金新农：2018年年度报告

深圳市金新农科技股份有限公司

2018年年度报告

2019年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主管人员)李稳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素。

经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 38

第六节 股份变动及股东情况 ...... 66

第七节 优先股相关情况 ...... 74

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 75

第九节 公司治理 ...... 83

第十节 公司债券相关情况 ...... 89

第十一节 财务报告 ...... 95

第十二节 备查文件目录 ...... 218

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、发行人、金新农	指	深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司
成农投资、大成欣农	指	新疆成农远大股权投资有限合伙企业、舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）、本公司控股股东
安徽金新农	指	安徽金新农生物饲料有限公司
沈阳成农	指	沈阳成农饲料有限公司
长春金新农	指	长春金新农饲料有限公司
四川金新农	指	四川金新农饲料有限公司
广东金新农	指	广东金新农饲料有限公司
上海成农	指	上海成农饲料有限公司
五常润农	指	五常市润农科技有限公司
新跨越	指	武汉新跨越农牧服务有限公司
始兴优百特	指	始兴县优百特生态科技有限公司
惠州桑梓湖	指	惠州桑梓湖畜牧良种有限公司
清远佳和	指	清远佳和农牧有限公司
佳和股份	指	佳和农牧股份有限公司
新大牧业	指	河南省新大牧业股份有限公司
华扬药业	指	武汉华扬动物药业有限责任公司
东进农牧	指	惠州东进农牧股份有限公司
孵化器	指	深圳市金新农生物产业孵化器服务有限公司
赣州东进	指	赣州市东进农牧有限公司
武汉天种	指	武汉天种畜牧有限责任公司
盈华讯方	指	深圳市盈华讯方通信技术有限公司
福建一春	指	福建一春农业发展有限公司
南平金新农	指	南平市金新农生态养殖有限公司
铁力金新农	指	铁力市金新农生态农牧有限公司

成农生物	指	深圳市成农生物材料有限公司
盈移富动	指	深圳市盈移富动文化科技有限公司
大易技术	指	深圳市前海大易技术开发有限公司
可转债	指	可转换公司债券
公司章程	指	深圳市金新农科技股份有限公司章程
报告期内	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金新农	股票代码	002548
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳市金新农科技股份有限公司
公司的中文简称	金新农
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	KINGSINO
公司的法定代表人	陈俊海
注册地址	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
注册地址的邮政编码	518107
办公地址	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
办公地址的邮政编码	518107
公司网址	http://www.kingsino.cn/
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟卫兵	邹静
联系地址	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
电话	0755-29420820	0755-27166108
传真	0755-27166396	0755-27166396
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室（金新农大厦15楼）

四、注册变更情况

组织机构代码	统一机构信用代码91440300715245167Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	上市之初，公司的主营业务为猪饲料的研发、生产及销售，近年来公司通过投资并购逐步延伸产业链，目前公司主营业务已涵盖猪用饲料研产销、饲料原料贸易、种猪繁育、动物保健、基于电信运营商的计费能力服务等。
历次控股股东的变更情况（如有）	2013年5月，公司控股股东“深圳市成农投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限公司”。2013年7月，公司控股股东“新疆成农远大股权投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”。2016年12月，控股股东普通合伙人及执行事务合伙人由“陈俊海”变更为“王坚能”，2018年12月将其注册地址由新疆乌鲁木齐经济技术开发区迁至中国（浙江）自由贸易试验区并将其名称变更为“舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）”，经营范围变更为“股权投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，其他登记事项不变。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	崔岩、徐冬冬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层	邓艳、覃新林	2018年4月2日至2019年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	2,800,624,074.89	3,061,354,021.55	-8.52%	2,762,858,232.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	-287,177,994.02	67,657,846.86	-524.46%	158,822,702.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-284,300,907.08	57,001,712.41	-598.76%	129,944,426.94
经营活动产生的现金流量净额	34,928,705.57	208,425,076.31	-83.24%	-48,668,014.36

（元）
基本每股收益（元/股）	-0.75	0.18	-516.67%	0.42
稀释每股收益（元/股）	-0.67	0.18	-472.22%	0.42
加权平均净资产收益率	-18.47%	4.11%	-22.58%	9.96%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产（元）	4,054,351,050.37	3,513,555,595.10	15.39%	3,408,016,015.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,292,246,613.59	1,636,103,773.06	-21.02%	1,650,471,000.75

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	738,365,321.68	672,929,342.87	743,751,786.29	645,577,624.05
归属于上市公司股东的净利润	18,642,348.02	-54,924,300.80	-18,425,383.10	-232,470,658.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,043,095.76	-45,193,926.74	-23,249,413.19	-203,814,471.39
经营活动产生的现金流量净额	-121,464,982.75	32,065,251.72	-51,866,952.05	176,195,388.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,291,014.08	-5,841,105.73	-1,243,711.99	主要系淘汰生产性生物资产

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,713,982.43	17,263,614.84	5,958,171.56	主要系政府补助损益
委托他人投资或管理资产的损益	-2,561,473.36	1,441,775.61	1,838,182.66	主要系惠州桑梓湖托管损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		3,607,997.70	-5,518,485.87
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-18,039,776.29	1,179,245.29		主要系担保费收入、计提担保损失及资产处置损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,666,591.04	-2,587,982.98	7,191,983.19	主要系参股公司分红及股权处置损益，套期保值的投资损益、公允价值变动损益
对外委托贷款取得的损益			1,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,705,668.49	-3,794,389.96	-2,606,938.26	主要系无法收回的补偿款及捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,000,520.00		693,831.41
分步实施并购，按照公允价值重新计量确认的投资收益			18,125,857.47
会计估计变更影响			5,857,332.04
减：所得税影响额	3,529,428.50	802,299.84	2,417,753.74
少数股东权益影响额（税后）	1,130,819.69	-189,279.52	750,192.77
合计	-2,877,086.94	10,656,134.45	28,878,275.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业

（一）报告期内公司所从事的主要业务、产品及主要经营模式

1、主要业务和产品

公司主要业务是围绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开，主要产品包括猪饲料、种猪繁殖、动物保健品和生物制品等以及基于电信运营商增值服务业务，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。

目前，猪饲料的研发、生产、销售仍为公司最主要的业务，也正是通过向养猪场（户）或饲料经销商提供猪饲料业务而积累了广泛的客户资源；公司通过向各类养猪专业户、规模化猪场提供优质种猪或仔猪，能较好的帮助客户获得养殖成功；公司通过提供高性价比的兽药、生物制品、功能性添加剂等畜禽动物、水产类保健产品、并辅之以高效的养殖技术解决方案，帮助客户在实现健康养殖的同时以获得较好的经济效益；公司通过利用上游三大运营商已成熟的计费能力、收费渠道和从业资格为下游数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额运营商计费能力服务业务，以收取中间服务费为盈利模式。具体而言，公司的产品主要包括猪饲料（涵盖断奶仔猪、保育猪、小猪、中猪、大猪等各个生长阶段的生猪及母猪公猪）；生猪（种猪、仔猪和商品猪）养殖；畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药等产品；以及基于电信增值服务业务的V

币、V付宝、电话钱包、数字商品、支付解决方案等产品。

2、主要经营模式

公司早期从乳猪教槽料、预混料业务开始起步，因公司研发技术突出、规模化养殖客户资源较为丰富，公司猪饲料产品不断延伸至生猪各个生长阶段，同时，在深刻理解和挖掘客户需求的基础上，公司不断丰富客户的产品和服务。近年来，公司延伸了产业链，通过收并购进入了种猪繁殖，动物保健产品研发、生产、销售等产业环节，公司经营模式得到了有序的发展和延伸，同时，通过重大资产重组新增了基于电信增值服务业务。

目前，公司饲料业务规模仍系公司业务占比最大。公司饲料业务采取的是“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式。公司在贴近市场的12个省、市区域内设立了饲料生产、销售型子公司，从事饲料的生产与销售。母公司负责制定战略发展规划和经营目标，在财务、重大人事管理、核心原料采购、生产、产品配方、品质控制等方面对下属公司进行统一管理和指导。报告期末，公司主动关停或整合了部分区域富余产能，饲料双班设计总产能为160万吨，在建饲料产能24万吨，形成了饲料研发、生产与销售的经营体系。公司饲料销售结合养殖行业发展趋势，率先走出以大客户直销模式为主的销售模式，公司饲料直销比重维持在60%左右，通过网络经销接近40%左右。

生猪养殖是公司未来重点投入和发展的业务。报告期内公司还是以种猪繁育为主，销售的产品主要包括种猪、仔猪和商品猪。公司目前采取“自繁自养”模式，公司负责自建猪场、引种、配种、母猪分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，如各阶段饲养天数、分娩和生产育肥操作规程等均有标准的养殖手册。“自繁自养”的养殖模式有利于公司知晓生猪品种的养殖周期及品种特性，适时调整猪群结构，制定出栏计划；同时，也有助于避免与其它猪场疫情发生交叉感染，有利于保证猪场的稳定生产。在报告期内，公司开展了托管养殖业务，通过对托管猪场的尽调及近两年的生产成绩并结合委托方的硬件设施等综合要素来确定是采取“全托管”还是 “半托管”的饲养方式， “全托管”是依据委托方上述要素来制定合作期内相应技术指标、出栏头数核算各阶段生产成本，公司作为受托方自行负责原材料、药物等生产性物资的采购、生猪的销售和结算，并以该生产成本作为与委托方结算的依据，该种方式所发生的收入及成本全部纳入公司合并范围；“半托管”则是依据委托方上述要素来制定合作期内相应技术指标、出栏头数，并制定全场种猪及7公斤前仔猪保健、药苗的费用等，委托管方负责原材料、药物等生产性物资的采购、生猪的销售，公司作为受托方只负责饲养全过程，最终结算按合同所约定的全年生产技术及药费指标等条款进行，由委托方向受托方支付相应的托管费用。

动物保健业务是公司产业链条上不可或缺的业务之一。公司动保业务主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主，

主要产品包含兽药、功能性饲料添加剂、水产品养殖环境水质改良剂等，主要用于猪、水产品养殖的多种疾病预防和治疗，增强抵抗力，减少疾病及辅助治疗，改善养殖环境。公司动保产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。

公司电信增值业务主要是利用中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质，为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费服务。运营商计费能力服务业务，上游客户为电信运营商，下游客户为数字文化和数字娱乐型互联网站点，终端用户为电信运营商和互联网网站的交合用户。公司以收取中间服务费为盈利模式。在该业务体系下，电信运营商主要负责网络建设、网络维护、电信平台建设、计费和收费；合作网站主要负责提供内容和服务；公司主要负责中间平台建设和维护、技术接口服务、结算服务、网站商户拓展服务。运营商计费能力服务业务包括实时计费服务和离线计费服务两种服务模式。

公司在总部设置了产业研究院、财务中心、人力资源中心、采贸中心、运营中心、信息化和流程管理中心等专业职能部门，各专业中心发挥在各自领域中的专业技术和管理特长，为各板块及各分子公司提供技术支撑、管理标准和服务支持。公司下属按照业务类别进行分板块业务管理，板块业务中按不同区域设置多个大区/事业部，各大区/事业部主要组织及管理下属分子公司的生产、销售和服务等。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位1、行业发展阶段

我国饲料工业经过40多年的发展，目前饲料总量连续全球第一。近年来，全国饲料产业进入了稳定发展和产业结构调整升级的阶段，产量稳定，增长放缓，企业之间的竞争日益加剧，饲料生产许可企业数量已由2010年的10,000多家减少到2017年的6,000多家，行业集中度快速上升，饲料企业数量不断下降，全国年产百万吨饲料企业32家占总产量的一半以上。根据农业部制定的《全国饲料工业“十三五”发展规划（2016-2020）》发展目标，至2020年全国饲料产量2.2亿吨，较2015年2亿吨增长10%。行业将逐渐向规模化和集约化转变，饲料企业将进一步分化，优势企业更多利用行业整合机遇及规模优势，通过兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。

现阶段，我国生猪养殖业务在快速走向规模化、集约化、工厂化的过程，在环保和地方政策的压力之下，除养殖主体的规模和能力变化外，养殖区域正在朝着“南猪北养”、“东猪西养”转移，小规模养殖户、家庭散养户正在加速退出市场。我国生猪育种水平整体上还比较落后，原种猪主要依赖于进口，育种规模不大且较为分散，饲料原材料成本高、人工成本贵、技术水平低下致使养殖成本居高不下也是我国养殖落后主因之一。随着2018年8月我国爆发了首例非洲猪瘟之后，给我国养猪业发起了巨大的挑战，被动去产能迅速，由于“非瘟”病毒潜伏期长、传播途径复杂、目前还没有有效的疫苗防治、死亡率高达100%等显著特征，因此，可能在未来相当长时间内，给我国的养猪业在生物安全防范方面提出了新的挑战，对于规模化程度高、生物安全防疫严格到位、执行力超强的企业或将率先受益。

2、行业周期性特点

生猪养殖行业呈现周期性特点，其周期性主要由供给端（养殖量）所决定的，饲料、动保等业务都与养殖行业的周期性相关。

生猪养殖行业周期性的循环轨迹一般是“肉价上涨——母猪存栏量增加——生猪供应增加——肉价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——肉价上涨”。猪肉价格上涨刺激猪农积极性造成供给增加，供给增加造成肉价下跌，肉价下跌打击了猪农积极性造成供给短缺，供给短缺又使得肉价上涨，周而复始，这就形成了所谓的“猪周期”。所以养殖行业供给端（养殖量）决定了养殖品种的价格、从而决定养殖行业的周期性。一般来说，饲料行业会滞后于养殖行业的周期，当养殖量小于消费需求，养殖品种终端价格会上升，养殖利润可观，养殖周期景气度较高，但因养殖量的减少，从而造成饲料需求的减少；当养殖量大于消费需求，养殖品种终端价格会下跌，养殖亏损，养殖周期不景气，但因养殖量较多，对饲料需求反而较大。但因为养殖行业的景气度，直接影响到养殖户对优质或低档饲料产品的选择、饲料投喂的积极性、饲料产品价格的敏感性及饲料原材料价格波动的有效传递等等，所以实际上饲料行业的周期性比较复杂。

3、公司所处行业地位

目前公司在行业中处于中等规模企业，整体处于产业转型升级的快速发展阶段。

公司早年凭借在教槽料细分领域的领先优势，在业内塑造了良好的市场品牌形象。近年来公司引进优秀的研发团队，进一步提升公司饲料产品的技术含量，与此同时公司依据行业变动趋势，率先走出了大客户直销模式，直销比例远高于行业平均水平。

公司拥有2家国家级核心种猪养殖企业武汉天种和福建一春，快速提升了公司的养殖能力，特别是种猪养殖能力。公司旗下“天种”牌种猪适应性强、好养、成活率高，“一春”牌种猪产仔数高、健康程度高，公司系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪，在种猪的遗传育种、疾病防控、饲料营养、标准化养殖等方面走在种猪行业前列。

公司及公司旗下有6家国家级高新技术企业、1家国家级重点农业龙头企业、3家省级重点农业龙头企业，公司同时也是全国饲料30强企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，股权资产合计较期初减少12.00%。其中，长期股权投资较期初增加22.73%，主要系华润深国投信托有限公司-华润信托九派金新农集合资金信托计划，投资襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）所致；可供出售金融资产较期初减少64.88%，主要系出售参股公司股权所致。
固定资产	报告期末，固定资产较期初增加2.40%，无重大变化。
无形资产	报告期末，无形资产较期初增加6.30%，主要系子公司购买土地使用权所致。
在建工程	报告期末，在建工程较期初增加293.44%，主要系铁力金新农募投项目及深汕生物产业园项目进度增加所致。
货币资金	报告期末，货币资金较期初增加37.31%，主要系发行可转换公司债券募集资金增加所致。
其他应收款	报告期末，其他应收款较期初减少46.20%，主要系武汉天种退养补偿款收回所致。
其他流动资产	报告期末，其他流动资产较期初减少64.93%，主要系惠州桑梓湖托管结束，收回托管资产所致。
生产性生物资产	报告期末，生产性生物资产较期初增加35.01%，主要系合并范围内生产性种猪增加所致。
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产较期初增加210.09%，主要系预付铁力金新农设备款所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业

公司的核心竞争力主要体现在产品品牌影响力、团队学习、持续科研产品创新、全产业链技术服务能力等方面，具体如下：

1、品牌影响力

公司始终坚持“顾客第一，产品至上”的质量理念，公司“成农”牌乳猪教槽料产品在业内具有领先优势，性价比高，口碑好，特别是在规模化猪场用户群体，已树立了良好的品牌形象，市场竞争力优势明显；公司旗下“天种”牌种猪适应性强、好养、成活率高，“一春”牌种猪产仔数高、健康程度高，公司系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪，在种猪的遗传育种、疾病防控、饲料营养、标准化养殖等方面走在种猪行业前列，公司“天种”和“一春”牌种猪已受到众多大型养殖

企业的青睐。

2、团队学习能力公司拥有一支共同愿景、勤奋低调、敬业务实、学习能力强劲的经营管理团队。公司核心管理层和经营层成员大都毕业于农业类高等院校，具有较强的专业背景和素养，凭着多年在农牧行业的锤炼以及对行业的深入理解，积累了丰富的实践经验，在超强学习能力的管理层带领下，塑造“共赢、创新、担当、低调”的集体学习型组织，也造就了一支集体学习能力强劲的团队。

3、持续研发创新能力

公司坚持“科技兴农、行业典范”，设立金新农产业研究院，形成以企业为主体、市场为导向、产学研结合的产业创新体系，通过整合公司技术研发资源、增强技术研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势。申请并获批深圳市博士后创新实践基地，广东省、深圳市院士工作站，依托众多博士、硕士为核心的研发团队的不懈努力，通过自主研发、科技成果转化等途径，形成了富有竞争力的企业研发创新体系。

4、全产业链服务能力与竞争力

公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养、种猪繁育、动物保健、疾病防疫、生物技术、托管养殖、原料贸易等多方面为客户提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。公司核心竞争力与去年同期未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、经营情况讨论与分析

（一）2018年行业经济形势

2018年我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。

2018年对于饲料行业来说是挑战的一年，猪价下行、中美贸易战不断影响着饲料大宗原料价格的走势：主要原料玉米，国内去库存超预期，价格稳中有涨，受下游需求快速增长和种植面积调减影响，2018年我国玉米产需缺口扩大，库存消化进度加快，全年玉米平均采购价格高出往年150元/吨以上；主要原料豆粕，来源于国内大型油厂依赖进口大豆加工的附产品，2018年受中美经贸摩擦美国大豆进口关税提高、进口量大幅减少，据海关统计，中国2018年从美国仅进口大豆1,664万吨，同比减少了49%。政府、企业等各方积极应对，国内的市场主体大量采购巴西等国大豆，一定程度上缓解了供应压力，并通过推广低蛋白饲料配方、拓宽蛋白粕来源，降低了下游豆粕需求，2018年中国大豆进口数量为8,803万吨，同比下降7.9%，全国进口均价同比上涨4.2%。大宗原料波动，造成饲料成本上升，同时8月份之后非洲猪瘟给养殖业重创，生猪被动去产能加速，进而影响饲料的行情。

（数据来源：wind，截至2018年12月29日）

2018年对于生猪养殖企业来说是充满波折与痛苦的一年。一方面生猪价格呈现“上半年下跌、下半年季节性回升、非洲猪瘟发生后产销区严重分化”的趋势。截止2018年12月份生猪价格每公斤13.95元，环比涨0.6%，同比跌7.4%；仔猪价格每公斤22.63元，环比跌3.1%，同比跌25.8%（数据来源：农业农村部）。

（数据来源：国家统计局）另一方面受2015年以来环保去产能及2018年8月份以来的非洲猪瘟市场禁运、恐慌性抛售等影响，导致生猪存栏量与能繁母猪存栏量持续下降。截止报告期末，全国生猪存栏同比下降4.8%，能繁母猪存栏同比下降8.3%，连续3个月跌幅超过5%的预警线。（数据来源：农业农村部）

（数据来源：国家政府网及农业农村部）

（二）2018年度公司经营业绩

因猪价下行、非洲猪瘟禁运、金融“去杠杆”政策和中美贸易战等多因素叠加影响，虽然公司上下团结一心，通过“变思维、建系统、创价值”经营方针，不断适时调整经营计划和策略，，但仍出现上市以来的首亏。报告期内，公司实现营业收入280,062.41万元，比上年同期下降8.52%；实现营业利润-21,730.55万元，较上年同期下降263.71%；实现归属于母公司的净利润-28,717.80万元，较上年同期下降524.46%。报告期内公司主营业务经营情况如下：

1、饲料板块调整策略，平稳发展

报告期内，公司饲料板块在面对内外复杂环境变化等多重因素时，及时做出调整，优化板块管理机制，设立业务员激励方案，提高业务人员积极性，固化“金猪模式”，进一步加强对应收账款和相关风险的管控，实现了在严峻考验下的平稳过渡。报告期内公司饲料销售76.92万吨（含销售给内部企业10.55万吨），饲料销量与上年同期基本持平，其中猪饲料占饲料

销量的98.72%，其中公司核心饲料产品“教保预浓”（教槽料、保育料、预混料和浓缩料）等高端猪料销量占公司猪饲料总销量的21.81%， 所贡献的毛利占饲料业务板块毛利的53.50%以上，公司饲料结构有所优化。公司饲料直销比例维持在60%以上。2018年公司实现饲料销售收入217,816.14万元，较去年同期下降1.05%。

2、养殖板块面对困境，迎难而上

报告期内，公司平稳应对了自2017年四季度以来的猪场退养的猪群转移、员工安置工作，在环保退养大背景下，公司养殖板块基础母猪存栏保持在2万头左右，与2017年基本持平，产能整体保持稳定；公司子公司新跨越积极探索养殖托管业务模式。与此同时，公司加紧对新养殖场的建设，报告期内，公司募集资金项目铁力金新农生猪养殖一期项目已完成33栋猪舍（总计划39栋猪舍）主体设施的建设，猪舍设备安装完成近70%，所有附属设施已完成60%。

受猪价低位运行及非洲猪瘟禁运等因素影响，2018年公司养殖板块出栏量和销售均价均下降幅度较大，部分猪场在2018年末压栏严重，生猪销售及销售价格均不达预期，特别是种猪销售与预期差异较大，致使养殖业务亏损严重。报告期内公司累计生猪销售34.86万头（含全托管模式销售9.58万头），其中种猪销售5.12万头，仔猪和商品猪分别为14.01万头、15.73万头。公司生猪销售实现收入34,771.31万元，较去年同期下降37.23%。公司养殖业务实现净利润-12,430.62万元（含重要参股公司投资收益及托管业务），较去年同期下降233.28%。

3、产业链协同发展 ，整合提速

报告期内，公司电信运营商计费能力服务业务有所下滑。 2018年盈华讯方实现营业收入7,628.92万元，相比于2017年的9,008.30万元下降15.31%。受运营商政策变化及微信、支付宝的冲击等因素影响，主营业务V币收入较去年同期下降幅度较大，其他业务如第三方支付、数字商品业务等有不同程度的增长，未来将会形成公司新的业绩增长点。

2018年，公司动保兽药业务紧抓技术、服务，提高产品质量，在保质保量的基础上，加强对物流成本、人工成本的控制。报告期内，华扬药业实现营业收入11,586.53万元，同比增长6.73%。

4、科研持续投入，支持产业发展

报告期内，公司持续加大对科研的投入力度，2018年度公司研发投入金额5,190.26万元，占营业收入1.85%。2018年2月公司获批建立“院士专家农业企业工作站”，公司与印遇龙院士团队在无抗活性饲料添加剂、无抗生物饲料工程以及无抗养殖示范工程3个方面开展深度合作，充分发挥院士团队的智力优势，扎实提升技术研发能力。公司“超早期断奶仔猪料”首次获得深圳市“专利奖”，体现了在猪教槽料技术上的实力。公司成立微生物研究室、育种研究室等，开展核心场育种研发项目，种猪场猪瘟、伪狂犬、蓝耳等疾病净化项目提升公司种猪竞争力，报告期内公司多个种猪场荣获“猪瘟疫病净化场”、“猪伪狂犬病净化场”等称号。报告期内公司成功申请一项发明专利、实用新型及软件著作权多项。

5、商誉及其他资产减值，对公司业绩影响较大

报告期内，公司计提商誉减值准备13,204.62万元，对公司业绩影响较大。其中受猪周期及非洲猪瘟疫情影响，经过对未来经营情况的分析预测，根据评估结果，对武汉天种计提相应的商誉减值准备金额8,424.20万元、对福建一春计提相应的商誉减值准备金额808.89万元；受运营商政策变化及微信、支付宝的冲击等影响，电信运营商计费能力业务销售不及预期，经过对未来经营情况的分析预测，根据评估结果对盈华讯方计提相应的商誉减值准备金额3,971.53万元。根据会计准则及公司会计政策，基于谨慎性原则本报告期应收账款计提坏账准备增加3,655.41万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

1、报告期内，公司经营模式养殖模式的具体内容见“公司业务概要-报告期内公司从事的主要业务”相关部分，报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

2、报告期内，国内出现非洲猪瘟疫情，对我国生猪养殖产生重大影响。非洲猪瘟后的禁运政策对公司养殖板块影响较大，特别是种猪养殖。自去年8月份我国首例非洲猪瘟发生以来，因跨省调运受阻，公司2018年种猪销量下滑明显。因种猪造肉成本和养殖成本都高于商品猪养殖，所以在去年养殖行情下种猪养殖企业亏损更加严重。目前，非洲猪瘟对公司生猪的销售和新建项目的引种也带来了一定的影响，部分猪场压栏严重，公司的销售和引种计划给打乱了。公司上下高度重视对非洲猪瘟的严防死守，同时调整经营计划，积极应对非洲猪瘟给公司带来的影响。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,800,624,074.89	100%	3,061,354,021.55	100%	-8.52%
分行业
饲料加工	2,178,161,425.44	77.77%	2,201,249,774.62	71.91%	-1.05%
畜牧养殖	347,713,061.05	12.42%	553,977,675.89	18.10%	-37.23%
原料贸易	80,259,578.25	2.87%	102,988,622.74	3.36%	-22.07%
动物保健	109,273,379.74	3.90%	99,943,364.62	3.26%	9.34%
电信增值服务	72,612,247.55	2.59%	92,100,558.44	3.01%	-21.16%
其他	12,604,382.86	0.45%	11,094,025.24	0.36%	13.61%
分产品
猪用配合料	1,749,448,004.73	62.46%	1,797,955,753.56	58.74%	-2.70%
猪用预混料	78,690,875.54	2.81%	67,025,889.52	2.19%	17.40%
猪用浓缩料	322,109,039.95	11.50%	279,235,436.32	9.12%	15.35%
其他饲料	27,913,505.22	1.00%	57,032,695.22	1.86%	-51.06%
生猪	347,713,061.05	12.42%	553,977,675.89	18.10%	-37.23%
饲料原材料	80,259,578.25	2.87%	102,988,622.74	3.36%	-22.07%
动保产品	109,273,379.74	3.90%	99,943,364.62	3.26%	9.34%
电信增值服务	72,612,247.55	2.59%	92,100,558.44	3.01%	-21.16%
其他	12,604,382.86	0.45%	11,094,025.24	0.36%	13.61%
分地区
华东地区	514,094,428.70	18.36%	176,392,745.94	5.76%	191.45%
华北地区	46,492,425.54	1.66%	21,911,880.63	0.72%	112.18%
华南地区	1,111,371,213.86	39.68%	1,180,515,086.44	38.56%	-5.86%
华中地区	647,020,742.62	23.10%	1,230,256,340.75	40.18%	-47.41%
东北地区	306,632,760.68	10.95%	269,926,640.66	8.82%	13.60%

西北地区	8,613,550.63	0.31%	12,136,578.12	0.40%	-29.03%
西南地区	166,398,952.86	5.94%	170,214,749.01	5.56%	-2.24%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
饲料加工	2,178,161,425.44	1,921,702,943.64	11.77%	-1.05%	0.37%	-1.25%
畜牧养殖	347,713,061.05	319,829,524.87	8.02%	-37.23%	-25.35%	-14.64%
分产品
猪用配合料	1,749,448,004.73	1,571,794,804.77	10.15%	-2.70%	-1.83%	-0.80%
猪用浓缩料	322,109,039.95	268,302,753.70	16.70%	15.35%	20.79%	-3.75%
生猪	347,713,061.05	319,829,524.87	8.02%	-37.23%	-25.35%	-14.64%
分地区
华东地区	514,094,428.70	448,231,716.46	12.81%	191.45%	73.48%	59.29%
华南地区	1,111,371,213.86	910,556,171.27	18.07%	-5.86%	10.97%	-12.42%
华中地区	647,020,742.62	577,417,135.06	10.76%	-47.41%	-47.39%	-0.02%
东北地区	306,632,760.68	263,919,541.11	13.93%	13.60%	41.45%	-16.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
饲料加工	销售量	万吨	66.36	69.87	-5.02%
	生产量	万吨	76.15	77.91	-2.26%
	库存量	万吨	1.1	0.94	17.02%
畜牧养殖	销售量	万头	34.86	37.48	-6.99%
	生产量	万头	47.47	27.11	75.10%
	库存量	万头	24.21	11.60	108.71%

原料贸易	销售量	万吨	5.15	6.57	-21.61%
	生产量	万吨
	库存量	万吨
动物保健	销售量	吨	7,304.66	5,628.18	29.79%
	生产量	吨	7,574.02	5,183.40	46.12%
	库存量	吨	662.17	482.08	37.36%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用此处饲料销量仅指外部客户销量，不含内部销售10.55万吨。畜牧养殖：

