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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-29
                       重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
         2012 年度报告
            2013-003
         2013 年 03 月
                                        重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人周斌全、主管会计工作负责人毛翔及会计机构负责人(会计主管
人员)韦永生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定
性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                      重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                               目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................... 10
第五节 重要事项 ................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 37
第八节 公司治理 ................................................. 43
第九节 内部控制 ................................................. 50
第十节 财务报告 ................................................. 51
第十一节 备查文件目录 .......................................... 127
                                                           重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                 释义
                释义项                   指                              释义内容
公司、本公司、本集团、涪陵榨菜、涪陵榨
                                         指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
菜集团
涪陵区国资委                             指   重庆市涪陵国有资产监督管理委员会
涪陵国投                                 指   重庆市涪陵区国有资产投资经营有限公司
东兆长泰                                 指   东兆长泰投资集团有限公司
北京一建                                 指   北京市第一建筑工程有限公司
中瑞岳华                                 指   中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法                                   指   中华人民共和国公司法
证券法                                   指   中华人民共和国证券法
华安厂、华安榨菜厂                       指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华安榨菜厂
华龙厂、华龙榨菜厂                       指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华龙榨菜厂
华富厂、华富榨菜厂                       指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂
华舞厂、华舞榨菜厂                       指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华舞榨菜厂
白鹤梁榨菜厂                             指   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司白鹤梁榨菜厂
                                      重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
    1.原材料不足或原材料价格波动而引致的经营业绩波动风险本公司生产经
营所需原材料主要来自重庆市涪陵区的特色农产品——青菜头。如在青菜头生
长期间发生大规模的自然灾害及劳动力大量向城镇转移,导致原材料种植面积
减少,青菜头供给减少,公司将面临因原材料不足或原材料价格波动而导致的
经营风险。
    2.食品安全风险食品制造业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验
的重点行业之一,消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。如果本公
司生产中发生食品安全事件,将对本公司造成重大影响;如果榨菜行业其他公
司或者其他食品企业发生食品安全事件,也会对本公司造成影响;若国家提高
食品安全和食品质量检验标准,可能相应增加公司的生产成本。
    3.募集资金投资项目及新建项目投资风险虽然本公司对募集资金投资项目
和其他新建项目进行了充分的可行性论证,但如果出现项目实施的组织管理不
力、项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况,可能影响募
集资金投资项目和其他新建项目的实施效果,从而带来产能过剩等方面的风险。
                                                                    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                   涪陵榨菜                               股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
公司的中文简称             涪陵榨菜
公司的外文名称(如有)     Chongqing Fuling Zhacai Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) Fuling Zhacai
公司的法定代表人           周斌全
注册地址                   重庆市涪陵区体育南路 29 号
注册地址的邮政编码         408000
办公地址                   重庆市涪陵区体育南路 29 号
办公地址的邮政编码         408000
公司网址                   http://www.flzc.com
电子信箱                   Flzchzk@163.com
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                  黄正坤                                   余霞
联系地址                              重庆市涪陵区体育南路 29 号               重庆市涪陵区体育南路 29 号
电话                                  023-72231475                             023-72231475
传真                                  023-72231475                             023-72231475
电子信箱                              flzchzk@163.com                          yx_931@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
                                                                    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                            税务登记号码        组织机构代码
                                                                  注册号
                                          原四川省涪陵市工
首次注册            1988 年 04 月 30 日                      08145 号           134 号              -
                                          商行政管理局
                                          重庆市工商行政管 渝涪
报告期末注册        2012 年 05 月 18 日                                         50010220855232      20855232-2
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市西城区金融大街 35 国际企业大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名                   柯绍烈 洪霞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              深圳市福田区益田路江苏大                                    2010 年 11 月 23 日至 2012 年
招商证券股份有限公司                                         任强伟 蔡玉洁
                              厦 A 座 38-45 楼                                           12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     2012 年               2011 年           本年比上年增减(%)       2010 年
营业收入(元)                       712,658,503.43        704,660,272.02                  1.14%     545,036,255.18
归属于上市公司股东的净利润
                                     126,453,477.58         88,404,515.74                  43.04%     55,745,574.35
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     122,582,310.46         86,312,240.39                  42.02%     54,137,854.96
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     152,382,106.34        118,197,652.40                  28.92%    113,904,367.18
