浙江金固股份有限公司 2013 年度报告全文
浙江金固股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
浙江金固股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主
管人员)王锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 11
五、重要事项.................................................................................................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 37
八、公司治理.................................................................................................................................... 44
九、内部控制.................................................................................................................................... 50
十、财务报告.................................................................................................................................... 52
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 151
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释义
释义项 指 释义内容
公司或本公司或金固股份 指 浙江金固股份有限公司
浙江世轮 指 浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
山东金固 指 山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
上海誉泰 指 上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
成都金固 指 成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
亚洲车轮控股 指 亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司
亚洲车轮 指 亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司
太平洋车轮 指 太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司
杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公
特维轮 指
司
会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构 指 海通证券有限责任公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金固股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江金固股份有限公司
公司的中文简称 金固股份
公司的外文名称（如有） Zhejiang Jingu Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）Jingu Company
公司的法定代表人 孙锋峰
注册地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
注册地址的邮政编码 311400
办公地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
办公地址的邮政编码 311400
公司网址 http://www.jgwheel.com
电子信箱 jingu@jgwheel.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪永华 骆向峰
联系地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
电话 0571-63133920 0571-63133920
传真 0571-63133950 0571-63102488
电子信箱 jingu@jgwheel.com xiangfeng.luo@jgwheel.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管 浙税联字
首次注册 2007 年 09 月 28 日 330183000005176 25403311X
理局 33018325403311X
浙江省工商行政管 浙税联字
报告期末注册 2013 年 10 月 18 日 330183000005176 25403311X
理局 33018325403311X
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名 贾川、徐晓峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,166,230,898.77 896,786,308.45 30.05% 775,615,766.66
归属于上市公司股东的净利润
45,064,602.29 57,238,123.04 -21.27% 70,720,923.12
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
37,712,230.79 53,254,380.38 -29.18% 68,579,007.83
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
12,408,483.88 63,720,228.48 -80.53% -74,029,280.18
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.32 -21.88% 0.39
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.32 -21.88% 0.39
加权平均净资产收益率（%） 4.92% 6.35% -1.43% 8.09%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,556,591,681.02 1,989,879,983.40 28.48% 1,619,504,922.74
归属于上市公司股东的净资产
919,319,098.06 904,076,486.67 1.69% 899,616,717.75
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 45,064,602.29 57,238,123.04 919,319,098.06 904,076,486.67
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 45,064,602.29 57,238,123.04 919,319,098.06 904,076,486.67
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-636,910.74 1,543,762.07 9,799.76
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
802,914.85 350,000.00 754,755.40
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,709,250.00 6,062,775.19 4,323,045.11
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
0.00 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00 0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00 0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00 0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00 0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00 0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
-151,194.44 529,239.00 -932,289.00
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00 0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,830,733.83 -3,748,010.09 -1,373,147.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00
减：所得税影响额 1,425,039.82 133,235.04 648,553.69
