浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768号）核准，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券11,100,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,110,000,000元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币10,471,698.11元后实际收到的金额为人民币1,099,528,301.89元。
上述募集资金于2021年12月30日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》（天健验〔2021〕807号）。在减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用3,226,538.75元后，公司实际募集资金净额为人民币1,096,301,763.14元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
| 项目 | 序号 | 金额（万元） |
| 本次公开发行募集资金净额 | A | 109,630.18 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,728.89 |
| 利息收入净额 | B2 | 3,103.72 | |
| 补充流动资金 | B3 | 8,000.00 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 16,337.96 |
| 利息收入净额 | C2 | 2,336.79 | |
| 补充流动资金 | C3 | - | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 32,066.85 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 5,440.51 | |
| 补充流动资金 | D3=B3+C3 | 8,000.00 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3 | 75,003.85 | |
| 实际结余募集资金 | F | 75,003.85 | |
| 差异 | G=E-F | - | |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已经建立了《募集资金管理制度》。公司及子公司（部分募集资金投资项目实施主体为本公司之全资子公司浙江西子新能源科技有限公司）对公开发行可转换公司债券募集资金设立了募集资金专户，并连同浙商证券于2021年12月分别与中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账户 | 募集资金余额（元） |
| 中国农业银行股份有限公司杭州新城支行 | 19015401040031638 | 7,914,702.93 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州新城支行 | 19015401040031646 | 307,450,103.29 |
| 杭州银行股份有限公司江城支行 | 3301040160019281511 | 434,673,685.24 |
| 合计 | 750,038,491.46 |
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,066.85万元，投入比例为31.55%。该项目预计2024年12月底竣工，截至报告出具之日，尚未投入的募集资金预计将继续保持投入。本报告期内，公司实际使用募集资金具体情况见附件：《2023年度募集资金实际使用情况对照表》。
（二）募集资金变更项目情况
本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,625.29万元及预先支付发行费用
313.22万元。上述募投项目先期投入及置换的事项已于2022年4月实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年3月29日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币4亿元通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。上述事项公司独立董事、本保荐机构均明确同意。实际中公司仍主要以存款形式进行现金管理。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司剩余募集资金750,038,491.46元，存放于募集资金专户（活期）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金存放、使用及管理中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、保荐机构意见
（一）保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对西子洁能募集资金的存放、使用情况进行了核查，主要核查方式和内容包括：访谈企业人员，了解募集资金使用情况以及募投项目进度；调取查阅公司募集资金存放银行对账单；查阅公司内审部门关于募集资金存放与使用情况的专项审计报告；取得并查阅募集资金使用情况的支持文件等资料。
（二）核查结论
经核查，浙商证券认为：
西子洁能2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页）
保荐代表人：
| 杨 航 | 华 佳 |
浙商证券股份有限公司
年 月 日
附件：2023年度募集资金实际使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 109,630.18 | 本年度投入募集资金总额 | 16,337.96 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 40,066.85 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1）[注] | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 （2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目） | 否 | 103,000.00 | 101,630.18 | 16,337.96 | 32,066.85 | 31.55 | 2024年底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | － | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 | － | － | － | － | |
| 合 计 | － | 111,000.00 | 109,630.18 | 16,337.96 | 40,066.85 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用322.65万元，以自筹资金预先投入募投项目6,625.29万元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号）。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
[注]扣除发行费用后实际募集资金投资净额少于拟投入募集资金额的不足部分由公司以自筹资金解决