此处畜牧统计仅包含销售外部客户报告期内，畜牧养殖的生产量及库存量较去年增幅较大，主要系本报告期增加下属子公司新跨越全托管理模式下的生产量和库存量。动物保健：

报告期内，动物保健的生产量较去年增幅较大，主要系2018年外租厂房，缓解了水产产品产能不足的问题。报告期末，动物保健的库存量较去年增幅较大，主要系年底备货。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
饲料加工	销售成本	1,921,702,943.64	80.48%	1,914,547,284.20	76.70%	0.37%
畜牧养殖	销售成本	319,829,524.87	13.40%	428,464,689.13	17.17%	-25.35%
原料贸易	销售成本	88,518,808.76	3.71%	99,938,851.50	4.00%	-11.43%
动物保健	销售成本	50,102,964.22	2.10%	46,192,007.57	1.85%	8.47%
电信增值服务	销售成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他	销售成本	7,505,904.94	0.31%	7,004,564.81	0.28%	7.16%

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
猪用配合料	销售成本	1,571,794,804.77	65.83%	1,601,034,000.25	64.14%	-1.83%
猪用预混料	销售成本	57,382,294.92	2.40%	45,901,367.01	1.84%	25.01%

猪用浓缩料	销售成本	268,302,753.70	11.24%	222,126,349.53	8.90%	20.79%
其他饲料	销售成本	24,223,090.25	1.01%	45,485,567.40	1.82%	-46.75%
生猪	销售成本	319,829,524.87	13.40%	428,464,689.13	17.17%	-25.35%
饲料原材料	销售成本	88,518,808.76	3.71%	99,938,851.50	4.00%	-11.43%
动保产品	销售成本	50,102,964.22	2.10%	46,192,007.57	1.85%	8.47%
电信增值服务	销售成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他	销售成本	7,505,904.94	0.31%	7,004,564.81	0.28%	7.16%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有71家，详见第十一节“财务报告”中的附注九“其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加3家，详见第十一节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	749,889,439.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	13.36%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	374,131,716.66	13.36%
2	客户二	187,949,897.97	6.71%
3	客户三	81,680,084.97	2.92%
4	客户四	56,641,080.43	2.02%
5	客户五	49,486,659.60	1.77%
合计	--	749,889,439.63	26.78%

主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用

前五名客户中，客户一新大牧业为公司关联方，已按日常关联交易审议和披露。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）

355,240,362.55

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	110,273,260.29	4.65%
2	供应商二	82,968,214.35	3.50%
3	供应商三	58,325,831.65	2.46%
4	供应商四	52,760,665.10	2.22%
5	供应商五	50,912,391.16	2.15%
合计	--	355,240,362.55	14.98%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	131,430,630.91	142,429,911.99	-7.72%	主要系销售体系人员优化所致
管理费用	232,782,543.74	199,355,750.45	16.77%	主要系咨询顾问及聘请中介机构费用、消耗性生物资产处置费用及离职补偿等增加所致
财务费用	72,328,660.02	55,706,829.75	29.84%	主要系公司融资规模增加所致
研发费用	51,902,551.59	54,352,784.83	-4.51%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续坚持对研发的投入，2018年度公司发生研发投入金额5,190.26万元，占营业收入1.85%。公司建立微生物研究室、育种研究室，成立“院士专家农业企业工作站”，公司与印遇龙院士团队在无抗活性饲料添加剂、无抗生物饲料工程以及无抗养殖示范工程等方面开展深度合作充分发挥院士团队的智力优势，扎实提升技术研发能力，大力培育创新型人才，不断增强企业自主创新能力。

为管控饲料成本，增加饲料原材料多样性，报告期内公司在继续发酵饲料的研究的基础上，开展了高粱、木薯等在猪饲料中的应用与研究，并进入推广应用阶段，同时为更好的服务养殖户，提高养殖产能，公司开展活性预混料金六福系列的研发与推广。

为提升种猪品牌，打造良好的社会影响，同时通过净化及成果保持，为养殖场提供较好的生产环境，减少疾病因素的干扰，实现种群的健康生产，公司开展了种猪场猪瘟、伪狂犬、蓝耳等疾病净化项目，并使公司多个猪场获得“猪伪狂犬疫病净化示范场”、“蓝耳病非免疫净化示范场”等称号，进一步提升了公司种猪养殖竞争力；在公司子公司福建一春开展核心场育种研发项目，培育高产、快长、健康的一春品牌新加系种猪，提高一春种猪品牌的市场竞争力。同时公司承担了“动物疫病生物防治性制剂产业化关键技术研究与应用”、“动物疫病生物防治性制剂产业化关键技术研究与应用”十三五国家重点研发项目。报告期内公司“超早期断奶仔猪料“荣获”2017年度深圳市专利奖”，这体现了公司在猪教槽料技术上的实力，体现了公司的研发实力。

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	127	118	7.63%
研发人员数量占比	5.36%	4.19%	1.17%
研发投入金额（元）	51,902,551.59	54,352,784.83	-4.51%
研发投入占营业收入比例	1.85%	1.78%	0.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,615,400,260.33	3,705,223,724.97	-2.42%
经营活动现金流出小计	3,580,471,554.76	3,496,798,648.66	2.39%
经营活动产生的现金流量净额	34,928,705.57	208,425,076.31	-83.24%
投资活动现金流入小计	462,428,327.31	170,522,360.25	171.18%
投资活动现金流出小计	809,647,794.42	377,108,734.11	114.70%
投资活动产生的现金流量净额	-347,219,467.11	-206,586,373.86	68.07%
筹资活动现金流入小计	1,944,700,000.00	1,176,487,732.69	65.30%
筹资活动现金流出小计	1,597,683,457.24	1,187,085,441.23	34.59%
筹资活动产生的现金流量净额	347,016,542.76	-10,597,708.54	-3,374.45%
现金及现金等价物净增加额	34,725,781.22	-8,759,006.09	-496.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用经营活动产生的现金流量净额同比减少83.24%，主要系报告期内养殖业务亏损及所致。投资活动现金流入小计同比增加171.18%，主要系报告期内处置参股公司股权收到的现金增加及套期保值买入所致。投资活动现金流出小计同比增加114.70%，主要系报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及套期保值卖出所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少68.07%，主要系报告期内投资活动现金流入小计同比增加171.18%，投资活动现金流出小计同比增加114.70%所致。筹资活动现金流入小计同比增加65.30%，主要系发行可转换公司债券所致。筹资活动现金流出小计同比增加34.59%，主要系退回产业基金优先级合伙人款项、偿还银行贷款及回购股份支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加3,374.45%，主要系发行可转债所致。现金及现金等价物净增加额同比增加496.46%，主要系报告期内发行可转债收到的现金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期内公司经营活动现金流流量净额3,492.87万元，实现净利润-26,161.73万元，差异主要系计提资产减值准备19,196.33万元、折旧摊销12,493.64万元，此部分不影响经营活动产生的现金流。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	547,537,674.80	13.50%	398,750,539.22	11.35%	2.15%	主要系发行可转换公司债券募集资金以及银行借款增加所致
应收账款	316,605,938.90	7.81%	266,804,025.25	7.59%	0.22%
存货	388,653,869.48	9.59%	359,658,089.83	10.24%	-0.65%
投资性房地产	30,973,570.00	0.76%	24,433,495.17	0.70%	0.06%
长期股权投资	241,921,627.36	5.97%	197,124,769.72	5.61%	0.36%
固定资产	850,473,543.53	20.98%	830,529,754.94	23.64%	-2.66%
在建工程	547,889,376.05	13.51%	139,254,813.45	3.96%	9.55%	主要系铁力金新农募投项目及深汕生物产业园项目进度增加所致
短期借款	1,220,950,000.00	30.11%	896,850,000.00	25.53%	4.58%	主要系公司报告期内银行借款增加所致
长期借款	0.00	0.00%	15,990,000.00	0.46%	-0.46%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,407,620.00				34,233,798.00	37,641,418.00	0.00
上述合计	3,407,620.00				34,233,798.00	37,641,418.00	0.00
金融负债	0.00				27,000,000.00		27,000,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

期末账面价值（元）

受限原因

货币资金

131,491,553.34

系12,558.24万元银行承兑汇票保证金及其孳息、375万元国内信用证保证金以及为客户向银行提供担保而支付的215.91万元担保保证金

长期股权投资

179,672,539.35

借款质押资产

合计

311,164,092.69

受限的长期股权投资系在本公司合并层面核算的对武汉天种相应质押比例的股权对应的可辨认净资产公允价值持续计量的金额。

公司2016年11月12日与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号2016年圳中银营借字第0025号《人民币借款合同》，借款金额9,599万元，并签订编号2016年圳中银营司质字第0025号《质押合同》，约定以公司持有的32.2844%武汉天种股权作为质押物为债务提供担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
743,035,841.51	491,493,298.88	51.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称

主要业务

投资方式

投资金额

持股比例

资金来源

合作方

投资期限

产品类型

截至资产负债

预计收益

本期投资盈亏

是否涉诉

披露日期（如有）

披露索引（如有）

									表日的进展情况
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	电信运营商计费能力服务	收购	93,000,000.00	20.00%	自有资金	蔡长兴	长期	股权	完成		3,612,555.67	否	2018年10月13日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-147
襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）	投资兴办实业	新设	90,000,000.00	98.36%	自有资金及银行借款	赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏银行股份有限公司、深圳市九派资本管理有限公司	长期	股权	完成		-377,961.53	否	2017年09月15日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-106
合计	--	--	183,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	3,234,594.14	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索引（如有）

铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目

自建

是

生猪养殖与销售

275,988,332.24

379,465,559.21

预先以自有资金先行投入，公司公开发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换

47.82%

0.00

筹建期

2017年07月27日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2017-069

铁力金新农年产24万吨猪饲料项目

自建

是

饲料生产与销售

32,867,704.54

32,867,704.54

预先以自有资金先行投入，公司公开发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换

31.12%

0.00

筹建期

2017年07月27日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2017-069

金新农生物产业园项目一期建设

自建

是

实验动物

92,986,590.01

95,206,247.15

自有资金

50.46%

0.00

筹建期

2017年05月11日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：

												2017-041
南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区项目一期建设	自建	是	生猪养殖与销售	1,271,952.11	17,714,915.13	自有资金	6.25%		0.00	筹建期	2017年05月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2017-038
福建一春生态养殖小区仔猪供应基地项目	自建	是	生猪养殖与销售	1,650,799.39	2,930,900.23	公司以自有资金与余贞祺等3名自然人股东同比例对福建一春增资人民币共计10,000万元用以项目建设，其余资金由福建一春自有或自筹方式解决	4.36%		0.00	筹建期	2017年05月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2017-039
合计	--	--	--	404,765,378.29	528,185,326.26	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别

初始投资成

本期公允价

计入权益的

报告期内购

报告期内售出

累计投资收

期末金额

资金来源

	本	值变动损益	累计公允价值变动	入金额	金额	益
期货	3,407,620.00			34,233,798.00	37,641,418.00	-4,278,699.96	0.00	自有资金
合计	3,407,620.00	0.00	0.00	34,233,798.00	37,641,418.00	-4,278,699.96	0.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开发行可转换公司债券	63,994.5	40,419.40	40,419.40	0	0	0.00%	24,589.83	暂存理财产品投资账户余额为人民币8,503.66万元；存放于募集资金专户的余额为16,086.16万元	0
合计	--	63,994.5	40,419.40	40,419.40	0	0	0.00%	24,589.83	--	0
募集资金总体使用情况说明
公司于2017年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司分别开设募集资金专项账户并对其进行管理。 截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金40,419.40万元，尚未使用的募集资金余额为24,589.83万元（含利息及理财收益），其中本报告期内累计利息及理财收入（扣除银行手续费等）为1014.72万元。尚未使用募集资金暂存理财产品投资账户余额为人民币8,503.66万元；存放于募集资金专户的余额为16,086.16万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	否	59,071.85	59,071.85	35,514.56	35,514.56	60.12%	2019年12月31日	0	不适用	否
铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	否	4,922.65	4,922.65	4,904.84	4,904.84	99.64%	2019年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	63,994.5	63,994.5	40,419.4	40,419.4	--	--	0	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	63,994.5	63,994.5	40,419.4	40,419.4	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2018年12月31日，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目累计使用募集资金35,514.56万元。其中，春光林场和东升林场地块中需建设的33栋猪舍主体设施已全部完工，猪舍设备安装完成近70%，所有附属设施已完成60%；铁力金新农年产24万吨猪饲料项目土建工程已完成90%、设备安装已完成30%，该项目截至2018年12月31日累计使用募集资金4904.84万元。因上述两个募投项目建设地位于小兴安岭南麓黑龙江省铁力市，属于温带大陆性气候区，年积雪日数超过100天，每年阳历4月底至5月初方能破土动工，10月下旬就要停止室外施工作业，全年可施工期非常短。虽然公司以最大的人力、物力投入募投项目的建设中，但因项目地施工期短，加上2017年和2018年度中的雨季过长，致使两个募集资金项目均未能在2018年度全部完工。同时，良种场半拉山地块因地下水位过高未启动拟变更至大石磙地块，故公司募集资金投资项目无法按原计划全部完工，预计均将延期至2019年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具的“信会师报字【2018】第ZI10061号”关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，截止2018年3月15日，公司在“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目”前期以自有资金投入金额8,940.17万元、“铁力金新农年产24万吨猪饲料项目”前期以自有资金投入196.83万元，合计总金额9,137.00万元，公司于4月16日已完成铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目8,940.17万元置换。 公司于2018年7月20日，置换前期以自有资金投入项目的196.17万元，累计置换金额9,137.00万元，与经审计的前期以自有资金投入项目的金额一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施,对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。使用暂时闲置的募集资金5,500万元在建设银行深圳福田保税区支行办理单位通知存款；使用暂时闲置募集资金 3,000 万元在北京银行深圳分行办理对公客户人民币结构性存款，以上理财产品截止报告期末均未到期。同时使用暂时闲置募集资金在交通银行深圳彩田支行产生的利息余额170.40元；使用暂时闲置募集资金在珠海华润银行深圳宝体支行产生的利息余额978.53元；使用暂时闲置募集资金在兴业银行深圳分行产生的利息余额200.05元；使用暂时闲置募集资金在招商银行深圳东门支行产生的利息余额35,280.00元。其他募集资金均存放在募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售股权

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响

股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

股权出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系

所涉及的股权是否已全部过户

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）

河南省新大牧业股份有限公司4%股权

2018年03月23日

6,000

23.22

有利于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流，对公司当期业绩产生积极的影响

-10.95%

协商确定

否

不适用

是

是

2018年03月24日

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-040

惠州东进

赣州东进21.26%的股权

2018年06月27日

5,850

818.93

本次股权出售系公司参与设立的产业投资基金在收购的资产实现其价

0.00%

协商定价

否

不适用

是

是

2018年06月28日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

值后，正常的处置行为，有利于初始投资成本的部分收回，促进投资价值有效实现。

网，公告编号：2018-093

陈小云

河南省新大牧业股份有限公司1%股权

2018年06月27日

1,200

-24.39

有利于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流，对公司当期业绩产生积极的影响

-1.86%

协商确定

否

不适用

是

是

2018年06月28日

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-091

佳和农牧股份有限公司

清远佳和农牧有限公司20%股权

2018年10月18日

921

0

有利于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流，对

-0.39%

综合考虑审计机构出具的2018年8月31日审计报告中净资产的基础上经协商确定

否

不适用

是

是

2018年10月19日

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

公司当期业绩产生积极的影响

m.cn），公告编号：2018-154

佳和农牧股份有限公司

津市佳和生态农业有限公司17.5%的股权

2018年10月18日

2,965

0

有利于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流，对公司当期业绩产生积极的影响

-3.95%

综合考虑审计机构出具的2018年8月31日审计报告中净资产的基础上经协商确定

否

不适用

是

是

2018年10月19日

证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-154

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市盈华讯方通信技术有限公司（合并口径）	子公司	通信服务	10,000,000.00	201,815,186.51	119,393,255.61	76,289,147.99	48,888,756.72	51,188,355.47
广东金新农饲料有限公司	子公司	饲料加工	40,000,000.00	365,426,230.59	212,978,310.26	1,112,730,028.01	36,630,640.74	32,971,258.42
武汉天种畜牧有限责任公司（合并口径）	子公司	畜禽养殖	89,580,000.00	814,938,751.63	549,783,943.94	258,347,093.45	-58,047,018.16	-94,350,213.78

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华润信托?九派金新农集合资金信托计划	设立	新设，无重大影响
武汉市洪北天种畜牧有限责任公司	设立	影响归母净利润-1,140.02万元
南平市鑫汇农业发展有限公司	非同一控制下企业合并	影响归母净利润-293.44万元
福建中农融信融资租赁有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

2018年，根据本公司与江苏银行股份有限公司、赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）、华润深国投信托有限公司（信托资产保管人）签订信托合同，共同设立华润信托?九派金新农集合资金信托计划。该信托计划第一期认购资金合计9,000万元，其中江苏银行股份有限公司作为优先级信托单位，认购6,000万元；本公司和赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）作为劣后级信托单位，分别认购1,450万元及1,550万元。由于本公司与优先级信托单位江苏银行股份有限公司签订差额补足及回购协议，协议约定本公司对优先级信托单位江苏银行股份有限公司认购款的本期以及各期信托利益承担无条件不可撤销的差额补足，故本公司将该信托计划作合并处理。

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

党的十九大提出“创新驱动发展战略”和“可持续发展战略”，开启新时代中国特色社会主义农业现代化的新征程。近年来，随着规模化养殖程度的提高，我国生猪产业保持着较快的增长势头。但目前我国畜禽产业（生猪产业）仍面临品种资源安全、环境安全、畜禽产品安全、养殖效率低下、疫病问题突出等方面的难题。

自2018年8月份首列非洲猪瘟爆发以来，传播快、死亡率高、无有效预防疫苗等特征对我国养殖业构成了空前的挑战，对我国养猪业及相关产业的发展产生深远的影响，甚至或将从根本上改变我国养殖行业格局。我国是全球最大的猪肉生产和消费国，养殖密度高，生猪养殖行业在我国农业中占据着举足轻重的地位，但我国生猪养殖行业规模化程度低，区域间调运频繁。“南猪北养”“东猪西养”产销分离的模式成为近些年养殖业的趋势，但该模式下的生猪调运不利于疫情防控。随着非洲猪瘟的爆发，各地一度禁止生猪跨省调运，虽然目前部分省份放宽了调运政策，但国家对活猪调运的要求仍然非常严格，在这种形式下，该趋势将得到缓解。现阶段我国传统的生猪主产区和主销区现在正发生严重的分离。非洲猪瘟爆发后，这种产销分离的趋势进一步明显。在土地资源丰富、饲料原料主产区生产生猪，通过就地屠宰、冷链运输到达主销区，或将成为新的趋势。

疫情的防控需要专业的人才，有专业的设备。而我国广泛存在的小养殖场、养殖散户等缺乏相应的防控意识、防控知识，也没有相应的资金支持其安装相关的防控消毒设备，非洲猪瘟或许将加速不注意生物安全的养殖户的淘汰。与此同时大型养殖场的防控意识跟设备支持有利于其应对非洲猪瘟，这一方面提醒着广大养殖户加强对生物安全的重视，另一方面也将加速我国规模化养殖的进程。

在非常时期，非洲猪瘟对行业的影响短期内不可能消除，国家对活猪调运会有更加严格的要求，减少生猪的长途调运才能减少疫病的大面积传播。受疫情影响，猪肉供应链将面临大变革，由“调猪”转为“调肉”。屠宰和冷链运输将迎来发展的机遇。

农业农村部曾提出，药物饲料添加剂将在2020年退出历史舞台。饲用抗生素的禁用并不是一件容易的事，多年来饲料企业都习惯在饲料中添加抗生素来预防猪腹泻等疾病。随着食品安全的概念加深，养殖企业也将慢慢接受无抗饲料、生物饲料，这必将促使饲料企业加大力度开发和推广无抗饲料、生物饲料等。同时这次非洲猪瘟事件也对饲料行业的规范发展提出了更高的要求。

科学技术是第一生产力，科研能力在饲料和养殖企业发展中的作用将越来越重要，竞争也将越来越激烈，但如何在快速发展的同时保证生物安全也将成为众多饲料、养殖企业思考的问题。

（二）公司发展战略

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，是农业深化供给侧改革的关键之年。整个畜牧饲料行业进入环保、无抗发展的攻坚克难时期，面临更多的“机遇与挑战”。建立适用于全局性的标准化流程，进一步推动资源整合、业务融合是必然趋势，如何快速提升效率占领市场分额是饲料及养殖企业首先思考的问题。面对新挑战，公司志不必易，事不避难，按照公司中长期战略规划的指引，通过“提升效率，精简机构，板块融合，利润至上”经营指导方针，不忘初心，砥砺前行，披荆斩棘，再创辉煌！

（三）2018年度经营计划完成情况及2019年度经营计划

2018年年初公司董事会及管理层制定了2018年度经营计划：预计销售饲料85万吨，生猪销售总数31万头，预计实现销售收入31亿元。2018年公司实际销售饲料76.92万吨，完成年初计划的90.49%，主要系报告期内公司北方受到非洲猪瘟严重影响饲料销售达成率；报告期内公司实际生猪销售25.28万头（不含托管业务），未完成年初计划，主要是因为公司受到非洲猪瘟之影响等。

公司董事会及管理层制定了2019年度经营计划：预计销售饲料80万吨，生猪出栏总数55万头（含托管业务），预计实现销售收入32亿元。为实现上述目标，公司主要通过以下策略和行动：

1、贯彻“提升效率、精简机构、板块融合、利润至上”经营方针

2019年公司将按照“提升效率、精简机构、板块融合、利润至上”的经营指导方针，精简机构，充分授权；树立公司职能部门的服务意思与全局意识；提升公司领导干部的执行力和主动服务的利他思维，增强时间观念，注重效率；持续优化工作量不饱和的人。加强公司饲料板块、养殖板块、动保业务等的协同性，形成资源共享，业务、产品联动发展与销售。

2、三聚焦、建团队，推动饲料业务发展

2019年公司将继续坚定“三精”战略，开发成长性经销商，与经销商携手发展，为公司增量增利，将公司资源与服务的投入比例与客户价值创造连接起来；同时进一步固化金猪模式，优化金牛、金象模式，探索铁三角模式，试行事业集群销售模式，建立服务领先、差异化价值领先、效率领先、科技领先的销售理念；培养懂饲料、养殖、动保、养殖设备的全方位人才，强化营销队伍的建设，建立和完善团队绩效考核与激励机制。同时聚焦市场、聚焦客户、聚焦产品，提高饲料板块整体经营效率，加强对应收账款的管理。

3、注重生物安全防范，多种方式增加养殖产能

进一步完善公司养殖场的生物安全体系，提高猪群健康水平，严控非洲猪瘟，减少疫病对养殖业务的影响。加强对旧养殖场的升级改造，提升各场养殖产能，发展租赁、放养、代养等多种养殖模式，弥补育肥舍不足与非洲猪瘟禁运压栏问题和存栏规模问题，抓住肥猪行情机遇。公司通过加强对募集资金使用的监管，以确保铁力金新农募投项目顺利竣工，力保募投项目全面性投产。同时，公司在新建养殖项目方面仍将通过自筹资金加大投入力度，武汉天种改造升级项目、福建南平养殖小区项目、优百特一期配套育肥项目及优百特二期项目等加紧建设，以尽早完成金新农养殖战略布局。

4、板块协同发展，助力公司业绩增长

公司其他业务板块将进一步加强与公司的联动性，加强板块之间的协同性，进一步助力公司业绩增长。稳定推进电信运营商相关业务，加速数字商品和第三方支付等业务，在信息技术开发、服务、行业大数据等方面向农牧产业延伸，通过内生外延并举、产业链上下游整合、管理微创新等多项举措提升经营业绩。

上述经营计划为公司内部的奋斗目标及考核指标，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）资金需求

公司现阶段处于全面投资建设期，公司业务也不断扩大，对资金需求也将增加。2017年公司启动公开发行可转换公司债券事项并于2018年3月9日成功发行，可转债的发行缓解了铁力项目建设的资金需求，但随着公司其他项目的开建，公司将继续积极扩展融资渠道，充分利用各种融资工具，尤其是借助上市公司的融资平台，做好配套的融资工作，确保生产和投资项目的资金需求。

（五）存在的风险

1、原材料价格波动的风险

公司饲料产品主要原材料包括玉米、豆粕等，这些饲料原材料受到国内外各种因素的综合影响(包括现货价、期货市场、

人民币汇率、国家收储政策等)，其价格或货源波动无常，货源的紧张、价格的大幅波动将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。

2、生猪价格波动的风险

受生猪养殖行业周期的影响，生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现出周期性波动，再加上其他因素影响，若生猪价格出现大幅下挫，将对公司生猪养殖业务产生不利影响，其销售价格远低于公司的养殖成本，则公司养殖板块受益将不达预期甚至出现亏损。

3、疫情风险及自然灾害风险

动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病，如现阶段非洲猪瘟对我国养猪界影响巨大。禽畜疫病的发生一方面容易引起死亡率高、生产成绩下降、成本上升；另一方面，容易造成消费者心理恐慌，造成市场需求的迅速萎缩，致使禽畜养殖企业面临较大的销售压力，从而影响企业经营。

同时，养殖业务易受干旱、地震、冰雹、雪灾等自然灾害的影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害均可能造成养殖场、其他设施或设备的重大损坏或灭失，生猪存栏或出栏数的大量减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、食品安全风险

随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高，若公司一旦出现食品安全问题，将直接影响到公司的生产经营和盈利能力。此外，如果行业内其他养殖企业的肉猪产品发生食品安全问题，损害行业整体形象和口碑，在一定程度上也可能导致消费者对公司相关产品的恐慌及信心不足而需求量下降，从而在一段时间内会连带影响公司的经营业绩。

5、产业政策风险近年来，虽然国家出台了一系列产业政策，包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展的政策措施等，大力扶持与推动畜牧产业进入快速转型期，鼓励畜牧产业健康、快速发展，逐步建立规模化、现代化生产体系。但是，随着国家最严《环保法》的出台以及各地陆续划分禁养区、限养区的规定，公司所从事的生猪养殖会受到一定影响（如搬迁、退养、强拆等），所有这些政策可能对公司经营造成一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：2018年3月21日-22日投资者关系活动记录表》
2018年04月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：2018年4月27日投资者关系活动记录表》
2018年05月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：2018年5月9日投资者关系活动记录表》
2018年06月26日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：2018年6月26日投资者关系活动记录表》
2018年10月31日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：2018年10月31日投资者关系活动记录表》
2018年11月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：2018年11月13日投资者关系活动记录表》
2018年11月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：2018

			年11月27日投资者关系活动记录表》
2018年12月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：2018年12月20日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

1)公司于2018年1月9日召开的第四届董事会第九次（临时）会议及2018年1月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足分红条件时，2018-2020年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的100%。具体内容详见2018年1月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

2)报告期内，公司结合实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，拟定了公司2017年度利润分配。公司2017年度利润分配方案为以公司总股本380,538,204股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。该议案经公司2018年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过。上述利润分配方案已于2018年5月28日实施完毕。上述利润分配方案的制定符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。分配方案符合公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是，2018年1月9日公司召开的第四届董事会第九次（临时）会议及2018年1月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《未来三年（2018-2020）股东回报规划》

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-287,177,994.02元，其中母公司实现净利润-125,723,698.82元，母公司2018年年末未分配利润47,622,304.43元，2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司经营发展实际情况，公司2019年度日常经营和投资对资金的需求量，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2、2017年度利润分配方案：公司以总股本380,538,204股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利38,053,820.4元（含税）。3、2016年度利润分配方案：公司以总股本380,842,772股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利57,126,415.80元（含税）【业绩补偿的股份不享有股利分配的权利，该部分股份应分配的利润归公司所有】。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	-287,177,994.02	0.00%	104,545,211.21	-36.40%	104,545,211.21	-36.40%
2017年	38,053,820.40	67,657,846.86	56.24%	0.00	0.00%	38,053,820.40	56.24%
2016年	57,126,415.80	158,822,702.64	35.97%	0.00	0.00%	57,126,415.80	35.97%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	蔡长兴、蔡亚玲	股份限售承诺	1、本次交易中，本人以持有的盈华讯方股权所认购取得的金新农股份，自该股份上市之日起12个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；该股份上市之日起满12个月，该股份总额的三分之一解除锁定，剩余该股份总额的三分之二继续锁定24个月。2、本人前述承诺期间，因金新农送红股，资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦遵照上述锁定日期进行锁定。	2015年12月11日	1/3的股份锁定12个月；2/3的股份锁定36个月	已履行完毕
	深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	1、本次交易中，本单位以持有的盈华讯方股权所认购取得的金新农股份，自该股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。 2、本单位前述承诺期间，因金新农送红股，资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦遵照上述锁定日期进行锁定。	2015年12月11日	至2018年12月23日	已履行完毕
	陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩和深圳市金新农饲料股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	本人/单位本次认购的金新农新增股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让或者委托他人管理。	2015年12月11日	至2018年12月23日	已履行完毕
	蔡长兴、蔡亚玲、深圳市考米网络科技有限公司、深圳市众富盈邦投资管理中心（有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺（一）蔡长兴、蔡亚玲1、本人及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业未在中华人民共和国（包括香港、澳门及台湾地区）从事与盈华讯方、金新农及其下属公司相同或者相似的业务。2、在本次交易约定的三年业绩承诺期内及之后三年内，本人不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从	2015年05月25日		正常履行