少数股东权益影响额（税后） 115,914.52 620,788.47 -8,305.20
合计 7,352,371.50 3,983,742.66 2,141,915.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
回顾2013年，全球经济增长乏力，中国经济也面临着转型升级的压力，国内经济呈现出
了放缓的现象，同时2013年也是公司攻坚克难、团结拼搏、务实开拓的一年，在这一年里，
公司上下齐心协力、夯实基础，董事会和管理层紧紧围绕着公司的战略发展规划，积极调整
业务结构和市场布局，推进科技创新与工艺优化，加强成本管控，提升产品质量，稳步推进
各项工作，较好的完成了各项年度经营指标，但因折旧成本增加较快，2013年度经营效益受
到一定影响。
2013年公司完成营业收入116623.09万元，同比增长30.05%；实现营业利润4270.77万元，
同比下降32.37%；实现归属于上市公司股东的净利润4506.46万元，同比下降21.27%。
报告期内，公司主要完成以下几方面工作：
1、募投项目情况
公司“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”部分达产，卡车线尚未结转。
其中200万只轿车车轮生产线已经批量生产，目前已进入大众新桑塔纳、斯柯达昕锐、POLO
等车型的配套体系，另外公司还正在开发大众帕萨特，斯柯达野帝，长安福特C490，金牛座
等车型的备胎。该生产线产品主要就是替代合资品牌中的进口钢轮，以及抢占部分铝轮的市
场。150万只卡车车轮生产线尚在安装调试中，截至2013年末，该生产线尚未结转固定资产。
该车轮具有高强度、轻量化、节能环保等优势，主要面向北美市场，公司目前正在提高该生
产线的产量。
2、通过各项认证体系的审核
INTERTEK对我公司进行人权审核，审核的内容包括工资、工时、环境与安全等。经过
各个部门的通力合作，公司顺利通过了审核，在国外客户心中树立了良好的形象，有助于海
外市场的销售。
2013年公司还顺利通过年度TS16949-2009质量体系认证审核，审核人员对公司的质量管
理体系工作变化与提高给予充分肯定。
3、特维轮有序开展
随着汽车销量的增加，国内汽车保有量也在逐步上升，汽车零部件后市场将会迎来发展
的黄金时期，而轮胎将是汽车产业中最稳定的利润来源之一。面对这样的机遇，公司成立了
全资子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司，现阶段已在杭州滨江区、江干区、西湖区、余
杭区设立分公司，在嘉兴市南湖区、秀洲区、嘉兴开发区也分别开设门店。目前主要在浙北
地区开展，计划未来3年内，向长三角地区逐步展开。轮胎电子商务项目的实施，符合公司转
型升级的需要，也是公司新的“创业”。
当前特维轮的汽车后服务内容除销售轮胎外，也覆盖了轮胎修补，拆装以及车辆平衡和
四轮定位。通过多次谈判，我们不仅取得“普利司通”、“米其林”、“倍耐力”、“韩泰”、“横滨”、
“玛杰斯”等十大国际知名品牌的官方代理权，还在“信用政策”和“价格政策”等商务条件上取
得实质性突破。特维轮依托强大的网上销售平台和全天候响应的400专线客服，凭借逐步开设
的连锁门店和首创的移动车上门换胎服务，为广大车主提供优质的服务体验。特维轮公司秉
承“便捷、专业、低价”的服务理念，致力于中国汽车后市场服务的提升，打造全方位一站式
体验服务。特维轮，是公司打造中国汽车后市场企业的奋斗方向，公司坚信未来“特维轮”品
牌将成为汽车零部件销售行业中的“苏宁、国美”！
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4、校企联合、携手共进
公司与杭州科技职业技术学院有着深度的合作关系，并设立了“金固奖教奖学金”教育基
金，公司作为杭职院实训基地，针对机电学院的重点专业如数控专业、模具专业、机电专业
以及汽车电子检测维修专业，公司每年可吸纳300 名左右的学生进行实习，在实习学生中选
取优秀人才毕业后直接录用。解决学生就业问题及金固招人难问题。
公司还与浙江大学、哈尔滨工业大学等科研院校建立了紧密的合作关系，共同进行技术
改进与创新。金固股份将尽可能的多为有志学员提供良好的就业平台，实现学员、学校、企
业三方共赢，为振兴地方经济做出应有的贡献。
5、参观学习优秀企业，内部实行绩效考核
企业的发展离不开学习与借鉴，要走出去，多观察、多吸收，分析别人做的好的方面，
并引用到自身，这样企业才能少走弯路。
2013年公司内部最重要的事项之一就是全面实行绩效考核，绩效考核是企业发展到一定
程度后必须要实行的措施，它具有降低成本、提高效率，发掘员工潜力等作用。与此同时推
行绩效考核是一个十分困难的过程，员工一般都会经历“不解、抵触、适应、接纳”等过程，
但公司有恒心，我们相信“绩效考核”定会成为公司快速发展的助推器。2013年度公司生产系
统的绩效考核已取得初步成效，打下了扎实的基础。
6、新一届领导层开创新时代
在2013年9月30日，公司进行了新一届管理层的换届选举，新一届董监高人员具有“年轻化、
专业化、工作经历丰富”等特点，公司相信新一届领导班子将引领金固开创新局面。
二、主营业务分析
1、概述
2013年受折旧增加、劳动力成本上升等的因素影响，公司利润有所下降。
报告期内，本期公司营业收入116623.09万元，同比增加30.05%营业收入增长主要系公司本期生产销
售规模扩大，相应营业收入增加。
营业成本90019.71万元，同比上升35.94%。营业成本同比上升主要系公司本期生产销售规模扩大，相
应随产品销售结转的营业成本增加。
销售费用6806.31万元，同比增加22.43%。主要系公司本期运输保险费增加。
管理费用10125.86万元，同比增加23.30%。主要系公司本期研发支出及职工薪酬增加。
财务费用5001.59万元，同比增加59.97%。财务费用同比增加主要系公司本期银行借款利息费用增加。
研发投入3292.76万元，同比增加31.31%。主要系公司加大研发投入。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
根据公司2013年的经营计划和主要目标，2013年公司计划生产钢制滚型车轮1200万只以上，销售钢制
滚型车轮达1180万只以上。实际产量10,571,185只,销量10,481,222只。产销量未完成预计目标，一方面是新
工厂产量未完全释放，另一方面国内外客户开发效果不明显。
计划全年实现主营业务收入12亿元，利润总额9000万元以上，实际营业收入和利润总额未达到计划目
标，主要原因是公司产销量未达到预期，折旧费用等生产成本增加较大，同时经营业费用、管理费用和财
务费用增长较快。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
其他业务收入增长主要是因为本期钢材贸易较多所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 10,481,222 8,497,692 23.34%
汽车零部件及配件制造
生产量 10,571,185 9,020,027 17.2%
（单位：只）
库存量 1,396,578 1,306,615 6.89%
销售量 339,703 513,783 -33.88%
轮胎装配销售（单位只）生产量 0 0 0%
库存量 0 1,563 -100%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
轮胎装配库存减少是预期销售疲软，不再备货。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 333,260,662.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.58%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 93,162,920.78 7.99%
2 客户二 72,016,589.45 6.18%
3 客户三 58,005,519.94 4.97%
4 客户四 56,587,562.01 4.85%
5 客户五 53,488,069.91 4.59%
合计 —— 333,260,662.09 28.58%
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3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车零部件制造 639,604,497.04 71.05% 571,363,161.68 86.29% 11.94%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
钢制车轮 原材料 415,668,430.48 74.79% 379,814,767.80 76.93% 9.44%
钢制车轮 人工工资 40,020,962.50 7.2% 37,896,319.28 7.68% 5.61%
钢制车轮 折旧成本 40,225,601.53 7.24% 25,619,168.42 5.19% 57.01%
钢制车轮 能源成本 21,318,460.39 3.84% 23,186,800.19 4.7% -8.06%
钢制车轮 其他 38,516,971.44 6.93% 27,222,966.13 5.51% 41.49%
轮胎 原材料 82,427,802.12 98.41% 76,343,442.65 98.35% 7.97%
轮胎 人工工资 745,460.26 0.89% 641,796.73 0.83% 16.15%
轮胎 折旧成本 9,213.55 0.01% 7,921.63 0.01% 16.31%
轮胎 能源成本 20,939.89 0.03% 24,879.15 0.03% -15.83%
轮胎 其他 556,163.61 0.66% 605,099.70 0.78% -8.09%
其他 原材料 0.00 0% 0.00 0% 0%
其他