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.82                0.57                 43.86%                0.47
稀释每股收益(元/股)                             0.82                0.57                 43.86%                0.47
净资产收益率(%)                           13.94%                 10.34%                   3.6%               16.93%
                                                                             本年末比上年末增减
                                   2012 年末              2011 年末                                 2010 年末
                                                                                    (%)
总资产(元)                       1,122,981,941.59      1,076,103,167.89                  4.36%     987,644,856.70
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者         952,196,550.47        879,993,072.89                  8.21%     838,088,557.15
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                   期末数             期初数
按中国会计准则                   126,453,477.58            88,404,515.74          952,196,550.47     879,993,072.89
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                                                    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                    上期数                  期末数             期初数
按中国会计准则                   126,453,477.58                88,404,515.74       952,196,550.47     879,993,072.89
按境外会计准则调整的项目及金额
无差异
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                               单位:元
                    项目                  2012 年金额           2011 年金额        2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                  -32,906.43        -773,819.32         -88,561.38
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         4,257,658.96           2,612,186.59      2,019,852.11
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                 382,897.84
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          315,882.53             239,377.85         -28,282.81
所得税影响额                                  669,467.94             368,367.61        295,288.53
合计                                         3,871,167.12           2,092,275.35      1,607,719.39       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    (一)2012年生产经营情况
    2012年国内宏观经济形势依然严峻,经济下行压力加大。公司市场销售受阻,销售收入增长乏力,产业经营困难。面对
诸多不利因素,公司紧紧围绕年初制定的经营目标和任务,坚持“夯实榨菜基础,做强榨菜本业;推行目标管理,攻坚克难
前行”的经营方针,着力强化内部管理,挖潜增效;针对市场环境的变化,对销售战略重新规划,品牌重新梳理,渠道进行
改造,将销售网络进一步向三线市场下沉;加快技术改造,降低人力成本,提高劳动生产效率。经过一年的艰苦努力,我们
克服了困难,实现了公司平稳发展。
    在公司全体员工的共同努力下,公司经营业绩稳步增长,净利润增幅较大。报告期内,公司实现营业收入71,265.85万元,
比上年同期增长1.14%;营业利润14,453.83万元,比上年同期增长41.64%,归属于上市公司股东的净利润12,645.35万元,比
上年同期增长43.04%。
    (二)2012年主要工作成效
    1.建立目标管理绩效考核体系,改革薪酬体系,优化人力资源结构,进一步提高了员工积极性和团队凝聚力,提高管
理效率,降低管理费用。一是通过对公司业务流程进行梳理,层层分解落实目标,确立各岗位年度目标,形成了涵盖销售、
生产、机关三大系统的目标绩效管理考核体系,将管理的重心落实到业务重点工作上,公司管理水平得到了有效提升,各项
业务管理工作和各生产企业管理都上了台阶;二是依据8小时满负荷工作量标准,对公司的机构设置、职位设置、人员编制
配置进行了梳理,重新规划、建立了新的员工薪酬体系,完善了生产厂新的吨含量工资,建立了销售包含渠道目标考核的薪
酬体系和机关新的星级与职级体系,推动了人力资源工作的进步。
    2.生产工作方面,一是狠抓了原料收购和原料市场价格调控,既保证生产供给,又较好地降低了成本;二是认真清理
修订物耗定额标准,推行五大指标下班组,严格落实,生产节能降耗成绩显著;三是坚持供应物资招标,使包装成本和辅料
成本控制到了较好的水平;四是积极推动了技术改造,白鹤梁榨菜厂(年产4万吨榨菜食品生产线项目)全自动生产线和华
龙榨菜厂二线全自动生产线投产,劳动力成本大幅减少,生产效率大幅提高。通过生产工作的前述举措,公司生产成本得以
下降,效益稳定增长。
    3.销售和品牌工作方面,公司制定了未来3年销售战略规划,明确了公司销售网络向三线市场延伸的开拓方向。对乌江
品牌进行了重新梳理策划,并通过央视、网络、地面等方式进行了大力宣传;针对经济危机带来的市场销售受阻,加大了对
现有销售渠道的改造力度,采取了广泛的铺市行动、订货会、品牌推广周等措施,巩固了公司的市场份额。
    4.加强研发和产品创新,优化产品结构,提升产品力。报告期内,公司新开发了“乌江巴巴香”香辣菜和酸辣下饭菜等6
只产品,优化了“乌江”新一代健康食品、鲜爽菜丝等主力流通产品,对低毛利产品采取了限制发展的措施,使其逐步淘汰;
对二次发酵工艺开展了创新性研究,基本确立二次发酵路径及参数,并投入了爽口下饭菜的生产应用,为公司产品力的进一
步提升奠定了基础。
    5.有效利用募集资金,加大公司发展项目建设,推进工业化进程。报告期内,公司成功地完成了“年产4万吨榨菜食品
                                                                    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
生产线”和“华龙二线自动化计量包装”项目设备的安装调试,并已正式投入生产;公司超募资金投资建设的“垫江10000立方米
榨菜原料加工贮藏池建设项目”已建成并投入使用,“江北榨菜原料加工贮藏基地项目”、“华凤榨菜原料加工贮藏池项目”、“华
舞榨菜原料加工贮藏池项目”主体工程已完成,极大的扩展了公司原料窖池容量,为进一步发展奠定了基础。
二、主营业务分析
1、概述
    报告期公司实现营业收入71,265.85万元,比上年同期增长1.14%,主要原因是产品销售量下降9.98%;但公司对部分产
品进行了价格调整,并且进行了销售产品结构调整,对低毛利产品采取限制发展措施等,单位产品平均销售价格比上年度上
涨11.38%;主营业务成本41,021.77万元,比上年同期下降8.40%,主要是产品销售量下降影响,单位产品成本与上年基本持
平,其中原辅材料、包装物消耗及价格因素减少成本1,174.16万元,同时人工费用及折旧等因素增加1,086.76万元;全年实
现营业利润14,453.83万元、归属于上市公司股东的净利润12,645.35万元,分别比上年同期增长41.64%、43.04%,主要原因
为报告期公司主营业务毛利同比增加4,492.88万元,主营业务毛利率由同期的37.21%上升为43.60%,增加6.39百分点。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2012年度,在外部宏观经济环境较为严峻的形势下,公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划,紧紧围绕“夯实
榨菜基础,做强榨菜本业;推行目标管理,攻坚克难前行”的战略方针,一方面在公司内部全面推行目标管理和薪酬改革,
强化管理内功;另一方面积极开展渠道建设、品牌推广和技术改造工作,专注于主营业务拓展。报告期内,公司已逐渐形成
了以目标绩效考核模式为核心的管理体系,优化改造了销售渠道,进一步提升了自动化水平,降低了成本,提高了公司盈利
能力。
2、收入
    本公司的主营业务为榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售,其中最主要的是榨菜产品
的生产和销售,主导产品为乌江牌系列榨菜。报告期内公司主营业务没有变化,报告期实现营业收入71,265.85万元,同比上
升1.14%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类               项目                  2012 年                  2011 年              同比增减(%)
                       销售量                               87,818.38                97,559.11                -9.98%
食品加工               生产量                               88,861.50                95,771.02                -7.21%
                       库存量                                   6,496.45                 5,453.33             19.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                       重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                   193,718,068.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                         27.18%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                       客户名称                           销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1      客户 1                                                      84,976,862.49                                  11.92%