		资金。本次交易对方蔡亚玲、众富盈邦合伙企业承诺：本人/本合伙企业承诺本人/本合伙企业关联方（自然人的关联方包括其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母及前述人员控制的企业；本合伙企业的关联方包括其直接或间接控制的企业）未来不会以任何方式向盈华讯方借款或占用盈华讯方的资金。
蔡长兴、蔡亚玲、深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）、陈俊海、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、张国恩、深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳市金新农饲料股份有限公司--第一期员工持股计划	其他承诺	（一）蔡长兴、蔡亚玲和众富盈邦1、作为本次交易的相对方，本人/单位承诺已向上市公司提供本次交易相关信息、文件、资料，并保证所提供的信息、文件、资料的真实性、准确性、完整性。2、根据本次交易进程，需要本人/单位及本人/单位下属公司补充提供相关信息、文件、资料时，本人/单位及本人/单位下属公司保证继续提供的信息仍然符合真实、完整、有效的要求。3、本人/单位承诺，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。4、如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/单位的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。（二）陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩和资产管理计划1、本人/本单位保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、本人/本单位保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致； 所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误	2015年05月08日		正常履行

		导性陈述或者重大遗漏； 3、本人/本单位保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本人/本单位承诺，对上述3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（三）金新农 1、本单位作为本次交易的购买方，承诺已向交易对方及有关各方提供了与本次交易有关的登记注册文件、批准文件、资产权属证书、业务资质证书、账务和税务资料等相关文件和信息。2、本单位保证所提供的有关文件资料和信息是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并自愿承担相应的法律责任。
蔡长兴;蔡亚玲;深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	其他承诺	交易对方蔡长兴、蔡亚玲、众富盈邦关于纳税义务的承诺（一）蔡长兴纳税义务承诺：本人承诺，在深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"金新农"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"）过程中所产生的纳税义务，鉴于本次重大资产重组中本人转让深圳市盈华讯方通信技术有限公司65%股权系非货币性资产投资，投资收益因所取得的股份对价部分未来存在价格和数量调整的不确定性，故按照《国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第20号）由本人负责向主管税务机关自行申报缴纳个人所得税。本人承诺，在本人自行申报或由金新农向主管税务机关申报代缴本人所得税时，本人将依法缴纳；若因本人未依法缴纳产生的所得税，导致主管税务机关向金新农追缴时，本人承诺应在收到金新农书面通知之日起七日内根据主管税务机关的要求补缴本人税款、滞纳金、罚款等；金新农应在收到主管税务机关追缴通知的当日即通知本人，如因本人在收到金新农书面通知后未如期缴纳而造成金新农直接损失的，由本人足额赔偿。若本人未履行上述承诺内容，则本人同意金新农有权处置本人在本次重大资产重组中取得的股份对价，以弥补金新农因本人未履行上述承诺而造成的直接损失（包括但不限于向主管税务机关补缴的税款、滞纳金、罚款）。（二）蔡亚玲纳税义务承诺本人承诺，在深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"金新农"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产	2015年12月11日		正常履行

		权处置众富盈邦在本次重大资产重组中取得的股份对价，以弥补金新农因本人未履行上述承诺而造成的直接损失（包括但不限于向主管税务机关补缴的税款、滞纳金、罚款）。
蔡长兴、深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	其他承诺	交易对方蔡长兴、众富盈邦的其他承诺1、任职期限承诺蔡长兴承诺在本次交易约定的三年业绩承诺期内及之后的三年内，本人不会从盈华讯方离职，否则，相关所得归盈华讯方所有，给盈华讯方或金新农造成损失的，本人承担赔偿责任。众富盈邦全体合伙人（主要为盈华讯方核心员工）承诺在协议约定的三年业绩承诺期内在盈华讯方任职。2、兼业禁止承诺蔡长兴承诺：未经金新农书面同意，在本次交易约定的三年业绩承诺期内及其之后三年内，本人不会在其他与盈华讯方及金新农有竞争关系的任何单位兼职，否则，相关所得归盈华讯方所有，并需赔偿盈华讯方或金新农的全部经济损失。众富盈邦全体合伙人承诺在三年业绩承诺期内及其之后两年内不得在其他与盈华讯方及甲方金新农有竞争关系的任何单位兼职。3、不谋求控制权承诺蔡长兴承诺本次交易完成后，本人及本人关联方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；企业的关联方包括其执行事务合伙人或控股股东及其控制的企业）不单独或联合他人主动谋求金新农的第一大股东地位或实际控制人地位。众富盈邦承诺本次交易完成后，本单位及本单位关联方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；企业的关联方包括其执行事务合伙人或控股股东及其控制的企业）不单独或联合他人主动谋求金新农的第一大股东地位或实际控制人地位。	2015年05月04日		正常履行
陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新、刘超、张国恩、深圳市金新农饲料股份有限公司-第一期员工持股计划	其他承诺	募集配套资金认购方出具的相关承诺（一）募集配套资金自然人认购对象陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩等6位自然人出具承诺函，内容如下：1、本人将严格按照本次交易方案确定的价格、数量和条件足额认购本次交易中金新农募集配套资金所发行的股份，以保证本次交易顺利完成，前述承诺一经做出，即不可撤销；本人不可撤销地同意在中国证监会核准本次交易且收到金新农发出的《缴款通知书》之日起15个工作日内，以现金方式将股票认购款足额划入保	2015年12月11日		正常履行

			荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户。2、本人本次以自身名义真实认购股份，不存在委托持股、受托持股或股份代持；本人本次参与认购的资金来源合法，不存在结构化或者类似形式的安排。3、本人自本次交易定价基准日前六个月至今，不存在减持所持有的金新农股票的情况，自本承诺出具之日起至本次发行完成后六个月内不减持金新农股票。4、本人与主承销商光大证券股份有限公司及其利益相关方不存在与本次发行相关的直接或间接的财务资助或者补偿，不存在关联关系。（二）金新农2015年第一期员工持股计划参与对象承诺金新农2015年第一期员工持股计划的参与对象出具承诺函，内容如下：1、本人将严格按照《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年度员工持股计划》（草案修订稿）及本人签署的相关文件确定的价格、数量和条件足额认购金新农员工持股计划份额；本人将在中国证监会核准本次交易后六个月内足额缴付上述认购款。2、本人本次以自身名义真实认购员工持股计划份额，不存在委托他人代持员工持股计划份额、受托为他人持有员工持股计划份额的情形；本人本次参与认购的资金来源合法，不存在结构化或者类似形式的安排。
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新、刘超、张颖、翟卫兵	股份限售承诺	在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的50%。	2011年02月18日		正常履行
	新疆成农远大股权投资有限合伙企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，公司控股股东成农投资出具了《关于避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、在承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制	2010年01月28日		正常履行

		的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	其他承诺	控股股东深圳市成农投资有限公司（已变更名称为"新疆成农远大股权投资有限合伙企业"）承诺：1、若发行人所租赁的房产（包括办公楼、厂房和宿舍）根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失；2、若发行人因土地租赁合同、房屋租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司因该等纠纷而支付的律师、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用。	2010年10月28日		正常履行
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施	1、"不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。";2、"自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中 国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不 能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。"	2017年07月11日	自承诺作出之日起至本次公开发行可转换公司债券实施完	正常履行

					毕
	陈俊海、陈华山、蔡长兴、关明阳、刘宁、孔英、李斌、翟卫兵、刘阳、赵祖凯	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺函出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺函相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺函；7、本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺事项，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年07月11日	自承诺作出之日起至本次公开发行可转换公司债券实施完毕	正常履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	蔡长兴	业绩补偿及承诺安排	蔡长兴先生承诺盈华讯方2018年净利润不低于5,500万元人民币、2019年净利润不低于6,300万元人民币、2020年净利润不低于7,200万元人民币。若2018年盈华讯方实际完成的净利润数额低于当年承诺净利润数额，但金新农2018年审计报告未出现对2015年金新农收购盈华讯方80%股权产生的商誉计提减值，蔡长兴先生应于具有证券期货从业资格的会计师事务所对丙方审计工作完成并出具《专项审核报告》确认该事实发生之日起三十个工作日内以现金向公司进行补偿。现金补偿额＝（当年承诺净利润数额－当年实际实现净利润数额），但现金补偿额不超过500万元人民币。若2018年盈华讯方实际完成的净利润数	2018年10月13日	2020年12月31日	正常履行

		额低于当年承诺净利润数额，且金新农2018年审计报告出现对2015年公司收购盈华讯方80%股权产生的商誉计提减值，蔡长兴先生应于具有证券期货从业资格的会计师事务所对盈华讯方审计工作完成并出具《专项审核报告》确认该事实发生之日起三十个工作日内以现金向公司进行补偿。现金补偿包括两个部分：（1）业绩承诺补偿。现金补偿额＝（当年承诺净利润数额－当年实际实现净利润数额），但现金补偿额不超过500万元人民币；（2）商誉计提减值补偿。以现金方式补偿，现金补偿额为金新农方收购盈华讯方80%股权产生的商誉2018年度计提的减值金额，但补偿额不超过8,175万元人民币，现金补偿的扣款顺序依次为：双方共管账户股权转让价款（2,775万元）、第四阶段股权转让价款（2,700万元）、第三阶段股权转让价款（2,700万元）。若2019年盈华讯方实际完成的净利润数额低于当年承诺净利润数额的95%时，经具有证券期货从业资格的会计师事务所对盈华讯方审计工作完成并出具《专项审核报告》确认该事实发生后，金新农有权不予支付第三阶段股权转让价款，蔡长兴对此无异议。若2020年盈华讯方实际完成的净利润数额低于当年承诺净利润数额的95%时，经具有证券期货从业资格的会计师事务所对盈华讯方审计工作完成并出具《专项审核报告》确认该事实发生后，金新农有权不予支付第四阶段股权转让价款，蔡长兴对此无异议。若业绩承诺期间盈华讯方当年会计年度实际完成的净利润数额高于当年承诺净利润数额，则超额利润的70%奖励给届时在职管理层，奖励分配方案由蔡长兴提出并交金新农审核发放，且业绩承诺期内奖励给在职管理层的超额利润总额不得超过本次交易股权对价的20%即人民币2,400万元。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	5,500	6,026.19	不适用	2018年10月13日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√ 适用 □ 不适用

据本公司与蔡长兴于2018年10月11日签署的《股权转让协议》，蔡长兴承诺，盈华讯方2018年净利润不低于5,500万元人民币、2019年净利润不低于6,300万元人民币、2020年净利润不低于7,200万元人民币。盈华讯方2018年扣除超额奖励前实现净利润6,026.19万元，与业绩承诺的5,500万元相比超出526.19万元，公司将超额利润的70%即368.33万元奖励给盈华讯方在职管理层，扣除超额奖励后盈华讯方2018年度经审计的净利润为5,713.11万元与业绩承诺的5,500万元相比超出213.11万元。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

据本公司与蔡长兴于2018年10月11日签署的《股权转让协议》，蔡长兴承诺，盈华讯方2018年净利润不低于5,500万元人民币、2019年净利润不低于6,300万元人民币、2020年净利润不低于7,200万元人民币。2018年度，盈华讯方实际实现净利润为6,026.19万元万元，与交易对方蔡长兴承诺净利润5,500万元，超额完成净利润526.19万元；本报告期虽完成业绩承诺，但较原2015年收购盈华讯方80%股权时业绩预测出现下滑，根据上海众华资产评估有限公司于2019年3月25日出具的《深圳市金新农科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的深圳市盈华讯方通信技术有限公司与商誉相关资产组可回收价值资产评估报告》（沪众评报字〔2019〕第0119号），本次评估方法采用收益法评估，评估结果为深圳市盈华讯方通信技术有限公司评估基准日2018年12月31日资产组的可回收价值为42,727.24万元。盈华讯方2018年12月31日与商誉相关的资产组可辨认资产公允价值持续计量的账面价值为46,698.77万元 ，计提商誉减值金额3,971.53万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。2017年12月25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此调整采用追溯调整法处理。上述两项会计政策的变更已经公司于2018年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

2、财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。此事项已经公司于2018年10月29日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整了部分财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，除此之外本次会计政策变10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有71家，详见第十一节“财务报告”中的附注九“其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加3家，详见第十一节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	168
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔岩、徐冬冬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用

1）本年度因公司公开发行可转换公司债券事项，公司聘请东兴证券股份有限公司为本次发行的保荐机构，并指定邓艳、覃新林担任本次保荐工作的保荐代表人，支付保荐费用及承销费合计780万元。

2）本年度，根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司续聘了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制鉴证机构，费用包含在支付的审计报告费用内。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
累计未达到重大诉讼披露标准的应收账款诉讼事项	3,478.53	否	其中累计金额为869.04万元诉讼案件已调解或胜诉结案，其他诉讼案件尚未结案	暂无	不适用		不适用

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2015年12月23日公司员工持股计划认购非公开发行的股份在深圳证券交易所上市，详见2015年12月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要。该部分股份锁定3年，截止2018年12月24日该部分股份锁定期到期，解除限售，具体内容详见公司于2018年12月21日于(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限售股上市流通的提示性公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

清远佳和农牧有限公司

公司参股20%的企业，因公司全资子公司广东金新农向其销售饲料，且为其饲料产品主要供应商，构成日常关联交易

出售商品

饲料销售

以市场价格为基础协商确定，业经股东大会批准。

以市场价格为基础协商确定，业经股东大会批准。

1,497.55

0.69%

960

是

转账

不适用

2018年03月24日

巨潮资讯网关于《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》 公告编号2018-034

河南省新大牧业有限公司

公司持股25%的联营企业

出售商品

饲料销售

以市场价格为基础协商确定，业经股东大会批准。

以市场价格为基础协商确定，业经股东大会批准。

37,413.17

17.18%

38,360

否

转账

不适用

2018年03月24日

巨潮资讯网关于《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联

													交易预计的公告》 公告编号2018-034
深圳市考米网络科技有限公司	公司持股5%以上股东、公司第四届董事会原董事蔡长兴先生担任法定代表人兼总经理的企业，且其持有考米网络9%股权	采购商品	代采话费	按照实际代采金额向其支付万分之一手续费	按照实际代采金额向其支付万分之一手续费	0.14	0.00%	0.14	否	转账	不适用	2019年01月29日	巨潮资讯网关于《关于追认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易的补充公告》 公告编号2019-026
合计				--	--	38,910.86	--	39,320.14	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司与清远佳和实际发生日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要原因为：2018 年下半年起，双方加强了部分新产品的合作并签署了相关协议。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
蔡长兴	公司持	股权收	收购蔡	国众联	2,099.35	12,016.4	12,000	现金转账	0	2018年10	巨潮资讯

股5%以上股东、公司原第四届董事会董事

购

长兴持有盈华讯方20%股权

资产评估土地房地产估价有限公司以评估基准日2018年8月31日出具的《深圳市金新农科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市盈华讯方通信技术有限公司股东全部权益价值》（国众联评报字（2018）第3-0031号）（以下简称“《资产评估报告》”）中的记载的评估结果为定价依据，并经交易双方协

月13日

网《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》，公告编号：2018-147

	商一致后最终确定。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况	不适用
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	根据本公司与蔡长兴于2018年10月11日签署的《股权转让协议》，蔡长兴承诺，盈华讯方2018年净利润不低于5,500万元人民币、2019年净利润不低于6,300万元人民币、2020年净利润不低于7,200万元人民币。盈华讯方2018年扣除超额奖励前实现净利润6,026.19万元，与业绩承诺的5,500万元相比超出526.19万元，公司将超额利润的70%即368.33万元奖励给盈华讯方在职管理层，扣除超额奖励后盈华讯方2018年度经审计的净利润为5,713.11万元与业绩承诺的5,500万元相比超出213.11万元。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
余贞祺	公司控股子公司法定代表人、董事长，持有子公司股权的重要自然人股东	余贞祺及南平市延顺置业有限公司往来款系本公司收购福建一春合并日之前形成的应收余贞祺及南平市延顺置业有限公司往来款及股权转让款	是	1,391.22	200.27	810.00	0.00%	0	781.49

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响

上述资金占用系降低并购风险的安排，有利于款项的回收，符合交易整体利益的需要，未对公司和中小股东的利益产生重大不利影响，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

应付关联方债务无

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用托管情况说明

本公司子公司新跨越开展生猪养殖全托管业务，全托管模式建立在委托方（业主）提供基础母猪及配套的养殖设施等，新跨越作为受托方通过繁殖、饲养小肥猪或商品猪并约定固定价格将小肥猪或商品猪销售给委托方的产销模式。新跨越通过改善母猪繁殖能力、提高产出量、降低造肉成本等多方面提升经济效益，实现托管利润增值。2018年共有四个全托管猪场（合计母猪存栏6,113头），2018年全托管模式下生猪销量为9.58万头。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在重大承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
下游经销商、养殖场（户）	2016年04月09日	30,000	2017年01月09日	16.05	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2016年04月09日	30,000	2017年01月13日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2016年04月09日	30,000	2017年02月06日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年03月01日	24.08	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年03月16日	55.37	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年03月21日	16.05	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年04月13日	28.09	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年04月25日	40.13	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年09月07日	40.13	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年09月28日	24.08	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年11月13日	40.13	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年11月24日	24.08	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年12月01日	24.08	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年12月06日	32.1	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年04月19日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年12月08日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年04月17日	90	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年04月09日	30	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年04月13日	50	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年05月27日	50	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年07月28日	50	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年08月15日	50	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年08月15日	50	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年08月15日	50	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年08月23日	30	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年08月30日	50	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年08月24日	50	连带责任保证	1年	是	否

下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年10月24日	500	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年08月14日	200	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年08月23日	300	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年09月29日	50	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年10月30日	10	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年11月16日	5	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年11月13日	10	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年11月13日	10	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年11月13日	20	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年11月15日	80	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年11月28日	200	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年12月04日	200	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年12月15日	50	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年12月28日	150	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2017年12月28日	200	连带责任保证	1年	是	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年04月25日	40.13	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年04月16日	32.1	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年07月16日	24.08	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年08月28日	40.13	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年09月25日	24.08	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年10月11日	400	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2018年02月05日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2018年01月25日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年08月20日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2018年01月10日	25	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2018年01月16日	150	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2017年02月14日	50,000	2018年01月22日	50	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年10月10日	150	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年10月17日	80	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年10月22日	140	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年12月03日	290	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年12月14日	96	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年12月20日	299	连带责任保证	1年	否	否
下游经销商、养殖场（户）	2018年03月24日	20,000	2018年04月28日	260	连带责任保证	1年	否	否

下游经销商、养殖场（户）

2018年03月24日

20,000

2018年08月29日

260

连带责任保证

1年

否

否

下游经销商、养殖场（户）

2018年03月24日

20,000

2018年08月07日

75

连带责任保证

1年

否

否

下游经销商、养殖场（户）

2018年03月24日

20,000

2018年08月08日

20

连带责任保证

1年

否

否

佳和农牧股份有限公司

2018年03月24日

20,000

2018年11月30日

200

连带责任保证

1年

否

否

佳和农牧股份有限公司

2018年03月24日

20,000

2018年11月27日

790

连带责任保证

1年

否

否

佳和农牧股份有限公司

2018年03月24日

20,000

2018年06月25日

10

连带责任保证

1年

否

否

佳和农牧股份有限公司

2018年03月24日

20,000

2018年06月20日

700

连带责任保证

1年

否

否

佳和农牧股份有限公司

2018年03月24日

20,000

2018年06月15日

4,300

连带责任保证

1年

否

否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

28,850

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

11,455.52

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

28,850

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

11,480.48

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

四川金新农饲料有限公司

2017年02月14日

30,000

2018年01月01日

1,000

连带责任保证

1年

是

否

广东金新农饲料有限公司

2017年02月14日

30,000

2018年01月01日

1,000

连带责任保证

1年

是

否

广东金新农饲料有限公司

2016年04月09日

30,000

2017年01月10日

2,300

连带责任保证

2年

否

否

河南成农饲料有限公司

2018年01月10日

11,700

2018年05月10日

300

连带责任保证

1年

否

否

安徽金新农生物饲料有限公司

2018年01月10日

11,700

2018年05月01日

1,000

连带责任保证

2年

否

否

广东金新农饲料有限公司

2017年02月14日

30,000

2017年11月24日

1,800

连带责任保证

2年

否

否

安徽金新农生物饲料有限公司及洛阳金新农新大饲料有限公司

2018年01月10日

11,700

2018年07月25日

500

连带责任保证

1年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

54,700

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

3,800

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

54,700

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

5,900

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

	披露日期
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	0
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		83,550	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	15,255.52
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		83,550	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	17,380.48
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例			13.45%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			因猪价下行及非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，报告期内公司履行对外担保连带责任220.33万元。公司将督促相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。详见公司《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			不适用

采用复合方式担保的具体情况说明不适用

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	45,000	8,500	0
合计		45,000	8,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

履行社会责任情况请详见公司2018年度社会责任报告.

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

“十三五”时期是中国全面建成小康社会的决胜阶段和扶贫攻坚的关键时期，公司将积极响应国家号召，以扶贫开发重要战略思想为指导，牢固树立新发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，发挥公司的产业优势，在产业发展的同时，通过“公司+基地+合作社”养殖模式，积极组织实施产业扶贫。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到重大处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、可转债发行上市及转股情况情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。2018年9月17日公司可转换公司债券已进入转股期，初始转股价为9.62元/股；截止2018年12月31日累计转股13,284股。具体内容请详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、食品基金的进展情况

公司于2017年9月14日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》，2018年1月9日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》及《关于公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务的议案》，同意将公司参与设立食品产业股权投资基金的方案调整为由公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）参与设立集合资金信托计划并作为食品产业基金的有限合伙人之一；将公司为食品产业基金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任调整为由公司为信托计划优先级信托单位持有人江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）第一期出资本金及应当获得的信托利益承担无条件不可撤销的差额补足，并在约定时间按约定价格以现金形式无条件回购江苏银行持有的第一期信托计划优先级信托单位。2018年1月24日，食品基金（襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙））完成了工商注册登记手续，并取得了由襄阳市工商行政管理局樊城分局换发的《营业执照》。2018年3月22日，食品基金与辽宁北旺农牧股份公司签署了《定向发行股份认购协议》，食品基金以人民币1,499.40万元认购辽宁北旺定向发行的股份357万股，占其增发后股份总额的2.3957%，并于2018年5月完成了股份认购事宜，具体内容详见公司2018年5月19日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

3、以集中竞价交易方式回购股份的进展情况

公司于2018于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》并于2018年6月13日披露了《回购报告书》。2018年11月12日公司召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议以及2018年11月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》，将本次股份回购的期限延长至2019年2月28日并调整股份回购的用途。公司于2019年2月28日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。具体内容详见公司2018年11月13日、2018年11月29日及2019年3月1日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2018年12月31日，公司累计回购股份13,549,932股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.56%，最高成交价为8.85元/股，最低成交价为5.84元/股，支付的总金额为104,545,211.21元（不含交易费用）。2019年2月28日，本次回购的实施期限已满，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，若股权激励计划或员工持股计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销。

4、重大事项停牌及重大事项终止复牌

2018年5月21日，公司因控股股东成农远大筹划公司控制权变更及公司重大资产处置事项，申请公司股票停牌。2018年6月4

日，公司披露《关于公司控股股东终止筹划股权转让事宜暨公司股票复牌的公告》，经交易双方充分协商沟通后，就本次控股权转让事项最终未能达成一致意见，经双方友好协商共同签署了《解除协议》，公司股票自当日开市起复牌。具体内容详见公司2018年5月21日、2018年6月4日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、公司控股股东股权转让进展情况

公司控股股东大成欣农于2018年12月8日与湾区联控签署了《股权转让框架性协议》，筹划将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占公司总股本的24.70%）转让给湾区联控或其指定方。大成欣农于2019年1月11日与广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾区金农”）签署了《股权转让合同》，拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占公司总股本的24.70%）转让给湾区金农。本次协议转让完成后，湾区金农将持有公司股份94,000,000股，占公司现有总股本的24.70%，将成为公司控股股东。具体内容详见公司2019年1月14日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》。截止本报告披露日，本次控股权转让已收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

6、履行对外担保连带责任的情况

因猪价下行及非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，报告期内公司履行对外担保连带责任220.33万元。截止本报告披露日公司因被担保方逾期公司承担担保责任的金额为1,270.75万元。公司将督促相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。详见公司《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》。7、非洲猪瘟情况2018年8月份我国爆发首例非洲猪瘟疫情，对我国养殖业造成重大影响。公司上下高度重视对非洲猪瘟的严防死守，公司成立了专门的“非洲猪瘟防控小组”，由公司总经理任小组长，全面统筹非洲猪瘟防御工作，组织协调各相关方落实防控责任，科学、周密、扎实做好防控工作。养殖公司加强拉猪车辆的消毒和管理措施，增加消毒频率，装猪员工完成装车后不得直接进厂直接工作，必须重新走规定的道路到消毒间进行彻底的消毒、沐浴、更衣后才能回到工作岗位。公司通过所从事的动保业务以及多年累积的养殖经验已形成了一套严格的动物疫情防治体系，主要是：一是严格控制人员、车辆和易感动物进入养殖场；进出养殖场及其生产区的人员、车辆、物品要严格落实消毒等措施；二是尽可能封闭饲养生猪，采取隔离防护措施，尽量避免与野猪、钝缘软蜱接触，严禁外来病死猪的车辆到场。三是严禁使用泔水或餐余垃圾饲喂生猪；四是积极配合当地动物疫病预防控制机构开展疫病监测排查，特别是发生猪瘟疫苗免疫失败、不明原因死亡等现象，应及时上报当地兽医部门。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,185,310	18.18%				-27,130,022	-27,130,022	42,055,288	11.05%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	69,185,310	18.18%				-27,130,022	-27,130,022	42,055,288	11.05%
其中：境内法人持股	23,305,343	6.12%				-23,305,343	-23,305,343	0	0.00%
境内自然人持股	45,879,967	12.06%				-3,824,679	-3,824,679	42,055,288	11.05%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	311,352,894	81.82%				27,143,306	27,143,306	338,496,200	88.95%
1、人民币普通股	311,352,894	81.82%				27,143,306	27,143,306	338,496,200	88.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	380,538,204	100.00%				13,284	13,284	380,551,488	100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用

1）公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.50亿元。公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，目前转股价格为9.62元/股。截止2018年12月31日，转股数量为13,284股，公司总股本由380,538,204股变更为380,551,488股。

2)公司于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》并于2018年6月13日首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截止2018年12月31日公司累计回购股份13,549,932股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.56%。回购的股份在回购完成后将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施股权激励或员工持股计划，则回购的股份将全部予以注销。截止2019年2月28日本次回购股份计划已全部实施完毕，但尚未进行股权激励或员工持股计划等后续工作。本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

3）根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，年初第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁，导致高管锁定股发生变动。

4）陈俊海先生担任公司董事，任职期间新增无限售条件股份当年可转让25%，75%锁定。

5）王坚能先生于2018年8月31日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议及2018年9月17日召开的2018年第三次临时股东大会被选举为公司第四届董事会董事，任职期间其所持股份按75%锁定。

6）陈文彬先生于2018年8月31日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议聘任为公司副总经理，在任职期间其所持股份按75%锁定。

7）蔡长兴先生、关明阳先生于2018年8月30日申请辞去所担任的公司董事一职；张国恩先生、刘超先生于2018年8月30日申请辞去所担任的公司监事一职并于2018年9月17日生效，上述人员自离任信息申报之日起六个月内，其持有的本公司股份予以全部锁定。

8）2015年公司发行股份购买资产并募集配套资金期间非公开发行的股份于2018年12月24日解除限售，本次解除限售的股份数量为60,470,069股，具体股东为蔡长兴、蔡亚玲、深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）、深圳市金新农饲料股份有限公司-第一期员工持股计划、陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩。上述股东中陈俊海、王坚能为公司第四届董事会董事，其任期内新增无限售条件股份当年可转让25%，75%锁定。蔡长兴、关明阳于2018年8月30日申请辞去所担任的公司董事一职，上述人员自离任信息申报之日起六个月内，其持有的本公司股份予以全部锁定。张国恩先生、刘超先生于2018年8月30日申请辞去所担任的公司监事一职并于2018年9月17日生效，上述人员自离任信息申报之日起六个月内，其持有的本公司股份予以全部锁定。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”债券代码“128036”，公司可转换公司债券于2018年9月17日开始转股。股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用公司于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》并于2018年6月13日首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截止2018年12月31日公司累计回购股份13,549,932股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.56%，最高成交价为8.85元/股，最低成交价为5.84元/股，支付的总金额为104,545,211.21元（不含交易费用）。截止2019年2月28日上述回购计划已实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用

1.本报告期，公司累计回购股份13,549,932股，回购的股份未注销，不影响股本数，也不影响基本每股收益和稀释每股收益，但股份回购影响归属于母公司所有者权益致使减少归属于公司普通股股东的每股净资产0.27元。

