增加0.66亿元；2）股权处置导致期末余额减少1.40亿元；3）重分类至交易性金融资产和长期股权投资等科目导致期末余额减少1.26亿元；4）公允价值变动导致期末余额减少1.15亿元所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产期末余额较期初余额下降66.21%，减少5.31亿元，主要系：1）2017年所购办公楼于本年交楼，预付办公楼款项7.43亿元转入在建工程；2）本年度预付买地保证金2.14亿元所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司稳步推进“精品化、多元化、平台化、全球化”的发展策略，形成了以下核心竞争力：
1、团队优势
公司在文化创意产业深耕多年，核心管理层常年稳居一线，年富力强，具备战略眼光。公司在发展过程中，建立了完备的人才培养体系，形成由技术过硬的研发人员、充满创意的运营人员和高效的管理人员构成的管理团队，公司的管理体系可以支持业务团队迅速抓住市场机遇，推动业务快速增长。公司上下始终秉承马拉松式的创业精神，目标明确，不拘泥于短期目标，推动公司逐步实现长期目标，不断追赶并超越行业领先者。
2、高品质游戏研发能力
报告期内，公司接连推出多款月流水过亿的自研精品游戏，《永恒纪元》、《大天使之剑H5》等多款上线一年以上的自研精品游戏在已发行地区保持稳定流水。公司的自主研发产品具有高产出、高成功率、长周期等特性，研发实力处于行业领先水平。
2019年初，公司实施旨在进一步增强研发实力的“三七游戏2.0”战略，将对产品的关注升级发展为对人才发展的关注，聚焦人员多样性，鼓励人才创新，完善青训体系，提升高级研发人员比例，打造多元化的团队，努力为全球玩家贡献最顶级的多元化的内容。在该战略的指引下，公司自研产品呈现“精品化、多元化、全球化”趋势。
3、优秀的发行实力
报告期内，公司国内移动游戏发行业务的市场占有率进一步提升至10.44%，发行团队成功发行多款不同品类、题材各异的精品游戏；国内网页游戏业务持续保持行业领先地位；海外业务进展顺利，公司在亚洲地区继续保持市场优势，同时持续开拓欧美高潜力市场。公司通过不断创新发行方式、完善AI智能系统等途径不断改善“精细化、数据化、智能化”的精细化运营模式，持续提升精细化流量运营能力。同时公司积极拓宽产品来源，储备了数量丰富、种类多样的精品游戏，提高发行多元化精品游戏的能力，将自身发行实力提升至新的高度。
4、上下游业务协同
随着研发、发行业务的推进，公司的“研运一体”模式不断成熟，该模式有利于充分利用资源，加深护城河。一方面，公司可以通过强大的研发实力保障精品产品的供给，降低对外部产品的依赖；同时研发团队可配合运营部门的反馈对产品进行打磨调优，使产品更能满足用户需求，进一步延长产品生命周期；此外，自研精品游戏能够提升市占率，提高公司的品牌知名度和影响力，增强公司在产业链中的话语权，为发行团队吸引更多的精品游戏。
另一方面，在公司研发业务多元化的过程中，发行团队可以利用长期沉淀的发行多元化产品的经验为研发团队提供经验支持；在产品开发的早期阶段，运营团队可凭借多年经验及敏锐的市场洞察力为研发团队提供意见和建议；在产品商业化初期，在运营团队的支持下，研发团队可以进行大量产品测试，同时结合运营的推广营销节奏调整产品活动的迭代节奏，提升产品成功率。
目前，公司正整合并完善大数据体系，加强研发同发行之间的联动，进一步增强上下游业务协同的能力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述报告期内，公司稳步推进“精品化、多元化、平台化、全球化”的发展战略，综合实力在国内保持前列。2019年，公司实现营业收入132.27亿元，同比增长73.30%；利润总额26.96亿元，同比增长121.12%；归属于上市公司股东的净利润为21.15亿元，较上年同期增长109.69%。其中移动游戏业务的持续高速增长是本期收入及利润增长的主要驱动力。随着公司自研能力的提高，多元化的持续推进，海外业务的进一步发展，公司在2020年度的流水预计较2019年有进一步增长。公司预计2020年第一季度的归属于上市公司股东的净利润区间为7亿元至7.5亿元。2020年第二季度，在现有产品优异表现的基础上，公司预计将在全球范围内陆续推出多款自研的精品游戏。
（一）移动游戏业务报告期内，公司移动游戏业务实现营业收入119.89亿元，较上年增长114.78%，远远超过行业平均水平；毛利率为87.67%，较上年提高6.72%。移动游戏业务继续在国内以及海外多地市场保持领先地位。
1、移动游戏研发
公司在报告期内发行的自研产品无论从数量还是从单产品的盈利能力上看，均较上年有所提升，公司移动游戏研发业务流水的大幅提升，进一步提高公司的盈利能力。
为增强研发实力，公司持续增加研发投入，报告期内，公司发生研发费用8.20亿元，同比增长52.57%，近三年研发费用累计达到17.94亿元。研发团队规模进一步扩大，截至本报告期末，公司共有游戏及系统研发人员1582人，较上年增长14.72%；其中高级研发人员数量也在进一步增加。
研发投入的增长主要集中在产品品质提升和新品类探索两个方面，对移动游戏研发的持续大力投入，是公司实施“精品化、多元化、全球化”经营策略的重要组成部分。
“精品化”研发策略贯穿公司自研产品的整个生命周期：游戏推出前，公司在产品策划、美术品质、音乐效果等各方面进行精细打磨；游戏推出后，公司在产品迭代、流程优化、用户体验等方面进行持续投入，以保证游戏产品的高流水和长周期。同时公司通过持续的研发投入，积累了大量核心技术，自主研发了一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎和游戏框架，保障公司能够持续推出可玩性强的高质量精品游戏，其中公司自研的3D引擎在物品和人物精细化渲染、场景和地貌的展现上有进一步的提升，使光影表现更为逼真，大幅提高游戏的真实性；公司自研的2D引擎已支持跨平台研发，显著提升产品研发效率。
公司通过数据及时性改善工作流，利用自主研发的大数据分析系统对公司游戏数据进行分析，分析结果为新产品的设计和老产品的迭代调优提供精准的数值参考，提高公司在产品开发方面的洞察力和流程优化能力，优化产品体验。同时研发流程工业化也使高级研发人员可以将工作重心进一步向玩法创新等方向倾斜，强化公司制作精品游戏的能力。
报告期内，公司研发业务的“多元化”也有了一定进展，公司在模拟经营类、卡牌、SLG等多个品类都进行了新尝试：
公司已在海外市场推广发行自研模拟经营类产品，卡牌类游戏《代号DL》预计将于2020年推出市场；公司开展对SLG类型游戏的前期市场调研和分析，并已立项。
未来公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新，以优质内容为战略方向，利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验，结合公司已有的在数值、玩法等方面的优势，着重在SLG、卡牌等领域进行深入探索，努力成为能够为全球玩家提供综合性游戏产品的一流研发商。
2019年，公司自研产品出海也取得了较大进展，《永恒纪元》、《大天使之剑H5》等在海外市场取得了优异成绩。截至本报告期期末，公司正在研发《代号荣耀》《末日沙城》《代号NB》《代号DL》等十余款游戏，涵盖RPG、卡牌、模拟经营
等多个品类，凭借深厚的积累及持续创新的精神，公司预期能够持续产出更多的长周期精品游戏。
2、移动游戏发行
（1）国内市场
根据易观数据发布的《中国移动游戏市场年度综合分析2020》，2019年，公司在国内移动游戏发行市场的市场占有率进一步升至10.44%，公司在国内移动游戏发行市场的优势进一步扩大。公司持续推进“精品化、多元化、平台化”策略，发行了几十款不同类型、题材多样的精品游戏。公司在报告期内运营的国内移动游戏最高月流水超过16亿，最高月新增注册用户超过3400万，最高月活跃用户超过4000万。
在产品供给方面，公司不断加强研发实力，增加自研精品游戏数量，提升产品质量；此外，公司还通过投资入股优秀研发商，与众多优秀研发厂商携手合作等方式，在产品供给侧进行多元化布局。为进一步提高产品的成功率，公司建立了严格的评测流程，利用自身在用户数据和数值经验方面的优势与研发商共同打磨产品，保证产品上线前的品质达到较优水平。
为提升运营水平，公司持续完善精细化流量运营模式，不断优化“立体营销+精准推送+长线服务”的多元方式，以“精细化、数据化、智能化”为原则辐射“产品+推广+用户”三个端口，准确把握用户需求。
立体营销方面，公司通过选择与产品内涵相契合的代言人，制作高质量的微电影式宣传素材进行推广，形成独具特色的“品效结合”宣传手段，多角度切入以满足用户不同的文化消费需求，进一步放大品牌价值和影响力。
精准推送方面，凭借多年来积累的用户资源，公司通过自研大数据分析系统，精准定位目标用户群体，在广告投放时进行工业化、智能化的推送，提升广告投放的效率和精确度，有效地提高了下载转化率。
报告期内，公司自研的智能化投放平台“量子”以及智能化运营分析平台“天机”已投入使用，其中智能化投放平台“量子”可以对接所有主流渠道，实现快速投放和自动化投放，“量子”还可以合并多个系统，串联流程，大幅减少计划创建时间，对计划进行标准化批量处理，自动化、系统化地维护计划；此外，“量子”还可以通过大数据分析以及AI算法提升推广效率以及效果。智能化运营分析平台“天机”则为对游戏数据进行统计、分析以及预测的经营决策系统，该系统可以通过数据分析模型对游戏生命周期进行精准预测，支持运营团队根据用户数据采取差异化的活动营销，使客服可以专注于更高价值的用户服务，进一步挖掘用户价值。
公司致力于为玩家提供细致全面的长线服务。公司拥有完善的玩家账户体系，玩家服务体系，以及经验丰富的玩家服务团队。报告期内，公司结合丰富的产品供给，为玩家提供综合性的游戏选择和一站式服务，持续提升玩家满意度、活跃度以及留存率，拉长产品的生命周期。
为拓展业务品类，公司在报告期内持续推进“多元化”战略，并在产品、推广和服务等多个业务维度获得良好成效。报告期内，公司在国内移动游戏市场接连推出多款不同品类、题材各异、流水表现优秀的产品，形成多题材、多品类的产品矩阵，为玩家带来多元的游戏体验，公司在多元化发展的道路上更进一步。多元化的产品矩阵也扩大了公司产品的覆盖范围，拓宽公司的成长空间。
为强化在国内移动游戏市场的优势，公司预计在2020年发行三十余款精品游戏，涵盖RPG、卡牌、SLG等不同品类。除自研产品外，公司储备的部分代理产品如下：
RPG：《代号魔幻》《代号永恒》《代号攻城》卡牌：《代号英雄》SLG：《代号SLG》
（2）海外市场
报告期内，公司持续推进全球化布局，加大拓展海外市场的力度。公司在亚洲市场保持优势地位的同时，通过具有竞争力的精品游戏以及本地化的营销手段持续开拓欧美高潜力市场。截至本报告期期末，公司海外品牌37GAMES覆盖200多个国家和地区，全球发行移动游戏超过120款，游戏类型涉及RPG、卡牌、SLG等，语言覆盖繁体中文、英语、日语、汉语、泰语等十余种。
产品储备方面，公司通过多重手段增加出海产品储备，在产品选择上坚持“精品化、多元化、定制化”路线：一方面，公司研发业务“全球化”取得一定进展；另一方面，公司通过强大的品牌影响力及资金实力在产业上下游布局，在全球范围内投资优秀的研发型公司。
截至本报告报出日，公司在全球市场发行的多款游戏取得优异成绩：《SNKオールスター》在日本市场上线后，取得下载榜双榜第一的成绩；《大天使之剑H5》在越南市场上线后长期稳居畅销榜榜首，成为当地市场现象级游戏；公司王牌产品《永恒纪元》在报告期内不断更新迭代，持续在已发行地区保持稳定的流水。
2020年，公司将在亚洲地区发行多款RPG、SLG、卡牌、二次元等类型的游戏，进一步巩固在亚洲市场的优势地位；此外，公司计划通过多款SLG精品游戏实现在欧美市场的突破。预计全年将在海外市场发行《WildFrontier》《代号SX》《代号FO》《代号DS》《MU：跨时代》等二十余款精品游戏。
（二）网页游戏业务
报告期内，公司网页游戏团队在国内市场的开服数量累计超过29,000组，在2019年运营平台开服排行榜中稳居第一，遥遥领先于其他厂商（数据来源：9k9k）。2019年，公司网页游戏业务取得营业收入12.32亿元，较上年相比微有下滑，主要是受到用户向移动端转移，网页游戏产品数量减少两方面的影响。报告期内，公司一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作；另一方面通过精细化运营主要精品游戏，提高用户粘性，稳定产品的生命周期，进一步稳定营收。
（三）其他文化创意业务
公司以优质内容为战略方向，在维持游戏核心业务高速增长的同时，布局文创行业其他高增长细分领域，深度挖掘5G云游戏、影视、动漫、音乐、VR/AR、文化健康产业、互联网少儿教育、社交文娱等领域。截至本报告报出日，公司投资或收购的文创企业包括：
影视：优映文化、中汇影视、新线索影视、魔威影业、金海拾艺等音乐：风华秋实艺人经纪：原际画、好好榜样动漫：艺画开天、绝厉文化、剧能玩VR/AR：Archiact文化健康产业：Wake互联网少儿教育：KaDa故事、妙小程社交：唔哩星球
截至本报告报出日，公司投资的众多标的公司展现出巨大的发展潜力，公司在文化创意产业全产业链的投资战略成效初显。2019年4月，公司参股的禅游科技在港交所正式挂牌上市；5月，公司参股的游戏公司SNK在韩国KOSDAQ市场上市，成为在韩国KOSDAQ市场上市的最大的中国游戏企业；6月，公司参股的原际画旗下易安音乐社成员何洛洛在《创造营2019》以第二名顺利成团出道；艺画开天宣布制作长篇科幻小说《三体》动画项目，并于报告期内上线原创动漫《灵笼》，该动漫在B站的首播在线观看人数达20万；7月，公司参股的国内知名游戏运营商心动网络公开IPO招股书；香港上市公司映客宣布完成对公司参股的国内青年社交平台积目的收购，该项投资在不到一年的时间贡献可观回报；10月，中手游科技集团公司在港交所正式挂牌上市，公司为其基石投资者；由公司投资的中汇影视参与出品的《少年的你》上映，该电影实现票房与口碑双丰收，并获金像奖12项提名。2019年12月，公司收购在线编程教育机构妙小程，进一步在在线教育领域布局。
公司参与管理多支创投基金，其中三七广证基金是公司首支作为管理人管理的基金，该基金结合广州市政府引导基金支持，通过投资本地优秀的早期公司，支持广州本地初创企业发展，截至本报告报出日，三七广证基金已经完成了对互助停车的投资。此外，公司参与管理富海三七基金，基金在投资项目微盟上市后已成功实现退出并获得可观回报。
在投资标的的选择上，公司看重其持续输出优质产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等。通过
对业内优质资源的整合，公司不断巩固自身在文创行业的地位。未来，公司计划以游戏主营业务为核心，结合已布局的VR以及AR领域，关注5G、云游戏等相关领域并积极开展尝试，为所投公司赋能并形成战略协同，提供更多全新体验的优质内容，打造一站式文娱生态圈，成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 13,227,135,966.70 | 100% | 7,632,679,668.47 | 100% | 73.30% |
| 分行业 | |||||
| 网络游戏行业 | 13,227,135,966.70 | 100.00% | 7,247,460,500.55 | 94.95% | 82.51% |
| 汽车零部件行业 | 0.00 | 0.00% | 385,219,167.92 | 5.05% | -100.00% |
| 分产品 | |||||
| 网页游戏 | 1,231,554,163.27 | 9.31% | 1,645,957,054.96 | 21.56% | -25.18% |
| 移动游戏 | 11,988,656,847.84 | 90.64% | 5,581,764,190.33 | 73.13% | 114.78% |
| 汽车零部件 | 0.00 | 0.00% | 385,219,167.92 | 5.05% | -100.00% |
| 其他 | 6,924,955.59 | 0.05% | 19,739,255.26 | 0.26% | -64.92% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 12,178,494,820.53 | 92.07% | 6,705,946,316.22 | 87.86% | 81.61% |
| 境外 | 1,048,641,146.17 | 7.93% | 926,733,352.25 | 12.14% | 13.15% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
| 2019年度 | 2018年度 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 3,246,955,520.81 | 2,824,001,982.25 | 3,488,924,731.71 | 3,667,253,731.93 | 1,661,159,158.79 | 1,641,336,987.98 | 2,232,318,268.92 | 2,097,865,252.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 454,380,284.86 | 578,694,120.52 | 522,761,921.29 | 558,933,734.88 | 410,093,180.04 | 391,285,768.19 | 416,969,559.37 | -209,845,149.80 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险公司经营不存在季节性或周期性特征。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 网络游戏行业 | 13,227,135,966.70 | 1,776,066,319.34 | 86.57% | 82.51% | 16.39% | 7.62% |
| 分产品 | ||||||
| 网页游戏 | 1,231,554,163.27 | 298,367,495.49 | 75.77% | -25.18% | -35.50% | 3.87% |
| 移动游戏 | 11,988,656,847.84 | 1,477,698,823.85 | 87.67% | 114.78% | 38.97% | 6.72% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 12,178,494,820.53 | 1,441,202,324.72 | 88.17% | 81.61% | -7.95% | 11.52% |
| 境外 | 1,048,641,146.17 | 334,863,994.62 | 68.07% | 13.15% | 36.24% | -5.41% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 网络游戏行业 | 游戏分成 | 1,522,715,776.54 | 85.74% | 1,404,939,973.86 | 77.56% | 8.38% |
| 网络游戏行业 | 服务器成本 | 124,912,548.47 | 7.03% | 63,107,660.73 | 3.48% | 97.94% |
| 网络游戏行业 | 版权金摊销 | 127,866,853.04 | 7.20% | 37,821,137.65 | 2.09% | 238.08% |
| 网络游戏行业 | 制作费成本 | 571,141.29 | 0.03% | 20,060,652.45 | 1.11% | -97.15% |
| 汽车零部件行业 | 直接材料 | 220,361,708.66 | 12.16% | -100.00% | ||
| 汽车零部件行业 | 直接人工 | 14,430,238.31 | 0.80% | -100.00% | ||
| 汽车零部件行业 | 制造费用 | 50,699,568.44 | 2.80% | -100.00% |
说明公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 游戏分成 | 1,522,715,776.54 | 85.74% | 1,404,939,973.86 | 77.56% | 8.38% |
| 服务器成本 | 124,912,548.47 | 7.03% | 63,107,660.73 | 3.48% | 97.94% |
| 版权金摊销 | 127,866,853.04 | 7.20% | 37,821,137.65 | 2.09% | 238.08% |
| 制作费成本 | 571,141.29 | 0.03% | 20,060,652.45 | 1.11% | -97.15% |
| 直接材料 | 220,361,708.66 | 12.16% | -100.00% | ||
| 直接人工 | 14,430,238.31 | 0.80% | -100.00% | ||
| 制造费用 | 50,699,568.44 | 2.80% | -100.00% | ||
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否详见第十二节附注八、合并范围的变更。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 5,003,216,440.30 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 37.83% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 1,923,773,066.87 | 14.54% |
| 2 | 第二名 | 1,854,810,549.42 | 14.02% |
| 3 | 第三名 | 506,037,679.03 | 3.83% |
| 4 | 第四名 | 449,100,664.32 | 3.40% |
| 5 | 第五名 | 269,494,480.66 | 2.04% |
| 合计 | -- | 5,003,216,440.30 | 37.83% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 621,369,231.12 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.99% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 169,379,499.58 | 9.54% |
| 2 | 第二名 | 150,999,865.62 | 8.50% |
| 3 | 第三名 | 135,808,405.00 | 7.65% |
| 4 | 第四名 | 86,115,061.64 | 4.85% |
| 5 | 第五名 | 79,066,399.28 | 4.45% |
| 合计 | -- | 621,369,231.12 | 34.99% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 7,737,205,528.07 | 3,347,261,308.33 | 131.15% | 主要系多款优质新游戏于本年上线，新游戏处于主要推广期内，对互联网流量需求较大所致。 |
| 管理费用 | 221,857,572.82 | 246,062,902.36 | -9.84% | 未发生重大变动。 |
| 财务费用 | -14,903,861.33 | 17,097,099.24 | -187.17% | 主要系本报告期银行借款减少导致利息支出减少所致。 |
| 研发费用 | 820,387,890.10 | 537,705,604.63 | 52.57% | 系本报告期游戏业务研发人员增加和公司业绩增长，研发人员薪酬增长所致。 |
4、研发投入
√适用□不适用截至本报告期期末，公司正在研发《代号荣耀》《末日沙城》《代号NB》《代号DL》等十余款游戏，涵盖RPG、卡牌、模拟经营等多个品类，凭借深厚的积累及持续创新的精神，公司预期能够持续产出更多的长周期精品游戏。公司研发投入情况
| 2019年 | 2018年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 1,582 | 1,379 | 14.72% |
| 研发人员数量占比 | 56.14% | 60.94% | -4.80% |
| 研发投入金额（元） | 814,182,093.94 | 539,841,128.36 | 50.82% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.16% | 7.07% | -0.91% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 2,254,237.93 | -100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.42% | -0.42% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,249,193,491.07 | 7,656,830,471.69 | 86.10% |
| 经营活动现金流出小计 | 10,991,629,493.13 | 5,702,396,850.85 | 92.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,257,563,997.94 | 1,954,433,620.84 | 66.68% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,584,256,827.50 | 4,242,654,828.03 | 8.05% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,627,684,529.27 | 4,297,762,675.44 | 30.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,043,427,701.77 | -55,107,847.41 | -1,793.43% |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 668,789,457.72 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,602,201,622.61 | 2,638,059,560.80 | -39.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,602,201,622.61 | -1,969,270,103.08 | 18.64% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 619,520,061.98 | -65,170,587.19 | 1,050.61% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流入小计同比上升86.10%，主要系收入增长所致。
2、经营活动现金流出小计同比上升92.75%，主要系支付互联网流量费用增加所致。
3、投资活动现金流出小计同比上升30.94%，主要系本报告期公司购买理财产品增加所致。
4、筹资活动现金流入小计同比下降100.00%，主要系本报告期公司未发生银行借款等筹资活动所致。
5、筹资活动现金流出小计同比下降39.27%，主要系2018年支付收购少数股权款14亿元，而本报告期无相关交易所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,152,508,643.76 | 21.22% | 1,532,965,200.05 | 18.17% | 3.05% | 详见第四节二、主营业务分析之5、现金流 |
| 应收账款 | 1,287,915,082.56 | 12.69% | 1,339,299,688.33 | 15.88% | -3.19% | 主要系本报告期内公司加强应收账款催收管理，应收客户款项结算速度加快所致。 |
| 长期股权投资 | 468,792,240.20 | 4.62% | 555,602,013.99 | 6.59% | -1.97% | 无重大变动。 |
| 固定资产 | 47,102,974.14 | 0.46% | 36,458,454.56 | 0.43% | 0.03% | 无重大变动。 |
| 在建工程 | 797,245,599.78 | 7.86% | 7.86% | 主要系2017年所购办公楼于本年度交楼，预付办公楼款项转入在建工程所致。 | ||
| 短期借款 | 369,000,000.00 | 4.37% | -4.37% | 主要系银行短期借款于本年偿还所致。 | ||
| 长期借款 | 250,017,634.02 | 2.46% | 281,176,106.33 | 3.33% | -0.87% | 无重大变动。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 340,452,829.14 | -32,837,356.86 | 0.00 | 0.00 | 5,082,613,608.00 | 3,461,746,803.25 | 114,421,139.29 | 2,042,903,416.32 |
| 4.其他权益工具投资 | 198,325,407.71 | -125,795,926.21 | 75,646,389.43 | 6,329,124.88 | -22,325,398.45 | 119,521,347.60 | ||
| 其他非流动金融资产 | 704,873,993.07 | -114,699,991.42 | 0.00 | 0.00 | 65,728,674.17 | 140,126,528.62 | -126,286,168.52 | 389,489,978.68 |
| 上述合计 | 1,243,652,229.92 | -147,537,348.28 | -125,795,926.21 | 0.00 | 5,223,988,671.60 | 3,608,202,456.75 | -34,190,427.68 | 2,551,914,742.60 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容其他变动主要包括由于持股比例变化导致的核算科目重分类、汇率变动等。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,248,236.99 | 银行冻结资金及保证金 |
| 交易性金融资产 | 301,560,369.87 | 票据保证金 |
| 在建工程 | 797,245,599.78 | 办公楼抵押借款 |
| 合计 | 1,116,054,206.64 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 5,513,532,721.60 | 5,501,246,367.80 | 0.22% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深圳市哲想互动科技有限公司 |
| 新设 | 3,000,000.00 | 20.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -273,769.87 | 否 | |||
| 成都星合互娱科技有限公司 | 研发、销售计算机软硬件;信息技术咨询服务;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);销售玩具。 | 新设 | 15,000,000.00 | 30.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -1,334,392.40 | 否 |
| 北京羯磨科技有限公司 | 从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);设计、制作、代理、发布广告;软件开发;技术进出口、货物进出口、代理进出口。 | 增资 | 30,000,000.00 | 10.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | 否 | |||
| 北京燧木科技有限公司 | 从事互联网文化活动;技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;计算机系统服务;企业管理咨询;企业管理;市场调查;技术进出口、货物进出口、代理进出口。 | 增资 | 10,000,000.00 | 10.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | 否 | |||
| 苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙） | 创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新设 | 10,500,000.00 | 14.39% | 自有 | 无 | 长期 | 基金 | 已完成工商变更 | 否 | 2018年12月04日 | 关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）的公告（公告编号：2018-089） |
| 浙江自贸区好好文化传媒有限公司 | 广告设计、制作、代理、发布;经营演出及经纪业务;影视策划;广播影视节目制作;企业形象策划;会展服务;公关礼仪服务;组织策划文化艺术交流活动;市场营销策划;针纺织品、服饰、鞋帽、箱包、饰品的销售;代理票务。 | 增资 | 15,000,000.00 | 9.52% | 自有 | 无 | 长期 | 音乐艺人经纪 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 广州科创智汇一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务 | 新设 | 15,000,000.00 | 18.75% | 自有 | 无 | 长期 | 基金 | 已完成工商变更 | 否 | 2019年06月19日 | 关于子公司拟对外投资暨参与设立广州科创国发科技创业投资合伙企业的意向性公告（公告编号：2019-083） | ||
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机网络系统工程服务;软件开发;软件服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;计算机和辅助设备修理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务 | 增资 | 10,000,000.00 | 9.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -1,037,975.70 | 否 |
| CMGETechnologyGroupLimited | 手游发行、游戏开发、投资业务 | 其他 | 14,101,880.71 | 0.24% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| KarmaGameHKLimited | 从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);设计、制作、代理、发布广告;软件开发。 | 增资 | 20,217,027.60 | 10.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 合计 | -- | -- | 142,818,908.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -2,646,137.97 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 海珠区琶洲西区AH040124地块 | 其他 | 是 | 商业地产 | 214,600,000.00 | 214,600,000.00 | 自有 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2020年01月07日 | 关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告（公告编号：2020-003） |
| 广州市天河区黄埔大道中666号中融广场12层、14层、17层至23层写字楼和负3层、负4层地下车位 | 其他 | 是 | 商业地产 | 45,926,400.00 | 882,731,193.02 | 自有+抵押借款 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2017年04月26日 | 关于子公司拟购置办公用房及配套车位的公告（公告编号：2017-034） | |
| 合计 | -- | -- | -- | 260,526,400.00 | 1,097,331,193.02 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 356,988,205.59 | -16,924,532.27 | -52,759,111.69 | 14,107,874.17 | 81,881,078.62 | -3,927,718.97 | 181,645,955.39 | 自有 |
| 其他 | 2,643,567,758.22 | -130,612,816.01 | -73,036,814.52 | 5,209,880,797.43 | 3,526,321,378.13 | 82,157,542.03 | 2,370,268,787.21 | 自有 |
| 合计 | 3,000,555,963.81 | -147,537,348.28 | -125,795,926.21 | 5,223,988,671.60 | 3,608,202,456.75 | 78,229,823.06 | 2,551,914,742.60 | -- |
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏极光公司 | 子公司 | 移动游戏和网页游戏研发 | 6,250,000.00 | 3,867,215,954.69 | 2,713,440,192.10 | 2,272,747,048.79 | 1,303,868,541.83 | 1,185,648,780.89 |
| 广州三七公司 | 子公司 | 移动游戏发行和运营 | 11,764,706.00 | 4,724,152,009.28 | 1,156,519,344.68 | 9,700,622,667.78 | 1,649,045,777.97 | 1,515,314,102.93 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 成都首因科技有限公司 | 收购 | 未对公司整体经营和业绩产生重大影响 |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 收购 | 未对公司整体经营和业绩产生重大影响 |
| 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） | 原股东退股 | 未对公司整体经营和业绩产生重大影响 |
| 上海墨鹍公司 | 出售 | 未对公司整体经营和业绩产生重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司的发展战略
在经过多年的发展后，游戏行业日益成熟，行业内部竞争日趋激烈，用户对产品的要求也日渐提高，因此在接下来的发展中，公司将进一步执行“精品化、多元化、平台化、全球化“战略，以应对激烈的市场竞争。
在研发上，公司将进一步增加研发投入，扩大研发团队规模，提高高级研发人才比重，实现自研产品在质量和数量上的双重突破。硬件方面，公司将通过硬件设施的不断升级，确保公司产品的美术效果、渲染水平等处于行业前列；通过工业化、智能化的手段进一步提升研发效率，使研发团队的工作重心可以更好地集中在产品创新上，提升产品的创新性。此外，为拓展业务品类，公司将继续执行研发层面的“多元化”战略，在维持原有的ARPG研发力量的同时，扩大非ARPG品类研发团队的规模，进一步提升非ARPG自研产品的比重。作为公司“全球化”战略的重要组成部分，公司的研发团队也在研发面向海外市场的精品游戏，助力出海。
在产品储备方面，公司将利用自身的品牌影响力和资金实力在全球范围内布局，增加精品游戏储备，为全球玩家提供多元化的优质产品。
运营方面，公司将进一步完善精细化流量运营模式，扩大智能化投放平台和智能化运营分析平台的使用范围，使公司的运营团队可以更专注于创新型的工作，进行更精准的差异化的活动营销。公司将持续推进“多元化”策略，扩大产品覆盖人群，为更多用户提供优质产品。
在海外市场，公司已储备了品类各异、题材多样、数量丰富的精品游戏，继续维持在亚洲市场的优势地位。公司将结合多年在海外市场运营产品的经验，储备多款全球SLG精品游戏，积极开拓以欧美市场为主的全球市场。
在2020年，公司将促进大数据体系的进一步融合，以强化“研运一体”优势，提升业务的精细化、数据化、智能化水平。
2019年为5G元年，技术进步也令云游戏的普及成为可能，由于云游戏降低了优质游戏体验对昂贵硬件设备的依赖，减少了网速对产品玩法、美术等方面的限制，增加产品的可玩性；“即点即玩”的方式也将有助于提升下载转化率；此外，云游戏的特性可以让研发公司将更多精力及资源用于探索创新型的玩法、提高美术效果等工作上面，云游戏的普及有望在扩大公司产品覆盖范围的同时提升用户的付费意愿。
为抓住行业发展机遇，公司也在积极地为新技术的普及做准备。截至本报告报出日，公司已同华为签订合作框架协议，双方联手开展云游戏合作，共同开拓云游戏行业市场。此外,公司已经构建内部游戏云，为游戏上云提供内部环境，针对公司研发的高品质的游戏产品，公司研究探索超高清视频编解码以及传输技术，开发了支撑云游戏的通用轻用户端，建立整合用户实时交互、视频转码解码以及服务端渲染的通用框架体系。公司正在研究外部云游戏平台接入模式，为游戏上各大平台做好准备。在推广方面，公司正在基于云游戏服务框架研发试玩类型广告，以更好在全球范围内的流量平台进行投放。
截至本报告日，公司董事会已审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》，拟进行5G云游戏平台的开发工作。5G云游戏平台是连接云游戏和用户端的平台，整合丰富的云游戏并进行运营，为用户带来高质量的游戏体验。
（二）公司可能面对的风险
1、经营风险及应对措施
网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。游戏相关企业需要加大技术开发方面投入，并且紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大变革，而游戏企业未能跟上行业技术发展步伐，就会产生产品未能满足市场需求的风险;另一方面，信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注，若公司疏忽管理，造成
用户信息泄露，可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响，从而影响公司的经营业绩。作为应对措施，公司一方面需要加大在产品研发上的投入，保持持续的产品创新；另一方面需要通过深入挖掘运营数据，持续更新对目标用户偏好变化的了解，及时调整运营策略和研发方向，以满足用户的核心诉求。
同时，公司始终把个人可识别信息为核心的数据保护视为信息安全管理的重中之重，在信息安全管理和用户个人隐私保护方面制定了严格的内控制度，最大程度确保用户个人信息的安全性。信息安全方面，公司制定了一系列内控制度，对安全事件进行界定和分级，以及时响应可能发生的数据安全问题。公司每半年组织一次信息安全审计，系统性地控制信息安全风险。用户个人隐私方面，公司已制定《隐私政策》，将关切并保护用户个人信息安全作为政策制定的核心指导思想，并确保符合国家法律法规的要求，公司在收集和使用用户个人信息等方面作了详细规定，并列举了公司为保护用户个人信息所采取的合理可行的安全措施，向用户承诺将尽力确保用户个人信息的安全性。公司确保谨遵全球各营运地的相关法律及规范，保障用户对个人信息的管理权利，公司亦规定了相应的响应程序，并明确告知用户可能产生的成本费用与采取的处理方式。2019年，公司已完成互联网大数据安全测评，进一步加强企业网络安全管理综合治理能力。
2、核心人员流失的风险及应对措施
稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利影响。
作为应对，公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，创新式的搭建了平台化的人才管理机制，通过高项目奖励等方式激励优秀的游戏制作人，同时给予其更大的研发空间和创作自由度。为吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，更好地促进公司长期、持续、健康发展，公司于报告期内实施员工持股计划，以此建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构以及有效调动劳动者和公司员工的积极性。公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定。公司非常重视员工的成长和发展。为了促进员工的学习发展，全方位培训专业人才，为公司的未来发展储备管理人才，公司成立了“三七互娱大学”，在企业大学基础上，各个事业群还建立了管理学院，更深入地关注事业群内部的具体人才发展战略。报告期内，公司共开展各类培训669次，参训人员13561人次，培训总时长达到39026小时，人均培训时长12.3小时。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年05月10日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系活动记录表(编号：2019-001) |
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司已制定了《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），该规划约定：
、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
、公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年原则上每年进行一次现金分红。连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司2017年度利润分配的方案：以股东大会确定的股权登记日公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本。
2、公司2018半年度利润分配的方案：以2018年6月30日的公司总股本2,124,870,253股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本。
3、公司2018年度利润分配的方案：以股东大会确定的股权登记日公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本。
4、公司2019半年度利润分配的方案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。
5、公司2019年度利润分配的预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 844,900,678.80 | 2,114,770,061.55 | 39.95% | 301,961,944.30 | 14.28% | 1,146,862,623.10 | 54.23% |
| 2018年 | 630,467,857.30 | 1,008,503,357.80 | 62.52% | 0.00 | 0.00% | 630,467,857.30 | 62.52% |
| 2017年 | 212,487,025.30 | 1,620,582,427.47 | 13.11% | 0.00 | 0.00% | 212,487,025.30 | 13.11% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 3 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,112,251,697.00 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 633,675,509.10 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 301,961,944.30 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 935,637,453.40 |
| 可分配利润（元） | 1,509,926,022.61 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司经董事会审议，本公司2019年度利润分配预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 李卫伟、曾开天 | 资产重组相关承诺 | 李卫伟、曾开天的股份锁定安排：1、李卫伟、曾开天承诺：自本次新增股份上市之日起12个月内不转让其在本次发行中取得的顺荣股份的股份；同时，为保证其在本次交易完成后为上市公司持续服务和本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，李卫伟、曾开天应按照如下要求转让其于本次交易中所获顺荣股份的股份：自本次新增股份上市之日起24个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的10%，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的30%；自本次新增股份上市之日起36个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的30%，曽开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的60%；自本次新增股份上市之日48个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的50%，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的90%。自本次新增股份上市之日60个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的70%；自本次发行结束之日48个月后，曾开天可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份。自本次新增股份上市之日60个月后，李卫伟可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份。2、李卫伟、曾开天承诺：如李卫伟、曾开天根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的，则李卫伟、曾开天当期实际可转让股份数应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等0的，则李卫伟、曾开天当期实际可转让股份数为0，且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值。 | 2014年04月30日 | 2014年12月后60个月内 | 已履行完毕 |
