广州杰赛科技股份有限公司
2020年董事会工作报告
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”）于2021年4月26日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《董事会2020年度工作报告》。现将上述工作报告披露如下：
2020年度，公司董事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋予的职能履行工作，切实落实股东大会相关决策。公司全体董事从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
2020年度，公司共召开了12次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了包括《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司<A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等在内的54个议案。公司全体董事均出席了历次董事会，并严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地履职。公司四位独立董事认真履行了独立董事的职责，出席了各次董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生向董事会提交了《独立董事2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
报告期内，董事会战略委员会主要审议了关于调整公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于与公司关联方续签房屋租赁协议的议案等。本年度战略委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。
报告期内，董事会提名委员会主要审议了拟变更公司总裁、关于调整董事会成员、关于聘任公司副总裁等议案。本年度提名委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要审议了关于拟定并调整公司《A股限制性股票长期激励计划（草案）修订稿》、《A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案，并对2020年高管人员薪酬的报告进行审议。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和公司高管薪酬管理办法实施细则进行了审核，各位委员认为2020年度薪酬情况符合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。报告期内，董事会审计委员会主要审议公司定期报告（2019年度报告及2020年第一季度报告、2020年半年度、三季度报告）。审计委员会成员就2019年年度报告、2020年一季度报告、2020年半年度、三季度报告的编制工作计划和进展、内部审计的运作情况、内部审计工作计划和进展报告、审计发现、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解、沟通与问询，特别是对公司的关联交易、担保、财务指标等事项进行了特别关注，指导和监督内部审计部门的工作，对公司内部审计的运作提出要求和建议，并向董事会进行报告。此外，还审议了公司业绩快报，审议提名公司内部审计负责人，与会计师事务所和公司相关部门负责人就2019年度、2020年度年报编制工作进行沟通。会议均以现场或通讯网络等方式召开。
二、报告期公司的经营情况
2020年是极不平凡的一年，面对突发新冠疫情，公司快速响应，迅速组织复工复产，克服了重重困难，有效推进各项重点经营工作。
一是优化业务布局，明确公司业务板块为运营商业务群、政企业务群和智能制造业务群三大业务群。二是调整和统一组织及部门架构，调整管理人员启用优秀年轻干部，完成法人压减加强企业治理。三是完成“十四五”顶层规划，明确杰赛科技“一二二三三” 的发展思路，完成三年滚动规划修编。2020年，公司新签合同额76.4亿元，实现营业收入62.95亿元；实现利润总额1.39亿元，同比增长75.95%；实现归属于母公司股东的净利润9628.18万元，同比增长
163.09%。
1.业务板块方面
公司运营商业务群保持全国最大独立第三方设计院市场地位，抓住5G新基建机遇，全年新增5G规划设计订单2.2亿元，新增5G配套产品订单1800万元，取得了5G新基建业务的良好开端。公司政企业务群细分行业地位保持领先，轨道交通行业累计中标合同金额
16.45亿元，中标通信系统集成项目6个，中标金额行业第一；中标公专电话系统项目25个，专用无线系统项目13个，两个系统继续保持行业市场占有率第一；AcroTetra产品中标5条线路，在杭州、深圳地区取得新突破，累计取得全国17个城市34条线路业绩；水务燃气、司法行业，累计新签订合同额4.66亿元；人防行业、公安行业、应急管理行业均取得了新的突破。
公司智能制造业务群订单增长迅猛，PCB业务全年新签合同13.2亿元，同比增长约20%，超额完成年度目标，其中特种电路板订单同比大幅增长，增速超过50%；时频器件新签合同3.68亿元，同比增长超20%，其中恒温晶振在大小客户、特殊用途、国际市场上全面增长。
2.技术创新方面
技术创新获得表彰。公司“通信大数据关键技术及其产业化平台应用”项目获得 “广东省科技进步奖二等奖”，“面向新一代无线通信网络的精细化仿真关键技术研究与应用”项目获得广东省工程勘察设计行业协会科学技术三等奖，“TETRA无线统一调度互联系统”项目获得河北省科学技术进步奖三等奖。
创新培育新动能。公司完成海南社会化管理信息平台项目的省平台设计，培育公司智慧城市、数字政府等信息化规划设计业务；应急管理无线指挥通信网取得新突破，成功应用于应急管理部和多个省市；完成智慧水厂综合管理系统开发，具备向水务应用细分行业市场推广的条件；有源相控阵列天线数模一体化系列PCB产品测试获得成功，形成批量生产能力，实现了近亿元销售收入。