2.本报告期，因可转换公司债券转股13,284股，公司总股本由380,538,204股变更为380,551,488股，可转换公司债券转股较少，基本未对每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产产生影响。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈俊海	11,453,238	10,904,477	10,905,711	11,454,472	1）认购的非公开发行的股份锁定期届满，本期解除限售10904477股； 2）公司高管锁定股	高管锁定股每年年初按规定解锁25%
蔡长兴	25,700,670	18,821,462	18,955,522	25,834,730	1）发行股份购买资产的股份锁定期到期，本期解除限售18821462股； 2）蔡长兴先生于2018年8月30日辞去公司第四届董事会董事，自离任信息申报之日起六个月内，其持有的本公司股份予以全部锁定。	2019年3月1日至2020年11月26日每年转让的公司股份不超过25%；2020年11月26日解除限售
陈文彬	4,000	0	5,450	9,450	陈文彬先生于2018年8月31日被聘任为公司副总经理，任期内股份锁定75%	高管锁定股每年年初按规定解锁25%
蔡亚玲	1,447,805	1,447,805	0	0	发行股份购买资产的股份锁定期到期，本期解除限售	2018年12月24日
深圳市金新农饲料股份有限公司－第一期员工持股计划	19,000,000	19,000,000	0	0	发行股份购买资产的股份锁定期到期，本期解除限售	2018年12月24日
深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	4,305,343	4,305,343	0	0	发行股份购买资产的股份锁定期到期，本期解除限售	2018年12月24日
郭立新	1,412,777	1,412,777	0	0	认购的非公开发行的股份锁定期到期，本期解除限售	2018年12月24日
刘超	1,344,340	1,344,340	1,344,340	1,344,340	1）认购的非公开发行的股份锁定期届满，本期解除限售1616072股； 2）刘超先生于2018年9月17日辞去公司第四届监事会监事，自离任信息申报之日起六个月内，其持有的本公司股份予以全部锁定。	2019年3月18日至2020年11月26日每年转让的公司股份不超过25%；2020年11月26日解除限售
张国恩	250,116	250,116	272,616	272,616	1）认购的非公开发行的股份锁定期届满，本期解除限售1616072股； 2）张国恩先生于2018年9月17日	2019年3月18日至2020年11月26日每年转让

					辞去公司第四届监事会监事，自离任信息申报之日起六个月内，其持有的本公司股份予以全部锁定。	的公司股份不超过25%；2020年11月26日解除限售
关明阳	1,616,072	1,616,072	1,616,072	1,616,072	1）认购的非公开发行的股份锁定期届满，本期解除限售1616072股； 2）关明阳先生于2018年8月30日辞去公司第四届董事会董事，自离任信息申报之日起六个月内，其持有的本公司股份予以全部锁定。	2019年3月1日至2020年11月26日每年转让的公司股份不超过25%；2020年11月26日解除限售
王坚能	2,569,324	1,367,677	250,336	1,451,983	1）认购的非公开发行的股份锁定期届满，本期解除限售1367677股； 2）公司高管锁定股	高管锁定股每年年初按规定解锁25%
佟景国	10,000	10,000	0	0	佟景国先生于2017年5月26日换届选举辞去公司独立董事一职，离任信息申报6个月后的12个月期满，其所持本公司无限售条件股份全部解除限售。	2018年11月26日
合计	69,113,685	60,480,069	33,350,047	41,983,663	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
金农转债	2018年03月09日	100	6,500,000	2018年04月02日	6,500,000	2024年03月09日
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”，可转债的利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：

2018-031）请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，目前转股价格为9.62元/股。截止2018年12月31日，转股数量为13,284股，公司总股本由380,538,204股变更为380,551,488股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，“金农转债”募集资金总额人民币650,000,000.00元，扣除承销及保荐等费用后，实际募集资金净额639,945,000.00元，其中债务部分为人民币471,700,614.00元计入应付债券，权益部分为人民币168,244,386.00元计入其他权益工具。

报告期内，可转换公司债券转股13,284股，公司总股本由380,538,204股变更为380,551,488股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,975		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		29,410		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例		报告期末持股数量		报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量		持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
													股份状态		数量
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人		38.98%		148,356,576		-2,529,413	0		148,356,576		质押		9,000,000
蔡长兴		境内自然人		6.79%		25,834,730		0	25,834,730		0		质押		25,689,200
深圳市金新农饲料股份有限公司－第一期员工持股计划		其他		4.99%		19,000,000		0	0		19,000,000
陈俊海		境内自然人		4.01%		15,272,629		40,000	11,454,472		3,818,157		质押		15,204,463
深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）		境内非国有法人		1.15%		4,395,343		0	0		4,395,343		质押		4,390,000
林璐		境内自然人		0.68%		2,574,500		2,574,500	0		2,574,500
深圳好润特实业有限公司		境内非国有法人		0.60%		2,300,061		2,300,061	0		2,300,061
王坚能		境内自然人		0.51%		1,935,977		-3,310,864	1,451,983		483,994		质押		1,928,000

杨琴秀	境内自然人	0.48%	1,810,959	1,810,959	0	1,810,959
窦晓雨	境内自然人	0.44%	1,691,100	1,691,100	0	1,691,100
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，王坚能先生为其执行事务合伙人且为公司第四届董事会董事兼总经理；陈俊海先生为公司董事长；蔡长兴先生2018年8月30日前为公司第四届董事会董事；众富盈邦系蔡长兴先生担任执行事务合伙人的企业；深圳市金新农饲料股份有限公司－第一期员工持股计划为公司设立的2015年第一期员工持股计划，委托上海光大证券资产管理有限公司进行管理。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类		数量
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）		148,356,576					人民币普通股		148,356,576
深圳市金新农饲料股份有限公司－第一期员工持股计划		19,000,000					人民币普通股		19,000,000
深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）		4,395,343					人民币普通股		4,395,343
陈俊海		3,818,157					人民币普通股		3,818,157
林璐		2,574,500					人民币普通股		2,574,500
深圳好润特实业有限公司		2,300,061					人民币普通股		2,300,061
杨琴秀		1,810,959					人民币普通股		1,810,959
窦晓雨		1,691,100					人民币普通股		1,691,100
蔡亚玲		1,447,805					人民币普通股		1,447,805
郭立新		1,412,777					人民币普通股		1,412,777
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，王坚能先生为其执行事务合伙人且为公司第四届董事会董事兼总经理；陈俊海先生为公司董事长；蔡长兴先生2018年8月30日前为公司第四届董事会董事，蔡长兴先生、蔡亚玲女士系兄妹关系，众富盈邦系蔡长兴先生担任执行事务合伙人的企业；深圳市金新农饲料股份有限公司－第一期员工持股计划为公司设立的2015年第一期员工持股计划，委托上海光大证券资产管理有限公司进行管理。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）		股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,663,107股；股东窦晓雨通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,550,400股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	王坚能	2004年11月18日	76916973-7	股权投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明

公司原实际控制人陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人于2010年1月28日签署了《一致行动协议》：各方同意对成农投资、金新农的相关重大事项保持一致行动关系。《一致行动协议》于2014年2月18日到期。经协商，上述七人共同决定自2014年2月18日起解除《一致行动协议》。

鉴于《一致行动协议》解除后，公司单个直接持股股东及间接持股股东持有权益的比例均未超过公司股本总额的30%，且公司所有股东之间不存在一致行动的情形或将导致产生一致行动的情形，亦未通过协议、公司章程或者其他任何安排产生一致行动的情形；因此，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定金新农董事会半数以上成员选任，无法通过实际支配的股份单独决定公司重大事项。根据上述情况，经公司审慎判断，自陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生签署《<一致行动协议>之解除协议》之日起，金新农不存在实际控制人。金新农的控股股东未发生变更。详见2014年2月20日公司在指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）发布的《关于公司无实际控制人的提示性公告》。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况√ 是 □ 否法人最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	王坚能	2004年11月18日	76916973-7	股权投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈俊海	董事长	现任	男	54	2008年05月22日	2020年05月26日	15,232,629	40,000	0	0	15,272,629
王坚能	董事、总经理	现任	男	53	2018年09月17日	2020年05月26日	5,246,841	0	3,310,864	0	1,935,977
陈华山	董事、副总经理	现任	男	37	2017年05月26日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
李雪	董事	现任	女	53	2018年09月17日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
李斌	独立董事	现任	男	46	2014年06月27日	2020年05月26日	7,500	0	0	0	7,500
孔英	独立董事	现任	男	58	2016年05月05日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
刘宁	独立董事	现任	女	50	2017年05月26日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
陈文彬	副总经理	现任	男	48	2018年08月31日	2020年05月26日	8,000	4,600	0	0	12,600
赵祖凯	副总经理	现任	男	46	2017年05月26日	2020年05月26日	85,500	0	0	0	85,500
钱子龙	财务负责人	现任	男	32	2018年07月10日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
翟卫兵	董事会秘书、	现任	男	52	2008年	2020年	0	0	0	0	0

	副总经理				05月22日	05月26日
杨华林	监事会主席	现任	男	55	2018年09月17日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
林雪	监事	现任	男	55	2018年09月17日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
张颖	职工监事	现任	女	38	2008年05月22日	2020年05月26日	2,500	0	0	0	2,500
刘阳	财务负责人	离任	男	46	2013年09月11日	2018年07月03日	0	0	0	0	0
蔡长兴	董事	离任	男	47	2016年05月05日	2018年08月30日	25,834,730	0	0	0	25,834,730
关明阳	董事	离任	男	55	2008年05月22日	2018年08月30日	1,616,072	0	0	0	1,616,072
刘超	监事会主席	离任	男	56	2008年05月22日	2018年09月17日	1,344,340	0	0	0	1,344,340
张国恩	监事	离任	男	55	2012年11月19日	2018年09月17日	272,616	0	0		272,616
合计	--	--	--	--	--	--	49,650,728	44,600	3,310,864	0	46,384,464

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈俊海	总经理	解聘	2018年08月30日	因个人原因辞去兼任的公司总经理职务，辞去该职务后，仍担任公司董事长职务
刘阳	财务负责人	解聘	2018年07月03日	因个人原因辞去公司财务负责人一职
蔡长兴	董事	离任	2018年08月30日	因个人原因辞去公司董事一职
关明阳	董事	离任	2018年08月30日	因个人原因辞去公司董事一职
刘超	监事会主席	离任	2018年09月17日	因个人原因于2018年8月30日申请辞去公司监事会主席一职，并在2018年9月17日股东大会选举出新的监事后

				生效
张国恩	监事	离任	2018年09月17日	因个人原因于2018年8月30日申请辞去公司监事会监事一职，并在2018年9月17日股东大会选举出新的监事后生效
王坚能	董事、总经理	任免	2018年09月17日	2018年8月31日第四届董事会第十九次（临时）会议被聘任为公司总经理，2018年9月17日公司2018年第三次股东大会选举为第四届董事会董事
李雪	董事	任免	2018年09月17日	被选举为第四届董事会董事
杨华林	监事会主席	任免	2018年09月17日	被选举为第四届监事会主席
林雪	监事	任免	2018年09月17日	被选举为第四届监事会监事
钱子龙	财务负责人	任免	2018年07月10日	被聘任为公司财务负责人
陈文彬	副总经理	任免	2018年08月31日	被聘任为公司副总经理
刘宁女士因个人原因于2018年11月27日申请辞去公司独立董事一职，并在2019年2月15日股东大会选举出新的独立董事后生效。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事陈俊海，公司法定代表人，董事长。1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学动物营养学博士、北京大学光华管理学院EMBA、高级畜牧师。广东省饲料行业协会副会长，深圳市饲料行业协会副会长。2005年以来，陈俊海先生一直担任金新农董事长；2007-2011年兼任公司研发总监；2013年3月18日自2013年3月18日起担任公司总经理。

王坚能，公司董事、总经理。1965年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师。2008年5月22日至2016年11月10日一直担任公司董事会董事。2018年8月31日被公司董事会聘任为公司总经理并于2018年9月17日选举成为公司第四届董事会董事。

李雪，公司董事。女，1965年11月出生，民盟盟员。东北农业大学农学硕士，中国农业科学院管理学博士（农业信息管理学方向），曾任东北农业大学出版中心主任，东北农业大学国际农业信息与产业研究所副所长，《农业经济与管理》《饲料博览》、《东北农业大学学报》（中、英文版）等期刊总编辑，参与创建哈尔滨远大动物科技有限公司、哈尔滨蓝蝶信息科技有限公司等工作，现为中国农科院研究员。其于2018年9月17日被选举为公司第四届董事会董事。

陈华山先生，公司董事、副总经理。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉轻工大学工学学士。2004年7月毕业后加入公司，曾任深圳市金新农饲料有限公司业务员、营销经理；四川金新农饲料有限公司总经理；金新农科技股份公司华南事业部总经理；2017年3月被任命为金新农科技股份公司总经理助理，主管饲料板块工作。

李斌先生，公司独立董事。1972年出生，中国国籍，西南财经大学会计学专业及中共四川省委党校经济管理专业，本科学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2005年1月-2010年3月，任深圳信益会计师事务所有限公司主任会计师；2010年7月至今，任深圳市汇金财务有限公司执行董事、总经理；2012年11月至今，任深圳市汇亨股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人（委派代表）。拥有深圳证券交易所独立董事资格证书。

孔英（英文名: Ying Kong）先生，公司独立董事。1960年出生，加拿大国籍，北京大学理学学士，加拿大卡尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。2004 年至今，任加拿大约克大学经济系终身教授和博士生导师。2009年至2014年，历任北京大学教授、博士生导师、北京大学汇丰商学院副院长兼学术主任；2014年至今，任清华大学教授、博士生导师、清华大学深圳研究生院社会科学与管理学部主任；清华-伯克利学院教授、博士生导师、低碳经济与政策模型研究实验室主任等职。孔英先生于2012年5月取得独立董事资格证书，于2016年5月5日被选举为公司第三届董事会独立董事，并于2017年5月26日再次被选举为公司第四届董事会董事。

刘宁女士，公司独立董事。1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书、副总经理，招商局置地有限公司非执行董事，兼任深圳证券交易所第九届上市委员会委员、深圳证券交易所第一届公司债券上市预审核专家。因个人原因于2018年11月27日申请辞去公司独立董事一职，并在2019年2月15日股东大会选举出新的独立董事后生效。

2、监事：

杨华林，公司第四届监事会主席。男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。其于2018年9月17日被选举为公司第四届监事会主席。

林雪，公司监事。男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学硕士。2003年至2006年担任深圳康达尔集团养猪有限公司经理兼康达尔集团养鸡有限公司经理；2006年至2012年在担任深圳康达尔集团股份有限公司董事、副总裁兼康达尔养猪有限公司和康达尔养鸡有限公司总经理；2015年11月至今担任深圳中元华易生物科技有限公司董事长。

张颖，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，近五年一直担任公司监事会职工代表监事，现任公司商务部总监。

3、公司高管

王坚能，公司总经理，详见董事简历。

陈华山，公司副总经理，详见董事简历。

陈文彬，公司副总经理。男，1970年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年加入金新农股份，先后担任子公司哈尔滨远大牧业有限公司区域经理、生产部经理、市场部经理，沈阳成农饲料有限公司总监、总经理，2010年1月开始出任子公司哈尔滨远大牧业有限公司总经理和长春金新农饲料有限公司总经理，2012年6月，被任命为金新农股份总经理助理，2011年6月-2012年10月，陈文彬先生曾任金新农股份第二届监事会监事。2013年3月18日至2017年5月26日担任公司副总经理，主管饲料板块东北区域全面工作。其于2018年8月31日被董事会聘任为公司副总经理。

赵祖凯，公司副总经理。男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学动物科技学院动物科学专业学士，畜牧师。1994年7月至 2011年6月期间历任深圳农牧实业有限公司技术员、场长、分子公司总经理、营销中心总经理；2011年7月至2011年12月，任职温氏集团技术经理；自2012年1月加入金新农，历任公司全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司总经理、公司养猪事业部副总经理、大客户部总监、大客户部总经理、金新农养殖板块武汉天种畜牧有限责任公司董事长兼总经理、股份公司总经理助理，主管养殖板块工作，同时兼任武汉市黄陂区第五届人大代表、中国畜牧业协会副会长、湖北省产业化协会副会长、武汉市畜牧兽医学会副会长。

翟卫兵，公司董事会秘书、副总经理。男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。武汉轻工大学工学学士、工程师。2009年度，获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：09012052）。自加入金新农以来，先后任公司质量部副经理、经理，子公司总经理助理、子公司副总经理，股份公司质量运营总监、副总经理、董事会秘书等职位。翟卫兵先生曾先后荣获2015年度“金治理?上市公司投资者关系优秀董秘奖”，第七届中国上市公司投资者关系天马奖、优秀董秘，新财富第十一届优秀董秘，新财富第十二届、第十三届、第十四届金牌董秘等荣誉。钱子龙，公司财务负责人。男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师、中国注册税务师、中南财经政法大学会计、审计专业硕士生合作指导教师，2010年毕业于中国地质大学（武汉）会计学专业，中山大学工商管理硕士在读。2010年至2014年就职于中国核工业集团-核工业二四三大队财务资产部，曾任副科长职务；2015年至2016年在华为终端（东莞）有限公司、秘鲁华为有限公司从事财经与内控管理工作；2016年10月至2018年6月先后担任深圳市金新农科技股份有限公司财务中心财务管理部总监、财务副总监。其于2018年7月10日被公司董事会聘任为公司财务负责人。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王坚能	舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年12月15日		否
在股东单位任	王坚能先生在舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，未领取薪酬。

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

职情况的说明任职人员姓名

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈俊海	深圳新骑士一号股权投资基金企业(有限合伙)	合伙人
陈俊海	深圳市昊骏股权投资合伙企业（有限合伙）
陈俊海	北京中金润合创业投资中心（有限合伙）
杨华林	清远市金羽丰鹅业有限公司	董事	2012年06月01日		否
李雪	中国农科院	研究员			是
王坚能	深圳市宏大生物科技有限公司	法定代表人			否
王坚能	深圳市宏大健生物技术有限公司	法定代表人			否
林雪	深圳中元华易生物科技有限公司	法定代表人、总经理			是
林雪	碳码(深圳)科技控股有限公司	总经理
李斌	深圳市汇金财务有限公司	执行董事、总经理
李斌	深圳市汇亨股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
李斌	深圳市纳芯威科技有限公司	董事
李斌	深圳劲创生物技术有限公司	董事
孔英	湖北瀛通线材股份有限公司	独立董事			是
孔英	深圳市景旺电子股份有限公司	独立董事			是
孔英	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况√ 适用 □ 不适用王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员，受到中国证监会深圳监管局的行政处罚。除上述处罚之外，王坚能先生及其他董监高不存在其他被证监局和证券交易所处罚的情形。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，切实激励公司董事、监事积极参与决策、管理与监督，公司于2012年4月17日召开的2011年度股东大会审议通过了《董事、监事人员津贴管理制度》，公司董事、监事任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算，按月支付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。董

事、监事因辞职或离任，按照实际工作时间计算该津贴数额。

为改善公司经营管理水平，健全公司激励机制，以充分调动高级管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，公司于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议审议修订了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。高级管理人员实行年薪制，年薪标准由薪酬与考核委员会根据人力资源中心结合高级管理人员所聘任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情、任本职位年限、胜任能力等因素所拟订的高级管理人员《年薪架构》提出薪酬建议，报董事会审批后确定。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年终奖两部分组成。高级管理人员的每月基本薪酬按月发放；年终奖根据“先审计、考核，后兑现”的原则予以发放，高级管理人员年终奖的30%进行月度预发放，每季度监测计划完成进度，半年度平衡决算。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈俊海	董事长	男	54	现任	81.03
关明阳	董事	男	55	离任	14.19
蔡长兴	董事	男	47	离任	25.96
陈华山	董事	男	37	现任	63.29
孔英	独立董事	男	58	现任	12
李斌	独立董事	男	46	现任	12
刘宁	独立董事	女	50	现任	12
刘超	监事会主席	男	56	离任	14.35
张国恩	监事	男	55	离任	9.57
张颖	职工监事	女	38	现任	46.42
翟卫兵	副总经理、 董秘	男	52	现任	68.18
刘阳	财务负责人	男	46	离任	49.08
赵祖凯	副总经理	男	46	现任	54.61
陈文彬	副总经理	男	48	现任	61.3
钱子龙	财务负责人	男	32	现任	37.53
王坚能	董事、总经理	男	53	现任	18.37
李雪	董事	女	53	现任	2.47
林雪	监事	男	55	现任	3.55
杨华林	监事会主席	男	55	现任	5.29
合计	--	--	--	--	591.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	139
主要子公司在职员工的数量（人）	2,232
在职员工的数量合计（人）	2,371
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,371
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	970
销售人员	516
技术人员	381
财务人员	140
行政人员	364
合计	2,371
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	102
大学	449
大、中专	790
职、高中	349
其他	681
合计	2,371

2、薪酬政策

公司制定了包括《薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》等在内的薪酬政策，将高管实际绩效完成情况、公司效益以及经营计划的完成情况结合起来，在强化激励效果的同时保留必要的缓冲余地，以提升高管人员的积极性及责任意识。同时报告期内公司继续推进绩效套改制度，通过IBM咨询公司的优化建立了一套完善的绩效考核体系，不断优化人力资源配置，全面提升企业核心竞争力。

3、培训计划

公司结合未来3-5年的人力资源战略发展规划，根据公司人才培养规划的方向，公司深入开展员工的培训与发展，不断健全公司的培训体系，使全体员工在公司的平台上通过不断学习，得到成长。在公司的人才培养体系里，人才培养方式主要有：课程培训、在岗实践、导师制、轮岗制、外部学习。在课程方面，针对所有人才，公司聘请内部或外部讲师对员工进行

理论知识的传授和学习。内容包括专业技能、通用技能、管理能力、特有技能、资质取证等方面，通过授课和研讨的方式，提高知识层次和技能水平。报告期内，公司人力资源部开展了2期“蓝色之路”培训；完成集团战略人才培训1次，中高层干部培训覆盖率达76.62%；开展5期中层线上教育课程。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理基本情况

报告期内公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范。公司信息披露工作严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。2018年度，公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（二）公司治理具体情况

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规和相关规定的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，公司共召开股东大会6次，均由董事会召集召开，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形；股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。

2、关于董事和董事会

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和相关规定要求，共召开董事会17次，对公司发生的相关事项及时有效的审议，严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

报告期内因部分董事辞职，公司完成了新董事的选举工作，同时对董事会专门委员会进行了相关调整。公司董事会设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任召集人，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出应有的贡献。

3、关于监事和监事会

公司全体监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定认真履行职责，按规定程序组织召开监事会，2018年共召开监事会11次，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法利益，并完成部分监事的选举工作。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司于2012年4月制定《董事、监事人员津贴管理制度》，客观反映公司董事、监事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，切实激励公司董事、监事积极参与决策、管理与监督。公司董事、监事津贴分别由董事会薪酬与考核委员会定期在每年年初进行审核，并最终根据整体经济环境与外部人才市场变化情况决定是否进行年度调整，公司独立董事发表独立意见。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护客户、员工、公司及社会等其它利益相关者的合法权益，在经营活动中，始终坚持诚信经营、公平公正的原则，树立良好的公司形象，实现客户、员工、公司及社会等各方面利益的协调平衡，为客户提供解决方案，关注员工成长，诚信实现公司利益最大化，积极回报股东和社会。坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速地发展。

6、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息；建立信息披露委员会，通过《信息披露委员会工作细则》进一步完善公司信息披露制度；指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。2018年度指定《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。

7、关于投资者关系管理

公司高度注重与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》，积极做好投资者关系管理工作。公司通过机构调研、策略会、反路演、电话会议、互动易平台、投资者热线、公司邮箱、公司网站、走进上市公司活动等多渠道加强与投资者广泛而深入的交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。公司安排专人定期维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递至公司，提高投资者服务效率。报告期内公司共计接待投资者几十人，参加多次机构策略会或电话会议，互动易网上平台几十余次问答，回复率保持100%，进一步加强了公司与投资者之间的沟通。公司治理是一项系统且长期的工程，需要不断持续改进，公司愿意接受各方监督，坚持科学发展观，不断完善公司治理制度体系加强各种法律法规的实践落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格规范自己的行为，拥有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形；也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.32%	2018年01月29日	2018年01月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-012
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.69%	2018年04月10日	2018年04月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-049
2017年度股东大会	年度股东大会	46.61%	2018年05月15日	2018年05月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					《2017年度股东大会会议决议公告》，公告编号：2018-069
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.65%	2018年09月17日	2018年09月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第三次临时股东大会会议决议的公告》，公告编号：2018-136
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.75%	2018年10月29日	2018年10月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-162
2018年第五次临时股东大会	临时股东大会	39.52%	2018年11月28日	2018年11月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-175

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李斌	17	7	10	0	0	否	3
刘宁	17	7	10	0	0	否	1
孔英	17	9	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案，在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上，发表独立意见、行使职权，关注公司运作，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的对外担保、关联交易等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。各委员会能根据其工作细则行使职能，勤勉尽责，忠实履职，为规范公司治理作出应有的贡献。

1、战略委员会

根据《董事会战略委员会工作细则》，2018年度，战略委员会召开了5次会议，分别对转让参股公司新大牧业部分股权、转让参股公司清远佳和、津市佳和股权、使用募集资金对铁力项目增资、对公司全资子公司增资以及收购控股子公司盈华讯方少数股权等相关事项进行了审议。

2、审计委员会

根据公司《董事会审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作制度》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会履行了相关监督和核查工作，并同公司内外部审计机构都保持了良好的沟通。2018年度，审计委员会共召开了5次会议，其中4次例会，1次临时会议。会议例会按季度召开，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、定期报告、变更会计估计、审计部工作报告等进行了审议。临时会议审议了收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易事项。

3、薪酬与考核委员会

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》及《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关规定，2018年度，薪酬与考核委员会召开会议1次，会议审议了公司董事、监事2017年度实际领取津贴和薪酬情况、公司高管及核心管理人员2017年度绩效考核结果暨公司高级管理人员薪酬发放情况相关事项。

4、提名委员会根据公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，2018年度，提名委员会共召开2次会议。会议审议了关于聘任公司财务负责人以及关于选举公司第四届董事会董事及公司总经理、副总经理等相关事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》，公司主要通过关键业绩指标（KPI）对公司高级管理人员的业绩进行考核，贯彻落实公司的经营目标与管理重点，高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年终奖两部分组成。为强化激励效果同时保留必要的缓冲余地，公司经营管理层实现合理利润目标时，年终奖按KPI考核后对应值全额发放；低于合理目标的80%时，年终奖为零；当实际利润高于挑战目标利润时，超额奖按：（实际完成利润-挑战目标利润）×20%计提超额利润奖金池

并参与分配；对在年度工作中做出突出贡献的高级管理人员，董事会可根据考核情况酌情给予特别嘉奖。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2019年03月29日
内部控制评价报告全文披露索引		《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告		非财务报告
定性标准	重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。		公司出现以下情形的，可认定为重大缺陷：（1）内部控制环境无效；（2）董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；（3）违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；（4）重大事项违反公司决策程序导致公司重大经济损失；（5）外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。公司出现以下情形的，可认定为重要缺陷：（1）未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；（2）公司核心岗位权责不清，人员严重流失的情况；（3）因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；（4）外部审计机构认为公司存在其他重要缺陷的情况。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：错报金额≥利润总额的5%；重要缺陷：利润总额的3%≤错报金额<利润总额的5%；一般缺陷：错报金额<利润总额的3%		公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准 内部控制缺陷评价标准：给公司带来的直接损失金额。重大缺陷： 100万元（含）以上；重要缺陷：50万元（含）以上，100万元以下；一般缺陷：50万元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）	0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，金新农按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019年03月29日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市金新农科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券	金农转债	128036	2018年03月09日	2024年03月09日	64,987.13	第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%	1、债券到期偿还：本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 2、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
投资者适当性安排		不适用
报告期内公司债券的付息兑付情况		无
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		无

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

名称	不适用	办公地址		不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	大公国际资信评估有限公司				办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1、经公司第四届董事会第二次（临时）会议、第四届董事会第五次（临时）会议、第四届董事会第八次（临时）会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过6.5亿元的可转换公司债券，在扣除发行费用后将全部用于“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目”及“铁力金新农年产24万吨猪饲料项目”。2、经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元，扣除相关发行费用1005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。3、2018年3月15日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》及《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。2018年3月26日，公司、募集资金实施子公司、保荐机构及募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。4、2018年3月22日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,137.00万元，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。5、公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议及第四届董事会第十三次（临时）会议会议审议通过了《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》、《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。6、2018年3月22日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。7、2018年8月31日公司召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用剩余的募集资金29,994.5万元及相应的结息、理财收益（以结息日或到期日具体金额为准）等对铁力金新农增资，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
年末余额（万元）	24,589.83
募集资金专项账户运作情况	2018年3月15日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》及《关于公司开设公开发行可转换公司

	债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。2018年3月26日，公司、募集资金实施子公司、保荐机构及募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于2018年6月22日出具了《深圳市金新农科技股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》。跟踪评级结果：公司主体信用等级维持AA-，评级展望维持稳定；公司发行的“金农转债”的信用等级维持AA-。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司可转换公司债券：无担保，无其他增信机制；

报告期内，公司可转换公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司2018年5月5日、2018年5月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。根据公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》之相关规定，公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）时，公司董事会应当召集债券持有人会议。鉴于此，公司2018年6月1日下午14:30于金新农大厦16楼会议室召开了金农转债2018年第一次债券持有人会议，审议通过了《不要求发行人提前清偿债务及提供额外担保的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-7,037.67	24,067.27	-129.24%
流动比率	69.35%	85.15%	-15.80%
资产负债率	63.01%	46.85%	16.16%
速动比率	46.55%	54.48%	-7.93%
EBITDA全部债务比	-2.76%	14.62%	-17.38%