| 曽开天 | 放弃权利承诺 | 曾开天承诺：在重大资产重组完成后36个月内，放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。曾开天对放弃所持股份表决权事项补充承诺：在吴氏家族作为上市公司控股东和实际控制人期间，自愿放弃所持上市公司股份所对应的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。 | 2014年04月30日 | 2014年12月后36个月内 | 已履行完毕 |
| 杨东迈、谌维、网众投资 | 业绩补偿承诺 | （一）业绩承诺：杨东迈、谌维、网众投资保证，上海墨鹍公司2016年度、2017年度及2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低10,300.00万元、12,875.00万元及16,800.00万元。（二）补偿安排，补偿的具体方式（1）杨东迈、谌维、网众投资按照其对上海墨鹍公司的持股比例各自分别承担补偿义务。如杨东迈、谌维、网众投资当年度需向上市公司支付补偿的，则先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体补偿方式如下：①则杨东迈、谌维、网众投资先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿，具体如下：A.交易价格下调后应补偿股份数量=（原交易价格-新交易价格）÷本次重组中的发行股份价格；上市公司在杨东迈、谌维、网众投资负有补偿义务期间内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）；上市公司在杨东迈、谌维、网众投资负有补偿义务期间内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量；B.杨东迈、谌维、网众投资尚未出售的上市公司股份不足以补偿的，差额部分由杨东迈、谌维、网众投资以现金进行补偿。②在2017至2018年期间，若上海墨鹍公司自2017年起截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则杨东迈、谌维、网众投资应在当年《盈利预测审核报告》出具后按补充协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷累计承诺净利润数×新交易价格－已补偿金额。其中累计承诺净利润数指杨东迈、谌维、网众投资承诺的上海墨鹍公司2017年度、2018年度累计承诺净利润数，即29,675万元。（2）在利润补偿期间届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具《资产整体减值测试审核报告》。如：目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则杨东迈、谌维、网众投资应对上市公司另行补偿。因目标资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。补偿时，杨东迈、谌维、网众投资内部按各自在本次交易中获得的交易对价占本次交易总对价的比例承担补偿责任。 | 2017年02月08日 | 2016年度、2017年度、2018年度 | 已履行完毕 |
| 胡宇航 | 业绩补偿承诺 | （一）业绩承诺：胡宇航保证，江苏智铭公司2016年度、2017年度、2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于4,000.00万元、5,000.00万元、6,250.00万元。（二）补偿安排：具体补偿方式如下：①则胡宇航先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体如下：A.交易价格下调后应补偿股份数量=（原交易价格-新交易价格）÷本次重组中的发行股份价格；上市公司在胡宇航负有补偿义务期间内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）；上市公司在胡宇航负有补偿义务期间内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量；B.胡宇航尚未出售的上市公司股份不足以补偿的，差额部分由胡宇航以现金进行补偿。②在2017至2018年期间，若江苏智铭公司自2017年起截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则胡宇航应在当年《盈利预测审核报告》出具后按补充协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷累计承诺净利润数×新交易价格－已补偿金额。其中累计承诺净利润数指胡宇航承诺的江苏智铭公司2017年度、2018年度累计承诺净利润数，即11,250万元。（2）在利润补偿期间届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具相关资产整体减值测试审核报告。如：目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则胡宇航应对上市公司另行补偿。因目标资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际净利润数未达承诺净利润数已支付的补偿额。补偿金的支付时间要求及相关处理参照协议约定方式执行。无论如何，目标资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向胡宇航实际支付的目标资产的交易总对价。 | 2016年10月24日 | 2016年度、2017年度、2018年度 | 已履行完毕 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 胡宇航 | 业绩承诺及增持承诺 | （一）业绩承诺：胡宇航保证，极光网络2017年度、2018年度、2019年度（以下合称为“利润补偿期间”）的承诺净利润数（“合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于58,000.00万元、72,500.00万元、87,000.00万元。（二）补偿义务：胡宇航承诺，如果极光网络截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应累计承诺净利润数，则乙方负责向甲方补偿。为免歧义，如极光网络2017年至2019年的各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数，则该年度乙方无需对甲方进行补偿，且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》的审核结果确定。（三）在获得本协议约定的80%交易对价后6个月内（期间如因本公司事项导致本公司发行在外的普通股股票处于停牌而不能交易，则约定完成购买股票的6个月时间可加上实际股票停牌时间往后顺延）通过大宗交易、集中竞价等方式以本协议约定交易对价的60%对应的资金（扣除2017年度现金赔偿部分，如有）购买本公司发行在外的普通股股票。胡宇航承诺，胡宇航通过上述方式购买的本公司股票自最后一笔股票登记至乙方名下之日起12个月内不得出售。同时在不违反前述承诺的前提下，乙方通过上述方式购买的甲方股票按照以下次序分期解：A.第一期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起12个月后或2018年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第一期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的50%；B.第二期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起24个月后或2019年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第二期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的40%；C.第三期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起36个月后；第三期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的10%。双方同意，受上述锁定期约定限制的股票范围除乙方按本协议购买的甲方股票外，还包含未来若上市公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项时，该部分股票对应获得的新增股票。 | 2018年02月07日 | 2017年度、2018年度、2019年度 | 严格履行中 |
| 李卫伟 | 不减持承诺 | 基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司近期股票二级市场表现，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，经结合公司经营情况及财务状况等因素，根据新修订的《公司法》，李卫伟先生提议：1、建议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份；2、回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）；3、建议回购资金总额不低于（含）人民币3亿元，不超过（含）人民币6亿元，回购价格不超过（含）人民币15元/股；若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约4,000万股，回购股份比例约占本公司总股本的1.88%。截止本提议提交日，李卫伟先生持有公司403,658,052股，在提出本提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在未来六个月亦无减持计划。 | 2018年12月25日 | 2018年12月25日-2019年6月24日 | 已履行完毕 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 江苏极光网络技术有限公司 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 87,000 | 118,145.9 | 不适用 | 2018年02月07日 | 关于收购江苏极光网络技术有限公司20%股权的公告（公告编号：2018-008） |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用胡宇航保证，极光网络2017年度、2018年度、2019年度（以下合称为“利润补偿期间”）的承诺净利润数（“合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于58,000.00万元、72,500.00万元、87,000.00万元。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
极光网络2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为68,463.84万元和68,360.23万元。2017年度实现的扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润超过2017年度承诺净利润58,000.00万元。极光网络2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为78,832.95万元和78,311.74万元。2018年度实现的扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润超过2018年度承诺净利润72,500万元。极光网络2019年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为118,564.88万元和118,145.90万元。2019年度实现的扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润超过2019年度承诺净利润87,000万元。
公司已对极光网络进行减值测试，截止2019年12月31日，极光网络的股权未发生减值。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更经第五届董事会第二次会议审议通过。
2、根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件和2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。此项会计政策变更经第五届董事会第六次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过。
3、根据《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。此项会计政策变更经第五届董事会第十一次会议审议通过。
4、根据《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》财会〔2019〕9号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。此项会计政策变更经第五届董事会第十一次会议审议通过。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
| 公司名称 | 变动原因 | 设立/变更日期 |
| 上海极趣网络科技有限公司 | 新设 | 2019年1月 |
| 广州乐虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019年1月 |
| 成都首因科技有限公司 | 收购 | 2019年1月 |
| 霍尔果斯三七智娱丝路文化科技发展有限公司 | 新设 | 2019年1月 |
| 安徽极烁网络科技有限公司 | 新设 | 2019年1月 |
| 飞鹰网络科技有限公司 | 新设 | 2019年2月 |
| 创世破晓有限公司 | 新设 | 2019年3月 |
| 株式会社ライチ | 新设 | 2019年3月 |
| 37FUNWORLDPTE.LTD | 新设 | 2019年4月 |
| 广州极尚网络技术有限公司 | 新设 | 2019年6月 |
| 广州三七文娱科技有限公司 | 新设 | 2019年8月 |
| 广州趣虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019年8月 |
| 芜湖锐虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019年9月 |
| 海南极越网络科技有限公司 | 新设 | 2019年9月 |
| 海南智虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019年9月 |
| 广州三七文创科技有限公司 | 新设 | 2019年10月 |
| 武汉极昊网络科技有限公司 | 新设 | 2019年11月 |
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 新设 | 2019年11月 |
| 成都极凡网络科技有限公司 | 新设 | 2019年11月 |
| 海南尚轩网络科技有限公司 | 新设 | 2019年11月 |
| 海南智琛网络科技有限公司 | 新设 | 2019年11月 |
| 海南游虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019年10月 |
| 扬帆网络科技有限公司 | 新设 | 2019年7月 |
| 锦鲤网络科技有限公司 | 新设 | 2019年7月 |
| 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） | 收购 | 2019年10月 |
| 宜春旭虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019年12月 |
| 上海耕子教育科技有限公司 | 收购 | 2019年12月 |
| 北京妙小程教育科技有限公司 | 收购 | 2019年12月 |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 收购 | 2019年12月 |
| MiaocodeEducationBVIHoldingLTD | 收购 | 2019年12月 |
| MiaocodeEducationHKHoldingLimited | 收购 | 2019年12月 |
| 上海妙小程教育科技有限公司 | 收购 | 2019年12月 |
| 成都盛格时代网络科技有限公司 | 注销 | 2019年6月 |
| 上海墨鹍数码科技有限公司 | 处置 | 2019年2月 |
| 上海朗鹍数码科技有限公司 | 处置 | 2019年2月 |
| 上海米稷数码科技有限公司 | 处置 | 2019年2月 |
| 上海鲲鹍数码科技有限公司 | 处置 | 2019年2月 |
| 上海傲爵数码科技有限公司 | 处置 | 2019年2月 |
| 霍尔果斯墨鹏数码科技有限公司 | 处置 | 2019年2月 |
| 霍尔果斯佳稷数码科技有限公司 | 处置 | 2019年2月 |
| 上海佳鹍数码科技有限公司 | 处置 | 2019年2月 |
| 宁波朗鹍数码科技有限公司 | 处置 | 2019年2月 |
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 115 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘远帅张凤波 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 刘远帅1年、张凤波1年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
当期是否改聘会计师事务所
√是□否是否在审计期间改聘会计师事务所
□是√否更换会计师事务所是否履行审批程序
√是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
公司于2019年12月5日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。公司于2019年12月24日召开的2019年第七次临时股东大会审议通过了该议案。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（原告） | 6,300.45 | 否 | 案件正在审理中 | 未结案 | 未结案 |
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（被告） | 7,030.40 | 否 | 案件正在审理中 | 未结案 | 未结案 |
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用公司第一期员工持股计划共计募集资金10,000万元，通过认购公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票5,903,187股（经公司2015年度利润分配方案实施后增加至11,806,374股），上述股票于2016年1月12日上市，于2019年1月14日解除限售并上市流通。详情请于巨潮资讯网查阅《2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》、《限售股票上市流通提示性公告》（公告编号：2019-007）。
公司第二期员工持股计划已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划拟采用全额自筹的方式进行，筹资总额不超过25,000万元。公司股东大会通过员工持股计划后6个月内，将通过二级市场（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票的购买。2018年9月5日公司第二期员工持股计划通过大宗交易方式合计购买公司股票26,310,527股。本次持股计划购买的相关股票将按照规定予以锁定，锁定期自2018年9月6日至2019年9月5日。详情请于巨潮资讯网查阅《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-044）、《公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-045）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2018-048）、《公司关于第二期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2018-069）。
公司第三期员工持股计划已经第五届董事会第四次会议决议、第五届监事会第四次会议决议及2019年第四次临时股东大会审议通过，本员工持股计划将通过公司2019年4月11日至2019年5月7日的回购股份以零价格转让予员工持股计划取得公司股份并持有，合计22,347,537股，占公司总股本的比例为1.06%。本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。详情请于巨潮资讯网查阅《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-078）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-079）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-089）。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求无。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 关联人（过去12个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事） | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 6.22 | 0.00% | 97 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 成都爆米花互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 283.85 | 0.16% | 3,422.09 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 成都格斗科技有限公司 | 关联人（过去12个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事） | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 186.05 | 0.10% | 1,336.32 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 成都朋万科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 486.82 | 0.27% | 1,044.78 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 成都墨非科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 493.12 | 0.28% | 5,845.59 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 |
| 江苏野子网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 4,287.7 | 2.41% | 1,751.51 | 是 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 92.23 | 0.05% | 是 | 正常结算 | 市场公允价格 | |||
| 厦门火游信息科技有限公司 | 关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事） | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 4.62 | 0.00% | 69.55 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 上海掌梦网络科技有限公司 | 关联人（过去12个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事） | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 45.38 | 0.03% | 369.18 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 0.85 | 0.00% | 84.83 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 43.48 | 0.02% | 339.73 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 119.81 | 0.07% | 1,312.14 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 出售商品/提供劳务 | 软件运营收入 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 378.14 | 0.03% | 4,115.67 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | ||
| 合计 | -- | -- | 6,428.27 | -- | 19,788.39 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 报告期内与关联方的交易无大额销货退回的情况。 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 本期实际发生的日常关联交易总体未超过获批额度。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 2017年04月25日 | 11,581 | 2017年07月17日 | 9,289.78 | 连带责任担保 | 2017/8/4-2029/7/3 | 否 | 是 |
| 广州三七互娱科技有限公司 | 2017年04月25日 | 11,706 | 2017年07月17日 | 9,397.59 | 连带责任担保 | 2017/8/4-2029/7/3 | 否 | 是 |
| 上海硬通网络科技有限公司 | 2017年04月25日 | 7,874 | 2017年07月17日 | 6,316.18 | 连带责任担保 | 2017/8/4-2029/7/3 | 否 | 是 |
| 江苏嘉趣网络科技有限公司 | 2017年04月25日 | 3,496 | 2017年07月17日 | 2,806.59 | 连带责任担保 | 2017/8/4-2029/7/3 | 否 | 是 |
| 广州三七网络科技有限公司 | 2017年04月25日 | 383 | 2017年07月17日 | 307.47 | 连带责任担保 | 2017/8/4-2029/7/3 | 否 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年07月08日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2019/7/4-2019/9/23 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年07月09日 | 3,500 | 连带责任担保 | 2019/7/9-2019/10/9 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年07月17日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2019/7/17-2019/10/17 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年08月01日 | 4,500 | 连带责任担保 | 2019/8/1-2019/10/24 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年08月13日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2019/8/13-2019/11/12 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年08月21日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2019/8/21-2019/11/12 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年08月22日 | 8,000 | 连带责任担保 | 2019/8/22-2019/11/19 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年08月23日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2019/8/23-2019/11/21 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年09月06日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2019/9/6-2019/11/21 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年09月10日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2019/9/10-2019/12/6 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年09月11日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2019/9/11-2019/12/6 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年09月11日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2019/9/11-2019/12/12 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年09月19日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2019/9/19-2019/12/19 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年09月26日 | 10,000 | 连带责任担保 | 2019/9/26-2019/12/25 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年09月27日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2019/9/27-2019/12/27 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年10月21日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2019/10/21-2019/12/12 | 是 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年10月31日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2019/10/31-2020/1/14 | 否 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年11月12日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2019/11/12-2020/2/5 | 否 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年11月14日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2019/11/14-2020/2/12 | 否 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年11月19日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2019/11/19-2020/2/19 | 否 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年11月20日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2019/11/20-2020/2/12 | 否 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年11月26日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2019/11/26-2020/2/19 | 否 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年12月05日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2019/12/5-2020/2/27 | 否 | 是 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2019年06月18日 | 100,000 | 2019年12月18日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2019/12/18-2020/2/27 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 2,400,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 94,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 2,435,040 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 56,117.61 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 2,400,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 94,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 2,435,040 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 56,117.61 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 7.98% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 37,122.77 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 37,122.77 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 508,261.36 | 177,000 | 0 |
| 合计 | 508,261.36 | 177,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年01月15日 | 2019年05月31日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.80% | 141.59 | 141.59 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 25,000 | 自有资金 | 2019年01月16日 | 2019年03月18日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.00% | 123.56 | 123.56 | 是 | 是 | |||
| 华夏银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年02月01日 | 2019年03月26日 | 货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合 | 到期一次性支付 | 3.80% | 56.22 | 56.22 | 是 | 是 |
| 中国农业银行芜湖滨江支行 | 银行 | 稳健型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年02月02日 | 2019年02月25日 | 货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合 | 到期一次性支付 | 3.15% | 4.14 | 4.14 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 12,000 | 自有资金 | 2019年02月02日 | 2019年03月25日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.53% | 60.36 | 60.36 | 是 | 是 | ||
| 华夏银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 6,000 | 自有资金 | 2019年02月26日 | 2019年03月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 2.80% | 13.42 | 13.42 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 8,000 | 自有资金 | 2019年02月26日 | 2019年03月28日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.55% | 24.13 | 24.13 | 是 | 是 | ||
| 华夏银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 12,000 | 自有资金 | 2019年04月09日 | 2020年05月15日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.90% | 515.44 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 25,000 | 自有资金 | 2019年04月08日 | 2019年04月25日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 2.97% | 36.64 | 36.64 | 是 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年04月08日 | 2019年04月29日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.19% | 5.76 | 5.76 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 15,000 | 自有资金 | 2019年04月08日 | 2019年05月08日 | 货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合 | 到期一次性支付 | 3.65% | 45 | 45.00 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 20,000 | 自有资金 | 2019年04月10日 | 2019年07月10日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.30% | 146.47 | 146.47 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年04月09日 | 2019年05月09日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.85% | 31.64 | 31.64 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 50,000 | 自有资金 | 2019年04月09日 | 2019年06月19日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.80% | 369.59 | 369.59 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年04月10日 | 2019年05月10日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.80% | 31.23 | 31.23 | 是 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年05月10日 | 2019年06月13日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.75% | 30.82 | 30.82 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年05月21日 | 2019年06月25日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | 17.98 | 17.98 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年05月14日 | 2019年06月14日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.93% | 32.27 | 32.27 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年07月04日 | 2019年09月23日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.90% | 43.27 | 43.27 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年07月05日 | 2019年10月08日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.90% | 50.75 | 50.75 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年07月16日 | 2019年10月16日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.83% | 48.27 | 48.27 | 是 | 是 |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年07月24日 | 2019年10月23日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.83% | 48.27 | 48.27 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年08月09日 | 2019年11月11日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 19.57 | 19.57 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年08月09日 | 2019年11月11日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 48.93 | 48.93 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 799.68 | 自有资金 | 2019年08月14日 | 2019年10月14日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 2.40% | 3.34 | 3.34 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 8,000 | 自有资金 | 2019年08月16日 | 2019年11月18日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 78.29 | 78.29 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年08月22日 | 2019年11月20日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 46.85 | 46.85 | 是 | 是 |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月06日 | 2019年12月05日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | 46.23 | 46.23 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 8,461.68 | 自有资金 | 2019年10月19日 | 2019年12月18日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 2.70% | 39.35 | 39.35 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月11日 | 2019年12月11日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | 46.75 | 46.75 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月18日 | 2019年12月18日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 47.37 | 47.37 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年09月24日 | 2019年12月24日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 94.74 | 94.74 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月26日 | 2019年12月26日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 47.37 | 47.37 | 是 | 是 |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年10月12日 | 2020年01月13日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 19.36 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年10月12日 | 2020年01月13日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 29.05 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 30,000 | 自有资金 | 2019年10月31日 | 2020年01月17日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.45% | 221.18 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 15,000 | 自有资金 | 2019年11月04日 | 2020年01月17日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.45% | 104.92 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年11月04日 | 2020年02月04日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 19.16 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年11月04日 | 2020年02月04日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 28.73 | 0 | 0.00 | 是 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年11月05日 | 2020年01月17日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.45% | 34.5 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 8,500 | 自有资金 | 2019年11月11日 | 2020年01月17日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.45% | 53.83 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年11月11日 | 2020年02月11日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | 18.9 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年11月11日 | 2020年02月11日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | 28.36 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 18,500 | 自有资金 | 2019年11月12日 | 2019年11月18日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 2.80% | 8.52 | 8.52 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 21,500 | 自有资金 | 2019年11月12日 | 2020年01月17日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.45% | 134.12 | 0 | 0.00 | 是 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 1,500 | 自有资金 | 2019年11月13日 | 2019年11月18日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 2.80% | 0.58 | 0.58 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年11月18日 | 2020年02月18日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | 18.9 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年11月18日 | 2020年02月18日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | 28.36 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 民生银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年11月19日 | 2020年02月19日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.75% | 18.9 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年11月25日 | 2020年01月16日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.35% | 47.73 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | |
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 8,000 | 自有资金 | 2019年11月27日 | 2020年02月26日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 75.79 | 0 | 0.00 | 是 | 是 |
| 光大银行广州金穗路支行 | 银行 | 稳健型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年11月27日 | 2019年12月27日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.15% | 2.63 | 2.63 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年12月04日 | 2020年02月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.55% | 81.7 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年12月06日 | 2020年01月16日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.35% | 37.63 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | ||
| 中信银行广州分行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年12月06日 | 2020年03月04日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.80% | 46.33 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年12月20日 | 2020年01月19日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.45% | 14.18 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 15,000 | 自有资金 | 2019年12月20日 | 2020年02月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.55% | 99.21 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 508,261.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,676.28 | 1,891.9 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
详情请见2019年度社会责任报告，分为《社会责任报告公众版》和《可持续发展绩效报告》两份子报告。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
三七互娱的精准扶贫工作主要在于教育扶贫方面。三七互娱于2014年发起成立广东省游心公益基金会，聚焦于教育精准扶贫。目前，三七互娱通过游心基金会，开展有“游心伙伴”助学计划、花城夏令营、“边远高中自由阅读”计划、职慧召唤计划、三七互娱·游心公益奖学金计划等教育公益项目。项目学校分布在四川、甘肃、贵州、云南、西藏、湖南、陕西、广西、广东等9个省份、37个县/区（其中23个是已摘帽或待摘帽的国家贫困县/区）。多年来已累计捐赠教育扶贫款项近2000万元。
产业发展脱贫方面，三七互娱主要通过在国家贫困县向农户采购农副产品，捐建基础设施，支持当地农村产业发展。
（2）年度精准扶贫概要
2019年，三七互娱发起成立的广东省游心公益基金会，共支出教育扶贫资金240.3万元。三七互娱还联合广东省青少年发展基金会，正式设立“三七互娱高中助学专项基金”，用于支持广东本省欠发达地区高中学生的奖助学金发放，首期捐赠资金共计20万元。
“游心伙伴”计划资助贫困地区品学兼优、家境困难的高中生，直至学生完成高中学业。迄今已累计资助1693名贫困高中生，其中已有487人完成高中学业，顺利考入大学，一本上线率达40%，并有多名学生被北京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、厦门大学、南京大学、中山大学、暨南大学等双一流高等学府录取。2019年，完成新增资助困境高中生540人，正在资助困境高中生共计1206人。
在云南省国家级贫困县凤庆县、甘肃省国家贫困县宕昌县继续支持设立高中游心班。在此基础上，三七互娱创新教育扶贫新模式，推行“非公党建+公益+高校”的助学模式，联合多方力量关注边远地区教育扶贫，推行党建引领，多方参与。
在助力精准扶贫的基础上，三七互娱亦紧跟脱贫攻坚工作进程，巩固脱贫摘帽成果，为乡村振兴打下基础。2019年12月，三七互娱在国家贫困县旺苍县内两所合作高中设立“三七互娱·游心公益奖学金”，激励学子努力学习，力争上游，助优秀学子放飞梦想，为成为乡村振兴人才而奋勇向前。
“自由阅读”计划支持在边远贫困地区的高中学校设立班级图书角，鼓励边远地区高中学子从书中拓展视野、培育多元兴趣、共享社会主义现代化成果。目前已累计在48所边远贫困地区高中，在近600个班级支持设立了课外阅读图书角，直接受益师生达60,000人。2019年三七互娱通过游心基金会在国家贫困县景泰县的景泰一中拓展第二阅读空间，捐建自由阅读图书室。捐建图书室旨在提高边远地区学子的综合素养，巩固景泰县摘帽成果，为乡村振兴培育人才打下基础，并于2019年秋季学期正式投入使用。
职慧召唤计划旨在为边远贫困地区高中生开拓职业视野、培育多元兴趣、开发职业生涯规划的思维。2019年度已开展7场职慧召唤行动，与近2000名高中生进行职业分享及职业生涯规划，增进学子未来选择。
同时，三七互娱深知要想富先修路的理念，基础设施的完善有利于脱贫攻坚工作。在2019年4月，三七互娱向甘肃省定西市国家贫困县漳县金钟镇捐赠22.56万元用于采购安装120盏路灯，改善当地交通条件，进一步促进产业扶贫。
在产业扶贫方面，三七互娱在云南省连片深度贫困地区文山州砚山县和临沧市凤庆县采购当地农副产品三七粉和茶叶共计28万元，支持当地产业发展。
三七互娱还积极进行社区公益，向企业研发和发行总部所在地广州市天河区员村街道的长者饭堂下午茶项目捐赠5万元，体现企业“老吾老以及人之老”的助老理念。此外，三七互娱还捐赠43.37万元用于支持社会弱势群体等公益项目。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 359.23 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中：1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 28 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 207 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 1,206 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 53.3 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 22.56 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中：9.1.项目个数 | 个 | 3 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 48.37 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 57 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 1、广东省游戏产业协会，社会公益奖； | ||
| 2、北京师范大学互联网发展研究院，互联网企业社会责任指数排名，网络游戏行业第一； | ||
| 3、中国社会工作联合会企业公民委员会，中国企业公民责任品牌60强/三星级企业公民荣誉称号； | ||
| 4、人民网，人民网2019游戏责任论坛，社会责任综合评估十佳企业； | ||
| 5、时代周报，2019优秀公益项目奖； | ||
| 6、羊城晚报社，粤港澳大湾区社会责任影响力榜单，社会和谐责任影响力企业； |
（4）后续精准扶贫计划
2020年全年，在教育精准扶贫上，三七互娱将继续加大资源投入，助力国家2020年脱贫攻坚工作，巩固脱贫效果，预计可在四川、甘肃、贵州、云南、西藏、广西、湖南、陕西、广东等省份的欠发达地区新增资助建档立卡的贫困家庭高中学生500人，计划在更多欠发达地区推广“自由阅读”项目，可使超过70,000名师生受益。具体措施包括，通过广东省游心公益基金会在上述地区继续开展“游心伙伴”高中助学计划及在重点合作高中设立三七互娱·游心公益奖学金计划；继续开展“高中自由阅读计划”，捐建图书角和图书室；2020年将开设教师骨干支持计划，以点破面，支持县域高中教育事业的发展，巩固脱贫成果；2020年继续开展“职慧召唤”公益行动、青少年在线编程教育和项目制研究性学习，在更多欠发达地区的中小学开设教育精准扶贫项目；2020年将在其他地区推广凤庆模式，联合多方力量参与教育精准扶贫，加强党建引领作用。
预计2020年全年累计投入扶贫资金将超过450万元。同时，公司计划将持续挖掘贫困地区的产业产品，多元化、深度化与贫困地区的产业合作模式。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位
十九、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 904,822,736 | 42.58% | -110,067,269 | -110,067,269 | 794,755,467 | 37.63% | |||
| 2、国有法人持股 | 23,612,750 | 1.11% | -23,612,750 | -23,612,750 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 881,209,986 | 41.47% | -86,454,519 | -86,454,519 | 794,755,467 | 37.63% | |||
| 其中：境内法人持股 | 306,965,752 | 14.45% | -306,965,752 | -306,965,752 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 574,244,234 | 27.02% | 220,511,233 | 220,511,233 | 794,755,467 | 37.63% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,220,047,517 | 57.42% | 97,448,713 | 97,448,713 | 1,317,496,230 | 62.37% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,220,047,517 | 57.42% | 97,448,713 | 97,448,713 | 1,317,496,230 | 62.37% | |||
| 三、股份总数 | 2,124,870,253 | 100.00% | -12,618,556 | -12,618,556 | 2,112,251,697 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√适用□不适用报告期内，申请于2019年1月14日解除股份限售的股东户数为8户，解除限售股份数量306,965,752股，占公司当时总股本(2,124,870,253股)比例为14.4463%。具体内容详见公司于2019年1月11日在巨潮资讯网披露的《限售股票上市流通提示性公告》（公告编号：2019-007）。
报告期内，申请于2019年1月23日解除股份限售的股东户数为1户，解除限售股份数量23,612,750股，占公司当时总股本(2,124,870,253股)比例为1.1113%。具体内容详见公司于2019年1月22日在巨潮资讯网披露的《限售股票上市流通提示性公告》（公告编号：2019-011）。公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》，因上海墨鹍数码科技有限公司未实现2018年度业绩承诺，杨东迈、谌维、网众投资须对公司进行业绩补偿和减值补偿，合计金额为47,879.05万元，其中优先以股份进行补偿，剩余部分以现金形式补充。杨东迈等补偿义务人需进行股票补偿合计12,618,556股（股份对应的对价为21,792.25万元），现金补偿26,086.80万元，公司将根据相关协议约定对应补偿股份予以回购并注销。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的公告》（公告编号：2019-057）。本次回购的股票于2019年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于补偿股份注销完成的公告》（公告编号：2019-086）。
报告期内，申请于2019年7月17日解除股份限售的股东户数为1户，解除限售股份数量2,877,012股，占公司总股本(2,112,251,697股)比例为0.1362%，具体内容详见公司于2019年7月12日在巨潮资讯网披露的《限售股票上市流通提示性公
告》（公告编号：2019-092）。
报告期内，申请于2019年12月30日解除股份限售的股东户数为1户，解除限售股份数量121,097,417股，占公司总股本(2,112,251,697股)比例为
5.7331%，具体内容详见公司于
9年12月25日在巨潮资讯网披露的《限售股票上市流通提示性公告》（公告编号：2019-134）。股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
√适用□不适用截至2019年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，占公司目前总股本的1.06%，其中最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.61元/股，支付总金额为301,961,944.30元（不含交易费用）。详情请于巨潮资讯网查阅《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-001）?采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股以及回购注销杨东迈等人的应补偿股份，对财务指标的影响：基本每股收益增加
0.01
元/股，稀释每股收益增加
0.01
元/股，每股净资产减少
0.14
元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李卫伟 | 302,743,539 | 0 | 0 | 302,743,539 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 曾开天 | 0 | 276,978,130 | 0 | 276,978,130 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 吴卫红 | 126,153,496 | 0 | -14,150,934 | 112,002,562 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 吴卫东 | 125,016,063 | 0 | -26,820,395 | 98,195,668 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 胡宇航 | 7,192,530 | 0 | -2,877,012 | 4,315,518 | 首发后限售股 | 2020年7月17日 |
| 杨军 | 520,050 | 0 | 0 | 520,050 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 合计 | 561,625,678 | 276,978,130 | -43,848,341 | 794,755,467 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用公司于2019年
月
日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》，因上海墨鹍数码科技有限公司未实现2018年度业绩承诺，杨东迈、谌维、网众投资须对公司进行业绩补偿和减值补偿，合计金额为47,879.05万元，其中优先以股份进行补偿，剩余部分以现金形式补充。杨东迈等补偿义务人需进行股票补偿合计12,618,556股（股份对应的对价为21,792.25万元），现金补偿26,086.80万元，公司将根据相关协议约定对应补偿股份予以回购并注销。具体内容详见公司于2019年
月
日披露的《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的公告》（公告编号：
2019-057）。本次回购的股票于2019年
月
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，具体内容详见公司于2019年
月
日在巨潮资讯网披露的《关于补偿股份注销完成的公告》（公告编号：
2019-086）。公司完成回购注销杨东迈等补偿义务人应予补偿股份，导致公司注册资本及公司股本变更：公司注册资本由人民币2,124,870,253元变更为人民币2,112,251,697元，公司股本由2,124,870,253股变更为2,112,251,697股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,376 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 54,560 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 李卫伟 | 境内自然人 | 19.11% | 403,658,052 | 0 | 302,743,539 | 100,914,513 | 质押 | 39,104,000 | ||||||
| 曾开天 | 境内自然人 | 15.49% | 327,125,774 | -42,178,400 | 276,978,130 | 50,147,644 | 质押 | 25,800,000 | ||||||
| 吴卫红 | 境内自然人 | 5.30% | 112,002,562 | -36,502,100 | 112,002,562 | 0 | ||||||||
| 吴卫东 | 境内自然人 | 4.66% | 98,427,557 | -32,500,000 | 98,195,668 | 231,889 | ||||||||
| 吴绪顺 | 境内自然人 | 3.50% | 73,937,782 | -93,800,000 | 0 | 73,937,782 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.49% | 73,793,148 | 64,024,777 | 0 | 73,793,148 | ||
| 胡宇航 | 境内自然人 | 3.49% | 73,637,551 | 9,807,115 | 4,315,518 | 69,322,033 | 质押 | 10,300,000 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 2.45% | 51,820,031 | 51,820,031 | 0 | 51,820,031 | ||
| 汇添富基金－宁波银行－珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.80% | 37,928,431 | -21,103,445 | 0 | 37,928,431 | ||
| 汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划2号资产管理计划 | 其他 | 1.22% | 25,863,886 | -18,740,600 | 0 | 25,863,886 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司持股前10名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 李卫伟 | 100,914,513 | 人民币普通股 | 100,914,513 | |||||
| 吴绪顺 | 73,937,782 | 人民币普通股 | 73,937,782 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 73,793,148 | 人民币普通股 | 73,793,148 | |||||
| 胡宇航 | 69,322,033 | 人民币普通股 | 69,322,033 | |||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 51,820,031 | 人民币普通股 | 51,820,031 |
| 曾开天 | 50,147,644 | 人民币普通股 | 50,147,644 |
| 汇添富基金－宁波银行－珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 37,928,431 | 人民币普通股 | 37,928,431 |
| 汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划2号资产管理计划 | 25,863,886 | 人民币普通股 | 25,863,886 |
| 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司－第三期员工持股计划 | 22,347,537 | 人民币普通股 | 22,347,537 |
| 汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划1号资产管理计划 | 16,580,942 | 人民币普通股 | 16,580,942 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司持股前10名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李卫伟 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长及总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
| 新控股股东名称 | 李卫伟 |
| 变更日期 | 2019年04月08日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2019年04月09日 |
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李卫伟 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长及总经理 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
| 新实际控制人名称 | 李卫伟 |
| 变更日期 | 2019年04月08日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2019年04月09日 |
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 李卫伟 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2015年01月20日 | 2022年04月07日 | 403,658,052 | 403,658,052 | |||
| 曾开天 | 副董事长 | 现任 | 男 | 44 | 2019年07月05日 | 2022年04月07日 | 369,304,174 | 42,178,400 | 327,125,774 | ||
| 杨军 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2015年01月20日 | 2022年04月07日 | 693,400 | 693,400 | |||
| 陈夏璘 | 董事 | 现任 | 男 | 35 | 2019年01月21日 | 2022年04月07日 | |||||
| 李扬 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2019年12月24日 | 2022年04月07日 | |||||
| 陈建林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年05月13日 | 2022年04月07日 | |||||
| 叶欣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2019年12月24日 | 2022年04月07日 | |||||
| 柳光强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 37 | 2019年12月24日 | 2022年04月07日 | |||||
| 何洋 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 38 | 2018年12月27日 | 2022年04月07日 | |||||
| 程琳 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2015年11月27日 | 2022年04月07日 | |||||
| 刘峰咏 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2015年01月20日 | 2022年04月07日 | |||||
| 朱怀敏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2019年01月21日 | 2022年04月07日 | |||||
| 叶威 | 财务总监、董事会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2016年10月12日 | 2022年04月07日 | |||||
| 吴卫红 | 董事 | 离任 | 女 | 51 | 2014年01月05日 | 2019年09月29日 | 148,504,662 | 36,502,100 | 112,002,562 |
| 张云 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 2014年01月05日 | 2019年06月11日 | |||||
| 朱宁 | 独立董事 | 离任 | 女 | 44 | 2014年01月05日 | 2019年12月24日 | |||||
| 倪宁 | 独立董事 | 离任 | 男 | 67 | 2014年01月05日 | 2019年12月24日 | |||||
| 尹斌 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 2014年01月05日 | 2019年12月24日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 922,160,288 | 0 | 78,680,500 | 0 | 843,479,788 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 吴卫红 | 董事 | 离任 | 2019年09月29日 | 工作安排 |
| 张云 | 董事 | 离任 | 2019年06月11日 | 工作安排 |
| 朱宁 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年12月24日 | 在公司连续任职即将届满六年 |
| 倪宁 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年12月24日 | 在公司连续任职即将届满六年 |
| 尹斌 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年12月24日 | 在公司连续任职即将届满六年 |
| 罗旭 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019年12月24日 | 换届离任 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责李卫伟：男，1977年11月11日出生，中共党员，长江商学院EMBA，长江商学院DBA（工商管理博士）在读，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011年10月至2015年3月18日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015年1月20日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三届董事会副董事长，2015年8月24日起兼任本公司总经理。2019年1月21日起任公司第四届董事长兼总经理。2019年4月8日起任公司第五届董事长兼总经理。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事长、总经理。曾开天：男，汉族，1975年3月3日出生，中国国籍，中欧商学院EMBA，无境外永久居留权。曾开天先生为三七互娱（上海）科技有限公司联合创始人，2011年10月起任三七互娱（上海）科技有限公司董事，分管公司网络游戏业务海外发行工作。2019年7月5日起任公司第五届董事。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会副董事长。杨军：男，1979年1月23日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012年4月至今任三七互娱（上海）科技有限公司CFO。2015年1月20日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事、副总经理。现为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。陈夏璘：男，汉族，1984年6月30日出生，中国国籍，MBA，无境外永久居留权。2007年9月至2013年8月，在厦门市网游网络
科技开发有限公司任一线制作人；2013年9月起任江苏极光网络技术有限公司副总裁。2019年1月21日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事。现为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事。陈建林：男，汉族，1979年4月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，具有独董资格证。2009年7月至今在广东财经大学会计学院工作，历任讲师、副教授、教授，现为广东财经大学会计学院副院长，教授，硕士生导师，2015年被选拔为财政部全国会计领军（后备）人才（学术类）。2016年5月13日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。现为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事。李扬：男，汉族，1968年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大学法学博士后出站，具有独董资格证。2016年1月至今担任中山大学法学院教授、博士生导师，为知识产权法研究所所长，2016年被评为中山大学百人计划引进人才。兼任中国知识产权法学研究会副会长、最高人民法院知识产权司法保护研究中心研究员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广州知识产权法院专家顾问等。2019年12月24日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。现为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事。叶欣：男，汉族，1975年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学士，西安理工大学管理学硕士，北大光华管理学院和长江商学院的EMBA学位，具有独董资格证。1995年至2003年在国家民航总局工作；2003年至2005年任清华紫光创业投资有限公司副总经理；2005年至2015年历任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理等职；2016年至今任天石基金管理（深圳）有限公司总经理。2019年12月24日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。现为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事。柳光强：男，汉族，1982年2月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学公共经济管理博士，中共党员，具有独董资格证。2014年7月至今担任中南财经政法大学会计学院副教授、会计系副主任、会计信息研究中心主任，现为全国高端会计人才（后备）。2019年12月24日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。现为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事。何洋：男，汉族，1981年6月14日出生，中国国籍，中共党员，电子科技大学MBA，无境外永久居留权。2012年6月至2014年7月，在成都三七玩网络科技有限公司任副总经理；2014年7月起在江苏极光网络技术有限公司任董事兼总经理。2018年12月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第四届监事会职工监事。2019年1月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第四届监事会监事会主席。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会监事会主席。程琳：女，汉族，1982年7月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南学院EMBA在读。2011年至2016年任三七互娱（上海）科技有限公司公共事务总监。现任本公司第五届监事会股东代表监事。刘峰咏：女，汉族，1977年4月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中共党员。2000年7月至2005年9月，任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员；2005年11月至2012年8月，任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任；2012年8月起任三七互娱（上海）科技有限公司法务经理。2016年12月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三届监事会职工监事。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会职工监事。朱怀敏：男，汉族，1982年1月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA在读。2004年7月至2008年7月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司；2008年8月至2009年12月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011年10月起在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副总裁；2019年1月21日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司副总经理；现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司副总经理。叶威：男，1983年12月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无境外永久居留权。2006年8月至2013年7月任安永会计师事务所广州分所审计经理；2013年7月至2015年3月任三七互娱（上海）科技有限公司财务总监；2015年3月30日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监；2017年1月6日起任芜
湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼第四届董事会秘书；现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 陈建林 | 广东财经大学会计学院 | 会计学院副院长、教授、硕士生导师 | 2009年07月01日 | 是 | |
| 李扬 | 中山大学法学院 | 教授、博士生导师、知识产权法研究所所长 | 2016年01月01日 | 是 | |
| 叶欣 | 天石基金管理（深圳）有限公司 | 总经理 | 2016年01月20日 | 是 | |
| 柳光强 | 中南财经政法大学会计信息研究中心、会计学院 | 副教授、会计系副主任、会计信息研究中心主任 | 2014年07月01日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 陈建林：2009年7月至今在广东财经大学会计学院工作，历任讲师、副教授、教授，现为广东财经大学会计学院副院长，教授，硕士生导师；李扬：2016年1月至今担任中山大学法学院教授、博士生导师，为知识产权法研究所所长；叶欣：2016年至今任天石基金管理（深圳）有限公司总经理；柳光强：2014年7月至今担任中南财经政法大学会计学院副教授、会计系副主任、会计信息研究中心主任，兼任财政监督杂志副总编辑。 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事报酬是根据公司实际工作开展情况并结合当前市场行情确定。高级管理人员的报酬是根据公司相关规定，结合公司2018年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。
、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：独立董事报酬每年度按标准准时支付到个人账户。其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发放。
、
9年4月8日，公司
9年第三次临时股东大会审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬计划的议案》，为进一步完善公司董事的薪酬管理，调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，拟定如下薪酬计划：（
）考虑非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其薪酬按
万-250万元/年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。（
）独立董事每人每年固定独立董事津贴12万元，每半年发放一次。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 李卫伟 | 董事长、总经理 | 男 | 42 | 现任 | 219.43 | 否 |
| 曾开天 | 副董事长 | 男 | 44 | 现任 | 244.69 | 否 |
| 杨军 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 218.69 | 否 |
| 陈夏璘 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | 240.01 | 否 |
| 李扬 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈建林 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 11.41 | 否 |
| 叶欣 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 否 |
| 柳光强 | 独立董事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 否 |
| 何洋 | 监事会主席 | 男 | 38 | 现任 | 128.95 | 否 |
| 程琳 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 102.58 | 否 |
| 刘峰咏 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 57.08 | 否 |
| 朱怀敏 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 134.02 | 否 |
| 叶威 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 140.23 | 否 |
| 吴卫红 | 董事 | 女 | 51 | 离任 | 0 | 否 |
| 张云 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 5.81 | 否 |
| 朱宁 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 | 11.41 | 否 |
| 倪宁 | 独立董事 | 男 | 67 | 离任 | 11.41 | 否 |
| 尹斌 | 独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 11.41 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,537.13 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 1 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,817 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,818 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,818 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 725 |
| 技术人员 | 237 |
| 财务人员 | 72 |
| 行政人员 | 26 |
| 研发人员 | 1,345 |
| 运营人员 | 222 |
| 教研人员 | 83 |
| 其他职能人员 | 108 |
| 合计 | 2,818 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 152 |
| 本科 | 1,912 |
| 大专 | 672 |
| 大专以下 | 82 |
| 合计 | 2,818 |
2、薪酬政策
公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，实行劳动合同制。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，保障员工权益。
公司为广大员工提供优厚的福利待遇，如：精美早餐、餐费补贴、花茶供应、交通补贴、通讯补贴、笔记本电脑补贴、健康体检等。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司报告期内职工薪酬总额9.46亿元，占公司成本总额（含营业成本、销售费用、管理费用及研发费用）8.97%，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。报告期期末公司核心技术人员数量占比位为15.54%，薪酬占比为25.10%。
3、培训计划
2019年三七互娱集团上线“线上学习平台”，建立、完善线上培训管理系统，对于每一位学员的学习情况进行记录跟踪，对岗位的能力要求进行分析，拆解出岗位所需要的通用能力、专业能力以及潜能素质，制定学习发展路径，让员工每个阶段的学习计划及安排都可以通过线上系统进行管理。
同时，围绕各事业群院校的业务及培训需求，集团还搭建了三七游戏学院、37手游学院、37网游学院、37GAMES学院、技术中心学院、财管学院学习平台，促进各事业群文化传承及专业能力成长，为员工提供丰富多样的线上学习课程。
除在线学习平台建设外，新手计划、黄埔新军计划、腾飞计划、新经理人、面试官认证、卓越职场等项目课程也按期举行，每一名员工从入职开始就会接触和学习关于公司文化及价值观、职业化素养、专业技能等课程内容。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 844,624.32 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 37,046,729.52 |
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况自公司上市以来，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立了严格的股东会、董事会、监事会三会运作制度，同时公司也加强健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。公司运作规范，信息披露规范，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求。
（一）关于股东与股东大会公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
（二）关于控股股东与公司公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。
（三）关于董事与董事会
公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》相关要求。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。
（四）关于监事与监事会
公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会现有3名监事，其中职工代表监事2人，由公司职工代表大会选举产生。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。
（五）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。公司能真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。
（六）关于相关利益者
公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。
（七）关于公司与投资者
公司依据《投资者关系管理制度》的规定，加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年报网上说明会、电话接听、网络互动、现场调研等方式，加强与投资者的沟通。
（八）关于内部审计制度
公司设立了内审部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。
（九）关于保障股东合法权益
公司依法保障股东权利，重视对股东的合理投资回报，在公司章程中明确利润分配办法尤其是现金分红政策，并且制定了未来三年（2017年—2019年）股东回报规划，因此利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了独立银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下：
、业务独立性
公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研发、采购、销售体系，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、人员独立性
本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位中担任任何行政职务，也没有在股东单位领薪；公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东越过公司股东大会、董事会、监事会而作出人事任免决定的情况；公司员工独立于股东单位及其关联方，并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。
