浙江金固股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江金固股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
浙江金固股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙金国、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主
管人员)颜苗亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
无
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李启祥 董事 身体原因 赵尊一
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................44
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................51
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................56
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................58
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................153
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释义
释义项 指 释义内容
公司或本公司或金固股份 指 浙江金固股份有限公司
浙江世轮 指 浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
山东金固 指 山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司
上海誉泰 指 上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
成都金固 指 成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司
亚洲车轮控股 指 亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司
亚洲车轮 指 亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司
太平洋车轮 指 太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司
会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构 指 海通证券有限责任公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金固股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江金固股份有限公司
公司的中文简称 金固股份
公司的外文名称（如有） Zhejiang Jingu Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）Jingu Company
公司的法定代表人 孙金国
注册地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
注册地址的邮政编码 311400
办公地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
办公地址的邮政编码 311400
公司网址 http://www.jgwheel.com
电子信箱 jingu@jgwheel.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪永华 骆向峰
联系地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
电话 0571-63133920 0571-63133920
传真 0571-63133950 0571-63102488
电子信箱 jingu@jgwheel.com xiangfeng.luo@jgwheel.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管 浙税联字
首次注册 2007 年 09 月 28 日 330183000005176 25403311X
理局 33018325403311X
浙江省工商行政管 浙税联字
报告期末注册 2012 年 09 月 04 日 330183000005176 25403311X
理局 33018325403311X
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名 贾川、徐晓峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市广东路 689 号海通证券 2010 年 10 月 21 日至 2012 年
海通证券股份有限公司 汪晓东、赵慧怡
大厦 14 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 896,786,308.45 775,615,766.66 15.62% 590,735,794.38
归属于上市公司股东的净利润
57,238,123.04 70,720,923.12 -19.06% 61,277,587.28
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
53,254,380.38 68,579,007.83 -22.35% 53,837,056.75
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
63,720,228.48 -74,029,280.18 186.07% 72,433,634.41
（元）
基本每股收益（元/股） 0.32 0.39 -17.95% 0.43
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.39 -17.95% 0.43
净资产收益率（%） 6.35% 8.09% -1.74% 18.53%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,989,879,983.40 1,619,504,922.74 22.87% 1,348,166,321.26
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 904,076,486.67 899,616,717.75 0.5% 865,736,244.28
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 57,238,123.04 70,720,923.12 904,076,486.67 899,616,717.75
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 57,238,123.04 70,720,923.12 904,076,486.67 899,616,717.75
按境外会计准则调整的项目及金额
不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,543,762.07 9,799.76 321,727.19
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
350,000.00 754,755.40
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,062,775.19 4,323,045.11 6,975,720.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 529,239.00 -932,289.00 1,558,650.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
20,889.90
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,748,010.09 -1,373,147.49 -500,834.63
所得税影响额 133,235.04 648,553.69 965,137.15
少数股东权益影响额（税后） 620,788.47 -8,305.20 -29,515.22
合计 3,983,742.66 2,141,915.29 7,440,530.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，受国际金融危机和欧债危机的影响，全球经济复苏放缓，国际间贸易保护主义抬头。同时国
内经济增长缓慢，2012年我国GDP速度连续7个季度处于下行状态，四季度GDP虽止降企稳达到7.9%，但
全年增速仅为7.8%，比上年的9.2%低1.4个百分点。
在这样的背景下，公司经营班子按照董事会确定的经营方针和发展战略，团结带领全体员工共同努力，
艰苦奋斗、奋发拼搏，以完成2012年度经营业绩目标为中心，积极应对市场变化，平稳推进各项工作，努
力实现公司的长远发展和股东价值最大化，虽然销售收入同比增长，但因成本增加较快，2012年度经营业
绩受到一定影响。
2012年公司完成营业收入89,678.63万元，同比增长15.62%；实现营业利润6315.01万元，同比下降