利息保障倍数	-1.67	3.18	-152.52%
EBITDA利息保障倍数	-0.7	4.18	-116.75%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □ 不适用1、息税折旧摊销前利润本报告期比上年同期减少129.24%，，主要系本报告期养殖业务亏损及计提资产减值准备较上年同期大幅增加。2、利息保障倍数本报告期比上年同期减少152.52%，，主要系息税前利润较上年同期减少、财务费用利息支出增加及资本化的利息支出增加。3、EBITDA利息保障倍数本报告期比上年同期减少116.75%，主要系息税折旧摊销前利润本报告期比上年同期减少、财务费用利息支出增加及资本化的利息支出增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年12月31日，公司获得银行授信222,199万元，已使用118,950万元。报告期内，公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行贷款本息。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人严格按照可转换公司债券《募集说明书》履行承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

1、重大事项停牌及重大事项终止复牌

2018年5月21日，公司因控股股东成农远大筹划公司控制权变更及公司重大资产处置事项，申请公司股票停牌。2018年6月4日，公司披露《关于公司控股股东终止筹划股权转让事宜暨公司股票复牌的公告》，经交易双方充分协商沟通后，就本次控股权转让事项最终未能达成一致意见，经双方友好协商共同签署了《解除协议》，公司股票自当日开市起复牌。具体内容详见公司2018年5月21日、2018年6月4日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司控股股东股权转让进展情况

公司控股股东大成欣农于2018年12月8日与湾区联控签署了《股权转让框架性协议》，筹划将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占公司总股本的24.70%）转让给湾区联控或其指定方。大成欣农于2019年1月11日与广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾区金农”）签署了《股权转让合同》，拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占公司总股本的24.70%）转让给湾区金农。本次协议转让完成后，湾区金农将持有公司股份94,000,000股，占公司现有总股本的24.70%，将成为公司控股股东。具体内容详见公司2019年1月14日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》。截止本报告披露日，本次控股权转让已收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

3、履行对外担保连带责任的情况

因猪价下行及非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，报告期内公司履行对外担保连带责任220.33万元。截止本报告披露日公司因被担保方逾期公司承担担保责任的金额为1,270.75万元。公司将督促相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。详见公司《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

十四、可转换公司债券转股价格列次调整情况

1、初始转股价格和最新转股价格

公司本次可转债的初始转股价格为人民币9.72元/股，经调整后的最新转股价格为人民币9.62元/股。

2、转股价格的调整情况

因实施2017年度利润分配方案，转股价格由9.72元/股调整为9.62元/股，调整后的转股价格自2018年5月28日起生效。具体情况详见公司于2018年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-075）。

十五、报告期转债持有人及担保人情况

期末可转换持有人数	77,735
可转换公司债券持有人名称	期末持有可转债数量（张）	持股比例（%）
丁碧霞	714,822.00	11.00
李怡名	552,002.00	8.49
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	268,778.00	4.14
蔡长兴	234,300.00	3.61
张鹏	150,460.00	2.32
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	108,187.00	1.66
上海蠡慧投资管理合伙企业（有限合伙）－蠡慧成长1号私募投资基金	82,357.00	1.27
招商银行股份有限公司－易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金	81,809.00	1.26
赵玥	74,511.00	1.15
阮美娟	73,633.00	1.13

十六、报告期内转股情况变动

√ 是 □ 否单位：元

可转换公司债券名称

本期变动前

本期增减变动

本期变动后

		累计转股	累计赎回	累计回售
金农转债	650,000,000	128,700	0	0	649,871,300

报告期可转债累计转股情况

√ 是 □ 否

报告期内转股额（元）	128,700
报告期内转股数（股）	13,284
累计转股数（股）	13,284
累计转股数占转股前公司已发行股份总数的比例	0.0035%
尚未转股额（元）	649,871,300
尚未转股可转债占可转债发行总量比例	99.9802%

十七、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年3月27日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第ZI10088号
注册会计师姓名	崔岩、徐冬冬

审计报告正文深圳市金新农科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金新农2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金新农，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项

审计应对

1、收入确认

金新农收入主要来源于饲料、畜牧养殖、动保以及电信计费业务等，2018年实现销售收入人民币2,800,624,074.89元，较2017年度减少8.52%。由于销售收入是金新农的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。关于收入确认的会计政策详见附注五、（二十八）；关于营业收入披露见附注七、（五十二）。

我们针对收入执行了以下主要程序：（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；（4）实施细节测试，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票及出库单、过磅单、结算单，评价收入确认的真实性；（5）对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间；（6）对盈华讯方电信计费业务等实施IT审计，评价收入确认的真实性及完整性：（7）选取样本执行函证程序；（8）针对重点客户实施走访程序。

2、商誉减值

截止2018年12月31日，金新农合并财务报表中商誉的账面原值为676,024,189.43元，相应的商誉减值准备为132,046,256.35元。管理层每年对商誉进

我们针对商誉减值执行了以下主要程序：（1）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；（2）根据相关约定，参考行业惯例，评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；（3）

行减值测试并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数。由于商誉金额重大，且需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。关于商誉减值的会计政策见注释五、（二十二），关于商誉及商誉减值见注释 七、（二十二）。

将相关资产组本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比，以评价管理层对现金流量预测的可靠性及其偏向；（4）复核评价管理层预测时所使用的关键参数：将收入增长率与历史的收入增长率及同行业收入增长率进行对比分析；将预测的毛利率与历史毛利率进行比较，且考虑了市场趋势；分析评估了管理层所采用的折现率；（5）测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确。

四、其他信息

金新农管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金新农2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金新农的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金新农的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金新农持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金新农不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就金新农中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔岩

（项目合伙人）

中国注册会计师：徐冬冬

中国?上海 2019年3月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	547,537,674.80	398,750,539.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,407,620.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	320,961,510.90	267,013,625.25
其中：应收票据	4,355,572.00	209,600.00
应收账款	316,605,938.90	266,804,025.25
预付款项	56,780,858.32	56,712,445.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	49,605,164.23	92,206,699.83
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产
存货	388,653,869.48	359,658,089.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,288,188.36	12,225,911.20
流动资产合计	1,367,827,266.09	1,189,974,930.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	45,473,790.51	129,473,790.51
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	241,921,627.36	197,124,769.72
投资性房地产	30,973,570.00	24,433,495.17
固定资产	850,473,543.53	830,529,754.94
在建工程	547,889,376.05	139,254,813.45
生产性生物资产	38,928,366.34	28,833,835.09
油气资产
无形资产	233,981,528.96	220,107,245.78
开发支出
商誉	543,977,933.08	672,066,791.60
长期待摊费用	36,134,406.35	29,618,528.50
递延所得税资产	31,051,399.40	24,494,204.78
其他非流动资产	85,718,242.70	27,643,434.68
非流动资产合计	2,686,523,784.28	2,323,580,664.22
资产总计	4,054,351,050.37	3,513,555,595.10
流动负债：
短期借款	1,220,950,000.00	896,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款	377,912,467.39	245,269,602.80
预收款项	24,153,832.15	25,425,094.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	49,620,602.20	37,703,582.04
应交税费	7,571,207.85	16,610,680.33
其他应付款	238,536,757.94	102,077,078.32
其中：应付利息	4,354,525.16	1,486,638.31
应付股利	45,929.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,990,000.00	64,725,000.00
其他流动负债	10,752,073.50	8,900,175.27
流动负债合计	1,972,486,941.03	1,397,561,213.12
非流动负债：
长期借款		15,990,000.00
应付债券	495,832,570.97
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,185,748.20
递延收益	15,085,106.34	18,113,210.80
递延所得税负债	5,858,393.39	4,439,641.86
其他非流动负债	60,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计	581,961,818.90	248,542,852.66
负债合计	2,554,448,759.93	1,646,104,065.78
所有者权益：
股本	380,551,488.00	380,538,204.00
其他权益工具	168,211,073.61
其中：优先股
永续债
资本公积	791,948,827.01	874,231,814.63
减：库存股	104,566,715.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,586,507.95	59,586,507.95
一般风险准备
未分配利润	-3,484,567.94	321,747,246.48
归属于母公司所有者权益合计	1,292,246,613.59	1,636,103,773.06
少数股东权益	207,655,676.85	231,347,756.26
所有者权益合计	1,499,902,290.44	1,867,451,529.32
负债和所有者权益总计	4,054,351,050.37	3,513,555,595.10

法定代表人：陈俊海 主管会计工作负责人：钱子龙 会计机构负责人：李稳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	476,675,515.64	197,404,429.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,407,620.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	698,641.51	62,800,756.56
其中：应收票据
应收账款	698,641.51	62,800,756.56
预付款项	473,256.08	11,871,187.32
其他应收款	438,354,715.33	205,696,738.34
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	916,202,128.56	481,180,731.67
非流动资产：
可供出售金融资产	44,973,790.51	70,473,790.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,715,181,399.50	2,425,019,144.21
投资性房地产	30,973,570.00	24,433,495.17
固定资产	116,196,681.37	128,667,889.14
在建工程	4,277,618.90	3,221,111.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,578,193.41	14,213,313.58
开发支出

商誉
长期待摊费用	2,418,481.16	2,825,383.40
递延所得税资产	20,831,049.80	8,946,234.55
其他非流动资产	732,000.00	928,000.00
非流动资产合计	2,950,162,784.65	2,678,728,362.24
资产总计	3,866,364,913.21	3,159,909,093.91
流动负债：
短期借款	1,214,950,000.00	887,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款	78,951,511.24	9,822,148.51
预收款项		11,678,845.98
应付职工薪酬	8,291,524.30	7,347,412.00
应交税费	720,820.86	319,633.87
其他应付款	562,116,950.10	603,925,014.41
其中：应付利息	4,229,504.57	1,453,761.59
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,990,000.00	64,725,000.00
其他流动负债	431,578.96	653,324.32
流动负债合计	1,908,452,385.46	1,585,821,379.09
非流动负债：
长期借款		15,990,000.00
应付债券	495,832,570.97
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,185,748.20
递延收益	3,174,147.30	2,839,200.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	504,192,466.47	18,829,200.00

负债合计	2,412,644,851.93	1,604,650,579.09
所有者权益：
股本	380,551,488.00	380,538,204.00
其他权益工具	168,211,073.61
其中：优先股
永续债
资本公积	902,265,580.27	903,684,157.16
减：库存股	104,566,715.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,636,330.01	59,636,330.01
未分配利润	47,622,304.43	211,399,823.65
所有者权益合计	1,453,720,061.28	1,555,258,514.82
负债和所有者权益总计	3,866,364,913.21	3,159,909,093.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,800,624,074.89	3,061,354,021.55
其中：营业收入	2,800,624,074.89	3,061,354,021.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,076,765,495.57	2,983,902,308.90
其中：营业成本	2,387,660,146.43	2,496,147,397.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,697,608.08	8,864,741.80
销售费用	131,430,630.91	142,429,911.99

管理费用	232,782,543.74	199,355,750.45
研发费用	51,902,551.59	54,352,784.83
财务费用	72,328,660.02	55,706,829.75
其中：利息费用	74,875,205.52	57,603,735.06
利息收入	3,741,555.62	3,440,069.40
资产减值损失	191,963,354.80	27,044,892.87
加：其他收益	13,461,982.43	17,191,414.84
投资收益（损失以“－”号填列）	45,663,448.68	36,534,698.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,721,785.91	38,658,504.28
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		142,480.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-289,516.46	1,418,793.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-217,305,506.03	132,739,099.57
加：营业外收入	6,409,427.11	9,247,825.79
减：营业外支出	43,431,003.86	16,398,067.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-254,327,082.78	125,588,857.40
减：所得税费用	7,290,229.35	19,441,739.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-261,617,312.13	106,147,118.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-261,617,312.13	106,147,118.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	-287,177,994.02	67,657,846.86
少数股东损益	25,560,681.89	38,489,271.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-261,617,312.13	106,147,118.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-287,177,994.02	67,657,846.86
归属于少数股东的综合收益总额	25,560,681.89	38,489,271.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.75	0.18
（二）稀释每股收益	-0.67	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈俊海 主管会计工作负责人：钱子龙 会计机构负责人：李稳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	329,730,350.13	876,514,445.07
减：营业成本	293,717,334.97	804,056,689.11
税金及附加	408,502.82	921,016.77
销售费用	4,106,896.47	8,610,646.36
管理费用	65,762,146.86	45,745,092.00
研发费用	14,571,817.44	15,108,139.47
财务费用	79,440,851.63	47,930,822.98
其中：利息费用	91,504,087.77	49,330,883.88
利息收入	12,586,812.11	2,145,115.14
资产减值损失	127,361,104.31	3,055,840.52
加：其他收益	3,126,007.48	1,874,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	116,272,349.33	149,724,402.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,701,431.99	38,905,222.42
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		142,480.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-797,885.68

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-136,239,947.56	102,029,194.34
加：营业外收入	1,296,266.49	637,542.27
减：营业外支出	2,664,833.00	2,502,837.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-137,608,514.07	100,163,899.21
减：所得税费用	-11,884,815.25	-7,208,917.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,723,698.82	107,372,816.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,723,698.82	107,372,816.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-125,723,698.82	107,372,816.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.33	0.28
（二）稀释每股收益	-0.24	0.28

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,519,205,232.72	3,621,772,666.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	96,195,027.61	83,451,058.74
经营活动现金流入小计	3,615,400,260.33	3,705,223,724.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,080,076,089.50	2,964,493,619.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	265,391,384.30	280,160,091.42
支付的各项税费	47,072,528.68	55,468,835.02
支付其他与经营活动有关的现金	187,931,552.28	196,676,102.34
经营活动现金流出小计	3,580,471,554.76	3,496,798,648.66
经营活动产生的现金流量净额	34,928,705.57	208,425,076.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	99,000,000.00	23,870,000.00
取得投资收益收到的现金	78,945,291.00	22,124,765.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,840,697.06	8,339,964.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		327,198.99
收到其他与投资活动有关的现金	266,642,339.25	115,860,431.59
投资活动现金流入小计	462,428,327.31	170,522,360.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,254,338.77	240,078,569.11
投资支付的现金	90,000,000.00	70,835,896.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,729,305.69
支付其他与投资活动有关的现金	228,664,149.96	66,194,268.20
投资活动现金流出小计	809,647,794.42	377,108,734.11
投资活动产生的现金流量净额	-347,219,467.11	-206,586,373.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	15,500,000.00	22,229,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,500,000.00	22,229,000.00
取得借款收到的现金	1,222,000,000.00	1,072,500,000.00
发行债券收到的现金	642,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	81,758,732.69
筹资活动现金流入小计	1,944,700,000.00	1,176,487,732.69
偿还债务支付的现金	962,625,000.00	889,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,426,865.92	130,868,815.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,497,840.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	496,631,591.32	166,416,625.50
筹资活动现金流出小计	1,597,683,457.24	1,187,085,441.23
筹资活动产生的现金流量净额	347,016,542.76	-10,597,708.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	34,725,781.22	-8,759,006.09
加：期初现金及现金等价物余额	381,320,340.24	390,079,346.33
六、期末现金及现金等价物余额	416,046,121.46	381,320,340.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	87,782,454.32	456,757,642.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,262,853,153.65	3,795,028,296.24
经营活动现金流入小计	4,350,635,607.97	4,251,785,939.07
购买商品、接受劳务支付的现金	15,437,606.77	306,157,106.81
支付给职工以及为职工支付的现金	39,883,879.80	43,583,359.54
支付的各项税费	2,815,261.91	420,243.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,248,462,075.22	3,623,784,302.22
经营活动现金流出小计	4,306,598,823.70	3,973,945,011.90
经营活动产生的现金流量净额	44,036,784.27	277,840,927.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	159,760,000.00	23,090,000.00
取得投资收益收到的现金	77,496,000.00	16,829,769.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,920,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,866,235,727.34	70,808,520.92
投资活动现金流入小计	4,166,411,727.34	110,728,290.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,429,593.52	56,817,721.05
投资支付的现金	512,301,500.00	345,923,298.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,867,106,807.30	66,194,268.20
投资活动现金流出小计	4,400,837,900.82	468,935,288.05
投资活动产生的现金流量净额	-234,426,173.48	-358,206,997.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,016,000,000.00	1,083,000,000.00

发行债券收到的现金	642,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,750,000.00	4,658,732.69
筹资活动现金流入小计	1,666,950,000.00	1,087,658,732.69
偿还债务支付的现金	953,125,000.00	909,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,677,088.85	100,458,146.00
支付其他与筹资活动有关的现金	268,959,856.19	8,563,823.50
筹资活动现金流出小计	1,322,761,945.04	1,018,321,969.50
筹资活动产生的现金流量净额	344,188,054.96	69,336,763.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	153,798,665.75	-11,029,307.33
加：期初现金及现金等价物余额	192,404,429.45	203,433,736.78
六、期末现金及现金等价物余额	346,203,095.20	192,404,429.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

380,538,204.00

874,231,814.63

59,586,507.95

321,747,246.48

231,347,756.26

1,867,451,529.32

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额	380,538,204.00				874,231,814.63				59,586,507.95		321,747,246.48	231,347,756.26	1,867,451,529.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,284.00			168,211,073.61	-82,282,987.62	104,566,715.04					-325,231,814.42	-23,692,079.41	-367,549,238.88
（一）综合收益总额											-287,177,994.02	25,560,681.89	-261,617,312.13
（二）所有者投入和减少资本	13,284.00			168,211,073.61	-82,282,987.62							-18,401,401.61	67,539,968.38
1．所有者投入的普通股												-5,500,000.00	-5,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	13,284.00			168,211,073.61	116,506.15								168,340,863.76
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-82,399,493.77							-12,901,401.61	-95,300,895.38
（三）利润分配											-38,053,820.40	-25,497,840.00	-63,551,660.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-38,053,820.40	-25,497,840.00	-63,551,660.40
4．其他
（四）所						104,566							-104,566,

有者权益内部结转						,715.04							715.04
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他						104,566,715.04							-104,566,715.04
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他												-5,353,519.69	-5,353,519.69
四、本期期末余额	380,551,488.00			168,211,073.61	791,948,827.01	104,566,715.04			59,586,507.95		-3,484,567.94	207,655,676.85	1,499,902,290.44

上期金额

单位：元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

380,842,772.00

898,871,590.58

48,849,226.26

321,907,411.91

305,428,191.89

1,955,899,192.64

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	380,842,772.00				898,871,590.58				48,849,226.26		321,907,411.91	305,428,191.89	1,955,899,192.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-304,568.00				-24,639,775.95				10,737,281.69		-160,165.43	-74,080,435.63	-88,447,663.32
（一）综合收益总额											67,657,846.86	38,489,271.31	106,147,118.17
（二）所有者投入和减少资本	-304,568.00				-24,639,775.95							-97,277,893.90	-122,222,237.85
1．所有者投入的普通股												22,229,000.00	22,229,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-304,568.00				-24,639,775.95							-119,506,893.90	-144,451,237.85
（三）利润分配									10,737,281.69		-67,818,012.29	-15,000,000.00	-72,080,730.60
1．提取盈余公积									10,737,281.69		-10,737,281.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-57,080,730.60	-15,000,000.00	-72,080,730.60
4．其他
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他												-291,813.04	-291,813.04
四、本期期末余额	380,538,204.00				874,231,814.63				59,586,507.95		321,747,246.48	231,347,756.26	1,867,451,529.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	380,538,204.00				903,684,157.16				59,636,330.01	211,399,823.65	1,555,258,514.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	380,538,204.00				903,684,157.16				59,636,330.01	211,399,823.65	1,555,258,514.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,284.00			168,211,073.61	-1,418,576.89	104,566,715.04				-163,777,519.22	-101,538,453.54

（一）综合收益总额										-125,723,698.82	-125,723,698.82
（二）所有者投入和减少资本	13,284.00			168,211,073.61	-1,418,576.89						166,805,780.72
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	13,284.00			168,211,073.61	116,506.15						168,340,863.76
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-1,535,083.04						-1,535,083.04
（三）利润分配										-38,053,820.40	-38,053,820.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-38,053,820.40	-38,053,820.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转						104,566,715.04					-104,566,715.04
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他						104,566,715.04					-104,566,715.04
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	380,551,488.00			168,211,073.61	902,265,580.27	104,566,715.04			59,636,330.01	47,622,304.43	1,453,720,061.28

上期金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	380,842,772.00				903,379,590.16				48,899,048.32	171,845,019.07	1,504,966,429.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	380,842,772.00				903,379,590.16				48,899,048.32	171,845,019.07	1,504,966,429.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-304,568.00				304,567.00				10,737,281.69	39,554,804.58	50,292,085.27
（一）综合收益总额										107,372,816.87	107,372,816.87
（二）所有者投入和减少资本	-304,568.00				304,567.00						-1.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-304,568.00				304,567.00						-1.00
（三）利润分配									10,737,281.69	-67,818,012.29	-57,080,730.60
1．提取盈余公积									10,737,281.69	-10,737,281.69
2．对所有者（或股东）的分配										-57,080,730.60	-57,080,730.60
3．其他
（四）所有者权益

内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	380,538,204.00				903,684,157.16				59,636,330.01	211,399,823.65	1,555,258,514.82

三、公司基本情况

1.公司简介公司名称：深圳市金新农科技股份有限公司统一社会信用代码：91440300715245167Q注册地址：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦公司住所：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦法定代表人：陈俊海公司类型：股份有限公司股本：人民币380,538,204.00元营业期限：1999年11月6日至长期2.公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务行业性质：农副食品加工业经营范围：生物技术和生物医药的研发;互联网信息技术开发、技术服务;为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让;畜牧养殖、销售及技术服务;经营进出口业务;自有房屋租赁。食品加工;生产、销售生物医药和生物制品;畜牧设备的生产、销售;生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料;饲料原料贸易;粮食收购和加工。

主要产品或提供的劳务：公司在报告期内的主要产品为粮食及饲料、生畜保健药品、生猪养殖和运营商计费能力服务等。3.公司历史沿革深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是由深圳市金新农饲料有限公司于2008年4月30日整体变更设立的股份有限公司，注册地为广东省深圳市。公司于2008年6月26日经原深圳市工商行政管理局核准登记，取得注册号为440301103311334企业法人营业执照。根据本公司2010年2月22日召开的2009年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]66号文核准，本公司于2011年2月9日首次向社会公众发行人民币普通股24,000,000股，发行价为每股24.00元。公开发行后公司总股本为94,000,000股。本公司于2011年2月18日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“金新农”，股票代码

“002548”。2012年4月17日，经公司2011年年度股东大会审议通过，以公司总股本94,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增5股，转增后公司总股本为141,000,000股。

2014年9月1日，经公司第四次临时股东大会审议通过《关于2014 年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》，以公司总股本141,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增12股，转增后公司总股本为310,200,000股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2605号文）核准，本公司2015年第二次临时股东大会决议，本公司于2015年12月向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）发行4,634,782股股份购买相关资产以及非公开发行35,895,459股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金交易后，公司总股本为383,173,719股。

2016年5月5日，公司2015年度股东大会决议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司本次减少注册资本233.09万元，减少股本233.09万元。其中：减少蔡长兴出资189.39万元，减少蔡亚玲出资14.57万元，减少深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）出资29.13万元。本次减资后公司注册资本为38,084.28万元，股本为38,084.28万元。本次减资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月8日出具的众环验字（2016）010080号《验资报告》验证。

2017年5月26日，公司2016年度股东大会决议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司本次减少注册资本人民币30.46万元，减少股本30.46万元。其中：减少蔡长兴出资24.75万元，减少蔡亚玲出资1.90万元、减少深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）出资3.81万元。本次减资后公司注册资本为38,053.82万元，股本为38,053.82万元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月14日出具的信会师报字[2017]第ZI10662号《验资报告》验证。

2018年3月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2318号）核准，公司公开发行面值为65,000.00万元的可转换公司债券（简称“金农转债”）。截止2018年12月31日，金农转债因转股减少12.87万元，公司股本相应增加1.33万元。

截止2018年12月31日，公司注册资本为人民币38,053.82万元，股本为人民币38,055.15万元。

4.财务报表批准

本财务报表业经公司董事会于2019年3月27日批准报出。

1. 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称哈尔滨金新农饲料有限公司

哈尔滨金新农饲料有限公司

福建金新农饲料有限公司

长沙成农饲料有限公司

南昌金新农饲料有限公司

哈尔滨成农远大养殖有限公司广东金新农饲料有限公司

广东金新农饲料有限公司

长春金新农饲料有限公司

深圳市前海成农投资发展有限公司

安徽金新农生物饲料有限公司

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购

被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初

所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注十四、长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面

价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指年末余额100万元以上的应收账款和其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则按组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无信用风险组合	其他方法
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	25.00%	25.00%

3－4年	40.00%	40.00%
4－5年	40.00%	40.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
期货交易保证金	0.00%	0.00%
应收合并范围内单位款项	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

存货的分类公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、自制半成品、周转材料、库存商品、消耗性生物资产等。消耗性生物资产为林木以及生猪类，其中生猪类包括仔猪、保育猪、仔种猪、育肥猪。

存货的确认公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

（1）与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该存货的成本能够可靠地计量。

存货取得和发出的计价方法公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。生猪类消耗性生物资产的成本包括其达到可出售状态前发生的饲料费、人工费、应分摊的固定资产折旧费及其他应分摊的间接费用等。

低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

（1）可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。

（2）存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余

股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

（1）已出租的土地使用权；

（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；

（3）已出租的建筑物。

公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

（1）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

初始计量投资性房地产按照成本进行初始计量。（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。后续计量公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16、固定资产（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时按照成本进行初始计量：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50年	5.00%	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-20年	5.00%	4.75%-9.50%
办公及电子设备	年限平均法	5年	5.00%	19.00%
运输工具	年限平均法	5-8年	5.00%	11.80%-19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

1.生物资产的分类

本公司的生物资产包括消耗性生物资产和生产性生物资产。生产性生物资产包括种公猪、种母猪。

生物资产同时满足下列条件的，按照成本进行初始计量：

（1）过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；

（2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

（3）该生物资产的成本能够可靠的计量。

2.生物资产的计量

生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生产性生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生产性生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁殖的生产性生物资产，其成本的确定按照其达到预计生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

本公司生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

本公司对生产性生物资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别

使用年限（年）

残值率（%）

年折旧率（%）

种公猪

3

5-15

28.33-31.67

种母猪

3

5-15

28.33-31.67

生物资产的收获与处置：生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

3.生物资产的减值准备

每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

20、油气资产21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准1.公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为土地租赁费、装修费以及大修理支出。

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

（1）对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

（2）对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取

消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业销售商品收入确认和计量原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司对饲料销售、生猪销售、动保业务、电信计费业务、贸易业务确认收入的具体标准如下：饲料销售、生猪销售、动保业

务、贸易业务：将商品交付购货方或经购货方验收后确认收入。

电信计费业务：

（1） 电信运营商计费能力服务业务收入

运营商计费能力服务业务采用净额法确认收入，收入确认时点为盈华讯方计费服务完成时（即个人用户到网站完成充值时），收入确认金额为计费服务完成时应收取的上游电信运营商款项减去应支付给下游网站款项的净额。（2）基于虚拟商品的网络商城业务，主要为代理销售数字文化娱乐产品。收入确认时点为所代理的产品移交时，收入确认金额为业务发生时点的实际收款减去应结转的已支付给代理商款项的净额。

（3）公司提供的其他服务，以双方对账结算确认收入。

提供劳务收入（1）本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。（2）本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。让渡资产使用权收入让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

确认时点

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1.终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2.套期会计

套期保值的分类：

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

（1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

（2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

套期会计处理方法：

（1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

（2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

3.回购本公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第四届董事会第二十三次（临时）会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额320,961,510.90元，上期金额267,013,625.25元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额377,912,467.39元，上期金额245,269,602.80元；调增“其他应付款”本期金额4,400,454.83元，上期金额1,486,638.31元；调增“其他应付款”本期金额4,400,454.83元，上期金额1,486,638.31元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第二十三次（临时）会议	调减“管理费用”本期金额51,902,551.59元，上期金额54,352,784.83元，重分类至“研发费用”。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照上述通知的要求，公司对原会计政策进行相应的变更。该会计政策变更事项已于于 2018年10月29日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按应缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按应缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按应缴纳的增值税计缴	1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市金新农科技股份有限公司	15%
哈尔滨远大牧业有限公司	15%
上海成农饲料有限公司	15%
武汉华扬动物药业有限责任公司	15%
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	15%
广东金新农饲料有限公司	15%

2、税收优惠

增值税

① 根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税【2001】121号），销售饲料产品免征增值税。本公司及下属子公司本报告期内生产及销售的饲料符合《饲料卫生标准》、《饲料标准》及本公司的《企业标准》，免税产品已经向相关税务局申报备案。

② 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条第一款的规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司下属子公司远大养殖、始兴优百特、惠州桑梓湖、博罗金新农、新跨越、南平金新农、武汉天种及其子公司、福建一春及其子公司本报告期内销售的养殖产品免征增值税，已经向相关税务局申报备案。

所得税1.根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2018年10月16日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201844201536），2018年至2020年减按15％的税率缴纳企业所得税。

2.本公司下属子公司远大牧业于2018年11月27日经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201823000133），2018年至2020年减按15％的税率缴纳企业所得税。

3.本公司下属子公司上海成农于2016年11月24日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201631002177），2016年至2018年减按15％的税率缴纳企业所得税。

4.本公司下属子公司盈华讯方于2018年10月16日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201844201824），2018年至2020年减按15％的税率缴纳企业所得税。

5.本公司下属子公司华扬药业于2017年11月28日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201742000182），2017年至2019年减按15％的税率缴纳企业所得税。

6.本公司下属子公司广东金新农于2017年12月11日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201744006652），2017年至2019年减按15％的税率缴纳企业所得税。