3、资产独立性
本公司与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源情况。本公司的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。
、机构独立性
本公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和《总经理工作细则》，形成完善的法人治理结构；各职能部门按规定的职责独立运作；公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。
5、财务独立性
本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司不存在股东单位或其他关联方占用本公司货币资金或其他资产的情形；公司独立对外签订合同。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.51% | 2019年01月21日 | 2019年01月22日 | 2019年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-012） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.59% | 2019年02月15日 | 2019年02月16日 | 2019年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-026） |
| 2019年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.56% | 2019年04月08日 | 2019年04月09日 | 2019年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-044） |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.40% | 2019年05月23日 | 2019年05月24日 | 2018年度股东大会决议公告（公告编号：2019-073） |
| 2019年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.85% | 2019年07月05日 | 2019年07月06日 | 2019年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-089） |
| 2019年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.03% | 2019年09月12日 | 2019年09月13日 | 2019年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-107） |
| 2019年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.96% | 2019年11月18日 | 2019年11月19日 | 2019年第六次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-122） |
| 2019年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.59% | 2019年12月24日 | 2019年12月25日 | 2019年第七次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-132） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈建林 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李扬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 叶欣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 柳光强 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱宁 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 倪宁 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 尹斌 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易、对外担保、员工持股计划、会计政策和会计估计变更等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2019年度，专门委员会会议情况如下：
1、审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事陈建林担任主任委员，董事吴卫红于2019年9月29日辞去审计委员会职务，独立董事朱宁于2019年12月24日开始不再担任审计委员会成员，公司已于2019年12月24日补选董事杨军、独立董事柳光强为审计委员会成员。2019年度，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，召开了5次会议，审计委员会委员积极参加了上述会议。2019年度，审计委员会主要开展了以下工作：
（1）审阅公司编制的财务会计报表及定期报告；
（2）对公司内部审计计划及报告进行审核；
（3）对聘用公司2019年度审计机构进行审核。
2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，董事吴卫红于2019年9月29日辞去薪酬与考核委员会职务，独立董事尹斌于2019年12月24日开始不再担任薪酬委员会主任委员，公司已于2019年12月24日补选独立董事叶欣担任主任委员，补选董事曾开天担任薪酬与考核委员会委员。2019年度，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了1次会议，制定了第五届董事会董事薪酬计划。
3、提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事朱宁、倪宁于2019年12月24日开始不再担任提名委员会委员，公司已于2019年12月24日补选独立董事李扬为提名委员会主任委员，柳光强为提名委员会委员。2019年度，提名委员会认真履行职责，共召开了7次会议，提名了董事、独立董事等候选人。
4、战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，独立董事尹斌于2019年12月24日不再担任战略委员会委员，公司已于2019年12月24日补选独立董事叶欣为战略委员会委员。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极开拓市场，不断加强内部管理。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月02日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 本公司以利润总额的5%作为利润表整体重要性水平的衡量指标，以净资产的5%作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标。当利润表项目潜在错报金额大于或等于利润总额的5%，或资产负债表项目潜在错报金额大于或等于净资产的5%时，则认定为重大缺陷；当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的5%，但大于或等于利润总额的3%，或资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的5%，但大于或等于净资产的3%，则认定为重要缺陷；当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的3%，资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的3%时，则认定为一般缺陷。 | 本公司以直接损失占公司净资产的5%作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于净资产的5%，则认定为重大缺陷；当直接损失金额小于净资产的5%但大于或等于净资产的3%，则认定为重要缺陷；当直接损失金额小于净资产的3%时，则认定为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月01日 |
| 审计机构名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 华兴所（2020）审字GD—026号 |
| 注册会计师姓名 | 杨新春、张凤波 |
审计报告正文
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称三七互娱）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三七互娱2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三七互娱，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1、事项描述
如“本附注三-二十六、收入及本附注五-三十五、营业收入和营业成本”所述，公司主要从事网络游戏的研发及运营，分为自主运营和联合运营。网络游戏运营高度依赖内部控制及IT系统，存在收入确认的固有风险，故我们将网络游戏的收入确认作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解和测试与收入相关的内部控制，判断内部控制关键控制点的适当性及内部控制运行的有效性。
（2）执行IT审计。测试部分游戏后台充值数据、消费数据与财务信息是否一致；检查期末未消耗元宝真实性；测试游戏平均在线人数、付费人数、人均消费金额等指标与收入匹配性；进行分析性复核。
（3）检查收入结算及暂估准确性。由于对账或结算时间周期，为了满足权责发生制核算，公司月末根据充值金额及分成比例或实际消耗暂估收入，待实际结算时调整暂估收入，故暂估金额准确性直接影响收入确认准确性。抽取部分主要游戏分月或分年暂估与结算收入，检查平均收入暂估差异率有无异常，判断收入暂估准确性。
（4）检查销售回款。检查第三方支付收款金额或银行进账单，关注进账单位、金额与账面记录是否一致。
（5）期后测试。对应收款项进行期后测试，能否及时收回或是否存在向客户返还；对于期末暂估收入，检查期后获取的结算单，确定暂估金额与实际结算是否存在重大差异。
（二）商誉减值
1、事项描述
如“本附注三-二十一、长期资产减值及本附注五-十四、商誉”所述，公司期末商誉账面原值16.15亿元，商誉减值准备0.00亿元，占净资产比例较高。商誉的减值测试需要评估相关资产组预计未来现金流量的现值，涉及三七互娱管理层（以下简称管理层）的重大判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，故我们将商誉减值作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）我们评价和测试了与商誉减值测试相关的关键内部控制；评价管理层编制的企业价值测算表，将测算表所包含的财务数据与实际经营数据和未来经营计划、经管理层批准的预算对比，评估测算表数据的合理性。
（2）对未来现金流预测相关的关键指标，如收入预测数据、折现率等关键指标进行分析，判断收入预测、折现率合理性。
（3）将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，以考虑管理层预测结果的历史准确性。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括三七互娱年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估三七互娱的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三七互娱、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督三七互娱的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三七互娱持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三七互娱不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就三七互娱中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,152,508,643.76 | 1,532,965,200.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,042,903,416.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,287,915,082.56 | 1,298,554,481.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 661,089,054.70 | 193,770,132.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 84,842,613.18 | 792,425,628.90 |
| 其中：应收利息 | 64,445.20 | |
| 应收股利 | 10,400,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 7,536,816.46 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 125,885,754.42 | 356,865,377.91 |
| 流动资产合计 | 6,355,144,564.94 | 4,182,117,637.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,119,291,025.55 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 468,792,240.20 | 555,602,013.99 |
| 其他权益工具投资 | 119,521,347.60 | |
| 其他非流动金融资产 | 389,489,978.68 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,102,974.14 | 36,458,454.56 |
| 在建工程 | 797,245,599.78 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,997,408.09 | 14,296,437.04 |
| 开发支出 | 6,205,796.16 | |
| 商誉 | 1,614,909,880.35 | 1,578,567,397.76 |
| 长期待摊费用 | 38,593,956.25 | 74,286,546.49 |
| 递延所得税资产 | 26,566,306.68 | 27,325,270.01 |
| 其他非流动资产 | 270,895,599.02 | 801,611,138.04 |
| 非流动资产合计 | 3,790,115,290.79 | 4,213,644,079.60 |
| 资产总计 | 10,145,259,855.73 | 8,395,761,716.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 369,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 300,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,418,946,404.24 | 1,082,362,368.29 |
| 预收款项 | 196,924,263.69 | 94,628,742.59 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 278,936,676.53 | 121,978,401.18 |
| 应交税费 | 161,110,700.51 | 89,275,803.43 |
| 其他应付款 | 141,387,120.09 | 108,142,599.83 |
| 其中：应付利息 | 52,841.84 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,158,472.31 | 29,599,165.73 |
| 其他流动负债 | 71,925,723.44 | 97,256,568.16 |
| 流动负债合计 | 2,600,389,360.81 | 1,992,243,649.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 250,017,634.02 | 281,176,106.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 721,630.66 | 3,903,715.32 |
| 递延所得税负债 | 422,626.71 | 4,735,906.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 251,161,891.39 | 289,815,727.85 |
| 负债合计 | 2,851,551,252.20 | 2,282,059,377.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,124,870,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 73,153,800.49 | 298,739,967.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -94,582,500.13 | 46,376,346.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 227,390,965.90 | 170,477,835.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,711,093,895.82 | 3,332,211,003.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,029,307,859.08 | 5,972,675,405.86 |
| 少数股东权益 | 264,400,744.45 | 141,026,934.06 |
| 所有者权益合计 | 7,293,708,603.53 | 6,113,702,339.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,145,259,855.73 | 8,395,761,716.98 |
法定代表人：李卫伟主管会计工作负责人：叶威会计机构负责人：叶威
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 765,545.81 | 4,325,959.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,000.00 | 63,300.00 |
| 其他应收款 | 1,010,549,806.19 | 1,391,766,571.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,895,886.32 | 1,165,393.00 |
| 流动资产合计 | 1,014,216,238.32 | 1,397,321,223.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 179,996,897.11 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,487,297,853.18 | 6,402,393,690.49 |
| 其他权益工具投资 | 7,240,888.31 | |
| 其他非流动金融资产 | 31,706,772.79 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,090.43 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,526,245,514.28 | 6,582,398,678.03 |
| 资产总计 | 7,540,461,752.60 | 7,979,719,901.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 369,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,203.83 | 36,357,038.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 120,059.83 | 484,767.87 |
| 应交税费 | 1,958,201.03 | 1,745,935.68 |
| 其他应付款 | 6,806,054.20 | 711,616,794.64 |
| 其中：应付利息 | 52,841.84 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 8,898,518.89 | 1,119,204,536.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 8,898,518.89 | 1,119,204,536.45 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,124,870,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,622,063,902.37 | 3,952,461,239.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -52,759,111.69 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 340,080,723.42 | 170,477,835.88 |
| 未分配利润 | 1,509,926,022.61 | 612,706,036.45 |
| 所有者权益合计 | 7,531,563,233.71 | 6,860,515,365.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,540,461,752.60 | 7,979,719,901.60 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 13,227,135,966.70 | 7,632,679,668.47 |
| 其中：营业收入 | 13,227,135,966.70 | 7,632,679,668.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,586,672,548.89 | 5,992,588,307.39 |
| 其中：营业成本 | 1,776,066,319.34 | 1,811,420,940.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 46,059,099.89 | 33,040,452.73 |
| 销售费用 | 7,737,205,528.07 | 3,347,261,308.33 |
| 管理费用 | 221,857,572.82 | 246,062,902.36 |
| 研发费用 | 820,387,890.10 | 537,705,604.63 |
| 财务费用 | -14,903,861.33 | 17,097,099.24 |
| 其中：利息费用 | 30,290,824.34 | 44,631,901.22 |
| 利息收入 | 39,394,594.02 | 27,632,671.32 |
| 加：其他收益 | 142,919,413.02 | 97,647,310.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 110,613,243.43 | 80,543,972.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,449,465.62 | 7,617,107.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -147,537,348.28 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,154,241.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -58,236,369.22 | -1,049,355,112.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,478.74 | 1,289,755.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,672,120,593.60 | 770,217,286.83 |
| 加：营业外收入 | 28,172,549.91 | 463,914,478.18 |
| 减：营业外支出 | 4,160,245.84 | 14,812,283.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,696,132,897.67 | 1,219,319,481.52 |
| 减：所得税费用 | 279,292,071.10 | 67,889,647.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,416,840,826.57 | 1,151,429,834.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,416,840,826.57 | 1,150,171,412.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,258,421.68 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,114,770,061.55 | 1,008,503,357.80 |
| 2.少数股东损益 | 302,070,765.02 | 142,926,476.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -116,876,057.95 | 71,463,938.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -116,876,057.95 | 71,463,938.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -124,125,051.09 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -124,125,051.09 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,248,993.14 | 71,463,938.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 52,307,268.18 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 7,248,993.14 | 19,156,670.70 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,299,964,768.62 | 1,222,893,773.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,997,894,003.60 | 1,079,967,296.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 302,070,765.02 | 142,926,476.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.00 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 1.00 | 0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李卫伟主管会计工作负责人：叶威会计机构负责人：叶威
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 16,042.93 | 1,439,813.45 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,280,010.22 | 48,933,572.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,392,421.29 | 16,087,126.85 |
| 其中：利息费用 | 8,467,829.41 | 23,907,281.20 |
| 利息收入 | 3,455,028.92 | 8,065,073.02 |
| 加：其他收益 | 283,232.60 | 191,216.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,788,780,950.61 | 766,968,765.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,206,425.37 | -2,136,170.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -83,290,514.32 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,106.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 13,304,383.76 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,696,064,087.49 | 714,003,852.81 |
| 加：营业外收入 | 1.23 | |
| 减：营业外支出 | 27,122.89 | 805,483.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,696,036,965.83 | 713,198,369.72 |
| 减：所得税费用 | 8,090.43 | 4,039,471.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,696,028,875.40 | 709,158,897.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,696,028,875.40 | 709,158,897.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -52,759,111.69 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,759,111.69 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -52,759,111.69 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,643,269,763.71 | 709,158,897.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,068,189,011.86 | 7,517,301,512.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,015,107.54 | 58,796,021.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,989,371.67 | 80,732,937.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,249,193,491.07 | 7,656,830,471.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,328,911,154.26 | 1,592,652,631.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 787,695,313.13 | 716,621,799.73 |
| 支付的各项税费 | 465,494,751.86 | 258,651,093.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,409,528,273.88 | 3,134,471,326.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,991,629,493.13 | 5,702,396,850.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,257,563,997.94 | 1,954,433,620.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 303,655,590.08 | 421,971,645.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,156,723.48 | 66,495,799.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,521,781.70 | 13,201,717.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 433,449,673.50 | 160,122,465.82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,794,473,058.74 | 3,580,863,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,584,256,827.50 | 4,242,654,828.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 368,224,763.40 | 324,484,119.63 |
| 投资支付的现金 | 176,674,288.59 | 227,024,902.40 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 155,074,986.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,082,785,477.28 | 3,591,178,667.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,627,684,529.27 | 4,297,762,675.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,043,427,701.77 | -55,107,847.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,789,457.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,789,457.72 | |
| 取得借款收到的现金 | 649,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 668,789,457.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 398,599,165.73 | 680,172,393.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 881,549,667.88 | 557,419,932.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 222,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,052,789.00 | 1,400,467,235.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,602,201,622.61 | 2,638,059,560.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,602,201,622.61 | -1,969,270,103.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,585,388.42 | 4,773,742.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 619,520,061.98 | -65,170,587.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,515,740,344.79 | 1,580,910,931.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,135,260,406.77 | 1,515,740,344.79 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,116,744,879.36 | 2,839,071,058.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,116,744,879.36 | 2,839,071,058.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,257,732.96 | 2,906,501.07 |
| 支付的各项税费 | 772,741.11 | 17,678,775.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,501,237,728.82 | 1,695,271,506.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,503,268,202.89 | 1,715,856,783.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -386,523,323.53 | 1,123,214,275.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,986,985.98 | 497,690,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,290,000,000.00 | 224,996,712.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 404,709,910.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,699,696,895.98 | 722,686,712.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,691,696,895.98 | -677,313,287.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 649,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 649,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 369,000,000.00 | 649,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 637,726,672.95 | 446,695,312.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,007,312.87 | 317,235.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,308,733,985.82 | 1,096,012,547.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,308,733,985.82 | -447,012,547.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,560,413.37 | -1,111,559.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,325,959.18 | 5,437,518.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 765,545.81 | 4,325,959.18 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,124,870,253.00 | 298,739,967.21 | 46,376,346.58 | 170,477,835.88 | 3,332,211,003.19 | 5,972,675,405.86 | 141,026,934.06 | 6,113,702,339.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -24,082,788.76 | 64,533,059.82 | 40,450,271.06 | 40,450,271.06 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,124,870,253.00 | 298,739,967.21 | 22,293,557.82 | 170,477,835.88 | 3,396,744,063.01 | 6,013,125,676.92 | 141,026,934.06 | 6,154,152,610.98 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,618,556.00 | -225,586,166.72 | -116,876,057.95 | 56,913,130.02 | 1,314,349,832.81 | 1,016,182,182.16 | 123,373,810.39 | 1,139,555,992.55 | |||||
| （一）综合收益总额 | -116,876,057.95 | 2,114,770,061.55 | 1,997,894,003.60 | 302,070,765.02 | 2,299,964,768.62 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -12,618,556.00 | -36,550,975.72 | 302,007,311.87 | -351,176,843.59 | 43,303,045.37 | -307,873,798.22 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -12,618,556.00 | -106,500,613.64 | -119,119,169.64 | 40,142,095.23 | -78,977,074.41 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 69,949,637.92 | 69,949,637.92 | 3,160,950.14 | 73,110,588.06 | |||||||||
| 4．其他 | 302,007,311.87 | -302,007,311.87 | -302,007,311.87 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 169,602,887.54 | -798,808,889.24 | -629,206,001.70 | -222,000,000.00 | -851,206,001.70 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 169,602,887.54 | -169,602,887.54 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -629,206,001.70 | -629,206,001.70 | -222,000,000.00 | -851,206,001.70 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -189,317,554.35 | -302,007,311.87 | -112,689,757.52 | -1,611,339.50 | -1,611,339.50 | -1,611,339.50 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -1,611,339.50 | -1,611,339.50 | -1,611,339.50 | ||||||||
| 6．其他 | -189,317,554.35 | -302,007,311.87 | -112,689,757.52 | ||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 282,363.35 | 282,363.35 | 282,363.35 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,112,251,697.00 | 73,153,800.49 | -94,582,500.13 | 227,390,965.90 | 4,711,093,895.82 | 7,029,307,859.08 | 264,400,744.45 | 7,293,708,603.53 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,148,110,844.00 | 1,947,846.62 | 1,972,639,580.66 | -25,087,592.30 | 99,561,946.09 | 2,819,597,585.78 | 7,016,770,210.85 | 269,888,245.23 | 7,286,658,456.08 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,148,110,844.00 | 1,947,846.62 | 1,972,639,580.66 | -25,087,592.30 | 99,561,946.09 | 2,819,597,585.78 | 7,016,770,210.85 | 269,888,245.23 | 7,286,658,456.08 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -23,240,591.00 | -1,947,846.62 | -1,673,899,613.45 | 71,463,938.88 | 70,915,889.79 | 512,613,417.41 | -1,044,094,804.99 | -128,861,311.17 | -1,172,956,116.16 | |||||
| （一）综合收益总额 | 71,463,938.88 | 1,008,503,357.80 | 1,079,967,296.68 | 142,926,476.33 | 1,222,893,773.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -23,240,591.00 | -1,947,846.62 | -1,669,411,237.39 | -1,694,599,675.01 | -181,787,787.50 | -1,876,387,462.51 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -23,240,591.00 | -446,970,507.71 | -470,211,098.71 | 7,286,957.72 | -462,924,140.99 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -1,947,846.62 | -1,222,440,729.68 | -1,224,388,576.30 | -189,074,745.22 | -1,413,463,321.52 | ||||||
