深圳市金新农科技股份有限公司
2018年第三季度报告
股票代码：002548 股票简称：金新农
债券代码：128036 债券简称：金农转债
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主管人员)凌科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,240,996,849.29 | 3,513,555,595.10 | 20.70% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,618,509,524.69 | 1,636,103,773.06 | -1.08% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 743,751,786.29 | -19.94% | 2,155,046,450.84 | -10.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,425,383.10 | -165.48% | -54,707,335.88 | -159.73% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -23,249,413.19 | -195.62% | -80,486,435.69 | -193.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -51,866,952.05 | -170.72% | -141,266,683.08 | -235.49% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0488 | -169.71% | -0.1449 | -160.38% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0266 | -138.00% | -0.0907 | -137.79% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.98% | -2.66% | -3.39% | -8.87% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 29,216,861.51 | 主要系处置联营企业部分股权以及子公司处置生物资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,648,139.92 | 主要系收到的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 565,196.60 | 主要系桑梓湖托管收益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -272,530.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,287,735.83 | 主要系担保费收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,282,318.96 | 主要系期货确认的投资损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -407,918.29 |
| 减：所得税影响额 | 6,436,130.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 539,935.86 | |
| 合计 | 25,779,099.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,111 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 新疆成农远大股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 40.19% | 148,356,576 | 质押 | 119,299,998 | ||||||
| 蔡长兴 | 境内自然人 | 7.00% | 25,834,730 | 25,834,730 | 质押 | 25,689,700 | |||||
| 深圳市金新农饲料股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 5.15% | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||||
| 陈俊海 | 境内自然人 | 4.14% | 15,272,629 | 11,454,472 | 质押 | 15,204,473 | |||||
| 深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.19% | 4,395,343 | 4,305,343 | 质押 | 4,390,000 | |||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 4,063,855 | ||||||||
| 谭德富 | 境内自然人 | 0.60% | 2,210,727 | ||||||||
| 王坚能 | 境内自然人 | 0.52% | 1,935,977 | 1,451,983 | 质押 | 1,900,000 | |||||
| 华润深国投信托有限公司－润之信23期集合资金信托计划 | 其他 | 0.44% | 1,634,000 | ||||||||
| 关明阳 | 境内自然人 | 0.44% | 1,616,072 | 1,616,072 | 质押 | 1,616,056 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 新疆成农远大股权投资有限合伙企业 | 148,356,576 | 人民币普通股 | 148,356,576 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 4,063,855 | 人民币普通股 | 4,063,855 |
| 陈俊海 | 3,818,157 | 人民币普通股 | 3,818,157 |
| 谭德富 | 2,210,727 | 人民币普通股 | 2,210,727 |
| 华润深国投信托有限公司－润之信23期集合资金信托计划 | 1,634,000 | 人民币普通股 | 1,634,000 |
| 窦晓雨 | 1,329,100 | 人民币普通股 | 1,329,100 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,231,100 | 人民币普通股 | 1,231,100 |
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润24号资产管理计划 | 1,214,800 | 人民币普通股 | 1,214,800 |
| 华润深国投信托有限公司－润之信16期集合资金信托计划 | 1,185,900 | 人民币普通股 | 1,185,900 |
| 华润深国投信托有限公司－顶秀雄楚集合资金信托计划 | 1,179,600 | 人民币普通股 | 1,179,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，新疆成农远大股权投资有限合伙企业为公司控股股东，王坚能先生为其执行事务合伙人同时担任公司董事、总经理职务；陈俊海先生为公司董事长；蔡长兴先生、关明阳先生为公司原第四届董事会董事，于2018年8月30日离任；众富盈邦系蔡长兴先生担任执行事务合伙人的企业；深圳市金新农饲料股份有限公司－第一期员工持股计划为公司设立的2015年第一期员工持股计划，委托上海光大证券资产管理有限公司进行管理。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份16,700,107股;股东谭德富通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份567,963股；股东窦晓雨通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,295,100股 | ||
说明：1）公司于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》并于2018年6月13日首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截止2018年9月30日公司累计回购股份11,387,132股，占公司总股本的2.99%。公司回购尚未完成，上述已回购的股份尚未注销。
2）公司于2018年3月9日公开发行了可转换公司债券合计6.5亿元，经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.50亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036 ”。公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，目前转股价格为9.62元/股，截止2018年9月30日金农转债因转股减少75,500元，转股数量为7,792股，剩余可转债余额为649,924,500元。
因股份回购及可转债转股公司股份总数变动为369,158,864股，公司前十大股东持股比例系各股东占变动后的股份比例。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用一、资产负债表项目重大变化和原因说明：
1. 货币资金：期末较期初增加91.26%，主要系发行可转换公司债券募集资金以及银行借款增加所致。2. 应收票据及应收账款：期末较期初增加66.95%，主要系公司直销客户的应收账款增加所致。3. 预付账款：期末较期初增加55.19%，主要系预付的原材料款项增加所致。4. 可供出售金融资产：期末较期初减少45.18%，主要系部分处置持有的股权投资所致。5. 在建工程：期末较期初增加194.29%，主要系公司子公司铁力金新农工程进度加快所致。6. 递延所得税资产：期末较期初增加79.75%，主要系亏损控股子公可弥补亏损确认的递延所得税资产增加所致。7. 短期借款：期末较期初增加53.25%，主要系补充流动资金银行借款增加所致。8. 预收账款：期末较期初增加52.25%，主要系第三方计费能力服务业务预收账款增加所致。二、利润表项目重大变化和原因说明：