7.根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第五项的规定，牲畜的饲养免征企业所得税。本公司子公司远大养殖、始兴优百特、惠州桑梓湖、博罗金新农、新跨越、南平金新农、武汉天种及其子公司、福建一春及其子公司为从事牲畜饲养的企业免缴企业所得税，已经向相关税务局申报备案。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,376.54	119,077.07
银行存款	414,001,415.92	373,975,733.41
其他货币资金	133,526,882.34	24,655,728.74
合计	547,537,674.80	398,750,539.22

其他说明其中受限制的货币资金明细如下：

项目

期末余额

年初余额

保证金

131,491,553.34

5,000,000.00

冻结资金

12,430,198.98

合计

131,491,553.34

17,430,198.98

本期受限的保证金分别系12,558.24万元银行承兑汇票保证金、375万元国内信用证保证金以及为客户向银行提供担保而支付的215.91万元担保保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		3,407,620.00
衍生金融资产		3,407,620.00
合计		3,407,620.00

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,355,572.00	209,600.00
应收账款	316,605,938.90	266,804,025.25
合计	320,961,510.90	267,013,625.25

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,355,572.00	209,600.00
合计	4,355,572.00	209,600.00

2)期末公司已质押的应收票据无3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据无4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据无其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	42,096,766.78	10.76%	36,756,729.46	87.31%	5,340,037.32	37,570,881.56	12.17%	15,874,867.04	42.25%	21,696,014.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	329,045,759.38	84.11%	20,572,040.99	6.25%	308,473,718.39	262,460,847.59	85.03%	18,169,101.38	6.92%	244,291,746.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,070,993.06	5.13%	17,278,809.87	86.09%	2,792,183.19	8,629,657.08	2.80%	7,813,392.56	90.54%	816,264.52
合计	391,213,519.22	100.00%	74,607,580.32	19.07%	316,605,938.90	308,661,386.23	100.00%	41,857,360.98	13.56%	266,804,025.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州天元农业开发有限公司	23,109,856.72	20,798,871.05	90.00%	公司破产清算，预计无法收回可能性较小
德清北景养殖有限公司	9,863,564.96	8,877,208.46	90.00%	公司破产清算，预计无法收回可能性较小
北京智人时代科技发展有限公司	2,550,000.00	1,275,000.00	50.00%	未能按信用期付款，回收存在一定风险
哈尔滨松花江奶牛有限责任公司	2,217,200.00	1,773,760.00	80.00%	未能按信用期付款，回收存在一定风险已诉讼，预计收回可能性较小
广东南方报业文化传播有限公司	1,108,018.80	1,108,018.80	100.00%	无法收回
广东广信通信服务有限公司	1,110,586.00	1,110,586.00	100.00%	无法收回
公主岭市华升种猪繁育场	1,105,011.26	884,009.01	80.00%	未能按信用期付款，回收存在一定风险已诉讼，预计收回可能性较小
湖州东新养殖有限公司	1,032,529.04	929,276.14	90.00%	公司破产清算，预计无法收回可能性较小
合计	42,096,766.78	36,756,729.46	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	277,986,022.50	13,899,301.14	5.00%
1年以内小计	277,986,022.50	13,899,301.14	5.00%
1至2年	44,208,210.16	4,420,821.03	10.00%
2至3年	3,872,071.83	968,017.97	25.00%
3至4年	2,729,922.39	1,091,968.95	40.00%
4至5年	96,001.00	38,400.40	40.00%
5年以上	153,531.50	153,531.50	100.00%
合计	329,045,759.38	20,572,040.99	6.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
周宝德	918,696.50	734,957.20	80.00	已诉讼，预计收回可能性较小

大余县承宇饲料经营部胡承宇	770,896.11	616,716.89	80.00	已诉讼，预计收回可能性较小
天津宝迪恒泰牧业科技有限公司	743,646.00	743,646.00	100.00	无法收回
福建省建阳市青旺畜牧场	740,340.00	740,340.00	100.00	无法收回

南平浆甲纪振华	714,173.40	714,173.40	100.00	无法收回
尚志忠信牧业有限公司	665,396.00	532,316.80	80.00	已诉讼，预计收回可能性较小
尚志市化一奶牛养殖专业合作社	634,390.40	507,512.32	80.00	已诉讼，预计收回可能性较小

湖南衡阳肖姣云	410,766.00	410,766.00	100.00	无法收回
朝阳市龙城区鑫丰园畜禽专业合作社	394,300.00	394,300.00	100.00	无法收回
泉州天种南安王茂生	382,916.48	382,916.48	100.00	无法收回

通山鑫丰农牧贸易有限公司	365,475.00	292,380.00	80.00	未能按信用期付款，回收存在一定风险
广州多梦网络技术有限公司	359,879.53	359,879.53	100.00	无法收回

惠州市恒惠实业有限公司发水米猪场	354,093.30	283,274.64	80.00	未能按信用期付款，回收存在一定风险
江门鹤山雅瑶南靖村董国强猪场	346,925.00	277,540.00	80.00	未能按信用期付款，回收存在一定风险
玉海	327,595.00	262,076.00	80.00	未能按信用期付款，回收存在一定风险

尚志汇源新生活牧业有限公司	319,970.00	255,976.00	80.00	未能按信用期付款，回收存在一定风险
周富贵	312,942.40	250,353.92	80.00	未能按信用期付款，回收存在一定风险

李志杰

303,074.22

242,459.38

80.00

未能按信用期付款，回收存在一定风险

其他	11,005,517.72	9,277,225.31	84.30	未能按信用期付款，回收存在一定风险
合计	20,070,993.06	17,278,809.87	86.09

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额36,554,093.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。本期企业合并增加坏账准备10,497.70元。3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,814,372.28

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	46,456,463.39	11.87	2,322,823.17
第二名	34,005,950.72	8.69	30,605,355.65
第三名	19,340,379.96	4.94	1,934,038.00
第四名	19,010,674.40	4.86	950,533.72
第五名	15,500,000.00	3.96	775,000.00
合计	134,313,468.47	34.32	36,587,750.54

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	53,783,269.37	94.72%	56,437,627.41	99.51%
1至2年	2,900,430.83	5.11%	248,416.21	0.44%
2至3年	73,324.12	0.13%	15,601.93	0.03%
3年以上	23,834.00	0.04%	10,800.00	0.02%
合计	56,780,858.32	--	56,712,445.55	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象

期末余额

占预付款项期末余额合计数的比例（%）

第一名

15,011,932.25

26.44

第二名

14,131,953.37

24.89

第三名

3,173,933.35

5.59

第四名

2,387,677.73

4.21

第五名

1,718,459.30

3.03

合计

36,423,956.00

64.16

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	49,605,164.23	92,206,699.83
合计	49,605,164.23	92,206,699.83

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2)重要逾期利息无

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利无

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	3.53%	2,000,000.00	100.00%		2,000,000.00	1.99%	2,000,000.00	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,515,614.36	96.12%	4,910,450.13	9.01%	49,605,164.23	97,155,895.94	96.90%	4,949,196.11	5.09%	92,206,699.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.35%	200,000.00	100.00%		1,107,800.00	1.10%	1,107,800.00	100.00%
合计	56,715,614.36	100.00%	7,110,450.13	12.54%	49,605,164.23	100,263,695.94	99.99%	8,056,996.11	8.04%	92,206,699.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
福建省南平市聚成资信担保有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	无法收回
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	22,039,364.90	1,101,368.02	5.00%
1年以内小计	22,039,364.90	1,101,368.02	5.00%
1至2年	7,624,212.64	762,421.26	10.00%
2至3年	6,053,813.66	1,513,453.42	25.00%

3至4年	440,829.07	176,331.62	40.00%
4至5年	1,035,204.09	414,081.63	40.00%
5年以上	942,794.18	942,794.18	100.00%
合计	38,136,218.54	4,910,450.13	12.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额			年初余额
	其他应收款	坏账准备	比例（%）	其他应收款	坏账准备	比例（%）
无信用风险组合	16,379,395.82			57,220,341.21

正常信用风险组合	38,136,218.54	4,910,450.13	12.88	39,935,554.73	4,949,196.11	12.39
合计	54,515,614.36	4,910,450.13	9.01	97,155,895.94	4,949,196.11	5.09

确定该组合依据的说明详见附注五、（十一）。无信用风险组合主要系本公司之子公司武汉天种及其下属公司应收政府的退养补偿款。2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额1,021,694.65元；本期企业合并增加坏账准备90,748.67元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	15,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

无4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	17,593,348.41	16,819,134.40
备用金借支	1,022,958.91	1,420,605.34
单位往来款	11,216,828.91	9,356,598.62
代垫款项	858,824.77	901,836.93
余贞祺及南平市延顺置业有限公司往来款	7,814,865.87	13,912,187.31

武汉天种退养补偿款	16,379,395.82	56,530,341.21
其他	1,829,391.67	1,322,992.13
合计	56,715,614.36	100,263,695.94

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鹿邑县鸣鹿办事处	退养补偿	13,625,231.82	1－2年	24.02%
余贞祺及南平市延顺置业有限公司	往来款	7,814,865.87	1－3年	13.78%	1,467,813.24
吉林阔源牧业有限公司	保证金	4,169,559.00	1－2年	7.35%	241,623.92
杭州萧山红垦养殖有限公司	保证金	4,000,000.00	1－2年	7.05%	400,000.00
黄陂区三里街道办事处	退养补偿	2,754,164.00	1－2年	4.86%
合计	--	32,363,820.69	--	57.06%	2,109,437.16

6)涉及政府补助的应收款项无7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	189,266,262.10		189,266,262.10	227,200,196.96		227,200,196.96
库存商品	51,741,922.95	206,297.03	51,535,625.92	41,378,640.08		41,378,640.08
周转材料	3,484,201.87		3,484,201.87	4,080,305.00		4,080,305.00
消耗性生物资产	157,882,094.83	13,514,315.24	144,367,779.59	91,325,131.54	4,326,183.75	86,998,947.79
合计	402,374,481.75	13,720,612.27	388,653,869.48	363,984,273.58	4,326,183.75	359,658,089.83

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		计提		其他	转回或转销		其他
库存商品		206,297.03						206,297.03
消耗性生物资产	4,326,183.75	13,514,315.24			4,326,183.75			13,514,315.24
合计	4,326,183.75	13,720,612.27			4,326,183.75			13,720,612.27
项目	计提存货跌价准备的依据		本年转回存货跌价准备的原因			本年转销存货跌价准备的原因
消耗性生物资产	根据会计政策计提		本期无转回			本期已销售

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	749,587.05	743,450.93
预缴税金	3,538,601.31	4,938,337.85
租赁资产		6,544,122.42
合计	4,288,188.36	12,225,911.20

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	45,473,790.51		45,473,790.51	129,473,790.51		129,473,790.51
按成本计量的	45,473,790.51		45,473,790.51	129,473,790.51		129,473,790.51
合计	45,473,790.51		45,473,790.51	129,473,790.51		129,473,790.51

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
清远佳和农牧有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
佳和农牧股份有限公司	24,976,500.00			24,976,500.00					4.99%
津市佳和生态农业有限公司	17,500,000.00		17,500,000.00
赣州市东进农牧有限公司	58,500,000.00		58,500,000.00							8,189,291.00
惠州东进农牧股份有限公司	19,997,290.51			19,997,290.51					4.00%	396,000.00
湖北今楚联合育种科技有限公司	500,000.00			500,000.00					5.00%
合计	129,473,790.51		84,000,000.00	45,473,790.51					--	8,585,291.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

无

（2）期末重要的持有至到期投资

无

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

无

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

河南省新大牧业股份有限公司

195,403,644.18

32,555,555.89

-10,701,431.99

152,146,656.30

长汀县森辉有机肥有限公司	350,392.30			-19,538.95						330,853.35
武汉木兰天源养猪专业合作社	278,268.97			-39,128.74						239,140.23
深圳市金锐生物科技有限公司	1,092,464.27		925,800.56	-166,663.71
襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）		90,000,000.00		-795,022.52						89,204,977.48
小计	197,124,769.72	90,000,000.00	33,481,356.45	-11,721,785.91						241,921,627.36
合计	197,124,769.72	90,000,000.00	33,481,356.45	-11,721,785.91						241,921,627.36

其他说明1、公司分别与宁夏千牛新兴股权投资合伙企业、陈小云签订股权转让协议，约定以6,000万元、1,200万元的价格转让其持有的4%、1%新大牧业股权，本次转让后公司仍持有新大牧业25%股权。2、本公司之合并主体华润深国投信托有限公司?华润信托九派金新农集合资金信托计划，投资襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）9,000万，其中该合伙企业投资决策委员会由五名成员组成，其中本公司委派一名，具有重大影响，故按权益法核算。

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	24,556,317.13			24,556,317.13
2.本期增加金额	7,787,350.69			7,787,350.69
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	7,787,350.69			7,787,350.69

（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	32,343,667.82			32,343,667.82
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	122,821.96			122,821.96
2.本期增加金额	1,247,275.86			1,247,275.86
（1）计提或摊销	1,247,275.86			1,247,275.86
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	1,370,097.82			1,370,097.82
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	30,973,570.00			30,973,570.00
2.期初账面价值	24,433,495.17			24,433,495.17

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	850,473,543.53	830,529,754.94
合计	850,473,543.53	830,529,754.94

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	684,919,985.14	294,432,595.43	28,499,954.58	68,039,515.99	1,075,892,051.14
2.本期增加金额	82,422,839.20	15,154,679.85	4,889,821.25	4,346,026.70	106,813,367.00
（1）购置	13,022,168.58	8,289,256.75	4,482,731.67	3,523,834.20	29,317,991.20
（2）在建工程转入	14,468,879.71	3,708,984.68			18,177,864.39
（3）企业合并增加	54,931,790.91	3,156,438.42	407,089.58	822,192.50	59,317,511.41
3.本期减少金额	7,686,259.51	11,082,862.48	2,461,976.48	3,808,381.02	25,039,479.49
（1）处置或报废	237,978.00	11,082,862.48	2,461,976.48	3,808,381.02	17,591,197.98
（2）转入投资性房地产	7,448,281.51				7,448,281.51
4.期末余额	759,656,564.83	298,504,412.80	30,927,799.35	68,577,161.67	1,157,665,938.65
二、累计折旧
1.期初余额	102,873,370.69	97,669,283.04	12,258,157.91	30,868,651.88	243,669,463.52
2.本期增加金额	34,399,605.59	26,306,461.05	4,265,867.14	10,614,965.74	75,586,899.52
（1）计提	29,226,699.78	25,799,796.74	4,052,734.01	10,380,206.32	69,459,436.85
（2）企业合并增加	5,172,905.81	506,664.31	213,133.13	234,759.42	6,127,462.67
3.本期减少金额	53,716.10	7,725,223.42	1,656,315.83	2,628,712.57	12,063,967.92
（1）处置或报	53,716.10	7,725,223.42	1,656,315.83	2,628,712.57	12,063,967.92

废
4.期末余额	137,219,260.18	116,250,520.67	14,867,709.22	38,854,905.05	307,192,395.12
三、减值准备
1.期初余额		1,607,140.31	46,199.90	39,492.47	1,692,832.68
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		1,607,140.31	46,199.90	39,492.47	1,692,832.68
（1）处置或报废		1,607,140.31	46,199.90	39,492.47	1,692,832.68
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	622,437,304.65	182,253,892.13	16,060,090.13	29,722,256.62	850,473,543.53
2.期初账面价值	582,046,614.45	195,156,172.08	16,195,596.77	37,131,371.64	830,529,754.94

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	18,127,403.37	7,974,201.65		10,153,201.72
机器设备	5,102,090.72	2,625,385.99		2,476,704.73
运输工具	227,326.72	141,843.46		85,483.26
办公及电子设备	419,459.96	354,381.80		65,078.16
合计	23,876,280.77	11,095,812.90		12,780,467.87

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-华扬动保综合大楼	9,890,887.49	正在办理中
房屋及建筑物-华扬天乐商控华顶公寓	841,617.12	正在办理中
房屋及建筑物-洛阳成农综合楼和厂房	8,679,161.83	正在办理中
房屋及建筑物-长春金新农综合楼和厂房	34,623,395.06	正在办理中

其他说明

（6）固定资产清理

无

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	547,889,376.05	139,254,813.45
合计	547,889,376.05	139,254,813.45

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
始兴优百特厂房	4,647,169.61		4,647,169.61	4,593,500.00		4,593,500.00
铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	379,465,559.21		379,465,559.21	103,477,226.97		103,477,226.97
铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	32,867,704.54		32,867,704.54
南平金新农生态养殖小区	17,714,915.13		17,714,915.13	16,442,963.02		16,442,963.02
金新农大厦装修装饰及机电安装工程	4,277,618.90		4,277,618.90	3,221,111.68		3,221,111.68
生物育种科技金新农医用动物产业基地工程项目	95,206,247.15		95,206,247.15	2,219,657.14		2,219,657.14
五常润农有机肥项目	2,380,891.00		2,380,891.00	20,721.00		20,721.00
福建一春养殖小区仔猪供应基地项目	2,930,900.23		2,930,900.23	1,280,100.84		1,280,100.84
其他	8,398,370.28		8,398,370.28	7,999,532.80		7,999,532.80
合计	547,889,376.05		547,889,376.05	139,254,813.45		139,254,813.45

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
始兴优百特厂房	6,000,000.00	4,593,500.00	1,624,718.18	1,571,048.57		4,647,169.61	103.64%					其他
铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	793,542,900.00	103,477,226.97	275,988,332.24			379,465,559.21	47.82%		14,822,886.79	14,822,886.79	2.48%	可转债募股资金
铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	105,621,600.00		32,867,704.54			32,867,704.54	31.12%		1,283,895.87	1,283,895.87	2.48%	可转债募股资金
南平金新农生态养殖小区	283,480,000.00	16,442,963.02	1,271,952.11			17,714,915.13	6.25%					其他
金新农大厦展厅装修工程	4,500,000.00	3,221,111.68	1,056,507.22			4,277,618.90	95.06%					其他
生物育种科技金新农医用动物产业基地工程项目	188,687,200.00	2,219,657.14	92,986,590.01			95,206,247.15	50.46%					其他
五常润农有机肥项目	17,633,000.00	20,721.00	2,360,170.00			2,380,891.00	13.50%					其他

福建一春养殖小区仔猪供应基地项目	67,150,000.00	1,280,100.84	1,650,799.39			2,930,900.23	4.36%					其他
漯河及鹤壁沼气工程	3,087,000.00	2,275,154.00	41,570.00	2,242,624.00		74,100.00	75.05%					其他
福建森辉污水处理池	1,853,300.00	785,220.00	523,480.00	1,308,700.00			70.61%					其他
洛阳办公楼及扩建仓库工程	2,323,319.93	362,891.07	1,802,878.16	2,165,769.23			93.22%					其他
会龙山污粪处理提档升级工程	5,770,000.00	935,807.85	4,835,632.70	5,771,440.55			100.02%					其他
木兰天龙厂房	4,800,000.00		5,002,046.96	5,002,046.96			104.21%					其他
合计	1,484,448,319.93	135,614,353.57	422,012,381.51	18,061,629.31		539,565,105.77	--	--	16,106,782.66	16,106,782.66		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）工程物资

无

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目

种植业

畜牧养殖业

林业

水产业

合计

一、账面原值
1.期初余额		64,565,264.26			64,565,264.26
2.本期增加金额		69,894,689.96			69,894,689.96
(1)外购		500,750.41			500,750.41
(2)自行培育		56,642,579.29			56,642,579.29
（3）企业合并增加		12,751,360.26			12,751,360.26
3.本期减少金额		50,616,786.28			50,616,786.28
(1)处置		50,616,786.28			50,616,786.28
(2)其他
4.期末余额		83,843,167.94			83,843,167.94
二、累计折旧
1.期初余额		35,731,429.17			35,731,429.17
2.本期增加金额		24,459,114.70			24,459,114.70
(1)计提		20,753,958.59			20,753,958.59
（2）企业合并增加		3,705,156.11			3,705,156.11
3.本期减少金额		15,275,742.27			15,275,742.27
(1)处置		15,275,742.27			15,275,742.27
(2)其他
4.期末余额		44,914,801.60			44,914,801.60
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值		38,928,366.34			38,928,366.34

2.期初账面价值

28,833,835.09

28,833,835.09

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	管理软件	软件著作权	合计
一、账面原值
1.期初余额	199,252,990.90	401,785.00	15,873,286.07	34,777,307.49	250,305,369.46
2.本期增加金额	27,491,681.69		1,650,000.00	120,000.00	29,261,681.69
（1）购置	27,491,681.69		1,650,000.00	120,000.00	29,261,681.69
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	339,069.18				339,069.18
（1）处置
（2）转入投资性房地产	339,069.18				339,069.18
4.期末余额	226,405,603.41	401,785.00	17,523,286.07	34,897,307.49	279,227,981.97
二、累计摊销
1.期初余额	14,983,788.74	211,750.55	2,680,344.73	12,322,239.66	30,198,123.68
2.本期增加金额	5,330,973.46	45,240.32	1,976,132.90	7,695,982.65	15,048,329.33
（1）计提	5,330,973.46	45,240.32	1,976,132.90	7,695,982.65	15,048,329.33
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	20,314,762.20	256,990.87	4,656,477.63	20,018,222.31	45,246,453.01

三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	206,090,841.21	144,794.13	12,866,808.44	14,879,085.18	233,981,528.96
2.期初账面价值	184,269,202.16	190,034.45	13,192,941.34	22,455,067.83	220,107,245.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五常润农土地使用权	3,918,722.00	暂未办理
合计	3,918,722.00

21、开发支出

无

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
四川金新农饲料有限公司	2,069,183.58					2,069,183.58
始兴县优百特生态科技有限公司	7,926,100.76					7,926,100.76
惠州桑梓湖畜牧良种有限公司	3,194,915.10					3,194,915.10
洛阳金新农新大饲料有限公司	2,622,856.17					2,622,856.17
武汉华扬动物药业有限责任公司	63,026,492.78					63,026,492.78

武汉金扬旭动物保健管理有限公司	60,642.90					60,642.90
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	449,963,465.78					449,963,465.78
福建天辉畜牧有限公司	42,046.00					42,046.00
福建一春农业发展有限公司	25,806,650.87					25,806,650.87
武汉天种畜牧有限责任公司	117,354,437.66					117,354,437.66
南平市鑫汇农业发展有限公司		3,957,397.83				3,957,397.83
合计	672,066,791.60	3,957,397.83				676,024,189.43

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市盈华讯方通信技术有限公司		39,715,333.98				39,715,333.98
福建一春农业发展有限公司		8,088,882.56				8,088,882.56
武汉天种畜牧有限责任公司		84,242,039.81				84,242,039.81
合计		132,046,256.35				132,046,256.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将形成商誉的相关公司的长期资产认定为资产组，并聘请具有证券资格的评估师对本公司拟进行商誉减值测试所

涉及的相关公司资产组可回收价值进行资产评估。由于福建一春及鑫汇农业业务关联性较强，且管理层的监控和决策方式基本是一体化管理，故上述两个公司合并为一个资产组进行商誉减值测试。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2019年3月25日出具的《武汉天种畜牧有限责任公司拟进行商誉减值测试所涉及的福建一春农业发展有限公司与商誉相关资资产组的可回收价值资产评估报告》（国众联评报字（2019）第2-0255号），本次评估采用收益法评估，福建一春农业发展有限公司资产组于评估基准日可回收价值为人民币17,434.88万元。福建一春（含鑫汇农业）2018年12月31日与商誉相关的资产组可辨认资产公允价值持续计量的账面价值为18,243.77万元，计提商誉减值金额808.89万元。由于武汉天种及始兴县优百特业务关联性较强，且管理层的监控和决策方式基本是一体化管理，故上述两个公司合并为一个资产组进行商誉减值测试。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2019年3月25日出具的《深圳市金新农科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的武汉天种畜牧有限责任公司与商誉相关资产组可回收价值资产评估报告》（国众联评报字（2019）第2-0256号），本次评估采用收益法评估，武汉天种畜牧有限责任公司资产组于评估基准日可回收价值为人民币34,197.80万元。武汉天种（含始兴县优百特）2018年12月31日与商誉相关的资产组可辨认资产公允价值持续计量的账面价值（不含武汉天种三宗土地）为42,622.00万元，计提商誉减值金额8,424.2万元。根据上海众华资产评估有限公司于2019年3月25日出具的《深圳市金新农科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的深圳市盈华讯方通信技术有限公司与商誉相关资产组可回收价值资产评估报告》（沪众评报字〔2019〕第 0119号），本次评估方法采用收益法评估，评估结果为深圳市盈华讯方通信技术有限公司评估基准日2018年12月31日资产组的可回收价值为42,727.24万元。盈华讯方2018年12月31日与商誉相关的资产组可辨认资产公允价值持续计量的账面价值为46,698.77万元 ，计提商誉减值金额3,971.53万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,294,508.68	1,658,930.48	1,855,412.41	47,153.56	6,050,873.19
大修理支出	2,239,901.31	1,971,359.27	1,005,191.60	1,169,369.08	2,036,699.90
租赁费	17,644,619.45	13,112,002.04	5,356,330.98	4,205,286.05	21,195,004.46
猪群托管费用	1,833,333.33		400,000.00		1,433,333.33
其他	1,606,165.73	5,818,079.34	1,225,171.37	780,578.23	5,418,495.47
合计	29,618,528.50	22,560,371.13	9,842,106.36	6,202,386.92	36,134,406.35

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,051,089.93	3,725,878.04	19,527,239.25	3,575,351.09
内部交易未实现利润	1,815,117.00	275,246.02	2,366,424.35	395,376.26
可抵扣亏损	167,458,572.71	25,442,903.27	102,508,139.69	19,622,075.82
递延收益	1,846,760.00	277,014.00	4,015,000.00	602,250.00
其他	8,869,053.95	1,330,358.07	1,994,344.09	299,151.61
合计	200,040,593.59	31,051,399.40	130,411,147.38	24,494,204.78

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,743,691.62	3,442,375.99	27,326,682.86	4,439,641.86
铁力募投项目利息资本化影响	16,106,782.66	2,416,017.40
合计	36,850,474.28	5,858,393.39	27,326,682.86	4,439,641.86

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,051,399.40		24,494,204.78
递延所得税负债		5,858,393.39		4,439,641.86

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,389,292.84	24,792,733.65
可抵扣亏损	117,708,853.19	28,007,926.96
合计	172,098,146.03	52,800,660.61

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		1,046,507.65
2019年	1,049,581.53
2020年	4,764,833.26	4,162,305.44
2021年	24,242,953.96	22,795,130.36
2022年	43,155,184.55	3,983.51
2023年	44,496,299.89
合计	117,708,853.19	28,007,926.96	--

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
租赁资产	1,977,274.37	1,977,274.37
预付土地款	1,221,033.00	18,061,700.00
预付软件款	480,000.00	3,982,452.83
预付其他长期资产款项	82,039,935.33	3,622,007.48

合计

85,718,242.70

27,643,434.68

其他说明：

2017年8月，公司之子公司武汉天种与湖北中畜联创发展有限公司（简称中畜联创）签署了《托管合同》，约定将部分拥有所有权的生物资产交由中畜联创托管，武汉天种负责合格断奶猪苗的回收。托管期间生物资产所有权归武汉天种所有，中畜联创负责管理并补充更新。公司将该收回资产的权利作为“其他非流动资产”核算；租赁资产期末余额包括生产性生物资产1,977,274.37元。

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	9,500,000.00
信用借款	1,014,950,000.00	887,350,000.00
票据贴现借款	200,000,000.00
合计	1,220,950,000.00	896,850,000.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00
合计	27,000,000.00

其他说明：

本公司于2018年10月11日与蔡长兴签署的《股权转让协议》约定，本公司收购蔡长兴持有的盈华讯方20%的股权，其中：

第三阶段股权转让款2,700万，甲方（蔡长兴）承诺盈华讯方2019年实际完成的净利润数额低于当年承诺净利润数额（6,300万元）的95%，本公司有权不予支付该阶段股权转让款；第四阶段股权转让款2,700万，甲方（蔡长兴）承诺盈华讯方2020年实际完成的净利润数额低于当年承诺净利润数额（7,200万元）的95%，本公司有权不予支付该阶段股权转让款。根据盈华讯方的盈利预测及会计准则的相关规定，本期确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,700万元。

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	62,601,275.48
应付账款	315,311,191.91	245,269,602.80
合计	377,912,467.39	245,269,602.80

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,601,275.48
合计	62,601,275.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	306,655,165.59	239,812,633.48
1至2年	5,379,028.76	4,409,485.29
2至3年	2,325,645.83	154,873.64
3年以上	951,351.73	892,610.39
合计	315,311,191.91	245,269,602.80

（3）账龄超过1年的重要应付账款

无

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	21,227,386.35	23,053,874.18
1-2年	1,375,617.02	1,877,827.38
2-3年	1,162,433.49	156,608.99

3年以上	388,395.29	336,783.81
合计	24,153,832.15	25,425,094.36

（2）账龄超过1年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,236,163.12	258,576,918.90	249,254,476.82	46,558,605.20
二、离职后福利-设定提存计划	3,198.92	12,817,860.15	12,821,059.07
三、辞退福利	464,220.00	13,110,754.56	10,512,977.56	3,061,997.00
合计	37,703,582.04	284,505,533.61	272,588,513.45	49,620,602.20