| （三）利润分配 | 70,915,889.79 | -495,889,940.39 | -424,974,050.60 | -90,000,000.00 | -514,974,050.60 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 70,915,889.79 | -70,915,889.79 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -424,974,050.60 | -424,974,050.60 | -90,000,000.00 | -514,974,050.60 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | -4,488,376.06 | -4,488,376.06 | -4,488,376.06 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,124,870,253.00 | 298,739,967.21 | 46,376,346.58 | 170,477,835.88 | 3,332,211,003.19 | 5,972,675,405.86 | 141,026,934.06 | 6,113,702,339.92 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,124,870,253.00 | 3,952,461,239.82 | 170,477,835.88 | 612,706,036.45 | 6,860,515,365.15 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,124,870,253.00 | 3,952,461,239.82 | 170,477,835.88 | 612,706,036.45 | 6,860,515,365.15 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,618,556.00 | -330,397,337.45 | -52,759,111.69 | 169,602,887.54 | 897,219,986.16 | 671,047,868.56 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -52,759,111.69 | 1,696,028,875.40 | 1,643,269,763.71 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -12,618,556.00 | -28,390,025.58 | 302,007,311.87 | -343,015,893.45 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -12,618,556.00 | -106,500,613.64 | -119,119,169.64 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 73,110,588.06 | 73,110,588.06 | ||||||
| 4．其他 | 5,000,000.00 | 302,007,311.87 | -297,007,311.87 | |||||
| （三）利润分配 | 169,602,887.54 | -798,808,889.24 | -629,206,001.70 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 169,602,887.54 | -169,602,887.54 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -629,206,001.70 | -629,206,001.70 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -302,007,311.87 | -302,007,311.87 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | -302,007,311.87 | -302,007,311.87 | ||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,112,251,697.00 | 3,622,063,902.37 | -52,759,111.69 | 340,080,723.42 | 1,509,926,022.61 | 7,531,563,233.71 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,148,110,844.00 | 4,401,934,248.25 | 99,561,946.09 | 399,437,078.96 | 7,049,044,117.30 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,148,110,844.00 | 4,401,934,248.25 | 99,561,946.09 | 399,437,078.96 | 7,049,044,117.30 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -23,240,591.00 | -449,473,008.43 | 70,915,889.79 | 213,268,957.49 | -188,528,752.15 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 709,158,897.88 | 709,158,897.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -23,240,591.00 | -449,473,008.43 | -472,713,599.43 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | -23,240,591.00 | -449,473,008.43 | -472,713,599.43 | |||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 70,915,889.79 | -495,889,940.39 | -424,974,050.60 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 70,915,889.79 | -70,915,889.79 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -424,974,050.60 | -424,974,050.60 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,124,870,253.00 | 3,952,461,239.82 | 170,477,835.88 | 612,706,036.45 | 6,860,515,365.15 |
三、公司基本情况
（1）历史沿革芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由芜湖顺荣汽车部件有限公司(以下简称顺荣有限公司)整体变更设立的股份有限公司，于1995年5月26日在芜湖市南陵县工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340200713927789U的营业执照。公司现有注册资本2,112,251,697.00元，折2,112,251,697.00股（每股面值1元）。公司股票已于2011年3月2日在深圳证券交易所挂牌交易。
（2）公司注册地、组织形式和总部地址注册地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼。组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。
总部地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼。
（3）经营范围网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动,实业投资。
（4）业务性质及经营活动互联网及相关服务行业，从事网络游戏的研发及运营。
（5）财务报表批准报出日期本财务报表业经公司董事会于2020年4月1日批准报出。
（6）合并财务报表范围本报告期增加及减少的子公司如下：
| 序号 | 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例（直接或间接）（%） | 本年变化情况 |
| 1 | 广州三七文娱科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 2 | 广州三七极彩网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 3 | 武汉极昊网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 4 | 广州极尚网络技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 5 | 海南极越网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 6 | 上海极趣网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 7 | 成都极凡网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 8 | 广州三七文创科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 9 | 海南智琛网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 10 | 海南尚轩网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 11 | 成都首因科技有限公司 | 控股子公司 | 55.00 | 本年新增 |
| 12 | 创世破晓有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 13 | 宜春旭虎网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 14 | 海南游虎网络科技有限公司 | 控股子公司 | 80.00 | 本年新增 |
| 15 | 海南智虎网络科技有限公司 | 控股子公司 | 80.00 | 本年新增 |
| 16 | 广州乐虎网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 17 | 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） | 控股子公司 | 52.95 | 本年新增 |
| 18 | 霍尔果斯三七智娱丝路文化科技发展有限公司 | 控股子公司 | 80.00 | 本年新增 |
| 19 | 安徽极烁网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 20 | 飞鹰网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 21 | 株式会社ライチ | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 22 | 37FUNWORLDPTE.LTD | 全资子公司 | 100.00 | 本年新增 |
| 23 | 芜湖锐虎网络科技有限公司 | 控股子公司 | 80.00 | 本年新增 |
| 24 | 广州趣虎网络科技有限公司 | 控股子公司 | 80.00 | 本年新增 |
| 25 | 锦鲤网络科技有限公司 | 控股子公司 | 80.00 | 本年新增 |
| 26 | 扬帆网络科技有限公司 | 控股子公司 | 80.00 | 本年新增 |
| 27 | MiaocodeEducationHoldingLimited | 控股子公司 | 99.99 | 本年新增 |
| 28 | MiaocodeEducationBVIHoldingLTD | 控股子公司 | 99.99 | 本年新增 |
| 29 | MiaocodeEducationHKHoldingLimited | 控股子公司 | 99.99 | 本年新增 |
| 30 | 上海妙小程教育科技有限公司 | 控股子公司 | 99.99 | 本年新增 |
| 31 | 上海耕子教育科技有限公司 | 控股子公司 | 90.00 | 本年新增 |
| 32 | 北京妙小程教育科技有限公司 | 控股子公司 | 89.10 | 本年新增 |
| 33 | 成都盛格时代网络科技有限公司 | 全资子公司 | 0.00 | 本年减少 |
| 34 | 上海墨鹍数码科技有限公司 | 全资子公司 | 0.00 | 本年减少 |
| 35 | 上海朗鹍数码科技有限公司 | 控股子公司 | 0.00 | 本年减少 |
| 36 | 上海米稷数码科技有限公司 | 全资子公司 | 0.00 | 本年减少 |
| 37 | 上海鲲鹍数码科技有限公司 | 全资子公司 | 0.00 | 本年减少 |
| 38 | 上海傲爵数码科技有限公司 | 全资子公司 | 0.00 | 本年减少 |
| 39 | 霍尔果斯墨鹏数码科技有限公司 | 全资子公司 | 0.00 | 本年减少 |
| 40 | 霍尔果斯佳稷数码科技有限公司 | 控股子公司 | 0.00 | 本年减少 |
| 41 | 上海佳鹍数码科技有限公司 | 控股子公司 | 0.00 | 本年减少 |
| 42 | 宁波朗鹍数码科技有限公司 | 控股子公司 | 0.00 | 本年减少 |
合并财务报表范围及其变动情况详见本财务报告“附注八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度自公历
月
日起至
月
日止。
3、营业周期公司以
个月作为一个营业周期。
4、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
、同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下的企业合并：参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后
个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；
除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第
号的通知》（财会〔2012〕
号）和《企业会计准则第
号—合并
财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、
（
）进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围的确定原则。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
、合并财务报表编制的方法。
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。
对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第
号—长期股权投资》或《企业会计准则第
号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、
“长期股权投资”或本附注五、
“金融工具”。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明
应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。
1.金融资产的分类、确认依据和计量方法
公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计
量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。
（1）以摊余成本计量的金融资产公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2.金融负债的分类、确认依据和计量方法
公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其
公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
4.金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移的确认
| 情形 | 确认结果 |
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 放弃了对该金融资产的控制 | |
| 未放弃对该金融资产的控制 | 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债 | |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债 | |
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。（
）金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第
号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
（2）转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
5.金融负债的终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：
（1）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。
（
）公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
6.金融资产减值（
）减值准备的确认方法公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来
个月内
预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
（2）已发生减值的金融资产
本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
A.发行方或债务人发生重大财务困难；
B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；
E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产
公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
（
）信用风险显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（5）评估金融资产预期信用损失的方法
本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收并表关联方款项；应收押金保证金备用金款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（6）金融资产减值的会计处理方法
公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。
公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损
失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。
7.财务担保合同财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
8.衍生金融工具衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。
除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。9.金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；（
）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10.权益工具权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。
11、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 以承兑人的信用风险划分 |
12、应收账款
2019年1月1日之后：
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收并表关联方组合 | 应收并表关联方的应收款项 |
| 单项计提的应收账款组合 | 信用风险显著增加的应收款项 |
| 信用期内组合 | 未超出信用期的应收款项 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
――组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法2019年
月
日之后：
对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 其他应收并表关联方组合 | 其他应收并表关联方的应收款项 |
| 其他应收押金、保证金及备用金 | 应收押金、保证金及备用金 |
| 其他应收往来款 | 应收往来款 |
| 其他应收其他款 | 其他款项 |
2019年1月1日之前：
—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额超过1,000万元(含1,000万元)的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账。 |
—按组合计提坏账准备应收款项：
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |
| 合并范围内关联往来组合（含控股股东） | 合并报表范围内的关联方及控股股东往来应收款项。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法。 |
| 合并范围内关联方组合 | 个别认定法。单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
—以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%) | 其他应收款计提比例（%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 30.00 | 30.00 |
| 3-4年（含4年） | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年（含5年） | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
14、持有待售资产
1、划分为持有待售的依据公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售类别：
（
）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
终止经营是指满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（
）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
15、债权投资
对于债权投资、其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第10项金融工具的规定。
16、其他债权投资
对于债权投资、其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第
项金融工具的规定。
17、长期股权投资
1、长期股权投资的分类
公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。
、投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
4、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
6、减值测试方法及减值准备计提方法
详见本财务报表附注五、22“长期资产减值”。
18、固定资产
（1）确认条件
同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40年 | 5% | 2.375% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3年 | 5% | 31.67% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
19、在建工程
、在建工程的计量
在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。
2、在建工程结转为固定资产的时点
在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
20、借款费用
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（
）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（
）借款费用已经发生；（
）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的确定标准和分类无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、软件、商标权、著作权、土地使用权等。公司无形资产包括土地使用权、游戏著作权及软件等。
2、无形资产的计量无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
、无形资产的摊销使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 办公软件 | 5年 | 受益年限 |
| 域名 | 20年 | 受益年限 |
| 商标 | 10年 | 权属证书年限 |
| 游戏著作权 | 3年 | 受益年限 |
| 版号费 | 3年 | 受益年限 |
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出，在通过前期市场调研和项目可行性论证后，并报公司批准立项后的支出即为开发支出。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。主要系游戏授权金、大厦装修费等，其摊销方法如下：
| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 代理版权金 | 直线摊销法 | 合同规定年限（一般3年） |
| 大厦装修费 | 直线摊销法 | 大厦租赁剩余年限 |
长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能
单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
、以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
、以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1.销售商品在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
2.提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。
3.让渡资产使用权
提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：
（1）相关的经济利益很可能流入企业；
（
）收入的金额能够可靠地计量。
4.收入确认的具体方法
游戏产品确认收入的具体方法：
对于游戏运营收入，根据游戏运营平台的所有权划分，公司的网络游戏运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种运营模式。
（1）自主运营
在自主运营模式下，公司通过代理、第三方或开发商交由联运等形式获得一款网络游戏产品的代理权后，利用自有或第三方渠道发布并运营游戏产品。在自主运营模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。游戏玩家直接在前述渠道注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司在游戏玩家消耗完毕虚拟货币时将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为营业收入。
（
）第三方联合运营
第三方联合运营模式指公司获得一款网络游戏产品的经营权后，与一个或多个游戏运营公司或游戏平台进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成第三方平台的用户，在第三方平台的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在第三方联合运营模式下，第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与开发商联合提供技术支持服务。公司按照与第三方游戏运营公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误后确认为营业收入，对于公司同时收取一次性版权金的情况下，公司在收到版权金时计入递延收益，并在协议约定的收益期内按照直线法摊销计入营业收入。
28、政府补助
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。
本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：
1、政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。
、与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
3、与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关
资产账面价值的，调整资产账面价值；（
）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（
）属于其他情况的，直接计入当期损益。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。
、递延所得税资产的确认
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
2、递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；
②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3、所得税费用计量
公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。
30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
31、其他重要的会计政策和会计估计
1.回购本公司股份
公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。
公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。
公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 已经董事会审议批准 | 详见其他说明（1） |
| 根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件和2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | 已经董事会审议批准 | 详见其他说明（2） |
| 2019年5月，财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号） | 已经董事会审议批准 | 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 |
| 2019年5月，财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号） | 已经董事会审议批准 | 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 |
（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注五32（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关
项目情况。
（2）本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：
| 项目 | 调整前金额 | 调整后金额 | 变动额 |
| 应收票据及应收账款 | 1,298,554,481.23 | -1,298,554,481.23 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,298,554,481.23 | 1,298,554,481.23 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,082,362,368.29 | -1,082,362,368.29 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,082,362,368.29 | 1,082,362,368.29 |
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,532,965,200.05 | 1,532,965,200.05 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 340,452,829.14 | 340,452,829.14 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,298,554,481.23 | 1,339,299,688.33 | 40,745,207.10 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 193,770,132.83 | 193,770,132.83 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 792,425,628.90 | 792,425,628.90 | |
| 其中：应收利息 | 64,445.20 | 64,445.20 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 7,536,816.46 | 7,536,816.46 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 356,865,377.91 | 240,865,377.91 | -116,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,182,117,637.38 | 4,447,315,673.62 | 265,198,036.24 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,119,291,025.55 | -1,119,291,025.55 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 555,602,013.99 | 555,602,013.99 | |
| 其他权益工具投资 | 198,325,407.71 | 198,325,407.71 | |
| 其他非流动金融资产 | 704,873,993.07 | 704,873,993.07 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 36,458,454.56 | 36,458,454.56 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,296,437.04 | 14,296,437.04 | |
| 开发支出 | 6,205,796.16 | 6,205,796.16 | |
| 商誉 | 1,578,567,397.76 | 1,578,567,397.76 | |
| 长期待摊费用 | 74,286,546.49 | 74,286,546.49 | |
| 递延所得税资产 | 27,325,270.01 | 18,669,129.60 | -8,656,140.41 |
| 其他非流动资产 | 801,611,138.04 | 801,611,138.04 | |
| 非流动资产合计 | 4,213,644,079.60 | 3,988,896,314.42 | -224,747,765.18 |
| 资产总计 | 8,395,761,716.98 | 8,436,211,988.04 | 40,450,271.06 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 369,000,000.00 | 369,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,082,362,368.29 | 1,082,362,368.29 | |
| 预收款项 | 94,628,742.59 | 94,628,742.59 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 121,978,401.18 | 121,978,401.18 | |
| 应交税费 | 89,275,803.43 | 89,275,803.43 | |
| 其他应付款 | 108,142,599.83 | 108,142,599.83 | |
| 其中：应付利息 | 52,841.84 | 52,841.84 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,599,165.73 | 29,599,165.73 | |
| 其他流动负债 | 97,256,568.16 | 97,256,568.16 | |
| 流动负债合计 | 1,992,243,649.21 | 1,992,243,649.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 281,176,106.33 | 281,176,106.33 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,903,715.32 | 3,903,715.32 | |
| 递延所得税负债 | 4,735,906.20 | 4,735,906.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 289,815,727.85 | 289,815,727.85 | |
| 负债合计 | 2,282,059,377.06 | 2,282,059,377.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,124,870,253.00 | 2,124,870,253.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 298,739,967.21 | 298,739,967.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 46,376,346.58 | 22,293,557.82 | -24,082,788.76 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 170,477,835.88 | 170,477,835.88 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,332,211,003.19 | 3,396,744,063.01 | 64,533,059.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,972,675,405.86 | 6,013,125,676.92 | 40,450,271.06 |
| 少数股东权益 | 141,026,934.06 | 141,026,934.06 | |
| 所有者权益合计 | 6,113,702,339.92 | 6,154,152,610.98 | 40,450,271.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,395,761,716.98 | 8,436,211,988.04 | 40,450,271.06 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,325,959.18 | 4,325,959.18 | |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 63,300.00 | 63,300.00 | |
| 其他应收款 | 1,391,766,571.39 | 1,391,766,571.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,165,393.00 | 1,165,393.00 | |
| 流动资产合计 | 1,397,321,223.57 | 1,397,321,223.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 179,996,897.11 | -179,996,897.11 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,402,393,690.49 | 6,402,393,690.49 | |
| 其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 119,996,897.11 | 119,996,897.11 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,090.43 | 8,090.43 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,582,398,678.03 | 6,582,398,678.03 |
| 资产总计 | 7,979,719,901.60 | 7,979,719,901.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 369,000,000.00 | 369,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,357,038.26 | 36,357,038.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 484,767.87 | 484,767.87 |
| 应交税费 | 1,745,935.68 | 1,745,935.68 |
| 其他应付款 | 711,616,794.64 | 711,616,794.64 |
| 其中：应付利息 | 52,841.84 | 52,841.84 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,119,204,536.45 | 1,119,204,536.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,119,204,536.45 | 1,119,204,536.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,124,870,253.00 | 2,124,870,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,952,461,239.82 | 3,952,461,239.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 170,477,835.88 | 170,477,835.88 |
| 未分配利润 | 612,706,036.45 | 612,706,036.45 |
| 所有者权益合计 | 6,860,515,365.15 | 6,860,515,365.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,979,719,901.60 | 7,979,719,901.60 |
调整情况说明
（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产和金融负债账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表
合并报表
单位：元
| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值2018/12/31 | 重分类 | 重新计量增加额 | 按新金融工具准则列示的账面价值2019/1/1 |
| 一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产 | ||||
| 1、可供出售金融资产 | 1,119,291,025.55 | -1,119,291,025.55 | ||
| 减:转出至其他权益工具投资 | -195,571,394.67 | |||
| 转出至其他非流动金融资产 | -700,138,139.47 | |||
| 转出至交易性金融资产 | -223,581,491.41 | |||
| 2、其他权益工具投资 | 195,571,394.67 | 2,754,013.04 | 198,325,407.71 | |
| 加：转入的权益工具投资 | 195,571,394.67 | 2,754,013.04 | 198,325,407.71 | |
| 3、其他非流动金融资产 | 700,138,139.47 | 4,735,853.60 | 704,873,993.07 | |
| 加：转入的权益工具投资 | 700,138,139.47 | 4,735,853.60 | 704,873,993.07 | |
| 4、交易性金融资产 | 339,581,491.41 | 871,337.73 | 340,452,829.14 | |
| 加：转入的权益工具投资 | 223,581,491.41 | 871,337.73 | 224,452,829.14 | |
| 加：转入的理财投资 | 116,000,000.00 | 116,000,000.00 | ||
| 二、以摊余成本计量的金融资产 | ||||
| 应收账款减值准备 | 68,565,959.12 | -40,745,207.10 | 27,820,752.02 | |
| 其他应收款减值准备 | 27,494,479.09 | 27,494,479.09 | ||
母公司报表
单位：元
| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值2018/12/31 | 重分类 | 重新计量增加额 | 按新金融工具准则列示的账面价值2019/1/1 |
| 一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产 | ||||
| 1、可供出售金融资产 | 179,996,897.11 | -179,996,897.11 | ||
| 减:转出至其他权益工具投资 | -60,000,000.00 | |||
| 转出至其他非流动金融资产 | -119,996,897.11 | |||
| 2、其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 加：转入的权益工具投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 3、其他非流动金融资产 | 119,996,897.11 | 119,996,897.11 | ||
| 加：转入的权益工具投资 | 119,996,897.11 | 119,996,897.11 | ||
| 二、以摊余成本计量的金融资产 | ||||
| 应收账款减值准备 | ||||
| 其他应收款减值准备 | 32,361.70 | 32,361.70 | ||
首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明：无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额部分 | 3%、6%、13%、16%、免征 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%，不同税率主体见下说明及“六、税项2、税收优惠” |
| 教育费附加 | 应缴流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 西藏信泰文化传媒有限公司 | 15.00% |
| 江苏极光网络技术有限公司 | 15.00% |
| 广州三七互娱科技有限公司 | 12.50% |
| 安徽三七极光网络科技有限公司 | 12.50% |
| 广州极晟网络技术有限公司 | 12.50% |
| 上海硬通网络科技有限公司 | 15.00% |
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 15.00% |
| EasyGaming，Inc. | 15.00%至35.00% |
| 西藏泰富文化传媒有限公司 | 15.00% |
| 西藏耀通网络科技有限公司 | 15.00% |
| 西藏盛格网络科技有限公司 | 15.00% |
| 霍尔果斯星辉网络科技有限公司 | 免税 |
| 尚趣玩国际有限公司 | 免税 |
| 创世破晓有限公司 | 16.50% |
| 安徽玩虎信息技术有限公司 | 免税 |
| 霍尔果斯千娱网络科技有限公司 | 免税 |
| 智美网络科技有限公司 | 免税/20.00% |
| 37GamesEntertainmentLimited | 16.50% |
| 智玩在线国际有限公司 | 免税 |
| 智娱线上国际有限公司 | 16.50% |
| 37GamesCompany | 11.00%至27.50% |
| 冠进环球有限公司 | 免税/16.50% |
| 37Games.JapanCo,.Ltd. | 15.00%至23.20% |
| 飞鹰网络科技有限公司 | 免税/16.50% |
| 株式会社ライチ | 15.00%至23.20% |
| 37FUNWORLDPTE.LTD | 17.00% |
| 霍尔果斯新锐网络科技有限公司 | 免税 |
| 锦鲤网络科技有限公司 | 免税 |
| 扬帆网络科技有限公司 | 16.50% |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 免税 |
| MiaocodeEducationBVIHoldingLTD | 免税 |
| MiaocodeEducationHKHoldingLimited | 16.50% |
2、税收优惠增值税：
（1）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定，本公司之子公司江苏极光网络技术有限公司、安徽三七极光网络科技有限公司对于提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。
（2）根椐《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按