    2      客户 2                                                      48,198,465.56                                    6.76%
    3      客户 3                                                      24,003,524.44                                    3.37%
    4      客户 4                                                      18,865,326.56                                    2.65%
    5      客户 5                                                      17,673,889.75                                    2.48%
  合计                            ——                                193,718,068.80                                  27.18%
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                   2012 年                             2011 年
   行业分类                项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                               (%)
食品加工            材料                 278,116,074.85           71.22%   319,634,879.08             73.71%          -2.49%
食品加工            动力                  12,730,390.40            3.26%    12,922,424.90              2.98%            0.28%
食品加工            工资                  51,741,617.41           13.25%    56,459,722.23             13.02%            0.23%
食品加工            制造费用              47,914,690.22           12.27%    44,621,393.38             10.29%            1.98%
产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                   2012 年                             2011 年
   产品分类                项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                               (%)
榨菜                材料                 272,765,902.77           71.27%   317,800,495.49              73.7%          -2.43%
榨菜                动力                  12,450,430.24            3.25%    12,850,006.47              2.98%            0.27%
榨菜                工资                  50,357,212.98           13.16%    56,013,954.36             12.99%            0.17%
榨菜                制造费用              47,169,451.96           12.32%    44,543,814.36             10.33%            1.99%
其他佐餐开胃菜 材料                        4,849,980.84           69.05%       1,346,711.40           74.44%          -5.39%
                                                                         重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年度报告全文
其他佐餐开胃菜 动力                       246,584.92                3.51%         52,102.75           2.88%             0.63%
其他佐餐开胃菜 工资                      1,158,162.12               16.49%       256,714.60          14.19%              2.3%
其他佐餐开胃菜 制造费用                   769,156.79                10.95%       153,594.57           8.49%             2.46%
榨菜酱油          材料                    553,067.54                75.16%       455,894.89          73.41%             1.75%
榨菜酱油          动力                     19,774.66                2.69%         14,532.00           2.34%             0.35%
榨菜酱油          工资                    110,007.45                14.95%       114,206.61          18.39%           -3.44%
榨菜酱油          制造费用                 53,040.61                7.21%         36,392.09           5.86%             1.35%
    报告期内公司各产品各构成项目占总成本比例稳定,榨菜产品及其他佐餐开胃菜材料占比同比下降主要为原料价格同比
下降引起。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                  77,318,340.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                       27.86%
公司前5名供应商资料
   序号                    供应商名称                          采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
    1        供应商 1                                                    28,735,458.71                                10.35%
    2        供应商 2                                                    15,282,603.71                                  5.51%
    3        供应商 3                                                    12,011,974.93                                  4.33%
    4        供应商 4                                                    11,195,526.73                                  4.03%
    5        供应商 5                                                    10,092,776.73                                  3.64%
   合计                      ——                                        77,318,340.81                                27.86%
4、费用
                                                                                                                     单位:元
          项目               2012 年度                  2011 年度            变动比例                原因分析
  销售费用                    132,281,521.12       132,611,373.43               -0.25%
  管理费用                     30,896,285.75             26,492,789.57         16.62%
                                                                                         报告期内公司合理规划资金存储,银
  财务费用                    -14,039,777.00            -10,613,919.89         32.28%
                                                                                         行存款利息收入增加。
                                                                                         报告期公司营业利润同比上升
  所得税费用                   22,625,445.95             16,099,706.84         40.53%
                                                                                         42.65%,相应所得税费用增加
5、研发支出
                    项目                                       2012 年                                2011 年
 研发费用(万元)                                                                 370.68                               356.61
                                                             

  附件:公告原文
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