广州杰赛科技股份有限公司2013年第三季度报告全文

                广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广州杰赛科技股份有限公司
   2013 年第三季度报告
      2013 年 10 月
                                                   广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人何启跃及会计机构负责人(会计主管人员)叶桂梁声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,884,201,861.01                1,794,846,230.82                         4.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,016,760,512.69                1,011,442,329.48                         0.53%
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      329,088,420.51                     0.97%        1,048,145,921.94               16.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）       12,109,160.09                  13.16%           43,867,225.32               10.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       10,352,537.82                    8.9%           35,334,355.28               -1.82%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                   --                    -315,634,259.14              -68.55%
基本每股收益（元/股）                           0.04                  33.33%                    0.13                8.33%
稀释每股收益（元/股）                           0.04                  33.33%                    0.13                8.33%
加权平均净资产收益率                           1.19%                   0.08%                  4.34%                 0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                           项目                               年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -102,048.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               9,233,916.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            979,283.96
减：所得税影响额                                                               1,529,855.40
       少数股东权益影响额（税后）                                                48,426.12
合计                                                                           8,532,870.04                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                           23,028 户
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限售条 质押或冻结情况
                股东名称                  股东性质      持股比例      持股数量
                                                                                       件的股份数量 股份状态 数量
广州通信研究所（中国电子科技集团公司
                                       国有法人            35.17%     120,932,056        120,932,056
第七研究所）
深圳市中科招商创业投资有限公司         境内非国有法人       11.1%         38,168,000
广州科技风险投资有限公司               国有法人             7.53%         25,904,320
全国社会保障基金理事会转持三户         国有法人             2.06%          7,097,956
梁鸣                                   境内自然人           0.82%          2,823,032       1,413,516
航天科技财务有限责任公司               境内非国有法人       0.77%          2,635,674
何启跃                                 境内自然人           0.58%          2,008,344       1,506,258
吴阳阳                                 境内自然人           0.58%          2,008,344       1,506,258
李晋                                   境内自然人           0.52%          1,788,000
郑华红                                 境内自然人           0.46%          1,568,344
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
深圳市中科招商创业投资有限公司                                        38,168,000 人民币普通股             38,168,000
广州科技风险投资有限公司                                              25,904,320 人民币普通股             25,904,320
航天科技财务有限责任公司                                               2,635,674 人民币普通股              2,635,674
李晋                                                                   1,788,000 人民币普通股              1,788,000
郑华红                                                                 1,568,344 人民币普通股              1,568,344
银泰证券有限责任公司                                                   1,500,028 人民币普通股              1,500,028
梁鸣                                                                   1,409,516 人民币普通股              1,409,516
张金安                                                                 1,279,200 人民币普通股              1,279,200
彭浩                                                                   1,176,864 人民币普通股              1,176,864
陈迪平                                                                    974,000 人民币普通股               974,000
                                   梁鸣、郑华红、陈迪平在公司控股股东七所任职，何启跃、吴阳阳、彭浩在公司任
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   职，其余股东未知其是否具有关联关系或一致行动。
                                   前十大股东中的李晋持有普通证券账户及西南证券股份有限公司客户信用交易担保
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                   证券账户，其普通证券账户持股总数为 903,000 股，其客户信用交易担保证券账户持
有）
                                   股总数为 885,000 股，合计持有本公司股份 1,788,000 股。
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、资产负债情况
    （1） 货币资金较期初减少50.53%，主要是报告期内公众网络与专用网络业务项目净投
入增加，及珠海通信产业园一期工程建设资金投入增加所致。
    （2） 应收账款较期初增长31.01%，主要是公众网络与专用网络业务的项目服务周期长，
且回款结算具有较强的季节性规律，报告期内该类业务的规模增长，使得公司应收账款较期
初增加。
    （3） 预付账款较期初增长168.03%，主要是本年度珠海子公司预付土地款及报告期专用
网络业务预付工程材料款增加所致。
    （4） 应收利息比年初增加128.53%，主要是报告期计提本年度定期存款利息增加所致。
    （5） 其他应收款比年初增加97.86%，主要是报告期支付履约保证金及年度外派业务人
员年度周转金增加所致。
    （6） 存货比期初增加62.33%，主要原因一是为加快产品交付与收入结算，网络接入设
备与通信类印制电路板业务原材料储备增加所致；二是随着公众网络与专用网络业务量增长，
未结算工程施工增加所致；三是网络覆盖设备与通信类印制电路板未与客户完成结算的发出
商品增加。
    （7） 在建工程较期初增加119.28%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期及云
埔厂房二期工程建设投入增加所致。
    （8） 开发支出较期初增加392.92%，主要是报告期内威邦(Vebula)云平台V12.11与支持
本地视频与浏览器的嵌入式Vebula云终端等项目在开发阶段的支出增加所致。
    （9） 短期借款比期初增加68.07%，主要是报告期内随公司业务量增加而经营周转融资
增加所致。
    （10） 应付票据比期初减少34.08%，主要是报告期到期票据结算增加所致。
    （11） 预收账款比期初增加87.46%，主要为报告期专用网项目预收款增加所致。
    （12） 应交税费比期初减少50.61%，主要为本年度缴纳2012年度第四季度企业所得税，
导致报告期末应交税费余额比期初减少。
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    （13） 长期借款比期初减少42.86%，主要是报告期按期还款长期借款本金减少所致。