17.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。三七互娱(上海)科技有限公司及其子公司江苏极光网络技术有限公司、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司、上海冠航网络科技有限公司、安徽嘉尚网络科技有限公司和广州极晟网络技术有限公司符合上述优惠政策条件。根据《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17.00%税率的调整为16.00%。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。企业所得税：
（1）根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），软件企业可享受“两免三减半”的所得税优惠，即自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。
广州三七互娱科技有限公司于2018年3月6日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书（穗天国税税通[2018]77944号），经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2016年属于第一个获利年度，2019年执行的企业所得税税率为12.50%。
安徽三七极光网络科技有限公司于2018年4月11日取得安徽省芜湖市国家税务局关于符合条件的软件企业定期减免企业所得税的优惠备案，符合《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度，2019年执行的企业所得税税率为12.50%。
广州极晟网络技术有限公司于2018年3月6日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书（穗天国税税通[2018]78010号），经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度，2019年执行的企业所得税税率为12.50%。
安徽玩虎信息技术有限公司符合《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕49号第四条的软件企业条件，根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号），自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2018年属于第一个获利年度，2019年度免征企业所得税。
（2）根据《中国人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
江苏极光网络技术有限公司于2017年12月7日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，被认定为高新技术企业(证书编号：GR201732003512)，2019年执行的企业所得税税率为15%。
上海硬通网络科技有限公司于2017年11月23日经上海市科学技术局、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局批准，被认定为高新技术企业(证书编号：GR201731003094)，2019年执行的企业所得税税率为15%。
安徽尚趣玩网络科技有限公司于2017年11月7日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局批准，被认定为高新技术企业(证书编号：GR201734001202)，2019年执行的企业所得税税率为15%。
（3）根据藏政发[2018]25号，西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》的通知，企业自2018年1月1日至2020年12月31日，执行西部大开发15.00%的企业所得税税率。
西藏信泰文化传媒有限公司﹑西藏泰富文化传媒有限公司、西藏耀通网络科技有限公司、西藏盛格网络科技有限公司设立于西藏，2019年执行的企业所得税税率为15.00%。
（4）根据财税[2011]112号,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，在2010年至2020年期间，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。
霍尔果斯星辉网络科技有限公司﹑霍尔果斯千娱网络科技有限公司﹑霍尔果斯新锐网络科技有限公司﹑及霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司、霍尔果斯三七智娱丝路文化科技发展有限公司设立于新疆霍尔果斯；霍尔果斯星辉网络科技有限公司、霍尔果斯千娱网络科技有限公司、霍尔果斯新锐网络科技有限公司符合上述优惠政策条件，于2016至2020年免税；霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司、霍尔果斯三七智娱丝路文化科技发展有限公司自设立年度尚未取得第一笔收入，适用企业所得税为25%。
（5）尚趣玩国际有限公司、智美网络科技有限公司、智玩在线国际有限公司、冠进环球有限公司、飞鹰网络科技有限公司、锦鲤网络科技有限公司、MiaocodeEducationBVIHoldingLTD注册于英属维尔京群岛，无需缴纳企业所得税；MiaocodeEducationHoldingLimited注册于开曼，无需缴纳企业所得税。
智美资讯科技有限公司台湾分公司就总机构智美网络科技有限公司来源于台湾地区应纳税所得额的20%征收企业所得税。
37GamesCompany注册于韩国，对于净利润在2.00亿韩元之内(含2.00亿韩元)应纳税所得额执行11.00%的企业所得税率，超过2亿韩元至200亿韩元部分执行22.00%的企业所得税率，超过200亿韩元至3,000亿韩元部分执行24.20%的企业所得税率，超过3,000亿韩元部分执行27.50%的企业所得税率。
37GamesJapanCo.,Ltd.、株式会社ライチ注册于日本，属于资本金不足1亿日元的法人，对于净利润在800万日元以下的部分执行15.00%的企业所得税率，对于净利润在800万日元以上的部分执行23.40%的企业所得税率。
创世破晓有限公司、37GamesEntertainmentLimited、智娱线上国际有限公司、冠进环球有限公司香港分公司、飞鹰网络科技有限公司香港分公司、扬帆网络科技有限公司、MiaocodeEducationHKHoldingLtd注册于香港，执行16.50%的企业所得税税率。
EasyGaming，Inc.注册于美国，执行15.00%至35.00%的企业所得税税率；37FUNWORLDPTE.LTD注册于新加坡，执行17%的企业所得税税率。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 29,585.32 | |
| 银行存款 | 2,138,781,395.52 | 1,526,769,012.67 |
| 其他货币资金 | 13,727,248.24 | 6,166,602.06 |
| 合计 | 2,152,508,643.76 | 1,532,965,200.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 603,748,806.01 | 382,759,855.68 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 17,248,236.99 | 17,224,855.26 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,042,903,416.32 | 340,452,829.14 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 1,780,427,972.61 | 116,000,000.00 |
| 股权或股票 | 262,475,443.71 | 224,452,829.14 |
| 其中： | ||
| 合计 | 2,042,903,416.32 | 340,452,829.14 |
其他说明：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 32,453,359.20 | 2.45% | 32,453,359.20 | 100.00% | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,290,848,310.79 | 97.55% | 2,933,228.23 | 0.23% | 1,287,915,082.56 | 1,367,120,440.35 | 100.00% | 27,820,752.02 | 2.03% | 1,339,299,688.33 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用期内组合 | 1,232,356,623.91 | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 1,232,356,623.91 | 814,904,142.00 | 59.61% | 0.00 | 0.00% | 814,904,142.00 |
| 账龄组合 | 58,491,686.88 | 4.42% | 2,933,228.23 | 5.01% | 55,558,458.65 | 552,216,298.35 | 40.39% | 27,820,752.02 | 5.04% | 524,395,546.33 |
| 合计 | 1,323,301,669.99 | 100.00% | 35,386,587.43 | 2.67% | 1,287,915,082.56 | 1,367,120,440.35 | 100.00% | 27,820,752.02 | 2.03% | 1,339,299,688.33 |
按单项计提坏账准备：32,453,359.20元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 公司一 | 23,206,863.57 | 23,206,863.57 | 100.00% | 终止合作，预计很可能无法收回 |
| 公司二 | 4,669,529.28 | 4,669,529.28 | 100.00% | 终止合作，预计很可能无法收回 |
| 公司三 | 1,753,898.00 | 1,753,898.00 | 100.00% | 和解尾款折扣 |
| 公司四 | 1,272,021.65 | 1,272,021.65 | 100.00% | 终止合作，预计很可能无法收回 |
| 其他零星款项汇总 | 1,551,046.70 | 1,551,046.70 | 100.00% | 终止合作，预计很可能无法收回 |
| 合计 | 32,453,359.20 | 32,453,359.20 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：0.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 信用期内组合 | 1,232,356,623.91 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,232,356,623.91 | 0.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
由于债务人对处于信用期内的应收款项尚无履行付款的义务，且根据历史经验，未发生过客户在信用期内即发生债务违约的情况。按组合计提坏账准备：2,933,228.23
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 58,330,813.60 | 2,916,540.68 | 5.00% |
| 1-2年 | 157,872.52 | 15,787.25 | 10.00% |
| 2-3年 | 3,000.76 | 900.30 | 30.00% |
| 合计 | 58,491,686.88 | 2,933,228.23 | -- |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,304,187,745.70 |
| 1至2年 | 19,070,675.15 |
| 2至3年 | 17,804.14 |
| 3年以上 | 25,445.00 |
| 3至4年 | 25,445.00 |
| 合计 | 1,323,301,669.99 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求公司不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款 | 27,820,752.02 | 14,035,870.01 | 6,470,034.60 | 35,386,587.43 | |
| 合计 | 27,820,752.02 | 14,035,870.01 | 6,470,034.60 | 35,386,587.43 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 6,470,034.60 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 客户一 | 软件运营收入 | 4,592,419.61 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 4,592,419.61 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 407,370,430.19 | 30.78% | 617,108.11 |
| 第二名 | 152,021,465.28 | 11.49% | 1,869.74 |
| 第三名 | 100,419,517.59 | 7.59% | |
| 第四名 | 96,182,460.26 | 7.27% | 12,771.49 |
| 第五名 | 78,448,591.21 | 5.93% | |
| 合计 | 834,442,464.53 | 63.06% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 653,597,130.36 | 98.87% | 146,868,718.41 | 75.80% |
| 1至2年 | 5,207,198.59 | 0.79% | 39,028,966.61 | 20.14% |
| 2至3年 | 2,122,795.08 | 0.32% | 4,642,733.10 | 2.40% |
| 3年以上 | 161,930.67 | 0.02% | 3,229,714.71 | 1.66% |
| 合计 | 661,089,054.70 | -- | 193,770,132.83 | -- |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 190,328,834.58 | 28.79 |
| 第二名 | 125,154,165.83 | 18.93 |
| 第三名 | 77,922,737.13 | 11.79 |
| 第四名 | 45,170,961.99 | 6.83 |
| 第五名 | 38,627,500.00 | 5.84 |
| 合计 | 477,204,199.53 | 72.18 |
其他说明：
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 64,445.20 | |
| 应收股利 | 10,400,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 74,442,613.18 | 792,361,183.70 |
| 合计 | 84,842,613.18 | 792,425,628.90 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 64,445.20 | |
| 合计 | 64,445.20 |
2）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海风华秋实文化传媒有限公司 | 10,400,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,400,000.00 | 0.00 |
2）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金及备用金 | 55,362,609.06 | 69,863,183.59 |
| 待收回分成款及授权金 | 433,383.70 | 33,563,609.65 |
| 应收股权处置款 | 15,150,997.43 | 448,486,888.88 |
| 业绩补偿款 | 13,415,262.00 | 260,868,040.88 |
| 其他 | 9,326,262.20 | 7,073,939.79 |
| 合计 | 93,688,514.39 | 819,855,662.79 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 27,294,479.09 | 200,000.00 | 27,494,479.09 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -4,276,800.00 | 4,276,800.00 | 0.00 | |
| --转入第三阶段 | -1,246,068.11 | 1,246,068.11 | 0.00 | |
| 本期计提 | 1,196,110.25 | 8,753,931.89 | 9,950,042.14 |
| 本期转回 | 8,198,620.02 | 8,198,620.02 | ||
| 本期转销 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 2019年12月31日余额 | 13,572,990.96 | 5,672,910.25 | 0.00 | 19,245,901.21 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 26,772,326.58 |
| 1至2年 | 48,688,827.38 |
| 2至3年 | 15,184,707.96 |
| 3年以上 | 3,042,652.47 |
| 3至4年 | 672,052.40 |
| 4至5年 | 270,600.07 |
| 5年以上 | 2,100,000.00 |
| 合计 | 93,688,514.39 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 其他应收款 | 27,494,479.09 | 9,950,042.14 | 8,198,620.02 | 10,000,000.00 | 19,245,901.21 |
| 合计 | 27,494,479.09 | 9,950,042.14 | 8,198,620.02 | 10,000,000.00 | 19,245,901.21 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 待收回分成款及授权金 | 10,000,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 非关联方1 | 待收回分成款及授权金 | 10,000,000.00 | 对方公司资金困难无法支付，预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 10,000,000.00 | -- | -- | -- |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押金保证金及备用金 | 24,450,000.00 | 1-2年、2-3年 | 26.10% | 1,222,500.00 |
| 第二名 | 诉前禁令解除担保金 | 20,000,000.00 | 1-2年 | 21.35% | 2,000,000.00 |
| 第三名 | 应收股权处置款 | 5,472,910.25 | 2-3年 | 5.84% | 5,472,910.25 |
| 第四名 | 业绩补偿款 | 5,366,104.80 | 1年以内 | 5.73% | 268,305.24 |
| 第五名 | 应收股权处置款 | 5,000,000.00 | 2-3年 | 5.33% | 1,500,000.00 |
| 合计 | -- | 60,289,015.05 | -- | 64.35% | 10,463,715.49 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
6、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵及待认证增值税 | 122,756,250.00 | 115,335,389.59 |
| 所得税预缴税额 | 3,129,504.42 | 6,410,819.68 |
| 应收业绩补偿款 | 119,119,168.64 | |
| 合计 | 125,885,754.42 | 240,865,377.91 |
其他说明：
7、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 4,543,474.34 | -64,434.51 | 4,479,039.83 | ||||||||
| 上海萌宫坊网络科技有限公司 | 2,462,825.73 | ||||||||||
| 龙掌网络科技（上海）有限公司 | 5,191,878.52 | -19,301.64 | 5,172,576.88 | 5,172,576.88 | |||||||
| 上海听听网络科技有限公司 | 6,718,402.50 | ||||||||||
| 厦门壹启投资管理有限公司 | 1,662,922.17 | -60,298.37 | 1,602,623.80 | ||||||||
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 6,580,937.58 | 240,425.11 | 6,821,362.69 | 6,821,362.69 | |||||||
| 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 39,163,509.62 | 29,315,220.72 | -80,260.22 | 9,768,028.68 | |||||||
| 成都墨非科技有限公司 | 15,777,419.05 | -2,279,845.11 | 13,497,573.94 | ||||||||
| 成都墨嘟科技有限公司 | 9,705,257.44 | -88,757.31 | 9,616,500.13 | 9,616,500.13 | |||||||
| 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 48,136,104.35 | -1,204,692.70 | 282,363.35 | 47,213,775.00 | |||||||
| 成都朋万科技股份有限公司 | 55,790,372.01 | 44,270.22 | 4,910,949.57 | 50,923,692.66 | |||||||
| 江苏野子网络科技有限公司 | 13,901,748.49 | 3,829,064.55 | 17,730,813.04 | ||||||||
| 北京熙泽互娱科技有限公司 | 5,511,784.93 | -563,906.49 | 4,947,878.44 | ||||||||
| 成都爆米花互娱科技有限公司 | 11,611,786.40 | -647,481.59 | 10,187,682.19 | 776,622.62 | 10,187,682.19 | ||||||
| 北京金海拾艺文化传媒有限公司 | 117,650.00 | -134,140.31 | 7,500,000.00 | 7,483,509.69 | |||||||
| 深圳市哲想互动科技有限公司 | 3,000,000.00 | -273,769.87 | 2,726,230.13 | ||||||||
| 成都星合互娱科技有限公司 | 15,000,000.00 | -1,334,392.40 | 13,665,607.60 | ||||||||
| 新线索（北京）影视投资有限公司 | 101,285,461.34 | 7,332,709.63 | 22,123,350.67 | 86,494,820.30 | 22,123,350.67 | ||||||
| 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） | 45,000,000.00 | 85,602.14 | -45,085,602.14 | ||||||||
| 龙掌动漫（上海）有限公司 | |||||||||||
| 上海绝厉文化传媒有限公司 | 27,593,699.69 | -1,206,425.37 | 26,387,274.32 |
| 霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司 | 3,600,000.00 | 900,000.00 | -185,103.34 | 4,314,896.66 | 4,314,896.66 | ||||||
| 上海风华秋实文化传媒有限公司 | 132,678,347.40 | 17,856,478.57 | 10,400,000.00 | 140,134,825.97 | |||||||
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 20,233,958.82 | -2,374,018.43 | 17,859,940.39 | ||||||||
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | -1,037,975.70 | 6,888,888.89 | 15,850,913.19 | |||||||
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 4,646,350.74 | -365,904.97 | 4,280,445.77 | ||||||||
| 上海傲庭网络科技有限公司 | 2,978,876.18 | ||||||||||
| 上海富海三七投资管理有限公司 | 2,987,001.10 | -18,376.27 | 2,968,624.83 | ||||||||
| 小计 | 555,602,013.99 | 29,017,650.00 | 29,315,220.72 | 17,449,465.62 | 282,363.35 | 15,310,949.57 | 58,236,369.22 | -30,696,713.25 | 468,792,240.20 | 70,396,473.63 | |
| 合计 | 555,602,013.99 | 29,017,650.00 | 29,315,220.72 | 17,449,465.62 | 282,363.35 | 15,310,949.57 | 58,236,369.22 | -30,696,713.25 | 468,792,240.20 | 70,396,473.63 |
其他说明本期增减变动中其他包括：公司之子公司西藏泰富文化传媒有限公司的联营企业扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）本年因公司和其他股东未参与第二期基金出资款，公司出资比例被稀释，但公司仍能对其产生重大影响，导致长期股权投资增加282,363.35元；公司之子公司西藏泰富文化传媒有限公司本年新增对金海拾艺文化传媒有限公司的投资117,650.00元，导致持股比例上升，并派有董事，对其产生重大影响，由金融工具转为长期股权投资核算，增加长期股权投资7,500,000.00元；公司之子公司西藏泰富文化传媒有限公司的联营企业广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）本年因其他股东退出导致持股比例上升达到控制，故将其纳入合并范围，导致长期股权投资减少45,085,602.14元；公司之子公司霍尔果斯新锐网络科技有限公司本年新增对广州旭扬网络科技有限公司的投资10,000,000.00元，导致持股比例上升，并派有董事，对其产生重大影响，由金融工具长期股权投资核算，增加长期股权投资6,888,888.89万元。
8、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京羯磨科技有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 天舍（上海）文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 上海原际画文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 中圣春秋影视文化（北京）有限公司 | 1,426,613.31 | 9,000,000.00 |
| 厦门火游信息科技有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 北京燧木科技有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 9,987,637.15 | 9,424,888.16 |
| 北京龙日科技有限公司 | 2,999,193.00 | 2,999,193.00 |
| 北京雨阁科技有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 成都七娱尚思科技有限公司 | 111,111.00 | |
| 成都聚乐科技有限公司 | ||
| 湖南天磊网络科技有限公司 | ||
| 广州骁益网络科技有限公司 | ||
| 厦门精深联合科技股份有限公司 | 6,329,124.88 | |
| ArchiactInteractiveLtd. | 21,980,460.83 | 21,624,422.86 |
| WafaGamesLimited | 889.47 | 875.06 |
| 深圳墨麟科技股份有限公司 | 7,240,888.31 | 60,000,000.00 |
| KarmaGameHKLimited(羯磨科技香港有限公司) | 20,217,027.60 | |
| 深圳市异游科技有限公司 | 2,500,000.00 | |
| 广州放肆游网络科技有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 常州朋游互娱网络科技有限公司 | 57,526.93 | 1,500,000.00 |
| 深圳岂凡网络有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 北京极致迅游科技有限公司 | ||
| 广州民营投资股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 无极娱乐游戏有限公司（韩国） | 2,583,703.75 | |
| MiaocodeEducationBVIHoldingLimited | 6,863,200.00 | |
| 合计 | 119,521,347.60 | 198,325,407.71 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京羯磨科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 天舍（上海）文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 上海原际画文化传媒有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 中圣春秋影视文化（北京）有限公司 | 7,573,386.69 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 厦门火游信息科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 北京燧木科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 4,987,637.15 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京龙日科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 北京雨阁科技有限公司 | 2,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 成都七娱尚思科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 成都聚乐科技有限公司 | 100,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 湖南天磊网络科技有限公司 | 1,500,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 广州骁益网络科技有限公司 | 200,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 厦门精深联合科技股份有限公司 | -1,670,875.12 | 基于战略目的业务合作持有 | 处置 | |||
| ArchiactInteractiveLtd. | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| WafaGamesLimited | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 深圳墨麟科技股份有限公司 | 52,759,111.69 | 基于战略目的业务合作持有 |
| KarmaGameHKLimited(羯磨科技香港有限公司) | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 深圳市异游科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 广州放肆游网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 常州朋游互娱网络科技有限公司 | 1,442,473.07 | 基于战略目的业务合作持有 | |||
| 深圳岂凡网络有限公司 | 50,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | |||
| 北京极致迅游科技有限公司 | 6,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | |||
| 广州民营投资股份有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 无极娱乐游戏有限公司（韩国） | 2,583,703.75 | 基于战略目的业务合作持有 | |||
| 合计 | 4,987,637.15 | 134,158,675.20 | -1,670,875.12 |
其他说明：
9、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 |
| 苏州优格互联创业投资中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙） | 40,706,251.81 | 47,498,119.55 |
| 杭州南广影视股份有限公司 | 15,784,332.79 | 69,996,897.11 |
| 上海趣味网络科技有限公司 | 7,000,000.00 | |
| 那家科技（深圳）有限公司 | 40,000,000.00 | |
| 广州好家伙一期传媒合伙企业（有限合伙） | 1,650,000.00 | 3,900,000.00 |
| 中南红文化集团股份有限公司 | 3,986,218.11 | |
| 成都格斗科技有限公司 | 52,731,000.00 | 52,731,000.00 |
| 心动公司（XDInc.） | 103,133,292.11 | 100,050,000.00 |
| 天津紫龙奇点互动娱乐有限公司 | 30,353,523.95 | |
| 禅游科技 | 14,301,324.38 | 18,000,000.00 |
| 北京宸铭影视文化传媒有限公司 | 25,000,000.00 | |
| 上海掌梦网络科技有限公司 | 10,000,000.00 |
| 河北优映文化传播有限公司 | 26,800,000.00 | 26,800,000.00 |
| 北京唤醒之光网络科技有限公司 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 上海触影文化传播有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| SNKCorporation | 1,036.35 | |
| 北京金海拾艺文化传媒有限公司 | 7,500,000.00 | |
| 杭州红花朵朵网络技术有限公司 | 16,978,390.00 | 16,978,390.00 |
| 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 | 15,922,440.00 | 50,000,000.00 |
| 北京蓝莓时节科技有限公司 | 2,623,200.00 | |
| 芒果超媒股份有限公司 | 67,155,608.00 | |
| 天津卡乐互动科技有限公司 | 80,000,000.00 | |
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 天津魔威影业有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙） | 6,744,243.00 | |
| CMGETechnologyGroupLimited | 15,438,704.59 | |
| 浙江自贸区好好文化传媒有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 广州科创智汇一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 389,489,978.68 | 704,873,993.07 |
其他说明：
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 47,102,974.14 | 36,458,454.56 |
| 合计 | 47,102,974.14 | 36,458,454.56 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 6,424,328.85 | 116,980,511.36 | 123,404,840.21 | |
| 2.本期增加金额 | 1,944,541.14 | 1,891,777.18 | 29,603,315.92 | 33,439,634.24 |
| （1）购置 | 1,944,541.14 | 1,891,777.18 | 29,055,343.92 | 32,891,662.24 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | 547,972.00 | 547,972.00 |
| 3.本期减少金额 | 3,918,238.46 | 18,029,451.18 | 21,947,689.64 | |
| （1）处置或报废 | 10,674,827.97 | 10,674,827.97 | ||
| （2）处置子公司或清算 | 3,918,238.46 | 7,354,623.21 | 11,272,861.67 | |
| 4.期末余额 | 1,944,541.14 | 4,397,867.57 | 128,554,376.10 | 134,896,784.81 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 3,134,095.70 | 83,812,289.95 | 86,946,385.65 | |
| 2.本期增加金额 | 822,908.40 | 15,521,592.95 | 16,344,501.35 | |
| （1）计提 | 822,908.40 | 15,521,592.95 | 16,344,501.35 |
| 3.本期减少金额 | 1,605,267.63 | 13,891,808.70 | 15,497,076.33 | |
| （1）处置或报废 | 8,191,121.03 | 8,191,121.03 | ||
| （2）处置子公司或清算 | 1,605,267.63 | 5,700,687.67 | 7,305,955.30 | |
| 4.期末余额 | 2,351,736.47 | 85,442,074.20 | 87,793,810.67 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,944,541.14 | 2,046,131.10 | 43,112,301.90 | 47,102,974.14 |
| 2.期初账面价值 | 3,290,233.15 | 33,168,221.41 | 36,458,454.56 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 霍尔果斯科豪科技城办公楼 | 1,944,541.14 | 相关手续正在办理中 |
| 合计 | 1,944,541.14 |
其他说明
11、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 797,245,599.78 | |
| 合计 | 797,245,599.78 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 保利三七互娱大厦装修工程 | 797,245,599.78 | 797,245,599.78 | ||||
| 合计 | 797,245,599.78 | 797,245,599.78 | ||||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 保利三七互娱大厦装修工程 | 797,245,599.78 | 797,245,599.78 | 797,245,599.78 | 100.00% | 100% | 其他 | ||||||
| 合计 | 797,245,599.78 | 797,245,599.78 | 797,245,599.78 | -- | -- | -- |
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 版号费 | 域名 | 游戏著作权 | 商标 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||||
| 1.期初余额 | 354,930.00 | 12,778,182.04 | 93,439,716.94 | 865,764.31 | 12,360,394.64 | 119,798,987.93 | |||
| 2.本期增加金额 | 6,786,303.30 | 6,786,303.30 | |||||||
| （1）购置 | 6,561,900.79 | 6,561,900.79 | |||||||
| （2）内部研发 | |||||||||
| （3）企业合并增加 | 224,402.51 | 224,402.51 | |||||||
| （4）汇兑折算 | 3,537.83 | 207.36 | 3,745.19 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 9,583,520.60 | 12,380.00 | 9,595,900.60 | ||||||
| （1）处置 | 3,203,510.60 | 3,203,510.60 | |||||||
| （2）处置子公司或清算 | 6,380,010.00 | 12,380.00 | 6,392,390.00 | ||||||
| 4.期末余额 | 354,930.00 | 12,778,182.04 | 83,856,196.34 | 869,302.14 | 19,134,525.30 | 116,993,135.82 | |||
| 二、累计摊销 | |||||||||
| 1.期初余额 | 354,930.00 | 3,034,818.47 | 62,856,266.86 | 373,698.10 | 8,035,094.35 | 74,654,807.78 |
| 2.本期增加金额 | 638,909.16 | 110,499.96 | 87,443.51 | 3,252,224.81 | 4,085,486.55 | ||
| （1）计提 | 638,909.16 | 110,499.96 | 84,059.98 | 3,136,102.46 | 3,969,571.56 | ||
| （2）企业合并增加 | 115,914.99 | 115,914.99 | |||||
| （3）汇兑折算 | 3,383.53 | 207.36 | 3,590.89 | ||||
| 3.本期减少金额 | 8,566,901.01 | 12,380.00 | 8,579,281.01 | ||||
| （1）处置 | 2,186,891.01 | 2,186,891.01 | |||||
| （2）处置子公司或清算 | 6,380,010.00 | 12,380.00 | 6,392,390.00 | ||||
| 4.期末余额 | 354,930.00 | 3,673,727.63 | 54,399,865.81 | 461,141.61 | 11,274,939.16 | 70,164,604.21 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 30,440,779.99 | 406,963.12 | 30,847,743.11 | ||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | 1,016,619.59 | 1,016,619.59 | ||
| （1）处置 | 1,016,619.59 | 1,016,619.59 |
| 4.期末余额 | 29,424,160.40 | 406,963.12 | 29,831,123.52 | ||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 0.00 | 9,104,454.41 | 32,170.13 | 408,160.53 | 7,452,623.02 | 16,997,408.09 | |
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 9,743,363.57 | 142,670.09 | 492,066.21 | 3,918,337.17 | 14,296,437.04 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例14.14%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
13、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 项目一 | 6,205,796.16 | 6,205,796.16 | ||||||
| 合计 | 6,205,796.16 | 6,205,796.16 | ||||||
其他说明
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 成都盛格时代网络科技有限公司 | 263,737.88 | 263,737.88 | ||||
| 上海墨鹍数码科技有限公司 | 1,259,793,585.93 | 1,259,793,585.93 | ||||
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 1,578,065,048.53 | 1,578,065,048.53 | ||||
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 36,844,831.82 | 36,844,831.82 | ||||
| 合计 | 2,838,122,372.34 | 36,844,831.82 | 1,260,057,323.81 | 1,614,909,880.35 | ||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 成都盛格时代网络科技有限公司 | 263,737.88 | 263,737.88 | ||||
| 上海墨鹍数码科技有限公司 | 1,259,291,236.70 | 1,259,291,236.70 | ||||
| 合计 | 1,259,554,974.58 | 1,259,554,974.58 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
2019年期末，公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试。本公司对企业合并形成商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。商誉减值测试的影响三七互娱（上海）科技有限公司（简称上海三七互娱）。三七互娱合并范围全部经营性资产即游戏运研资产，组成了与商誉相关的最小资产组即游戏资产组，将其认定为与上海三七互娱商誉相关的资产组。管理层根据最近期的财务预算编制未来5年的现金流量预测，并推算永续期的现金流量，预计未来5年营业收入年化增长率10%-20%不等，五年后的永续现金流保持稳定，计算现值的折现率13.28%。对比包括商誉在内资产组的现值，上海三七互娱商誉未见减值。MiaocodeEducationHoldingLimited（简称MEHL）。MEHL合并范围全部经营性资产即教育培训资产，组成了与商誉相关的最小资产组即教育培训资产组，将其认定为与MEHL商誉相关的资产组。管理层根据最近期的财务预算编制未来5年的现金流量预测，并推算永续期的现金流量，预计未来5年营业收入年化增长率10%-50%不等，五年后的永续现金流保持稳定，计算现值的折现率13.86%。对比包括商誉在内资产组的现值，MEHL商誉未见减值。其他说明
15、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 代理版权金 | 70,174,940.95 | 54,056,347.48 | 88,331,141.85 | 35,900,146.58 | |
| 商标注册费 | 2,943.26 | 2,943.26 | |||
| 大厦装修费 | 4,108,662.28 | 888,787.67 | 2,275,096.58 | 28,543.70 | 2,693,809.67 |
| 合计 | 74,286,546.49 | 54,945,135.15 | 90,609,181.69 | 28,543.70 | 38,593,956.25 |
其他说明
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 30,020,577.88 | 7,474,582.66 | 89,527,238.82 | 13,820,206.69 |