19.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5723.81万元，同比下降19.06%。
回首2012年，公司主要做了以下几个工作：
1、接招美国贸易大棒。2012年3月19日，美国商务部裁定向中国钢制车轮企业18-24.5英寸的大钢圈
征收惩罚性的反倾销、反补贴关税，而美国汽车零部件市场是公司非常重要的海外市场之一，对于美国商
务部做出的裁决，公司没有放弃，积极聘请美国知名律师事务所，并作为唯一一家中国企业参加美国国际
贸易委员会的答辩。最终，在4月17日，美国国际贸易委员会6名委员一致认定“无损害”，因此美国商务部
将不会对中国钢制车轮企业征收反倾销和反补贴税。
2、推行精细化管理制度。作为一家生产型企业，如何提高生产效率一直是公司的头等大事。在报告
期内，公司继续深化6S管理，推行精细化管理制度，有效的提升了现场管理水平，提高了员工的职业素质，
同时对一线员工开展节能减耗的绩效考核，降低了生产过程中不必要的损耗。未来，公司将继续深化精细
化制度，积极响应国家“节能减排”的号召，降低生产成本，保证产品质量，提高产品竞争力。
3、有序开展募投项目。公司募投项目为“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”，该项
目计划总投资31,880万元。随着公司业务的迅速发展，公司对募投项目的建设水平有了更高的要求，4月19
日，金固股份追加投资6000万元，购买轮辋旋压机等进口设备，以便更好地顺应市场，提高产品精度。报
告期内年产200万只5°DC无内胎滚型车轮（乘用车）生产线已经调试完毕，已有众多主机配套商来公司实
地考察，包括大众、通用、福特等，现正为大众小批量试生产。但由于美国Hess Industries Inc公司的破产，
募投项目中150万只15°DC无内胎滚型车轮（商用车）设备发货延迟，该商用车最后一批设备已于2013年4
月8日抵运公司，在保证质量的前提下，公司将加快设备安装调试进度，预计在2013年12月投入生产。
4、实行“走出去”战略。为应对国际社会贸易保护主义抬头，规避贸易壁垒，更为了推进公司国际化
进程，全面提升公司技术、市场和管理要素的全球化竞争力，为成为全球的具有国际竞争力的汽车零部件
供应商，金固股份在2012年实行“走出去”战略。2012年1月9日，金固股份董事会决定设立香港全资子公司
向泰国投资建厂，这是金固股份走向世界的第一步。9月17日，金固股份董事会决定在美国设立全资子公
司。11月29日，金固股份通过在美国设立的全资子公司太平洋车轮公司与破产程序中的美国Hess Industries
Inc公司签署协议，收购其资产。2012年是金固股份全球布局的一年，2013年则是管理海外子公司的关键一
年。
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二、主营业务分析
1、概述
2012年国内外经济形势严峻，以及人民币升值、劳动力成本上升等的因素影响，公司利润有所下滑。
报告期内，公司营业收入896,786,308.45元，与上年同期相比增长15.62%，主要系公司本期生产销售规模扩
大，相应营业收入增加。
营业成本662,179,616.89，与上年同期相比增长19.23%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产
品销售结转的营业成本增加。
销售费用 55,594,983.90元，与上年同期相比增长18.27%，主要系公司本期运输保险费增加。
管理费用 82,122,872.86元，与上年同期相比增长25.51%，主要系公司本期研发支出及职工薪酬增加。
财务费用 31,265,246.87元，与上年同期相比增长32.09%，主要系公司本期银行借款利息费用增加。
研发投入25,075,966.34元，与上年相比增长0.92%，主要系公司加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额63,720,228.48元，与上年相比增加186.07%，主要系公司销售增加，资金
回笼较快。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
根据公司2012年的经营计划和主要目标，2012年公司计划产销各种型号的钢制滚型车轮1200万只以
上，实际产量9,020,027只,销量8,497,692只，未达到计划目标，一方面是受美国双反案件的影响，另一方面
是国内外客户开发效果不明显。计划全年实现主营业务收入10亿元，利润总额9500万，实际营业收入和利
润总额未达到计划目标，主要原因是公司产销量未达到预期，同时管理费用和财务费用增长较快。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2012年度 2011年度 同比增减
主营业务收入 802,704,820.73 677,312,560.09 18.51%
其他业务收入 94,081,487.72 98,303,206.57 -4.29%
营业收入 896,786,308.45 775,615,766.66 15.62%
说明：公司主营业务收入比去年同期增加18.51%，主要原因是本期公司生产销售规模有所扩大。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 8,497,692 7,573,100 12.21%
汽车零部件及配件制造
生产量 9,020,027 8,208,032 9.89%
（单位：只）
库存量 1,306,615 784,280 66.6%
销售量 513,783
轮胎装配销售（单位只）
生产量 0
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库存量 1,563
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量增加主要是公司品种增加、客户增多备货量增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 289,468,671.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 32.28%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 86,997,973.62 9.7%
2 客户二 60,962,244.18 6.8%
3 客户三 50,804,516.04 5.67%
4 客户四 47,452,195.57 5.29%
5 客户五 43,251,742.12 4.82%
合计 —— 289,468,671.53 32.28%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车零部件制造 - 571,363,161.68 100% 459,383,389.39 100% 24.38%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
钢制车轮 原材料 379,814,767.80 76.93% 366,078,321.70 79.69% 3.75%
钢制车轮 人工工资 37,896,319.28 7.68% 29,037,473.94 6.32% 30.51%
钢制车轮 折旧成本 25,619,168.42 5.19% 21,297,592.13 4.64% 20.29%
浙江金固股份有限公司 2012 年度报告全文
钢制车轮 能源成本 23,186,800.19 4.7% 18,394,305.61 4% 26.05%
钢制车轮 其他 27,222,966.13 5.51% 24,575,696.01 5.35% 10.77%
轮胎 原材料 76,343,442.65 98.35%
轮胎 人工工资 641,796.73 0.83%
轮胎 折旧成本 7,921.63 0.01%
轮胎 能源成本 24,879.15 0.03%
轮胎 其他 605,099.70 0.78%
说明
报告期人工成本同比增加幅度较大主要由于公司员工待遇有所提高。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 455,498,321.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 55.87%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 浙江物产金属集团有限公司 177,536,835.76 21.78%
2 鞍钢股份有限公司 117,212,346.06 14.38%
3 厦门正新橡胶工业有限公司 60,454,665.73 7.42%
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分
4 52,510,825.42 6.44%
公司
5 马鞍山钢铁股份有限公司销售公司 47,783,648.09 5.86%
合计 —— 455,498,321.06 55.87%
4、费用
财务费用 31,265,246.87元，与上年同期相比增长32.09%，主要系公司本期银行借款利息费用增加。
5、研发支出
公司一直重视新产品的研发与产品创新，2012年，公司主要立项研发的项目为“轮辐旋压余量利用型
车轮”、“半表面钢制滚型车轮”、“高通风孔钢制滚型车轮”，目前已取得一定成果，有效地提高了市场的占
有率，增强了公司核心竞争力。报告期内，公司研发投入2507.60万元，占本年度净资产比例为2.65%，占
营业收入比例为2.80%，其中母公司研发投入2492.04万元，占母公司本年度净资产比例为2.83%，占母公
司营业收入比例为3.11%。
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6、现金流