    （14） 其他流动负债比期初减少54.79%，主要是报告期一年内可结转的政府补助收入按
受益期计入当期损益所致。
    （15） 股本比期初增加100%，主要是报告期内公司实施了2012年度权益分派，以资本公
积金向全体股东每10股转增10股所致。
    （16） 资本公积比期初减少30.72%，主要是报告期内公司实施了2012年度权益分派，以
资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
    （17） 外币折算差额比期初减少225.84%，主要是报告期杰赛印尼子公司汇率变动影响
所致。
    2、损益情况
    （1） 营业税金及附加较上年同期下降64.76%，主要是报告期按照营改增政策要求，原
上年同期缴交营业税的公众通信网络规划设计等业务本期改为缴交增值税，从而导致营业税
同比降幅较大。
    （2） 财务费用较上年同期增长94.85%，主要是报告期内一方面随公司业务量的扩张而
增加经营周转融资，导致利息支出增加，另一方面是报告期定期存款本金较上年同期减少，
利息收入同比下降所致。
    （3） 投资收益比上年同期增加100%，增加金额4.53万元，主要为本年公司使用1000万
元盈余流动资金和144万元保证金购买短期保本收益型银行理财产品，增加投资收益所致。
    （4） 营业外收入较上年同期增长190.29%，主要为报告期内公司获取的政府补助按受益
期结转当期损益同比增长所致。
    （5） 其他综合收益较上年同期下降337.25%，主要为报告期内杰赛印尼子公司合并报表
产生的外币报表折算差额同比下降所致。
    3、现金流量情况
    （1） 收到的税费返还较上年同期增长201.28%，主要为本报告期收到软件退税款项增加
所致。
    （2） 收到其他与经营活动有关的现金下降58.81%，主要为本报告期收到的废品变卖收
入减少所致。
    （3） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长43.82%，主要是公众网络与专用
网络业务项目启动，其中专用网络业务本报告期业务量同比增长39.62%，工程施工费及材料
                                                              广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
费支付款项增加所致。
     （4） 经营活动现金流出较上年同期增长33.46%，主要为报告期购买商品、接受劳务支
付的现金增加所致。
     （5） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降68.55%，主要为报告期内公众网络
与专用网络业务项目启动同比相对较多，导致的支付款项增加及上年度公司为延长买方信用
周期而开出票据在本报告期到期的支付增加所致
     （6） 取得投资收益所收到的现金较上年同期增长100%，增加金额5.62万元。主要为本
年公司使用1000万元盈余流动资金和144万元保证金购买短期保本收益型银行理财产品，增加
投资收益所致，当前已全部收回本金与利息。
     （7） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长459.83%，
主要为报告期报废固定资产处理净收益增加所致。
     （8） 投资活动现金流入较上年同期增长793.26%，主要为报告期“保本收益型”理财产
品收益及报废固定资产处理净收益增加所致。
     （9） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长62.60%，主要是报告期股
利派发及融资利息支出同比增加所致。
     （10） 筹资活动现金流出较上年同期增长32.88%,主要为报告期股利派发及融资利息支
出同比增加所致。
     （11） 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少243.53%,主要是报告期杰赛
印尼子公司汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      不适用
           重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                       承诺                                                  承诺   承诺 履行
               承诺事项                                        承诺内容
                                        方                                                   时间   期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺         1、公 1、（1） 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 2010   1、（1）报告
                                                               广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                      司控 转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发 年 02 自发         期
                                      股股 行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回 月 10 行人       内，
                                      东广 购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前 日        股票     上述
                                      州通 已发行的股份。（2） 本单位目前与广州杰赛科技股         上市     各项
                                      信研 份有限公司不存在同业竞争的经营业务，并保证本单         之日     承诺
                                      究      位及本单位的子公司、分公司、合营、联营公司及其      起三     事项
                                      所。 他关联企业不从事任何对广州杰赛科技股份有限公           十六     均得
                                      2、何 司或其子公司、分公司、合营或联营公司构成同业竞        个月     到了
                                      可      争的业务或活动。2.在本人任职期间每年转让的股份      内；     严格
                                      玉、 不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；         （2） 执
                                      梁      在本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股      长期     行。
                                      鸣、 份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证         有效；
                                      万永 券交易所挂牌交易出售的股份不超过本人所持有发           2、长
                                      乐、 行人股份总数的百分之五十。3、本集团公司作为国          期有
                                      何启 家批准的国有资产授权投资机构，对中国电子科技集         效 3、
                                      跃、 团公司第七研究所等单位行使出资人权利。杰赛科技         长期
                                      彭国 是第七研究所的控股子公司，本集团公司作为杰赛科         有效
                                      庆、 技的实际控制人，为有效维护上市公司及其中小股东
                                      吴阳 的合法权益，特作出如下承诺：（1）本集团公司下属
                                      阳、 各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与
                                      黄向 杰赛科技不存在同业竞争；（2）本着充分保护杰赛科
                                      东及 技全体股东利益的角度出发，本集团公司将公允地对
                                      叶桂 待各被投资企业，不会利用作为管理地位获得的信
                                      梁。 息，作出不利于杰赛科技而有利于其它企业的决定或
                                      3、中 判断，并通过广州通信研究所为杰赛科技的最大利益
                                      国电 行使股东权利；（3）若因本集团公司直接干预有关企
                                      子科 业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使杰赛
                                      技集 科技受到损失的，本集团公司将承担相关责任；（4）
                                      团公 在本集团公司与杰赛科技存在实际控制关系期间，本
                                      司      承诺书为有效之承诺。
其他对公司中小股东所作承诺            无
承诺是否及时履行                      是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                              0%     至                          30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                  8,541.61   至                   11,104.09
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              8,541.61
业绩变动的原因说明                                     公司各项业务平稳增长。
                                                                    广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
                                                                                                                          单位：万元
 股东或关                                         报告期新增 报告期偿还                   预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