| 可抵扣亏损 | 252,529.29 | 63,132.32 | 23,377,176.05 | 3,718,400.30 |
| 计提的应付业绩补偿款 | 7,536,817.40 | 1,130,522.61 | ||
| 薪酬 | 58,170,000.00 | 11,030,000.00 | ||
| 股份支付 | 47,457,877.25 | 7,998,591.70 | ||
| 合计 | 135,900,984.42 | 26,566,306.68 | 120,441,232.27 | 18,669,129.60 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 可供出售金融资产的公允价值变动 | 31,572,708.00 | 4,735,906.20 | ||
| 交易性金融资产-理财公允价值变动 | 1,690,506.85 | 422,626.71 | ||
| 合计 | 1,690,506.85 | 422,626.71 | 31,572,708.00 | 4,735,906.20 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 459,369,150.03 | 80,408,693.08 |
| 可抵扣亏损 | 712,888,937.61 | 122,954,217.39 |
| 合计 | 1,172,258,087.64 | 203,362,910.47 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 6,543.00 | 2,058,386.09 | |
| 2021年 | 93,230.17 | 18,045,171.61 | |
| 2022年 | 3,310,438.59 | 85,382,375.75 | |
| 2023年 | 16,301,426.54 | 17,468,283.94 | |
| 2024年 | 410,994,901.43 | ||
| 2025年之后到2029年 | 282,182,397.88 | ||
| 合计 | 712,888,937.61 | 122,954,217.39 | -- |
其他说明：
17、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购房款 | 56,295,599.02 | 801,611,138.04 |
| 预付购地款 | 214,600,000.00 | |
| 合计 | 270,895,599.02 | 801,611,138.04 |
其他说明：
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 369,000,000.00 | |
| 合计 | 369,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
19、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付授权、分成 | 827,742,488.84 | 508,051,919.40 |
| 应付互联网流量成本 | 576,658,456.33 | 560,422,006.00 |
| 应付其他成本费用 | 14,545,459.07 | 13,888,442.89 |
| 合计 | 1,418,946,404.24 | 1,082,362,368.29 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海旭梅网络科技有限公司 | 18,577,027.67 | 结算方式协商中 |
| 合计 | 18,577,027.67 | -- |
其他说明：
21、预收款项
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收学费 | 18,902,539.16 | |
| 预收游戏充值款 | 177,979,051.44 | 94,547,117.27 |
| 其他 | 42,673.09 | 81,625.32 |
| 合计 | 196,924,263.69 | 94,628,742.59 |
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 121,133,549.27 | 898,722,452.59 | 741,449,610.32 | 278,406,391.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 674,799.08 | 45,912,686.52 | 46,177,237.39 | 410,248.21 |
| 三、辞退福利 | 170,052.83 | 3,968,619.62 | 4,018,635.67 | 120,036.78 |
| 合计 | 121,978,401.18 | 948,603,758.73 | 791,645,483.38 | 278,936,676.53 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 120,493,925.04 | 793,966,954.61 | 636,452,933.99 | 278,007,945.66 |
| 2、职工福利费 | 52,450,584.37 | 52,450,584.37 | ||
| 3、社会保险费 | 379,477.06 | 22,836,432.65 | 22,987,153.21 | 228,756.50 |
| 其中：医疗保险费 | 332,631.49 | 19,113,048.37 | 19,254,607.12 | 191,072.73 |
| 工伤保险费 | 5,586.28 | 441,801.18 | 442,549.69 | 4,837.77 |
| 生育保险费 | 33,864.00 | 2,606,754.71 | 2,621,250.02 | 19,368.69 |
| 重大疾病险 | 7,395.29 | 674,828.39 | 668,746.38 | 13,477.31 |
| 4、住房公积金 | 249,061.00 | 25,310,927.95 | 25,398,514.28 | 161,474.67 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,086.17 | 4,157,553.01 | 4,160,424.47 | 8,214.71 |
| 合计 | 121,133,549.27 | 898,722,452.59 | 741,449,610.32 | 278,406,391.54 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 654,126.16 | 44,218,950.27 | 44,475,582.70 | 397,493.73 |
| 2、失业保险费 | 20,672.92 | 1,693,736.25 | 1,701,654.69 | 12,754.48 |
| 合计 | 674,799.08 | 45,912,686.52 | 46,177,237.39 | 410,248.21 |
其他说明：
23、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 27,385,312.45 | 33,574,036.91 |
| 企业所得税 | 127,311,959.92 | 51,032,839.33 |
| 个人所得税 | 1,998,083.62 | 971,561.88 |
| 城市维护建设税 | 1,318,689.05 | 1,366,222.30 |
| 教育费附加 | 565,620.07 | 590,668.51 |
| 地方教育附加 | 377,080.04 | 392,703.75 |
| 水利基金 | 986,871.06 | 397,874.74 |
| 印花税 | 1,167,084.30 | 591,306.68 |
| 堤围防护费 | 179.23 | |
| 离境境外所得税 | 358,410.10 | |
| 合计 | 161,110,700.51 | 89,275,803.43 |
其他说明：
24、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 52,841.84 | |
| 其他应付款 | 141,387,120.09 | 108,089,757.99 |
| 合计 | 141,387,120.09 | 108,142,599.83 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 52,841.84 | |
| 合计 | 52,841.84 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 11,108,000.00 | 8,360,000.00 |
| 应付投资款 | 8,500,000.00 | |
| 股权款处置暂收款 | 111,436,207.21 | 86,936,207.21 |
| 其他 | 18,842,912.88 | 4,293,550.78 |
| 合计 | 141,387,120.09 | 108,089,757.99 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 徐云 | 6,000,000.00 | 交易未完成 |
| 宁波熙善投资合伙企业（有限合伙） | 86,936,207.21 | 交易未完成 |
| 合计 | 92,936,207.21 | -- |
其他说明
25、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 31,158,472.31 | 29,599,165.73 |
| 合计 | 31,158,472.31 | 29,599,165.73 |
其他说明：
26、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂估销项税 | 71,925,723.44 | 89,719,750.76 |
| 应付业绩补偿款 | 7,536,817.40 | |
| 合计 | 71,925,723.44 | 97,256,568.16 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押﹑保证借款 | 250,017,634.02 | 281,176,106.33 |
| 合计 | 250,017,634.02 | 281,176,106.33 |
长期借款分类的说明：
长期借款系公司之子公司用于购买办公场地的法人购房抵押借款，公司为本项借款承担连带保证责任。其他说明，包括利率区间：
利率为5年期金融机构人民币贷款基准利率上浮5%。
28、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 特许费收入形成的递延收益 | 3,903,715.32 | 3,182,084.66 | 721,630.66 | 特许费收入 | |
| 合计 | 3,903,715.32 | 3,182,084.66 | 721,630.66 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
29、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,124,870,253.00 | -12,618,556.00 | -12,618,556.00 | 2,112,251,697.00 | |||
其他说明：
公司于本报告期回购注销上海墨鹍数码科技有限公司原股东业绩承诺补偿股份的股票数量合计为12,618,556股，本次回购的股票于2019年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
30、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 295,818,167.99 | 295,818,167.99 | ||
| 其他资本公积 | 2,921,799.22 | 70,232,001.27 | 73,153,800.49 | |
| 合计 | 298,739,967.21 | 70,232,001.27 | 295,818,167.99 | 73,153,800.49 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积溢价本期减少系上海墨鹍公司2018年未达业绩承诺相关的原股东补偿股份于本期注销而冲减资本公积106,500,613.64元；公司回购股份后授予员工，以资本公积-资本溢价为限冲减189,317,554.35。
其他资本公积本期增加系股权激励增加资本公积69,949,637.92元和联营企业其他股东增资被动稀释增加资本公积282,363.35元。
31、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 302,007,311.87 | 302,007,311.87 | ||
| 合计 | 302,007,311.87 | 302,007,311.87 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本报告期，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，支付股权回购款及交易费用等全部支出合计302,007,311.87元，回购股份于2019年7月25日过户到员工持股计划账户。
32、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,754,013.04 | -125,795,926.21 | -1,670,875.12 | -124,125,051.09 | -121,371,038.05 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,754,013.04 | -125,795,926.21 | -1,670,875.12 | -124,125,051.09 | -121,371,038.05 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 19,539,544.78 | 7,248,993.14 | 7,248,993.14 | 26,788,537.92 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 19,539,544.78 | 7,248,993.14 | 7,248,993.14 | 26,788,537.92 | ||||
| 其他综合收益合计 | 22,293,557.82 | -118,546,933.07 | -1,670,875.12 | -116,876,057.95 | -94,582,500.13 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
33、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 170,477,835.88 | 169,602,887.54 | 112,689,757.52 | 227,390,965.90 |
| 合计 | 170,477,835.88 | 169,602,887.54 | 112,689,757.52 | 227,390,965.90 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
盈余公积本期增加系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。盈余公积本期减少系公司回购股份支付现金302,007,311.87元，后授予员工，资本公积-资本溢价不足冲减，差额冲减盈余公积112,689,757.52元。
34、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,332,211,003.19 | 2,819,597,585.78 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 64,533,059.82 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,396,744,063.01 | 2,819,597,585.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,114,770,061.55 | 1,008,503,357.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | 169,602,887.54 | 70,915,889.79 |
| 应付普通股股利 | 629,206,001.70 | 424,974,050.60 |
| 其他权益工具处置转未分配利润 | 1,611,339.50 | |
| 期末未分配利润 | 4,711,093,895.82 | 3,332,211,003.19 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润64,533,059.82元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润
0.00
元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
35、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 13,227,135,966.70 | 1,776,066,319.34 | 7,632,679,668.47 | 1,811,420,940.10 |
| 合计 | 13,227,135,966.70 | 1,776,066,319.34 | 7,632,679,668.47 | 1,811,420,940.10 |
是否已执行新收入准则
□是√否其他说明
36、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 13,660,304.10 | 10,486,240.49 |
| 教育费附加 | 5,836,163.19 | 4,693,077.15 |
| 房产税 | 1,248,953.90 | |
| 土地使用税 | 2,563,885.00 | |
| 车船使用税 | 22,325.20 | |
| 印花税 | 13,126,552.00 | 8,003,772.08 |
| 地方教育费附加 | 3,889,474.65 | 3,269,512.10 |
| 水利基金 | 9,518,121.72 | 2,752,686.81 |
| 文化事业建设费 | 28,484.23 | |
| 合计 | 46,059,099.89 | 33,040,452.73 |
其他说明：
37、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利费 | 137,426,489.22 | 125,454,065.25 |
| 折旧费 | 749,179.28 | 2,201,939.07 |
| 办公费 | 2,165,213.10 | 1,171,092.14 |
| 互联网流量费用 | 7,577,463,178.34 | 3,188,625,479.94 |
| 差旅及交通费 | 1,831,434.24 | 1,462,185.31 |
| 运输及仓储费 | 18,091,042.19 | |
| 招待费 | 2,972,784.79 | 4,025,796.16 |
| 股份支付费用 | 11,394,731.26 | |
| 其他 | 3,202,517.84 | 6,229,708.27 |
| 合计 | 7,737,205,528.07 | 3,347,261,308.33 |
其他说明：
38、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利费 | 132,585,526.95 | 138,154,150.37 |
| 办公费 | 12,875,641.94 | 25,604,123.72 |
| 差旅及交通费 | 6,495,570.25 | 12,780,600.56 |
| 折旧及摊销费 | 4,057,273.56 | 11,959,200.23 |
| 业务招待费 | 10,616,310.24 | 12,180,998.39 |
| 租赁费 | 20,005,244.31 | 23,245,925.37 |
| 中介费及咨询顾问费 | 16,814,162.21 | 19,134,146.42 |
| 股份支付费用 | 17,527,144.63 | |
| 其他 | 880,698.73 | 3,003,757.30 |
| 合计 | 221,857,572.82 | 246,062,902.36 |
其他说明：
39、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利费 | 672,343,258.35 | 439,113,908.11 |
| 运维费 | 33,371,516.58 | 42,414,470.88 |
| 折旧及摊销费 | 11,090,935.56 | 13,015,245.63 |
| 设计费 | 28,509,248.03 | 17,566,420.48 |
| 差旅及交通费 | 5,646,582.13 | 5,135,780.17 |
| 办公费 | 13,129,375.68 | 7,584,107.07 |
| 租金及办公水电费 | 5,228,819.38 | 5,107,935.40 |
| 股份支付费用 | 44,188,712.17 | |
| 其他 | 6,879,442.22 | 7,767,736.89 |
| 合计 | 820,387,890.10 | 537,705,604.63 |
其他说明：
40、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 30,290,824.34 | 44,631,901.22 |
| 金融机构手续费及其他 | 1,408,534.48 | 645,223.32 |
| 减：利息收入 | 39,394,594.02 | 27,632,671.32 |
| 汇兑损益 | -7,208,626.13 | -547,353.98 |
| 合计 | -14,903,861.33 | 17,097,099.24 |
其他说明：
41、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 142,919,413.02 | 97,647,310.60 |
| 合计 | 142,919,413.02 | 97,647,310.60 |
42、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 17,449,465.62 | 7,617,107.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 9,045,065.86 | 6,403,021.73 |
| 原有股权视同处置产生的投资收益 | 5,888,888.89 | 48,392,551.99 |
| 处置其他股权投资取得的投资收益 | 32,984,049.15 | -9,740,417.35 |
| 其他股权投资在持有期间的投资收益 | 25,643,989.67 | 10,930,309.95 |
| 银行理财产品收益 | 19,601,784.24 | 16,941,398.12 |
| 合计 | 110,613,243.43 | 80,543,972.30 |
其他说明：
43、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -32,837,356.86 | |
| 其他非流动金融资产 | -114,699,991.42 | |
| 合计 | -147,537,348.28 |
其他说明：
44、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,777,959.58 | |
| 应收账款坏账损失 | -14,376,282.32 | |
| 合计 | -16,154,241.90 |
其他说明：
45、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -30,322,401.56 | |
| 二、存货跌价损失 | -4,004,132.44 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -52,732,066.85 | |
| 五、长期股权投资减值损失 | -58,236,369.22 | -2,462,825.74 |
| 十三、商誉减值损失 | -959,833,685.66 | |
| 合计 | -58,236,369.22 | -1,049,355,112.25 |
其他说明：
46、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 52,478.74 | 1,289,755.10 |
| 合计 | 52,478.74 | 1,289,755.10 |
47、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废利得合计 | 125,339.79 | 125,339.79 | |
| 其中：固定资产报废利得 | 125,339.79 | 125,339.79 | |
| 侵权赔偿款 | 6,088,470.43 | 8,891,208.00 | 6,088,470.43 |
| 应收业绩补偿款 | 21,415,262.00 | 453,859,535.09 | 21,415,262.00 |
| 其他 | 543,477.69 | 1,163,735.09 | 543,477.69 |
| 合计 | 28,172,549.91 | 463,914,478.18 | 28,172,549.91 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
48、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 3,376,372.40 | 3,454,249.54 | 3,376,372.40 |
| 非流动资产报废损失合计 | 1,107,986.48 | ||
| 其中：固定资产报废损失 | 1,107,986.48 | ||
| 应付业绩补偿款 | 258,841.17 | 7,702,951.36 | 258,841.17 |
| 罚款及滞纳金 | 118,523.27 | 32,392.81 | 118,523.27 |
| 其他 | 406,509.00 | 2,514,703.30 | 406,509.00 |
| 合计 | 4,160,245.84 | 14,812,283.49 | 4,160,245.84 |
其他说明：
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 284,320,605.18 | 88,775,602.71 |
| 递延所得税费用 | -5,028,534.08 | -20,885,955.32 |
| 合计 | 279,292,071.10 | 67,889,647.39 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,696,132,897.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 674,033,224.42 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -357,683,842.76 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 494,861.41 |
| 非应税收入的影响 | -1,109,290.28 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,415,081.61 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,414,194.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 67,454,705.96 |
| 研发加计扣除影响 | -100,898,474.61 |
| 所得税费用 | 279,292,071.10 |
其他说明
50、其他综合收益
详见附注32，其他综合收益。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到经营性往来款 | 6,120,713.00 | 7,170,260.47 |
| 收到政府补助 | 83,958,424.53 | 38,577,011.89 |
| 收到利息收入 | 35,994,684.02 | 10,849,579.35 |
| 收到押金、保证金 | 15,381,253.21 | 12,431,744.54 |
| 收到其他 | 13,534,296.91 | 11,704,341.67 |
| 合计 | 154,989,371.67 | 80,732,937.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 8,391,375,533.36 | 3,091,233,883.86 |
| 支付押金、备用金 | 5,764,162.53 | 36,152,700.88 |
| 手续费 | 1,408,534.48 | 645,223.32 |
| 营业外支出 | 3,892,498.10 | 5,635,594.16 |
| 支付其他 | 7,087,545.41 | 803,924.26 |
| 合计 | 8,409,528,273.88 | 3,134,471,326.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 3,428,613,608.00 | 3,580,863,200.00 |
| 收到购买子公司支付现金 | 96,059,450.74 | |
| 收到业绩补偿款 | 269,800,000.00 | |
| 合计 | 3,794,473,058.74 | 3,580,863,200.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 5,082,613,608.00 | 3,586,863,200.00 |
| 支付业绩补偿款 | 171,869.28 | 15,795.67 |
| 政府冻结保证金 | 4,299,671.55 | |
| 合计 | 5,082,785,477.28 | 3,591,178,667.22 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买子公司少数股权支付的现金 | 1,400,150,000.00 | |
| 退回子公司少数股东出资款 | 20,045,476.13 | |
| 回购股份支付现金 | 302,007,312.87 | 317,235.07 |
| 合计 | 322,052,789.00 | 1,400,467,235.07 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,416,840,826.57 | 1,151,429,834.13 |
| 加：资产减值准备 | 74,390,611.12 | 1,049,355,112.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,344,501.35 | 47,319,420.24 |
| 无形资产摊销 | 3,969,571.56 | 7,959,258.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 90,609,181.69 | 62,383,028.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -52,478.74 | -1,289,755.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -125,339.79 | 1,107,986.48 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 147,537,348.28 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 29,271,643.66 | 22,428,003.26 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -110,613,243.43 | -80,543,972.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -715,254.59 | -23,600,218.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -4,313,279.49 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 24,488,168.49 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -416,857,273.48 | -482,254,618.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 938,166,595.17 | 621,807,956.92 |
| 其他 | 73,110,588.06 | -446,156,583.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,257,563,997.94 | 1,954,433,620.84 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,135,260,406.77 | 1,515,740,344.79 |
| 减：现金的期初余额 | 1,515,740,344.79 | 1,580,910,931.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 619,520,061.98 | -65,170,587.19 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 10,730,634.20 |
| 其中： | -- |
| 成都首因科技有限公司 | |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 10,730,634.20 |
| 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 106,790,084.94 |
| 其中： | -- |
| 成都首因科技有限公司 | 520,540.52 |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 1,042,163.74 |
| 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） | 105,227,380.68 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -96,059,450.74 |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 110,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海墨鹍数码科技有限公司 | 110,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 81,260,236.50 |
| 其中： | -- |
| 上海墨鹍数码科技有限公司 | 81,260,236.50 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 404,709,910.00 |
| 其中： | -- |
| 芜湖凝众汽车部件科技有限公司 | 404,709,910.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 433,449,673.50 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,135,260,406.77 | 1,515,740,344.79 |
| 其中：库存现金 | 29,585.32 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,125,845,923.12 | 1,509,544,157.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,414,483.65 | 6,166,602.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,135,260,406.77 | 1,515,740,344.79 |
其他说明：
期末现金及现金等价物比期末货币资金少17,248,236.99元，差异系扣除冻结受限的保证金。
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,248,236.99 | 银行冻结资金及保证金 |
| 交易性金融资产 | 301,560,369.87 | 票据保证金 |
| 在建工程 | 797,245,599.78 | 办公楼抵押借款，公司以法人购房资产作为抵押物，2017年7月31日向招商银行股份有限公司广州科技园支行申请人民币借款35,040.00万元，至报告期末借款余额28,117.61万元。 |
| 合计 | 1,116,054,206.64 | -- |
其他说明：
54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 88,000,926.07 | 6.9762 | 613,912,060.45 |
| 欧元 | 103,048.42 | 7.8210 | 805,941.69 |
| 港币 | 2,560,661.31 | 0.8957 | 2,293,584.34 |
| 新台币 | 20,045,273.00 | 0.2330 | 4,670,548.61 |
| 泰铢 | 38,029.20 | 0.2344 | 8,914.04 |
| 日元 | 2,265,484.27 | 0.0642 | 145,444.09 |
| 韩币 | 381,841,151.00 | 0.0060 | 2,306,320.55 |
| 新加坡币 | 14,955.00 | 5.1819 | 77,495.31 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 11,999,876.25 | 6.9762 | 83,713,536.70 |
| 欧元 | 9,099.69 | 7.8210 | 71,168.68 |
| 港币 | 56,698,627.94 | 0.8957 | 50,784,961.05 |
| 新台币 | 1,839,215.44 | 0.2330 | 428,537.20 |
| 菲律宾比索 | 39,186,471.95 | 0.1374 | 5,384,221.25 |
| 马来西亚林吉特 | 2,767,963.05 | 1.7050 | 4,719,377.00 |
| 泰铢 | 6,860,132.45 | 0.2344 | 1,608,015.05 |
| 土耳其里拉 | 7,407.22 | 1.1727 | 12,785.03 |
| 印尼盾(印度卢比） | 13,646,414,958.17 | 0.0005 | 6,823,207.48 |
| 越南盾 | 19,451,808,100.50 | 0.0003 | 5,835,542.43 |
| 韩国元 | 353,287,343.70 | 0.00604 | 2,133,855.56 |
| 澳大利亚元 | 36.96 | 4.8938 | 180.87 |
| 日元 | 866.00 | 0.0642 | 55.60 |
| 英镑 | 414.65 | 9.2504 | 3,835.68 |
| 巴西雷亚尔 | 141.74 | 1.7357 | 246.02 |
| 新币 | 114,927.14 | 5.1819 | 595,540.95 |
| 印度卢比 | 7,402.36 | 0.0977 | 723.21 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 673,725.30 | 6.9762 | 4,700,042.44 |
| 新台币 | 48,000.00 | 0.2330 | 11,184.00 |
| 韩国元 | 900,000.00 | 0.00604 | 5,436.00 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 42,415,066.57 | 6.9762 | 295,895,987.41 |
| 欧元 | 7,984.30 | 7.8210 | 62,445.21 |
| 港币 | 42,413.66 | 0.8957 | 37,989.92 |
| 新台币 | 25,825,537.37 | 0.2330 | 6,017,350.21 |
| 泰铢 | 27,070.13 | 0.2344 | 6,345.24 |
| 越南盾 | 906,902,945.40 | 0.0003 | 272,070.88 |
| 日元 | 1,430,000.00 | 0.0642 | 91,806.00 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 90,000.00 | 6.9762 | 627,858.00 |
| 新台币 | 500.00 | 0.2330 | 116.50 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
55、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税即征即退 | 25,997,473.49 | 其他收益 | 25,997,473.49 |
| 增值税进项税加计抵减 | 32,945,880.95 | 其他收益 | 32,945,880.95 |
| 个税手续费返还 | 165,912.94 | 其他收益 | 165,912.94 |
| 稳岗补贴 | 91,713.88 | 其他收益 | 91,713.88 |
| 淮安软件园扶持补助 | 2,005,976.98 | 其他收益 | 2,005,976.98 |
| 淮安市洪泽区互联网产业基地扶持补助 | 4,530,331.59 | 其他收益 | 4,530,331.59 |
| 中国淮安留学人员创业园管理委员会项目扶持补助 | 40,633.00 | 其他收益 | 40,633.00 |
| 2018年高质量发展奖励-规模企业培植奖 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 安徽新芜经济开发区管理委员会产业扶持补助 | 414,000.00 | 其他收益 | 414,000.00 |
| 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心产业扶持补助 | 63,075,035.98 | 其他收益 | 63,075,035.98 |
| 芜湖县统计局四上企业奖励金 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 2018年芜湖市促进服务业发展政策奖补 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 广州市企业研发经费投入后补助资金 | 853,900.00 | 其他收益 | 853,900.00 |
| 天河区支持软件业发展和企业研发投入专项补助 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 代扣代缴增值税及企业所得税手续费返还 | 370,059.18 | 其他收益 | 370,059.18 |
| 广州市企业研发机构建设专项 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 产业发展专项资金支持高层次人才创新经费 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 创业带动就业补贴 | 46,000.00 | 其他收益 | 46,000.00 |
| 企业研发机构建设专项补助 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 广州市总部企业奖励 | 8,118,831.00 | 其他收益 | 8,118,831.00 |
| 淮安市税务局代扣代缴增值税及企业所得税手续费返还 | 41,529.98 | 其他收益 | 41,529.98 |
| 商务发展专项资金 | 397,500.00 | 其他收益 | 397,500.00 |
| SamSungTaxOffice韩国增值税退税款 | 17,634.05 | 其他收益 | 17,634.05 |
| 合计 | 142,919,413.02 | 142,919,413.02 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 成都首因公司 | 2019年01月07日 | 550,000.00 | 55.00% | 现金购买 | 2019年01月07日 | 实际交接日期 | 31,630.19 | -1,785,350.86 |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 2019年12月31日 | 17,794,450.83 | 99.99% | 现金购买 | 2019年12月31日 | 实际交接日期 | ||
| 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） | 2019年10月31日 | 45,085,602.14 | 52.95% | 原股东退股控制 | 2019年10月31日 | 实际交接日期 | 77,874.10 |
其他说明：
（1）MiaocodeEducationHoldingLimited
2019年8月，公司之全资子公司智美网络科技有限公司以1,550,736.91美元收购MiaocodeEducationHoldingLimited原股东持有的86,250优先股，加上原持有的43,125优先股，合计持有129,375优先股。2019年12月31日，公司之全资子公司智美网络科技有限公司持有的129,375优先股转为普通股，持股比例99.99%（ChrisCodingCapitalLimited持有1股）实现控制纳入合并。
（2）三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）
公司之全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司和霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司原合计出资4500万元，占三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）出资份额的45%。2019年9月，三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）原合伙人广州证券退出后，公司持有三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）出资份额的52.95%。另外新合伙协议约定：投资决策委员会共5名成员，霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司委派3名，中小基金委派1名，黄埔文化（广州）股权投资有限公司委派1名，其中投资决策委员会设主任由执行事务合伙人委派代表杨军（西藏泰富员工）出任。故在2019年10月办理变更手续后，公司能控制三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙），将其纳入合并范围。
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 成都首因科技有限公司 | MiaocodeEducationHoldingLimited | 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） |
| --现金 | 550,000.00 | ||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 17,794,450.83 | 45,085,602.14 | |
| 合并成本合计 | 550,000.00 | 17,794,450.83 | 45,085,602.14 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 550,000.00 | -19,050,380.99 | 45,103,818.46 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 | 36,844,831.82 | -18,216.32 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 成都首因科技有限公司 | MiaocodeEducationHoldingLimited | 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） | ||||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 609,488.14 | 609,488.14 | 2,541,576.47 | 2,541,576.47 | 105,227,380.68 | 105,227,380.68 |
| 货币资金 | 520,540.52 | 520,540.52 | 1,042,163.74 | 1,042,163.74 | 105,227,380.68 | 105,227,380.68 |
| 应收款项 | 88,947.62 | 88,947.62 | ||||
| 固定资产 | 547,972.00 | 547,972.00 | ||||
| 无形资产 | 108,487.52 | 108,487.52 | ||||
| 其他应收款 | 155,953.01 | 155,953.01 | ||||
| 其他流动资产 | 499,440.31 | 499,440.31 | ||||
| 长期待摊费用 | 187,559.89 | 187,559.89 | ||||
| 负债： | 59,488.14 | 59,488.14 | 28,750,803.95 | 28,750,803.95 | 20,045,476.13 | 20,045,476.13 |