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,085,023.72	227,006,702.96	217,782,798.70	46,308,927.98
2、职工福利费		16,290,811.51	16,290,811.51
3、社会保险费	1,279.49	8,833,605.60	8,834,885.09
其中：医疗保险费	1,102.58	7,657,212.65	7,658,315.23
工伤保险费	105.42	682,873.52	682,978.94
生育保险费	71.49	493,519.43	493,590.92
4、住房公积金	903.00	4,286,623.83	4,286,726.83	800.00
5、工会经费和职工教育经费	148,956.91	2,159,175.00	2,059,254.69	248,877.22
合计	37,236,163.12	258,576,918.90	249,254,476.82	46,558,605.20

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,950.29	12,390,465.44	12,393,415.73
2、失业保险费	248.63	427,394.71	427,643.34
合计	3,198.92	12,817,860.15	12,821,059.07

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,238,536.65	1,822,982.34
企业所得税	4,239,413.19	12,518,208.33
个人所得税	1,048,922.77	1,008,138.00
城市维护建设税	88,292.00	120,264.18
教育费附加	65,277.51	100,453.96
房产税	281,704.22	279,049.79
土地使用税	298,824.74	502,279.71
其他	310,236.77	259,304.02
合计	7,571,207.85	16,610,680.33

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,354,525.16	1,486,638.31
应付股利	45,929.67
其他应付款	234,136,303.11	100,590,440.01
合计	238,536,757.94	102,077,078.32

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	137,728.30	68,762.31
短期借款应付利息	2,108,227.34	1,417,876.00
可转券利息	2,108,569.52
合计	4,354,525.16	1,486,638.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	45,929.67
合计	45,929.67

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,145,293.31	8,311,120.75
应付工程及设备款	149,782,789.72	55,622,402.53
单位往来款	23,395,238.06	21,723,571.59
股权收购款	38,250,000.00
预提费用	12,790,967.32	12,103,633.83
其他	4,772,014.70	2,829,711.31
合计	234,136,303.11	100,590,440.01

2)账龄超过1年的重要其他应付款无

34、持有待售负债

无

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,990,000.00	64,725,000.00
合计	15,990,000.00	64,725,000.00

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内转入利润表的递延收益	2,351,879.54	1,395,029.05
待转销项税	8,400,193.96	7,505,146.22
合计	10,752,073.50	8,900,175.27

短期应付债券的增减变动：

无

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,990,000.00
合计		15,990,000.00

38、应付债券（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
金农转债	495,832,570.97
合计	495,832,570.97

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股影响	期末余额
金农转债	650,000,000.00	2018-3-9	6年	650,000,000.00		650,000,000.00	2,108,569.52	-156,178,932.27		-97,066.28	495,832,570.97
合计	--	--	--	650,000,000.00		650,000,000.00	2,108,569.52	-156,178,932.27		-97,066.28	495,832,570.97

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

公司于2018年3月9日发行面值为65,000.00万元的可转换公司债券（简称“金农转债”），存续期限为发行之日起6年。根据《深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，“金农转债”初始转股价格为9.72元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。转股期限自“金农转债”发行结束之日（2018年3月15日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。2018年5月，公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1元人民币现金（含税），“金农转债”的转股价格由原来的9.72元/股调整为9.62元/股。在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。本次“金农转债”募集资金总额人民币650,000,000.00元，扣除承销及保荐等费用后，债务部分为人民币471,700,614.00元计入应付债券，权益部分为人民币168,244,386.00元计入其他权益工具。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表无

39、长期应付款

无

（1）按款项性质列示长期应付款

无

（2）专项应付款

无

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

无

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无计划资产：

无设定受益计划净负债（净资产）无

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	5,185,748.20		为客户提供信用担保预计的风险损失
合计	5,185,748.20		--

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,111,032.20	5,381,000.00	5,381,940.07	10,110,092.13	收到与资产相关的政府补助
信息费	8,002,178.60	4,975,014.21	8,002,178.60	4,975,014.21	盈华讯方需递延确认的信息费收入
合计	18,113,210.80	10,356,014.21	13,384,118.67	15,085,106.34	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	595,000.00					-420,000.00	175,000.00	与资产相关
2015年技术开发项目（第五批）：基于大数据的互联网云安全平台的开发	1,000,000.00			440,000.00		-360,000.00	200,000.00	与资产相关
三网融合试点城市建设项目	2,000,000.00			1,308,240.00		-365,400.00	326,360.00	与资产相关
3551 光谷人才计划	200,000.00		200,000.00					与资产相关
金黄疏肝应激散研制及产业化项目	360,000.00						360,000.00	与资产相关
水产用抗生素替代品的创制与产业化应用	500,000.00						500,000.00	与资产相关
泌乳精的研发	150,000.00						150,000.00	与资产相

								关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	75,000.00			75,000.00				与资产相关
深圳市增强免疫安全环保型猪料的技术推广应用项目	460,000.00			39,473.94		-211,578.96	208,947.10	与资产相关
金新农生物产业创新孵化载体项目	2,000,000.00			200,000.00		-200,000.00	1,600,000.00	与资产相关
黄陂区财政局设施蔬菜基地项目补助	455,000.00					-65,000.00	390,000.00	与资产相关
黄陂区财政局雨台山国家畜禽健康养殖补贴	350,000.00					-50,000.00	300,000.00	与资产相关
"菜篮子"项目	250,000.00					-50,000.00	200,000.00	与资产相关
双汇产业补贴	300,000.00					-60,000.00	240,000.00	与资产相关
惠州市规模化畜禽养殖业污染治理项目	164,187.75					-11,006.80	153,180.95	与资产相关
深圳市产业转型升级专项资金两化融合项目	170,000.00					-20,000.00	150,000.00	与资产相关
断奶仔猪腹泻的微生态调节剂类AGPs替代品筛选动物模式建立和微生态制剂产业化技术	134,200.00	87,000.00					221,200.00	与资产相关
深圳市创客专项资金	347,644.45			2,755.56		-55,111.11	289,777.78	与资产相关
基于高效乳酸菌的猪场健康养殖智能饲养系统	600,000.00			400,000.00		-200,000.00		与资产相关
深圳市院士工作站开办经费资助		500,000.00					500,000.00	与收益相关
光明新区博士后创新实践基地设立资助		250,000.00					250,000.00	与资产相关
畜禽养殖绿色安全饲料试验新技术研发		219,000.00					219,000.00	与收益相关
深圳市院士年度业务经费和生活津贴补助		25,000.00					25,000.00	与收益相关
种养循环生态养殖小区项目补助		2,000,000.00		153,846.15		-153,846.15	1,692,307.70	与资产相关
沼气工程补贴		1,500,000.		75,000.00		-75,000.00	1,350,000.0	与资产相

		00					0	关
法库县农村经济局2017年农产品加工固定资产投资补助		800,000.00		135,744.88		-54,936.52	609,318.60	与资产相关
合计	10,111,032.20	5,381,000.00	200,000.00	2,830,060.53		-2,351,879.54	10,110,092.13

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
华润信托?九派金新农集合资金信托计划-优先级信托单位江苏银行股份有限公司认购款	60,000,000.00
产业基金优先级合伙人款项		210,000,000.00
合计	60,000,000.00	210,000,000.00

其他说明：

2018年，根据本公司与江苏银行股份有限公司、赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）、华润深国投信托有限公司（信托资产保管人）签订信托合同，共同设立华润信托?九派金新农集合资金信托计划。该信托计划第一期认购资金合计9,000万元，其中江苏银行股份有限公司作为优先级信托单位，认购6,000万元；本公司和赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）作为劣后级信托单位，分别认购1,450万元及1,550万元。

由于本公司与优先级信托单位江苏银行股份有限公司签订差额补足及回购协议，协议约定本公司对优先级信托单位江苏银行股份有限公司认购款的本期以及各期信托利益承担无条件不可撤销的差额补足，故本公司将该信托计划作合并处理，截止2018年12月31日，本公司将华润信托?九派金新农集合资金信托计划-优先级信托单位江苏银行股份有限公司已认购款6,000万作为其他非流动负债核算。

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	380,538,204.00				13,284.00	13,284.00	380,551,488.00

其他说明：

本期增减变动情况说明

2018年3月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2318号）核准，公司公开发行面值为65,000.00万元的可转换公司债券。截止2018年12月31日，公司股本因为可转债转股增加1.33万元。

45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
金农转债			6,500,000	168,244,386.00	1,287	33,312.39	6,498,713	168,211,073.61
合计			6,500,000	168,244,386.00	1,287	33,312.39	6,498,713	168,211,073.61

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	874,194,182.70	116,506.15	82,399,493.77	791,911,195.08
其他资本公积	37,631.93			37,631.93
合计	874,231,814.63	116,506.15	82,399,493.77	791,948,827.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况说明1、本期增加截止2018年12月31日，“金农转债”因转股减少128,700.00元，相应增加股本13,284.00元，增加资本公积116,506.15元，差额系不足一股支付现金部分。

2、本期减少（1）公司购买盈华讯方少数股权新取得的长期股权投资93,000,000.00元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额20,993,540.34元之间的差额，调整资本公积。

（2）公司子公司盈华讯方购买盈移富动少数股权新取得的长期股权投资400,000.00元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额278,873.02元之间的差额，调整资本公积。

（3）公司子公司武汉天种购买福建一春少数股权新取得的长期股权投资53,176,371.56元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额43,432,312.51元之间的差额，调整资本公积。

（4）公司购买成农生物少数股权新取得的长期股权投资300,000.00元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额145,231.60元之间的差额，调整资本公积。

（5）公司购买五常润农少数股权新取得的长期股权投资2,025,000.00元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额1,651,920.32元之间的差额，调整资本公积。

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		104,566,715.04		104,566,715.04
合计		104,566,715.04		104,566,715.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，计划以自有资金不低于人民币10,000万元，不高于人民币15,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。截止2018年12月31日，公司累计回购股份13,549,932股。

48、其他综合收益

无

49、专项储备

无

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,586,507.95			59,586,507.95
合计	59,586,507.95			59,586,507.95

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	321,747,246.48	321,907,411.91
调整后期初未分配利润	321,747,246.48	321,907,411.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-287,177,994.02	67,657,846.86
减：提取法定盈余公积		10,737,281.60
应付普通股股利	38,053,820.40	57,080,730.60
期末未分配利润	-3,484,567.94	321,747,246.48

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,792,053,062.46	2,383,383,820.06	3,051,791,606.23	2,491,389,566.48
其他业务	8,571,012.43	4,276,326.37	9,562,415.32	4,757,830.73
合计	2,800,624,074.89	2,387,660,146.43	3,061,354,021.55	2,496,147,397.21

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	943,300.00	1,056,759.70
教育费附加	638,542.25	740,157.95
房产税	2,304,596.44	2,318,276.87
土地使用税	1,950,699.13	2,124,837.52
印花税	2,378,604.57	2,560,068.62
其他	481,865.69	64,641.14
合计	8,697,608.08	8,864,741.80

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,442,275.16	59,649,198.70
汽车差旅费	41,119,056.03	43,639,176.01
运输费用	19,262,288.12	20,586,463.54
业务宣传费	2,477,976.21	3,119,277.82
办公费	1,116,697.50	1,214,457.43
折旧费	562,819.18	658,383.37
广告费	384,979.56	1,115,351.69
培训费	309,520.22	334,112.38
业务招待费	5,572,737.59	6,517,115.68
其他	4,182,281.34	5,596,375.37
合计	131,430,630.91	142,429,911.99

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,765,795.47	92,559,298.77
折旧费用	19,673,452.32	24,014,072.71
差旅费用	5,565,314.21	7,995,832.53
中介机构费	4,514,699.78	7,951,949.15
咨询顾问费	19,145,122.39	6,407,646.37
无形资产摊销	9,778,990.32	11,869,055.61
电费	2,966,302.15	1,922,737.88
办公费	5,916,179.59	3,095,323.40
业务招待费	6,794,759.13	5,545,976.07
租赁费	8,039,022.83	8,091,986.32
消耗性生物资产处置	14,579,588.46	7,138,653.11
其他	25,043,317.09	22,763,218.53
合计	232,782,543.74	199,355,750.45

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,604,650.34	27,855,957.91
物料消耗	9,692,160.14	13,875,130.86
折旧费用	2,526,358.88	2,264,305.23
差旅费用	3,979,285.02	5,139,896.24
中介机构费	611,717.00	1,131,188.40
无形资产摊销	258,975.86	249,135.84
电费	10,728.32	59,031.63
办公费	76,746.64	276,122.66
业务招待费	1,212,198.40	1,133,892.92
其他	4,929,730.99	2,368,123.14
合计	51,902,551.59	54,352,784.83

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,875,205.52	57,603,735.06
减：利息收入	3,741,555.62	3,440,069.40
其他	1,195,010.12	1,543,164.09
合计	72,328,660.02	55,706,829.75

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	40,718,147.47	21,025,876.44
二、存货跌价损失	13,720,612.27	4,326,183.75
七、固定资产减值损失		1,692,832.68
十三、商誉减值损失	132,046,256.35
十四、其他	5,478,338.71
合计	191,963,354.80	27,044,892.87

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
深圳市科技创新委员会2017年企业研究开发资助计划	1,301,000.00
深圳市经信委2018年电子商务发展专项资金	1,077,000.00
饲料加工企业收购加工新产玉米补贴	752,600.00	1,310,700.00
深圳市罗湖区产业转型升级专项资金	740,100.00
芜湖市土地使用税财政奖励	583,336.25
生猪良种补贴	500,000.00	309,800.00
2018年两化融合第三批资助款	500,000.00
2018年上半年经济发展专项资金扶持知识	412,000.00
养殖环节病死猪无害化处理补助	726,180.00	884,320.00
深圳市科技创新委员会2017年第四批政府补助	352,000.00
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局16年研发投入补贴	311,900.00
湖北省科技厅2018年知识产权专利资助	200,000.00
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局科技成果转化资金	150,000.00
漯河市郾城区人民政府办公室畜牧局生猪质量认证款	140,000.00	70,000.00
沼气补助	131,751.24

稳岗补助	297,592.80	169,959.88
惠州市高新技术企业与创新型企业认定专项经费资助	100,000.00
广东省2016年第二批高新技术企业培育库入库企业及奖补项目		2,437,400.00
深圳市科技创新委员会第二批"深圳市企业研发投入"项目		1,874,000.00
罗湖区财政局2018年产业转型升级补贴-国家省市项目计划配套扶持		1,000,000.00
2013年主要污染物减排奖励		770,000.00
罗湖区财政局2017年产业转型升级补贴-技术创新扶持		600,000.00
长春市经济技术开发区中小企业扶持资金		557,500.00
罗湖区科创局产业配套扶持资金-基于电信运营商计费能力的第三方支付平台		555,000.00
沈阳法库辽河经济区管理委员会基建补贴		498,800.00
2016年生猪调出大县奖励资金		416,200.00
其他	946,106.30	2,041,727.98
三网融合试点城市建设项目	1,308,240.00
2015年技术开发项目（第五批）：基于大数据的互联网云安全平台的开发	440,000.00
战略性新兴产业发展专项资金	420,000.00	420,000.00
基于高效乳酸菌的猪场健康养殖智能饲养系统	400,000.00
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	360,000.00	285,000.00
深圳市增强免疫安全环保型猪料的技术推广应用项目	219,473.70	180,000.00
金新农生物产业创新孵化载体项目	200,000.00
深圳市农业发展专项资金	159,999.96	160,000.00
种养循环生态养殖小区补助资金	153,846.15
沼气项目	143,000.00	1,425,000.00
法库县农村经济局2017年农产品加工固定资产投资补助	135,744.88
其他	300,111.15	1,226,006.98
合计	13,461,982.43	17,191,414.84

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,721,785.91	38,658,504.28
处置长期股权投资产生的投资收益	39,718,643.55	501,560.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,278,699.96	-3,074,047.28

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,585,291.00	343,200.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,360,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		102,193.44
理财产品利息收入		3,287.67
合计	45,663,448.68	36,534,698.88

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		142,480.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		142,480.00
合计		142,480.00

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	267,618.37	-1,336,488.35
生产性生物资产处置收益	-557,134.83	2,755,281.55
合计	-289,516.46	1,418,793.20

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	252,000.00	72,200.00	252,000.00
非流动资产毁损报废利得	1,634,328.26	1,749,784.11	1,634,328.26
其中：固定资产毁损报废利得	14,144.24	54,128.44	14,144.24
无形资产报废利得
生产性生物资产毁损报废利得	1,620,184.02	1,695,655.67	1,620,184.02
武汉天种退养利得		4,982,439.70
其他	4,523,098.85	2,443,401.98	4,523,098.85
合计	6,409,427.11	9,247,825.79	6,409,427.11

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015年度农产品加工业“四个一批”工程专项奖励资金	武汉市黄陂区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		60,000.00	与收益相关
2017年深圳市第一批计算机软件著作权登记资助拨款	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		7,200.00	与收益相关
光明新区2017年上半年经济发展专项资金扶常	深圳市光明新区发展和财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		5,000.00	与收益相关
3551光谷人才计划	武汉市科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
铁力2017年优秀企业奖励	铁力市工业经贸和科技信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	50,000.00		与收益相关
长沙市安全生产奖励	中共浏阳高新技术产业开发区工作委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,000.00		与收益相关
合计						252,000.00	72,200.00	与收益相关

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,438,410.50	3,299,793.09	2,438,410.50
非流动资产处置损失合计	19,605,454.92	9,009,683.04	19,605,454.92
其中：固定资产处置损失	1,826,581.65	590,038.64	1,826,581.65

无形资产处置损失
生产性生物资产处置损失	17,778,873.27	8,419,644.40	17,778,873.27
消耗性生物资产处置损失	9,660,707.93		9,660,707.93
罚款、滞纳金等支出	1,060,693.27	1,681,054.48	1,060,693.27
托管损失	2,931,072.83		2,931,072.83
其他	7,734,664.41	2,407,537.35	7,734,664.41
合计	43,431,003.86	16,398,067.96	43,431,003.86

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,428,672.44	28,370,848.97
递延所得税费用	-5,138,443.09	-8,929,109.74
合计	7,290,229.35	19,441,739.23

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	-254,327,082.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-38,149,062.42
子公司适用不同税率的影响	5,856,856.90
调整以前期间所得税的影响	-4,853,153.83
非应税收入的影响	1,601,294.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,967,039.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	369,349.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,588,609.41
其他	-4,090,704.09
所得税费用	7,290,229.35

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入和政府补贴等	33,878,204.59	18,461,550.07
收到的其他往来款项	44,492,027.55	36,854,475.03
收到保证金	17,824,795.47	28,135,033.64
合计	96,195,027.61	83,451,058.74

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用及营业外支出等	166,192,116.23	165,325,967.18
支付的其他往来款项	8,556,260.18	7,690,668.10
支付保证金	13,183,175.87	23,659,467.06
合计	187,931,552.28	196,676,102.34

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		20,003,287.67
期货	227,793,070.00	60,808,520.92
武汉天种退养赔偿	38,849,269.25	35,048,623.00
合计	266,642,339.25	115,860,431.59

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
期货	228,664,149.96	66,194,268.20
合计	228,664,149.96	66,194,268.20

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到优先级合伙人款项	60,000,000.00	75,000,000.00
收到与员工持股计划相关款项		4,658,732.69
贷款保证金退回	5,000,000.00	1,100,000.00
少数股权交易		1,000,000.00
合计	65,000,000.00	81,758,732.69

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与员工持股计划相关款项	1,194,349.67	2,873,822.50
少数股权交易	30,175,000.00	157,852,802.00
信用证\票据保证金	129,695,526.61	5,000,000.00
退回产业基金优先级合伙人款项	210,000,000.00
回购股票	104,566,715.04
其他	21,000,000.00	690,001.00
合计	496,631,591.32	166,416,625.50

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-261,617,312.13	106,147,118.17
加：资产减值准备	191,963,354.80	27,044,892.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,213,395.44	110,489,477.31
无形资产摊销	15,048,329.34	12,123,438.34
长期待摊费用摊销	9,842,106.36	11,598,109.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	289,516.46	5,841,105.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	17,971,126.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		142,480.00
财务费用（收益以“－”号填列）	74,875,205.52	57,603,735.06

投资损失（收益以“－”号填列）	-45,663,448.68	-36,534,698.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,557,194.62	-7,840,210.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,418,751.53	-1,003,805.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	-42,716,391.92	55,777,254.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-79,465,042.29	-64,473,454.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69,326,309.10	-68,490,365.23
经营活动产生的现金流量净额	34,928,705.57	208,425,076.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	416,046,121.46	381,320,340.24
减：现金的期初余额	381,320,340.24	390,079,346.33
现金及现金等价物净增加额	34,725,781.22	-8,759,006.09

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,800,000.00
其中：	--
南平市鑫汇农业发展有限公司	15,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,070,694.31
其中：	--
南平市鑫汇农业发展有限公司	1,070,694.31
其中：	--
南平市鑫汇农业发展有限公司
取得子公司支付的现金净额	14,729,305.69

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	416,046,121.46	381,320,340.24
其中：库存现金	9,376.54	119,077.07
可随时用于支付的银行存款	414,001,415.92	373,975,733.41
可随时用于支付的其他货币资金	2,035,329.00	7,225,529.76
三、期末现金及现金等价物余额	416,046,121.46	381,320,340.24

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,491,553.34	详见附注七、（一）
长期股权投资	179,672,539.35
合计	311,164,092.69	--

其他说明：

受限的长期股权投资系在本公司合并层面核算的对武汉天种相应质押比例的股权对应的可辨认净资产公允价值持续计量的金额。

公司2016年11月12日与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号2016年圳中银营借字第0025号《人民币借款合同》，借款金额9,599万元，并签订编号2016年圳中银营司质字第0025号《质押合同》，约定以公司持有的32.2844%武汉天种股权作为质押物为债务提供担保。

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
3551光谷人才计划	200,000.00	营业外收入	200,000.00
铁力2017年优秀企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
长沙市安全生产奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	1,500,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	360,000.00
深圳市增强免疫安全环保型猪料的技术推广应用项目	1,000,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	219,473.70
深圳市农业发展专项资金	800,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	159,999.96
深圳市产业转型升级专项资金两化融合项目	200,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	20,000.04
财政局设施蔬菜基地项目补助	455,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	65,000.00
区财政局雨台山国家畜禽健康养殖补贴	350,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	50,000.00
“菜篮子”项目	250,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	50,000.00
2016年双汇产业化工程建设项目财政奖补资金	300,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	60,000.00
战略性新兴产业发展专项资金	420,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	420,000.00
深圳市创客专项资金-基于微信、银联和支付宝的第三方支付平台的开发和应用	400,000.00	其他收益、递延收益、其他非流动负债	55,111.11
金新农生物产业创新孵化载体项目	2,000,000.00	其他收益、递延收益	200,000.04
年产18万吨猪饲料加工项目	800,000.00	其他收益、递延收益	135,744.88
基于高效乳酸菌的猪场健康养殖智能饲养系统	600,000.00	其他收益、递延收益	400,000.00
2016年种养循环生态养殖小区补助资金	2,000,000.00	其他收益、递延收益	153,846.15
沼气补助	1,500,000.00	其他收益、递延收益	131,751.24
2015年技术开发项目（第五批）：基于大数据的互联网云安全平台的开发	1,000,000.00	其他收益、递延收益	440,000.00
三网融合试点城市建设项目	2,000,000.00	其他收益、递延收益	1,308,240.00
惠州市规模化畜禽养殖业污染治理项目	220,140.00	其他收益、递延收益	11,007.00
2017年企业研究开发资助	1,085,000.00	其他收益	1,085,000.00
2018年两化融合第三批资助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018年上半年经济发展专项资金扶持知识	412,000.00	其他收益	412,000.00
2017年工业发展扶持资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
知识产权专项资金	55,000.00	其他收益	55,000.00

惠州市高新技术企业与创新型企业认定专项经费资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017年高新技术企业前期培育辅导经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业研究开发资助计划	108,000.00	其他收益	108,000.00
饲料加工企业收购加工2017年新产玉米补贴资金	752,600.00	其他收益	752,600.00
深圳市科技创新委员会的政府补贴	108,000.00	其他收益	108,000.00
生猪良种补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
沼气项目	1,500,000.00	其他收益	143,000.00
畜牧局生猪质量认证款	140,000.00	其他收益	140,000.00
2017年财政局科技型企业研发投入补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技局2018年知识产权专利资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政局16年研发投入补贴	311,900.00	其他收益	311,900.00
财政局科技成果转化资金补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
马立保木兰英才项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
普通高校毕业生就业见习工作的经费补贴（南平市延平区（设区市）就业见习补助金）	70,380.00	其他收益	70,380.00
深圳市科技创新委员会2017年第四批政府补助	352,000.00	其他收益	352,000.00
深圳市经信委2018年电子商务发展专项资金	1,077,000.00	其他收益	1,077,000.00
深圳市罗湖区产业转型升级专项资金	740,100.00	其他收益	740,100.00
稳岗补贴		其他收益	297,592.80
养殖环节病死猪无害化处理补助		其他收益	726,180.00
土地使用税财政奖励		其他收益	583,336.25
其他		其他收益	579,719.26
院士工作站	500,000.00	递延收益	0.00
光明新区博士后创新实践基地	250,000.00	递延收益	0.00
畜禽养殖绿色安全饲料试验新技术研发	219,000.00	递延收益	0.00
深圳市院士津贴	25,000.00	递延收益	0.00
断奶仔猪腹泻的微生态调节剂类AGPs替代品筛选动物模式建立和微生态制剂产业化技术	221,200.00	递延收益	0.00
金黄疏肝应激散研制及产业化项目	360,000.00	递延收益	0.00
水产用抗生素替代品的创制与产业化应用	500,000.00	递延收益	0.00
泌乳精的研发	150,000.00	递延收益	0.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南平市鑫汇农业发展有限公司	2018年05月31日	15,800,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2018年05月31日	支付全部股权款	11,005,734.51	-4,902,956.95

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本
现金	15,800,000.00
合并成本合计	15,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,842,602.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,957,397.83

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	71,105,166.42	63,337,860.49
货币资金	1,070,694.31	1,070,694.31
应收款项	1,901,591.51	1,901,591.51
存货	7,484,115.11	7,484,115.11
固定资产	53,190,048.74	45,129,077.22
生产性生物资产	6,575,765.55	6,869,431.14

其他	882,951.20	882,951.20
负债：	59,262,564.25	59,262,564.25
应付款项	58,458,171.20	58,458,171.20
其他	804,393.05	804,393.05
净资产	11,842,602.17	4,075,296.24
取得的净资产	11,842,602.17	4,075,296.24

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无

（2）合并成本

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.2017年11月，本公司与西平县金龙牧业有限公司共同出资设立河南成农饲料有限公司。河南成农成立于2017年11月28日，取得驻马店市西平县市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91411721MA44ME639F），公司注册资本1500.00万元，由本公司、西平县金龙牧业有限公司分别出资80%、20%，出资方式为货币资金出资。截止2018年12月，本公司已全额出资并将其纳入合并范围。

2.本公司与子公司大易技术签订股权转让合同，约定以500万元收购大易技术持有的孵化器100%股权。股权交割后，公司持有孵化器100%股权，属于同一控制下企业合并。

3.本公司与子公司大易技术以及自然人邢孟秋签订股权转让合同，约定分别以70万元收购大易技术持有的成农生物70%股权，以30万元收购邢孟秋持有的成农生物30%股权。股权交割后，公司持有孵化器100%股权，属于同一控制下企业合并。

4.本公司与子公司武汉天种签订股权转让合同，约定武汉天种以6292万元收购本公司持有的始兴优百特100%股权。股权交割后，武汉天种持有始兴优百特100%股权，属于同一控制下企业合并。

5.本公司之子公司东进基金与子公司武汉天种签订股权转让合同，约定武汉天种以20430万元收购东进基金持有的福建一春60%股权。股权交割后，武汉天种持有福建一春60%股权，属于同一控制下企业合并。

6.本公司子公司西平天种生态养殖有限公司、福建中农融信融资租赁有限公司于2018年注销。截止2018年12月31日，西平天种生态养殖有限公司已税务注销，福建中农融信融资租赁有限公司已工商注销。

7.根据“深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）注销决定”，东进基金分别向有限合伙人本公司分配本金4890万元，向有限合伙人惠州东进农牧股份有限公司分配本金2100万元，向普通合伙人新金农分配本金10万元，并向优先级合伙人永赢资产管理有限公司分配本金21000万元及优先级固定收益。分配结束后，东进基金由各合伙人同意解散。截止2018年12月31日，东进基金已税务注销。

8.2018年，根据本公司与江苏银行股份有限公司、赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）、华润深国投信托有限公司（信托资产保管人）签订信托合同，共同设立华润信托?九派金新农集合资金信托计划。本公司和赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）作为劣后级信托单位，分别认购1450万元及1550万元。由于本公司与优先级信托单位江苏银行股份有限公司签订差额补足及回购协议，协议约定本公司对优先级信托单位江苏银行股份有限公司认购款的本金以及各期信托利益承担无条件不可撤销的差额补足，故本公司将该信托计划作合并处理。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
哈尔滨金新农饲料有限公司	哈尔滨	哈尔滨	生产及销售	100.00%		设立
福建金新农饲料有限公司	南平	南平	生产及销售	60.00%		设立
长沙成农饲料有限公司	浏阳	浏阳	生产及销售	100.00%		设立
南昌金新农饲料有限公司	南昌	南昌	生产及销售	100.00%		设立
哈尔滨成农远大养殖有限公司	哈尔滨	哈尔滨	生猪饲养		100.00%	设立