参与标准编制。公司参与了《数据中心综合监控系统工程技术标准》《信息化项目建设概预算编制办法及计价依据》和《信息化项目预算定额》等标准编制，提升了公司行业专业地位。
出版技术专著。公司出版《5G移动通信网络规划与设计》《智能城市智能化定义未来之城》两本专著，提升了公司行业影响力。
开展系列课题研究。公司开展了《基于北斗的移动资产监管关键技术和产品研发》《面向海洋覆盖的应用示范网络》《北斗综合位置云服务智慧平台建设及应用推广》《面向电信行业智能化服务的多元异构数据融合、识别与处理研究与应用》等课题研究工作。加强新产品研发。公司开展了5G轻量化核心网、5G小基站和5G车载行业终端关键技术的研究和总体方案设计，完成了面向地铁和有轨市场的5G TAU、车载台产品专题实验论证、可行性分析和总体技术方案设计等工作，完成了5G小基站中国联通解耦及性能测试和国家电网电磁兼容性测试。公司本年度获得受理发明专利81项，获得授权发明专利122项。公司“高端印制电路板高效高可靠性微细加工技术及应用”项目荣获国家科学进步二等奖， 矫正定位腕带荣获“智慧司法十大创新产品”，“智慧水厂项目方案”荣获第十一届中国物联网产业与智慧城市发展年会“2020智慧水务示范项目”，远东通信子公司荣获华为“全球金牌供应商奖”。
3.疫情防控方面
2020年遭遇突发新冠疫情，公司高度重视，疫情防控响应及时，完成了长沙、西安等各地10余所新冠定点医院的通信建设和保障工作；防疫相关物资加急生产，公司组织复工复产十分奏效，被评为广东省疫情防控重点保障物资生产企业，获得了中国电科新冠肺炎防控战时突出贡献表彰。
4.资本运作方面
股票增发成功。公司通过非公开发行A股股票，成功募集资金净额13.63亿元，将用于运营商业务、政企业务新产品研发和产业园建设，打造产业发展新动能。
员工股权激励一期完成。公司上市以来首次实施了A股限制性股票员工长期激励计划,分两批授予公司核心骨干272人共计694.08万股限制性股票，形成经营管理者、核心骨干与公司长期共同发展的良好机制。
三、公司未来发展的展望
当今世界正经历百年未有之大变局，在“两个一百年”历史交汇点上，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，仍处于发展的重要战略机遇期。在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，国内市场将成
为拉动国民经济发展的主动力。随着数字经济提速及“新基建”战略的蓬勃开展，数字社会、数字政府建设及公共服务、社会治理数字化智能化的不断推进，信息产业将迎来重大发展机遇。5G、大数据等新一代信息技术与实体经济的深度融合，将对各行业的发展模式产生变革式影响。公司将持续聚焦国内市场，抓住新机遇，适应新要求，迎接新挑战。粤港澳大湾区构建新一代信息基础设施,加快智能交通系统建设，推进物联网、云计算、大数据等信息技术在交通运输领域的创新集成应用，为公司提供了新的市场空间，公司将立足本土市场，不断辐射全国。
1. 运营商业务
规划设计领域，尽管网络规划设计市场规模在下降，但运营商和铁塔ICT信息化咨询设计市场将不断增长，公司将发挥优势，聚焦重点省份和重点行业，集中优势资源突破新市场，实现增量突破。
5G产品领域，“十四五”期间5G网络预计将部署近四百万个宏基站和近千万个小基站，5G基站投资将达5000亿元，其中5G小基站每年投资额将达到百亿元，5G配套产品也将被带动发展。公司将重点突破5G核心产品，扩大5G配套产品，深耕5G行业应用，利用销售网络体系、业内知名度和定制化研发能力等优势，做强做优做大。
2. 政企业务
城市轨道交通行业，正从建设轨道交通向经营轨道交通转变发展，智慧城轨业务将引领城市轨道交通行业信息化未来发展方向；随着“新基建”及新型城镇化战略的推进，市域轨道交通迎来发展机遇，区域综合轨道交通发展市场前景向好；人防行业智慧化、智能化进程逐步加快，具备数据融合、智能处理特征的智慧人防业务将迎来大规模建设，带动指挥信息化设施进行新一轮更新换代；电力行业信息化转型加速，建设投资占比大幅提高，通信调度业务自动化、智能化成为未来的发展趋势，将带来新的市场增长空间。公司将进一步利用行业优势地位，以用户需求为导向，深挖行业细分市场，继续做强做优。
公安行业，社会治安防控体系建设持续加快，投资建设力度进一步加大；应急管理行业，省市县应急管理部门信息化基础设施建设全面展开，应急管理业务重点向事前预警、事中分析的智能化方向转型；高速公路行业，基于车路协同的
智慧高速业务将从示范应用发展为大规模应用，市场逐步进入成长期；公司将加大市场开拓力度，加强前沿技术积累，加快产品及解决方案推出速度，以试点促推广，进一步提升市场占有率和品牌影响力，做强做大发展增量。水务燃气行业，进入自动化、数字化、智慧化运营时代，提标改造、规范化精细化运营成为发展重点，公司将通过推进新一代信息技术与水务燃气业务深度融合，在“水厂自动化”、“智慧水务燃气平台”等细分市场扩大份额。
3. 智能制造业务
PCB行业，预计全球PCB市场年均增长率约4%，中国大陆市场年均增长率约5%，在多品种、小批量、短交期、高可靠性、特殊要求的PCB细分市场，公司占据优势地位的航天、通信设备、工业控制、轨道交通行业仍将持续增长。公司将扩大产能，保证质量，确保交期，扩大市场份额，保持细分市场国内第二和航天行业国内第一的市场地位。时频晶振行业迎来5G建设及器件国产化机遇，恒温晶振需求量大幅度增加。在以上行业，公司将进一步利用行业优势地位，以用户需求为导向，深挖行业细分市场，做优做实公司发展基本盘。
2021年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，提高上市公司运作规范，提高信息披露质量，切实贯彻执行股东大会会议决议。董事会将秉承对公司全体股东特别是中小投资者负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。
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董事会2021年4月26日