1.财务费用：报告期财务费用较上年同期增加48.89%，主要系公司发行可转换公司债券确认利息费用所致。2.营业外收入：报告期营业外收入较上年同期减少45.09%，主要系淘汰生产性生物资产收益较上年同期减少所致。3.所得税费用：报告期所得税费用较上年同期减少142.43%，主要系控股子公可亏损所致。三、现金流量表项目重大变化和原因说明：
1. 经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少235.49%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少12.11%。2. 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加254.13%，主要系报告期投资活动流入增长幅度大于投资活动流出增长幅度。3. 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加68,067.83万，主要系报告期公司发行可转换公司债券募集资金到位。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、以集中竞价交易方式回购股份的进展情况公司于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2018年9月30日，公司累计回购股份11,387,132股，占公司总股本的2.99%，最高成交价为8.85元/股，最低成交价为7.20元/股，支付的总金额为90,780,709.01元（不含交易费用）。详见2018年10月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
2、可转债转股情况经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，
初始转股价格为9.72元/股。因实施2017年度利润分配方案，转股价格由9.72元/股调整为9.62元/股，调整后的转股价格自2018年5月28日起生效。
截至2018年9月30日，金农转债尚有6,499,245张挂牌交易。2018年第三季度，金农转债因转股减少75,500元，转股数量为7,792股，剩余可转债余额为649,924,500元。详见2018年10月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 以集中竞价交易方式回购股份的进展情况 | 2018年10月09日 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-144 |
| 2018年第三季度可转换公司债券转股情况 | 2018年10月09日 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-143 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -70.44% | 至 | -40.88% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,000 | 至 | 4,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,765.78 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司及时优化发展战略，减缓或停止部分投资项目，控制对外投资节奏，公司计划四季度处置部分股权资产，收回部分对外投资收益； 2、公司调整营销政策，提出并鼓励销售体系合伙创业计划，激发销售团队活力，并加大力度开拓新产品，预计饲料业务和动保业务保持稳步增长； 3、公司养殖业务积极开展降本增效举措，更新技术体系，严防疫病的发生，提高生产成绩，同时，公司预计四季度生猪价格有所恢复，持续向好，但非洲猪瘟的不确定性可能对公司的经营业绩产生影响。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 期货 | 3,407,620.00 | 0.00 | 0.00 | 32,427,770.00 | 31,553,071.04 | -4,282,318.96 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 3,407,620.00 | 0.00 | 0.00 | 32,427,770.00 | 31,553,071.04 | -4,282,318.96 | 0.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 45,000 | 23,500 | 0 |
| 合计 | 45,000 | 23,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 762,646,739.51 | 398,750,539.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,407,620.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 445,784,461.71 | 267,013,625.25 |
| 其中：应收票据 | 2,000,000.00 | 209,600.00 |
| 应收账款 | 443,784,461.71 | 266,804,025.25 |
| 预付款项 | 88,009,298.83 | 56,712,445.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,553,281.16 | 92,206,699.83 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 305,926,623.69 | 359,658,089.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,422,146.06 | 12,225,911.20 |
| 流动资产合计 | 1,685,342,550.96 | 1,189,974,930.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 70,973,790.51 | 129,473,790.51 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 172,522,209.41 | 197,124,769.72 |
| 投资性房地产 | 25,435,836.46 | 24,433,495.17 |
| 固定资产 | 855,008,142.71 | 830,529,754.94 |
| 在建工程 | 409,815,814.99 | 139,254,813.45 |
| 生产性生物资产 | 27,935,968.85 | 28,833,835.09 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 219,839,548.49 | 220,107,245.78 |
| 开发支出 | 1,730,112.10 | |
| 商誉 | 675,468,887.26 | 672,066,791.60 |
| 长期待摊费用 | 29,787,868.70 | 29,618,528.50 |
| 递延所得税资产 | 44,029,528.95 | 24,494,204.78 |
| 其他非流动资产 | 23,106,589.90 | 27,643,434.68 |
| 非流动资产合计 | 2,555,654,298.33 | 2,323,580,664.22 |
| 资产总计 | 4,240,996,849.29 | 3,513,555,595.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,374,400,000.00 | 896,850,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 292,018,160.07 | 245,269,602.80 |
| 预收款项 | 38,709,800.92 | 25,425,094.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,787,890.53 | 37,703,582.04 |
| 应交税费 | 12,900,826.46 | 16,610,680.33 |
| 其他应付款 | 83,798,163.96 | 102,077,078.32 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,715,000.00 | 64,725,000.00 |
| 其他流动负债 | 11,426,682.02 | 8,900,175.27 |
| 流动负债合计 | 1,896,756,523.96 | 1,397,561,213.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 15,990,000.00 | |
| 应付债券 | 488,405,050.90 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,932,436.70 | 18,113,210.80 |
| 递延所得税负债 | 3,686,787.50 | 4,439,641.86 |
| 其他非流动负债 | 210,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 510,024,275.10 | 248,542,852.66 |
| 负债合计 | 2,406,780,799.06 | 1,646,104,065.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 380,545,996.00 | 380,538,204.00 |
| 其他权益工具 | 168,224,843.77 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 871,946,795.78 | 874,231,814.63 |
| 减：库存股 | 90,780,709.01 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,586,507.95 | 59,586,507.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 228,986,090.20 | 321,747,246.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,618,509,524.69 | 1,636,103,773.06 |