广东金新农饲料有限公司	惠州	惠州	生产及销售	100.00%		设立
长春金新农饲料有限公司	长春	长春	生产及销售	100.00%		设立
深圳市前海成农投资发展有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业	90.00%		设立
安徽金新农生物饲料有限公司	芜湖	芜湖	生产及销售	100.00%		设立
哈尔滨远大牧业有限公司	哈尔滨	哈尔滨	生产及销售	85.33%	14.67%	同一控制下企业合并
上海成农饲料有限公司	上海	上海	生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
沈阳成农饲料有限公司	沈阳	沈阳	生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
郑州成农生物饲料有限公司	郑州	郑州	生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
四川金新农饲料有限公司	成都	成都	生产及销售	80.25%		非同一控制下企业合并
始兴县优百特生态科技有限公司	韶关	韶关	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
博罗县金新农农业开发有限公司	惠州	惠州	畜牧养殖		99.75%	设立
韶关市武江区优百特养殖有限公司	韶关	韶关	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
惠州桑梓湖畜牧良种有限公司	惠州	惠州	畜牧养殖	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北金新农饲料有限公司	武汉	武汉	生产及销售	60.00%	39.90%	设立
浙江成农饲料有限公司	金华	金华	生产及销售	90.00%		设立
洛阳金新农新大饲料有限公司	洛阳	洛阳	生产及销售	65.00%		非同一控制下企业合并
武汉华扬动物药业有限责任公司	武汉	武汉	生产及销售	51.00%		非同一控制下企业合并
武汉华扬天乐动物保健品有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售		51.00%	非同一控制下企业合并
武汉华扬华信动物科技有限公司	武汉	武汉	生产与销售		51.00%	非同一控制下企业合并
武汉奥力生物科技有限公司	武汉	武汉	生产与销售		51.00%	非同一控制下企业合并
武汉金扬旭动物保健管理有限公司	武汉	武汉	检测与服务		51.00%	非同一控制下企业合并
随州市神威动物药业有限责任公司	随州	随州	生产与销售		35.70%	设立
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	深圳	深圳	通讯服务	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市网间云信息技术有限公司	深圳	深圳	互联网和相关服务		100.00%	设立
深圳市盈移富动文化科技有限公司	深圳	深圳	电信、广播电视和卫星传输服务		100.00%	设立
深圳市前海易诚贸易有限公司	深圳	深圳	原料贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳有极信息科技有限公司	深圳	深圳	无线技术开发与销售	80.00%		设立
武汉新跨越农牧服务有限公司	武汉	武汉	养殖托管与服务	75.00%	7.65%	设立
深圳市新金农投资有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业	90.00%	10.00%	设立
深圳市前海大易技术开发有限公司	深圳	深圳	养殖技术开发	70.00%		设立

深圳市百澳飞生物技术有限公司	深圳	深圳	研发与销售		70.00%	设立
深圳市成农生物研究院有限公司	深圳	深圳	畜牧养殖		70.00%	设立
深圳市金新农生物产业孵化器服务有限公司	深圳	深圳	生物技术孵化服务	100.00%		设立
深圳市成农生物材料有限公司	深圳	深圳	研究和试验发展	100.00%		设立
深圳市金成实验动物科技有限公司	深圳	深圳	研究和试验发展		70.00%	设立
重庆国农畜牧现代化技术研究院有限公司	重庆	重庆	研发；孵化		38.50%	设立
深汕特别合作区金新农生物科技有限公司	深圳	深圳	研究和试验发展	100.00%		设立
武汉云上共享企业管理咨询有限公司	武汉	武汉	商务服务	100.00%		设立
深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	商务服务	52.47%	20.00%	设立
福建一春农业发展有限公司	南平	南平	畜牧养殖		59.85%	非同一控制下企业合并
南平市一春种猪育种有限公司	南平	南平	畜牧养殖		59.85%	非同一控制下企业合并
漳州原大禾农业生态园有限公司	漳州	漳州	农、林、牧、渔服务		59.85%	非同一控制下企业合并
武汉市金知猪农牧有限公司	深圳	深圳	畜牧养殖	100.00%		设立
铁力市金新农生态农牧有限公司	铁力	铁力	畜牧养殖	100.00%		设立
武汉天种畜牧有限责任公司	武汉	武汉	畜牧养殖	99.75%		非同一控制下企业合并
武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
武汉天种青草湖养殖有限公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
武汉天露雨润农业开发有限公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
福建天种金沙种猪养殖有限公司	沙县	沙县	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
福建天种森辉种猪有限公司	龙岩	龙岩	畜牧养殖		51.87%	非同一控制下企业合并
福建天辉畜牧有限公司	龙岩	龙岩	畜牧养殖		51.87%	非同一控制下企业合并
鹿邑县天种仙源畜牧养殖有限公司	鹿邑	鹿邑	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
漯河天种畜牧有限公司	漯河	漯河	畜牧养殖		88.61%	非同一控制下企业合并
鹤壁朝歌天种牧业有限公司	鹤壁	鹤壁	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
江西天种贵溪畜牧养殖有限公司	贵溪	贵溪	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
湖南天种兴农养殖有限公司	岳阳	岳阳	畜牧养殖		99.75%	非同一控制下企业合并
湖南天种兴农水产养殖有限公司	岳阳	岳阳	水产养殖		50.87%	非同一控制下企业合并

荆门天种生态农牧有限公司	京山	京山	畜牧养殖		99.75%	设立
湖北京汉生态农业有限公司	京山	京山	畜牧养殖		59.85%	设立
南平市金新农生态养殖有限公司	南平	南平	畜牧养殖	100.00%		设立
深圳市金猪巴巴食品有限公司	深圳	深圳	批发、零售	100.00%		设立
五常市润农科技有限公司	五常	五常	研发、销售	80.00%		设立
河南成农饲料有限公司	西平县	西平县	生产及销售	80.00%		设立
南平市鑫汇农业发展有限公司	南平	南平	畜牧养殖		59.85%	非同一控制下企业合并
武汉市洪北天种畜牧有限责任公司	武汉	武汉	畜牧养殖		99.75%	设立
华润信托?九派金新农集合资金信托计划	深圳	深圳	股权投资		48.33%	设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉天种畜牧有限责任公司（合并口径）	0.25%	5,830,144.98	637,840.00	59,719,315.05
武汉华扬动物药业有限责任公司（合并口径）	49.00%	9,590,851.16	4,900,000.00	58,735,200.88
福建金新农饲料有限公司	40.00%	1,926,660.67	-1,960,000.00	15,461,932.64
洛阳金新农新大饲料有限公司	35.00%	235,791.33	0.00	18,265,377.17

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉天种畜牧有限责任公司（合并口径）	209,171,772.34	605,766,979.29	814,938,751.63	260,982,499.99	4,172,307.70	265,154,807.69	468,964,739.41	407,932,883.47	876,897,622.88	94,843,231.36	1,355,000.00	96,198,231.36
武汉华扬动物药业有限责任公司（合并口径）	100,240,669.92	35,352,322.10	135,592,992.02	15,099,675.07	1,840,206.77	16,939,881.84	88,026,688.05	36,867,598.26	124,894,286.31	13,546,877.30	2,354,019.73	15,900,897.03

福建金新农饲料有限公司	44,464,543.45	16,110,654.50	60,575,197.95	21,920,366.35		21,920,366.35	34,885,133.31	18,029,725.34	52,914,858.65	14,176,678.72		14,176,678.72
洛阳金新农新大饲料有限公司	52,759,643.88	37,623,340.87	90,382,984.75	37,366,833.60	829,359.22	38,196,192.82	33,960,214.51	38,503,412.56	72,463,627.07	20,094,890.56	905,278.73	21,000,169.29

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉天种畜牧有限责任公司（合并口径）	258,347,093.45	-94,350,213.78	-94,350,213.78	85,708,125.72	523,294,769.27	134,067,352.28	134,067,352.28	315,487,148.80
武汉华扬动物药业有限责任公司（合并口径）	115,865,280.14	19,283,613.28	19,283,613.28	-795,467.53	108,562,710.83	21,463,817.90	21,463,817.90	-1,506,493.59
福建金新农饲料有限公司	202,071,948.29	4,816,651.67	4,816,651.67	128,827,552.49	166,571,579.08	5,487,446.72	5,487,446.72	118,672,750.99
洛阳金新农新大饲料有限公司	391,833,555.70	673,689.52	673,689.52	606,438.74	318,678,104.34	-46,514.06	-46,514.06	158,541,560.43

其他说明：

武汉天种畜牧有限责任公司（合并口径）年初数据为同一控制下企业合并的年初数据。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司分别与赵玉琢、王忠平、刁新平签订股权转让协议，约定以187.5万元收购赵玉琢持有的五常润农25%股权，以15

万元收购赵玉琢持有的五常润农2%股权，以0元收购刁新平持有的五常润农2%股权（刁新平未实际出资），本公司对五常润农的持股比例由51%变为80%。

本公司与自然人蔡长兴签订股权转让协议，约定以1.2亿元收购其持有的盈华讯方20%股权，本公司对盈华讯方持股比例由80%变为100%。其中：第三阶段股权转让款2700万于甲方（蔡长兴）承诺盈华讯方2019年实际完成的净利润数额低于当年承诺净利润数额（6,300万元）的95%，本公司有权不予支付该阶段股权转让款；第四阶段股权转让款2,700万于甲方（蔡长兴）承诺盈华讯方2020年实际完成的净利润数额低于当年承诺净利润数额（7,200万元）的95%，本公司有权不予支付该阶段股权转让款。根据本公司对盈华讯方的盈利预测及会计准则规定，盈华讯方2019年能够完成相关业绩条件，2020年不能完成相关业绩条件，本公司冲减相应长期股权投资成本并计提以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,700万元。本公司子公司盈华讯方与自然人潘峰签订股权转让协议，约定以40万元收购潘峰持有的盈移富动20%股权，盈华讯方对盈移富动持股比例由80%变为100%。公司本年对成农生物以及福建一春所有者权益份额的变动情况详见附注八、（五）。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	成农生物	福建一春	盈华讯方	盈移富动	五常润农
--现金	300,000.00	53,176,371.56	93,000,000.00	400,000.00	2,025,000.00
购买成本/处置对价合计	300,000.00	53,176,371.56	93,000,000.00	400,000.00	2,025,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	145,231.60	43,432,312.51	20,993,540.34	278,873.02	1,651,920.32
差额	154,768.40	9,744,059.05	72,006,459.66	121,126.98	373,079.68
其中：调整资本公积	-154,768.40	-9,744,059.05	-72,006,459.66	-121,126.98	-373,079.68

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
河南省新大牧业股份有限公司	郑州	郑州	畜牧养殖	25.00%		权益法

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	河南省新大牧业股份有限公司	河南省新大牧业股份有限公司
流动资产	398,128,061.92	349,391,469.40

非流动资产	465,419,323.77	392,412,571.01
资产合计	863,547,385.69	741,804,040.41
流动负债	249,814,924.66	199,010,520.38
非流动负债	131,349,500.11	67,278,056.25
负债合计	381,164,424.77	266,288,576.63
少数股东权益	48,700,497.12	346,217.84
归属于母公司股东权益	433,682,463.80	475,169,245.94
按持股比例计算的净资产份额	108,420,615.95	142,550,773.78
对联营企业权益投资的账面价值	152,146,656.30	195,403,644.18
营业收入	834,787,108.16	642,597,487.66
净利润	-42,680,863.21	128,003,570.80
综合收益总额	-42,680,863.21	128,003,570.80
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	9,000,000.00

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据，相关金融工具详情见各附注披露。

公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司应收客户主要为养殖场、经销商以及电信运营商等。针对应收款项，公司为降低信用风险，设置相应岗位负责确定信用政策制定，并按照《信用风险管理制度》进行严格的授信审批，另执行相关监控程序以确保采取必要的措施回收可能出现的过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核重大应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为本公司所承担的信用风险相对较低。公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、（三）和附注五、（五）的披露。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

3.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于以浮动利率计息的银行借款。截止2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款金额合计为 0元，无利率风险。

4.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期末，由于本公司未持有外币货币，无汇率风险。

5.其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司的价格风险主要产生于饲料生产所用主要原材料玉米、豆粕等价格的波动，原材料价格上升会对本公司的财务业绩产生不利影响。本公司材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋势，并考虑通过与主要供应商签订较长期限采购合同的方式确保主要原材料价格不会产生重大波动。

6.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下

项目	期末余额
	1年以内（含1年）	1-3年（含3年）	3-5年（含5年）	5年以上	合计

金融资产：
货币资金	547,537,674.80				547,537,674.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
应收票据	4,355,572.00				4,355,572.00

应收账款	316,605,938.90				316,605,938.90
其他应收款	49,605,164.23				49,605,164.23
其他流动资产	4,288,188.36				4,288,188.36

可供出售金融资产

45,473,790.51

45,473,790.51

金融负债：
短期借款	1,220,950,000.00				1,220,950,000.00

应付账款	315,311,191.91				315,311,191.91
其他应付款	234,136,303.11				234,136,303.11
应付利息	4,354,525.16				4,354,525.16

其他流动负债	10,752,073.50				10,752,073.50
一年内到期的非流动负债	15,990,000.00				15,990,000.00
长期借款

合计

2,723,886,631.97

45,473,790.51

2,769,360,422.48

项目	年初余额
	1年以内（含1年）	1-3年（含3年）	3-5年（含5年）	5年以上	合计
金融资产：
货币资金	398,750,539.22				398,750,539.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	3,407,620.00				3,407,620.00

应收票据	209,600.00				209,600.00
应收账款	266,804,025.25				266,804,025.25
其他应收款	92,206,699.83				92,206,699.83

其他流动资产	12,225,911.20				12,225,911.20
可供出售金融资产				129,473,790.51	129,473,790.51

金融负债：
短期借款	896,850,000.00				896,850,000.00
应付账款	245,269,602.80				245,269,602.80

其他应付款	100,590,440.01				100,590,440.01
应付利息	1,486,638.31				1,486,638.31
其他流动负债	8,900,175.27				8,900,175.27

一年内到期的非流动负债	64,725,000.00				64,725,000.00
长期借款		15,990,000.00			15,990,000.00
合计	2,091,426,251.89	15,990,000.00		129,473,790.51	2,236,890,042.40

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江	股权投资	1000万元	38.98%	38.98%

本企业的母公司情况的说明2018年12月4日，本公司腔股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业更名为舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南省新大牧业股份有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈俊海	公司董事长
王坚能	公司董事、总经理

陈华山	公司董事、副总经理
李雪	公司董事
李斌	公司独立董事
孔英	公司独立董事
刘宁	公司独立董事
陈文彬	公司副总经理
赵祖凯	公司副总经理
钱子龙	公司财务负责人
翟卫兵	公司董事会秘书、副总经理
杨华林	公司监事会主席
林雪	公司监事
张颖	公司职工监事
哈尔滨远大养殖场	本公司董事长陈俊海、总经理王坚能、监事会主席杨华林参股的公司
清远佳和农牧有限公司	本公司参股的公司
余贞祺及南平市延顺置业有限公司	持有子公司股权的重要自然人股东及相关单位
南平市延平区文夏养殖场	余贞祺控制的公司
南平市延平区水南一春养殖有限公司	余贞祺控制的公司
福建一春生态农业科技园有限公司	余贞祺控制的公司
南平市一春置业投资有限公司	余贞祺控制的公司
蔡长兴	本公司持有5%以上的股东
深圳市考米网络科技有限公司	本公司重要股东蔡长兴控制的公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表无出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市考米网络科技有限公司	出售商品	2,830.19	9,839.90
河南省新大牧业股份有限公司及其控股子公司	出售商品	374,131,716.66	279,199,876.05
清远佳和农牧有限公司	出售商品	11,928,416.17	7,968,497.11

深圳市考米网络科技有限公司

代采话费的手续费

1,350.00

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

无关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
哈尔滨远大养殖场	厂房和厂内设备、生产机器连同附属物件	300,000.00	300,000.00
福建一春生态农业科技园有限公司	厂房和厂内设备、机器连同附属物件	2,656,494.00	3,293,694.00
南平市延平区水南一春养殖有限公司	厂房和厂内设备、机器连同附属物件		281,900.00
南平市一春置业投资有限公司	办公楼、食堂及宿舍楼	563,130.00	538,200.00

关联租赁情况说明

2018年1月1日，本公司下属子公司哈尔滨金新农饲料有限公司与哈尔滨远大养殖场签订《厂房租赁合同（续租）》，哈尔滨远大养殖场将位于哈尔滨市香坊区学府路404号的厂房和厂内设备、生产机器连同附属物件租赁给哈尔滨金新农饲料有限公司，合同一年一签，每年租赁费为30万元。

2016年6月1日，本集团下属子公司一春种猪与福建一春生态农业科技园有限公司签订租赁协议，将洋坑场区内的厂房和厂房设备、机器连同附属物件租赁给一春种猪，租赁期至2021年5月31日，每月租金为21万元，在实际执行中，一春种猪还承担了相应税费。

2016年6月1日，本公司下属子公司福建一春与南平市一春置业投资有限公司签订租赁协议，南平市一春置业投资有限公司将南平市西溪路65号办公楼13、15、16层、食堂及宿舍楼租赁给福建一春，租赁期至2021年5月31日，每月租赁费为31,190.00元。

2018年10月1日，本集团下属子公司福建一春承租了南平市一春置业投资有限公司所有的南平市西溪路65号附属楼第1层、1层冷库、2层小楼场地，租赁期至2021年5月31日，每月租赁费为8,310.00元。

2018年1月1日，本公司下属子公司南平金新农承租了南平市一春置业投资有限公司所有的南平市西溪路65号办公楼14层及附属楼第五层2套，租赁期至2021年5月31日，每月租赁费为13,660.00元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方无

本公司作为被担保方无关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	25,338,240.25	23,649,266.05

（8）其他关联交易

2018年10月11日，本公司与蔡长兴签订股权转让协议，本公司根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》的估值结果，作价人民币1.2亿元收购蔡长兴持有盈华讯方的20%股权，合同约定款项有条件支付。收购完成后，本公司对盈华讯方持股比例由80%变为100%。截止2018年12月31日已支付股权购买款人民币2,775.00万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市考米网络科技有限公司	342,719.90
其他应收款	福建一春生态农业科技园有限公司	86,800.00	4,340.00
其他应收款	余贞祺及南平市延顺置业有限公司款项	7,814,865.87	1,467,813.24	13,912,187.31	1,362,762.89

（2）应付项目

无

7、关联方承诺8、其他无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“大成欣农”）于2019年1月11日与粤港澳大湾区联合

控股有限公司（简称“湾区联控”）指定方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（简称“湾区金农”）签署了《股权转让合同》，拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占本公司总股本的24.70%）转让给湾区金农。大成欣农承诺目标本公司现有业务（不含将来可能并购的业务）在2019年、2020年业绩承诺期内经审计的扣除“非经常性损益”后（注：此处“非经常性损益”仅限于股权处置损益、固定资产处置损益与政府一次性补贴）的净利润累计不低于3亿元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，同意为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供一定额度的连带责任保证担保。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）担保的总额不超过20,000万元。

具体方式拟为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力

为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。

截止2018年12月31日，本公司负有担保责任的买方信贷担保余额为10,642.25万元，2018年已收取担保费135.75万元。本公司因采用上述方式销售，实际承担承诺义务的总金额为270.75万元，占期末本公司负有担保责任的买方信贷担保余额的2.54%。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度

公司2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，同意拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供总额不超过20,000万元的连带责任保证担保。

具体方式为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

（2）公司控股股东拟转让股权

公司控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“大成欣农”）于2019年1月11日与粤港澳大湾区联合控股有限公司指定方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）简称“湾区金农”签署《股权转让合同》，拟将其所持有的部分公司股份94,000,000股（占公司总股本的24.70%）转让给湾区金农，股权转让款为1,062,067,380.50元。本次协议转让完成后，大成欣农持有公司股份54,356,576股，占公司现有总股本的14.28%，变为公司第二大股东。湾区金农将持有公司股份94,000,000股,占公司现有总股本的24.70%，将成为公司控股股东。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法2、债务重组3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划5、终止经营

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1.报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务包括饲料的生产和销售、生猪养殖、电信计费、动保业务以及原料贸易等。本公司根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、饲料分部：经营饲料的生产和销售。

B、养殖服务：为生猪养殖和销售提供技术服务。

C、商贸分部：经营与饲料生产相关的原料贸易。

D、动保分部：经营动物保健品和兽药的生产和销售。

E、电信分部：经营电信运营商计费服务。

F、其他：除上述分部外经营业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	饲料	养殖	商贸	动保	电信	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	2,178,161,425.44	347,713,061.05	80,259,578.25	109,273,379.74	72,612,247.55	12,604,382.86		2,800,624,074.89
分部间交易收入	582,046,189.37	55,908,795.86	346,791,845.85	6,073,150.16	3,053,018.82	3,833,232.05	997,706,232.11
对外营业成本	1,921,702,943.64	319,829,524.87	88,518,808.76	50,102,964.22		7,505,904.94		2,387,660,146.43
分部间交易成本	582,530,935.76	59,827,653.52	346,791,845.85	6,019,246.11		938,742.65	996,108,423.89
资产总额	4,969,965,479.05	1,362,185,918.07	22,672,992.08	130,121,983.96	190,410,559.31	270,221,956.02	2,891,227,838.12	4,054,351,050.37
负债总额	2,819,700,180.13	400,411,933.82	1,287,719.92	16,109,675.07	83,265,257.87	188,204,733.06	954,530,739.94	2,554,448,759.93

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1.本公司作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期

最低租赁付款额

1年以内（含1年）	25,854,989.71
1年以上3年以内（含3年）	43,233,344.18

3年以上	57,819,801.20
合计	126,908,135.09

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	698,641.51	62,800,756.56
合计	698,641.51	62,800,756.56

（1）应收票据

1)应收票据分类列示无2)期末公司已质押的应收票据无3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据无

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	294,689.16	11.69%	27,540.66	9.35%	267,148.50	66,798,458.08	98.74%	3,997,701.52	5.98%	62,800,756.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,226,996.60	88.31%	1,795,503.59	80.62%	431,493.01	855,431.10	1.26%	855,431.10	100.00%
合计	2,521,685.76	100.00%	1,823,044.25	72.29%	698,641.51	67,653,889.18	100.00%	4,853,132.62	7.17%	62,800,756.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	258,100.00	12,905.00	5.00%
1年以内小计	258,100.00	12,905.00	5.00%

3年以上	36,589.16	14,635.66	40.00%
合计	294,689.16	27,540.66	9.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额			年初余额
	应收账款	坏账准备	比例（%）	应收账款	坏账准备	比例（%）

无信用风险组合				84,000.00
正常信用风险组合	294,689.16	27,540.66	9.35	66,714,458.08	3,997,701.52	5.99

合计

294,689.16

27,540.66

9.35

66,798,458.08

3,997,701.52

5.98

确定该组合依据的说明详见附注五、（十一）。2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-1,971,357.21元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,058,731.16

其中重要的应收账款核销情况：

无应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	770,896.11	30.57	616,716.89

第二名	354,093.30	14.04	283,274.64
第三名	346,925.00	13.76	277,540.00
第四名	258,100.00	10.24	12,905.00

第五名	111,250.47	4.41	89,000.38
合计	1,841,264.88	73.02	1,279,436.90

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	438,354,715.33	205,696,738.34
合计	438,354,715.33	205,696,738.34

（1）应收利息

1)应收利息分类无2)重要逾期利息无

（2）应收股利

1)应收股利无2)重要的账龄超过1年的应收股利无

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	438,811,074.01	100.00%	456,358.68	0.10%	438,354,715.33	205,963,757.49	100.00%	267,019.15	0.13%	205,696,738.34
合计	438,811,074.01	100.00%	456,358.68	0.10%	438,354,715.33	205,963,757.49	100.00%	267,019.15	0.13%	205,696,738.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项

1年以内小计	5,065,656.21	253,282.81	5.00%
1至2年	129,083.50	12,908.35	10.00%
2至3年	105,910.00	26,477.50	25.00%
3至4年	30,200.00	12,080.00	40.00%
5年以上	151,610.02	151,610.02	100.00%
合计	5,482,459.73	456,358.68	8.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额			年初余额
	其他应收款	坏账准备	比例（%）	其他应收款	坏账准备	比例（%）

无信用风险组合	433,328,614.28			204,127,614.89
正常信用风险组合	5,482,459.73	456,358.68	8.32	1,836,142.60	267,019.15	14.54

合计

438,811,074.01

456,358.68

0.10

205,963,757.49

267,019.15

0.13

确定该组合依据的说明详见附注五、（十一）。2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额189,339.53元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无3)本期实际核销的其他应收款情况无其中重要的其他应收款核销情况：

无4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对内部关联公司的应收款项	433,328,614.28	203,437,614.89
保证金	249,883.50	397,873.50
备用金借支	213,563.18
对非关联公司的应收款项	4,032,837.50	1,436,569.10
代垫款项	986,175.55	691,700.00
合计	438,811,074.01	205,963,757.49

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉天种畜牧有限责任公司	对内部关联公司的应收款项	143,950,543.74	1年以内	32.80%
武汉新跨越农牧服务有限公司	对内部关联公司的应收款项	48,057,587.67	1年以内	10.95%
安徽金新农生物饲料有限公司	对内部关联公司的应收款项	42,719,735.86	1年以内	9.74%
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	对内部关联公司的应收款项	26,432,067.59	1年以内	6.02%
长春金新农饲料有限公司	对内部关联公司的应收款项	18,192,869.40	1年以内	4.15%
合计	--	279,352,804.26	--	63.66%

6)涉及政府补助的应收款项无7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,686,992,116.99	123,957,373.79	2,563,034,743.20	2,229,615,500.03		2,229,615,500.03
对联营、合营企业投资	152,146,656.30		152,146,656.30	195,403,644.18		195,403,644.18
合计	2,839,138,773.29	123,957,373.79	2,715,181,399.50	2,425,019,144.21		2,425,019,144.21

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨远大牧业有限公司	54,232,602.06			54,232,602.06
上海成农饲料有限公司	13,409,991.87			13,409,991.87
郑州成农生物饲料有限公司	3,218,040.98			3,218,040.98
沈阳成农饲料有限公司	29,561,304.06	20,000,000.00		49,561,304.06
哈尔滨金新农饲料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
南昌金新农饲料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
福建金新农饲料有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00

广东金新农饲料有限公司	152,634,909.48			152,634,909.48
长沙成农饲料有限公司	109,959,100.00			109,959,100.00
长春金新农饲料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
始兴县优百特生态科技有限公司	69,514,800.00		69,514,800.00
惠州桑梓湖畜牧良种有限公司	9,060,310.00			9,060,310.00
深圳市前海成农投资发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
四川金新农饲料有限公司	6,844,973.21			6,844,973.21
安徽金新农生物饲料有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00
深圳市前海易诚贸易有限公司	12,409,164.67			12,409,164.67
湖北金新农饲料有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		18,000,000.00
浙江成农饲料有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00
深圳有极信息科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
洛阳金新农新大饲料有限公司	36,940,700.00			36,940,700.00
深圳市盈华讯方通信技术有限公司	524,800,000.00	93,000,000.00		617,800,000.00	39,715,333.98	39,715,333.98
武汉华扬动物药业有限责任公司	99,450,000.00			99,450,000.00
深圳市前海大易技术开发有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00
武汉新跨越农牧服务有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00
武汉天种畜牧有限责任公司	699,474,603.70			699,474,603.70	84,242,039.81	84,242,039.81
深圳市新金农投资有限公司	1,250,000.00	12,250,000.00		13,500,000.00
武汉市金知猪农牧有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）	48,900,000.00		48,900,000.00
铁力市金新农生态农牧有限公司	110,000,000.00	429,226,500.00		539,226,500.00
福建中农融信融资租赁有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
深汕特别合作区金新农生物科技有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00
武汉云上共享企业管理咨询有限公司	500,000.00			500,000.00
五常市润农科技有限公司	3,825,000.00	5,850,000.00		9,675,000.00

深圳市金猪巴巴食品有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
南平市金新农生态养殖有限公司	10,880,000.00			10,880,000.00
河南成农饲料有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00
深圳市成农生物材料有限公司		638,873.73		638,873.73
深圳市金新农生物产业孵化器服务有限公司		3,826,043.23		3,826,043.23
合计	2,229,615,500.03	605,791,416.96	148,414,800.00	2,686,992,116.99	123,957,373.79	123,957,373.79

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
河南省新大牧业股份有限公司	195,403,644.18		32,555,555.89	-10,701,431.99						152,146,656.30
小计	195,403,644.18		32,555,555.89	-10,701,431.99						152,146,656.30
合计	195,403,644.18									152,146,656.30

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,063,191.04	292,708,280.74	869,677,964.62	803,162,568.30
其他业务	14,667,159.09	1,009,054.23	6,836,480.45	894,120.81
合计	329,730,350.13	293,717,334.97	876,514,445.07	804,056,689.11

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,590,000.00	105,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-10,701,431.99	38,905,222.42
处置长期股权投资产生的投资收益	31,906,481.28
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,278,699.96	-3,074,047.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	396,000.00	343,200.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,360,000.00	7,750,027.02
合计	116,272,349.33	149,724,402.16

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,291,014.08	主要系淘汰生产性生物资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,713,982.43	主要系政府补助损益
委托他人投资或管理资产的损益	-2,561,473.36	主要系桑梓湖托管损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-18,039,776.29	主要系担保费收入、计提担保损失及资产处置损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,666,591.04	主要系参股公司分红及处置损益，套期保值的投资损益、公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,705,668.49	主要系无法收回的补偿款及捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,000,520.00
减：所得税影响额	3,529,428.50
少数股东权益影响额	1,130,819.69
合计	-2,877,086.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-18.47	-0.75	-0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.28	-0.75	-0.66

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。