             占用时间   发生原因     期初数                                  期末数
 联人名称                                          占用金额     总金额                        式           额            间（月份）
合计                                          0             0            0            0       --                     0       --
期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                                    0%
六、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                 股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）              科目
合计                               0.00           0    --            0       --            0.00     0.00        --            --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州杰赛科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         350,040,454.54                          707,643,998.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          29,665,687.48                           36,202,374.34
    应收账款                                         713,087,001.15                          544,291,069.46
    预付款项                                          95,552,916.33                           35,649,613.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           3,566,985.36                            1,560,841.73
    应收股利
    其他应收款                                        52,334,928.36                           26,450,228.30
    买入返售金融资产
    存货                                             352,127,749.76                          216,916,331.51
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,596,375,722.98                        1,568,714,457.33
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                              广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              126,324,263.00                        120,587,072.47
    在建工程               99,025,288.51                         45,158,361.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               35,654,162.05                         35,695,128.00
    开发支出                5,914,604.60                          1,199,904.85
    商誉
    长期待摊费用            7,420,966.96                         10,004,453.50
    递延所得税资产         13,486,852.91                         13,486,852.91
    其他非流动资产
非流动资产合计            287,826,138.03                        226,131,773.49
资产总计                 1,884,201,861.01                     1,794,846,230.82
流动负债：
    短期借款              212,126,710.13                        126,216,334.73
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              165,893,874.75                        251,677,105.57
    应付账款              371,022,076.19                        292,965,724.53
    预收款项               29,350,386.44                         15,657,151.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           42,632,439.41                         45,255,981.01
    应交税费                7,164,778.60                         14,506,380.59
    应付利息                  201,455.81                           210,212.03
    应付股利
    其他应付款             24,764,606.97                         19,253,335.03
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                 1,320,000.00                            1,320,000.00
     其他流动负债                                           7,404,269.31                            6,191,684.37
流动负债合计                                              861,880,597.61                          773,253,909.04
非流动负债：
     长期借款                                               1,320,000.00                            2,310,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                         3,157,696.33                            6,984,285.54
非流动负债合计                                              4,477,696.33                            9,294,285.54
负债合计                                                  866,358,293.94                          782,548,194.58
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                   343,840,000.00                          171,920,000.00
     资本公积                                             387,710,966.08                          559,630,966.08
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                              47,943,031.11                           47,943,031.11
     一般风险准备
     未分配利润                                           243,275,809.77                          233,792,584.45
     外币报表折算差额                                       -6,009,294.27                           -1,844,252.16
归属于母公司所有者权益合计                               1,016,760,512.69                        1,011,442,329.48
     少数股东权益                                           1,083,054.38                              855,706.76
所有者权益（或股东权益）合计                             1,017,843,567.07                        1,012,298,036.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         1,884,201,861.01                        1,794,846,230.82
计
法定代表人：韩玉辉                   主管会计工作负责人：何启跃                       会计机构负责人：叶桂梁
2、母公司资产负债表
编制单位：广州杰赛科技股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                        期末余额                                期初余额
                                  广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  259,472,414.31                        676,284,083.92
    交易性金融资产
    应收票据                   29,665,687.48                         36,202,374.34
    应收账款                  694,000,032.90                        548,789,123.65
    预付款项                   91,579,209.88                         35,170,849.85
    应收利息                    3,497,091.73                          1,560,841.73
    应收