| 少数股东权益 | 215,706,525.54 | 231,347,756.26 |
| 所有者权益合计 | 1,834,216,050.23 | 1,867,451,529.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,240,996,849.29 | 3,513,555,595.10 |
法定代表人：陈俊海 主管会计工作负责人：钱子龙 会计机构负责人：凌科
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 637,593,719.29 | 197,404,429.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,407,620.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,623,920.88 | 62,800,756.56 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,623,920.88 | 62,800,756.56 |
| 预付款项 | 26,872,441.87 | 11,871,187.32 |
| 其他应收款 | 356,783,962.56 | 205,696,738.34 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,022,874,044.60 | 481,180,731.67 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 70,473,790.51 | 70,473,790.51 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,740,887,483.37 | 2,425,019,144.21 |
| 投资性房地产 | 25,435,836.46 | 24,433,495.17 |
| 固定资产 | 123,643,123.01 | 128,667,889.14 |
| 在建工程 | 5,375,762.36 | 3,221,111.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,723,350.99 | 14,213,313.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,571,351.85 | 2,825,383.40 |
| 递延所得税资产 | 16,968,521.05 | 8,946,234.55 |
| 其他非流动资产 | 1,835,500.00 | 928,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,000,914,719.60 | 2,678,728,362.24 |
| 资产总计 | 4,023,788,764.20 | 3,159,909,093.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,368,400,000.00 | 887,350,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 78,965,077.53 | 9,822,148.51 |
| 预收款项 | 11,678,845.98 | |
| 应付职工薪酬 | 5,568,340.00 | 7,347,412.00 |
| 应交税费 | 246,647.58 | 319,633.87 |
| 其他应付款 | 408,204,323.32 | 603,925,014.41 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,715,000.00 | 64,725,000.00 |
| 其他流动负债 | 737,828.96 | 653,324.32 |
| 流动负债合计 | 1,912,837,217.39 | 1,585,821,379.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 15,990,000.00 | |
| 应付债券 | 488,405,050.90 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,668,042.05 | 2,839,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 491,073,092.95 | 18,829,200.00 |
| 负债合计 | 2,403,910,310.34 | 1,604,650,579.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 380,545,996.00 | 380,538,204.00 |
| 其他权益工具 | 168,224,843.77 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 903,733,659.69 | 903,684,157.16 |
| 减：库存股 | 90,780,709.01 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,636,330.01 | 59,636,330.01 |
| 未分配利润 | 198,518,333.40 | 211,399,823.65 |
| 所有者权益合计 | 1,619,878,453.86 | 1,555,258,514.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,023,788,764.20 | 3,159,909,093.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 743,751,786.29 | 929,024,963.46 |
| 其中：营业收入 | 743,751,786.29 | 929,024,963.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 766,029,028.38 | 903,235,767.73 |
| 其中：营业成本 | 646,513,071.08 | 781,441,324.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,248,437.24 | 2,406,071.26 |
| 销售费用 | 31,457,302.72 | 36,397,342.31 |
| 管理费用 | 55,132,941.19 | 50,246,991.43 |
| 研发费用 | 13,886,790.57 | 15,434,964.73 |
| 财务费用 | 16,720,258.03 | 12,463,539.74 |
| 其中：利息费用 | 20,890,940.50 | 13,916,393.47 |
| 利息收入 | 4,495,179.30 | 1,692,379.39 |
| 资产减值损失 | 70,227.55 | 4,845,533.59 |
| 加：其他收益 | 2,769,828.52 | 1,419,153.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,407,595.04 | 22,589,142.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -332,414.13 | 9,579,782.26 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,000.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -57,084.04 | -792,757.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,156,902.57 | 49,014,734.35 |
| 加：营业外收入 | 1,699,588.37 | 838,189.21 |
| 减：营业外支出 | 3,888,946.26 | 4,142,979.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,346,260.46 | 45,709,944.11 |
| 减：所得税费用 | -2,307,027.15 | 7,014,979.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,039,233.31 | 38,694,964.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,039,233.31 | 38,694,964.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -18,425,383.10 | 28,139,783.41 |
| 少数股东损益 | 4,386,149.79 | 10,555,181.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -14,039,233.31 | 38,694,964.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,425,383.10 | 28,139,783.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,386,149.79 | 10,555,181.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0488 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0266 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈俊海 主管会计工作负责人：钱子龙 会计机构负责人：凌科
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 110,415,983.51 | 331,701,613.38 |
| 减：营业成本 | 101,870,325.60 | 306,465,907.59 |
| 税金及附加 | 121,977.85 | 441,675.73 |