| 应付款项 | 59,488.14 | 59,488.14 | ||||
| 预收款项 | 18,902,539.16 | 18,902,539.16 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,215,098.57 | 2,215,098.57 | ||||
| 应交税费 | 25,775.90 | 25,775.90 | ||||
| 其他应付款 | 7,607,390.32 | 7,607,390.32 | 20,045,476.13 | 20,045,476.13 | ||
| 净资产 | 550,000.00 | 550,000.00 | -26,209,227.48 | -26,209,227.48 | 85,181,904.55 | 85,181,904.55 |
| 减：少数股东权益 | -7,158,846.49 | -7,158,846.49 | 40,078,086.09 | 40,078,086.09 | ||
| 取得的净资产 | 550,000.00 | 550,000.00 | -19,050,380.99 | -19,050,380.99 | 45,103,818.46 | 45,103,818.46 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
按账面价值确定企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 上海墨鹍数码科技有限公司 | 110,000,000.00 | 100.00% | 出售股权 | 2019年02月28日 | 办妥股权交接手续 | 9,045,006.87 | 0.00% | 不适用 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
3、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 子公司名称 | 变动原因 | 设立/变更日期 |
| 广州三七文娱科技有限公司 | 新设 | 2019.8.12 |
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 新设 | 2019.11.6 |
| 武汉极昊网络科技有限公司 | 新设 | 2019.11.5 |
| 广州极尚网络技术有限公司 | 新设 | 2019.6.12 |
| 海南极越网络科技有限公司 | 新设 | 2019.9.5 |
| 上海极趣网络科技有限公司 | 新设 | 2019.1.18 |
| 成都极凡网络科技有限公司 | 新设 | 2019.11.12 |
| 广州三七文创科技有限公司 | 新设 | 2019.10.11 |
| 海南智琛网络科技有限公司 | 新设 | 2019.11.18 |
| 海南尚轩网络科技有限公司 | 新设 | 2019.11.18 |
| 创世破晓有限公司 | 新设 | 2019.3.8 |
| 宜春旭虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019.12.23 |
| 海南游虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019.10.28 |
| 海南智虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019.9.3 |
| 广州乐虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019.1.17 |
| 霍尔果斯三七智娱丝路文化科技发展有限公司 | 新设 | 2019.1.1 |
| 安徽极烁网络科技有限公司 | 新设 | 2019.1.1 |
| 飞鹰网络科技有限公司 | 新设 | 2019.3.21 |
| 株式会社ライチ | 新设 | 2019.3.22 |
| 37FUNWORLDPTE.LTD | 新设 | 2019.4.4 |
| 芜湖锐虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019.9.12 |
| 广州趣虎网络科技有限公司 | 新设 | 2019.8.8 |
| 锦鲤网络科技有限公司 | 新设 | 2019.12.23 |
| 扬帆网络科技有限公司 | 新设 | 2019.7.30 |
| 成都盛格时代网络科技有限公司 | 注销 | 2019.6.24 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 一级子公司 | ||||||
| 西藏信泰文化传媒有限公司 | 西藏 | 西藏 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏极光网络技术有限公司 | 淮安 | 淮安 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三七文娱（广州）网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七文娱科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 二级子公司 | ||||||
| 霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司 | 新疆 | 新疆 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七互娱科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽三七极光网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州极晟网络技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽极烁网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉极昊网络科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州极尚网络技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南极越网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海极趣网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都极凡网络科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州三七文创科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 三级子公司 | ||||||
| 上海硬通网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州三七网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州星众信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海冠航网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽嘉尚网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| EasyGaming，Inc. | 美国 | 美国 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南智琛网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南尚轩网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 四级子公司 | ||||||
| 上海志仁文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 珠海尚捷网络科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 尚趣玩国际有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 创世破晓有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜春旭虎网络科技有限公司 | 宜春 | 宜春 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海手游天下数字科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京尚恒嘉天网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏嘉趣网络科技有限公司 | 淮安 | 淮安 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州火山湖信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 安徽三七网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 安徽玩虎信息技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 珠海妙虎网络科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 海南游虎网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 |
| 海南智虎网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 广告业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽逐胜网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州乐虎网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 五级子公司 | ||||||
| 江苏智铭网络技术有限公司 | 淮安 | 淮安 | 软件和信息技术服务业 | 49.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西藏泰富文化传媒有限公司 | 西藏 | 西藏 | 投资 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯星辉网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智美网络科技有限公司 | 台湾 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 冠进环球有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 飞鹰网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 37FUNWORLDPTE.LTD | 新加坡 | 新加坡 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯新锐网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 芜湖锐虎网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 广州趣虎网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 锦鲤网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 扬帆网络科技有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 六级子公司 | ||||||
| 霍尔果斯千娱网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 西藏耀通网络科技有限公司 | 西藏 | 西藏 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 西藏盛格网络科技有限公司 | 西藏 | 西藏 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 |
| 淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙） | 淮安 | 淮安 | 投资 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都首因科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 投资 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海耕子教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 教育 | 90.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 37GamesEntertainmentLimited | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 智玩在线国际有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 智娱线上国际有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
| 37GamesCompany | 韩国 | 韩国 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯三七智娱丝路文化科技发展有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 七级子公司 | ||||||
| 37Games.JapanCo,.Ltd. | 日本 | 日本 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 株式会社ライチ | 日本 | 日本 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京妙小程教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 教育 | 89.10% | 非同一控制下企业合并 | |
| MiaocodeEducationBVIHoldingLTD | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
| 八级子公司 | ||||||
| MiaocodeEducationHKHoldingLimited | 香港 | 香港 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
| 九级子公司 | ||||||
| 上海妙小程教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广州三七网络科技有限公司 | 20.00% | 303,203,816.74 | 222,000,000.00 | 231,303,868.94 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州三七网络科技有限公司 | 4,564,859,454.72 | 159,292,554.56 | 4,724,152,009.28 | 3,539,940,589.00 | 27,692,075.60 | 3,567,632,664.60 | 2,156,907,783.27 | 127,801,334.17 | 2,284,709,117.44 | 1,516,725,501.90 | 31,140,651.44 | 1,547,866,153.34 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广州三七网络科技有限公司 | 9,700,622,667.78 | 1,515,314,102.93 | 1,515,405,579.17 | 601,503,509.57 | 3,593,993,326.91 | 666,688,681.51 | 666,688,681.51 | 1,464,777,160.65 |
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 扬州 | 扬州 | 投资 | 16.76% | 权益法 | |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 成都 | 成都 | 游戏 | 22.34% | 权益法 | |
| 上海风华秋实文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 文化艺术 | 20.00% | 权益法 | |
| 新线索（北京）影视投资有限公司 | 北京 | 北京 | 文化艺术 | 20.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 成都朋万科技股份有限公司 | 上海风华秋实文化传媒有限公司 | 新线索（北京）影视投资有限公司 | 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 上海风华秋实文化传媒有限公司 | 新线索（北京）影视投资有限公司 | |
| 流动资产 | 98,626,101.45 | 43,469,475.96 | 158,308,907.58 | 150,877,331.88 | 59,887,123.89 | 96,865,384.60 | 88,732,285.69 | 174,005,448.14 |
| 非流动资产 | 183,079,000.00 | 172,241.07 | 18,979,885.26 | 3,124,580.87 | 139,000,000.00 | 26,500,000.00 | 41,926,172.74 | 17,240,844.95 |
| 资产合计 | 281,705,101.45 | 43,641,717.03 | 177,288,792.84 | 154,001,912.75 | 198,887,123.89 | 123,365,384.60 | 130,658,458.43 | 191,246,293.09 |
| 流动负债 | 2,804,213.72 | 43,496,051.05 | 68,525,788.39 | 35,247,574.35 | 142,418,605.58 | |||
| 非流动负债 | 2,311,320.69 | |||||||
| 负债合计 | 5,115,534.41 | 43,496,051.05 | 68,525,788.39 | 35,247,574.35 | 142,418,605.58 | |||
| 少数股东权益 | -904,888.33 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 281,705,101.45 | 38,526,182.62 | 134,697,630.12 | 85,476,124.36 | 198,887,123.89 | 123,365,384.60 | 95,410,884.08 | 48,827,687.51 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 47,213,775.00 | 8,606,749.20 | 26,538,655.39 | 17,098,247.13 | 48,136,104.35 | 39,163,509.62 | 19,082,176.82 | 9,765,537.50 |
| --商誉 | 42,316,943.46 | 113,596,170.58 | 91,519,923.84 | 113,596,170.58 | 91,519,923.84 | |||
| --其他 | -22,123,350.67 | |||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 47,213,775.00 | 50,923,692.66 | 140,134,825.97 | 86,494,820.30 | 48,136,104.35 | 39,163,509.62 | 132,678,347.40 | 101,285,461.34 |
| 营业收入 | 3,128,855.64 | 130,037,700.81 | 116,602,592.38 | 22,850,573.32 | 9,309,366.03 | |||
| 净利润 | -4,731,707.37 | 198,165.70 | 89,282,392.85 | 43,247,410.15 | -7,680,004.43 | 1,628,080.84 | 17,073,944.37 | 5,994,031.50 |
| 综合收益总额 | -4,731,707.37 | 198,165.70 | 89,282,392.85 | 43,247,410.15 | -7,680,004.43 | 1,628,080.84 | 17,073,944.37 | 5,994,031.50 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 4,910,949.57 | |||||||
其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 144,025,126.34 | 229,338,591.28 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -6,579,300.10 | 4,099,680.58 |
| --综合收益总额 | -6,579,300.10 | 4,099,680.58 |
其他说明
（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 龙掌动漫（上海）有限公司 | -7,906,627.53 | 5,973,034.86 | -1,933,592.67 |
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款及银行理财产品
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的63.06%源于
余额前五名客户，公司应收账款余额前五名客户是腾讯、苹果等移动游戏发行业务的主要合作渠道，期末应收账款余额集中度较高属于业务发展的正常现象，本公司不存在重大的信用集中风险。
(二)流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。
(三)市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在重大市场利率变动的风险。
2.外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 1,783,153,465.39 | 259,749,950.93 | 2,042,903,416.32 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,783,153,465.39 | 259,749,950.93 | 2,042,903,416.32 | |
| （1）债务工具投资 | 1,780,427,972.61 | 1,780,427,972.61 | ||
| （2）权益工具投资 | 2,725,492.78 | 259,749,950.93 | 262,475,443.71 | |
| （三）其他权益工具投资 | 119,521,347.60 | 119,521,347.60 | ||
| （八）其他非流动金融资产 | 132,873,321.08 | 14,400,000.00 | 242,216,657.60 | 389,489,978.68 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,916,026,786.47 | 274,149,950.93 | 361,738,005.20 | 2,551,914,742.60 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据对于在活跃市场上有报价的金融工具，本公司以其在活跃市场报价（有限售期的考虑限售折价）确定公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于在活跃市场没有报价，但是存在非活跃报价（转让或回购协议价、第三方增资或转让价）的，本公司在考虑流动性折扣后确定公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于不存在市场报价的，本公司按照市场法，采用市盈率、市净率、现金流量折现法、近似成本代表法等确定公允价值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是李卫伟。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 成都爆米花互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都墨非科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 江苏野子网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 关联人（过去12个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事） |
| 成都格斗科技有限公司 | 关联人（过去12个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事） |
| 厦门火游信息科技有限公司 | 关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事） |
| 上海掌梦网络科技有限公司 | 关联人（过去12个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事） |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 62,240.67 | 970,000.00 | 否 | 674,552.81 |
| 成都爆米花互娱科技有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 2,838,474.38 | 34,220,900.00 | 否 | |
| 成都格斗科技有限公司 | 游戏分成款 | 1,860,449.99 | 13,363,200.00 | 否 | |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 4,868,248.49 | 10,447,800.00 | 否 | 6,482,280.85 |
| 成都墨嘟科技有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 1,794,731.88 | |||
| 成都墨非科技有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 4,931,158.65 | 58,455,900.00 | 否 | 36,644,866.42 |
| 江苏野子网络科技有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 42,876,962.73 | 17,515,100.00 | 否 | |
| 厦门火游信息科技有限公司 | 游戏分成款 | 46,234.21 | 695,500.00 | 否 | 432,497.68 |
| 上海芒果互娱科技有限公司 | 游戏分成款、新品设计费 | 895,684.27 | |||
| 上海掌梦网络科技有限公司 | 游戏分成款 | 453,836.13 | 3,691,800.00 | 否 | 433,686.77 |
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 8,534.97 | 848,300.00 | 否 | 76,623.87 |
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 434,821.45 | 3,397,300.00 | 否 | 194,977.48 |
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 1,198,091.91 | 13,121,400.00 | 否 | 2,707,232.67 |
| 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 922,275.96 | 是 | ||
| 上海听听网络科技有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 300,592.09 | |||
| 深圳墨麟科技股份有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 155,553.92 | |||
| 深圳岂凡网络有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 45,803.04 | |||
| 龙掌动漫（上海）有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 6,202,792.26 | |||
| 龙掌网络科技（上海）有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 546,721.82 | |||
| 合计 | 60,501,329.54 | 156,727,200.00 | 否 | 57,588,597.83 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 软件运营收入 | 3,781,395.11 | 18,624,476.80 |
| 上海芒果互娱科技有限公司 | 软件运营收入 | 20,037.16 | |
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 软件运营收入 | 5,557.51 | |
| 上海富海三七投资管理有限公司 | 服务咨询收入 | 1,870,000.00 | |
| 合计 | 3,781,395.11 | 20,520,071.47 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 李卫伟、曾开天 | 210,000,000.00 | 2018年06月22日 | 2019年06月21日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 159,000,000.00 | 2018年06月25日 | 2019年06月21日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 126,040,193.75 | 2019年06月10日 | 2019年08月10日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 200,000,000.00 | 2019年07月11日 | 2019年09月12日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 145,476,066.00 | 2019年08月15日 | 2019年10月15日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 5,800,000.00 | 2019年08月13日 | 2019年11月04日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 6,000,000.00 | 2019年09月11日 | 2019年11月26日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 9,200,000.00 | 2019年09月11日 | 2019年11月26日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 290,356,500.00 | 2019年09月19日 | 2019年11月19日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 236,054,500.00 | 2019年10月10日 | 2019年12月17日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 4,500,000.00 | 2019年10月13日 | 2019年12月27日 | 是 |
| 李卫伟、曾开天 | 3,852,140.07 | 2019年11月06日 | 2020年01月20日 | 否 |
| 李卫伟、曾开天 | 89,637,729.27 | 2019年11月18日 | 2020年01月17日 | 否 |
| 李卫伟、曾开天 | 4,357,388.30 | 2019年11月14日 | 2020年01月15日 | 否 |
| 李卫伟、曾开天 | 142,887,754.17 | 2019年12月13日 | 2020年02月13日 | 否 |
| 李卫伟、曾开天 | 3,516,957.23 | 2019年12月26日 | 2020年02月17日 | 否 |
| 李卫伟、曾开天 | 13,993,159.62 | 2019年12月30日 | 2020年03月10日 | 否 |
| 李卫伟、曾开天 | 18,130,000.00 | 2019年12月13日 | 2020年03月13日 | 否 |
关联担保情况说明
（3）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 15,371,386.24 | 17,574,216.02 |
| 合计 | 15,371,386.24 | 17,574,216.02 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 583,421.85 | 2,091,604.00 | ||
| 应收账款 | 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 370.22 | |||
| 预付账款 | 成都格斗科技有限公司 | 92,886.01 | |||
| 预付账款 | 深圳市益玩网络科技有限公司 | 639,164.41 | 2,193,140.33 | ||
| 预付账款 | 深圳战龙互娱科技有限公司 | 650,147.37 | ||
| 预付账款 | 深圳市哲想互动科技有限公司 | 1,500,000.00 | ||
| 预付账款 | 成都墨非科技有限公司 | 1,032,089.13 | 2,000,000.00 | |
| 预付账款 | 龙掌网络科技（上海）有限公司 | 2,061,081.07 | ||
| 预付账款 | 深圳岂凡网络有限公司 | 2,214,173.55 | 2,264,856.00 | |
| 预付账款 | 成都爆米花互娱科技有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 预付账款 | 江苏野子网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | ||
| 其他应收款 | 芜湖凝众汽车部件科技有限公司 | 401,310,000.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 138,234.07 | 1,512,769.27 |
| 应付账款 | 成都爆米花互娱科技有限公司 | 776,320.18 | 175,699.90 |
| 应付账款 | 成都墨嘟科技有限公司 | 1,807,142.05 | 1,794,731.88 |
| 应付账款 | 成都墨非科技有限公司 | 11,483,657.92 | |
| 应付账款 | 江苏野子网络科技有限公司 | 12,416,577.53 | |
| 应付账款 | 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 48,763.14 | |
| 应付账款 | 厦门火游信息科技有限公司 | 140,071.42 | |
| 应付账款 | 上海傲庭网络科技有限公司 | 7,360.48 | 7,360.48 |
| 应付账款 | 上海芒果互娱科技有限公司 | 490,418.65 | |
| 应付账款 | 上海听听网络科技有限公司 | 299,979.17 | 299,979.17 |
| 应付账款 | 上海掌梦网络科技有限公司 | 1,941,996.00 | |
| 应付账款 | 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 42,417.40 | 33,370.33 |
| 应付账款 | 深圳岂凡网络有限公司 | 162,099.58 | |
| 应付账款 | 成都朋万科技股份有限公司 | 869,292.98 | 311,961.83 |
| 应付账款 | 深圳市益玩网络科技有限公司 | 339,622.58 | |
| 应付账款 | 深圳战龙互娱科技有限公司 | 19,915.80 | |
| 其他应付款 | 厦门火游信息科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 4,287,500.00 |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 73,110,588.06 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票市价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 2019年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 69,949,637.92 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 73,110,588.06 |
其他说明
公司于2019年6月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年7月5日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理细则的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》。本员工持股计划通过公司2019年4月11日至2019年5月7日的回购股份以零价格转让予员工持股计划取得公司股份并持有，合计22,347,537股，占公司总股本的比例为1.06%。员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。
2019年7月26日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2019年7月25日非交易过户至“芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划”，过户股数为22,347,537股。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2019年12月31日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2019年12月31日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 633,675,509.10 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 633,675,509.10 |
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品类型分部为基础确定报告分部。分别对移动游戏业务和网页游戏业务的经营业绩进行考核。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 移动游戏业务分部 | 网页游戏业务分部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 11,988,656,847.84 | 1,231,554,163.27 | 6,924,955.59 | 13,227,135,966.70 | |
| 营业成本 | 1,477,698,823.85 | 298,367,495.49 | 1,776,066,319.34 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
公司部分资产为各报告分部共同使用，相应资产、负债不易准确划分到各个报告分部。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他应收款 | 10,549,806.19 | 891,766,571.39 |
| 合计 | 1,010,549,806.19 | 1,391,766,571.39 |
（1）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 三七文娱（广州）网络科技有限公司 | 1,000,000,000.00 | |
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 500,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金及备用金 | 55,000.00 | 65,000.00 |
| 并表往来款 | 10,206,793.67 | 490,106,699.02 |
| 其他 | 341,481.18 | 317,234.07 |
| 应收股权处置款 | 401,310,000.00 |
| 合计 | 10,603,274.85 | 891,798,933.09 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 32,361.70 | 32,361.70 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 21,106.96 | 21,106.96 | ||
| 2019年12月31日余额 | 53,468.66 | 53,468.66 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 10,397,785.81 |
| 1至2年 | 150,489.04 |
| 2至3年 | 30,000.00 |
| 3年以上 | 25,000.00 |
| 3至4年 | 25,000.00 |
| 合计 | 10,603,274.85 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 账龄组合 | 32,361.70 | 21,106.96 | 53,468.66 | ||
| 合计 | 32,361.70 | 21,106.96 | 53,468.66 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 并表往来款 | 10,206,793.67 | 1年以内 | 96.26% | |
| 第二名 | 其他 | 232,215.68 | 1年以内、1-2年 | 2.19% | 14,432.74 |
| 第三名 | 其他 | 106,668.40 | 1年以内、1-2年 | 1.01% | 10,035.91 |
| 第四名 | 押金保证金及备用金 | 30,000.00 | 2-3年 | 0.28% | 9,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金及备用金 | 25,000.00 | 4-5年 | 0.24% | 20,000.00 |
| 合计 | -- | 10,600,677.75 | -- | 99.98% | 53,468.65 |
2、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 6,460,910,578.86 | 6,460,910,578.86 | 6,374,799,990.80 | 6,374,799,990.80 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 26,387,274.32 | 26,387,274.32 | 27,593,699.69 | 27,593,699.69 | ||
| 合计 | 6,487,297,853.18 | 6,487,297,853.18 | 6,402,393,690.49 | 6,402,393,690.49 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 4,720,000,000.00 | 484,186.12 | 4,720,000,000.00 | 484,186.12 | |||
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 13,180,985.41 | 13,180,985.41 | |||||
| 广州三七网络科技有限公司 | 1,027,259.73 | 1,027,259.73 | |||||
| 江苏极光网络技术有限公司 | 1,400,000,000.00 | 11,645,568.22 | 1,411,645,568.22 | ||||
| 安徽三七网络科技有限公司 | 8,591,031.95 | 8,591,031.95 | |||||
| 上海硬通网络科技有限公司 | 3,863,674.28 | 3,863,674.28 | |||||
| 江苏智铭网络技术有限公司 | 254,799,990.80 | 1,079,604.17 | 255,879,594.97 | ||||
| 广州极晟网络技术有限公司 | 2,154,889.92 | 2,154,889.92 | |||||
| 广州三七互娱科技有限公司 | 6,607,177.50 | 6,607,177.50 | |||||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 130,861.11 | 130,861.11 | |||||
| 霍尔果斯新锐网络科技有限公司 | 1,141,763.20 | 1,141,763.20 | |||
| 安徽三七极光网络科技有限公司 | 16,848,498.91 | 16,848,498.91 | |||
| 霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司 | 425,298.62 | 425,298.62 | |||
| 广州火山湖信息技术有限公司 | 490,729.17 | 490,729.17 | |||
| 安徽玩虎信息技术有限公司 | 4,553,966.67 | 4,553,966.67 | |||
| 三七文娱（广州）网络科技有限公司 | 4,728,000,000.00 | 4,728,000,000.00 | |||
| 广州极尚网络技术有限公司 | 4,372,985.74 | 4,372,985.74 | |||
| 海南极越网络科技有限公司 | 1,317,778.59 | 1,317,778.59 | |||
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 194,328.75 | 194,328.75 | |||
| 合计 | 6,374,799,990.80 | 4,806,110,588.06 | 4,720,000,000.00 | 6,460,910,578.86 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海绝厉文化传媒有限公司 | 27,593,699.69 | -1,206,425.37 | 26,387,274.32 | ||||||||
| 小计 | 27,593,699.69 | -1,206,425.37 | 26,387,274.32 | ||||||||
| 合计 | 27,593,699.69 | -1,206,425.37 | 26,387,274.32 | ||||||||
3、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,206,425.37 | -2,136,170.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 69,104,935.57 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -12,624.02 | |
| 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 | 1,790,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 合计 | 1,788,780,950.61 | 766,968,765.34 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 9,097,544.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 83,976,058.58 | 主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,399,910.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 18,216.32 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -73,399,855.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,855,883.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,156,420.83 | |
| 减：所得税影响额 | 16,818,250.53 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,645,715.96 | |
| 合计 | 25,640,211.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 32.66% | 1.00 | 1.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 32.27% | 0.99 | 0.99 |
第十三节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室。