| 销售费用 | 1,105,088.39 | 2,419,415.86 |
| 管理费用 | 20,012,557.50 | 11,715,319.34 |
| 研发费用 | 3,320,080.56 | 3,883,816.70 |
| 财务费用 | 19,781,861.91 | 13,186,514.44 |
| 其中：利息费用 | 23,782,674.37 | 13,857,915.75 |
| 利息收入 | 4,186,695.15 | 727,442.51 |
| 资产减值损失 | -1,455,082.01 | 1,430,846.52 |
| 加：其他收益 | 314,019.49 | 241,250.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,452,966.00 | 16,783,533.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -277,521.79 | 9,045,803.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2.15 | -670.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,426,161.35 | 9,192,230.38 |
| 加：营业外收入 | 1,283,040.06 | 501.08 |
| 减：营业外支出 | 150.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,709,201.41 | 9,192,581.46 |
| 减：所得税费用 | -4,034,104.29 | 41,896.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,743,305.70 | 9,150,684.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,743,305.70 | 9,150,684.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,743,305.70 | 9,150,684.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0230 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0230 | 0.02 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,155,046,450.84 | 2,418,467,469.34 |
| 其中：营业收入 | 2,155,046,450.84 | 2,418,467,469.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,238,331,839.67 | 2,315,516,178.35 |
| 其中：营业成本 | 1,867,456,502.50 | 1,971,590,903.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,990,683.67 | 6,324,586.35 |
| 销售费用 | 97,475,549.69 | 103,043,160.14 |
| 管理费用 | 156,438,311.34 | 142,912,301.80 |
| 研发费用 | 38,165,495.20 | 39,512,006.87 |
| 财务费用 | 57,579,251.80 | 38,671,193.30 |
| 其中：利息费用 | 67,724,584.04 | 41,211,426.14 |
| 利息收入 | 10,991,813.14 | 3,421,671.52 |
| 资产减值损失 | 15,226,045.47 | 13,462,026.63 |
| 加：其他收益 | 6,821,368.02 | 7,550,958.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,200,411.73 | 43,874,704.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,547,004.42 | 32,356,262.51 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,000.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -166,444.35 | -231,532.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,430,053.43 | 154,155,421.30 |
| 加：营业外收入 | 3,364,228.38 | 6,127,115.25 |
| 减：营业外支出 | 11,544,694.91 | 12,177,806.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -47,610,519.96 | 148,104,730.22 |
| 减：所得税费用 | -5,621,431.55 | 13,248,034.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,989,088.41 | 134,856,695.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,989,088.41 | 134,856,695.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -54,707,335.88 | 91,591,819.78 |
| 少数股东损益 | 12,718,247.47 | 43,264,875.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -41,989,088.41 | 134,856,695.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -54,707,335.88 | 91,591,819.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,718,247.47 | 43,264,875.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1449 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0907 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 168,263,853.22 | 577,174,463.73 |
| 减：营业成本 | 142,527,835.05 | 530,423,882.78 |
| 税金及附加 | 251,587.99 | 639,720.06 |
| 销售费用 | 3,594,384.75 | 6,002,551.09 |
| 管理费用 | 44,735,284.87 | 32,194,598.88 |
| 研发费用 | 10,576,614.24 | 10,449,721.74 |
| 财务费用 | 56,079,583.01 | 33,023,846.84 |
| 其中：利息费用 | 65,625,021.89 | 34,538,884.05 |
| 利息收入 | 9,883,562.98 | 1,684,225.15 |
| 资产减值损失 | -3,139,817.01 | 5,376,891.14 |
| 加：其他收益 | 2,272,203.73 | 2,257,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 100,143,255.04 | 143,802,768.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,387,804.95 | 31,879,196.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2.15 | -670.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,053,841.24 | 105,133,098.89 |
| 加：营业外收入 | 1,296,204.11 | 501.08 |
| 减：营业外支出 | 200,001.70 | 150.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,150,043.65 | 105,133,449.97 |
| 减：所得税费用 | -8,022,286.50 | -4,654,853.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,172,330.15 | 109,788,303.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,172,330.15 | 109,788,303.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,172,330.15 | 109,788,303.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0661 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0661 | 0.29 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,954,586,529.36 | 2,223,800,227.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,392,777.06 | 945,444.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 271,045,531.90 | 275,982,015.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,229,024,838.32 | 2,500,727,687.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,637,004,345.92 | 1,577,741,409.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,889,275.27 | 193,166,870.12 |
| 支付的各项税费 | 41,034,008.28 | 51,601,001.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 504,363,891.93 | 573,953,003.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,370,291,521.40 | 2,396,462,284.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,266,683.08 | 104,265,403.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 110,775,000.00 | 23,870,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,585,291.00 | 22,072,578.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,762,002.34 | 26,271,179.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 329,221.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,327,708,014.28 | 80,610,447.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,459,830,307.62 | 153,153,426.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 392,560,485.72 | 169,523,130.53 |
| 投资支付的现金 | 16,825,000.00 | 70,800,696.88 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,729,305.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,557,427,770.00 | 60,152,433.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,981,542,561.41 | 300,476,260.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -521,712,253.79 | -147,322,834.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,725,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,725,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,122,000,000.00 | 589,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 650,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,533,302.20 | 81,182,818.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,778,533,302.20 | 688,407,818.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 674,450,000.00 | 425,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,175,161.38 | 107,494,947.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,280,866.07 | 15,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,402,804.68 | 155,335,849.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098,027,966.06 | 688,580,797.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 680,505,336.14 | -172,978.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,526,399.27 | -43,230,402.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 381,320,340.24 | 391,190,991.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,846,739.51 | 347,960,589.13 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,898,375.98 | 435,777,760.20 |
| 收到的税费返还 | 3,614.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,460,589,252.01 | 2,852,497,773.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,506,491,242.31 | 3,288,275,533.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,303,588.86 | 351,276,260.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,075,132.47 | 29,634,545.53 |
| 支付的各项税费 | 701,731.50 | 2,825,841.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,565,147,800.37 | 2,751,962,238.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,602,228,253.20 | 3,135,698,885.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,737,010.89 | 152,576,647.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 136,195,000.00 | 23,090,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,496,000.00 | 122,597,660.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,327,708,014.28 | 60,610,447.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,509,399,014.28 | 206,298,107.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,580,889.50 | 46,195,906.63 |
| 投资支付的现金 | 454,326,500.00 | 360,160,567.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,557,427,770.00 | 60,152,433.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,053,335,159.50 | 466,508,908.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,936,145.22 | -260,210,800.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 916,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 656,533,302.20 | 5,182,818.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,572,533,302.20 | 575,182,818.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 664,950,000.00 | 347,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,118,051.57 | 85,345,440.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,402,804.68 | 3,009,635.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 851,470,856.25 | 436,105,076.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 721,062,445.95 | 139,077,742.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,389,289.84 | 31,443,597.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,404,429.45 | 203,433,736.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,793,719.29 | 234,877,333.79 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。